馮晶晶，芮明杰，李 輝

（1.上海市科學(xué)學(xué)研究所，上海 200031；2. 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院，上海 200433）

礦產(chǎn)資源包括能源礦產(chǎn)、黑色金屬和有色金屬等多種資源[1]，是各國經(jīng)濟發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。一方面，開采與加工技術(shù)的進步將變革礦產(chǎn)資源競爭模式，因此，美國出臺了一系列鼓勵開采與加工技術(shù)發(fā)展的礦產(chǎn)資源政策。另一方面，隨著各國在新興技術(shù)領(lǐng)域的競爭越來越激烈，這些新興技術(shù)將重新定義“關(guān)鍵礦產(chǎn)”。本文分析了從特朗普政府到拜登政府的礦產(chǎn)資源政策演變規(guī)律，挖掘了美國制定《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》的國家安全考量與產(chǎn)業(yè)規(guī)律考量因素。

1 美國《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》及其確定辦法

關(guān)鍵礦產(chǎn)對國家安全與產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。美國《2020 年能源法案》將對經(jīng)濟安全或國家安全至關(guān)重要、供應(yīng)鏈容易受干擾、在產(chǎn)品制造中發(fā)揮重要作用或?qū)?jīng)濟或國家安全造成重大影響的礦產(chǎn)和元素定義為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”。根據(jù)《2020 年能源法案》，美國內(nèi)政部應(yīng)每3 年審查和更新該清單，并更新界定關(guān)鍵礦產(chǎn)的評估方法。本文對美國界定“關(guān)鍵礦產(chǎn)”的方法進行解讀。

1.1 美國“關(guān)鍵礦產(chǎn)”概況

2018 年，美國內(nèi)政部發(fā)布了一份《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》[2]，列舉了對美國經(jīng)濟和國家安全至關(guān)重要、有供應(yīng)中斷風(fēng)險的35 種礦產(chǎn)元素。2022 年，美國內(nèi)政部下屬的地質(zhì)調(diào)查局（USGS）更新了《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》[3-4]，該清單由2018 年的35 種調(diào)整為50 種，如圖1 所示。與2018 年的清單相比，2022 年的清單中新增加了鎳和鋅等兩種礦產(chǎn)，并剔除了氦、鉀、錸、鍶和鈾等5 種礦產(chǎn)，如圖2 所示。

圖1 《2022 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》中的50 種關(guān)鍵礦產(chǎn)元素（陰影標(biāo)注）

圖2 《2018 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》與《2022 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》的異同

1.2 美國對“關(guān)鍵礦產(chǎn)”的界定

《2022 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》是由美國地質(zhì)調(diào)查局牽頭，并由白宮科技政策辦公室（OSTP）、美國國家科學(xué)技術(shù)委員會（NSTC）關(guān)鍵礦產(chǎn)小組委員會協(xié)調(diào)的跨部門機構(gòu)開展定量評估而得到，該評估是基于Nassar 等[4]于2020 年開發(fā)的定量評估方法，該方法利用復(fù)合指標(biāo)評估每個元素的“供應(yīng)風(fēng)險”，根據(jù)分值判定該元素是否上榜關(guān)鍵礦產(chǎn)清單[5]。

該方法將供應(yīng)風(fēng)險（SR）定義為以下3 個因素的幾何平均：供應(yīng)中斷可能性（DP）、貿(mào)易風(fēng)險（TE）和經(jīng)濟脆弱性（EV）[5-7]。最終《2022 年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》的50 種礦產(chǎn)是根據(jù)供應(yīng)風(fēng)險總得分而遴選得到，如圖3a 所示。計算公式如下。

圖3 美國《2022 年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》的遴選指標(biāo)及其分數(shù)（陰影標(biāo)注）[5]

