徐奇淵　崔曉敏　馬盈盈

近年來美國推動“近岸外包”“友岸外包”和去風(fēng)險(xiǎn)化（derisk）等政策，其結(jié)果是中國在美國進(jìn)口中的份額持續(xù)、顯著下降。2017年，中國占到美國全部進(jìn)口的21.6%，2022年下降至16.5%，2023年1月-5月，該占比進(jìn)一步降至13%。同一時期，墨西哥、加拿大、東盟在美國的進(jìn)口占比中持續(xù)上升。2017年至2022年，東盟在美國進(jìn)口中的份額上升了3.1個百分點(diǎn)，與中國同期下降5.1個百分點(diǎn)形成了鮮明反差。

按照美國官方數(shù)據(jù)口徑，今年上半年，中國在美國進(jìn)口中所占的份額已經(jīng)被墨西哥、加拿大超過，成為美國第三大進(jìn)口來源國。美國達(dá)拉斯聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)學(xué)家經(jīng)過季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)也沒有改變這一結(jié)論。

這似乎標(biāo)志著美國進(jìn)口多元化戰(zhàn)略的奏效。那么中美雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系確實(shí)如表面現(xiàn)象看起來的這樣在顯著弱化嗎？中國作為世界工廠的地位是否因此動搖？如何看待中國與其他出口國之間的競爭關(guān)系？如果只是對上述局部的、表面的現(xiàn)象進(jìn)行觀察，其結(jié)論可能有偏，我們需要從全球視角、增加值視角，以及生產(chǎn)分工網(wǎng)絡(luò)改變的角度來回答上述問題。

圖1：美國進(jìn)口當(dāng)中主要經(jīng)濟(jì)體的占比

資料來源：IMF，國際貿(mào)易方向數(shù)據(jù)庫（DOT），2023。制圖：顏斌

中國的世界工廠地位沒有弱化，甚至有所增強(qiáng)

盡管在美國市場的地位有所弱化，但從全球來看中國出口的份額仍保持穩(wěn)定，甚至出現(xiàn)上升。根據(jù)世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)，2022年中國占全球出口份額為14.4%，較中美貿(mào)易摩擦之前的2017年還上升了1.7個百分點(diǎn)。這個14.4%較2021年的占比下降了0.7個百分點(diǎn)，主要原因是特殊事件沖擊，不過其中少許成份還與“香港一日游”貿(mào)易的被動消失有關(guān)。所以實(shí)際份額變化比14.4%顯示出來的結(jié)果還要稍好。

2023年初以來，中國大陸的出口仍然維持相對強(qiáng)勢。在2023年1月至6月，中國大陸出口的累計(jì)同比增速為-3.2%，雖然低于墨西哥的出口增速（3.9%），但是明顯好于其他周邊的經(jīng)濟(jì)體如越南（-12.1%）、韓國（-12.4%）和中國臺灣（-18%）等，這些經(jīng)濟(jì)體的出口都呈現(xiàn)出兩位數(shù)的負(fù)增長。因此，中國占全球市場的份額在2023年仍有可能保持穩(wěn)定甚至偏強(qiáng)。

一方面，美國進(jìn)口多元化策略似乎取得了成功，另一方面，中國仍然扮演著世界工廠的角色。如何解釋這種看似矛盾的現(xiàn)象？作為切入點(diǎn)，我們可以觀察中國出口貿(mào)易方向的變化。2017年到2022年，中國對美國出口僅增長三分之一，從4300多億美元上升到5800多億美元。同期，中國對日韓的出口增長了約40%，對歐元區(qū)的出口也增長了70%，對東盟的出口更是增加了將近一倍，從2800億美元增長到5700億美元?？梢姡袊鴮γ绹酝獾膰页隹陲@著增長，這使得中國作為世界工廠的地位得到了鞏固。

