■ 臧詩瑤 吳 桐

（1.中國人民銀行黑龍江省分行 黑龍江哈爾濱 150036；2.中國人民銀行黑河市分行 黑龍江黑河 164300）

一、我國旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和現(xiàn)狀

（一）我國人口老齡化問題日益嚴(yán)峻，傳統(tǒng)的養(yǎng)老方式難以滿足市場(chǎng)需求

第七次全國人口普查結(jié)果顯示，我國60 歲及以上人口已達(dá)2.64 億人，比2010 年上升了5.4 個(gè)百分點(diǎn)；全國老年人口撫養(yǎng)比為19.7%，比2010 年提高7.8 個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國生育率、死亡率的持續(xù)下降，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，我國60 周歲及以上老年人口占比將超過20%，我國將從輕度老齡化步入中度老齡化階段。

面對(duì)如此龐大的老年人口規(guī)模，僅依靠傳統(tǒng)的“4-2-1式”家庭養(yǎng)老以及政府所提供的事業(yè)養(yǎng)老服務(wù)模式將難以持續(xù)。根據(jù)《中國人民大學(xué)名家文叢》中關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的定義，鑒于其服務(wù)對(duì)象的特殊性，養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)除具有一般產(chǎn)業(yè)共有的市場(chǎng)性和盈利性之外，仍需兼具一定的福利性和公益性，但傳統(tǒng)定義對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的界定更偏重于其社會(huì)福利性和公益性。一個(gè)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展必然需要以商業(yè)可持續(xù)為前提。旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)脫胎于旅游產(chǎn)業(yè)，整合旅游產(chǎn)業(yè)周邊資源，以深度滿足老年人出行訴求為核心盈利模式的產(chǎn)業(yè)新形態(tài)，成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展的重要方向。

（二）我國旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/h3>

全國老齡辦《旅居養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》將“旅居養(yǎng)老”定義為：老年人在常住地域以外的地域旅行并且居住，單次旅居時(shí)間超過15 日，在旅居過程中，享受各類適老服務(wù)進(jìn)行養(yǎng)老的生活模式。

從國際上看，老年旅居康養(yǎng)已成為發(fā)達(dá)國家老年人的重要生活方式。它以提高生活質(zhì)量為目的，以季節(jié)性、多居所、巡回式的生活方式為特征，既不同于短期觀光旅游，也不同于永久性遷移，而有其獨(dú)特的發(fā)展規(guī)律。旅居養(yǎng)老最早出現(xiàn)在19 世紀(jì)中后期的發(fā)達(dá)國家，發(fā)達(dá)國家進(jìn)入老齡化社會(huì)后，一些收入不錯(cuò)的退休老人會(huì)選擇“跟團(tuán)”“走訪親友”等方式去氣候宜人的地區(qū)通過遷徙買房或到當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老社區(qū)進(jìn)行養(yǎng)老生活，以提高其生活質(zhì)量。旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：養(yǎng)老服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、養(yǎng)老地產(chǎn)業(yè)等。目前，美國等主要發(fā)達(dá)國家旅居養(yǎng)老發(fā)展已比較完善，如佛羅里達(dá)州依靠政府的政策扶持、完善的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、人性化的管理與服務(wù)和善待老人的社會(huì)氛圍等，發(fā)展成為冬季北美旅居老人的集結(jié)地。

從我國看，我國的社會(huì)養(yǎng)老保障體系逐漸健全，截至2022 年底，全國共有各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和設(shè)施38.1 萬個(gè)，其中養(yǎng)老機(jī)構(gòu)4 萬個(gè)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施34.1 萬個(gè)，床位822.3 萬張。2000～2010 年的十年間，我國的退休金占老人生活來源比重從19.61%增加到24.12%，高齡老年人津貼制度實(shí)現(xiàn)省級(jí)全覆蓋。退休金的逐漸提高改善了老年人的經(jīng)濟(jì)條件，引導(dǎo)老年人旅居需求持續(xù)升級(jí)。中國旅游研究院的數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國65 歲以上的老年游客出游消費(fèi)為3197.8 億元，占國內(nèi)旅游收入（5.73 萬億元）的5.6%，已具有較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但目前我國旅居養(yǎng)老服務(wù)與老年文化、老年運(yùn)動(dòng)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)融合不足，無法完全滿足目前我國老年人的旅居需求。

（三）旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為地產(chǎn)行業(yè)注入新動(dòng)力

我國旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)最早出現(xiàn)在海南、云南等地，從居住類型看，主要包括社區(qū)居家型、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老型、旅游養(yǎng)生型三種類型。如表1 所示，旅居養(yǎng)老市場(chǎng)主要的六種模式與房地產(chǎn)行業(yè)緊密聯(lián)系。作為我國經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，2023 年以來房地產(chǎn)行業(yè)政策逐漸松綁，疊加旅居養(yǎng)老消費(fèi)需求的持續(xù)增長，旅居養(yǎng)老正在成為引領(lǐng)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力，“住宅+養(yǎng)老”的旅居模式有望成為我國地產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、獲取新盈利點(diǎn)的重要發(fā)展方向。

