胡仁 王利 趙昊彤 高水源

摘 要：江蘇省近幾年新能源領(lǐng)域政策密集發(fā)布，光伏產(chǎn)業(yè)已成為江蘇優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，新型儲能和氫能產(chǎn)業(yè)被省政策確立為成長型未來產(chǎn)業(yè)。政策的持續(xù)支持及新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動產(chǎn)品技術(shù)性能不斷提升，然而行業(yè)發(fā)展中普遍存在市場賽道擁擠、利潤空間收窄、技術(shù)迭代快速、監(jiān)管和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不健全等壓力，已實(shí)現(xiàn)較高國際化程度的產(chǎn)品還面臨貿(mào)易保護(hù)主義等壓力。本文主要探究江蘇省光伏、新型儲能、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)趨勢和主要挑戰(zhàn)，匯總新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展總體機(jī)制。在此基礎(chǔ)上，文章建議相關(guān)部門從加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、推動行業(yè)有序發(fā)展、布局更具成長性的前沿技術(shù)、拓展新能源產(chǎn)品應(yīng)用場景、健全市場化能源交易機(jī)制、完善監(jiān)管和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面對新能源產(chǎn)業(yè)不同領(lǐng)域給予針對性支持。

關(guān)鍵詞：江蘇；新能源產(chǎn)業(yè)；優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制；光伏產(chǎn)業(yè)；新型儲能

本文索引：胡仁，王利，趙昊彤，等.<變量 2>[J].中國商論，2024（10）：-135.

中圖分類號：F276.44 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2024）05（b）--06

江蘇對新能源產(chǎn)業(yè)支持已持續(xù)較長時期。近年隨著雙碳國家戰(zhàn)略及后續(xù)一系列方案性政策發(fā)布，各省紛紛加碼新能源產(chǎn)業(yè)，推動新能源市場擴(kuò)張、加速一些新興領(lǐng)域市場化的同時，也吸引大量資本進(jìn)入，在部分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域造成市場賽道擁擠和產(chǎn)能過剩壓力，推動企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新同時也加速行業(yè)洗牌，此外還使新能源產(chǎn)業(yè)一些固有問題更加突出。這種產(chǎn)業(yè)環(huán)境塑造著江蘇新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制。

江蘇新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展領(lǐng)域研究普遍指出技術(shù)引進(jìn)、人才引育、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、政府技術(shù)研發(fā)財政支持在提升新能源產(chǎn)品（如光伏電池、儲能電池）性能、可靠性等方面的重要作用[1]。以往研究還指出，江蘇新能源產(chǎn)業(yè)存在的問題和挑戰(zhàn)，如一些科研院所主導(dǎo)的技術(shù)研發(fā)與企業(yè)實(shí)際需求存在脫節(jié)，部分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（如氫燃料電池）對海外設(shè)備和部件依賴較大未能在省內(nèi)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，政府對新能源產(chǎn)品市場（如儲能電池市場）依然缺乏完善的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法[2]。然而以往研究對江蘇新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展整體機(jī)制關(guān)注不足，且較少結(jié)合近年市場現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制對江蘇新能源產(chǎn)業(yè)不同賽道面臨的發(fā)展挑戰(zhàn)進(jìn)行全面分析[3]。

本文主要關(guān)注江蘇光伏、新型儲能和氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及創(chuàng)新發(fā)展總體機(jī)制，最后為更好推動江蘇新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提出建議。

1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體現(xiàn)狀

江蘇新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制需先對產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢形成清晰認(rèn)識。江蘇新能源產(chǎn)業(yè)在全國處于領(lǐng)先地位，新型電力和新能源裝備是六大國家先進(jìn)制造業(yè)集群之一。根據(jù)《2023胡潤中國新能源產(chǎn)業(yè)集聚度城市榜》，江蘇十三市有10城進(jìn)入全國前50，蘇州和常州進(jìn)入全國前五。蘇州和常州已形成涵蓋發(fā)電、儲能、輸送、應(yīng)用各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)。江蘇新能源產(chǎn)業(yè)2022年?duì)I收超5000億元，創(chuàng)造利潤超300億元，形成營收20億元以上新能源企業(yè)36家，其中光伏領(lǐng)域20家，鋰電領(lǐng)域10家。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展及新能源產(chǎn)品技術(shù)性能的提升，風(fēng)、光發(fā)電度電成本將全面低于化石能源發(fā)電。2023年6月，江蘇新增發(fā)電能力中，光伏發(fā)電占77.47%。新能源發(fā)電并網(wǎng)不斷推動以數(shù)字、智能、網(wǎng)聯(lián)為特征的新型電力系統(tǒng)，儲能和算力在新型電力系統(tǒng)中得到快速應(yīng)用?！笆奈濉睍r期，江蘇規(guī)劃增加風(fēng)光裝機(jī)30.69GW，增加儲能裝機(jī)2.6GW。隨著構(gòu)建高比例新能源的新型電力系統(tǒng)成為政府能源事業(yè)的重要任務(wù)，以鋰電、氫能等儲能技術(shù)為特征的新型儲能成為業(yè)界矚目的新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新增長極[4]。

