汪 婉

美國(guó)拜登政府執(zhí)政兩年來(lái)，以經(jīng)濟(jì)安全為名，從產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策兩方面入手遏制中國(guó)。在數(shù)據(jù)管理、出口管制、投資限制等領(lǐng)域，密集出臺(tái)法規(guī)法案，并且要求同盟國(guó)步調(diào)一致，對(duì)華構(gòu)筑“小院高墻”(small yard,high fence)。在圍堵和打壓中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面，2022 年下半年美國(guó)分別出臺(tái)了《芯片與科學(xué)法案》（CHIPS and Science Act）和《出口管制條例》（Export Administration Regulation）“修訂案”（以下簡(jiǎn)稱“修訂案”），從半導(dǎo)體制造和出口兩個(gè)方面對(duì)中國(guó)實(shí)施極限打壓，其目的是要徹底封鎖中國(guó)半導(dǎo)體相關(guān)的新興科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，既不允許任何國(guó)家向中國(guó)出售半導(dǎo)體，也不允許中國(guó)具有生產(chǎn)半導(dǎo)體的能力。但是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成相對(duì)成熟的全球產(chǎn)業(yè)鏈，美國(guó)的上述法案要想發(fā)揮效力，必須聯(lián)手同盟國(guó)共同圍堵中國(guó)。目前，相關(guān)國(guó)家的政府都面臨著既要配合美國(guó)的戰(zhàn)略，又要兼顧尊重本國(guó)企業(yè)的意愿、維護(hù)本國(guó)企業(yè)利益的兩難局面。

美國(guó)打著“民主國(guó)家與威權(quán)國(guó)家對(duì)抗”的旗號(hào)，以意識(shí)形態(tài)劃分陣營(yíng)，又以中國(guó)要把先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)及產(chǎn)品用于軍事目的為借口，泛化“國(guó)家安全”概念，說(shuō)服具有相同價(jià)值觀的國(guó)家重塑所謂具有安全性和堅(jiān)韌性的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。日本政府已經(jīng)決定追隨美國(guó)遏制中國(guó)的政策，將對(duì)華采取半導(dǎo)體出口限制措施。目前，日本政府通過(guò)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)安全保障法案加大了國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)的干預(yù)，經(jīng)濟(jì)安保對(duì)于企業(yè)的制約影響日益顯現(xiàn)，這對(duì)近10 年來(lái)一直處于低迷狀態(tài)的日本經(jīng)濟(jì)無(wú)疑是雪上加霜。企業(yè)要謀求生存，避免成為地緣政治博弈的犧牲品，不得不“上有政策、下有對(duì)策”，由此也勢(shì)必加速政企間的背離。

一、美國(guó)內(nèi)外協(xié)同推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)華“脫鉤”

（一）美國(guó)強(qiáng)化國(guó)內(nèi)立法對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)施極限打壓

2022 年8 月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《芯片與科學(xué)法案》（CHIPS and Science Act），該法案決定將撥款527億美元，主要用于資助美國(guó)本土芯片制造及研發(fā)。在應(yīng)對(duì)中方競(jìng)爭(zhēng)方面，禁止獲得美國(guó)聯(lián)邦補(bǔ)貼的企業(yè)在中國(guó)投資或擴(kuò)建14 納米以下的先進(jìn)制程芯片，為期十年，違反禁令的企業(yè)要全額退還補(bǔ)貼。對(duì)于在美國(guó)建廠的各國(guó)半導(dǎo)體公司，如果同時(shí)也在中國(guó)建設(shè)或擴(kuò)建先進(jìn)的半導(dǎo)體制造工廠，將無(wú)法獲得補(bǔ)貼?！缎酒c科學(xué)法案》強(qiáng)調(diào)了“護(hù)欄條款”，進(jìn)一步構(gòu)筑“小院高墻”。具體條文包括：“禁止接受美國(guó)聯(lián)邦補(bǔ)助的企業(yè)在對(duì)美國(guó)構(gòu)成國(guó)家安全威脅的特定國(guó)家擴(kuò)大或建設(shè)先進(jìn)半導(dǎo)體的新制造能力”，規(guī)定“商務(wù)部長(zhǎng)將在國(guó)防部長(zhǎng)和國(guó)家情報(bào)總監(jiān)的協(xié)調(diào)下，持續(xù)調(diào)整出口管制條例及管制技術(shù)類別”，限制接受補(bǔ)助的企業(yè)在“特定國(guó)家”興建14 納米以下級(jí)半導(dǎo)體產(chǎn)能，向其轉(zhuǎn)移由美國(guó)商務(wù)部、國(guó)防部、國(guó)家情報(bào)總監(jiān)制定清單內(nèi)的的任何特定技術(shù)、材料或設(shè)備，以確保財(cái)政補(bǔ)貼的接受者不會(huì)在中國(guó)或其他相關(guān)國(guó)家建設(shè)先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)研發(fā)設(shè)施。[1]美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任布萊恩·迪斯（Brian Deese）表示，“芯片法案是在美國(guó)創(chuàng)造良好就業(yè)機(jī)會(huì)和增強(qiáng)與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)鍵組成部分。該法案的通過(guò)將推動(dòng)美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體制造的巨額投資，……該法案可以防止接受資助的公司轉(zhuǎn)去中國(guó)而不是在美國(guó)投資生產(chǎn)半導(dǎo)體?！?/p>

美國(guó)認(rèn)為，雖然目前中國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造方面還缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，但是越來(lái)越多的企業(yè)在相關(guān)技術(shù)上開(kāi)始進(jìn)入世界領(lǐng)先行列，實(shí)力迅速提升。特別是高端半導(dǎo)體技術(shù)可以影響一個(gè)國(guó)家的軍事實(shí)力。這是美國(guó)不斷限制和打壓中國(guó)相關(guān)企業(yè)的主要目的。2022 年《美國(guó)國(guó)家安全報(bào)告》指出，人民解放軍正在“快速提升宇宙、網(wǎng)絡(luò)、電子、信息戰(zhàn)的能力”，并比較“網(wǎng)絡(luò)、宇宙、迎擊導(dǎo)彈能力、AI、量子系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)”的實(shí)力，認(rèn)為中美兩國(guó)在上述領(lǐng)域存在激烈競(jìng)爭(zhēng)。

美國(guó)總統(tǒng)拜登在2023 年2 月的國(guó)情咨文中毫不掩飾對(duì)中國(guó)的警惕，他說(shuō)：“我們要投資對(duì)美國(guó)的技術(shù)創(chuàng)新和未來(lái)發(fā)展起關(guān)鍵作用的產(chǎn)業(yè)，這是中國(guó)政府即將控制的產(chǎn)業(yè)?！薄拔覀円c盟友合作，阻止尖端技術(shù)被敵方用于與我們對(duì)抗。”[2]

2022 年9 月，美國(guó)總統(tǒng)國(guó)家安全事務(wù)助理杰克·沙利文（Jake Sullivan）表示：中國(guó)“為了在技術(shù)上超越美國(guó)，不惜（在生物技術(shù)、生物制造和清潔能源技術(shù)三大領(lǐng)域）投入無(wú)窮無(wú)盡的資源”。美國(guó)的出口管制政策，應(yīng)該把“領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩代左右”的目標(biāo)，改變?yōu)椤白畲笙薅鹊念I(lǐng)先”。[3]