其中，SR是指礦產(chǎn)的供應(yīng)風(fēng)險；DP是指供應(yīng)中斷可能性；TE是指貿(mào)易風(fēng)險；EV是指經(jīng)濟脆弱性；i是指第幾個元素；t是指年份。該清單考察了2007—2018 年各個指標(biāo)的變化情況，每個因素的數(shù)值范圍是0 ～1，1 表示風(fēng)險最高，0 表示風(fēng)險最低。

供應(yīng)中斷可能性分值是通過評估某個礦產(chǎn)元素是否集中于某個國家而得到，如圖3b 所示。如果該礦產(chǎn)元素分布在多個國家，則供應(yīng)中斷的可能性較低。例如，黃金和白銀等礦產(chǎn)的全球生產(chǎn)分布在多個國家，因此供應(yīng)中斷可能性較低，而鎂、鈮、稀土元素和鉑族金屬的全球生產(chǎn)則高度集中在一個國家，因而供應(yīng)中斷的可能性較高。

供應(yīng)中斷可能性的計算方法是取每個生產(chǎn)國在全球所占的份額的平方之和，并且以每個生產(chǎn)國繼續(xù)供應(yīng)的意愿或能力作為權(quán)重。計算公式如下。

其中，DP是指供應(yīng)中斷可能性；c代表國家名稱；t代表年份；PS是指該國的在全球所占份額；ASI是指該國的持續(xù)供應(yīng)的能力；WSI是指該國的繼續(xù)供應(yīng)的意愿。

貿(mào)易風(fēng)險分值是通過評估美國對該礦產(chǎn)的進口依賴程度而得到，如圖3c 所示。例如，某些礦產(chǎn)（包括砷、鎵、銦、銥、錳、鈮、釕、鍶、鉭和釔）完全依賴于進口，因而貿(mào)易風(fēng)險得分是1。相比之下，美國是氦、金和鐵礦石的凈出口國，因而貿(mào)易風(fēng)險得分是0。

貿(mào)易風(fēng)險是基于美國對進口的依賴程度占表觀消費量（表觀消費量是指當(dāng)年產(chǎn)量加上凈進口量）的百分比而計算得出的數(shù)值[8]。計算公式如下。

其中，TE是指貿(mào)易風(fēng)險；i是美國的總進口量；t代表年份；I是美國的總進口量；E是美國的總出口量；ΔS是美國工業(yè)界和政府庫存的變化；AC是美國的表觀消費量。

經(jīng)濟脆弱性分值是通過評估該礦產(chǎn)對于供應(yīng)中斷的價格彈性而得出，如圖3d 所示。例如，價格波動對稀有金屬的經(jīng)濟脆弱性影響最大，在2010 年和2011 年，由于美國對中國稀土出口限制的擔(dān)憂，稀有金屬的經(jīng)濟脆弱性明顯增加。

每個行業(yè)對礦產(chǎn)資源的經(jīng)濟脆弱性是基于成本與利潤的比率而得出，該行業(yè)的附加值與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率則用于衡量該行業(yè)對整體經(jīng)濟的經(jīng)濟重要性。計算公式如下。

其中，EV是指經(jīng)濟脆弱性；i是美國的總進口量；j代表某個行業(yè)；t代表年份；VA是指該行業(yè)的附加值；EXP是指該行業(yè)在該礦產(chǎn)的成本；OP是指該行業(yè)的利潤；GDP代表國內(nèi)生產(chǎn)總值。

1.3 《2022 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》的重點事項

《2022 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》新增加了鎳和鋅兩種礦產(chǎn)，因為鎳和鋅是未來新能源領(lǐng)域的重要原材料。拜登政府注重能源安全，因而對能源材料供應(yīng)鏈安全十分重視。

鎳使得鋰電池擁有更高的能量密度和更大的存儲容量。兩種最常用的鋰電池的正極材料分別是由三元材料鎳鈷鋁（NCA）或鎳鈷錳（NMC）與碳酸鋰混合制成[8]。含鎳電池技術(shù)的不斷進步使得每千瓦時的電池成本更低。

