張輝/中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

市場延續(xù)平穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢

能源市場平穩(wěn)運(yùn)行，海工裝備成交回落。上半年，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇承壓、歐美銀行危機(jī)、美聯(lián)儲(chǔ)加息等因素影響，國際油價(jià)增長乏力，但總體處于平穩(wěn)區(qū)間，布倫特原油期貨總體處于75 美元/桶左右小幅震蕩運(yùn)行。訂單成交方面，克拉克松數(shù)據(jù)顯示，上半年全球共成交海洋工程裝備訂單48 座/艘，成交金額約51億美元，以金額計(jì)同比下降60%。盡管訂單金額下降明顯，但由于單座海工裝備訂單金額一般在幾千萬到數(shù)十億美元左右不等，短期成交金額的波動(dòng)屬于正常現(xiàn)象。從下游需求和外部宏觀環(huán)境來看，海工市場平穩(wěn)運(yùn)行的主基調(diào)沒有改變。

海上風(fēng)電相關(guān)船舶躋身市場主流，訂單金額占比高達(dá)33%。從上半年成交的裝備類型來看，工程施工類船舶31 艘、23 億美元，包括海上風(fēng)電運(yùn)維母船、起重船、風(fēng)電安裝船等船型，絕大多數(shù)船舶用于海上風(fēng)電場建設(shè)施工相關(guān)項(xiàng)目；海洋調(diào)查船舶成交數(shù)量4 艘、1 億美元；移動(dòng)鉆井裝備仍然沒有成交；浮式生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)裝備成交7 艘、26 億美元；海工支持船成交6 艘、1 億美元。

船企生產(chǎn)負(fù)荷飽滿，海工裝備價(jià)格繼續(xù)保持向上勢頭。截至2023年6月，克拉克松新造移動(dòng)鉆井平臺(tái)價(jià)格指數(shù)99.53，同比增長27%，已經(jīng)超過2014年油價(jià)高峰時(shí)期價(jià)格水平，正在向2008年的歷史高點(diǎn)邁進(jìn)。二手海工裝備價(jià)格主要反映了下游運(yùn)營市場的活躍需求，相關(guān)價(jià)格指數(shù)也呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢。

圖1 典型海工裝備價(jià)格指數(shù)

完工交付方面，上半年全球共交付海工裝備93 座/艘，金額約74 億美元。其中浮式生產(chǎn)裝備交付金額約38 億美元，占據(jù)了市場的半壁江山，包括5 艘FPSO、1 座半潛式生產(chǎn)平臺(tái)以及3 座自升式生產(chǎn)平臺(tái)。工程施工類船舶交付數(shù)量47座/艘，金額約23 億美元。其他類型海工裝備交付數(shù)量和金額占比均相對(duì)較少。

手持訂單方面，隨著高價(jià)值的訂單陸續(xù)得到補(bǔ)充，船企在建船舶的“含金量”正在日益提升。截至2023年6月底，全球手持海工訂單481 座/ 艘、753 億美元，以數(shù)量計(jì)算下降20%，以金額計(jì)算則同比上漲12%。全球船企手持海工裝備數(shù)量與金額出現(xiàn)了罕見的背離趨勢，隨著更多價(jià)格合理、客戶優(yōu)質(zhì)、需求明確的訂單逐步落地，不斷為市場注入更多“新鮮血液”，船企在建海工裝備訂單質(zhì)量得到明顯改善。

下游海工裝備運(yùn)營市場保持活躍態(tài)勢。自升式鉆井平臺(tái)和浮式鉆井平臺(tái)利用率上半年基本在85%左右區(qū)間高位運(yùn)行。租金方面，浮式鉆井平臺(tái)日租金漲幅明顯，6月末平均日租金已經(jīng)達(dá)到29.2 萬美元/天，同比增長21%。從船隊(duì)供應(yīng)來看，全球移動(dòng)鉆井裝備船隊(duì)供應(yīng)量較高峰時(shí)期降幅已近20%，加之近幾年基本上沒有新訂單落地，穩(wěn)定的國際油價(jià)刺激了海洋鉆井平臺(tái)需求的回升，在供需關(guān)系已經(jīng)出現(xiàn)明顯改善的局面下，未來相關(guān)裝備租金有望繼續(xù)保持上漲趨勢。

