摘 要：鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性是建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要內(nèi)容，也是構(gòu)建新發(fā)展格局的迫切需要。本文基于“企業(yè)能動性適應(yīng)概念界定—類型劃分—鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性作用機(jī)理”的邏輯框架，構(gòu)建企業(yè)既通過連續(xù)性適應(yīng)增強(qiáng)技術(shù)韌性，又通過非連續(xù)性適應(yīng)增強(qiáng)業(yè)務(wù)韌性，最終上下游企業(yè)通過能動性適應(yīng)協(xié)調(diào)互動合力鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性的理論框架。本文以中國軸承產(chǎn)業(yè)為例，將目前軸承產(chǎn)業(yè)鏈韌性提升面臨的現(xiàn)實問題作為研究起點，代入具體情境進(jìn)行深入分析。研究表明，中國軸承企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)不足使得補(bǔ)鏈能力受限，非連續(xù)性適應(yīng)不強(qiáng)使得固鏈水平偏低，上下游企業(yè)能動性適應(yīng)相互制約給鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。以往政府對要素市場的干預(yù)、以市場換技術(shù)、追求產(chǎn)值和體量的政策導(dǎo)向是造成上述問題的原因。本文的研究結(jié)論可為政府重新審視企業(yè)能動性適應(yīng)，發(fā)揮企業(yè)在鍛造軸承產(chǎn)業(yè)鏈韌性中的主體作用提供啟示。

關(guān)鍵詞：能動性適應(yīng)；產(chǎn)業(yè)鏈韌性；軸承企業(yè)；專精特新企業(yè)

中圖分類號：F062.9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1000-176X（2024）06-0043-12

一、問題的提出

增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長是當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)工作的重要任務(wù)［1］，“卡鏈”“斷鏈”成為威脅中國產(chǎn)業(yè)安全的主要因素［2］。2020年9月，習(xí)近平總書記在科學(xué)家座談會上的講話中指出：“保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。”2022年10月，黨的二十大報告提出：“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平”。維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐，是統(tǒng)籌發(fā)展和安全的應(yīng)有之義，也是構(gòu)建新發(fā)展格局的必然要求［3］。

近年來，學(xué)術(shù)界逐漸聚焦產(chǎn)業(yè)鏈韌性領(lǐng)域，在內(nèi)涵和實現(xiàn)路徑等方面取得了部分研究成果［4-6］。產(chǎn)業(yè)鏈韌性是指面對復(fù)雜且不確定的國際形勢，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)抗擊外部風(fēng)險、平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)的能力［7-9］，而產(chǎn)業(yè)鏈韌性不足主要表現(xiàn)為“斷鏈”“掉鏈”“堵鏈”［10］。對此，學(xué)者們多基于宏觀和中觀層面探討產(chǎn)業(yè)鏈韌性提升路徑［11-12］。例如，部分學(xué)者聚焦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈指出，一方面應(yīng)以國內(nèi)大循環(huán)為主體，深度融合創(chuàng)新鏈，延伸拓展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，另一方面應(yīng)借助中國大規(guī)模市場范圍效應(yīng)和集聚效應(yīng)的優(yōu)勢，推動更高層次對外開放［13］；還有學(xué)者從數(shù)字經(jīng)濟(jì)角度指出，應(yīng)依托數(shù)字經(jīng)濟(jì)大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化，培育新型產(chǎn)業(yè)鏈［14］。

盡管現(xiàn)有研究從不同視角提出了增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性的政策建議，但少有文獻(xiàn)對企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈韌性提升中的作用和實現(xiàn)路徑進(jìn)行研究。事實上，企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的組織單元，其抗風(fēng)險能力、活力和創(chuàng)新力是產(chǎn)業(yè)鏈韌性的根本體現(xiàn)［14］，深入研究產(chǎn)業(yè)鏈韌性需要從微觀企業(yè)視角切入［2］。經(jīng)濟(jì)活動從產(chǎn)生之日就伴隨不確定性，企業(yè)在其生產(chǎn)經(jīng)營活動中唯一能確定的是自身處在一個充滿各種不確定性與風(fēng)險的環(huán)境中。然而，企業(yè)家總是能不斷探尋變化、適應(yīng)變化和靈活運(yùn)用變化［15］，企業(yè)家活動是推動市場發(fā)揮原本機(jī)能和經(jīng)濟(jì)增長的核心要素［16-18］。熊彼特將革新和創(chuàng)造性破壞這兩種企業(yè)家活動視為創(chuàng)造性反應(yīng)，并認(rèn)為這種反應(yīng)決定著事件的前進(jìn)方向和長期結(jié)果。在熊彼特理論的基礎(chǔ)上，橋本壽朗通過分析企業(yè)家在日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，強(qiáng)調(diào)了“連續(xù)的適應(yīng)性活動”對形成經(jīng)濟(jì)均衡狀態(tài)的不可或缺性，并將“連續(xù)的適應(yīng)性活動、革新和創(chuàng)造性破壞”統(tǒng)稱為“能動性適應(yīng)”［19］。他指出，對于后發(fā)技術(shù)追趕國家，企業(yè)能動性適應(yīng)在促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面具有關(guān)鍵作用，進(jìn)一步整合和梳理能動性適應(yīng)包含的具體企業(yè)家活動類型對后續(xù)研究具有重要意義。在戰(zhàn)略管理研究領(lǐng)域，學(xué)者們也提出動態(tài)能力等理論，強(qiáng)調(diào)企業(yè)能夠利用更新、整合和重構(gòu)資源的能力適應(yīng)快速變化的環(huán)境，以保持長期競爭優(yōu)勢［20-21］。總之，產(chǎn)業(yè)鏈韌性水平提升乃至整體宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的重要支撐在于微觀企業(yè)預(yù)測、避免和應(yīng)對外部沖擊的能力。從微觀企業(yè)的能動性出發(fā)，深入探討如何通過能動性適應(yīng)切實提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性，具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。

鑒于此，本文基于“企業(yè)能動性適應(yīng)概念界定—類型劃分—鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性作用機(jī)理”的邏輯框架，以中國軸承產(chǎn)業(yè)為例進(jìn)行案例研究，切實分析軸承產(chǎn)業(yè)鏈韌性提升面臨的困境和以往政策導(dǎo)向的影響，并提出進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性的政策建議。本文可能的邊際貢獻(xiàn)在于：通過理論梳理和案例分析的方法，豐富和發(fā)展了企業(yè)能動性適應(yīng)的概念，強(qiáng)調(diào)企業(yè)在各種不確定性情形下進(jìn)行能動性的調(diào)整與適應(yīng)；梳理了企業(yè)能動性適應(yīng)與產(chǎn)業(yè)鏈韌性的內(nèi)在邏輯，分析了企業(yè)能動性適應(yīng)鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性的作用機(jī)理；從有為政府角度，對如何進(jìn)一步完善現(xiàn)有制度環(huán)境，激發(fā)和協(xié)調(diào)企業(yè)家不同類型的能動性適應(yīng)活動，從而鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控水平提供相關(guān)建議。

