梁萌，劉佳，彭盈盈，蔣明英

（中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）

俄羅斯作為全球能源大國(guó)，充分發(fā)揮能源資源優(yōu)勢(shì)為其外交、地緣政治競(jìng)合、國(guó)家利益服務(wù)，是全球能源地緣政治領(lǐng)域重要的戰(zhàn)略力量。獨(dú)聯(lián)體地區(qū)是俄羅斯傳統(tǒng)勢(shì)力范圍，在俄羅斯國(guó)家戰(zhàn)略和外交政策中一直被定義為優(yōu)先方向。為確保在該地區(qū)的主動(dòng)權(quán)，俄羅斯常以提供優(yōu)惠的能源價(jià)格、為合作對(duì)象的能源行業(yè)發(fā)展提供資金和技術(shù)支持、協(xié)助建設(shè)能源基礎(chǔ)設(shè)施等方式，通過(guò)在能源領(lǐng)域構(gòu)建目標(biāo)國(guó)對(duì)俄羅斯的非對(duì)稱(chēng)性依賴(lài)，為俄羅斯積蓄了不容小覷的能源地緣政治權(quán)力，在俄羅斯開(kāi)展地緣博弈中發(fā)揮著重要作用。吉爾吉斯斯坦（以下簡(jiǎn)稱(chēng)吉國(guó)）不同于哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦等能源資源稟賦較好的國(guó)家，是獨(dú)聯(lián)體中資源最為貧乏的國(guó)家之一，吉國(guó)化石能源絕大多數(shù)依賴(lài)進(jìn)口，主要來(lái)自俄羅斯。2013年以來(lái)，俄羅斯通過(guò)投資、收購(gòu)等方式獲得了吉國(guó)天然氣行業(yè)的壟斷權(quán)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的所有權(quán)，主導(dǎo)了吉國(guó)天然氣領(lǐng)域。其中，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)俄氣）便是俄羅斯與吉國(guó)開(kāi)展能源地緣互動(dòng)的戰(zhàn)略先鋒。2015年吉國(guó)正式加入俄羅斯主導(dǎo)的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，在該機(jī)制框架下歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟統(tǒng)一能源（含石油、天然氣、電力等）市場(chǎng)的建設(shè)進(jìn)程逐步推進(jìn)，俄吉兩國(guó)關(guān)系進(jìn)一步加深。

吉爾吉斯斯坦是中國(guó)－中亞天然氣管道D線進(jìn)入中國(guó)的最后一個(gè)過(guò)境國(guó)，對(duì)于未來(lái)中國(guó)進(jìn)口中亞天然氣將起到重要作用。在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，中國(guó)對(duì)天然氣的需求日趨迫切，2022年該項(xiàng)目的推進(jìn)速度逐步加快。國(guó)家主席習(xí)近平在中國(guó)同中亞五國(guó)建交30周年視頻峰會(huì)上提出“加快中國(guó)－中亞天然氣管道D線建設(shè)”，該表述也被寫(xiě)入了2022年6月8日通過(guò)的《“中國(guó)＋中亞五國(guó)”外長(zhǎng)會(huì)晤聯(lián)合聲明》。未來(lái)隨著該管道的建成投產(chǎn)，吉國(guó)將擁有天然氣過(guò)境國(guó)和進(jìn)口國(guó)的雙重角色，屆時(shí)中吉兩國(guó)天然氣等能源領(lǐng)域合作必將得到深化和拓展。在此背景下，迫切需要研究吉國(guó)天然氣市場(chǎng)以及俄吉兩國(guó)的天然氣合作情況，這對(duì)于指導(dǎo)未來(lái)中吉天然氣合作、中俄在吉開(kāi)展天然氣合作也具有重要意義。