隨著電動汽車需求的增加，全球鎳供應(yīng)的緊張程度將會加劇。據(jù)預(yù)測，到2030 年，用于生產(chǎn)動力電池的鎳占比將從現(xiàn)在的3%提升到30%[9]。印度尼西亞是全球紅土鎳礦儲量和產(chǎn)量最豐富的國家，然而，其自2020 年1 月起全面禁止鎳礦石出口，同時迫使企業(yè)在印度尼西亞加工或提純鎳礦石后才能出口，這些措施令全球鎳供應(yīng)更加緊缺，隨后鎳的價格一度暴漲。

鋅是電池制造中不可替代的關(guān)鍵金屬之一，鋅能夠提高電池的安全性和能量密度[10]。然而，在過去幾十年中，全球礦山和冶煉廠的生產(chǎn)集中度明顯提高。背后的原因是中國的鋅產(chǎn)量正在不斷增加[11]，同時，美國國內(nèi)的2 個初級鋅冶煉廠和1 個二級鋅冶煉廠于2015 年暫停運營，這導(dǎo)致2014—2019 年美國鋅的生產(chǎn)水平相對較低。

2 美國保障關(guān)鍵礦產(chǎn)安全的主要措施

對特朗普政府與拜登政府的礦產(chǎn)資源政策進行梳理，本文揭示了這一期間礦產(chǎn)資源政策的演變趨勢。

2.1 2017 年之前的美國礦產(chǎn)資源政策

美國的《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》最早可以回溯到查爾斯·肯尼斯·利斯在1917 年擔(dān)任戰(zhàn)時工業(yè)委員會礦產(chǎn)資源顧問時編制的首份非官方工業(yè)性質(zhì)的戰(zhàn)略文件和《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》。1917—1939 年，美國共提出了15 份《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》，涉及的礦產(chǎn)種類也從1917 年的4 種增加到了1939 年的9 種。而到了第二次世界大戰(zhàn)后期，這一清單中的礦產(chǎn)種類進一步擴展至52 種[10,12]。

奧巴馬執(zhí)政后對綠色產(chǎn)業(yè)十分重視，因此相關(guān)的關(guān)鍵礦產(chǎn)開始扮演越來越重要的角色。2010 年，白宮科技政策辦公室組建了關(guān)鍵和戰(zhàn)略礦產(chǎn)供應(yīng)鏈跨部門工作組，旨在推動供應(yīng)來源的多樣化，減少長期依賴外部關(guān)鍵礦產(chǎn)的風(fēng)險。2010 年12 月，美國能源部發(fā)布了《關(guān)鍵材料戰(zhàn)略2010》，強調(diào)了替代材料的開發(fā)以及材料回收研發(fā)的重要性。2016 年，美國國會也關(guān)注了關(guān)鍵礦產(chǎn)安全問題，陸續(xù)提出了《稀土和關(guān)鍵物資振興法案》《國家戰(zhàn)略和關(guān)鍵礦產(chǎn)政策法案》《稀土供應(yīng)技術(shù)與資源轉(zhuǎn)型法案》《美國礦產(chǎn)安全法案》等法案[1,13]。

2.2 特朗普政府為保護關(guān)鍵礦產(chǎn)的措施

由于采礦業(yè)容易造成環(huán)境污染，美國曾一度停止開礦。因此，特朗普政府放開上游采礦許可，增加對供應(yīng)鏈安全的重視程度，相繼出臺13817 號總統(tǒng)行政令《關(guān)于確保關(guān)鍵礦產(chǎn)安全和可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》《2018 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》、13953 號總統(tǒng)行政令《解決依賴外國關(guān)鍵礦產(chǎn)對國內(nèi)供應(yīng)鏈構(gòu)成威脅》3 個主要礦產(chǎn)資源政策文件。