圖2 手持訂單數(shù)量和金額變化

圖3 鉆井平臺(tái)日租金

3+X 產(chǎn)業(yè)競爭格局逐漸清晰

中國在海工裝備制造領(lǐng)域仍然保持絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢，并且規(guī)模優(yōu)勢正在逐步顯現(xiàn)。從今年上半年的市場情況來看，不論以數(shù)量還是金額計(jì)算，中國海工裝備完工交付、新接訂單、手持訂單指標(biāo)均位居全球首位，并且占比超過全球50%。上半年，全球共有30 家船企接獲了海工訂單，其中僅中國就有17 家船企斬獲了海工訂單。從手持訂單來看，目前全球在建海工裝備訂單的船企共有159 家，中國船企達(dá)80 家，占到了全球的一半。

韓國基本退出了鉆井平臺(tái)、特種海工船等領(lǐng)域的建造市場，而是試圖發(fā)揮其在高價(jià)值的浮式生產(chǎn)裝備領(lǐng)域的優(yōu)勢，利用有限的資源和能力博取更高的產(chǎn)出。克拉克松的數(shù)據(jù)顯示，上半年韓國沒有獲得海工訂單，但在7月初，韓國造船海洋宣布獲得1 座浮式生產(chǎn)平臺(tái)（FPU）訂單，預(yù)計(jì)訂單金額約合12 億美元，如果算上這一訂單，韓國仍然躋身全球第二大海工裝備制造國。從海工領(lǐng)域的接單策略上來看，韓國船企專注于高價(jià)值的浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單，例如上半年三星重工推出了一款專有的近岸FLNG 概念，并且表示正在積極爭取相關(guān)項(xiàng)目落地。

新加坡船企表現(xiàn)相對(duì)沉寂，在海工裝備領(lǐng)域，上半年僅Seatrium公司獲得2 艘FSRU 改裝訂單。今年3月，新加坡兩大海工企業(yè)吉寶岸外海事與勝科海事完成合并更名Seatrium，合并后的公司致力成為為海工、船舶和能源行業(yè)提供創(chuàng)新工程解決方案的全球領(lǐng)先企業(yè)，并專注于為客戶提供海上可再生能源（海上升壓站、風(fēng)電安裝船等）、新能源（氫、氨、碳捕獲等技術(shù)）、更清潔的運(yùn)維解決方案（浮式生產(chǎn)系統(tǒng)與海洋油氣解決方案）三個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)。Seatrium 認(rèn)為，未來20—30年，新能源行業(yè)將為公司穩(wěn)定增長提供支撐，而不是像油氣相關(guān)行業(yè)一樣更容易受到大宗商品價(jià)格波動(dòng)的影響，未來公司可能將更多精力投入到新能源領(lǐng)域的發(fā)展上。

與此同時(shí)，乘著歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“東風(fēng)”，面向歐洲海上風(fēng)電建設(shè)需求，挪威、荷蘭以及越南等國家正在搶占更多相關(guān)船舶訂單。今年上半年，歐洲船企共獲得海工裝備訂單13 艘、7 億美元，其中9 艘為海上風(fēng)電相關(guān)船舶，包括6 艘海上風(fēng)電調(diào)試服務(wù)運(yùn)營船、2 艘海上風(fēng)電運(yùn)維母船、1艘鋪纜船；VARD 下屬船廠共獲得海工訂單9 艘，其中3 艘均在位于越南的Vard Vung Tau 船廠建造，截至目前，Vard Vung Tau 船廠在建海工船舶已經(jīng)達(dá)到18 艘。