二、企業(yè)能動性適應(yīng)的概念界定與類型劃分

（一） 企業(yè)能動性適應(yīng)的概念界定

“能動性”是指主體對外界或內(nèi)部的刺激或影響作出積極的、有選擇的反應(yīng)或回答。當(dāng)面臨普遍的、無法預(yù)知的、持續(xù)的環(huán)境變化時，企業(yè)唯有發(fā)揮能動性適應(yīng)才能獲得可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。本文“企業(yè)能動性適應(yīng)”是指企業(yè)面對外部環(huán)境的各種不確定性，結(jié)合現(xiàn)有信息和資源，主動進(jìn)行策略調(diào)整，以實現(xiàn)與外部環(huán)境和自身資源條件的動態(tài)協(xié)調(diào)，在追求企業(yè)穩(wěn)定性的同時，又能夠主動變革，實現(xiàn)韌性成長。

關(guān)于企業(yè)能動性適應(yīng)的概念，可以從外部不確定性和內(nèi)部能動性兩方面進(jìn)行界定?！巴獠坎淮_定性”是指企業(yè)面臨的技術(shù)不確定性、需求不確定性和政策不確定性等。這些因素不僅來自宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的常見波動，還源于近年來的“黑天鵝”事件和“灰犀?！笔录鼈儾粩嗉觿ζ髽I(yè)的沖擊。在外界環(huán)境充滿不穩(wěn)定因素的情形下，企業(yè)能動性適應(yīng)成為企業(yè)存續(xù)和發(fā)展的關(guān)鍵。“內(nèi)部能動性”是指企業(yè)面對外部不確定性，著眼長遠(yuǎn)、洞察局勢，追求和兼顧穩(wěn)定與發(fā)展的平衡?！胺€(wěn)定”是指企業(yè)家精神特質(zhì)穩(wěn)定存在，不盲從和跟風(fēng)；企業(yè)價值關(guān)系網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，客戶群體穩(wěn)定，上游供應(yīng)商穩(wěn)定；企業(yè)面對的政策制度穩(wěn)定，因經(jīng)濟(jì)主體均具有有限理性，需要在制度條件下發(fā)揮能動性。“發(fā)展”是指企業(yè)能主動變革、加速創(chuàng)新，實現(xiàn)韌性成長。

（二） 企業(yè)能動性適應(yīng)的類型劃分

本文圍繞技術(shù)范疇和市場范疇，將企業(yè)能動性適應(yīng)分為連續(xù)性適應(yīng)和非連續(xù)性適應(yīng)兩類。

“連續(xù)性適應(yīng)”是指企業(yè)主動適應(yīng)目前主流消費市場的需求，不斷提升經(jīng)驗和能力，以改善產(chǎn)品的性能和種類等。熊彼特指出，通過無數(shù)細(xì)微步驟達(dá)成的連續(xù)性適應(yīng)是靜態(tài)的，不是決定經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵因素。它不能說明跨越式發(fā)展及長期重大因素引起的變化等，但它對經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到的基礎(chǔ)性作用十分重要。連續(xù)性適應(yīng)是為了追求現(xiàn)有的穩(wěn)定性，同時企業(yè)依靠穩(wěn)定性能夠更好地實現(xiàn)新的連續(xù)性適應(yīng)。

“非連續(xù)性適應(yīng)”是指企業(yè)在諸多不確定性中領(lǐng)先一步發(fā)現(xiàn)新的市場機(jī)會，并及時利用新的商業(yè)模式開拓新市場和轉(zhuǎn)變市場定位等。這一跨越式的適應(yīng)性發(fā)展，與技術(shù)、管理經(jīng)驗和企業(yè)能力等屬于連續(xù)性變革且并未引領(lǐng)新市場需求的連續(xù)性適應(yīng)不同。企業(yè)之所以需要非連續(xù)性適應(yīng)，是為了在充滿不確定性的大環(huán)境和企業(yè)自身生命周期下，適時匹配更合適的生存模式，以實現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。

三、企業(yè)能動性適應(yīng)鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性的作用機(jī)理

鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性，不僅需要強(qiáng)化企業(yè)的連續(xù)性適應(yīng)能力，還需要提升企業(yè)的非連續(xù)性適應(yīng)能力。通過上下游企業(yè)能動性適應(yīng)的相互作用和協(xié)調(diào)配合，最終合力增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性。鑒于創(chuàng)新驅(qū)動是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主可控的基礎(chǔ)，本文從創(chuàng)新視角探討企業(yè)能動性適應(yīng)鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性的作用機(jī)理，如圖1所示。

（一） 補(bǔ)鏈層面：企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)通過打通技術(shù)堵點和補(bǔ)齊短板增強(qiáng)技術(shù)韌性

鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性的基礎(chǔ)在于依靠企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)打通技術(shù)堵點和補(bǔ)齊短板，從而為產(chǎn)業(yè)鏈韌性提升奠定堅實的技術(shù)韌性基礎(chǔ)。企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)在補(bǔ)鏈層面加強(qiáng)技術(shù)韌性的作用機(jī)理在于：企業(yè)于細(xì)分領(lǐng)域深耕細(xì)作的同時產(chǎn)生漸進(jìn)式創(chuàng)新，即在現(xiàn)有技術(shù)和商業(yè)模式下進(jìn)行持續(xù)的、幅度較小的局部或改良性創(chuàng)新活動［22-24］。當(dāng)漸進(jìn)式創(chuàng)新達(dá)到極限后自然過渡到下一條技術(shù)曲線，即采用激進(jìn)式創(chuàng)新以實現(xiàn)跳躍式發(fā)展，生產(chǎn)具有新穎性和獨特性且技術(shù)水平更為先進(jìn)的產(chǎn)品。本質(zhì)上激進(jìn)式創(chuàng)新和漸進(jìn)式創(chuàng)新一樣，屬于延續(xù)性的技術(shù)變革，且涉及的是純技術(shù)問題，并不涉及商業(yè)模式突破或新市場需求開拓［25-26］。激進(jìn)式創(chuàng)新是漸進(jìn)式創(chuàng)新累積到一定程度后形成的。企業(yè)在通過激進(jìn)式創(chuàng)新實現(xiàn)跳躍式發(fā)展后，再在激進(jìn)式創(chuàng)新基礎(chǔ)上進(jìn)行漸進(jìn)式創(chuàng)新，如此交替往復(fù)、持續(xù)發(fā)展?？傊?，企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)主要屬于技術(shù)范疇，通過漸進(jìn)式創(chuàng)新和激進(jìn)式創(chuàng)新推動技術(shù)水平不斷提升，降低對國際領(lǐng)先技術(shù)的依賴程度，緩解技術(shù)受制于人的壓力。

（二） 固鏈層面：企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)通過連接斷點和助推價值鏈攀升增強(qiáng)業(yè)務(wù)韌性

鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性的關(guān)鍵在于助推企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)，填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域的空白，提升價值鏈分工地位，為增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性提供高水平方向指引。企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)在固鏈層面增強(qiáng)業(yè)務(wù)韌性的作用機(jī)理在于：以企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)為基礎(chǔ)，在現(xiàn)有技術(shù)路徑的漸進(jìn)式創(chuàng)新上，通過商業(yè)模式的突破實現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新；在技術(shù)路徑躍遷的激進(jìn)式創(chuàng)新上，通過商業(yè)模式的突破實現(xiàn)突破式創(chuàng)新。顛覆式創(chuàng)新通常建立與在位企業(yè)迥異的商業(yè)模式，通過應(yīng)用顛覆性技術(shù)或重新定義客戶價值曲線為客戶帶來新的價值，而突破式創(chuàng)新是采用新技術(shù)替代舊技術(shù)，革新產(chǎn)品架構(gòu)，產(chǎn)生新的應(yīng)用甚至新的市場［27］。企業(yè)通過顛覆式創(chuàng)新和突破式創(chuàng)新快速準(zhǔn)確掌握市場需求變動，在產(chǎn)業(yè)鏈空白和高端領(lǐng)域進(jìn)行補(bǔ)充，提高產(chǎn)品附加值和國際競爭力。

（三） 強(qiáng)鏈層面：上下游企業(yè)通過能動性適應(yīng)協(xié)調(diào)互動合力鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性

鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性的根本在于產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的能動性適應(yīng)相互作用和協(xié)調(diào)配合，以量變促成質(zhì)變、以質(zhì)變帶動新的量變，實現(xiàn)更高水平供需動態(tài)平衡，從而加大聚合力，真正增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整體韌性。上下游企業(yè)能動性適應(yīng)在強(qiáng)鏈層面合力增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性的作用機(jī)理在于：以連續(xù)性適應(yīng)為基礎(chǔ)，企業(yè)通過連續(xù)性適應(yīng)積累了先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗，培養(yǎng)了用戶群體，為企業(yè)進(jìn)行非連續(xù)性適應(yīng)創(chuàng)造條件，連續(xù)性適應(yīng)與非連續(xù)性適應(yīng)一定程度上是量變與質(zhì)變的關(guān)系。同時，非連續(xù)性適應(yīng)為連續(xù)性適應(yīng)提供助力，當(dāng)非連續(xù)性適應(yīng)發(fā)生后，企業(yè)邁入新的發(fā)展階段，通過市場需求推動企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)朝更高更新的方向發(fā)展，合力助推產(chǎn)384125186f0c9da0bd1af52367065b01業(yè)鏈韌性水平提升。

企業(yè)的創(chuàng)新活動本質(zhì)上是一個偏開放的系統(tǒng)，尤其是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間，基于交易關(guān)系的創(chuàng)新互動對維持更穩(wěn)定的交易關(guān)系大有裨益。從上下游企業(yè)來看，上游企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)不足會限制下游企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)。上游企業(yè)通過持續(xù)研發(fā)、提升管理水平和推動技術(shù)創(chuàng)新提升連續(xù)性適應(yīng)水平，這能夠為下游企業(yè)借助上游企業(yè)提供的高質(zhì)量產(chǎn)品和技術(shù)條件，開拓新的商業(yè)模式和挖掘新的市場需求提供支撐。反之，下游企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)不足會制約上游企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)。部分上游企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)的動力不足，是因為產(chǎn)業(yè)鏈上其他環(huán)節(jié)的企業(yè)，特別是下游企業(yè)難以通過開拓新市場或高端市場實現(xiàn)非連續(xù)性適應(yīng)，從而對上游企業(yè)的需求拉動不足，使企業(yè)在原本穩(wěn)定狀態(tài)下傾向于維持原有低水平連續(xù)性適應(yīng)。從創(chuàng)新維度來看，這會使上游企業(yè)滿足于漸進(jìn)式創(chuàng)新，缺乏向激進(jìn)式創(chuàng)新邁進(jìn)的決心?？傊?，只有上下游企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)與非連續(xù)性適應(yīng)有效協(xié)調(diào)互動，才能通過良性循環(huán)真正推動產(chǎn)業(yè)鏈韌性水平提升。

四、企業(yè)能動性適應(yīng)下中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈韌性鍛造的現(xiàn)實情境

軸承是重大裝備機(jī)械的核心、關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其技術(shù)水平代表了一個國家的工業(yè)水平，世界主要大國均有本土知名軸承品牌，全球十大軸承品牌分布在日本、德國、美國和瑞典。當(dāng)前中國雖然屬于軸承大國，但并非軸承強(qiáng)國，軸承產(chǎn)業(yè)仍是被西方“卡脖子”的技術(shù)。中國軸承產(chǎn)品在高精尖領(lǐng)域，如軍工、航空航天和軌道交通等幾乎百分之百依賴進(jìn)口。在這種形勢下，中國軸承產(chǎn)業(yè)有部分專精特新企業(yè)頂住了壓力，努力尋求技術(shù)領(lǐng)域和市場領(lǐng)域的突破，在提升企業(yè)自身韌性的基礎(chǔ)上為鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性持續(xù)貢獻(xiàn)力量。作為中國五大軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之一，浙東軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)主要生產(chǎn)中小型軸承、微型軸承及相關(guān)配套零部件，產(chǎn)品產(chǎn)值規(guī)模、技術(shù)水平和出口金額在國內(nèi)均較為領(lǐng)先。筆者通過調(diào)研杭州、寧波和紹興等地的軸承企業(yè)，基于企業(yè)能動性適應(yīng)鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性的作用機(jī)理，探究調(diào)研范圍內(nèi)軸承企業(yè)能動性適應(yīng)的演化路徑，并“以點帶面”分析中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈韌性的現(xiàn)狀。在當(dāng)前背景下，軸承產(chǎn)業(yè)鏈韌性是企業(yè)自身能動性適應(yīng)與上下游企業(yè)能動性適應(yīng)相互促進(jìn)，有效防范技術(shù)、市場和政策等不確定性沖擊，并迅速實現(xiàn)自我恢復(fù)的能力。

（一） 中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)鏈痛點與企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)

軸承產(chǎn)業(yè)鏈總體上具有橫向?qū)挾却笥诳v向長度的特點，即軸承產(chǎn)品的上游原材料行業(yè)相比下游應(yīng)用領(lǐng)域要少得多，這使得軸承產(chǎn)品種類繁雜，技術(shù)等級由低到高跨越度大。中國軸承產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，水平參差不齊，頭部企業(yè)的整體規(guī)模特別是鏈主掌控力與世界知名軸承企業(yè)相比還有較大差距。但是，少數(shù)企業(yè)通過在專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域深耕細(xì)作，不斷強(qiáng)化連續(xù)性適應(yīng)成功實現(xiàn)了技術(shù)突破，達(dá)到了專精特新和單項冠軍水平。以調(diào)研范圍內(nèi)的某專精特新軸承企業(yè)為例，該企業(yè)在2005年創(chuàng)立之時，產(chǎn)品的市場定位是普通標(biāo)準(zhǔn)軸承的設(shè)計制造，以“替代進(jìn)口，非標(biāo)研發(fā)”為公司使命，歷經(jīng)技術(shù)研發(fā)、設(shè)備改進(jìn)、工藝布局調(diào)整和管理經(jīng)驗積累，形成了良好的市場口碑。例如，與軸承配合使用的導(dǎo)軌，對軸承的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和使用壽命延長等都有著重要作用。該企業(yè)依托積累的軸承生產(chǎn)技術(shù)，從原材料、熱處理、加工設(shè)備和工藝等方面不斷探索，有效提升了導(dǎo)軌的精度儲備和使用壽命，克服了加工過程易變形這一難題，確立了在導(dǎo)軌生產(chǎn)上的競爭優(yōu)勢。通過這一系列連續(xù)性適應(yīng)，該企業(yè)擁有了其他企業(yè)難以復(fù)刻的技術(shù)、設(shè)備基礎(chǔ)和經(jīng)驗，并已成為縫紉機(jī)和繡花機(jī)兩個設(shè)備軸承領(lǐng)域的“隱形冠軍”，占據(jù)全球80%左右的市場份額。