1 俄吉天然氣合作歷程

蘇聯(lián)時(shí)期，其他加盟共和國(guó)通過(guò)與俄羅斯建立統(tǒng)一能源供應(yīng)體系來(lái)滿(mǎn)足自身的用能需求。蘇聯(lián)解體后，一體化能源供應(yīng)體系隨之瓦解，各國(guó)面臨更為迫切和現(xiàn)實(shí)的能源供應(yīng)與發(fā)展問(wèn)題，紛紛謀求自主發(fā)展能源工業(yè)。在此背景下，為尋求戰(zhàn)略主導(dǎo)權(quán)，俄羅斯趁機(jī)加快了在獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的能源合作布局，以延續(xù)蘇聯(lián)時(shí)期的優(yōu)勢(shì)地位。

2003年5月，俄氣與吉國(guó)政府簽署為期25年的天然氣領(lǐng)域的合作協(xié)議。雙方約定，俄氣可在吉國(guó)境內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)油氣藏，對(duì)吉國(guó)輸氣管道及其他天然氣基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè)、升級(jí)改造、運(yùn)營(yíng)，可通過(guò)在吉國(guó)實(shí)施聯(lián)合項(xiàng)目從事天然氣運(yùn)輸和供應(yīng)業(yè)務(wù)。同時(shí)規(guī)定，俄氣有義務(wù)為吉國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展提供必要的技術(shù)和裝備支持。

2008年10月，俄氣與吉國(guó)政府簽署關(guān)于在吉爾吉斯斯坦天然氣股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)吉?dú)猓羌獱柤顾固箛?guó)家天然氣公司）私有化框架下開(kāi)展合作的諒解備忘錄。雙方約定，俄氣參與吉?dú)獠糠謬?guó)有股份私有化的基本原則、路徑選擇和一般條件，擬私有化的股份占75%。

2013年12月，俄政府與吉國(guó)政府簽署了為期25年的關(guān)于在吉國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸、分配及銷(xiāo)售天然氣的合作協(xié)議。雙方約定，吉方擔(dān)保俄方在吉國(guó)境內(nèi)成立俄氣100%控股的子公司，并將吉?dú)夥ǘㄙY本中100%的股份直接轉(zhuǎn)售給俄氣，交易額為1美元。根據(jù)協(xié)議，俄氣繼承了吉?dú)獾闹饕獦I(yè)務(wù)，包括向吉國(guó)境內(nèi)供應(yīng)天然氣，吉國(guó)境內(nèi)地下儲(chǔ)氣庫(kù)所有權(quán)，在吉國(guó)境內(nèi)輸配、銷(xiāo)售天然氣的權(quán)利，以及吉國(guó)輸氣系統(tǒng)、地下儲(chǔ)氣設(shè)施和其他基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、改造和運(yùn)營(yíng)的權(quán)利。吉國(guó)政府擔(dān)保賦予俄氣在吉國(guó)境內(nèi)天然氣進(jìn)口的專(zhuān)屬壟斷權(quán)，不干預(yù)俄氣向第三國(guó)運(yùn)輸天然氣的費(fèi)率制定，同時(shí)保護(hù)俄氣的投資（包括其子公司）免于被征收和國(guó)有化。該協(xié)議還規(guī)定了俄氣向吉國(guó)承諾的義務(wù)，包括至少投資200億盧布對(duì)吉國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行現(xiàn)代化改造，發(fā)展吉國(guó)主要天然氣管道網(wǎng)絡(luò)，遵守吉政府批準(zhǔn)的天然氣稅率政策，基于向吉國(guó)運(yùn)輸天然氣的現(xiàn)有技術(shù)能力和條件，確保吉國(guó)消費(fèi)者獲得不間斷的天然氣供應(yīng)，供應(yīng)量嚴(yán)格遵守已簽訂合同中規(guī)定的供應(yīng)量。

2014年4月，俄氣與吉?dú)夂炇鹳?gòu)銷(xiāo)合同，吉?dú)庹较蚨須廪D(zhuǎn)移100%股份控制權(quán)；7月公司更名為俄氣吉爾吉斯斯坦分公司（Gazрrom Kуrgуzstan），自此俄氣以1美元的價(jià)格完成了對(duì)吉國(guó)整個(gè)天然氣運(yùn)輸系統(tǒng)的私有化。

