高振波

（河北金融學(xué)院研究生部河北保定 071051）

一、數(shù)字化轉(zhuǎn)型在零售業(yè)務(wù)中的應(yīng)用

（一）銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化

金融科技不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入4.0時(shí)代。近些年來，商業(yè)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得很大的成效。各商業(yè)銀行加大科研投入，運(yùn)用數(shù)字化手段，使零售業(yè)務(wù)取得很大的進(jìn)步。客戶滿意度越來越高。因此，近些年來，商業(yè)銀行不斷創(chuàng)新數(shù)字化零售產(chǎn)品和服務(wù)，更好地滿足客戶的需求。2020年，中國建設(shè)銀行構(gòu)建“建行家裝節(jié)”一站式申請(qǐng)平臺(tái)，推出個(gè)人手機(jī)銀行5.0版，在2021年推出國家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣產(chǎn)品館特色銷售專區(qū)。2020年，平安銀行推出了AI私募直通平臺(tái)、AI銀保系統(tǒng)，打造“靈犀”智能服務(wù)體系。2021年，浦發(fā)銀行推出了數(shù)字人“小浦問問”，打造全景銀行。上述商業(yè)銀行推出的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，代表著數(shù)字化在商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)中的應(yīng)用。商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是未來的必然趨勢(shì)，目前已經(jīng)取得了很大的進(jìn)展。2021年，招商銀行推出“大財(cái)富管理、數(shù)字化運(yùn)營和開放融合”3.0模式，聚焦“財(cái)富管理、金融科技、風(fēng)險(xiǎn)管理”三個(gè)能力建設(shè)。為此，招商銀行加大金融科技投入力度，將金融科技創(chuàng)新基金聚焦C端和B端生態(tài)建設(shè)、數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化管理、科技基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新孵化等方面。表1從相關(guān)文獻(xiàn)及網(wǎng)上收集整理了一些轉(zhuǎn)型措施，可以看到，部分商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)和路徑是很明確的。

表1 部分商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型措施

（二）實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與經(jīng)營數(shù)字化

金融科技不斷進(jìn)步與發(fā)展，數(shù)字共享與經(jīng)營數(shù)字化在各大商業(yè)銀行不斷應(yīng)用，數(shù)據(jù)共享與經(jīng)營數(shù)字化是商業(yè)銀行主要的運(yùn)營手段。商業(yè)銀行的各部門掌握著客戶不同方面的信息，商業(yè)銀行通過金融科技與金融數(shù)據(jù)的相互結(jié)合，通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)各部門客戶信息的共享，最大限度滿足客戶需求。2020年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模達(dá)31.7萬億元，占GDP的31.2%。產(chǎn)業(yè)數(shù)字滲透率連年發(fā)展提高，網(wǎng)絡(luò)化與智能化生產(chǎn)、數(shù)字化等不斷推進(jìn)。大數(shù)據(jù)技術(shù)具有很顯著的特點(diǎn)：大量的數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)變化速度快；數(shù)據(jù)的多樣化。商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)貼近客戶生活，運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，在很大程度了上降低了商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)成本，提高了運(yùn)營效率。同時(shí)，部分商業(yè)銀行進(jìn)行分層經(jīng)營，對(duì)不同客戶進(jìn)行分類，分析客戶不同喜好。由于客戶的個(gè)人偏好有很大區(qū)別，數(shù)字化經(jīng)營根據(jù)不同客戶的特點(diǎn)，推薦不同的產(chǎn)品和服務(wù)。在這個(gè)過程中，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)有了很大的發(fā)展。這種方式很大程度上提高了客戶體驗(yàn)和經(jīng)營效率，提高銀行業(yè)績。