本文將分別探討江蘇光伏、新型儲能、氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展特點(diǎn)。

2 光伏

2.1 發(fā)展歷程

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展不管從搶占新能源科技高地還是從實(shí)現(xiàn)能源自給角度講，對江蘇都有天然必要性。江蘇2022年社會用電量較2013年增長49.29%，用電缺口增長146.6%。然而江蘇有較好光伏資源條件，屬光伏三類資源區(qū)，每平方米太陽能年理論儲量1130～1530kWh。

光伏產(chǎn)業(yè)在江蘇20余年發(fā)展也受到政府持續(xù)支持。2000年，施正榮在無錫政府支持下實(shí)現(xiàn)企業(yè)無錫尚德納斯達(dá)克上市，雖企業(yè)最后破產(chǎn)，但對江蘇光伏產(chǎn)業(yè)帶動巨大。2011年前，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)基本處于原材料、核心裝備、工藝技術(shù)“三頭在外”的困局。隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)工藝優(yōu)化、效率提升、產(chǎn)品創(chuàng)新，2012年歐美對中國光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”調(diào)查，我國果斷支持光伏產(chǎn)業(yè)。2011—2020年總體是政府大力支持，光伏產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張階段。2020—2023年，江蘇省級層面延續(xù)了持續(xù)支持的態(tài)度，密集出臺光伏相關(guān)政策20余條，涉及成立產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈工作專班、核心技術(shù)研發(fā)、光伏應(yīng)用推廣、光伏發(fā)電并網(wǎng)、綠電市場交易、分布式光伏系統(tǒng)建設(shè)等方面，但政府對光伏發(fā)電財政補(bǔ)貼正大規(guī)模取消，光伏產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入市場驅(qū)動階段。隨著光伏裝機(jī)增長，新能源消納和綠電交易成為重要議題，江蘇省政府也出臺針對政策推進(jìn)光儲發(fā)展及智能電網(wǎng)構(gòu)建[5]。

2.2 發(fā)展現(xiàn)狀

2022年，江蘇光伏制造企業(yè)450余家，相關(guān)上市企業(yè)55家，規(guī)上光伏企業(yè)總營收6159.24億元，占全國約44%；硅片產(chǎn)量114.67GW，占全國約32%；電池片產(chǎn)量124.91GW，占全國約39%；組件產(chǎn)量127.58GW，占全國約44%。江蘇光伏上市公司遍布硅片（如弘元綠能）、電池（如億晶光電）、組件（如天合光能）、逆變器（如固德威技術(shù)）等環(huán)節(jié)，且均為各領(lǐng)域頭部企業(yè)。江蘇光伏產(chǎn)業(yè)總體已形成全流程產(chǎn)業(yè)鏈及較完善研發(fā)創(chuàng)新鏈。江蘇光伏產(chǎn)業(yè)集中在鹽城、常州、蘇州、無錫，這四市2022年規(guī)上光伏企業(yè)營收分別達(dá)1148.19億元、883.33億元、878.13億元、818.20億元。光伏頭部企業(yè)繼續(xù)加大對江蘇投入，如天合光能在宿遷追加到280億元投資，阿特斯在揚(yáng)州持續(xù)投資150億元。

產(chǎn)業(yè)增長推動光伏產(chǎn)品裝機(jī)和銷售。2022年，江蘇新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量5.93GW。截至2023年8月底，江蘇累計(jì)光伏裝機(jī)33.18GW。此外，2022年江蘇光伏產(chǎn)品出口達(dá)190億美元，省內(nèi)龍頭企業(yè)積極布局海外市場，江蘇是全球光伏產(chǎn)業(yè)競爭力最強(qiáng)的地區(qū)之一[6]。

2.3 技術(shù)發(fā)展

光伏電池在光伏產(chǎn)業(yè)處于核心地位。近些年，提高光伏電池光電轉(zhuǎn)化效率一直是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。江蘇從生產(chǎn)BSF型電池，到轉(zhuǎn)向P型電池，再到布局N型電池，轉(zhuǎn)化效率從約20%升至25%。2020年，光伏在我國實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。2023年，光伏在我國成為僅次于煤電的第二大電源。