特朗普政府的措施之一是要改善采礦業(yè)的初始化條件。2017 年的13817 號總統(tǒng)行政令《關(guān)于確保關(guān)鍵礦產(chǎn)安全和可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》主要關(guān)注采礦業(yè)的上游，旨在改善采礦業(yè)的初始化環(huán)境[14]，具體體現(xiàn)在以下3 個方面[14-15]：第一，精簡許可程序，加快關(guān)鍵礦產(chǎn)的全供應(yīng)鏈進程。過去美國國內(nèi)政策對于采礦業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)存在諸多限制，原因是采礦作業(yè)可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響。根據(jù)相關(guān)法律，要獲得全面運營采礦的許可大約需要7 ～10 年時間[16]。第二，對美國國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源進行摸底，并聯(lián)合盟友建立關(guān)鍵礦產(chǎn)樣本的全球數(shù)據(jù)庫，以確保關(guān)鍵礦產(chǎn)的安全供給，同時，確保美國私營礦業(yè)企業(yè)可以通過電子方式獲得美國國土范圍內(nèi)最新地質(zhì)數(shù)據(jù)[17]。第三，指出政府應(yīng)尋找其他礦產(chǎn)來源，包括對關(guān)鍵礦產(chǎn)的回收技術(shù)以及關(guān)鍵礦產(chǎn)的替代方案進行評估、與盟友的投資和貿(mào)易獲取關(guān)鍵礦產(chǎn)等。

特朗普政府的措施之二是發(fā)布《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》，列舉了對美國經(jīng)濟和國家安全至關(guān)重要、有潛在供應(yīng)中斷風(fēng)險的礦產(chǎn)元素。根據(jù)13817 號行政命令，2018 年，美國內(nèi)政部發(fā)布了一份《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》[14]。在該清單中，有31 種礦產(chǎn)是美國對外國進口超過50%依賴性的礦產(chǎn)，有14 種礦產(chǎn)是美國國內(nèi)產(chǎn)量為零并100%依賴外國進口的礦產(chǎn)[18-19]。在這14 種美國對外依存度為100%的關(guān)鍵礦產(chǎn)中，有8 種主要來自中國。

特朗普政府的措施之三是優(yōu)化美國國內(nèi)礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，加強美國國內(nèi)采礦和加工能力。由于美國多項關(guān)鍵礦產(chǎn)對中國嚴(yán)重依賴，2020 年，特朗普簽署了以“競爭”手段為主的13953 號行政命令《解決依賴外國關(guān)鍵礦產(chǎn)對國內(nèi)供應(yīng)鏈構(gòu)成威脅》，宣布美國進入“國家緊急狀態(tài)”，明確強調(diào)美國對中國稀土礦具有高度依賴性[20]。其中，美國80%的稀土依賴于從中國的直接進口，剩余20%的部分也是通過第三方國家從中國進口。

生態(tài)語言學(xué)的超學(xué)科發(fā)展——阿倫·斯提布教授訪談錄 ……………… 何 偉 魏 榕 Arran Stibbe（2.22）

該行政令圍繞礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全提出了3 個方面的措施[6,21]。第一，定期調(diào)查美國對外國關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴情況，并提出措施以減少對外國對手的依賴，例如,對中國實施關(guān)稅或配額等進口限制。第二，保護美國國內(nèi)礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，加強美國國內(nèi)采礦和加工能力，包括投資于生產(chǎn)加工設(shè)備環(huán)節(jié)。同時，促進與盟國的合作，幫助盟國在其境內(nèi)建立可靠的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈。第三，要求相關(guān)機構(gòu)審查各自促進舊礦區(qū)再利用的權(quán)限，制定針對開發(fā)歷史礦區(qū)以回收關(guān)鍵礦產(chǎn)的激勵機制。

2.3 拜登政府為保護關(guān)鍵礦產(chǎn)的措施

拜登上臺后的政策將新能源技術(shù)與關(guān)鍵礦產(chǎn)的關(guān)聯(lián)視為重要的考量因素。在拜登政府執(zhí)政時期，美國提出了14017 號行政令《美國的供應(yīng)鏈》《建立彈性供應(yīng)鏈，振興美國制造業(yè)，促進基礎(chǔ)廣泛增長：第14017 號行政令下的百日審查》《2022 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》《芯片與科學(xué)法案》（第10359 條）4 個主要礦產(chǎn)資源政策文件。