目前，俄氣吉爾吉斯斯坦分公司獲得了吉國(guó)境內(nèi)包括天然氣管道、配氣站、地下儲(chǔ)氣庫(kù)等在內(nèi)的所有天然氣輸配資產(chǎn)，主要業(yè)務(wù)包括天然氣供應(yīng)和銷(xiāo)售，建設(shè)、維護(hù)吉國(guó)輸氣系統(tǒng)和地下儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施?？梢哉f(shuō)，俄氣主導(dǎo)了吉國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈除上游以外的所有環(huán)節(jié)。

2 吉爾吉斯斯坦天然氣市場(chǎng)的特點(diǎn)

2.1 吉國(guó)政府主導(dǎo)天然氣上游環(huán)節(jié)

吉爾吉斯斯坦屬于典型的油氣資源貧乏國(guó)，根據(jù)美國(guó)能源信息署（ЕIA）的數(shù)據(jù)，截至2021年吉國(guó)天然氣剩余可采儲(chǔ)量?jī)H為56億立方米，與吉國(guó)政府報(bào)道的50億～60億立方米一致。吉國(guó)目前天然氣資源采出程度已超過(guò)60%，天然氣上游環(huán)節(jié)主要由吉爾吉斯斯坦國(guó)家石油天然氣公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)吉油）主導(dǎo)。吉油成立于1952年，85.2%的股份由吉國(guó)有資產(chǎn)部控制，3.9%的股份由吉國(guó)社會(huì)基金持有，2.1%的股份由法人實(shí)體持有，8.8%的股份由個(gè)人持有。吉油經(jīng)營(yíng)的氣田主要發(fā)現(xiàn)于20世紀(jì)60年代，自1970年后再無(wú)新氣田發(fā)現(xiàn)，目前大部分氣田處于開(kāi)發(fā)后期。吉國(guó)天然氣產(chǎn)量在1973年達(dá)到峰值3.94億立方米，隨著可采儲(chǔ)量減少、儲(chǔ)層壓力遞減，天然氣產(chǎn)量大幅下滑，1998年僅為1790萬(wàn)立方米。在經(jīng)過(guò)修井等一系列增產(chǎn)措施后，產(chǎn)量止跌回升，1999年為2300萬(wàn)立方米，2000年達(dá)3200萬(wàn)立方米。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，吉國(guó)天然氣年均產(chǎn)量約為2500萬(wàn)立方米（見(jiàn)圖1）。

圖1 2009－2021年吉爾吉斯斯坦天然氣產(chǎn)量

盡管吉油掌控著該國(guó)天然氣行業(yè)的上游環(huán)節(jié)，但受資源稟賦所限，天然氣產(chǎn)量極低，與吉國(guó)每年約3億立方米的天然氣需求相比，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量很低，自給率不足10%。因此，吉國(guó)天然氣供應(yīng)的關(guān)鍵在于進(jìn)口環(huán)節(jié)，即在俄氣吉爾吉斯斯坦分公司的業(yè)務(wù)中。

2.2 俄氣主導(dǎo)中下游環(huán)節(jié)

2.2.1 天然氣進(jìn)口

俄氣吉爾吉斯斯坦分公司是吉國(guó)唯一合法的天然氣進(jìn)口商，處于行業(yè)壟斷位置。目前吉爾吉斯斯坦每年天然氣進(jìn)口量約為3億立方米（見(jiàn)圖2），進(jìn)口主要來(lái)自鄰國(guó)哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，其中每年自哈薩克斯坦進(jìn)口天然氣3億立方米，自烏茲別克斯坦進(jìn)口天然氣不足500萬(wàn)立方米。從運(yùn)輸路徑看，哈薩克斯坦天然氣主要經(jīng)布哈拉－塔什干－比什凱克－阿拉木圖干線天然氣管道向吉爾吉斯斯坦北部地區(qū)供氣，烏茲別克斯坦天然氣經(jīng)烏國(guó)輸氣系統(tǒng)向吉爾吉斯斯坦南部供氣。