目前，光伏電池進(jìn)入關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)型期。隨著2022年N型高效電池走出實(shí)驗(yàn)室，江蘇10余家光伏上市企業(yè)入局N型電池產(chǎn)線和技術(shù)。2022年，我國新增N型TOPCon電池產(chǎn)能較上年增長近7倍，其中江蘇新增產(chǎn)能約占42.76%。常州天合光能自2011年25次打破光伏電池效率世界紀(jì)錄，并于2022年底在其宿遷生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)N型i-TOPCon電池下線。隨著光伏組件大廠布局N型電池產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈上下游也被帶動。

為保障光伏技術(shù)發(fā)展，江蘇2023年2月發(fā)布《關(guān)于推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實(shí)施方案》，提出加快研發(fā)N型TOPCon、HJT等電池類型。具體支持措施包括研發(fā)費(fèi)用扣除、用地用能支持、科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)資金、人才補(bǔ)貼等。現(xiàn)實(shí)中的支持案例有江蘇銀行為支持中來光電在泰州建設(shè)N型電池產(chǎn)能設(shè)立了一項(xiàng)新能源產(chǎn)業(yè)基金，并為其定制融資方案[7]。

2.4 發(fā)展挑戰(zhàn)

首先，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)國際化水平較高，因此面臨國際市場中的發(fā)展阻力。2018年，美國通過201和301法案，對我國光伏產(chǎn)品加征保護(hù)性關(guān)稅，稅率達(dá)25%。2021年，美國出臺強(qiáng)迫勞動法案，根據(jù)對“中國企業(yè)規(guī)避美國政府制裁令”的調(diào)查，對自一些東南亞國家進(jìn)口的光伏產(chǎn)品加征關(guān)稅。2022年，歐盟發(fā)布多條反強(qiáng)迫勞動相關(guān)政策，允許海關(guān)對我國出口光伏產(chǎn)品進(jìn)行合規(guī)審查和主動扣留，極大增加了我國光伏產(chǎn)品出口歐盟的風(fēng)險。2022年，印度對光伏電池和組件征收基礎(chǔ)關(guān)稅，稅率分布達(dá)25%和40%?？傮w上，以歐美國家為首的國際市場持續(xù)對我國光伏產(chǎn)品出口制造不同程度的阻礙。

其次，以歐美為首的發(fā)達(dá)國家將逐步對進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施綠色認(rèn)證，缺乏碳標(biāo)識的產(chǎn)品將被限制進(jìn)口。雖然光伏產(chǎn)品先天具有低碳屬性，但我國碳排放管理體系建設(shè)依然處于初步階段，缺乏實(shí)現(xiàn)國際互認(rèn)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，碳足跡排查也成為光伏企業(yè)巨大的管理負(fù)擔(dān)。

最后，國際貿(mào)易中的阻力將加大國內(nèi)光伏企業(yè)壓力。2021年后，國內(nèi)光伏行業(yè)加速產(chǎn)能投資，硅片、電池片、組件產(chǎn)能過剩壓力不斷積累。2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都在釋放產(chǎn)能，國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)能在2024年預(yù)計(jì)達(dá)452萬噸，在60%開工率基礎(chǔ)上就意味超800GW光伏組件年產(chǎn)出，而全球年需求預(yù)計(jì)僅為600GW水平，因此光伏企業(yè)在可預(yù)見的未來將承受較大訂單壓力。產(chǎn)能過剩壓力將推動光伏組件價格下行。2023年央企招標(biāo)中就出現(xiàn)N型和P型組件價格低至約1元/瓦，形成市場價格持續(xù)走低預(yù)期。組件價格持續(xù)處于1元水平意味著大量企業(yè)要在虧損或極低利潤中競爭，這將加速先進(jìn)技術(shù)淘汰落后技術(shù)。大量P型組件產(chǎn)線有可能面臨淘汰，加大光伏企業(yè)投資風(fēng)險同時，也推動了光伏大廠完成市場整合[8]。

3 新型儲能

3.1 發(fā)展環(huán)境

新型儲能是各級政府普遍重視的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。我國《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》將其定義為新型電力系統(tǒng)建設(shè)和能源綠色轉(zhuǎn)型重要裝備和技術(shù)基礎(chǔ)。本文主要關(guān)注江蘇電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)。與光伏相同，江蘇發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)具有先天必要性。在區(qū)外來電和新能源裝機(jī)持續(xù)增長趨勢下，系統(tǒng)調(diào)峰和新能源電力消納成為重大挑戰(zhàn)。以光伏、風(fēng)電為代表的新能源發(fā)電一般具有隨機(jī)性和不穩(wěn)定性，發(fā)電特性難以對接負(fù)荷特性，這就需要高功率密度的新型儲能收集多余電力，輔助電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)。此外，新型儲能產(chǎn)業(yè)也具極大戰(zhàn)略意義和增長空間，因而得到行業(yè)普遍重視。2023年上半年，我國新增電力儲能裝機(jī)規(guī)模同比增長44%，儲能電池產(chǎn)量同比增長超一倍。