但是，雖然美國(guó)政府自2018 年以來(lái)密集出臺(tái)打壓、圍堵中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的法案和措施，卻未能徹底阻止本國(guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品出口。根據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，美國(guó)企業(yè)在2020 年11 月至2021 年4 月期間，對(duì)華為的出口額達(dá)到614億美元，對(duì)中芯國(guó)際的出口額達(dá)到419 億美元。在這種情況下，拜登政府決定采取更加嚴(yán)厲的措施，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)華出口監(jiān)管。[4]

2022 年10 月，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（Bureau of Industry and Security）對(duì)《出口管制條例》（Export Administration Regulation）的多個(gè)條款進(jìn)行了補(bǔ)充和修訂（以下簡(jiǎn)稱為“修訂案”），其目的是要“限制中國(guó)獲得先進(jìn)計(jì)算芯片、開(kāi)發(fā)和維護(hù)超級(jí)計(jì)算機(jī)以及制造先進(jìn)半導(dǎo)體的能力”。“修訂案”包含了極為嚴(yán)格的出口限制。

第一，用于先進(jìn)計(jì)算的某些高性能半導(dǎo)體及相關(guān)軟件和技術(shù)、某些半導(dǎo)體制造設(shè)備及相關(guān)軟件，不僅原則上不允許對(duì)中國(guó)出口、再出口或境內(nèi)轉(zhuǎn)讓，而且還禁止在中國(guó)開(kāi)發(fā)、制造超級(jí)計(jì)算機(jī)和先進(jìn)半導(dǎo)體的某些項(xiàng)目。將先進(jìn)計(jì)算、超級(jí)計(jì)算機(jī)相關(guān)的中國(guó)企業(yè)追加列入實(shí)體清單。即使是外國(guó)產(chǎn)品（Foreign Produced），如果使用的是美國(guó)的特定技術(shù)、軟件形成的“直接產(chǎn)品”（Direct Product），也適用外國(guó)直接產(chǎn)品出口限制。要確保從供應(yīng)鏈的上游（半導(dǎo)體制造）到下游（超級(jí)計(jì)算機(jī)等）實(shí)施最終用途限制，并根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣的主要半導(dǎo)體委托制造企業(yè)的實(shí)際情況，確保最終用途限制。

第二，更新“未經(jīng)核實(shí)清單”，新增31 個(gè)實(shí)體，涵蓋中國(guó)的公司、研究所和高校等。最終用途限制除了適用于實(shí)體清單外，也適用于純粹的民用用途。

第三，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局通知美國(guó)公司、團(tuán)體及人員（包括擁有永久居留權(quán)的外籍人員），限制其對(duì)中國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體開(kāi)發(fā)和制造的支持（Inform 程序）。

第四，即使不能明確中國(guó)的半導(dǎo)體工廠是否生產(chǎn)先進(jìn)半導(dǎo)體，原則上也不允許對(duì)其供應(yīng)半導(dǎo)體制造設(shè)備；如果東道國(guó)政府不配合而無(wú)法確認(rèn)最終用途，超過(guò)60 天，即可列入實(shí)體清單。[5]

本次“修訂案”是以今后十年對(duì)美國(guó)的技術(shù)構(gòu)成威脅的所有中國(guó)公司為打擊對(duì)象，全面制定了應(yīng)對(duì)中國(guó)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的具體步驟和措施。而且，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局正在進(jìn)一步研究加強(qiáng)對(duì)AI、量子信息科學(xué)、生物技術(shù)等其他重要技術(shù)的對(duì)華出口限制，[6]“修訂案”的措施也將應(yīng)用到上述領(lǐng)域，以追求更大的實(shí)際效果。

顯然，美國(guó)的策略是要徹底封鎖中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，既不允許任何國(guó)家向中國(guó)出售高端半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品，也不允許中國(guó)具有生產(chǎn)半導(dǎo)體的能力，對(duì)中國(guó)實(shí)施極限打壓。中國(guó)針對(duì)美出臺(tái)的“修訂案”，于2022 年12 月12 日向世界貿(mào)易組織（WTO）提起了訴訟（DS615），我方指出：“美方近年來(lái)不斷泛化國(guó)家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙芯片等產(chǎn)品的正常國(guó)際貿(mào)易，威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，破壞國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，違反國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，違背基本經(jīng)濟(jì)規(guī)律，損害全球和平發(fā)展利益，是典型的貿(mào)易保護(hù)主義做法?！盵7]

1995 年1 月1 日世界貿(mào)易組織（WTO）成立至今，從中美兩國(guó)的起訴案件來(lái)看，美國(guó)對(duì)華起訴23件，占美總起訴案件132 件的17.4%。而中國(guó)對(duì)美起訴17 件，占中國(guó)總起訴案件25 件的68.0%。而且，2018 年以后，美國(guó)對(duì)華起訴只有2 件，而中國(guó)對(duì)美起訴多達(dá)7 件。2018 年3 月，時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)特朗普根據(jù)美國(guó)《1962 年貿(mào)易擴(kuò)展法》第232 條款，以維護(hù)國(guó)家安全為由，對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品分別加征25%和10%的關(guān)稅，這一措施也針對(duì)包括美國(guó)盟友在內(nèi)的西方發(fā)達(dá)國(guó)家。雖然2022 年12 月9 日WTO 裁定，美國(guó)特朗普政府時(shí)期對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁征收關(guān)稅的做法違反了全球貿(mào)易規(guī)則，但是拜登政府立即對(duì)于這一裁決表示反對(duì)，并重申了美國(guó)政府歷來(lái)的主張：“世貿(mào)組織對(duì)國(guó)家安全問(wèn)題沒(méi)有管轄權(quán)。從國(guó)家安全角度來(lái)看，決定是否需要加征關(guān)稅的不是世貿(mào)組織，而是美國(guó)?！雹佗贀?jù)路透社1月28日?qǐng)?bào)道，中美官員在日內(nèi)瓦時(shí)間周五(27日)的世界貿(mào)易組織(WTO)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，就貿(mào)易爭(zhēng)端問(wèn)題展開(kāi)“尖銳交鋒”。參見(jiàn)：U.S.Mission to International Organizations in Geneva.15th Trade Policy Review of the United States U.S.Opening Statement as Delivered by Ambassador María L.Pagán[OL].(2022-12-14)[2023-02-08].https://geneva.usmission.gov/2022/12/14/15th-trade-policy-review-of-theunited-states/.

自特朗普政府對(duì)“美國(guó)貿(mào)易擴(kuò)展法”進(jìn)行擴(kuò)大解釋，提出經(jīng)濟(jì)安全就是國(guó)家安全的口號(hào)以來(lái)，美國(guó)政府泛化“國(guó)家安全”概念，濫用美國(guó)法律域外使用規(guī)則。美國(guó)不但不接受WTO 裁決，甚至讓仲裁機(jī)構(gòu)“停擺”，將裁決的執(zhí)行無(wú)限期擱置。②② 爭(zhēng)端解決機(jī)制是世貿(mào)組織的重要職能之一，上訴機(jī)構(gòu)有著世界貿(mào)易“最高法院”之稱，它的報(bào)告作為“終審判決”具有強(qiáng)制約束力。上訴機(jī)構(gòu)常設(shè)7 位法官，至少有3 位法官在任才能維持機(jī)制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。美國(guó)政府近年來(lái)一直阻撓新法官任命，2019 年12月，該機(jī)構(gòu)僅剩1 名法官，被迫“停擺”，2020 年11月30日，上訴機(jī)構(gòu)法官全部離任。這使世貿(mào)組織陷入成立以來(lái)的最大危機(jī)。一貫把“尊重規(guī)則”掛在嘴上的美國(guó)政府，實(shí)際上對(duì)規(guī)則“合則用不合則棄”。