圖2 2009－2020年吉爾吉斯斯坦天然氣進(jìn)口量

降低進(jìn)口氣價(jià)是俄氣進(jìn)入吉國(guó)后帶來(lái)的重要積極影響。在此之前，吉國(guó)從哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦進(jìn)口天然氣的價(jià)格分別為224美元/千立方米和290美元/千立方米。2014年俄氣吉爾吉斯斯坦分公司直接將進(jìn)口氣價(jià)降至165美元/千立方米，2016年再次降至150美元/千立方米，并延續(xù)至今，為吉國(guó)實(shí)現(xiàn)相對(duì)低廉的用氣價(jià)格提供了保障。

2.2.2 天然氣儲(chǔ)運(yùn)

吉國(guó)天然氣儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施歸俄氣吉爾吉斯斯坦分公司所有。目前吉國(guó)輸氣管道總里程為4195千米，其中干線管道796千米，配氣管道3399千米（其中中壓817千米，低壓2582千米），有一座地下儲(chǔ)氣庫(kù)。從跨境天然氣管道來(lái)看，主要包括兩部分：吉國(guó)北部地區(qū)與哈薩克斯坦之間的管道，以布哈拉含氣區(qū)－塔什干－比什凱克－阿拉木圖天然氣管道為代表；吉國(guó)南部地區(qū)與烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦之間以北索賀儲(chǔ)氣庫(kù)為中心延展的輸氣管道。

由于吉國(guó)天然氣管道設(shè)施主要建于20世紀(jì)60～70年代，大部分設(shè)施已達(dá)到使用壽命，多數(shù)管道老舊、破損，因此天然氣在運(yùn)輸過(guò)程中存在大量損耗問(wèn)題，2005－2014年吉國(guó)管道的天然氣平均損耗率（損耗量占天然氣總運(yùn)輸量的比例）達(dá)到18%，在南部地區(qū)這一指標(biāo)甚至達(dá)47%。對(duì)此，2014年以來(lái)，俄氣吉爾吉斯斯坦分公司斥資對(duì)天然氣管道設(shè)施進(jìn)行升級(jí)維護(hù)，修建干線與配氣管道，確保向用戶(hù)安全地供應(yīng)天然氣。重點(diǎn)為布哈拉－塔什干－比什凱克－阿拉木圖主干管道二期工程，重新鋪設(shè)了112千米的天然氣管道，增加了管道的輸氣能力，提升了向吉國(guó)北部工業(yè)區(qū)供氣的穩(wěn)定性和安全性。從吉國(guó)天然氣管道發(fā)展規(guī)劃看，俄氣計(jì)劃鋪設(shè)的“北－南”管道被定義為吉國(guó)南部地區(qū)供氣的主要通道，可以看出哈薩克斯坦天然氣將被用于吉國(guó)南部地區(qū)氣化的主要?dú)庠矗詻](méi)有選擇臨近的烏茲別克斯坦，主要原因在于烏吉兩國(guó)在南部地區(qū)存在儲(chǔ)氣庫(kù)歸屬等一系列糾紛。