產(chǎn)業(yè)遷出增強(qiáng)了中國與東盟等的生產(chǎn)分工聯(lián)系

中國向世界出口了什么，從而穩(wěn)固了中國的世界工廠地位呢？中間品是其中重要一塊。聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫顯示，2021年中國在全球中間品出口中的份額為12.9%，較2017年的10.5%有明顯上升。其中，中國的低技術(shù)制造業(yè)中間品出口份額從14.2%上升至20.1%，中高技術(shù)制造業(yè)從16.7%上升至18.8%。這表明全球范圍的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈對于中國的依賴程度總體上仍在上升，中間品出口有力支持了中國總體對外貿(mào)易。

中間品貿(mào)易的增加與產(chǎn)業(yè)遷出有關(guān)，以紡織服裝行業(yè)為例進(jìn)行觀察：可以按生產(chǎn)過程將相關(guān)產(chǎn)品分解為上中下游三類，比如綿麻纖維、面料、半成品和成品。比較這三類產(chǎn)品的出口增速差可以輔助觀察紡織服裝行業(yè)向某個國家轉(zhuǎn)移的情況。比如，中國對越南的下游產(chǎn)品出口增速下降，同時中游產(chǎn)品出口大幅上升，在這種情況下，下游的加工產(chǎn)業(yè)很有可能已經(jīng)從中國轉(zhuǎn)移到了越南。同理也可以觀察中游生產(chǎn)的遷出，以及消費(fèi)電子等行業(yè)的遷出情況。

圖2：東盟出口增加值當(dāng)中主要經(jīng)濟(jì)體的占比

資料來源：ADB-MRIO數(shù)據(jù)庫，作者計(jì)算

我們與阿里研究院的一項(xiàng)研究，基于國際站（ICBU）的數(shù)據(jù)分析顯示：2019年以來，紡織服裝行業(yè)的中游、下游同時出現(xiàn)了持續(xù)向東盟國家遷出的情況，而消費(fèi)電子行業(yè)則有所不同，我們只觀察到了消費(fèi)電子行業(yè)的下游有間歇性的向東盟國家發(fā)生遷移，但沒有明顯的證據(jù)表明該行業(yè)的中游也向東盟國家發(fā)生了轉(zhuǎn)移。這意味著，紡織服裝的遷出同時發(fā)生在中、下游兩個環(huán)節(jié)，而消費(fèi)電子外遷的主要是下游的組裝環(huán)節(jié)。

紡織服裝、消費(fèi)電子兩個行業(yè)的例子都說明，中國與東南亞國家之間的在中游、下游的中間品貿(mào)易可能會越來越重要。前文提到，中國在全球中間品貿(mào)易中的份額顯著上升也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。同時，中間品貿(mào)易的這種重要性，以及中國對東盟投資的增加，這也意味著，東盟國家的出口額中包含著越來越多屬于中國的增加值。在東盟國家出口獲得的增加值當(dāng)中，約有20%是外國獲得的增加值。其中，中國占比從2007年的1.6%上升至2021年的4.7%，幾乎增長了兩倍。

過去十多年，中國的這一占比接連超過了美國、日本與韓國，已經(jīng)接近歐盟27國與英國之和，這表明中國從東盟出口當(dāng)中的獲益在快速增加。即使東盟的出口規(guī)模不變，中國從中獲得的增加值占比也在上升，如果考慮到東盟出口在近些年的快速增長，則中國獲益更多。此外，墨西哥、日韓、歐盟、印度、俄羅斯等主要經(jīng)濟(jì)體的出口當(dāng)中，中國獲得增加值的占比也呈現(xiàn)出不同程度的上升。

如何看待中國和東盟之間的競爭關(guān)系

UN Comtrade數(shù)據(jù)庫的HS6位碼將貿(mào)易產(chǎn)品分為5000多個類別，我們可以據(jù)此計(jì)算中國與越南的雙向出口競爭壓力指數(shù)。以2020年為例，中國對越南的出口競爭壓力為86.5%，這意味著越南每出口100美元的商品，兩國出口重疊的部分達(dá)到86.5美元，這顯示出中國對越南的出口競爭壓力之大。同時，越南對中國的出口競爭壓力僅為9.4%，其對中國壓力有限。而且在這9.4%中，部分壓力也來自在越南的中資企業(yè)。