（三）搭建場景，豐富獲客渠道

商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是基于客戶對(duì)于服務(wù)體驗(yàn)不斷提升的現(xiàn)實(shí)情況而進(jìn)行的。近些年，商業(yè)銀行不斷搭建各種生態(tài)場景去滿足客戶需要，使用數(shù)字化平臺(tái)不斷拓寬獲客渠道。平臺(tái)經(jīng)濟(jì)興起與線上平臺(tái)的發(fā)展，為客戶提供舒適便捷的服務(wù)。建行的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年，建行零售業(yè)務(wù)利潤總額2147億元，個(gè)人客戶金融資產(chǎn)超過15萬億元，年內(nèi)新增1.4萬億。2021年，江蘇銀行零售存款余額為4231億元，相比上年底增長17.75%；零售貸款的余額為5614億元，較上年末增長19.48%；零售AUM達(dá)9226億元，相比上年年底增長了18.36%。農(nóng)業(yè)銀行積極進(jìn)行大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能技術(shù)應(yīng)用探索，大數(shù)據(jù)平臺(tái)總量超過19個(gè)，云平臺(tái)物理節(jié)點(diǎn)達(dá)11000個(gè)。通過這些數(shù)據(jù)可以看出，零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)條線。因此，搭建場景、豐富獲客渠道等方式，對(duì)促進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展，是至關(guān)重要的。因此，近些年，商業(yè)銀行緊緊圍繞客戶的衣、食、住、行與醫(yī)療方面搭建生態(tài)場景，以客戶為中心，使客戶體驗(yàn)到便捷與舒適，不斷積累客戶數(shù)量，豐富客戶的來源渠道。場景的金融數(shù)字化、技術(shù)化、專業(yè)化、人性化與立體化，是各大商業(yè)銀行搭建場景的積極體現(xiàn)。商業(yè)銀行利用金融科技，加快自身零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型腳步，建立更加完備的轉(zhuǎn)型體系。

二、數(shù)字化轉(zhuǎn)型在零售業(yè)務(wù)中存在的問題

（一）零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴(yán)重

隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，零售業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中所占的比重逐漸升高，已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)條線。因此，各大商業(yè)銀行積極拓展零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域。但是，由于零售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng)新難度比較高，所以在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中會(huì)出現(xiàn)一系列問題。在推出新的零售產(chǎn)品時(shí)，其他商業(yè)銀行會(huì)進(jìn)行模仿，推出相似的零售產(chǎn)品和服務(wù)。因此，在數(shù)字化零售產(chǎn)品的開發(fā)中，零售產(chǎn)品并沒有隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展而進(jìn)步。零售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品的創(chuàng)新程度不高，導(dǎo)致商業(yè)銀行在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域很難取得進(jìn)一步的發(fā)展，造成市場上零售產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的問題。零售產(chǎn)品的同質(zhì)化問題，阻礙了商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。

（二）數(shù)字化轉(zhuǎn)型增加金融風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型會(huì)增大金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。在數(shù)字金融快速發(fā)展的背景下，金融風(fēng)險(xiǎn)更加不容易發(fā)現(xiàn)，影響范圍更廣。零售業(yè)務(wù)在發(fā)展過程中，一些不良貸款的沖擊導(dǎo)致零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，部分新型數(shù)字化產(chǎn)品超出金融監(jiān)管的范疇，甚至處于金融監(jiān)管的真空地帶，極大地增加了金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率。商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，將大數(shù)據(jù)手段與金融科技相結(jié)合，也會(huì)增加金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功案例比較少。各大商業(yè)銀行在探索零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，會(huì)遇到許多障礙，也會(huì)導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)。其特點(diǎn)是：貸前財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)難以有效識(shí)別、貸后信貸資金用途難以有效監(jiān)測、貸款逾期風(fēng)險(xiǎn)無法提前預(yù)判。表2是2021年四個(gè)季度不同商業(yè)銀行的不良貸款率比重?？梢钥闯?，不良貸款零售業(yè)務(wù)引起的金融風(fēng)險(xiǎn)概率偏高。

表2 2021年不同商業(yè)銀行不良貸款率（%）

（三）轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略模糊不清

目前，我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型較晚，成功的經(jīng)驗(yàn)較少，轉(zhuǎn)型路徑不明，缺乏明確的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略不清是目前各大商業(yè)銀行共同存在的問題?，F(xiàn)有的制度結(jié)構(gòu)和組織框架不能適應(yīng)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的要求，雖然大部分商業(yè)銀行已經(jīng)開始制定零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，但是大多處于初級(jí)階段，還在不斷地向前探索，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中暴露許多問題。特別是農(nóng)商行一類的商業(yè)銀行，由于設(shè)備落后和客戶老齡化問題，導(dǎo)致零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型困難多，轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略不清?？傮w上看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的應(yīng)用給商業(yè)銀行帶來了巨大的影響。在商業(yè)銀行發(fā)展的過程中，推進(jìn)零售條線業(yè)務(wù)，形成適合自身的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，重構(gòu)數(shù)據(jù)管理體系，改變固有的經(jīng)營理念和以往的商業(yè)運(yùn)作模式，適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下的變革，明確適應(yīng)自身的轉(zhuǎn)型方向，是商業(yè)銀行在此次變革中所面臨的挑戰(zhàn)，也是在經(jīng)營過程中需要深思和解決的關(guān)鍵問題。