上述企業(yè)依托日本和杭州的研發(fā)基地，每年為軸承產(chǎn)業(yè)輸送300多項新產(chǎn)品，已累計獲得國家專利技術(shù)200多項。企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗，幾乎每個月都要開發(fā)10多款新產(chǎn)品。一般都是客戶主動上門，與企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊溝通，企業(yè)研發(fā)人員也主動參與到客戶的研發(fā)活動中，一至兩個月就能幫助客戶開發(fā)出新的軸承產(chǎn)品。為保證研發(fā)人員的穩(wěn)定性，企業(yè)為其提供豐厚的薪資和員工福利，并通過項目利潤分享和未來股權(quán)激勵進(jìn)一步激發(fā)研發(fā)人員的創(chuàng)新熱情。為把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的新機(jī)遇，該企業(yè)通過信息化和自動化開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路。目前企業(yè)擁有國際先進(jìn)的全自動化加工設(shè)備和檢測儀器，把智能化與信息化融為一體，相關(guān)生產(chǎn)線已經(jīng)實現(xiàn)高度自動化，具備了高精度質(zhì)量控制和在線實時預(yù)防檢測的能力。這也使該企業(yè)由一家軸承制造企業(yè)逐步走上專精特新之路，成為一家科技型企業(yè)。該企業(yè)以信息系統(tǒng)建設(shè)為起點，部署企業(yè)內(nèi)部物聯(lián)網(wǎng)，通過生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時采集，極大提高了物料流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性和及時性，實現(xiàn)了生產(chǎn)信息全程目視化，實時反饋質(zhì)量信息，解決了產(chǎn)品信息可追溯性這一難題。以信息化帶動企業(yè)自動化程度不斷提高，用工量壓縮至260多名員工，且30%位居二線。

盡管中國軸承產(chǎn)業(yè)中的少數(shù)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的自主可控力增強(qiáng)，但大部分軸承產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)依舊不足，這使得產(chǎn)業(yè)鏈整體補(bǔ)鏈能力受限。大多數(shù)企業(yè)持續(xù)進(jìn)行漸進(jìn)式創(chuàng)新，缺乏在關(guān)鍵技術(shù)和工藝上進(jìn)行激進(jìn)式創(chuàng)新的決心，導(dǎo)致軸承產(chǎn)業(yè)鏈依舊面臨諸多技術(shù)瓶頸，限制了整個產(chǎn)業(yè)鏈韌性水平的提升。近年來趨于收緊的全球貿(mào)易環(huán)境使得中國企業(yè)面臨諸多斷鏈風(fēng)險，在“四基”領(lǐng)域通過自主創(chuàng)新突破關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”難題成為鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性的重要內(nèi)容。高技術(shù)、高端化軸承產(chǎn)品作為核心基礎(chǔ)零部件，一方面在上游與另一“四基”領(lǐng)域，即關(guān)鍵基礎(chǔ)原材料的發(fā)展密切相關(guān)，另一方面在下游擁有極其廣泛的應(yīng)用市場，包括汽車、風(fēng)電、家電、紡織機(jī)械和工程機(jī)械等眾多領(lǐng)域。它是工業(yè)整體素質(zhì)和核心競爭力的基石，提升軸承產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平對于構(gòu)建安全可控的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要。

與世界知名軸承企業(yè)相比，中國軸承企業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨的主要瓶頸如下：一是設(shè)計技術(shù)落后。世界知名軸承企業(yè)基于成熟的設(shè)計基礎(chǔ)理論，并結(jié)合多年實際操作經(jīng)驗，在軸承設(shè)計領(lǐng)域常年居于領(lǐng)先地位。國內(nèi)大部分軸承企業(yè)仍處于跟蹤設(shè)計階段，這限制了國內(nèi)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度，不利于軸承企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力的提高。二是原材料質(zhì)量偏低。中國高精密度、高可靠性的軸承所需材料還需要進(jìn)口，如軸承鋼和潤滑油。為滿足軸承潤滑需要，一些世界知名軸承企業(yè)自身建有煉油廠，這是國內(nèi)軸承企業(yè)目前難以企及的狀態(tài)。三是熱處理工藝不精。熱處理是軸承制作的關(guān)鍵工序，不僅影響冷加工的磨削效率和產(chǎn)品的材料利用率，還直接影響產(chǎn)品的使用性能和壽命。中國無論是熱處理工藝還是熱處理爐等設(shè)備均與國外有差距，導(dǎo)致鋼材達(dá)不到足夠的硬度，從而無法生產(chǎn)出真正耐磨的軸承。四是磨削加工技術(shù)與裝備差距明顯。在軸承生產(chǎn)過程中，磨削加工是最復(fù)雜的一個環(huán)節(jié)，通常占總勞動量的一半以上，所使用的磨床數(shù)量也占所有金屬切削機(jī)床的一半以上。中國超精密磨削技術(shù)研究不深入，磨削加工設(shè)備自動化水平低。五是試驗和檢測技術(shù)有待提高。軸承試驗和檢測技術(shù)對提升軸承產(chǎn)品質(zhì)量和推動科研工作進(jìn)一步開展具有關(guān)鍵性作用。世界知名軸承企業(yè)不僅擁有先進(jìn)的測試儀器與試驗設(shè)施，還在不斷研發(fā)最新軸承試驗機(jī)，優(yōu)化軸承的PV值試驗，精準(zhǔn)評定軸承壽命及不同運(yùn)動條件下的摩擦系數(shù)、磨損量等摩擦學(xué)特性。但是，大多數(shù)國內(nèi)軸承企業(yè)還未突破檢測手段落后和試驗條件差等問題。

面對這些關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)差距，在多種風(fēng)險加劇技術(shù)不確定性的情況下，中國軸承企業(yè)只有補(bǔ)短板、強(qiáng)長板，才可能通過非連續(xù)性適應(yīng)邁向價值鏈中高端，軸承作為工業(yè)“四基”中的核心基礎(chǔ)零部件，其突破“卡脖子”制約是走向關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控的第一步。

（二） 中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈的固鏈特征與企業(yè)的非連續(xù)性適應(yīng)