當(dāng)然，過去十多年中越雙向出口競爭壓力指數(shù)持續(xù)上升，這體現(xiàn)了兩國出口競爭關(guān)系在加劇。不過與2020年相比，2021年的雙向競爭壓力指數(shù)出現(xiàn)了有趣的變化。中國對越南的出口競爭壓力仍在上升，2021年進(jìn)一步上升至87.8%。但是越南對中國的出口競爭壓力則下降至8.8%，降低了0.6個百分點(diǎn)。這意味著中國有些種類的產(chǎn)品出口呈現(xiàn)快速上升，而越南并不出口這類商品，或者其增速較低，因此越南對中國出口競爭壓力就出現(xiàn)了單邊下降。這類產(chǎn)品的典型代表就是汽車。自2020年開始，中國的汽車出口量快速上升，2021年超過韓國，2022年超越德國，2023年初以來已經(jīng)超過日本。

此外，中越雙向出口競爭壓力指數(shù)的分析，其結(jié)論在大體上也適用于中國與東盟整體，以及中國與印度、墨西哥的關(guān)系分析。這也提示我們，如果國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級的速度能夠超出產(chǎn)業(yè)遷出的速度，則中國仍然可以避免產(chǎn)業(yè)空心化，同時中國與東盟等經(jīng)濟(jì)體更容易形成錯位競爭、良性競爭的關(guān)系。

2023年5月4日，山東省青島市一家紡織企業(yè)正在生產(chǎn)出口海外的服裝面料。圖/視覺中國

中美貿(mào)易關(guān)系：雙邊弱化、間接穩(wěn)定甚至強(qiáng)化

從上述分析來看，美國從中國進(jìn)口明顯下降，但是東盟這類中間國家從中國的進(jìn)口快速上升，從而抵消了美國方面的消極影響。因此，中美之間的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系雖然顯示出雙邊弱化，但是從間接聯(lián)系來看則相對穩(wěn)定，甚至有所加強(qiáng)。東盟等中間國家成為中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的緩沖地帶，這也是目前中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系難以在雙邊層面實(shí)現(xiàn)和解之下的一個次優(yōu)選項(xiàng)，為美國宏觀政策也提供了極大的緩沖空間。

第一，從傳統(tǒng)貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，中國在美國進(jìn)口的占比中出現(xiàn)下降，但中國在東盟總體進(jìn)口中的份額顯著上升，2017年至2022年從20.2%提升至24.7%。以紡織行業(yè)為例，東盟對美國紡織制成品出口的高增長，同時也伴隨著東盟從中國進(jìn)口紡織設(shè)備的大幅增長。2017年-2022年，美國自東盟進(jìn)口紡織制成品（HS2：50-63行業(yè)下消費(fèi)品及其他）平均增長8%，而中國對東盟的紡織用機(jī)械設(shè)備（HS4：8444-8449）出口平均增速9.2%。紡織行業(yè)領(lǐng)域，中美的雙邊聯(lián)系轉(zhuǎn)向間接掛鉤的特點(diǎn)十分明顯。

第二，增加值數(shù)據(jù)也支持這一觀察。2017年至2021年，美國進(jìn)口增加值中我國占比從19.3%降至17.9%。同期東盟進(jìn)口增加值當(dāng)中我國占比從14.5%上升至19.1%。從全球范圍來看，這一時期中國進(jìn)口增加值占比從15.4%也明顯上升至18.1%。從增加值數(shù)據(jù)來看，中美之間的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈雙邊聯(lián)系確實(shí)出現(xiàn)了弱化，而中國與東盟、與全球范圍的聯(lián)系則在顯著增強(qiáng)。另外，即使只看美國進(jìn)口增加值當(dāng)中中國的占比，除了2018年較2017年有明顯下降（從19.3%降至16.2%），2019年到2021年這一占比仍呈現(xiàn)出了緩慢的修復(fù)，一直從16.2%恢復(fù)到了17.9%，而后者已經(jīng)是僅次于2017年的第二高點(diǎn)，也明顯高于2016年以及之前年份的水平。