（二）美國(guó)要求盟國(guó)步調(diào)一致對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)行圍堵

2022 年10 月美國(guó)公布的“修訂案”，進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)華尖端半導(dǎo)體和相關(guān)制造設(shè)備的出口限制，而且其限制范圍不僅限于美國(guó)國(guó)內(nèi)的公司，使用美國(guó)技術(shù)和產(chǎn)品的第三國(guó)公司也將受到限制。如果違反規(guī)定，將被列入美國(guó)的實(shí)體清單。美國(guó)政府要求歐盟、日本、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)采取一致步調(diào)。這些國(guó)家和地區(qū)的半導(dǎo)體公司掌握著目前最先進(jìn)芯片的專業(yè)制造技術(shù)，是設(shè)計(jì)、設(shè)備和材料技術(shù)的關(guān)鍵來(lái)源。只有阻止中國(guó)從這些地區(qū)獲得半導(dǎo)體元器件、軟件、設(shè)備、材料和專業(yè)技術(shù)等，美國(guó)的“修訂案”才能真正發(fā)揮效力。

美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局出臺(tái)“修訂案”后，先通過(guò)事務(wù)層要求同盟國(guó)步調(diào)一致，11 月美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多向日本和荷蘭提出同步方針。半導(dǎo)體設(shè)備制造和半導(dǎo)體材料是荷蘭和日本的強(qiáng)項(xiàng)，如果沒(méi)有東京電子和荷蘭阿斯麥公司的參與，美國(guó)的管制措施很難奏效。2023 年1 月，美國(guó)總統(tǒng)拜登在白宮分別會(huì)見(jiàn)了日本首相岸田文雄、荷蘭首相呂特，拜登在會(huì)談中直接要求日本、荷蘭在尖端半導(dǎo)體方面限制對(duì)華出口。據(jù)美國(guó)白宮國(guó)安會(huì)印太事務(wù)協(xié)調(diào)員坎貝爾透露，美國(guó)總統(tǒng)拜登與日本岸田首相的會(huì)談富有成效，日方將對(duì)美方就對(duì)華半導(dǎo)體出口管制問(wèn)題作出適當(dāng)回應(yīng)。日本駐美大使富田浩司稱，對(duì)華芯片限制是一個(gè)復(fù)雜問(wèn)題，日方需要與工商界進(jìn)行協(xié)調(diào)，但美日雙方從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上考慮了該問(wèn)題，在未來(lái)數(shù)周內(nèi)雙方將推動(dòng)該合作取得扎實(shí)進(jìn)展。

在限制對(duì)華芯片出口的問(wèn)題上，荷蘭與美方的立場(chǎng)一直存在偏差。荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣斯杰·施賴納馬赫爾曾表示：“美國(guó)出臺(tái)新的限制對(duì)華出口芯片的政策，同時(shí)持續(xù)向荷蘭施壓，改變了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。美國(guó)已經(jīng)向荷蘭持續(xù)施壓了兩年，現(xiàn)在說(shuō)必須讓荷蘭簽字，荷方還需要考慮。”荷蘭的阿斯麥公司迫于美方壓力，幾年前已經(jīng)停止向中方出口最先進(jìn)的EUV 光刻機(jī)，但是美國(guó)新的限制措施要求荷蘭將范圍擴(kuò)大到上一代DUV 光刻機(jī)，這不僅將使阿斯麥公司損失慘重，而且將嚴(yán)重?fù)p害中荷之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。但是，呂特首相與美國(guó)總統(tǒng)拜登會(huì)談之后，雙方已經(jīng)在對(duì)華半導(dǎo)體出口限制問(wèn)題上達(dá)成一致。

表1 對(duì)華實(shí)施半導(dǎo)體限制的近期歷程

2023 年1 月27 日，在華盛頓的工作會(huì)議上，美方正式要求日本和荷蘭采取同一限制措施。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣西村康惗出席這一會(huì)議后表示，日本將根據(jù)各國(guó)的管制動(dòng)向采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)方針。[8]至此，日本、荷蘭與美國(guó)正式達(dá)成協(xié)議，將參與美國(guó)針對(duì)尖端半導(dǎo)體制造設(shè)備的對(duì)華出口限制。

二、日本政府積極追隨美國(guó)開(kāi)展對(duì)華“芯片戰(zhàn)”

日本首相岸田文雄2023 年1 月13 日訪問(wèn)美國(guó)，是其訪問(wèn)西方五國(guó)行程中的重要日程。岸田的整個(gè)行程只有一個(gè)主題，宣揚(yáng)所謂的“中國(guó)軍事威脅論”，呼吁國(guó)際社會(huì)聯(lián)手應(yīng)對(duì)下一場(chǎng)“東亞的烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)”。岸田在訪問(wèn)過(guò)程中強(qiáng)調(diào)，“日本、美國(guó)和歐洲必須團(tuán)結(jié)一致，處理好與中國(guó)的關(guān)系”。岸田在訪美期間，高調(diào)宣傳日本政府于2022 年12 月16 日通過(guò)的新版《國(guó)家安全保障戰(zhàn)略》等三個(gè)文件，文件明確將中國(guó)定位為“前所未有的最大戰(zhàn)略挑戰(zhàn)”。在上述背景下，岸田政權(quán)積極追隨美國(guó)遏制、圍堵中國(guó)的政策，配合美國(guó)以意識(shí)形態(tài)劃分陣營(yíng)，與具有共同價(jià)值觀的國(guó)家重塑于己有利的國(guó)際秩序與規(guī)則。在包括先進(jìn)半導(dǎo)體在內(nèi)的高科技領(lǐng)域和美國(guó)步調(diào)一致推動(dòng)對(duì)華“脫鉤”政策，是日本政府的既定方針。

2022 年5 月，日美首腦會(huì)談同意成立日美經(jīng)濟(jì)政策磋商委員會(huì)（經(jīng)濟(jì)版“2+2”），宣稱以維護(hù)和強(qiáng)化自由開(kāi)放的國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序?yàn)槟繕?biāo)，在經(jīng)濟(jì)安全保障領(lǐng)域，推動(dòng)出口管制、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈強(qiáng)韌化、技術(shù)投資（包括下一代半導(dǎo)體的研發(fā)）等的合作。同月，日本國(guó)會(huì)通過(guò)《經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法》，該法由確保重要物資的供應(yīng)鏈穩(wěn)定制度、確保重要基礎(chǔ)設(shè)施安全和穩(wěn)定提供勞務(wù)制度、支持和培育尖端重要技術(shù)的開(kāi)發(fā)制度、專利申請(qǐng)保密制度等四大支柱構(gòu)成。其中，重要物資供應(yīng)鏈的強(qiáng)韌化及支持尖端技術(shù)開(kāi)發(fā)被放在首位。在2022 年7 月首次召開(kāi)的日美經(jīng)濟(jì)版“2+2”會(huì)議上，日美討論了新一代半導(dǎo)體尖端技術(shù)的研發(fā)、強(qiáng)化重要物資供應(yīng)鏈的韌性、保護(hù)重要基礎(chǔ)設(shè)施等問(wèn)題，在環(huán)境和人權(quán)問(wèn)題上設(shè)立了新標(biāo)準(zhǔn)。

