陳曉芬，董宏坤

（1.浙江科技大學藝術(shù)設(shè)計與服裝學院，浙江 杭州 310023；2.溫州職業(yè)技術(shù)學院，浙江 溫州 325035）

引言

皮革工業(yè)制造業(yè)涵蓋皮革、毛皮及其制品和制鞋業(yè)等領(lǐng)域。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，杭州市皮革產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超過100 億元，擁有數(shù)千家民營企業(yè)，形成了相對完善的皮革產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)產(chǎn)業(yè)體系。相較于其他皮革產(chǎn)業(yè)較為集中的城市和地區(qū)，杭州市皮革制造業(yè)總體規(guī)模較小，在全市經(jīng)濟總量中占比不高。2020～2021 年工業(yè)總產(chǎn)值占該市工業(yè)總產(chǎn)值的比重分別為0.69%和0.68%。大多數(shù)杭州市皮革企業(yè)的產(chǎn)出效益不大，對地方GDP 貢獻相對較小。鑒于皮革產(chǎn)業(yè)具有穩(wěn)定就業(yè)、繁榮市場、促進消費和吸納人口等作用，政府應(yīng)繼續(xù)加大對皮革產(chǎn)業(yè)的扶持力度，在“畝均論英雄”中實行區(qū)別對待。

隨著環(huán)保意識的不斷提高和資源緊缺的壓力不斷增大，杭州市皮革產(chǎn)業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。國內(nèi)外市場競爭日益激烈，也對杭州市皮革產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。精準掌握杭州皮革產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況、區(qū)域和行業(yè)特點，是政府精準施策、企業(yè)科學決策的關(guān)鍵。目前相關(guān)的皮革研究應(yīng)用成果更多在定性層面或皮革技術(shù)方面，細化的定量分析較少。本文試圖運用SWOT 方法，通過對2019～2022 年杭州市皮革產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟指標，包括生產(chǎn)總值、新產(chǎn)品產(chǎn)值、出口交貨值等主要關(guān)鍵要素進行分析梳理，從中分析疫情對產(chǎn)業(yè)的影響、產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點、優(yōu)勢與劣勢，深入剖析杭州市皮革產(chǎn)業(yè)近幾年的運行狀況，并提出可行的解決方案和發(fā)展建議，為皮革產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向提供參考。

1 杭州市皮革產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及發(fā)展情況

1.1 產(chǎn)業(yè)資源稟賦優(yōu)勢

杭州資源優(yōu)勢凸顯。一是地理位置優(yōu)越。杭州地處長江三角洲南翼, 是長江三角洲重要的中心城市和中國東南地區(qū)重要的交通樞紐，是華東地區(qū)重要的商品和生產(chǎn)要素的集散地，區(qū)域商貿(mào)中心區(qū)位優(yōu)勢明顯。緊連杭州的是極具全國影響力的皮革專業(yè)批發(fā)市場海寧皮革城，為杭州皮革業(yè)與周邊城市進行合作和互動提供了得天獨厚的條件，其與海寧中國皮革城、溫州中國鞋都和麗水合成革等生產(chǎn)集中區(qū)之間形成了密切的聯(lián)系又具有差異，可以借助這些區(qū)域的資源、技術(shù)、品牌等優(yōu)勢，實現(xiàn)杭州本地皮革業(yè)的更好發(fā)展。二是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實。杭州皮革業(yè)擁有堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在與溫州、海寧等特色區(qū)域的良性互動中不斷創(chuàng)新發(fā)展。另外，杭州的數(shù)字經(jīng)濟對皮革產(chǎn)業(yè)起到了重要的推動作用，主要體現(xiàn)在提升生產(chǎn)效率、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、拓展市場空間等方面，為杭州的皮革產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇和經(jīng)濟效益。三是產(chǎn)業(yè)鏈完整。長三角地區(qū)的皮革產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，杭州周邊城市涵蓋了原料采購、制革、制鞋、箱包、服裝生產(chǎn)加工等多個環(huán)節(jié)，有利于資源共享和市場拓展，為杭州皮革產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間[1]。