拜登政府的措施之一是制定關(guān)鍵礦產(chǎn)的可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)。2021 年2 月24 日，拜登總統(tǒng)簽署第14017 號行政令《美國的供應(yīng)鏈》，強調(diào)美國需要彈性、多樣化和安全的供應(yīng)鏈保持經(jīng)濟繁榮和國家安全[21]。作為對該行政令的補充，2021 年6 月8 日，拜登政府發(fā)布根據(jù)第14017 號行政令對“美國的供應(yīng)鏈”進行短期審查的結(jié)果報告《建立彈性供應(yīng)鏈，重振美國制造業(yè)，促進廣泛增長》[3]。針對“關(guān)鍵礦產(chǎn)和材料”，該報告指出美國部分關(guān)鍵礦產(chǎn)和材料對外依存度高且供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，對單一來源國(特別是中國)的依賴性對美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈構(gòu)成主要威脅[18-19]。報告提出3 個方面的建議：第一，為關(guān)鍵礦產(chǎn)密集型產(chǎn)業(yè)制定可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)，在經(jīng)營活動中，將給予被評為最佳環(huán)保實踐的企業(yè)經(jīng)濟獎勵。第二，擴大國內(nèi)環(huán)境可持續(xù)生產(chǎn)和加工能力，為含有關(guān)鍵礦產(chǎn)的報廢物品建立統(tǒng)一的收集程序。例如，鋰離子電池材料（鎳、鈷、鋰）和電動馬達中的關(guān)鍵礦產(chǎn)（稀土元素）。第三，與盟友合作，確保關(guān)鍵礦產(chǎn)的可靠供應(yīng)。例如，2023 年3 月，美國與日本就清潔能源技術(shù)的關(guān)鍵礦產(chǎn)達成貿(mào)易協(xié)議，在此之前，美國與歐盟計劃組建關(guān)于電動汽車關(guān)鍵礦物的“關(guān)鍵礦產(chǎn)買家俱樂部”[22]。

拜登政府的措施之二是完善《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》，加強關(guān)鍵能源材料供應(yīng)鏈安全。2022 年2 月，美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布了最新的《2022 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》[22-23]。該目錄與《2018 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》相比有2 個主要變化：一是新增加了鎳和鋅等兩種礦產(chǎn)；二是剔除了氦、鉀、錸、鍶和鈾等5 種礦產(chǎn)[24]。

拜登政府的措施之三是對清潔能源所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)進行開采以及確保開采與加工過程的環(huán)保性，即通過開源與節(jié)流，維護未來能源安全。《2022 年芯片與科學(xué)法案》中第10359 條圍繞未來能源安全與礦產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性提出了3 個方面措施[25]。一是回收，投資于礦產(chǎn)的循環(huán)利用技術(shù)和加工技術(shù)，研究礦區(qū)微生物和地球化學(xué)的演變過程。二是節(jié)流，注重采礦和加工過程的節(jié)能環(huán)保，推動關(guān)鍵礦產(chǎn)的加工技術(shù)向節(jié)能方向改進，推動采礦技術(shù)向環(huán)保方向改進。三是開源，促進與盟友的合作，與盟友建立關(guān)鍵能源材料供應(yīng)問題情景建模系統(tǒng)，以促進關(guān)鍵能源材料供應(yīng)鏈安全。

2.4 美國關(guān)鍵礦產(chǎn)政策出臺的背景及對中國的影響

特朗普政府和拜登政府的礦產(chǎn)資源政策循序漸進，特朗普強調(diào)供應(yīng)鏈安全，拜登強調(diào)關(guān)鍵能源礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈安全與環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的整合。