中國軸承產(chǎn)業(yè)面臨的技術(shù)瓶頸表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈上的多個關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，中國軸承企業(yè)要想通過連續(xù)性適應(yīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平還存在很大的提升空間。受限于關(guān)鍵核心技術(shù)，下游軸承企業(yè)的非連續(xù)性適應(yīng)同樣難以充分發(fā)揮，無法提高到價值鏈更高的位置，大多數(shù)企業(yè)在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行激烈的價格競爭，未能躋身高端產(chǎn)品領(lǐng)域和開發(fā)新市場需求。盡管如此，仍有為數(shù)不多的優(yōu)秀軸承企業(yè)在非連續(xù)性適應(yīng)方面占據(jù)了優(yōu)勢地位。這些企業(yè)早期的能動性適應(yīng)主要體現(xiàn)為連續(xù)性適應(yīng)，尤其是靠模仿學(xué)習(xí)來縮小與世界知名軸承企業(yè)的技術(shù)差距，后續(xù)中國企業(yè)滿足差異化需求和進(jìn)行成本控制的能力逐漸顯現(xiàn)，開始進(jìn)行非連續(xù)性適應(yīng)。本文仍基于前述案例企業(yè)，分析其在非連續(xù)性適應(yīng)上的突出表現(xiàn)。

案例企業(yè)在充分的連續(xù)性適應(yīng)基礎(chǔ)上積極推動非連續(xù)性適應(yīng)，到2010年逐漸通過差異化市場定位，致力于為用戶提供一體化軸承解決方案，實現(xiàn)了顛覆式創(chuàng)新。與其讓用戶購買不同獨立的傳統(tǒng)軸承產(chǎn)品再自己進(jìn)行二次組合，不如由軸承生產(chǎn)企業(yè)將幾個可以單獨售賣的軸承產(chǎn)品，根據(jù)用戶的需求組成類似部件的一體化軸承產(chǎn)品。這其實是模塊化設(shè)計和制造理念在企業(yè)的具體應(yīng)用，由該企業(yè)根據(jù)用戶的差異化需求組合不同的軸承模塊形成一體化軸承，不僅可以保持產(chǎn)品整體性能穩(wěn)定，而且可以為用戶節(jié)約摩擦成本。為滿足用戶特殊工況的需求，該企業(yè)積極參與用戶終端產(chǎn)品設(shè)計，基于系統(tǒng)性思維，考慮軸承內(nèi)圈和外圈，為用戶開發(fā)了一系列量身定制的專用導(dǎo)軌，有效節(jié)省了安裝空間，提升了外觀美譽(yù)度。這種非連續(xù)性適應(yīng)的產(chǎn)品創(chuàng)新雖然談不上是高精尖的技術(shù)核心，卻因為它能夠很好地解決用戶的需求痛點，一經(jīng)上市就獲得高度認(rèn)可。如今該企業(yè)已成為全球一體化軸承知名品牌，提供1 500多種一體化軸承，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、紡織機(jī)械、縫制設(shè)備、電梯、機(jī)器人和辦公設(shè)備等高精尖領(lǐng)域。獲得上述成功的關(guān)鍵在于，該企業(yè)主動壓縮競爭激烈、利潤微薄的標(biāo)準(zhǔn)軸承業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)攻當(dāng)時沒有企業(yè)涉足的非標(biāo)軸承一體化定制業(yè)務(wù)，并通過積極推進(jìn)應(yīng)用，不斷挖掘用戶需求，憑借產(chǎn)品的不可替代性與合作伙伴達(dá)成了較為穩(wěn)定的關(guān)系。作為全國最大的紡機(jī)軸承生產(chǎn)企業(yè)和浙江首家軸承非標(biāo)定制示范工廠，該企業(yè)搶占一體化軸承領(lǐng)域的制高點，具備產(chǎn)品定價權(quán)，非標(biāo)軸承產(chǎn)品毛利潤率達(dá)30%，遠(yuǎn)高于軸承行業(yè)的平均利潤率。非標(biāo)一體化解決方案的市場定位，除擴(kuò)大了該企業(yè)的國內(nèi)市場外，還助力該企業(yè)進(jìn)軍海外市場。日本企業(yè)對精密零件尤其是軸承要求極高，日本本土就擁有五大世界知名軸承品牌，2010年上述案例企業(yè)在日本展會上的產(chǎn)品無人問津。但是，后續(xù)該企業(yè)利用一體化軸承的設(shè)計理念，以在中國經(jīng)營的日資企業(yè)為突破口，通過試制試用的方式為日本企業(yè)提供非標(biāo)一體化軸承組合方案，大大降低了用戶的人工成本，提高了產(chǎn)品性能，由此成功獲得日本企業(yè)的青睞，最終兩者成為長期戰(zhàn)略合作伙伴。

案例企業(yè)的發(fā)展之路并非軸承企業(yè)實現(xiàn)價值鏈攀升的唯一路徑，但進(jìn)行非連續(xù)性適應(yīng)可能大幅提高顛覆式創(chuàng)新的成功率，成功的顛覆式創(chuàng)新是穩(wěn)固和提升企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈地位的關(guān)鍵因素。當(dāng)前中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級帶來對軸承產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)的劇烈變化，高端軸承產(chǎn)品幾乎依賴進(jìn)口的現(xiàn)實，讓部分中國軸承企業(yè)走上了以滿足細(xì)分化市場需求為目標(biāo)的道路，在能動性適應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新策略下，推動企業(yè)逐步實現(xiàn)價值鏈攀升。中國部分軸承企業(yè)在一定程度上通過填補(bǔ)新市場需求提升了產(chǎn)業(yè)鏈固鏈能力。

（三） 中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)鏈困境與上下游企業(yè)能動性適應(yīng)

中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈的上游企業(yè)普遍存在連續(xù)性適應(yīng)不足的問題，導(dǎo)致關(guān)鍵核心技術(shù)長期受制于人，進(jìn)一步限制了下游軸承制造企業(yè)的非連續(xù)性適應(yīng)。下游企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)受限又將反過來制約上游企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)。在軸承產(chǎn)業(yè)等高精尖領(lǐng)域，單靠產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)企業(yè)獨立創(chuàng)新難以成功實現(xiàn)技術(shù)追趕，面對市場需求的不確定性，上游企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)需要足夠多的下游企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)提供助力，即通過給予較穩(wěn)定的中高端市場需求，推動上游企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)的實現(xiàn)。因此，中國軸承產(chǎn)業(yè)上游連續(xù)性適應(yīng)和下游非連續(xù)性適應(yīng)彼此制約。本文將圍繞軸承鋼材料企業(yè)及其下游軸承制造企業(yè)，具體分析強(qiáng)鏈層面軸承產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)能動性適應(yīng)的不足和矛盾。

軸承鋼是軸承制造中最重要的原材料之一，雖然國內(nèi)普通軸承鋼已經(jīng)基本滿足市場需求，但軸承鋼整體技術(shù)仍難以達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。軸承鋼材料的技術(shù)創(chuàng)新主要屬于持續(xù)性的知識和技術(shù)積累形成的連續(xù)性適應(yīng)。相對于普通軸承鋼材料，高端軸承鋼材料的突破需要在連續(xù)性適應(yīng)中的漸進(jìn)式創(chuàng)新基礎(chǔ)上實現(xiàn)激進(jìn)式創(chuàng)新，從而實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的飛躍。即以關(guān)于軸承鋼冶金質(zhì)量一致性的系統(tǒng)研究為基礎(chǔ)，以特級優(yōu)質(zhì)鋼的生產(chǎn)工藝技術(shù)突破帶動優(yōu)質(zhì)鋼整體實現(xiàn)質(zhì)量提升，并且在生產(chǎn)過程和工藝層面推廣應(yīng)用潔凈鋼冶煉技術(shù)、連鑄保護(hù)渣技術(shù)、微合金化技術(shù)、大規(guī)格軸承鋼鍛造技術(shù)等。