1.2 主要指標平穩(wěn)向好

2019～2022 年杭州皮革工業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值分別為140 億、104 億、116.9 和117.6 億元，同比增速分別為-5.8%、-28.6%、14.2%和-0.63%（見圖1），其皮革生產(chǎn)總產(chǎn)值占全省的12%以上（見表1），占比呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢。皮革產(chǎn)業(yè)受疫情影響嚴重，特別是2020 年浙江省皮革工業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值下降了將近四分之一，而杭州市則跌去超過了四分之一。2021 年受宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好、上年同期基數(shù)相對較低、歐美經(jīng)濟逐步恢復(fù)、訂單回流等有利因素影響，全市皮革業(yè)產(chǎn)銷、效益、出口三大指標回升明顯，行業(yè)總體運行情況良好。根據(jù)杭州市統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年杭州市皮革工業(yè)增加值為18 億元，雖然同比為-2.1%，但呈現(xiàn)出了恢復(fù)性增長態(tài)勢，實現(xiàn)“十四五”良好開局。

圖1 2019～2022 年杭州市皮革工業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值Fig.1 Total output value of Hangzhou leather industry in 2019-2022

表1 2019～2021 年杭州市皮革產(chǎn)業(yè)在浙江省的占比1）Tab.1 The output value proportion of Hangzhou leather industry in Zhejiang Province in 2019-2021

1.3 新產(chǎn)品產(chǎn)值貢獻率超1/3

創(chuàng)新的目的在于創(chuàng)造出新的價值[2]。就皮革業(yè)來說，產(chǎn)品產(chǎn)值直接反映出了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，2019～2022 年杭州市皮革產(chǎn)業(yè)新品產(chǎn)值總體經(jīng)歷了下跌后回升趨勢（見圖2），分別為51.7 億元、30.9 億元、35.9 億元和42.5 億元，占其工業(yè)總產(chǎn)值的比重分別為36.9%、29.7%、35.2%和35.9%，占比穩(wěn)定；同比增速分別為56.7%、-40%、15%和18.8%（見圖2），呈現(xiàn)出向好態(tài)勢，即，其新產(chǎn)品產(chǎn)值在工業(yè)生產(chǎn)總值的占比基本上在35%徘徊，這是一種積極的現(xiàn)象，意味著該產(chǎn)業(yè)具有較高的創(chuàng)新能力和市場競爭力，能夠為經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻。新產(chǎn)品產(chǎn)值情況發(fā)展良好也有助于加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。從浙江省皮革產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值來看，杭州市皮革工業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值占比高于12%（見表2），這一數(shù)值與工業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值在全省的占比走勢基本一致，處于靠前位置。值得注意的是，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020 年新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增速為-40%，相比全省皮革工業(yè)創(chuàng)新增速-17.6%，跌勢明顯，表明疫情下杭州市皮革工業(yè)創(chuàng)新生產(chǎn)活動受到嚴重影響，也意味著全市皮革業(yè)抗風險能力有待進一步提高，今后尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈強鏈、補鏈和延鏈方面需要進一步加強建設(shè)。

表2 杭州市與浙江省的皮革產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值對比Tab.2 Comparison of output value of new leather products between Hangzhou and Zhejiang

