文 / 中汽數據有限公司 潘建亮 王藝曈

在未來相當長的時期里，政策紅利的落地將導致二手車的買賣和跨區(qū)域之間的流通障礙逐漸消減，極大提升二手車市場的活躍度，加快二手車的異地交易，盤活存量用戶的置換業(yè)務，釋放汽車消費的更大潛力。

整體市場交易特征

年度交易走勢：在政策和市場的雙重利好作用下，二手車交易量持續(xù)走高。一方面，受“取消限遷”、“跨省通辦”等政策因素推動，二手車市場流通活躍度提升；另一方面，隨國內疫情防控政策松綁，客流量逐漸改善修復，居民消費信心明顯提振，市場活力大幅提升，疊加年末二手車車商促銷沖量等因素影響，二手車交易量再度沖高。2022年12月二手乘用車交易規(guī)模181萬輛，同比提升3.7%。2022年全年，中國二手乘用車累計交易規(guī)模1711萬輛，同比上升7.5%，增幅較2021年明顯收窄。（見圖表1）

圖表1：2017-2022年二手車交易規(guī)模

圖表2：2020-2022年二手車交易量分區(qū)域(左圖)、城市級別(右圖)份額占比

圖表3：2022年二手車品牌交易量TOP10

區(qū)域交易特征：2022年全年，華東區(qū)域二手車市場份額最高，為31.4%，但相比2021年下降1.1個百分點,華北和華南區(qū)域二手車占比相當，分別達14.2%和13.2%，二手車市場交易活躍區(qū)主要集中在三線及以下城市，特別是三線和六線城市占比均超20%；與2021年相比，低級別城市市場份額提升明顯，二手車份額逐漸由高級別向低級別城市轉移，市場活躍度明顯增強。（見圖表2）

品牌交易特征：2022年全年，合資品牌二手車交易市場份額高達54.9%，較去年同期提升0.2個百分點；自主品牌二手車市場份額為33.0%，相比2021年下降1.6%；豪華品牌份額達12.1%，較2021年提升1.5%；合資品牌中大眾、豐田、本田位居TOP3，與2021年相比，大眾市場份額提升0.1%，豐田和本田市場份額均提升0.3%；自主品牌中五菱、長安、吉利排名位居前三，其中五菱、長安份額較2021年小幅下滑，哈弗、寶駿、榮威份額略有提升；豪華品牌中，奧迪市場份額居首位，達3.2%，寶馬、奔馳、雷克薩斯等主流豪華品牌市場份額均有提升。（見圖表3）

主要車型交易特征：A級轎車TOP5主要是大眾品牌旗下車型，TOP5中軒逸同比增速最快，同比增長14.0%；B級轎車中雅閣、凱美瑞位居TOP2，邁騰同比增長最快，達14.7%；A級SUV中哈弗H6市場份額和增速均排名第一，B級SUV中主要是漢蘭達和奧迪Q5，漢蘭達份額、增速雙領先；A0級MPV主要以五菱宏光S、五菱宏光等自主品牌車型為主。（見圖表4）

圖表4：2022年二手車主要車型市場份額走勢

圖表5：2022年二手車排放水平交易特征

排放水平交易特征：整體來看，國四及以下標準的二手車份額明顯萎縮，國五及以上份額提升明顯。分區(qū)域來看，除東北、西北以外，其他區(qū)域國五及以上排放水平份額占比較高，均超50%。（見圖表5）

異地流轉特征

異地流轉月度走勢：二手車整體市場異地流轉比重呈現逐年增長趨勢，2022年全年全國二手車跨城市交易的比重為34.2%，二手車跨區(qū)域流通性略有增強；分月份來看，2022年12月份異地流轉比重為36.1%，超過上年同期水平。（見圖表6）

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來自北京、上海、成都、深圳等一線及新一線城市，頭部遷入城市主要集中在魯桂三四五線城市，杭州遷入量較大，但份額較上年同期下降將近2個百分點。（見圖表7）

主要品牌異地流轉特征：2022年全年，大眾汽車品牌二手車異地流轉規(guī)模74.3萬輛，領跑于其他品牌，日系三品牌異地流轉比例明顯高于其他合資品牌，其中豐田品牌異地流轉比例為40.3%，比肩豪華品牌；自主品牌中五菱、長安、吉利、比亞迪等異地流轉比重均低于豪華、合資品牌，但哈弗異地流轉比重為38.5%，與主流合資品牌基本持平。（見圖表8）

圖表6：2021-2022年二手車異地流轉比重月度走勢

圖表7：2022年二手車主要遷出(左圖)、遷入(右圖)城市TOP10

主要車型異地流轉特征：異地流轉車型中主要以A級、B級轎車為主，其中異地流轉規(guī)模TOP3分別為朗逸、軒逸、雅閣，寶馬5系異地流轉比重在主要車型中排名最高，2022年全年為41.5%。（見圖表9）

圖表8：2022年二手車主要品牌異地流轉走勢

圖表9：2022年二手車主要車型異地流轉走勢