特朗普政府力圖擴大美國國內(nèi)礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，加強本土采礦和加工能力，這是由于特朗普意識到美國在半導(dǎo)體、新能源等新興產(chǎn)業(yè)所需的礦產(chǎn)元素上對中國嚴(yán)重依賴。在《2018 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》中，有8 種元素主要依賴中國進口，包括稀土元素、砷、鉍、鍺、鎵、石墨、銦和銻，依賴比例分別為80%、91%、69%、58%、32%、37%、34%和46%[1]，而這些元素是光電器件與新能源所必需的材料。其中，元素周期表右側(cè)的第Ⅲ族和第Ⅳ族元素搭配而成的第二代復(fù)合半導(dǎo)體材料（如砷化鎵）具有比硅基半導(dǎo)體更優(yōu)越的性能，其具有電子遷移率高（是硅的5 ～6 倍）、禁帶寬度大（砷化鎵為1.43 eV，硅為1.1 eV）、本征載流子濃度低、光電特性好以及耐熱、抗輻射性能好和對磁場敏感等優(yōu)良特性，能夠滿足高精尖技術(shù)的需要[26]。

表1 2010—2022 年美國主要礦產(chǎn)資源相關(guān)政策及內(nèi)容

關(guān)鍵礦產(chǎn)將成為國家間資源競合的一大因素。在《2018 年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》中，有11 種中美兩國都稀缺的礦產(chǎn)元素[27]，如圖4 右上角象限所示。這些礦產(chǎn)的最主要來源是非洲和南美洲（南非生產(chǎn)鉻、錳、鉑、鈀、銠和鋯；剛果民主共和國和盧旺達生產(chǎn)鉭；智利生產(chǎn)錸、鋰；巴西生產(chǎn)鈮）。這表明，未來中美地緣競合將圍繞這些礦產(chǎn)在南非、中非、巴西和智利展開。

圖4 中國與美國的礦產(chǎn)資源對外國進口依賴性比較[22]

特朗普政府的另一舉措是不斷尋找中國以外的稀土來源。根據(jù)13817 號行政令，美國內(nèi)政部發(fā)布了具有潛在供應(yīng)中斷風(fēng)險的《2018 年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》，其中，除钷元素以外，稀土元素全部上榜。特朗普政府重視稀土礦資源供應(yīng)鏈安全的原因：一是稀土所具有的特殊物理化學(xué)性質(zhì)使其成為高科技精密儀器必不可缺的原材料；二是世界各國對稀土都有一定的需求量，而稀土礦的產(chǎn)地集中在中國。因此特朗普政府試圖通過對盟友的貿(mào)易投資獲取稀土。

中國是全世界唯一能夠提供全部17 種稀土金屬的國家，雖然其稀土資源約占全球總量36%，卻長期承擔(dān)全球90%以上的稀土供應(yīng)[28]。稀土從原礦開采出來后的第一步是加工成精礦，第二步是分離稀土，而這兩類工廠同樣大部分集中在中國；第三步是制成永磁材料，這類工廠僅存在于中國。

稀土的特殊物理化學(xué)性質(zhì)來自其特殊的電子軌道排布，而這些性質(zhì)都是高科技精密儀器所需的。第一，稀土能長久維持磁鐵的磁性[29]。因此稀土永磁電機選用釹、釤、鐠和鏑等稀土原料，使得磁鐵經(jīng)過充磁后不再需要外加能量就能建立很強的永久磁場。第二，稀土因其發(fā)光屬性還常被用于激光測距、激光制導(dǎo)和激光通信[30]。例如，摻釹釔鋁石榴石的激光測距機就曾廣泛應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。第三，稀土的導(dǎo)熱性能好，使得熱量不會積聚在裝置內(nèi)，因而裝置也不容易損壞[31]。軍事飛機的超音速巡航功能則是依賴于用稀土強化的鎂鈦合金，使得其機身堅固且耐熱[32]。