與光伏產(chǎn)業(yè)不同，江蘇培育儲能產(chǎn)業(yè)只有不到十年。近三年，江蘇密集發(fā)布新型儲能相關(guān)政策，如《江蘇省“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于加快推動我省新型儲能項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。最新政策中，新型儲能越來越多與光伏聯(lián)系起來，成為光伏項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)電力消納和調(diào)峰的重要措施。目前，儲能項(xiàng)目已能合法接入公用電網(wǎng)及電力調(diào)度自動化系統(tǒng)。地方政策層面，江蘇儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心地區(qū)，如蘇州、無錫、常州都于近年為儲能設(shè)施裝機(jī)提供了補(bǔ)貼，大力發(fā)展新型儲能。

3.2 發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，江蘇通過加強(qiáng)政策扶持推動儲能行業(yè)從產(chǎn)業(yè)化初期進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用。2022年上半年，江蘇鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比上升84.6%，接近1200億元。2022年，江蘇新型儲能產(chǎn)業(yè)營收達(dá)全國38.1%，集聚產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)超180家。儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和光伏產(chǎn)業(yè)的不同在于，鋰電與電動汽車行業(yè)龍頭企業(yè)大多不是由江蘇培育，龍頭企業(yè)通常是被江蘇制造業(yè)集群優(yōu)勢吸引才在江蘇集聚。江蘇在正負(fù)極材料、電解液、隔膜、制造裝備、測試認(rèn)證等環(huán)節(jié)都集聚一批國內(nèi)龍頭，形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈，尤其在動力電池領(lǐng)域，吸引了全國市場占比前十企業(yè)中的8家落戶江蘇，發(fā)展出世界級動力電池制造集群。目前，江蘇規(guī)劃鋰鹽產(chǎn)能超6萬噸，三元材料及前驅(qū)體產(chǎn)能超80萬噸，磷酸鐵鋰及前驅(qū)體產(chǎn)能超10萬噸，負(fù)極材料產(chǎn)能超30萬噸，電解液產(chǎn)能超70萬噸，動力及儲能電池產(chǎn)能超680GWh。江蘇鋰電產(chǎn)業(yè)基地分布廣泛，呈多點(diǎn)布局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，江蘇鋰電產(chǎn)業(yè)基地最多城市為常州（19座）、南京（9座）、鹽城（9座）、無錫（8座）、南通（7座）、蘇州（6座）。產(chǎn)業(yè)的高度集聚離不開儲能領(lǐng)域各級創(chuàng)新平臺支撐，這包括16家省級及以上科研機(jī)構(gòu)，50余家省級及以上企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心。研發(fā)創(chuàng)新平臺對產(chǎn)業(yè)的帶動從常州溧陽動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展就可看出。溧陽在中科院物理研究中心、天目湖先進(jìn)儲能技術(shù)研究院等平臺支持下實(shí)現(xiàn)2022年動力電池出貨量約達(dá)全國15%。儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動江蘇新型儲能裝機(jī)快速增長，鋰電池和電動汽車出口也受到帶動[9]。

3.3 發(fā)展趨勢

以鋰電為代表的電化學(xué)儲能近年總體表現(xiàn)以下幾點(diǎn)趨勢。（1）隨著碳酸鋰價格回落，電芯產(chǎn)能提升、生產(chǎn)工藝進(jìn)步、壽命增長，儲能電池成本呈明顯下降趨勢，在未來有望實(shí)現(xiàn)平價儲能，并實(shí)現(xiàn)電池壽命達(dá)到光伏組件水平。（2）加快推動新一代電池技術(shù)研發(fā)成為政府和業(yè)界共識，儲能系統(tǒng)的比能、集成能力、智慧化水平等指標(biāo)將持續(xù)提升。（3）新型儲能商業(yè)化應(yīng)用將被不斷推廣，且新型商業(yè)模式將不斷涌現(xiàn)。江蘇省政府規(guī)劃同時推動電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)新型儲能。儲能行業(yè)逐漸從強(qiáng)制配儲向更靈活的容量租賃轉(zhuǎn)變，共享儲能成為行業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)，儲能租賃也將推動儲能定價市場化。（4）其他類型儲能技術(shù)，如鈉離子電池、氫儲能、飛輪儲能、重力儲能也得到推進(jìn)，江蘇儲能技術(shù)向多元化發(fā)展[10]。

3.4 發(fā)展挑戰(zhàn)