表1 我國養(yǎng)老項(xiàng)目收費(fèi)的六種模式

二、旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困境及原因

（一）旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)供需錯(cuò)配

《中國老年旅居康養(yǎng)發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，城鎮(zhèn)65歲以上老年游客人均每次消費(fèi)1209.2 元，僅相當(dāng)于城鎮(zhèn)游客平均消費(fèi)的74.3%。老年旅游消費(fèi)偏低的根源在于目前的旅游產(chǎn)業(yè)體系還是以中青年為主要目標(biāo)客群，符合老年人需求的旅游要素和旅游產(chǎn)品較少，旅游景區(qū)、交通工具、餐飲住宿等旅游設(shè)施、旅游服務(wù)未進(jìn)行適老化改造，無法滿足旅居養(yǎng)老的需求。此外，我國在提供公共服務(wù)的過程中，首先是考慮具有本地戶籍的居民和常住人口。因此，對(duì)于居住期一般在1～6 個(gè)月之間的候鳥式旅居者而言，傳統(tǒng)旅游服務(wù)難以滿足他們的旅居需求，同時(shí)又難以獲得本地居民可享受到的優(yōu)待服務(wù)和便利條件。

（二）旅居養(yǎng)老機(jī)構(gòu)成本過高

旅居養(yǎng)老機(jī)構(gòu)無法通過民政系統(tǒng)考核享受傳統(tǒng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)享受的貼息貸款、床位補(bǔ)貼、責(zé)任保險(xiǎn)和服務(wù)人員免費(fèi)培訓(xùn)等方面的政策支持。以五大連池市某養(yǎng)老公寓與傳統(tǒng)民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)相比為例，養(yǎng)老公寓收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為單間公寓6000 元/月，但扣去老年人每天的飲食、出行周邊游等費(fèi)用，僅能夠達(dá)到收支平衡；而傳統(tǒng)民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)僅為每張床位500 元/月，但由于其能夠享受全部的國家政策補(bǔ)貼和服務(wù)水平較低，因而民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)老年人養(yǎng)老成本僅為每張床位400 元/月，其盈利能力高于旅居養(yǎng)老公寓。鑒于此，許多民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)滿足于現(xiàn)狀，為了盈利甚至通過壓低價(jià)格來開展惡性競爭，導(dǎo)致其服務(wù)水平持續(xù)下降，與旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)需求的服務(wù)水平差距越拉越大，甚至遠(yuǎn)低于社會(huì)公益性質(zhì)的福利院的養(yǎng)老服務(wù)水平，相對(duì)的高成本高價(jià)位制約了旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（三）旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系仍需進(jìn)一步完善

旅居者身份介于旅游者和短期居民之間，因此其服務(wù)需求與傳統(tǒng)的短期旅游者有較大差異，其旅居期間的服務(wù)需求與本地居民基本一致。比如，在傳統(tǒng)旅游要素中很少涉及的醫(yī)保報(bào)銷、長期照護(hù)、老年優(yōu)待、社區(qū)互動(dòng)和子女教育等，而這些大多是旅居者的“生活必需品”。此外，老年人旅居對(duì)環(huán)境舒適度要求較高，但目前我國氣候舒適、生態(tài)條件優(yōu)越的城市或區(qū)域，普遍在醫(yī)療和服務(wù)水平上還有待于進(jìn)一步提高。

（四）金融支持旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備不足

由于旅居養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，疊加產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，投資回報(bào)周期長、市場(chǎng)不穩(wěn)定等因素，商業(yè)銀行對(duì)此類產(chǎn)業(yè)在信貸投放上較為謹(jǐn)慎。以黑龍江省養(yǎng)老機(jī)構(gòu)為例，根據(jù)對(duì)各商業(yè)銀行的調(diào)查了解，目前各金融機(jī)構(gòu)均未發(fā)放旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)貸款。旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)對(duì)療養(yǎng)、醫(yī)療等配套服務(wù)要求較高，企業(yè)在前期籌劃時(shí)的資金需求非常高，在目前缺乏專屬信貸產(chǎn)品支持的情況下，普通規(guī)模的小微企業(yè)根本無力承擔(dān)前期的成本投入，限制了旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)更傾向于發(fā)展中青年客戶，針對(duì)老年人出臺(tái)的商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品較少，造成老年人在開展旅居養(yǎng)老生活時(shí)會(huì)有更多顧慮，從而在消費(fèi)理念等多方面影響老年人的養(yǎng)老選擇，制約旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外，全生命周期產(chǎn)品供給缺失，普惠屬性偏弱，金融機(jī)構(gòu)提供的非金融權(quán)益多面向中高凈值客戶，如保險(xiǎn)公司常見的“大額保單+養(yǎng)老社區(qū)入住權(quán)”的旅居模式，保費(fèi)門檻在百萬元以上，普通老年人無力承擔(dān)。