海洋新能源大時(shí)代正在開啟

圖4 鉆井平臺(tái)利用率

圖5 2023年上半年全球海工市場主要國家三大指標(biāo)市場份額

當(dāng)前，化石能源在全球能源格局中占比80%以上，短期來看其主導(dǎo)地位很難被立即替代，但在綠色低碳成為全球普世價(jià)值觀背景下，能源“綠色化”的發(fā)展勢在必行，化石能源需求下降、可再生能源增長的趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。7月7 日，國際海事組織（IMO）海洋環(huán)境保護(hù)委員會(huì)第80 次會(huì)議通過了《2023年國際海事組織溫室氣體戰(zhàn)略》，明確了2050年前后達(dá)到凈零排放的戰(zhàn)略目標(biāo)，全球海事界再次站在歷史的十字路口。短期內(nèi)，在更多新能源解決方案成熟之前，各國仍然很難擺脫對(duì)油氣需求的依賴，從能源安全的角度考慮，化石燃料開發(fā)仍需維持在一定水平，石油公司也在持續(xù)增加投資。然而，從長遠(yuǎn)來看，氣候問題已經(jīng)不再僅僅是一個(gè)科學(xué)問題，而是正在成為國際政治中備受關(guān)注的焦點(diǎn)議題，全球各國圍繞氣候問題展開了激烈的博弈。國際能源署執(zhí)行主任稱，如果政府認(rèn)真對(duì)待氣候危機(jī)，那么從現(xiàn)在開始，就不可能對(duì)石油、天然氣和煤炭進(jìn)行新的投資，盡管這一提法聽起來略顯激進(jìn)，但出于不同的考慮，各利益相關(guān)方圍繞綠色發(fā)展的呼聲正在越來越高，能源綠色化的進(jìn)程正在加速演進(jìn)。

圖6 既定政策情景下，能源供應(yīng)總量和二氧化碳排放強(qiáng)度

海洋新能源發(fā)展?jié)摿薮?，已?jīng)成為各國爭相競逐的熱點(diǎn)，圍繞相關(guān)領(lǐng)域多種解決方案正在形成。一般認(rèn)為，海洋可再生能源主要包括潮汐能、波浪能、潮流能、溫差能、鹽差能和生物質(zhì)能，此外，有的機(jī)構(gòu)也將海洋表面風(fēng)能和太陽能納入海洋可再生能源的范圍考量。國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）數(shù)據(jù)顯示，全球累計(jì)海洋能資源潛力在45000 億千瓦時(shí)（TWh）/年到130000TWh/年之間，總量為當(dāng)前全球電力需求的兩倍以上（不含海上風(fēng)電和海上光伏）。在海上風(fēng)電領(lǐng)域，過去十多年全球海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，GWEC 數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到57.6 吉瓦（GW），浮式風(fēng)電商業(yè)化開發(fā)的進(jìn)程也正在加速。潮汐能、波浪能、潮流能等新興海洋新能源距離大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)還需時(shí)日，但全球各國對(duì)此已積極進(jìn)行布局與探索。

海洋新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展是后發(fā)國家實(shí)現(xiàn)反超的重要契機(jī)，業(yè)界應(yīng)像十多年前重視海上風(fēng)電一樣重視海洋新能源發(fā)展，勇于擺脫“路徑依賴”，探索出一條全新賽道。目前來看，除了海上風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)階段外，其他類型新能源產(chǎn)業(yè)大多處于示范階段，各國雖有差距，但基本站在同一起跑線上。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展催生了包括海上風(fēng)電配件及材料（如葉片、塔筒、軸承、齒輪箱、電控系統(tǒng)等），海上風(fēng)機(jī)、海底電纜、海洋船舶、施工運(yùn)維等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。同樣，海洋新能源產(chǎn)業(yè)也將重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)，例如新型的海洋裝置、新型的系統(tǒng)設(shè)備、新型的施工船舶，海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)應(yīng)積極搶抓海洋新能源浪潮帶來的發(fā)展機(jī)遇，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，研究提出解決方案，加速實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)制造企業(yè)向能源解決方案供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變。

表1 全球主要地區(qū)海洋新能源項(xiàng)目進(jìn)展