北索賀儲(chǔ)氣庫(kù)位于吉國(guó)南部與烏茲別克斯坦交界地區(qū)，由于兩國(guó)邊界存在爭(zhēng)議，儲(chǔ)氣庫(kù)雖地處吉國(guó)，但被烏茲別克斯坦實(shí)際控制。該儲(chǔ)氣庫(kù)的儲(chǔ)氣能力達(dá)到65億立方米，年實(shí)際儲(chǔ)量為40億立方米。蘇聯(lián)時(shí)期，該儲(chǔ)氣庫(kù)一直由烏茲別克斯坦國(guó)家石油天然氣公司運(yùn)營(yíng)，是當(dāng)時(shí)中亞地區(qū)重要的天然氣調(diào)峰設(shè)施。蘇聯(lián)解體后，烏茲別克斯坦繼續(xù)使用該儲(chǔ)氣庫(kù)，并向吉國(guó)支付使用費(fèi)，但在儲(chǔ)氣庫(kù)歸屬問(wèn)題上一直與吉國(guó)爭(zhēng)端不斷。尤其是近些年，吉國(guó)一直謀求推動(dòng)該問(wèn)題的解決。2011年，吉國(guó)議會(huì)通過(guò)法令，要求將該儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)交給吉國(guó)。吉國(guó)議會(huì)認(rèn)為烏國(guó)使用該儲(chǔ)氣庫(kù)屬違法行為，建議吉國(guó)政府與烏國(guó)成立合作企業(yè)共同運(yùn)營(yíng)。2012年，吉國(guó)議會(huì)要求政府開(kāi)始接手運(yùn)營(yíng)該儲(chǔ)氣庫(kù)。2013年，烏國(guó)以債務(wù)問(wèn)題為由切斷對(duì)吉國(guó)南部地區(qū)的天然氣供應(yīng)。2014年，俄氣通過(guò)全資收購(gòu)吉國(guó)境內(nèi)天然氣設(shè)施，逐步減少了來(lái)自烏國(guó)的天然氣進(jìn)口量（見(jiàn)圖3），俄羅斯的介入使得儲(chǔ)氣庫(kù)的問(wèn)題被擱置。2021年3月，吉國(guó)議員再次提出該儲(chǔ)氣庫(kù)的問(wèn)題，要求烏國(guó)歸還并支付30年的使用費(fèi)。同期，吉、烏兩國(guó)能源部長(zhǎng)就該儲(chǔ)氣庫(kù)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題開(kāi)展商討，并成立了聯(lián)合協(xié)調(diào)委員會(huì)，目前仍在推進(jìn)過(guò)程中。

圖3 吉爾吉斯斯坦天然氣進(jìn)口來(lái)源

2.2.3 天然氣消費(fèi)

近年來(lái)，吉國(guó)天然氣消費(fèi)量相對(duì)穩(wěn)定，每年2.5億～3億立方米（見(jiàn)圖4），其中一半以上為居民用氣。民用氣的增加得益于俄氣吉爾吉斯斯坦分公司在吉國(guó)實(shí)施的氣化戰(zhàn)略。俄氣自2014年進(jìn)入吉國(guó)天然氣市場(chǎng)以后便積極推進(jìn)該國(guó)的氣化進(jìn)程。近年來(lái)，通過(guò)大力推進(jìn)天然氣管道及相關(guān)設(shè)施建設(shè)，俄氣將吉國(guó)總體氣化率從2014年的22%增加到2021年的36%。根據(jù)俄氣吉爾吉斯斯坦分公司制定的戰(zhàn)略目標(biāo)，2030年將把吉國(guó)氣化率提高至60%，這將大幅提高吉國(guó)的天然氣需求。據(jù)吉國(guó)能源部預(yù)測(cè)，未來(lái)該國(guó)天然氣需求量將達(dá)到每年11.4億立方米。

圖4 2009－2020年吉爾吉斯斯坦天然氣消費(fèi)量

除居民用氣外，比什凱克熱電廠的煤改氣項(xiàng)目也是俄氣積極向吉國(guó)政府推薦的合作議題。早在2014年9月，俄氣總裁米勒就向吉國(guó)政府提議，俄氣將以?xún)?yōu)惠的價(jià)格（165美元/千立方米）向該電廠每年供應(yīng)1億立方米天然氣，以支持該熱電廠煤改氣。2021年1月，吉國(guó)政府授權(quán)在確保本國(guó)天然氣穩(wěn)定供應(yīng)的前提下研究比什凱克熱電廠煤改氣的可行性，并承諾如果吉國(guó)政府與俄氣達(dá)成協(xié)議，該熱電廠將改用天然氣。相關(guān)企業(yè)稱(chēng)，該電廠在技術(shù)層面已具備使用天然氣的條件。2021年6月，由于天然氣價(jià)格攀升，煤改氣不具經(jīng)濟(jì)性，吉國(guó)總理烏魯克別克·馬里波夫宣布，暫停比什凱克熱電廠煤改氣項(xiàng)目。