1.4 外貿(mào)占據(jù)半壁江山

我國皮革業(yè)是出口創(chuàng)匯型產(chǎn)業(yè)，出口交貨值是衡量該行業(yè)國際競爭力的重要指標之一。根據(jù)規(guī)上工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標，2019～2022 年，杭州市皮革業(yè)出口交貨值出現(xiàn)波動，整體略有下降，但出口占比基本上達到了50%左右，在全省的占比一直維持在19%左右，主要貿(mào)易方式為一般貿(mào)易，國際競爭力較強，出口交貨值的走勢與全國的皮革產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐相一致，展現(xiàn)出了很強的發(fā)展韌性（見圖3）[3]。值得一提的是受疫情影響，2020 年1～5 月相比2019 年同期海外訂單下降明顯。盡管如此，但相對其他行業(yè)受疫情影響來說，杭州皮革工業(yè)產(chǎn)業(yè)出口情況受影響較小。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，浙江省2020 年5 月紡織品出口負增長，而鞋靴出口同比增長61.8%，但與2019 年同期相比下降18.7%，形勢仍然不容樂觀。

圖3 2019～2022 年杭州市皮革產(chǎn)業(yè)出口交貨值Fig.3 Export value of Hangzhou leather industry from 2019 to 2022

2 主要問題與挑戰(zhàn)

2.1 成本持續(xù)增加

皮革行業(yè)大多數(shù)是傳統(tǒng)勞動密集型企業(yè)。近年來除勞動力、原材料、能源等價格因素外[4]，環(huán)保治理和一些國際標準的實施也給企業(yè)成本帶來挑戰(zhàn)。為保護生態(tài)環(huán)境，杭州市蕭山區(qū)政府要求對十噸以下燃煤鍋爐改為燃天然汽鍋爐，使企業(yè)制造成本進一步增加，利潤空間縮窄，中小企業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)，部分皮革企業(yè)已由原先的觀望選擇轉(zhuǎn)而向杭州市以外地區(qū)發(fā)展。此外，隨著杭州城市的發(fā)展，不可避免地出現(xiàn)房租大幅上漲，生活成本增加，部分企業(yè)職工因為“租房難、租房貴”而辭職返鄉(xiāng)，造成招工難。

2.2 研發(fā)投入不足

杭州市皮革產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，其平均用工人數(shù)為1.46萬人。2020 和2021 年平均用工人數(shù)占全市比重分別為1.42%、1.38%（見表3）；其研發(fā)投入經(jīng)費占全市研發(fā)總投入的比重僅分別為0.186%和0.145%。即便如此，其新產(chǎn)品產(chǎn)值仍然可以占到皮革生產(chǎn)總值的35%，一方面說明該行業(yè)的勞動密集型屬性明顯，對技術(shù)和設(shè)備的依賴程度相對較低；另一方面也說明，即使研發(fā)投入低，也已帶來了高新產(chǎn)品產(chǎn)值的明顯提升，可見研發(fā)投入何等重要，而較低的研發(fā)投入則會嚴重限制該產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，例如在開發(fā)出具有創(chuàng)新性和領(lǐng)先性產(chǎn)品方面可能能力不足，難以在市場上形成差異化競爭；可能無法及時引進和吸收新技術(shù)和設(shè)備，延緩技術(shù)進步步伐，影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，在市場競爭中處于劣勢等。特別是當市場環(huán)境發(fā)生變化時，該產(chǎn)業(yè)的抗風險能力可能較弱，難以應(yīng)對市場風險和挑戰(zhàn)，因此企業(yè)需要增強研發(fā)投入水平以促進科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

表3 2020～2021 年杭州市皮革產(chǎn)業(yè)用工人數(shù)及研發(fā)概況Tab.3 Employment and research and development of Hangzhou leather industry in 2020～2021

2.3 環(huán)保與節(jié)能降耗面臨挑戰(zhàn)

隨著環(huán)保標準的不斷提高，國家對環(huán)保的重視程度日益增強。杭州市皮革業(yè)面臨著碳達峰碳中和以及能源短缺的雙重壓力。杭州市采取了能耗雙控升級、加碼限電限產(chǎn)、嚴控能耗等措施，導(dǎo)致錯峰生產(chǎn)、臨時停工停產(chǎn)、電網(wǎng)緊急拉閘關(guān)電等情況時有發(fā)生。同時，皮革制品生產(chǎn)過程中工序多，需要大量的原材料和化學物質(zhì)，這給環(huán)境帶來了一定的負擔。此外，皮革廢棄物處理難度較大，如何有效處理這些廢棄物成為了一個重要的問題[5]。