上游軸承鋼材料企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)不足，使下游軸承制造企業(yè)因難以從上游獲得高品質(zhì)產(chǎn)品所需的原材料而被限制能動性適應(yīng)的發(fā)揮，但上游軸承鋼材料企業(yè)的連續(xù)性適應(yīng)不足一定程度上又是因為下游軸承制造企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)不足。即絕大多數(shù)軸承制造企業(yè)的產(chǎn)品不需要使用高端軸承鋼材料，而是以普通軸承鋼材料的低價格傳達(dá)對上游軸承鋼材料企業(yè)的產(chǎn)品需求，從而導(dǎo)致軸承鋼材料企業(yè)與軸承制造企業(yè)之間形成了連續(xù)性適應(yīng)與非連續(xù)性適應(yīng)的相互牽制關(guān)系。

下游軸承制造企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)不足，主要體現(xiàn)在缺乏從中高端市場尋求新的增長點的魄力，仍聚焦中低端產(chǎn)品市場，追求規(guī)?；庸ぶ圃鞄淼漠a(chǎn)品性價比優(yōu)勢。通過這種價格優(yōu)勢在既有市場進(jìn)行激烈的市場份額競爭，以很低的產(chǎn)品利潤率和較大規(guī)模的市場占有率來維持短期的利潤增長。多數(shù)下游軸承制造企業(yè)為了盡可能在價格戰(zhàn)中取勝，將降低材料成本作為主要策略選擇，因而難以形成下游需求對上游供給的有效牽引。全行業(yè)對軸承鋼材料的需求呈現(xiàn)橄欖型結(jié)構(gòu)，一小部分擁有高端軸承鋼材料投入需求來制造高精尖軸承的企業(yè)，為了保證自身產(chǎn)品質(zhì)量，以進(jìn)口國外高端軸承鋼材料為主，不敢輕易嘗試國產(chǎn)化替代。當(dāng)然市場上對低端鋼材料的需求量也非常有限，絕大部分企業(yè)需要的是中端普通軸承鋼材料，這一領(lǐng)域的技術(shù)相對穩(wěn)定，缺乏進(jìn)行能動性適應(yīng)的有力激勵。因此，少數(shù)成功轉(zhuǎn)型的軸承制造企業(yè)所引發(fā)的下游非連續(xù)性適應(yīng)對上游連續(xù)性適應(yīng)的帶動作用沒有有效傳導(dǎo)到國內(nèi)軸承鋼材料企業(yè)，這使得軸承鋼材料企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)發(fā)揮不足，轉(zhuǎn)型升級緩慢。高品質(zhì)軸承制造企業(yè)也同時受到關(guān)鍵基礎(chǔ)原材料的“卡脖子”制約。

從表面上看，上述產(chǎn)業(yè)鏈上下游能動性適應(yīng)的矛盾在于產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)企業(yè)的技術(shù)水平不足，也就是連續(xù)性適應(yīng)不足，導(dǎo)致下游企業(yè)市場定位難以向中高端攀升。從深層次來看，可能是因為下游企業(yè)對上游高精尖產(chǎn)品需求不足所導(dǎo)致的。下游產(chǎn)品市場對中高端產(chǎn)品需求的缺乏，難以讓上游企業(yè)專注于高精尖領(lǐng)域，即使產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)研發(fā)出了創(chuàng)新技術(shù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，也會因為缺乏實際的市場價值而得不到有效的創(chuàng)新補(bǔ)償，從而導(dǎo)致大多數(shù)上游企業(yè)忽視走專業(yè)化、精細(xì)化道路，偏向選擇規(guī)?；牡统杀静呗?，而不是以技術(shù)和品質(zhì)取勝的經(jīng)營策略。這也是導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的主要誘因之一，軸承制造企業(yè)將控制原材料成本壓力上移并轉(zhuǎn)嫁到上游企業(yè)，加劇了軸承鋼材料企業(yè)的窘境。反觀日本軸承產(chǎn)業(yè)，其訂單基本保持8%左右的年增長率，而利潤率卻高達(dá)30%以上，穩(wěn)定高額的收益保證了研發(fā)投入的持續(xù)性，同時差異化、專業(yè)化分工生產(chǎn)水平較高，有效避免了企業(yè)間的惡性競爭。

（四） 影響中國軸承企業(yè)能動性適應(yīng)不足的政策導(dǎo)向原因

企業(yè)面臨的外部不確定性包括技術(shù)不確定性、市場不確定性和政策不確定性，前兩類不確定性難以預(yù)測和控制，但第三種類型的不確定性則可以通過政府提供穩(wěn)定的政策環(huán)境而緩解。然而，在以往追求經(jīng)濟(jì)快速增長的發(fā)展模式下，政府的一些政策導(dǎo)向在當(dāng)時或許對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長發(fā)揮了一定作用，但政府對要素市場的干預(yù)、以市場換技術(shù)、追求產(chǎn)值和體量的政策導(dǎo)向?qū)S承企業(yè)能動性適應(yīng)產(chǎn)生了抑制作用。

第一，以往政府對要素市場的干預(yù)為企業(yè)尋租提供了機(jī)會，對企業(yè)能動性適應(yīng)產(chǎn)生擠出效應(yīng)。政府對部分關(guān)鍵要素資源的控制及產(chǎn)業(yè)政策的過度干預(yù)，一定程度上將滋生短期投資和投機(jī)機(jī)會，誘使企業(yè)利用這些要素尋租機(jī)會或行政壟斷機(jī)會來獲取優(yōu)惠政策、政府補(bǔ)貼和融資便利等短期市場競爭優(yōu)勢［28］。這不利于形成良好的市場競爭秩序，也將抑制中國企業(yè)將各類要素資源集中配置到增強(qiáng)能動性適應(yīng)等活動的積極性，對全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和實現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破產(chǎn)生了阻礙作用。

第二，改革開放以來實施以市場換技術(shù)的外資引進(jìn)戰(zhàn)略，一定程度上加劇了企業(yè)陷入技術(shù)依賴的被動局面，導(dǎo)致外資企業(yè)占據(jù)了中國眾多產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的高端核心環(huán)節(jié)［29-31］。這嚴(yán)重束縛了中國本土企業(yè)的能動性適應(yīng)，尤其是非連續(xù)性適應(yīng)。即絕大多數(shù)企業(yè)缺乏向關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)開拓市場的動力和能力，滿足于維持低端市場定位的現(xiàn)狀。特別是早期與外資企業(yè)合資的一些大中型國有企業(yè)，因為身份轉(zhuǎn)變而喪失了自主創(chuàng)新動力，在某種程度上是對國有企業(yè)所具有的創(chuàng)新所需人力資本、累積性知識和技術(shù)的浪費。企業(yè)上下游能動性適應(yīng)的制約關(guān)系表現(xiàn)為，在以市場換技術(shù)政策導(dǎo)向帶來非連續(xù)性適應(yīng)不足的情況下，上游企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)也會受到間接制約。即因缺乏中高端產(chǎn)品市場需求，上游企業(yè)即使自身提升連續(xù)性適應(yīng)水平，其科研成果也會因無相應(yīng)市場需求的響應(yīng)而難以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