2.2.4 天然氣定價(jià)

吉國(guó)的天然氣定價(jià)機(jī)制為：依據(jù)吉國(guó)燃料和能源行業(yè)國(guó)家監(jiān)管局的命令，俄氣吉爾吉斯斯坦分公司每月基于索姆官方匯率重新計(jì)算為吉國(guó)供應(yīng)天然氣的價(jià)格。當(dāng)前吉國(guó)民用氣價(jià)格主要構(gòu)成為：進(jìn)口氣成本（占總價(jià)格的比例超過(guò)70%，且每月浮動(dòng)），運(yùn)營(yíng)成本（向吉國(guó)消費(fèi)者運(yùn)輸、分配、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的成本，固定為3.6索姆/立方米），天然氣損耗（固定為1.3索姆/立方米）以及為工人繳納的工資基金?？梢钥闯?，進(jìn)口氣價(jià)格是決定吉國(guó)民用氣價(jià)最主要的部分，由于進(jìn)口氣以美元計(jì)價(jià)，吉國(guó)居民氣價(jià)與索姆匯率直接掛鉤，受本國(guó)經(jīng)濟(jì)及外部環(huán)境變化的影響大。

根據(jù)俄氣吉爾吉斯斯坦分公司的數(shù)據(jù)，當(dāng)前為吉國(guó)制定的居民用氣價(jià)格實(shí)際上無(wú)法覆蓋該公司供應(yīng)天然氣的全部成本，倒掛部分由該公司直接補(bǔ)貼吉國(guó)人民，目前每立方米天然氣的補(bǔ)貼額度達(dá)2索姆（見(jiàn)圖5）。

圖5 吉爾吉斯斯坦民用氣價(jià)格與俄氣補(bǔ)貼情況

3 關(guān)于俄氣與吉國(guó)合作策略的思考

3.1 通過(guò)掌握基礎(chǔ)設(shè)施形成產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)

在俄羅斯與吉爾吉斯斯坦的天然氣合作中，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制成為俄氣合作策略的主要特征之一。從能源地緣政治角度看，基礎(chǔ)設(shè)施是形成能源權(quán)力的重要因素。俄氣掌控吉國(guó)的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，也就掌控了吉國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的樞紐環(huán)節(jié)，不論是上游的進(jìn)口氣來(lái)源，還是下游的天然氣用戶(hù)，均需要通過(guò)俄氣從中負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。尤其是在吉國(guó)天然氣進(jìn)口方面，為俄氣主導(dǎo)權(quán)提供了重要基礎(chǔ)。從俄氣吉爾吉斯斯坦分公司為吉國(guó)所作的天然氣管道建設(shè)規(guī)劃看，哈薩克斯坦被定為未來(lái)吉國(guó)最重要甚至唯一的天然氣來(lái)源。主要原因是俄羅斯基于其外交關(guān)系考慮，哈薩克斯坦較烏茲別克斯坦對(duì)俄的地緣關(guān)系更近，且戰(zhàn)略意義更為突出。盡管吉國(guó)南部地區(qū)臨近烏茲別克斯坦，同時(shí)擁有一處大型地下儲(chǔ)氣庫(kù)，從地理位置和技術(shù)層面看，利用烏茲別克斯坦天然氣氣化吉國(guó)南部為最佳選擇，但由于吉、烏兩國(guó)在吉國(guó)南部地區(qū)存在數(shù)十年未解決的邊界爭(zhēng)議，歷史上烏吉之間在南部地區(qū)爆發(fā)了多次天然氣危機(jī)，因此俄羅斯選擇了避免事端，未過(guò)多卷入該問(wèn)題，俄羅斯也并未有意作為協(xié)調(diào)方幫助兩國(guó)從根本上解決該問(wèn)題，而是直接避開(kāi)烏茲別克斯坦這一氣源，選擇了對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)更為可控的哈薩克斯坦作為氣化吉國(guó)南部地區(qū)的氣源地。