美國(guó)政府2022 年10 月出臺(tái)的“修訂案”，以先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)可能導(dǎo)致中國(guó)軍事力量增強(qiáng)為借口，把14 納米以下的尖端半導(dǎo)體技術(shù)作為主要限制對(duì)象。日本政府如果參與美國(guó)對(duì)華出口限制，必須先制定出口限制條例。日本的出口管理以《外匯及外國(guó)貿(mào)易法》為基礎(chǔ)，自2017 年以來(lái)已經(jīng)多次修改，要求涉及國(guó)家安全的行業(yè)，如武器、核能、飛機(jī)制造、宇宙開(kāi)發(fā)等可轉(zhuǎn)為軍事用途的制造業(yè)，其民用產(chǎn)品出口須事先備案審查，被指定為對(duì)象的產(chǎn)品和技術(shù)的出口，須獲得經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣的許可。此次，如果日本政府與美國(guó)步調(diào)一致制定出口限制條例，將追加對(duì)象產(chǎn)品項(xiàng)目，如果現(xiàn)行法律無(wú)法應(yīng)對(duì)，將考慮修改相關(guān)法律，至少需要幾個(gè)月的時(shí)間。媒體預(yù)測(cè)，日本政府最快將在2023 年4 月對(duì)尖端半導(dǎo)體技術(shù)實(shí)施出口限制。[9]

日本政府過(guò)去主要以“確保對(duì)國(guó)民生活和經(jīng)濟(jì)有巨大影響的重要物資等的穩(wěn)定供給”為由，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)安保措施，制定出口限制條例。而此次日本政府宣傳的重點(diǎn)放在了阻止中國(guó)軍事力量的提升，強(qiáng)調(diào)美國(guó)出臺(tái)“修訂案”的目的，是要禁止出口用于加速中國(guó)軍事數(shù)字化的半導(dǎo)體芯片，以此說(shuō)服日本企業(yè)配合政府的方針。另一方面，針對(duì)美國(guó)《出口管制條例》“修訂案”，中國(guó)已于去年12 月向WTO提起訴訟（DS615），日本政府也擔(dān)心，如果日本加大管制，也可能引發(fā)中國(guó)向WTO 起訴并且采取限制日本產(chǎn)品進(jìn)口等反制措施。[10]

在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域，日本政府經(jīng)過(guò)幾年來(lái)相關(guān)法律法規(guī)體系的制定和機(jī)制建設(shè)，從2022年下半年開(kāi)始已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的操作階段。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省于2022 年11 月11 日發(fā)布了“確立下一代半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造基礎(chǔ)的步驟”，首先宣布成立下一代半導(dǎo)體研究和開(kāi)發(fā)新機(jī)構(gòu)，名為“先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)中心(LSTC)”，該中心將與美國(guó)“國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心（NSTC）”等海外相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，旨在建立一個(gè)“開(kāi)放的”半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)平臺(tái)。[11]同日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔宣布成立下一代半導(dǎo)體制造公司Rapidus，并對(duì)其提供700 億日元的補(bǔ)助。該公司由豐田汽車、日本電信電話等7 家日本企業(yè)各出資10 億日元，三菱UFJ 銀行出資3 億日元，①①根據(jù)日本經(jīng)產(chǎn)省的計(jì)劃，Rapidus 分別由豐田、索尼、軟銀、鎧俠、日本電裝、日本電氣、日本電信電話出資10 億日元，三菱UFJ 銀行出資3 億日元。日本政府將提供7090 億日元補(bǔ)貼。目標(biāo)是要在日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)用于超級(jí)計(jì)算機(jī)和人工智能的下一代半導(dǎo)體。Rapidus 將與美國(guó)IBM 等公司合作，開(kāi)發(fā)2 納米半導(dǎo)體技術(shù)，建立短周轉(zhuǎn)時(shí)間（TAT）試驗(yàn)線，引進(jìn)EUV 光刻設(shè)備等。為實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，新公司可能需要萬(wàn)億日元規(guī)模的投資。Rapidus董事長(zhǎng)、東京電子前社長(zhǎng)東哲郎表示：“其他國(guó)家對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，政府補(bǔ)貼相當(dāng)?shù)轿?，期待日本政府也能給予長(zhǎng)期的資金援助。”[12]顯然，Rapidus 今后將由日本政府主導(dǎo)，可以稱之為“高舉太陽(yáng)旗的半導(dǎo)體公司”。

三、日本參與對(duì)華“芯片戰(zhàn)”對(duì)日本企業(yè)將產(chǎn)生重大影響

（一）失去中國(guó)市場(chǎng)代價(jià)沉重

根據(jù)半導(dǎo)體國(guó)際組織SEMI 的統(tǒng)計(jì)，2021 年半導(dǎo)體制造設(shè)備的全球銷售額同比增長(zhǎng)44%，達(dá)到1026 億美元。半導(dǎo)體材料銷售額也同比增長(zhǎng)16%，均創(chuàng)歷史新高。2020 年以來(lái)，中國(guó)大陸的半導(dǎo)體設(shè)備需求超過(guò)中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)，成為全球最大的市場(chǎng)，2021 年達(dá)到296.2 億美元增長(zhǎng)58%。由于美國(guó)對(duì)華出口限制，尖端半導(dǎo)體所需設(shè)備的采購(gòu)受到限制，但是功率半導(dǎo)體等成熟制程技術(shù)相關(guān)投資卻十分活躍。

中國(guó)目前是全球最大的半導(dǎo)體及相關(guān)制造設(shè)備和材料市場(chǎng)，而且還在繼續(xù)擴(kuò)大，擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)吸引力。美國(guó)出臺(tái)的“修訂案”不僅打擊中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，美日歐的設(shè)備制造商和材料制造商也將蒙受巨大損失?！靶抻啺浮睂?dǎo)致外資在華半導(dǎo)體設(shè)備制造業(yè)萎縮。失去原本巨大的中國(guó)設(shè)備市場(chǎng)，將導(dǎo)致美日歐的設(shè)備廠商的銷售額下降。預(yù)計(jì)AMAT、ASML、TEL、LAM、KLA 五大廠商的銷售額將減少十幾億至數(shù)十億美元。美國(guó)應(yīng)用材料公司稱，“修正案”將導(dǎo)致公司在2023 年損失25 億美元。荷蘭ASML 公司認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，“修訂案”將導(dǎo)致半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)分裂，還將造成生產(chǎn)過(guò)剩，這對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將形成重大影響。美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)指出，“修訂案”將對(duì)相關(guān)公司的業(yè)績(jī)?cè)斐蓢?yán)重不良影響，限制措施將引發(fā)各種風(fēng)險(xiǎn)，增加半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不確定性。[13]

2023 年3 月2 日，比爾·蓋茨在接受英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示：“我不知道‘成功’遏制中國(guó)對(duì)美國(guó)有什么意義，是指產(chǎn)品賣不出去導(dǎo)致我們芯片產(chǎn)業(yè)工作崗位減少？還是指讓臺(tái)灣地區(qū)（的芯片廠商）更有市場(chǎng)吸引力？”蓋茨認(rèn)為，美國(guó)的圍堵的確可能加大中國(guó)芯片研發(fā)的時(shí)間和經(jīng)濟(jì)成本，但這種做法實(shí)則是在使得中國(guó)不得不“自力更生”，從而擺脫對(duì)美國(guó)的依賴。“我們本來(lái)可以把芯片賣給中國(guó)，可我們現(xiàn)在的做法等于是毀了這門生意?！盵14]