此外，前文中關(guān)于中國出口占全球市場的比重、中國出口占全球中間品貿(mào)易的比重、中國對東盟出口的總額增長，以及東盟與美國貿(mào)易聯(lián)系的加強(qiáng)、東盟出口增加值當(dāng)中的中國份額上升，這都佐證了中美間接聯(lián)系得到了加強(qiáng)。

推動形成良好外部發(fā)展環(huán)境的條件仍然存在

基于傳統(tǒng)貿(mào)易數(shù)據(jù)，直觀上我們可以看到：中美雙邊聯(lián)系確實(shí)出現(xiàn)了弱化，但是如果考慮到其他國家發(fā)揮的中間緩沖作用，則中美間接聯(lián)系在2017年以來的弱化比較有限，甚至在2019年以來出現(xiàn)了雖然緩慢，但是持續(xù)的修復(fù)。這對于中美雙方而言是一種次優(yōu)解，對于中間緩沖地帶的國家來說當(dāng)然也是一種歷史機(jī)遇。對于中國而言，關(guān)鍵則在于做好自己的事情、加快國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級，要使國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級的程度快于產(chǎn)業(yè)遷出的速度，從而使中國與其他中間緩沖地帶的發(fā)展中國家形成錯位競爭、良性競爭的互利共贏關(guān)系。此外，當(dāng)前我國出口增速面臨較大壓力，而中國在全球出口當(dāng)中的份額表現(xiàn)相對較強(qiáng)，這進(jìn)一步凸顯了我國擴(kuò)大內(nèi)需的迫切性和重要性。

圖3：中國、越南出口的雙向競爭壓力指數(shù)

資料來源：UN Comtrade數(shù)據(jù)庫，HS6位碼，2023.

我們也看到，推進(jìn)對外開放、推動形成良好外部發(fā)展環(huán)境的條件仍然存在，我們必須堅(jiān)持進(jìn)一步對外開放。2018年中美貿(mào)易沖突爆發(fā)以來，中國在一定程度上出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈外移，全球范圍內(nèi)初步形成了新的產(chǎn)業(yè)分工格局。從東亞地區(qū)的角度來看，“日韓等的高技術(shù)密集型零部件—中國的中低技術(shù)零部件和設(shè)備—東南亞地區(qū)勞動密集型加工裝配——美國、歐洲和中國等地區(qū)的消費(fèi)”的產(chǎn)業(yè)分工格局日益清晰。在此背景下，中國在全球出口中的份額保持穩(wěn)定甚至有所上升。盡管中美雙邊經(jīng)貿(mào)聯(lián)系表現(xiàn)出一定弱化，但是中美之間通過第三方的間接聯(lián)系在明顯上升。而第三方國家，尤其是東盟等對中國的依存度明顯上升。因此，中國有條件繼續(xù)推動對外開放，從而突破中國面臨的一些外部約束。中國應(yīng)推動與中間國家的多層次合作，為中國發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。

持續(xù)深化改革開放、做好自己的事情仍然最重要。任何國家能否在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中維持自己的核心地位，不是像美國那樣主要靠打壓競爭對手就能做到的，而是靠做好自己的事情、增強(qiáng)自己的產(chǎn)業(yè)競爭力。要應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈外移的壓力，必須把中國自身的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級做好。

我們一定要保持開放包容的心態(tài)，進(jìn)一步改善競爭政策、提升營商環(huán)境、保護(hù)企業(yè)家精神，同時通過擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略為產(chǎn)業(yè)升級提升良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。在深化改革開放的基礎(chǔ)上，我們還需要在社會文化、公共輿論等方面強(qiáng)調(diào)開放包容心態(tài)，以海納百川的大國胸襟廣泛吸引全球人才、資本和技術(shù)，充分用好兩個市場、兩種資源，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

（編輯：王延春）