拜登政府政策集中在對新能源所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)的開采以及環(huán)境可持續(xù)的開采與加工技術(shù)。2021 年，拜登承諾到2030 年美國的溫室氣體的排放量將減少50%，長期目標(biāo)是在2050 年達到凈零排放。因此，對于采礦業(yè)而言，拜登政府在開源與節(jié)流兩方面進行布局是形勢所趨。在開源方面，《2022 年美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》新增加了鎳和鋅兩種礦產(chǎn)，這是因為鎳和鋅被提名為“關(guān)鍵能源材料”。

拜登政府從未來產(chǎn)業(yè)角度關(guān)注關(guān)鍵礦產(chǎn)，不僅旨在滿足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的需求，還要能夠滿足未來產(chǎn)業(yè)需求，因此拜登政府的政策是將未來經(jīng)濟增長與可持續(xù)發(fā)展結(jié)合起來。拜登政府認為關(guān)鍵能源礦產(chǎn)資源是能源轉(zhuǎn)型的物質(zhì)基礎(chǔ)。過去，資源競爭主要集中在化石能源領(lǐng)域，但未來競爭將更多地聚焦于具有戰(zhàn)略意義的關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域，各國戰(zhàn)略資源規(guī)劃會將新興能源技術(shù)與關(guān)鍵礦產(chǎn)的關(guān)聯(lián)視為重要考量因素[1,33]。在新能源領(lǐng)域，鋰是非常重要的礦產(chǎn)元素，然而中國鋰礦儲量僅占全球的7%左右，南美洲和澳大利亞儲量約占全球的80%，2022 年，加拿大與澳大利亞以“國家安全”為由，對中國在其關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資進行剝離或?qū)彶閇34]。未來，美國有可能進一步提升對關(guān)鍵能源礦產(chǎn)的關(guān)注度，因此，在產(chǎn)業(yè)下游新能源汽車的需求急速擴大的同時，產(chǎn)業(yè)上游鋰、鈷、鎳和鋅等礦產(chǎn)安全也需要引起中國警惕。

3 結(jié)論與啟示

在大國競爭加劇的背景下，提升關(guān)鍵礦產(chǎn)安全對于發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和滿足國防安全需求具有重要意義。自二戰(zhàn)以來，美國的關(guān)鍵礦產(chǎn)政策從一開始旨在滿足國家緊急情況下的需求，直到今天在貿(mào)易自由化和全球化背景下，中國作為制造業(yè)大國憑借供應(yīng)鏈能力參與全球化，引起了特朗普政府對美國本土制造業(yè)以及關(guān)鍵礦產(chǎn)的重視，拜登政府將關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略進一步擴大為對未來產(chǎn)業(yè)的重視。因此，中國也應(yīng)積極采取措施，綜合運用政策標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資源外交等手段，為礦產(chǎn)資源安全與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境。

（1）重視關(guān)鍵礦產(chǎn)的安全性。

美國基于對未來產(chǎn)業(yè)需求和供應(yīng)鏈安全的判斷制定關(guān)鍵礦產(chǎn)政策，值得中國關(guān)注與借鑒。特朗普政府的目標(biāo)是保障整個礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全，尤其是稀土礦的供應(yīng)鏈安全，因為稀土是未來高精尖技術(shù)的重要原材料。拜登政府的目標(biāo)是保障未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全，因此重視新能源所需礦產(chǎn)的安全，以支持國防安全與能源安全的深度融合。

美國對關(guān)鍵礦產(chǎn)的關(guān)注是基于“安全性”與“需求性”兩個方面的考量。“安全性”指供應(yīng)安全，關(guān)鍵礦產(chǎn)具有資源稀缺性和技術(shù)稀缺性，需要通過內(nèi)政與外交手段維護供應(yīng)鏈安全?！靶枨笮浴敝戈P(guān)鍵礦產(chǎn)具有的物理性質(zhì)的特殊性使其能夠作為未來高精尖技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要原材料。

