公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過6494.37萬股（不含行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），占發(fā)行后總股本不低于25.00%。本次募投項目投資總額210，627.69萬元，本次發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費用后的凈額計劃投入以下項目：尚太科技北蘇總部項目、補充流動資金。

公司主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池負極材料以及碳素制品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售。公司主要從事人造石墨負極材料的自主研發(fā)生產(chǎn)，并圍繞石墨化爐這一關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，提供負極材料石墨化工序的受托加工業(yè)務(wù)。公司同時從事碳素制品金剛石碳源的生產(chǎn)，以及其他碳素制品相關(guān)受托加工業(yè)務(wù)。石墨化焦為石墨化爐生產(chǎn)環(huán)節(jié)的附屬產(chǎn)品，由于公司石墨化生產(chǎn)規(guī)模較大，也成為公司主要產(chǎn)品之一。

公司的成本優(yōu)勢主要基于一體化生產(chǎn)模式。報告期內(nèi)，相較于同行業(yè)主要企業(yè)，公司負極材料生產(chǎn)全部工序均自主進行，極少采購委托加工服務(wù)，從而減少因委托加工導(dǎo)致的毛利流出。公司能夠控制全部生產(chǎn)流程，進而控制各工序成本，各個工序緊湊分布在同一生產(chǎn)基地，提升了整體生產(chǎn)效率，并減少了運輸支出，降低了生產(chǎn)成本，提高了盈利水平。

2017年起，公司進入負極材料生產(chǎn)領(lǐng)域，將積累多年的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗帶入，實現(xiàn)了快速發(fā)展。公司引入負極材料專業(yè)團隊，整合原有的研發(fā)人員，組建了一支經(jīng)驗豐富、勇于創(chuàng)新的研發(fā)團隊，不斷加大對新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)投入，取得了豐碩成果。截至2022年6月30日，公司擁有41項授權(quán)專利，包括10項發(fā)明專利和31項實用新型專利，同時有多項專利處于審核狀態(tài)中。

公司曾長期經(jīng)營負極材料石墨化加工以及碳素制品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要人員均在相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)多年，具有豐富的管理、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗。公司將碳素行業(yè)人才和負極材料行業(yè)人才充分融合，組建了具有豐富經(jīng)驗兼具創(chuàng)新精神的技術(shù)和管理團隊。公司實際控制人歐陽永躍、副總經(jīng)理閔廣益均曾為碳素行業(yè)技術(shù)人員，在裝備設(shè)計、工藝控制等方面均有豐富的從業(yè)經(jīng)驗，在行業(yè)內(nèi)有較高的聲譽。

尚太科技北蘇總部項目具體細分為年產(chǎn)7萬噸鋰離子電池負極材料項目和研發(fā)中心及總部建設(shè)項目。項目建成后，將為公司新增鋰離子電池石墨負極材料產(chǎn)能約7萬噸/年，并新建一棟總部辦公樓和研發(fā)檢測中心，以解決公司研發(fā)場地和辦公場地不足的問題。本次募集資金補充流動資金，為公司未來業(yè)務(wù)持續(xù)、快速增長提供了必要的資金保障，有利于提升公司的產(chǎn)品競爭力和市場占有率，實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標。

市場風險、技術(shù)風險、經(jīng)營風險、財務(wù)風險、募集資金投資項目風險、法律風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12月16日）