（二）日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將受到重大沖擊

由于半導(dǎo)體制造設(shè)備需求旺盛，2021 年日本半導(dǎo)體設(shè)備銷量同比增加了51%，總銷售額為2.97萬(wàn)億日元。日本半導(dǎo)體設(shè)備全球市場(chǎng)占有率(以銷售額換算)達(dá)32%，僅次于美國(guó)的38%，位居全球第二。而且，從中長(zhǎng)期來(lái)看，面向高速通信標(biāo)準(zhǔn)“5G”和電動(dòng)車（EV）的需求仍在不斷上升。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省稱，由于面向機(jī)器人等用途的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)世界半導(dǎo)體市場(chǎng)30 年將達(dá)到100 萬(wàn)億日元規(guī)模，在10—20 年間翻倍增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)日本半導(dǎo)體制造設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模也將翻番，實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。但是，據(jù)日本半導(dǎo)體制造設(shè)備協(xié)會(huì)（SEAJ）近日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，日本半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月呈現(xiàn)環(huán)比下滑，月銷售額連續(xù)跌破3000 億日元大關(guān)，創(chuàng)8 個(gè)月來(lái)新低。2023 年1—2 月期間日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為5939.44 億日元，較去年同期下滑1.1%。

SEAJ 于2023 年1 月12 日公布預(yù)測(cè)報(bào)告指出，因美國(guó)去年10 月出臺(tái)的“修訂案”宣布加強(qiáng)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體出口管制，加上以DRAM 為中心的存儲(chǔ)芯片市況低迷（需求及價(jià)格下滑），導(dǎo)致半導(dǎo)體廠商對(duì)設(shè)備投資持謹(jǐn)慎姿態(tài)，因此將2022 年度(2022年4 月—2023 年3 月)日本半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額(指日資企業(yè)于日本國(guó)內(nèi)及海外的設(shè)備銷售額)自前次預(yù)估的40283 億日元大幅下調(diào)至36840 億日元。

日本財(cái)務(wù)省《貿(mào)易統(tǒng)計(jì)》顯示，2021 年日本對(duì)華出口產(chǎn)品（按金額計(jì)算）中，排在首位的是“半導(dǎo)體等制造設(shè)備”，達(dá)到13010 億日元，占對(duì)華出口產(chǎn)品總額的7.2%。第二位是半導(dǎo)體等電子零部件，達(dá)到12417 億日元，占總額的6.9%。①①據(jù)日本財(cái)務(wù)省《貿(mào)易統(tǒng)計(jì)》公布數(shù)據(jù)，2021 年日本對(duì)華出口產(chǎn)品（按金額計(jì)算）中，排在首位的是“半導(dǎo)體等制造設(shè)備”，達(dá)到13，010 億日元，占對(duì)華出口產(chǎn)品總金額的7.2%。第二位是半導(dǎo)體等電子零部件，達(dá)到12，417億日元，占總金額的6.9%。而塑料占6.1%、汽車占5.2%、光學(xué)儀器占3.9%、非鐵金屬占3.9%、汽車零部件3.8%、鋼鐵3.5%、有機(jī)化合物3.3%等。

日本半導(dǎo)體設(shè)備巨頭東京電子（TEL，Tokyo Electron）是全球第四大半導(dǎo)體設(shè)備制造商，該公司大約四分之一的銷售額來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，最有可能受到美國(guó)新的出口管制措施的影響。東京電子總裁河合利樹(shù)日前表達(dá)了日本企業(yè)希望“維持現(xiàn)狀”的心聲。他說(shuō)：“作為一個(gè)企業(yè)，我不便對(duì)地緣政治做出評(píng)論，但是，為了維護(hù)客戶和股東的利益，我希望當(dāng)局管控風(fēng)險(xiǎn)，讓我們不受影響?！盵15]日本佳能公司生產(chǎn)半導(dǎo)體制造中不可缺少的光刻機(jī)，在中國(guó)銷售額占比近三成。該公司表示：企業(yè)有其自身的利益，企業(yè)希望日本政府“不要采取美國(guó)那樣大范圍的限制”措施。[16]

表2 中國(guó)（大陸）半導(dǎo)體制造設(shè)備進(jìn)口額及比例（單位：億美元、%）

美國(guó)出臺(tái)的“修訂案”還可能影響日本半導(dǎo)體材料企業(yè)，包括抗蝕劑、CMP 漿料、各種藥液等半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)和銷售。日本企業(yè)在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域擁有較高的市場(chǎng)占有率，“修訂案”無(wú)疑將對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重沖擊。

目前，美國(guó)尚未對(duì)日本半導(dǎo)體制造設(shè)備的機(jī)床等發(fā)布對(duì)華出口限制。日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)2023 年1 月16 日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，日本企業(yè)機(jī)床2022 年全年訂單額比上年增長(zhǎng)14.2%，達(dá)到1.7596 萬(wàn)億日元。創(chuàng)出僅次于2018 年的歷史第二高水平。在2022 年訂單總額中，內(nèi)需同比增長(zhǎng)18.2%至6032 億日元，外需同比增長(zhǎng)12.1%至11563 億日元,主要是外需推動(dòng)了2022 年機(jī)床訂單的增長(zhǎng)。其中，中國(guó)為3473 億日元，約占總數(shù)的三成，美國(guó)為2853 億日元，歐盟為1621億日元。中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備的相關(guān)需求十分強(qiáng)勁，加之以中國(guó)為中心的電動(dòng)汽車（EV）相關(guān)設(shè)備投資推動(dòng)了訂單的增長(zhǎng)。

美國(guó)要求盟國(guó)參與針對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈重塑，將迫使日本相關(guān)企業(yè)重新調(diào)整海外戰(zhàn)略。企業(yè)必須及時(shí)了解美國(guó)及日本政府不斷出臺(tái)的對(duì)華出口限制措施，以防被列入實(shí)體清單。

四、產(chǎn)業(yè)鏈“脫鉤”加劇政企利益背離，企業(yè)謀求應(yīng)對(duì)措施

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備、制造到最后的封測(cè)組裝，在全球范圍內(nèi)的分工不斷細(xì)化，復(fù)雜性不斷增加，產(chǎn)業(yè)鏈不斷擴(kuò)展。美國(guó)推動(dòng)的科技“脫鉤”措施，擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈原有分工體系，違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律和市場(chǎng)法則，增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和交易成本，損害了包括美國(guó)企業(yè)在內(nèi)的各國(guó)企業(yè)的利益。對(duì)于美國(guó)政府出臺(tái)的《芯片與科學(xué)法案》和《出口管制條例》“修訂案”，甚至美國(guó)國(guó)內(nèi)也并非獲得一致贊同。產(chǎn)業(yè)界對(duì)于政府的種種限制政策十分警惕，認(rèn)為過(guò)度的限制將使?fàn)I商環(huán)境惡化。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)指出，美國(guó)不斷打壓中國(guó)的措施可能損害整個(gè)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)，希望政府允許半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)有一定的發(fā)展空間，減少對(duì)華設(shè)置所謂“技術(shù)護(hù)欄”。雖然對(duì)華半導(dǎo)體出口受到美國(guó)政府的限制，而且限制措施步步升級(jí)，但是對(duì)中國(guó)的華為公司和中芯國(guó)際的大規(guī)模產(chǎn)品出口仍在繼續(xù)。[17]