2.4 企業(yè)數(shù)量下滑，虧損額有所擴大

杭州皮革企業(yè)主要分布在蕭山區(qū)，其以傳統(tǒng)制革產(chǎn)業(yè)為主，占整個杭州市皮革產(chǎn)業(yè)的一半以上；富陽區(qū)和桐廬縣次之。此外，余杭區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)和臨安區(qū)也有一定量的皮革企業(yè)，但沒有形成特色鮮明、辨識度高的區(qū)域集群。2019～2022 年杭州市規(guī)模以上皮革工業(yè)企業(yè)分別為117 家、113 家、104家和101 家，數(shù)值呈現(xiàn)逐年遞減趨勢（見圖4），這主要是受疫情、國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、國際市場需求下降以及環(huán)保壓力加大等因素的影響。虧損企業(yè)數(shù)量在2021 年有所擴大。2021 年浙江省皮革規(guī)上工業(yè)企業(yè)共1573 家，虧損企業(yè)為332 家，虧損占比是21.1%。同期，杭州市皮革產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)為104 家，虧損企業(yè)為34 家，虧損占比是32.7%（見表4），這一數(shù)據(jù)高出了浙江省約11個百分點，企業(yè)經(jīng)營情況不容樂觀，也表明杭州市眾多皮革產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展迫在眉睫，對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦能、轉(zhuǎn)型、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、減員增效、產(chǎn)能提升等高質(zhì)量發(fā)展方面提出了挑戰(zhàn)。

圖4 2019～2022 年杭州市皮革產(chǎn)業(yè)規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量Fig.4 Number of industrial enterprises listed in Hangzhou leather industry during 2019-2022

表4 2021 年杭州市與浙江省皮革產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量和虧損數(shù)量對比Tab.4 Comparison of the number of leather industry enterprises and the number of losses in Hangzhou and Zhejiang in 2021

3 皮革產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

3.1 推動集群建設(shè)，提高生產(chǎn)效率

杭州市皮革業(yè)是一個資源密集型產(chǎn)業(yè)，集群建設(shè)和智能制造可以優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率。因此，應(yīng)該推動集群建設(shè)和平臺搭建。目前，杭州還沒有一個皮革產(chǎn)業(yè)園，集群建設(shè)有助于產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，其核心在于提升單體企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)的整體營收規(guī)模，通過聚攏生產(chǎn)產(chǎn)能資源，可以提升產(chǎn)業(yè)制造競爭能力[6]。因此，應(yīng)規(guī)劃建設(shè)一批集研發(fā)設(shè)計、總部經(jīng)濟、時尚展示、信息服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、檢測服務(wù)等公共服務(wù)為一體的皮革產(chǎn)業(yè)園，提升整個行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量；建設(shè)具有產(chǎn)業(yè)特色和獨特風格的集設(shè)計制作、旅游購物等為一體的特色小鎮(zhèn)，并積極推進皮革產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)。此外，還應(yīng)加快推動“兩化”融合示范試點項目的開展，實現(xiàn)“機器換人”，以智能化改造和機器換人來提高生產(chǎn)效率，以應(yīng)對招工難和人力成本增加的問題。這些措施將有助于提高生產(chǎn)效率，促進杭州市皮革產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[7]。