近年來，隨著新型儲能發(fā)展?jié)摿Σ粩嗾宫F(xiàn)，全國一二線城市普遍加大對儲能產(chǎn)業(yè)支持和投入，資本和企業(yè)大量進(jìn)入。全國鋰電行業(yè)頭部企業(yè)，如億緯鋰能、孚能科技、贛鋒鋰業(yè)，普遍進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。另外與儲能相關(guān)的一些大型光伏企業(yè)和動力電池企業(yè)也大量進(jìn)入儲能行業(yè)。根據(jù)英國《金融時報》數(shù)據(jù)，截至2023年上半年，中國有近11萬家儲能企業(yè)，比三年前數(shù)量增長超一倍，且近一半企業(yè)在2022年后注冊成立。資本涌入和產(chǎn)能擴(kuò)張加大了產(chǎn)能過剩壓力，大量江蘇儲能企業(yè)遭遇訂單萎縮。根據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2023年一季度，我國儲能電池產(chǎn)能利用率低于50%。伴隨產(chǎn)能過剩壓力是部分儲能鋰電池成交價格下跌至0.6元/Wh以下，為儲能企業(yè)帶來較大成本壓力。價格下行有利于具有規(guī)模、技術(shù)和資本優(yōu)勢的大型電池企業(yè)。大型企業(yè)通過下探中低端市場和打價格戰(zhàn)擴(kuò)大市場份額，擠壓二三梯隊(duì)企業(yè)。企業(yè)過于追求低價和壓縮成本可能會為儲能電池應(yīng)用帶來安全隱患。雖然儲能電池價格下降，但儲能行業(yè)商業(yè)模式并不完善，制約著儲能電池合理應(yīng)用。2021年后，我國部分省市發(fā)布政策要求風(fēng)力和光伏電站項(xiàng)目配備儲能設(shè)施以輔助電力消納，然而應(yīng)用中配套儲能較多存在配而不用現(xiàn)象，難以獲得收益，極大影響風(fēng)光電站投資回報。因此在儲能電池應(yīng)用端應(yīng)盡快探索成熟的商業(yè)應(yīng)用模式[11]。

4 氫能

4.1 發(fā)展環(huán)境

近年來，國家層面對氫能產(chǎn)業(yè)持大力支持態(tài)度，燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群政策為氫燃料電池汽車應(yīng)用提供了專項(xiàng)資金，并推動加氫站等氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，我國建成加氫站351座，全球居首。全國氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展形勢下，江蘇近年發(fā)布一系列涉氫政策，如2019年《江蘇省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動規(guī)劃》，2021年《江蘇省“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，2023年擬成立江蘇省氫燃料電池汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會。2023年11月，江蘇省政府提出構(gòu)建“10＋X”未來產(chǎn)業(yè)體系，氫能是獨(dú)立于新型儲能的另一優(yōu)先發(fā)展成長型未來產(chǎn)業(yè)。江蘇具有發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)良好條件。首先，江蘇年工業(yè)副產(chǎn)氫約90萬噸。其次，江蘇風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)快速增長，未消納的光電、風(fēng)電可用來電解水制氫。全國各級政策支持也持續(xù)推動氫能技術(shù)進(jìn)步，加速氫能產(chǎn)業(yè)化。

4.2 發(fā)展現(xiàn)狀

截至2023年1月底，江蘇共有氫能相關(guān)企業(yè)約300家，全國第二，僅次于廣東省。江蘇在氫氣制備與儲運(yùn)領(lǐng)域有約14家重點(diǎn)企業(yè)，在氫能裝備制造領(lǐng)域有約8家重點(diǎn)企業(yè)，在加氫站設(shè)備制造和運(yùn)營領(lǐng)域有約7家重點(diǎn)企業(yè)，在氫燃料電池汽車制造（含氫燃料電池及核心部件制造）領(lǐng)域有約38家重點(diǎn)企業(yè)?？傮w上，江蘇具有涵蓋氫氣制、儲、運(yùn)、加、用各環(huán)節(jié)較完整氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以及相對雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，形成了如弗爾賽、江蘇清能、國富氫能等一批行業(yè)龍頭，在產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)形成一定的技術(shù)積累。江蘇氫能產(chǎn)業(yè)基地主要分布在蘇州（張家港、常熟）、南通（如皋）、無錫和南京，尤其蘇州和南通已形成較完備氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)[12]。

4.3 對創(chuàng)新的支持

氫能產(chǎn)業(yè)總體處于商業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化初期，終端產(chǎn)品尚不成熟，對技術(shù)迭代有較大需求。目前，江蘇圍繞氫能形成了較密集的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新平臺，如江蘇省氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、江蘇省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)研究中心、江蘇省氫能技術(shù)創(chuàng)新中心、江蘇氫能產(chǎn)業(yè)院士協(xié)同創(chuàng)新中心、清華大學(xué)—張家港氫能與先進(jìn)鋰電技術(shù)聯(lián)合研究中心等，此外還有十?dāng)?shù)家重點(diǎn)氫能企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新中心，如張家港氫云新能源研究院，以及一批在建研發(fā)中心和技術(shù)服務(wù)平臺。江蘇省政府對重點(diǎn)氫能技術(shù)研發(fā)方向做了規(guī)劃，涉及海水制氫等清潔能源制氫技術(shù)、液氫制儲運(yùn)技術(shù)、制儲氫裝備及關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域。