此外，俄氣希望獲得吉國(guó)天然氣上游業(yè)務(wù)，從而形成對(duì)吉國(guó)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的完全主導(dǎo)。正如前文所述，目前俄氣仍未介入吉國(guó)的天然氣上游業(yè)務(wù)，在收購(gòu)吉國(guó)天然氣公司以后，俄羅斯又將收購(gòu)吉國(guó)石油天然氣公司列入與吉國(guó)能源外交的議程。2019年3月，俄總統(tǒng)普京訪問(wèn)吉爾吉斯斯坦期間，俄氣總裁米勒與吉爾吉斯斯坦第一副總理博羅諾夫簽署了《關(guān)于俄氣參與收購(gòu)吉國(guó)石油天然氣公司資產(chǎn)的路線圖》，約定了雙方的共同義務(wù)和下一步的行動(dòng)計(jì)劃。2020年5月，吉國(guó)家工業(yè)、能源和地下資源利用委員會(huì)副主席卡伊波夫稱(chēng)，目前該國(guó)正努力吸引俄氣對(duì)吉國(guó)石油天然氣公司進(jìn)行投資，現(xiàn)已具備技術(shù)條件，如果一切順利，俄氣將開(kāi)始在吉國(guó)開(kāi)展天然氣開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的合作。2021年9月，吉爾吉斯斯坦發(fā)布政府令，成立跨部門(mén)委員會(huì)，負(fù)責(zé)實(shí)施俄氣投資吉國(guó)石油天然氣公司的路線圖。2022年2月，該政府令被重新修訂，指定由吉國(guó)經(jīng)濟(jì)商務(wù)部和能源部共同負(fù)責(zé)該路線圖的落實(shí)。

3.2 通過(guò)優(yōu)惠的能源價(jià)格贏得目標(biāo)國(guó)信賴(lài)

俄氣作為俄羅斯開(kāi)展能源外交的急先鋒，為與俄羅斯關(guān)系友好的國(guó)家設(shè)定了最優(yōu)惠的天然氣價(jià)格，例如亞美尼亞、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦等，目前的供氣均價(jià)為140～165美元/千立方米（見(jiàn)表1），這種政策尤其對(duì)與俄羅斯關(guān)系最親密伙伴國(guó)最為有利。對(duì)于吉爾吉斯斯坦，其獲得俄氣的價(jià)格甚至遠(yuǎn)低于俄羅斯的傳統(tǒng)戰(zhàn)略伙伴亞美尼亞，俄羅斯對(duì)吉爾吉斯斯坦的重視程度可見(jiàn)一斑。從民用氣價(jià)扣除進(jìn)口成本所形成的運(yùn)營(yíng)商用于支付操作費(fèi)、稅費(fèi)等的價(jià)差部分來(lái)看，吉爾吉斯斯坦為最低，意味著負(fù)責(zé)吉國(guó)天然氣供應(yīng)的俄氣公司獲取利潤(rùn)的空間最小。從俄氣吉爾吉斯斯坦分公司的說(shuō)法看，這一價(jià)差無(wú)法覆蓋其國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)成本，每立方米天然氣要補(bǔ)貼2索姆。因此，俄氣將自身塑造成為一家為了吉國(guó)人民廉價(jià)用氣而主動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)貼的負(fù)責(zé)任企業(yè)的形象。