正所謂“美國(guó)政府有其地緣政治邏輯，企業(yè)和市場(chǎng)則有其商業(yè)市場(chǎng)邏輯”。[18]實(shí)際上，美歐日的企業(yè)針對(duì)政府出臺(tái)的各種限制措施所采取的應(yīng)對(duì)措施并不一致?！豆鹕虡I(yè)評(píng)論》將公司的應(yīng)對(duì)分為四類：第一，撤出中國(guó)市場(chǎng)；第二，繼續(xù)在中國(guó)經(jīng)營(yíng)，但盡量防止出現(xiàn)問(wèn)題；第三，即使違反限制措施，仍然繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；第四，不僅繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，而且支持中國(guó)政府制定的標(biāo)準(zhǔn)。[19]隨著美國(guó)政府的經(jīng)濟(jì)安全措施和人權(quán)盡職調(diào)查措施日趨嚴(yán)厲，一些公司確實(shí)正在把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國(guó)以外的地區(qū)。同時(shí)也有很多公司注重中國(guó)勞動(dòng)力流動(dòng)的便利性、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)集群的成熟性，堅(jiān)持留在中國(guó)。[20]比如，對(duì)于依賴中國(guó)制造的特斯拉，搬遷并不容易。特斯拉對(duì)人權(quán)盡職調(diào)查毫不介意，特意在新疆維吾爾自治區(qū)設(shè)立了一個(gè)展廳進(jìn)行銷售。下面著重分析日本企業(yè)的反應(yīng)與應(yīng)對(duì)措施。

（一）日本企業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)安保法案的認(rèn)識(shí)

日本與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系密不可分，早在2007年，中國(guó)就已經(jīng)超過(guò)美國(guó)成為日本的第一大貿(mào)易伙伴，形成了日益緊密的經(jīng)貿(mào)依存關(guān)系。對(duì)于很多日本企業(yè)來(lái)說(shuō)，在原材料采購(gòu)、制造、銷售的所有環(huán)節(jié)上，都已形成和中國(guó)深度融合的結(jié)構(gòu)，如果按照美國(guó)的要求對(duì)華實(shí)施限制性措施，無(wú)疑會(huì)對(duì)日本的制造業(yè)造成巨大沖擊，使日本企業(yè)的利益受損，這本應(yīng)是企業(yè)力求避免的事態(tài)。

2021 年10 月，岸田政權(quán)提出“新資本主義”經(jīng)濟(jì)政策，“經(jīng)濟(jì)安全保障”被作為“發(fā)展戰(zhàn)略”的主要內(nèi)容。①①岸田文雄提出的“新資本主義”經(jīng)濟(jì)政策，其“發(fā)展戰(zhàn)略”的主要內(nèi)容包括：推動(dòng)科學(xué)技術(shù)立國(guó)、國(guó)民資產(chǎn)和收入倍增計(jì)劃、恢復(fù)企業(yè)活力、數(shù)字田園都市國(guó)家構(gòu)想、經(jīng)濟(jì)安全保障。參見(jiàn)日本內(nèi)閣官房發(fā)布的《新資本主義的基本設(shè)想及實(shí)施計(jì)劃》，2022年6 月7 日。當(dāng)時(shí)，日本經(jīng)濟(jì)界對(duì)此十分質(zhì)疑，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)安保只會(huì)限制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。日本是一個(gè)資源匱乏的國(guó)家，必須高舉“自由貿(mào)易”的旗幟，從經(jīng)濟(jì)全球化當(dāng)中受益，才能持續(xù)發(fā)展。當(dāng)時(shí)日本企業(yè)對(duì)政府提出兩個(gè)要求，要求政府的政策能夠?qū)崿F(xiàn)“中美之間的平衡”和“經(jīng)濟(jì)安全與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之間的平衡”，日本企業(yè)還希望政府的經(jīng)濟(jì)安全政策和產(chǎn)業(yè)政策能夠兼顧國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)自由。[21]

但是，在俄烏沖突持續(xù)的背景下，美國(guó)打著“民主國(guó)家與威權(quán)國(guó)家對(duì)抗”的旗號(hào)，又以中國(guó)要把先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)用于軍事目的為借口，泛化國(guó)家安全概念，出臺(tái)《芯片與科學(xué)法案》和《出口管制條例》“修訂案”，并且要求日本政府采取步調(diào)一致舉措。半導(dǎo)體是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，美國(guó)要求日本限制對(duì)華半導(dǎo)體出口，限制與半導(dǎo)體尖端技術(shù)相關(guān)的制造設(shè)備等的出口。過(guò)去作為第三國(guó)的企業(yè)可以選擇不配合，但是在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯的背景下，日本政府選擇配合美國(guó)與價(jià)值觀相同的國(guó)家重塑所謂安全的具有韌性的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，日本政府通過(guò)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)安保法案加大了國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)的干預(yù)，經(jīng)濟(jì)安保對(duì)于企業(yè)的制約影響日益顯現(xiàn)。目前，經(jīng)濟(jì)安全已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)必須面對(duì)的重要課題，經(jīng)濟(jì)安保的必要性也在日本企業(yè)界迅速擴(kuò)散。[22]日本企業(yè)認(rèn)為，今后布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)將從注重效率、追求成本最優(yōu)化，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)先考慮地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

另一方面，日本產(chǎn)業(yè)界認(rèn)為，中國(guó)的半導(dǎo)體制造能力快速發(fā)展，半導(dǎo)體需求市場(chǎng)在全球占有重要地位。美國(guó)針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的極限打壓，無(wú)疑會(huì)加深各國(guó)企業(yè)之間的矛盾，造成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈面臨斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，日本產(chǎn)業(yè)界正在考慮應(yīng)對(duì)策略，比如構(gòu)筑“雙重供應(yīng)鏈”或“雙軌制供應(yīng)鏈”，一是用來(lái)嵌入以中國(guó)為中心的供應(yīng)鏈，二是用來(lái)嵌入以美歐為中心的供應(yīng)鏈。有近三成的日本企業(yè)為了規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)，正在考慮把美國(guó)業(yè)務(wù)和中國(guó)業(yè)務(wù)分離。已經(jīng)把生產(chǎn)基地從中國(guó)轉(zhuǎn)移到東南亞國(guó)家的一些日本企業(yè)，又進(jìn)一步對(duì)中美業(yè)務(wù)做了分離;已經(jīng)分離中美業(yè)務(wù)的企業(yè)，又分別加強(qiáng)了中國(guó)業(yè)務(wù)和美國(guó)業(yè)務(wù)。[23]

構(gòu)筑“雙重供應(yīng)鏈”或“雙軌制供應(yīng)鏈”，勢(shì)必導(dǎo)致成本大幅上升，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看可能出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。但是地緣政治的影響已經(jīng)波及經(jīng)濟(jì)，迫使企業(yè)不得不把經(jīng)濟(jì)合理性放在次要位置，把因此增加的成本視為保護(hù)公司全球業(yè)務(wù)的必要投入。

日本半導(dǎo)體企業(yè)界特別分析了韓國(guó)三星電子應(yīng)對(duì)中美“脫鉤”的策略。在人才方面，給予高端人才高額獎(jiǎng)勵(lì)，以抗衡其他公司的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。在生產(chǎn)和采購(gòu)方面實(shí)施“雙軌制”，一方面將生產(chǎn)基地從中國(guó)分散到越南北部等地，另一方面從剛果民主共和國(guó)實(shí)施采購(gòu)，以分散對(duì)中國(guó)的過(guò)度依賴。但是，三星電子繼續(xù)看好中國(guó)市場(chǎng)，即使對(duì)于華為旗下的公司，只要沒(méi)有列入美國(guó)的實(shí)體名單，就繼續(xù)保持交易。[24]