第三，追求產(chǎn)值和體量的政策導(dǎo)向使“軸承上游企業(yè)、軸承制造企業(yè)本身、軸承下游企業(yè)”整條產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)均過分追求企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，失去長期鉆研工藝、潛心技術(shù)創(chuàng)新的決心，不愿意進(jìn)行過多的連續(xù)性適應(yīng)，更傾向于進(jìn)行小規(guī)模的改良以維持現(xiàn)狀。例如，中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋼鐵材料企業(yè)在追求巨大體量的過程中，對需求量較小的高端細(xì)分鋼材市場并不感興趣，也沒有精力聚焦高精尖技術(shù)的研發(fā)，反而集中生產(chǎn)低端鋼材。追求產(chǎn)值和體量的政策導(dǎo)向在導(dǎo)致上游企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)不足的同時，也會導(dǎo)致下游企業(yè)因缺乏高質(zhì)量的材料和技術(shù)基礎(chǔ)而限制自身非連續(xù)性適應(yīng)的發(fā)揮。

五、結(jié)論與政策建議

本文在有關(guān)理論的基礎(chǔ)上，將企業(yè)能動性適應(yīng)分為連續(xù)性適應(yīng)和非連續(xù)性適應(yīng)兩種，并分析了其鍛造產(chǎn)業(yè)鏈韌性的作用機(jī)理。對于企業(yè)自身而言，企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)是企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)的基礎(chǔ)，而企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)又能為企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)提供更高的起點；對于產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)而言，上游企業(yè)連續(xù)性適應(yīng)不足和下游企業(yè)非連續(xù)性適應(yīng)不足相互制約，阻礙了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性水平的提升。本文基于企業(yè)能動性適應(yīng)的分析框架，以軸承產(chǎn)業(yè)為例，通過調(diào)研杭州、寧波和紹興等地的軸承企業(yè)，“以點帶面”地探究了中國軸承企業(yè)能動性適應(yīng)的演變歷程，分析了軸承產(chǎn)業(yè)面臨的技術(shù)瓶頸及中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)能動性適應(yīng)不足的問題，并從政府對要素市場的干預(yù)、以市場換技術(shù)、追求產(chǎn)值和體量方面分析政策導(dǎo)向?qū)ζ髽I(yè)能動性適應(yīng)的負(fù)面影響。為更好地激發(fā)企業(yè)能動性適應(yīng)，進(jìn)而有效提升軸承產(chǎn)業(yè)鏈韌性水平，本文從補(bǔ)鏈、固鏈和強(qiáng)鏈三個層面提出相應(yīng)的政策建議。

（一） 補(bǔ)鏈層面：多措并舉助力企業(yè)科技創(chuàng)新

在補(bǔ)鏈層面，政府應(yīng)為企業(yè)營造穩(wěn)定、透明、可預(yù)期的政策環(huán)境。消除政府對經(jīng)濟(jì)活動的非必要干預(yù)，穩(wěn)定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)期。強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制和尋租懲罰機(jī)制，減少企業(yè)的尋租機(jī)會，充分激勵其發(fā)揮能動性適應(yīng)，以助力產(chǎn)業(yè)鏈韌性提升。

第一，優(yōu)化創(chuàng)新資源配置，給予企業(yè)等創(chuàng)新主體更大的自主權(quán)。重視作為創(chuàng)新源頭的優(yōu)質(zhì)中小軸承企業(yè)，在中央政府和地方政府兩個層面的研發(fā)資助中單設(shè)中小軸承企業(yè)創(chuàng)新項目和中小軸承企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移基金，激發(fā)成長期軸承企業(yè)的連續(xù)性適應(yīng)潛能。對企業(yè)牽頭或參與的產(chǎn)學(xué)研合作項目，在評價指標(biāo)和經(jīng)費使用等方面設(shè)計更為科學(xué)的考核制度，給予軸承企業(yè)更大的資源調(diào)配和經(jīng)費支配方面的自主權(quán)。

第二，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，緩解科技企業(yè)融資難題。積極推動各大銀行和金融機(jī)構(gòu)基于人工智能和算力的強(qiáng)大支撐，不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品、拓寬多元化貸款渠道并對軸承企業(yè)進(jìn)行“精準(zhǔn)畫像”，將更多的金融資源用于優(yōu)質(zhì)中小軸承企業(yè)，持續(xù)為其提供源源不竭的“金融活水”。對于專精特新“小巨人”企業(yè)、專精特新中小企業(yè)、創(chuàng)新型中小企業(yè)等不同梯度企業(yè)科學(xué)設(shè)立信用額度，為高層次人才創(chuàng)業(yè)提供覆蓋企業(yè)全生命周期的綜合金融服務(wù)，基于智能風(fēng)控方式優(yōu)化企業(yè)貸款審批模式，解決資金瓶頸問題。

第三，提供高質(zhì)量司法服務(wù)，保障人才科技創(chuàng)新。為有效保護(hù)關(guān)鍵核心技術(shù)和原始創(chuàng)新成果，強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)懲罰性賠償制度的執(zhí)行與落實，對創(chuàng)新提供嚴(yán)格的保護(hù)，有效遏制侵權(quán)行為發(fā)生。同時，健全完善司法保護(hù)措施，進(jìn)一步降低訴訟維權(quán)成本，優(yōu)化訴訟程序、切實增強(qiáng)司法保護(hù)實際效果。

第四，發(fā)揮新型研發(fā)機(jī)構(gòu)作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化。新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的市場化屬性使其能夠相對敏銳地捕捉企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)化需求，新型研發(fā)機(jī)構(gòu)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈共性和基礎(chǔ)技術(shù)研究的使命又使其能夠在企業(yè)可能不愿意也不擅長的共性技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)，這正是軸承企業(yè)進(jìn)行能動性適應(yīng)所需的，可以為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供高水平的準(zhǔn)公共技術(shù)成果，從而助力企業(yè)創(chuàng)新。

（二） 固鏈層面：從中低端向中高端邁進(jìn)躍升

在固鏈層面，政府應(yīng)從速度趕超型向質(zhì)量效率型轉(zhuǎn)變。改變以市場換技術(shù)、追求產(chǎn)值和體量的政策導(dǎo)向，扭轉(zhuǎn)企業(yè)集中于低端環(huán)節(jié)和擴(kuò)大體量而無心鉆精的局面。進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工布局，針對低水平重復(fù)問題，引導(dǎo)企業(yè)走專業(yè)化、精細(xì)化道路，不斷向價值鏈中高端攀升［32］。