氫能產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要應(yīng)用市場充分發(fā)展，目前江蘇為推動氫燃料電池汽車示范應(yīng)用采取項(xiàng)目制補(bǔ)貼，項(xiàng)目由車輛運(yùn)營或制造企業(yè)組織申報。為便利氫能產(chǎn)品應(yīng)用，江蘇各市對加氫站或城市供氫體系建設(shè)均給予一定財政支持。目前，氫能公交車、物流車已在蘇州、無錫、南通運(yùn)營，是氫能示范應(yīng)用主要場景[13]。

4.4 發(fā)展挑戰(zhàn)

目前，氫能產(chǎn)品在世界范圍應(yīng)用推廣相對乏力。2023年前7個月，氫燃料電池汽車全球銷量9619輛，同比降低9.6%。對于我國，燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群政策帶動的訂單釋放較為有限。江蘇氫燃料電池汽車保有量僅400余輛，且應(yīng)用面較窄。世界范圍氫燃料電池汽車應(yīng)用受阻主要原因在于用車成本過高和配套設(shè)施不足。在國內(nèi)，氫燃料電池汽車成本為同等性能傳統(tǒng)能源汽車成本2～3倍。氫能汽車購入后，國家補(bǔ)貼要2年后才發(fā)放。另外，國內(nèi)各省加氫站數(shù)量普遍過少，且加氫站建設(shè)存在多重阻礙。由于氫氣的?；沸再|(zhì)，江蘇加氫站建設(shè)審批流程不夠明確，存在多部門交叉監(jiān)管現(xiàn)象，且審批周期通常較長。此外，國內(nèi)加氫站建設(shè)成本過高，一般為美、日等發(fā)達(dá)國家同類型加氫站建設(shè)成本4倍左右。

江蘇乃至我國氫能汽車及加氫站成本過高背后重要原因是核心技術(shù)和原材料受控于國外公司，氫能產(chǎn)業(yè)鏈存在較多卡脖子環(huán)節(jié)。氫燃料電池核心為電堆，電堆關(guān)鍵部件和原材料，如質(zhì)子交換膜、催化劑、碳紙、膜電極、氫氣循環(huán)泵等，在國內(nèi)普遍缺乏產(chǎn)業(yè)化能力，較依賴進(jìn)口。氫燃料電池汽車使用的減壓閥也存在這種困境，一輛汽車減壓閥成本普遍接近10萬元，極大推高用車成本。諸多核心技術(shù)受制于人的同時，江蘇與北京、上海、廣東相比缺乏規(guī)模較大、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)，對產(chǎn)業(yè)鏈難以形成協(xié)調(diào)和帶動。由于市場規(guī)模不足、技術(shù)研發(fā)難度大、專業(yè)人才缺乏，江蘇氫能企業(yè)普遍研發(fā)投入不足，一些骨干企業(yè)也處于產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)[14]。

5 創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制及優(yōu)化對策

5.1 創(chuàng)新發(fā)展主要機(jī)制

在新能源領(lǐng)域，江蘇主要布局涵蓋基礎(chǔ)研究、技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新策源、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)孵化、科技金融、應(yīng)用拉動、生態(tài)打造等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈。根據(jù)以上幾節(jié)對光伏、儲能和氫能領(lǐng)域探討，江蘇新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展主要機(jī)制可歸結(jié)為以下幾點(diǎn)。

（1）要素支持。政府部門對不同發(fā)展階段的新能源細(xì)分領(lǐng)域提供針對性要素支持，主要政策工具包括新能源產(chǎn)品消費(fèi)補(bǔ)貼，新能源項(xiàng)目財政補(bǔ)貼，面向新能源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的專項(xiàng)資金，企業(yè)研發(fā)支出稅前加計(jì)扣除，針對固定資產(chǎn)折舊、高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等的稅費(fèi)減免，針對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的人才、土地、用能等支持，科研和驗(yàn)證數(shù)據(jù)開放共享。

（2）金融支持。相關(guān)部門對新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展金融支持措施大體可分為政策性金融和商業(yè)性金融。政策性金融工具涉及產(chǎn)業(yè)母基金、產(chǎn)業(yè)天使基金等。商業(yè)性金融包括商業(yè)銀行、公募私募等社會資本為科技型企業(yè)或企業(yè)研發(fā)提供的金融支持。截至2023年一季度，江蘇銀行綠色融資超4000億元。其他商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)近年也通過多種途徑支持綠色產(chǎn)業(yè)。例如，面向科技企業(yè)的“創(chuàng)業(yè)江蘇”科技創(chuàng)業(yè)大賽就是一個讓省科技廳和投融資機(jī)構(gòu)篩選優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)進(jìn)行支持的平臺。