（二）日本半導(dǎo)體企業(yè)界承認(rèn)，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)判斷出現(xiàn)了偏差

2022年11月10日，日本三菱UFJ研究所為應(yīng)對(duì)美國(guó)政府出臺(tái)的“修訂案”，舉辦了題為“中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀——日本企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)”的研討會(huì)，旨在幫助日本相關(guān)企業(yè)及時(shí)制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)預(yù)案。與會(huì)公司一半以上是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈企業(yè)，其中近30%是提供半導(dǎo)體相關(guān)材料和設(shè)備的公司，10%是半導(dǎo)體制造商，16%是半導(dǎo)體用戶企業(yè)。調(diào)查問(wèn)卷顯示，59.9%的企業(yè)對(duì)于“如何看待今后中國(guó)的營(yíng)商環(huán)境”做出了“中立、無(wú)法判斷”的回答；24.3%的企業(yè)回答“悲觀”或“非常悲觀”，持樂(lè)觀態(tài)度的企業(yè)僅占9.5%。但是，幾乎所有與會(huì)企業(yè)都高度關(guān)注今后如何與中國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)和市場(chǎng)打交道。

研討會(huì)首先討論了日本企業(yè)如何應(yīng)對(duì)中美“科技脫鉤”。會(huì)議報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)不會(huì)主導(dǎo)形成“原材料采購(gòu)困難”的局面，例如中國(guó)不會(huì)停止稀土供應(yīng)，因?yàn)檫@將造成供應(yīng)鏈中斷。但是，美國(guó)主導(dǎo)的對(duì)華出口限制措施，可能導(dǎo)致日本企業(yè)在中國(guó)的生產(chǎn)基地停產(chǎn)，美國(guó)正在實(shí)施的半導(dǎo)體及制造設(shè)備對(duì)華出口限制，將導(dǎo)致“對(duì)中國(guó)企業(yè)及相關(guān)的日本企業(yè)的銷售受到限制”。

報(bào)告特別指出，長(zhǎng)期以來(lái)，把制造和銷售的相當(dāng)部分都鎖定中國(guó)市場(chǎng)的日本半導(dǎo)體企業(yè)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的判斷出現(xiàn)了偏差。大部分企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)都放在可能出現(xiàn)的能源和勞動(dòng)力資源短缺、中日關(guān)系惡化波及經(jīng)濟(jì)合作等方面。但是，事實(shí)表明，現(xiàn)在美國(guó)限制半導(dǎo)體制造設(shè)備和軟件在中國(guó)使用，這才是致命的風(fēng)險(xiǎn)，這將導(dǎo)致日本企業(yè)在華生產(chǎn)基地?zé)o法運(yùn)營(yíng)。報(bào)告因此指出，在當(dāng)前地緣政治風(fēng)險(xiǎn)凸顯的形勢(shì)下，企業(yè)及時(shí)獲取信息、并準(zhǔn)確評(píng)估其影響，對(duì)于企業(yè)制定方案和規(guī)劃尤為重要。另外，企業(yè)必須提高經(jīng)濟(jì)安全敏感度，否則會(huì)被突然排除在供應(yīng)鏈之外或被列入實(shí)體清單。[25]

（三）日本企業(yè)將加大對(duì)限制措施以外領(lǐng)域的投資，重新制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

前述會(huì)議報(bào)告指出，在美國(guó)針對(duì)中國(guó)不斷加大各種限制的情況下，2022 年中美貿(mào)易額創(chuàng)出歷史新高；雖然美國(guó)政府不斷加大對(duì)華投資限制，但是2021 年美國(guó)企業(yè)對(duì)華投資由負(fù)轉(zhuǎn)正。其原因在于，一方面是美國(guó)企業(yè)能夠理性分析可以投資的領(lǐng)域，及時(shí)調(diào)整了應(yīng)對(duì)策略和措施。另一方面，美國(guó)政府出臺(tái)的各種限制措施，清晰劃定了禁止對(duì)華投資和出口的領(lǐng)域，反而引導(dǎo)企業(yè)能夠加大對(duì)限制措施以外的領(lǐng)域進(jìn)行投資。而日本政府出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)安保法案和政策，因?yàn)樵噲D尋求自主裁定的空間，在界定上模糊不清，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)所適從、無(wú)法做出精準(zhǔn)判斷。日本企業(yè)應(yīng)當(dāng)借鑒美國(guó)企業(yè)的做法，對(duì)于未被列入實(shí)體清單的中國(guó)企業(yè)，可以繼續(xù)擴(kuò)大合作，而且比以往任何時(shí)候都要加大合作的幅度，使這種合作成為企業(yè)發(fā)展不可或缺的戰(zhàn)略。報(bào)告進(jìn)一步指出，在當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)之下，企業(yè)必須及時(shí)了解政府不斷出臺(tái)的法案和規(guī)則，同時(shí)掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向，及時(shí)收集信息并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，抓住商機(jī)。在限制措施以外的領(lǐng)域如果遲遲不做投資決定，有可能被歐美企業(yè)奪走市場(chǎng)份額。

日本企業(yè)界認(rèn)為，雖然日本政府選擇追隨美國(guó)，與價(jià)值觀相同的國(guó)家共同構(gòu)筑所謂安全和具有韌性的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，但是對(duì)于日本企業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)擁有包括全球最大芯片市場(chǎng)在內(nèi)的市場(chǎng)“磁吸力”，如果退出中國(guó)市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)可能降低，但是同時(shí)意味著日本企業(yè)失去了重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，這不是一個(gè)能夠輕易做出的決定。從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，日本企業(yè)選擇在政府出臺(tái)明確的監(jiān)管措施之前，采取個(gè)案應(yīng)對(duì)的基本策略。[26]

日本從事半導(dǎo)體技術(shù)研究的部分專業(yè)人士認(rèn)為：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了廣泛而深入的全球供應(yīng)鏈，其復(fù)雜性和精細(xì)化程度決定應(yīng)當(dāng)敦促各國(guó)企業(yè)優(yōu)先考慮在分工的基礎(chǔ)上合作，融合各自優(yōu)勢(shì)，形成牢固的產(chǎn)業(yè)鏈，而絕不是利用遏制和打壓的手段在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈具有一個(gè)國(guó)家無(wú)法獨(dú)自構(gòu)建的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，只有當(dāng)各國(guó)都在各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)加強(qiáng)分工合作的情況下，才能真正實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)韌化。日本在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)是功率半導(dǎo)體和半導(dǎo)體材料，美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的優(yōu)勢(shì)是設(shè)計(jì)和制造內(nèi)存半導(dǎo)體。從半導(dǎo)體全球產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，缺一不可。世界變得如此復(fù)雜，一國(guó)獨(dú)大不是合理的思維方式，應(yīng)當(dāng)思考如何與他國(guó)合作。從這個(gè)角度看問(wèn)題，各國(guó)企業(yè)不應(yīng)該在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上追求零和游戲，而是應(yīng)當(dāng)追求在全球范圍內(nèi)不斷完善半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。科技創(chuàng)新的源泉是集眾人之智慧，人類之所以進(jìn)化到今天，是因?yàn)橛辛诉\(yùn)用“集體大腦”思考的能力。因此，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步離不開(kāi)全球的合作。[27]

結(jié)語(yǔ)