三、旅居養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

（一）建立旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系

一是明確行業(yè)規(guī)范。明確旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，制定促進(jìn)旅居養(yǎng)老發(fā)展的行政法規(guī)和地方性法規(guī)，以及對(duì)旅居養(yǎng)老進(jìn)行具體管理的規(guī)范性文件和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，構(gòu)建完整的旅居養(yǎng)老法律保障體系。二是要加快建設(shè)旅居養(yǎng)老的服務(wù)設(shè)施。大力發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育等公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步完善旅居養(yǎng)老配套設(shè)施。推動(dòng)老年宜居地產(chǎn)、老年生活照料、老年專用產(chǎn)品、老年健康服務(wù)、老年運(yùn)動(dòng)健身、老年文化娛樂、老年金融服務(wù)、老年旅游等為主的旅居養(yǎng)老服務(wù)業(yè)全面發(fā)展，實(shí)現(xiàn)生活照料、醫(yī)療護(hù)理、精神慰藉、緊急救援等養(yǎng)老服務(wù)全面覆蓋。三是對(duì)旅居養(yǎng)老市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行優(yōu)化。明確養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)性、營利性定位，加強(qiáng)旅居養(yǎng)老系統(tǒng)的誠信體系建設(shè)，提升養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的商業(yè)化、市場(chǎng)化運(yùn)營能力。

（二）優(yōu)化旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑

一是強(qiáng)化不同地區(qū)旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的合作力度。將成熟、完善的旅居養(yǎng)老發(fā)展模式推廣到更多的地區(qū)，定期開展產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，加大南北方冬季、夏季氣候宜人省份之間的合作，促進(jìn)旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式日趨完善。二是推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新升級(jí)，提供更適合于老年人的旅居服務(wù)。在氣候、生態(tài)、餐飲類型等服務(wù)角度充分考慮老年人的需求，有機(jī)整合養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、健康服務(wù)業(yè)和旅游服務(wù)業(yè)，指導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)由單一的景區(qū)模式向休閑度假模式轉(zhuǎn)變。三是提升旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的影響力。建議加強(qiáng)對(duì)社會(huì)公眾的引導(dǎo)，對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性加大宣傳力度，促使旅居養(yǎng)老的生活方式被社會(huì)廣泛接受，促進(jìn)旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)長久、穩(wěn)定發(fā)展。

（三）強(qiáng)化旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策扶持

一是建議針對(duì)自身業(yè)務(wù)范圍廣泛的旅居養(yǎng)老公寓出臺(tái)分層式政策扶持。建立統(tǒng)一的老齡產(chǎn)業(yè)鑒定、評(píng)估與考核管理機(jī)構(gòu)，明確旅居養(yǎng)老公寓中用于開展養(yǎng)老的服務(wù)范圍，針對(duì)用于養(yǎng)老服務(wù)范圍的營業(yè)成本出臺(tái)優(yōu)惠政策，降低企業(yè)成本。二是加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)督管理。逐步建立公開、平等、規(guī)范的準(zhǔn)入和退出制度，進(jìn)一步提升旅居養(yǎng)老服務(wù)工作專業(yè)化水平。三是加快解決異地醫(yī)保結(jié)算問題。目前我國已有部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)了醫(yī)保異地結(jié)算。推動(dòng)全國異地醫(yī)保結(jié)算，將為旅居養(yǎng)老快速發(fā)展提供必要的社會(huì)保障。四是加大旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)人才的培養(yǎng)，完善醫(yī)療及其他養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)設(shè)施，切實(shí)提高旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)水平。

（四）加大金融支持旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度

一是引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。探索推出針對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)支持工具，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)完善養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的商業(yè)貸款制度，對(duì)于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)實(shí)行差異化政策扶持，對(duì)符合貸款條件的養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目給予貸款支持，并通過降息、貼息等優(yōu)惠政策支持養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。二是發(fā)揮政策性金融作用，將旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)貸款納入政策性貸款的支持范圍，加大對(duì)生態(tài)、候鳥式、跨國等不同模式的旅居養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度。三是探索完善旅居養(yǎng)老保險(xiǎn)體系建設(shè)。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)充分考慮影響旅居養(yǎng)老服務(wù)供給能力的各種因素，形成銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)模與旅居養(yǎng)老服務(wù)供給能力相匹配的機(jī)制，提升投資管理能力和風(fēng)險(xiǎn)管控水平，多種方式參與旅居養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的保險(xiǎn)需求，為旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力的金融支撐。四是依托科技賦能完善金融服務(wù)旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全鏈條。探索建立“智慧養(yǎng)老”等數(shù)據(jù)平臺(tái)開發(fā)，加快資源整合，做到養(yǎng)老服務(wù)信息化。通過系統(tǒng)對(duì)接，將銀行—政府—旅居養(yǎng)老企業(yè)串聯(lián)，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)信息的共享，精準(zhǔn)獲取旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵性數(shù)據(jù)，為信用評(píng)級(jí)、授信審批提供數(shù)據(jù)支撐，解決旅居養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈條上的融資難題。