（3）創(chuàng)新平臺。江蘇省通過建設(shè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心等平臺推動技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，并為新能源企業(yè)提供各種專業(yè)服務(wù)?！笆奈濉睍r期，江蘇擬建10所未來產(chǎn)業(yè)研究院、未來技術(shù)學(xué)院等平臺。對于一些重點(diǎn)創(chuàng)新平臺，如蘇州實(shí)驗(yàn)室、太湖實(shí)驗(yàn)室，江蘇省還推動其探究新能源前沿領(lǐng)域重大學(xué)術(shù)問題。另外，江蘇省還支持企業(yè)與高校、科研院所共建技術(shù)創(chuàng)新中心、工程研究中心等平臺，以盤活社會各界創(chuàng)新資源。

（4）人才引育。江蘇省通過“頂尖人才支持計(jì)劃”“雙創(chuàng)計(jì)劃”“333工程”等渠道引進(jìn)高層次科技人才和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。此外，江蘇還通過在蘇高校的未來技術(shù)學(xué)院、未來產(chǎn)業(yè)研究院等平臺設(shè)置新能源重點(diǎn)領(lǐng)域相關(guān)學(xué)科加強(qiáng)對高層次人才和團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)。

（5）產(chǎn)業(yè)孵化。江蘇首先注重前沿領(lǐng)域創(chuàng)新型企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)培育。其次注重技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)建設(shè)，推動技術(shù)成果流入企業(yè)。再次，江蘇為推動前沿領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)孵化，支持建設(shè)概念驗(yàn)證中心和驗(yàn)證場景，以加強(qiáng)可靠性驗(yàn)證等專業(yè)服務(wù)。最后，江蘇還支持南京、蘇州承建未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)，推動前沿產(chǎn)業(yè)成長壯大。

（6）產(chǎn)業(yè)協(xié)同。江蘇注重推動新能源產(chǎn)業(yè)上下游以及新能源產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)（如電力、物流）融通發(fā)展形成合力。江蘇推動加強(qiáng)長三角以及跨區(qū)域科技創(chuàng)新合作及創(chuàng)新資源互補(bǔ)。為提高新能源產(chǎn)業(yè)國際化程度，江蘇還注重推動本地企業(yè)與海外企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)建立技術(shù)研發(fā)、人才交流等廣泛合作。

5.2 創(chuàng)新發(fā)展對策建議

本文基于江蘇新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，以及光伏、新型儲能和氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)分別為這三個產(chǎn)業(yè)更好創(chuàng)新發(fā)展提出建議。

對于江蘇光伏產(chǎn)業(yè)，第一，建議相關(guān)部門加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，由于行業(yè)普遍存在產(chǎn)能過剩和價格下行壓力，相關(guān)部門應(yīng)避免各地市重復(fù)建設(shè)，有序淘汰落后產(chǎn)能，同時維持光伏產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定，加強(qiáng)支持前沿技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)落地，加強(qiáng)對HJT、HBC、鈣鈦礦等新興領(lǐng)域重視，關(guān)注更具成長性的光伏方向，以應(yīng)用新興技術(shù)的頭部項(xiàng)目帶動輔耗材市場增長。第二，建議相關(guān)部門加快推動光伏項(xiàng)目與物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興信息技術(shù)結(jié)合，提高光伏項(xiàng)目數(shù)字化、智能化程度，同時加快探索光伏產(chǎn)品應(yīng)用場景，推動在海面、荒漠、鄉(xiāng)村、建筑一體化等場景進(jìn)行光伏產(chǎn)品應(yīng)用，為光伏產(chǎn)品創(chuàng)造更多市場，同時明確頂層監(jiān)管權(quán)責(zé)。第三，建議推動建設(shè)分布式智能電網(wǎng)，健全適應(yīng)光伏發(fā)電不穩(wěn)定性的市場化電力交易機(jī)制，使分布式光伏發(fā)電能得到更充分利用，另外加快建設(shè)新能源電力消納市場并完善綠電綠證體系。第四，針對光伏行業(yè)人才短缺現(xiàn)狀，本文建議支持光伏龍頭企業(yè)與相關(guān)院校合作，探索訂單式人才培養(yǎng)，推動對接行業(yè)需求的光伏人才供給。第五，鑒于江蘇光伏企業(yè)較高的國際化水平，建議相關(guān)部門支持企業(yè)推行中國光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高國際市場話語權(quán)，同時形成對接國際市場碳認(rèn)證要求的標(biāo)準(zhǔn)體系。