三、零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的應(yīng)對(duì)策略

（一）強(qiáng)化數(shù)字化轉(zhuǎn)型中合規(guī)監(jiān)管的力度

防范金融風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。合規(guī)監(jiān)管在防范金融風(fēng)險(xiǎn)方面，起到至關(guān)重要的作用。建立智能風(fēng)控平臺(tái)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，提升員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對(duì)于商業(yè)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型有著很大的推動(dòng)作用。提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)判能力，建立一體化風(fēng)險(xiǎn)管控模式，能對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)做出早期預(yù)警。零售業(yè)務(wù)要加強(qiáng)貸款管理。商業(yè)銀行要提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)判能力，對(duì)現(xiàn)有線上和線下業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)分析，建立一體化風(fēng)險(xiǎn)管控模式，通過系統(tǒng)地梳理零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的風(fēng)險(xiǎn)特征和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。同時(shí)，商業(yè)銀行要利用金融科技手段，建立風(fēng)險(xiǎn)分析模型和風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍，在金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，快速定位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，阻斷風(fēng)險(xiǎn)傳播，最大限度挽回風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生帶來的損失。

不良貸款一直是監(jiān)管的重點(diǎn)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)及時(shí)收集客戶信息，解決貸款發(fā)放過程中的信息不對(duì)稱問題，降低不良貸款率，不斷提升商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的監(jiān)管力度，促使商業(yè)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步發(fā)展。

（二）提供個(gè)性化服務(wù)

傳統(tǒng)的商業(yè)銀行獲取客源，主要靠物理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行營銷?，F(xiàn)在，互聯(lián)網(wǎng)不斷發(fā)展，金融科技不斷進(jìn)步，各大商業(yè)銀行紛紛開展數(shù)字營銷。但是，不少商業(yè)銀行的營銷管理缺乏系統(tǒng)性措施，很多場景無法滿足客戶需求，應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)整合，持續(xù)提供個(gè)性化服務(wù)。商業(yè)銀行要加強(qiáng)數(shù)據(jù)整理，對(duì)客戶群體進(jìn)行分類，滿足不同客戶的需求，通過掌上APP平臺(tái)與銀行的公眾號(hào)，分析客戶偏好，減少推薦無用信息，精準(zhǔn)滿足客戶需求。在當(dāng)今時(shí)代，“90后”和“00后”逐漸成長起來，已經(jīng)變成社會(huì)消費(fèi)的主要群體。特別是在2020年后，很多平臺(tái)較之以往有了更進(jìn)一步的發(fā)展。新一代年輕人喜歡通過數(shù)字化、便捷化的方式獲得金融產(chǎn)品和服務(wù)，喜愛便捷和舒適的金融產(chǎn)品與金融服務(wù)，金融消費(fèi)習(xí)慣和以前相比，有了相當(dāng)大的變化。在互聯(lián)網(wǎng)金融不斷發(fā)展的今天，客戶對(duì)于銀行的選擇非常多。收益率高、服務(wù)好，對(duì)于客戶有著很大的吸引力。在轉(zhuǎn)型過程中，商業(yè)銀行要重點(diǎn)關(guān)注“長尾客戶群”的需求，在零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中體現(xiàn)個(gè)性化的特征，借助金融科技技術(shù)，為客戶提供多樣化、定制化、精準(zhǔn)化的金融服務(wù)?？蛻舻捏w驗(yàn)與銀行的零售業(yè)務(wù)正相關(guān)，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)有著實(shí)質(zhì)性的影響。商業(yè)銀行只有提供更加優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化服務(wù)，才能吸引更多的客戶，增加客戶的黏性，使零售業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，讓金融產(chǎn)品和服務(wù)貼近客戶生活，為客戶提供便捷、低成本、高質(zhì)量的金融產(chǎn)品與服務(wù)，不斷提升商業(yè)銀行個(gè)性化服務(wù)能力，更好地推進(jìn)零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（三）加強(qiáng)金融數(shù)據(jù)的治理