3.2 培育集群品牌，拓展營銷渠道

一是培養(yǎng)自主品牌。鼓勵通過打造一批集科技、設(shè)計、時尚和創(chuàng)新等元素為一體的品牌，提升消費者對產(chǎn)品文化的認知和心理的認同，引發(fā)消費者對品牌的期待、追求及依賴[8]，從而帶來品牌增值性，有效拓展市場。在產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的基礎(chǔ)上，通過制定品牌發(fā)展戰(zhàn)略，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的知名品牌，鼓勵企業(yè)通過收購國際知名品牌或在境外注冊商標的方式，拓展和提升已有品牌的形象和地位。同時，積極培育和打造一批設(shè)計師品牌，提高產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新設(shè)計和增強消費者互動等方式，提升品牌的知名度和美譽度。二是拓展營銷渠道。企業(yè)可在國內(nèi)知名商業(yè)零售終端設(shè)立專柜，深入實施“電商換市”，開展電子商務(wù)，依托國內(nèi)外現(xiàn)有電子商務(wù)平臺，進行網(wǎng)上交易、產(chǎn)品展示、信息發(fā)布等，積極探索嘗試離線商務(wù)等各種新興電子商務(wù)模式。三是加強市場調(diào)研，關(guān)注消費者需求。要有針對性地開發(fā)符合市場需求的產(chǎn)品，注重跨界品牌的契合性，尋求跨界品牌的品牌歷程、人文環(huán)境、目標顧客消費群等方面相似或相近的基因[9]，并能結(jié)合線上線下資源，開展多樣化的營銷活動，如新品發(fā)布會、時裝秀、線上線下聯(lián)動促銷等，提高消費者的購買興趣和粘性。積極開展跨境電商合作，拓展國際市場。

3.3 各方聚力，致力可持續(xù)發(fā)展

受疫情影響，人們的消費觀念發(fā)生了改變，企業(yè)要準確把握市場信息和消費者需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保水平，關(guān)注可持續(xù)發(fā)展，提高產(chǎn)品的環(huán)保性能和可持續(xù)性；社會應(yīng)加強對公眾的環(huán)保意識教育，提高對綠色消費的認識。政府部門應(yīng)積極引導(dǎo)和推動可持續(xù)發(fā)展，提高服務(wù)水平，關(guān)注高能耗和環(huán)保等問題，積極鼓勵和推廣綠色皮革和技術(shù)的應(yīng)用[10]。

3.4 增加研發(fā)投入，尋求跨界融合

鼓勵企業(yè)加強研發(fā)投入，推動技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，提高企業(yè)的核心競爭力；加強與國際時尚產(chǎn)業(yè)的交流合作，支持有條件的企業(yè)到國際時尚中心設(shè)立設(shè)計研發(fā)中心、分支機構(gòu)。可以通過出臺系列政策扶持一批皮革產(chǎn)業(yè)網(wǎng)上設(shè)計交易服務(wù)平臺，并提供個性化定制服務(wù)；引導(dǎo)企業(yè)跨界開發(fā)新產(chǎn)品，鼓勵企業(yè)積極運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)改造企業(yè)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、管理、營銷等各個環(huán)節(jié)，促進管理方式創(chuàng)新、工藝裝備提升、產(chǎn)品質(zhì)量改進以及生產(chǎn)效率提高。

4 結(jié)論

研究杭州市皮革產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀對于了解行業(yè)發(fā)展趨勢、提高企業(yè)競爭力、推動產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)新發(fā)展以及促進地方經(jīng)濟發(fā)展都具有重要意義。杭州市皮革產(chǎn)業(yè)總體特征是中小型企業(yè)占主導(dǎo)地位，新產(chǎn)品產(chǎn)值較高，勞動密集型和資源密集型的特征明顯。通過對該行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進行研究，可以了解皮革產(chǎn)業(yè)對地方經(jīng)濟的貢獻和潛力，為政策制定者和企業(yè)發(fā)展提供參考。盡管杭州市皮革產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了一定的成果，但仍存在一些局限性，例如中小型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足等問題。未來的研究可以針對這些局限性展開探討，提出相應(yīng)的解決方案和發(fā)展建議，促進杭州市皮革產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為其他地區(qū)的皮革產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一定的借鑒和參考，以利于實現(xiàn)皮革產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。