第一，依托龍頭企業(yè)和專精特新企業(yè)，實現(xiàn)從總量擴(kuò)張向質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)變。市場需求對技術(shù)研發(fā)方向選擇和創(chuàng)新資源配置起決定性作用，如果產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的產(chǎn)品主要集中于中低端市場，將難以激發(fā)上游企業(yè)在補(bǔ)鏈層面實現(xiàn)技術(shù)突破的主動性。因此，在培育新質(zhì)生產(chǎn)力和推動高質(zhì)量發(fā)展的背景下，從政策導(dǎo)向上實施質(zhì)量攀升獎勵計劃，對具有進(jìn)口替代和首臺套等標(biāo)志性質(zhì)量提升效果的軸承產(chǎn)品，可通過政府采購等形式對企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新予以鼓勵，培育和帶動更多軸承企業(yè)邁向中高端市場，激發(fā)對品質(zhì)化產(chǎn)品的直接需求。

第二，加快推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力產(chǎn)品向高附加值躍升。一是引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。對軸承企業(yè)主動進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的行為給予一定的設(shè)備獎補(bǔ)，特別是在目前國家大力推進(jìn)的企業(yè)設(shè)備更新行動中，重視有關(guān)打破低端技術(shù)鎖定的設(shè)備更新。引導(dǎo)軸承企業(yè)以消費者的高品質(zhì)需求為中心，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行價值創(chuàng)造，從單一產(chǎn)品供應(yīng)向“產(chǎn)品+服務(wù)”組合供應(yīng)升級，以提高產(chǎn)品的個性化水平和定制程度。二是加快構(gòu)建數(shù)字化轉(zhuǎn)型人才培養(yǎng)體系。將引進(jìn)高層次數(shù)字人才與對企業(yè)內(nèi)部人才開展培訓(xùn)相結(jié)合，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供人才支撐。三是突破中小企業(yè)數(shù)字鴻溝。制定精準(zhǔn)定位的中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型幫扶項目，通過提供資金和專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)幫助企業(yè)減輕數(shù)字化轉(zhuǎn)型的負(fù)擔(dān)。

第三，加強(qiáng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行效果。建立全國統(tǒng)一的高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系，引導(dǎo)軸承企業(yè)從經(jīng)過評審并達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的供貨廠家采購原材料。通過定期進(jìn)行軸承質(zhì)量調(diào)查和監(jiān)督檢驗加強(qiáng)企業(yè)全面質(zhì)量管理，推動生產(chǎn)活動在新標(biāo)準(zhǔn)下真正實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。深入開展“質(zhì)量標(biāo)桿”活動，不斷淘汰落后產(chǎn)能，向價值鏈中高端躍遷。

第四，維護(hù)公平競爭市場環(huán)境，促進(jìn)新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展。面對國內(nèi)軸承產(chǎn)業(yè)中低端產(chǎn)品過剩、高端軸承市場大多被跨國公司壟斷的現(xiàn)狀，應(yīng)支持和引導(dǎo)資本規(guī)范健康發(fā)展，打破制約產(chǎn)品創(chuàng)新的行業(yè)壟斷和市場分割，改進(jìn)針對新產(chǎn)品和新商業(yè)模式的準(zhǔn)入管理。

（三） 強(qiáng)鏈層面：加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展

在強(qiáng)鏈層面，政策制定應(yīng)具有全局觀、整體觀、系統(tǒng)觀，不斷推動軸承產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息共享與交流，共同分析市場需求和競爭動態(tài)，及時調(diào)整生產(chǎn)和銷售策略。一方面，推動上游企業(yè)積極投入研發(fā)，提高技術(shù)含量，為下游企業(yè)提供更具競爭力的原材料。另一方面，鼓勵下游企業(yè)積極引進(jìn)新技術(shù)和新工藝，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品附加值，形成上下游企業(yè)能動性適應(yīng)相互促進(jìn)、持續(xù)優(yōu)化升級的良性循環(huán)。

第一，發(fā)揮中介作用，加強(qiáng)上下游供需有效銜接。根據(jù)軸承企業(yè)不同的產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)和合作意愿，開展多樣化產(chǎn)業(yè)對接活動，縮短企業(yè)采購周期，降低采購成本和運(yùn)輸成本，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)對接制度的規(guī)范化和常態(tài)化。利用數(shù)字技術(shù)加強(qiáng)企業(yè)間的資源協(xié)同配置，搭建軸承產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)供需對接數(shù)字平臺，進(jìn)行供需精準(zhǔn)匹配，既讓關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)從下游企業(yè)獲取設(shè)計和研發(fā)靈感，又讓下游企業(yè)增加對國產(chǎn)替代品的了解。此外，加快建立技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展信任機(jī)制。對下游企業(yè)在投入使用關(guān)鍵核心領(lǐng)域新技術(shù)和新產(chǎn)品的過程中，因上游企業(yè)原因造成的意外損失給予補(bǔ)償，并且可以事先對嘗試使用關(guān)鍵核心領(lǐng)域國產(chǎn)替代品的下游企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)貼。

第二，促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。鼓勵平等忠誠和團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，形成持久有效的核心價值文化體系，積極倡導(dǎo)企業(yè)使命與社會責(zé)任相統(tǒng)一。首先，推動企業(yè)“以人為本”與員工“以企為家”相結(jié)合，保持內(nèi)部員工隊伍穩(wěn)定。其次，鼓勵企業(yè)培養(yǎng)合作信譽(yù)文化，維持穩(wěn)定的交易關(guān)系。通過合作促進(jìn)上下游企業(yè)分享信息、資源和技術(shù)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈凝聚力，為各環(huán)節(jié)企業(yè)能動性適應(yīng)奠定良好基礎(chǔ)，并通過有效聯(lián)合應(yīng)對外部風(fēng)險。

第三，堅持高水平“引進(jìn)來”與高質(zhì)量“走出去”相結(jié)合。通過推進(jìn)更高水平開放，帶動上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)協(xié)同發(fā)展，不斷提升軸承產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險能力和韌性水平。在“引進(jìn)來”方面，應(yīng)充分引進(jìn)、用好、留住高質(zhì)量外資和高技能人才。深化體制機(jī)制改革，為引資、引技、引智有機(jī)結(jié)合奠定制度基礎(chǔ)。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，促使其在海外轉(zhuǎn)移決策中優(yōu)先考慮在華投資經(jīng)營的沉沒成本和長期收益。實時監(jiān)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)的外資流向，及時評估其對軸承產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全性、穩(wěn)定性和韌性的影響，為安全治理和精準(zhǔn)施策提供全面系統(tǒng)的信息支持和平臺支撐。在“走出去”方面，應(yīng)優(yōu)化海外軸承合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，分類引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)外遷。構(gòu)建多元發(fā)展的海外供應(yīng)鏈布局，增強(qiáng)軸承產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈彈性和韌性，形成穩(wěn)定的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作體系。推進(jìn)優(yōu)質(zhì)軸承企業(yè)“抱團(tuán)出?！毙袆樱瑸閲鴥?nèi)軸承產(chǎn)品創(chuàng)新能力建設(shè)提供支撐。

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（責(zé)任編輯：孫艷）