對于江蘇新型儲能產(chǎn)業(yè)，第一，鑒于儲能產(chǎn)業(yè)與光伏產(chǎn)業(yè)類似的產(chǎn)能過剩風(fēng)險，本文建議相關(guān)部門避免各地市重復(fù)建設(shè)，推動各地儲能產(chǎn)業(yè)錯位發(fā)展協(xié)同并進(jìn)，并維持儲能產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定。第二，建議繼續(xù)加大前沿儲能技術(shù)研發(fā)投入，推動建立更開放共享的儲能技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新平臺，鼓勵企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)共同參與研發(fā)，另外加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，形成更成熟完善的技術(shù)轉(zhuǎn)移市場。儲能系統(tǒng)涉及光伏、電力、新能源汽車等眾多領(lǐng)域，本文建議相關(guān)部門搭建產(chǎn)業(yè)合作平臺，鼓勵企業(yè)跨界合作，共同建設(shè)應(yīng)用場景，共享驗(yàn)證數(shù)據(jù)。第三，鑒于電池設(shè)計(jì)仿真軟件對電池設(shè)計(jì)制造的重要作用，以及江蘇儲能產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢，建議出臺政策支持電池設(shè)計(jì)仿真軟件開發(fā)，推動數(shù)據(jù)資源向相關(guān)軟件企業(yè)開放，以期未來更好實(shí)現(xiàn)仿真驗(yàn)證與制造工藝協(xié)同。第四，相關(guān)部門在儲能系統(tǒng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、系統(tǒng)集成等方面，聯(lián)合相關(guān)企業(yè)和科研院所，制定更完善的標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量控制體系，并積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)編制，搶占全球儲能產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。第五，鑒于普遍存在的儲能系統(tǒng)利用率較低問題，本文建議推進(jìn)共享儲能電站商業(yè)模式，建立健全電力容量市場，另外加強(qiáng)應(yīng)用智能電源管理系統(tǒng)以優(yōu)化能源調(diào)度。第六，在價格戰(zhàn)壓力下，企業(yè)壓縮成本可能會形成一些產(chǎn)品安全隱患，建議相關(guān)部門在儲能項(xiàng)目驗(yàn)收中明確驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并完善定期檢查和故障排除機(jī)制。

對于江蘇氫能產(chǎn)業(yè)，第一，鑒于氫能產(chǎn)業(yè)依然處于市場化、產(chǎn)業(yè)化初期，技術(shù)自主研發(fā)依然是行業(yè)發(fā)展主旋律，建議相關(guān)部門在市場格局定型前聚焦產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過行業(yè)協(xié)會或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟整合創(chuàng)新資源集中力量進(jìn)行突破，提高氫能產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率。第二，本文建議相關(guān)部門重點(diǎn)關(guān)注氫燃料電池核心部件和原材料（如碳紙、催化劑、雙極板）產(chǎn)業(yè)化和國產(chǎn)替代，以整車生產(chǎn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游，支持產(chǎn)品性能提升。第三，鑒于目前氫能產(chǎn)品并未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和市場應(yīng)用，本文建議相關(guān)部門擴(kuò)大氫能產(chǎn)品示范應(yīng)用規(guī)模和廣度，助推企業(yè)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。氫能行業(yè)的一系列問題，如產(chǎn)品成本過高、加氫設(shè)施不足、氫能技術(shù)不成熟，一定程度都可歸因于氫能應(yīng)用過于局限。氫能一系列潛在應(yīng)用場景，如氫冶金、氫儲能、熱電聯(lián)供、氫能無人機(jī)，還有待探索開發(fā)。第四，由于氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處初期，加氫站行政管理還需進(jìn)一步優(yōu)化。建議相關(guān)部門加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)一各地市加氫站管理辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，形成更成熟健全的監(jiān)管體系，另外鼓勵社會資本進(jìn)入加氫站建設(shè)運(yùn)營，推動形成更成熟可持續(xù)的盈利模式。

6 結(jié)語

本文梳理了江蘇光伏、新型儲能、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、趨勢和挑戰(zhàn)，總結(jié)了新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展總體機(jī)制，并為產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展提出對策建議。江蘇光伏、儲能和氫能產(chǎn)業(yè)雖處不同發(fā)展階段，但相關(guān)企業(yè)近年普遍面臨較大市場競爭壓力，且技術(shù)迭代快速，行業(yè)洗牌頻繁，因此維持較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，在關(guān)鍵領(lǐng)域把握技術(shù)優(yōu)勢對于企業(yè)生存尤為重要[15]，也是相關(guān)部門應(yīng)支持的重點(diǎn)。此外，新能源應(yīng)用目前在一些領(lǐng)域仍存在商業(yè)模式和管理標(biāo)準(zhǔn)方面的不完善，如光儲充一體化電站及加氫站運(yùn)營管理，需要相關(guān)部門推動各地市形成統(tǒng)一完善的審批管理辦法。

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