美國的政策方向是保障礦產(chǎn)資源能夠滿足未來產(chǎn)業(yè)需求，中國應(yīng)當(dāng)予以充分重視。第一，中國一直十分關(guān)注美國的人工智能政策、芯片政策和能源政策等未來產(chǎn)業(yè)政策，今后應(yīng)對美國礦產(chǎn)資源政策予以更多關(guān)注，因為原材料是未來產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。第二，中國正在積極推動新能源和儲能等新業(yè)態(tài)的發(fā)展，與此同時，還應(yīng)該發(fā)展上游關(guān)鍵礦產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈條，以確保關(guān)鍵能源材料安全。第三，稀土加工技術(shù)是中國的優(yōu)勢。然而預(yù)計到2035 年，由于鋰的可回收量增加，鋰礦的需求量將減少。因此，屆時中國的稀土加工技術(shù)優(yōu)勢將增加其在中美科技博弈中的籌碼。

（2）借鑒美國出于國家安全視野分析關(guān)鍵礦產(chǎn)界定的定量方法。

美國針對“供應(yīng)風(fēng)險”對礦產(chǎn)進行定量評估，并以此指標(biāo)遴選出《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》，將“供應(yīng)風(fēng)險”定義為以下3 個因素的組合：外國供應(yīng)中斷的可能性（集中度）、美國制造業(yè)對外國供應(yīng)的依賴性（依賴度）、美國制造業(yè)對供應(yīng)中斷的脆弱性（不穩(wěn)定性）。這3 個因素都可能導(dǎo)致某個“關(guān)鍵礦產(chǎn)”供應(yīng)風(fēng)險的增加，從而使其被納入《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》中。例如，稀土的外交稀缺性體現(xiàn)在其產(chǎn)地集中在中國，因此美國不斷尋找中國以外的稀土來源。

在遴選關(guān)鍵礦產(chǎn)時，中國應(yīng)同時考慮多重因素的影響，借鑒美國復(fù)合指標(biāo)評估方法對礦產(chǎn)供應(yīng)風(fēng)險進行定量評估。同時，還應(yīng)定期評估并更新未來新能源以及其他新興產(chǎn)業(yè)所需礦產(chǎn)清單，旨在提前進行產(chǎn)業(yè)布局。

（3）加強與其他國家合作，確保中國稀土供應(yīng)鏈安全。

未來中美兩國的地緣競合將圍繞圖4 右上角象限中的11 種礦產(chǎn)在非洲和南美洲展開，中國需要提前預(yù)判并應(yīng)對。雖然從長遠來看，回收利用、礦產(chǎn)加工、材料效率、國產(chǎn)替代和國內(nèi)生產(chǎn)的改進可能會減少進口依賴和資源競爭，但在短期內(nèi)，這些因素往往受到現(xiàn)有技術(shù)、現(xiàn)有制造資本和長期開發(fā)時間的限制，因此，美國和中國將從其他國家獲取這些礦產(chǎn)資源。

鑒于美國與發(fā)達國家建立了共享礦產(chǎn)信息基礎(chǔ)平臺，中國應(yīng)加快企業(yè)參與發(fā)展中國家礦產(chǎn)勘探投資的步伐。一方面，應(yīng)重點關(guān)注上述11 種礦產(chǎn)資源豐富的國家和地區(qū)。另一方面，還應(yīng)重點關(guān)注稀土與關(guān)鍵能源礦產(chǎn)資源豐富的國家和地區(qū)，因為未來高精尖科技領(lǐng)域會對這些礦產(chǎn)的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，無論中國能否自給自足，未來仍然需要多元化的供應(yīng)來源。

因此，中國需要尋找關(guān)鍵礦產(chǎn)的多樣化來源，以降低供應(yīng)風(fēng)險。第一，積極與周邊國家在礦業(yè)領(lǐng)域展開實質(zhì)性的地質(zhì)調(diào)查合作，構(gòu)建長期穩(wěn)定的合作機制，建立戰(zhàn)略儲備基地。第三，布局全球，充分利用中國部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈條和技術(shù)優(yōu)勢，加強與資源所在國的合作，構(gòu)筑互利共贏的供應(yīng)鏈利益共同體?！?/p>