美國(guó)把中國(guó)定義為“國(guó)際秩序的最大挑戰(zhàn)者”，拉幫結(jié)伙形成圍堵中國(guó)的局面。作為長(zhǎng)期目標(biāo)，美日歐三方相互借重，在制定和實(shí)施經(jīng)濟(jì)安全政策的過(guò)程中形成聯(lián)動(dòng)，通過(guò)協(xié)調(diào)與合作，推動(dòng)建立以美日歐為主導(dǎo)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)新秩序。[28]但實(shí)際上，美國(guó)伙同同盟國(guó)實(shí)施的“脫鉤”政策也面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)。首先，同盟框架內(nèi)也存在著競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)；其次，人為實(shí)施強(qiáng)行“脫鉤”違背市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律、違背企業(yè)的自主意愿，也違背了美西方國(guó)家掛在口頭的“自由、開(kāi)放、民主”的基本理念。

美國(guó)的經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略始終服務(wù)于“維護(hù)美國(guó)在全球領(lǐng)導(dǎo)地位”“美國(guó)優(yōu)先”的總體目標(biāo)。雖然美國(guó)拉攏歐盟和日本，試圖在盟友之間建立所謂安全的、具有韌性的供應(yīng)鏈，但是，當(dāng)前世界主要國(guó)家都在為獲取戰(zhàn)略物資和重要技術(shù)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，制定符合本國(guó)利益的經(jīng)濟(jì)安全政策。美、日及歐盟各國(guó)都在政府主導(dǎo)下推動(dòng)關(guān)鍵產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，計(jì)劃在國(guó)內(nèi)建設(shè)半導(dǎo)體等重要產(chǎn)品的完整生態(tài)系統(tǒng)，競(jìng)相投入大量財(cái)政資金。在各國(guó)政府都要求確保本國(guó)自主性的情況下，如果美國(guó)不能協(xié)調(diào)好與盟友的優(yōu)勢(shì)及合理分工，不僅無(wú)法和中國(guó)脫鉤，還將引發(fā)與盟友之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。[29]

美國(guó)出臺(tái)的《芯片與科學(xué)法案》和《通貨膨脹削減法案》（Inflation reduction Act）都是對(duì)國(guó)際供應(yīng)鏈產(chǎn)生重要影響的法案。①①IRA 涉及稅改、應(yīng)對(duì)氣候變化、清潔能源與醫(yī)療等方面。該法案在能源與氣候方面的主要內(nèi)容包括：未來(lái)10 年里，美國(guó)計(jì)劃投資3700 億美元，用于本國(guó)清潔能源及應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域，這是美國(guó)歷史上在該領(lǐng)域最大的一筆投資。具體投資項(xiàng)目包括：風(fēng)電光伏的設(shè)備制造、綠色能源消費(fèi)及購(gòu)買新能源汽車的稅收減免。但是，法案對(duì)上述投資項(xiàng)目有附加要求，以電動(dòng)汽車為例，被補(bǔ)貼的新能源汽車要在美國(guó)本土組裝；電池等關(guān)鍵零部件與原材料必須有一定比例來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)有自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家。歐盟和韓國(guó)認(rèn)為，購(gòu)買純電動(dòng)汽車時(shí)的消費(fèi)者稅收抵免范圍內(nèi)的車輛僅限于在北美進(jìn)行最后組裝的車輛，這違反了WTO 協(xié)定（路透社2022 年8月12日）。美國(guó)的目的都是為了加強(qiáng)美國(guó)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)，反映了高度的保護(hù)主義，已經(jīng)引發(fā)同盟國(guó)的極大不滿。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍批評(píng)《通貨膨脹削減法案》對(duì)外國(guó)有“超級(jí)侵略性”（Super Aggressive）。2022 年12 月，在世界貿(mào)易組織關(guān)于美國(guó)貿(mào)易政策的討論會(huì)上，歐盟大使表示，“美國(guó)的貿(mào)易政策有強(qiáng)烈的內(nèi)向傾向，優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)部門的利益”。[30]日本方面也“委婉”地批評(píng)說(shuō)：“拜登政府與前一屆政府相比，表現(xiàn)出尊重同盟國(guó)的姿態(tài)，但是在包括優(yōu)惠對(duì)象的原產(chǎn)地規(guī)則和出口限制的域外適用等，對(duì)同盟國(guó)影響巨大的政策方面，拜登政府總是迅速實(shí)施優(yōu)先國(guó)內(nèi)的各種措施，把和各國(guó)的協(xié)調(diào)放在次要位置?！盵31]英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志在2023年1 月14 日刊文《零和：威脅全球化的顛覆性邏輯》，給拜登政府敲了警鐘。文章指出：“美國(guó)總統(tǒng)拜登放棄了自由市場(chǎng)原則，采取了攻擊性的產(chǎn)業(yè)政策。在美國(guó)政治保護(hù)主義的壓制下，全球化已經(jīng)難以為繼。美國(guó)必須在全球經(jīng)濟(jì)體系徹底崩潰之前，停止零和思維?！盵32]

對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)高度關(guān)注西方政府與企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈封堵中國(guó)方面存在的“溫差”，認(rèn)真梳理美國(guó)的遏制政策與國(guó)際市場(chǎng)之間的矛盾，密切關(guān)注各國(guó)和地區(qū)企業(yè)在美國(guó)遏制政策下的利益訴求。在此，對(duì)我們的政策制定提出以下三點(diǎn)建議。

第一，繼續(xù)高舉經(jīng)濟(jì)全球化大旗，進(jìn)一步深化對(duì)外開(kāi)放，放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，引進(jìn)外資，支持包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的全球產(chǎn)業(yè)鏈的健康穩(wěn)定發(fā)展。中國(guó)擁有包括全球最大芯片市場(chǎng)在內(nèi)的市場(chǎng)“磁吸力”。要進(jìn)一步加強(qiáng)與美國(guó)、日本、歐洲、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)高科技企業(yè)的合作。

第二，著力推進(jìn)科技自立自強(qiáng)。習(xí)近平主席在2023 年1 月31 日舉行的中共中央政治局學(xué)習(xí)會(huì)上指出：“要加快科技自立自強(qiáng)步伐，解決外國(guó)‘卡脖子’問(wèn)題。健全新型舉國(guó)體制，強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，使中國(guó)在重要科技領(lǐng)域成為全球領(lǐng)跑者?！爆F(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系成為今年兩會(huì)的熱詞，也將是貫穿中國(guó)未來(lái)幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵詞。會(huì)議報(bào)告中提出：“加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，圍繞制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，集中優(yōu)質(zhì)資源合力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)?！?/p>

目前，中國(guó)擁有41 個(gè)工業(yè)大類、207 個(gè)工業(yè)中類和666 個(gè)工業(yè)小類，是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國(guó)家。而且在世界500 多種主要工業(yè)產(chǎn)品當(dāng)中，中國(guó)有220 多種工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。但是從總體上看，中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于全球價(jià)值鏈中低端，自主可控能力還不強(qiáng)。建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，首先是要建立安全的產(chǎn)業(yè)體系，還要建設(shè)高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)體系。中國(guó)要著力打造更具創(chuàng)新力、更高附加值、更具韌性的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，推動(dòng)中國(guó)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈向高端攀升。

第三，切實(shí)推進(jìn)雙循環(huán)新發(fā)展格局的構(gòu)建，形成以我為主、內(nèi)外互動(dòng)的新發(fā)展模式，加快構(gòu)建國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)，保障國(guó)內(nèi)大循環(huán)暢通無(wú)阻。這是確保中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要條件，也是確保區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定發(fā)展和升級(jí)的基礎(chǔ)。