金融數(shù)據(jù)的安全性與準(zhǔn)確性是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。因此，商業(yè)銀行加強(qiáng)金融數(shù)據(jù)管理，對(duì)于商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有積極作用。隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)每日生成龐大的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)技術(shù)在實(shí)踐應(yīng)用的過程中，可能產(chǎn)生“數(shù)字鴻溝”。對(duì)此，商業(yè)銀行必須積極應(yīng)對(duì)，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升數(shù)據(jù)信息的獲取、收集、分析與挖掘能力，不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)信息。商業(yè)銀行可以運(yùn)用相關(guān)策略，加大“金融+科技”復(fù)合型人才的引進(jìn)力度，通過校園招聘和社會(huì)招聘等各種渠道，不斷地充實(shí)人才隊(duì)伍，通過優(yōu)化各種激勵(lì)機(jī)制與薪酬水平，吸引并留住高端人才。同時(shí)，銀行要加大對(duì)于科技人才的培養(yǎng)，打造先進(jìn)的金融數(shù)據(jù)管理體系與優(yōu)秀的科技研發(fā)隊(duì)伍，保障數(shù)字化轉(zhuǎn)型的安全性與完備性。商業(yè)銀行的年報(bào)顯示，在金融科技資金投入方面，投資金額超過200億元的有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行，數(shù)額分別為259.87億元、235.76億元、205.32億元?？梢钥闯觯虡I(yè)銀行對(duì)金融科技的發(fā)展是十分重視的。在保障客戶信息安全的前提下，商業(yè)銀行提升金融數(shù)據(jù)管理水平，在保障客戶利益的前提下，金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性可以使銀行各部門實(shí)現(xiàn)信息互通，提高工作效率，不斷提升金融數(shù)據(jù)管理效率與專業(yè)性。

（四）優(yōu)化零售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

商業(yè)銀行在零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，要想占領(lǐng)更大的消費(fèi)市場，需要不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新零售產(chǎn)品，加大后臺(tái)科研投入，大力培養(yǎng)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)復(fù)合型科研人才，提升業(yè)務(wù)人員的數(shù)字敏感度和對(duì)數(shù)據(jù)的洞察能力，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，商業(yè)銀行要規(guī)避同質(zhì)化競爭，在產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，塑造自身獨(dú)特的競爭優(yōu)勢(shì)。例如，大型商業(yè)銀行要發(fā)揮自身規(guī)模龐大的優(yōu)勢(shì)，全面進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，著力打造全方位的零售產(chǎn)品。中小銀行應(yīng)該發(fā)揮靈活性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，在轉(zhuǎn)型過程中，重點(diǎn)關(guān)注“長尾客戶群”需求，在金融產(chǎn)品創(chuàng)新的過程中突出個(gè)性化的特征。同時(shí)，商業(yè)銀行不斷研發(fā)新型的零售產(chǎn)品，滿足客戶的需要，豐富零售產(chǎn)品種類，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，避免零售產(chǎn)品同質(zhì)化問題。在零售產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，商業(yè)銀行積極地將傳統(tǒng)產(chǎn)品與信息產(chǎn)品進(jìn)行深度融合，以市場需求為導(dǎo)向，動(dòng)態(tài)跟蹤客戶多樣化、定制化需求，從而有序推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的附加值，提升市場占有率，持續(xù)優(yōu)化自身的零售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。商業(yè)銀行借助大數(shù)據(jù)技術(shù)，分析消費(fèi)者的投資偏好，有針對(duì)性地提供產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

四、結(jié)語

商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是金融科技不斷進(jìn)步的產(chǎn)物。各大商業(yè)銀行在金融科技背景下，運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段，模擬零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型結(jié)果，以最佳的戰(zhàn)略進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。零售業(yè)務(wù)是未來商業(yè)銀行競爭的核心業(yè)務(wù)，數(shù)字化手段是商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要支撐。傳統(tǒng)商業(yè)銀行的經(jīng)營模式隨著金融科技的不斷發(fā)展，已經(jīng)不能滿足市場的需求。數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略對(duì)于商業(yè)銀行至關(guān)重要。商業(yè)銀行運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，持續(xù)推進(jìn)零售產(chǎn)品創(chuàng)新，加大金融科技人才培養(yǎng)力度，不斷提高服務(wù)水平，防范金融風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，在零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，不斷擴(kuò)大利潤空間。未來，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型必將成為常態(tài)化的趨勢(shì)。同時(shí)，零售業(yè)務(wù)疊加數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的主要方向。