然而，橫向?qū)Ρ雀鲊?guó)進(jìn)口俄羅斯天然氣的價(jià)格可見(jiàn)，吉國(guó)并未獲得最優(yōu)的俄氣供應(yīng)價(jià)格。如表1所示，相較于獨(dú)聯(lián)體其他國(guó)家，俄氣為吉國(guó)提供天然氣的價(jià)格，并不具備較為明顯的優(yōu)惠，尤其是與白俄羅斯、摩爾多瓦這些并沒(méi)有與俄氣存在重大戰(zhàn)略合作的獨(dú)聯(lián)體國(guó)家相比，吉國(guó)的進(jìn)口氣價(jià)相對(duì)更高。相對(duì)地看，吉國(guó)將本國(guó)天然氣供應(yīng)系統(tǒng)悉數(shù)讓給俄氣進(jìn)行壟斷的合作條件，并沒(méi)有從俄方換來(lái)最優(yōu)的進(jìn)口氣價(jià)。

表1 進(jìn)口俄羅斯天然氣價(jià)格情況 單位：美元/千立方米

另一方面，即便在當(dāng)前氣價(jià)條件下，進(jìn)口氣仍可為俄方帶來(lái)一定利潤(rùn)。正如俄氣對(duì)外宣傳的那樣，該公司對(duì)吉國(guó)供應(yīng)天然氣從成本上不具經(jīng)濟(jì)效益，但俄氣僅僅比較了供氣成本，并沒(méi)有比較進(jìn)口氣的實(shí)際成本。從俄氣為吉國(guó)進(jìn)口天然氣的貿(mào)易流程看，俄氣吉爾吉斯斯坦分公司負(fù)責(zé)在吉國(guó)邊境接氣，吉國(guó)境外的天然氣購(gòu)買(mǎi)和運(yùn)輸則由俄氣出口公司（Gazрrom eхрort）負(fù)責(zé)，該公司是俄氣100%控股的子公司。根據(jù)俄氣年報(bào)的數(shù)據(jù)，俄氣每年采購(gòu)一定數(shù)量的中亞天然氣，主要來(lái)自土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦，邊境采購(gòu)均價(jià)見(jiàn)表2。將該價(jià)格與俄氣為吉國(guó)進(jìn)口天然氣的價(jià)格相比較，可以看出，除了2014年和2015年俄氣為吉國(guó)進(jìn)口的哈氣的價(jià)格低于俄氣采購(gòu)中亞氣的均價(jià)外，2017－2020年前者的價(jià)格都要高于后者，即俄氣的實(shí)際進(jìn)口氣價(jià)與其對(duì)吉國(guó)出口氣價(jià)平均存在10余美元甚至數(shù)十美元的價(jià)差。因此，從俄氣的全產(chǎn)業(yè)鏈看，向吉國(guó)出口天然氣仍具有一定的盈利空間。

表2 俄氣公司進(jìn)口氣價(jià)情況 單位：美元/千立方米

3.3 通過(guò)對(duì)外宣傳樹(shù)立良好企業(yè)形象

俄羅斯善于利用對(duì)外宣傳為企業(yè)造勢(shì)，營(yíng)造良好的海外合作形象，根據(jù)俄氣吉爾吉斯斯坦分公司關(guān)于其在吉國(guó)取得的發(fā)展成就的對(duì)外宣傳資料，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。1）在投資方面，自公司成立以來(lái)，已累計(jì)為吉國(guó)投資超過(guò)280億索姆，主要用于天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和修繕。2）在企業(yè)履職方面，俄氣在進(jìn)入吉國(guó)的第一年便償清了吉?dú)馇饭_克斯坦的4600萬(wàn)美元債務(wù)和欠吉國(guó)財(cái)政部的1000余萬(wàn)美元貸款，同時(shí)以稅收等形式為吉國(guó)貢獻(xiàn)財(cái)政預(yù)算超過(guò)5億索姆。3）在推進(jìn)吉國(guó)氣化方面，自2014年以來(lái)俄氣為吉國(guó)鋪設(shè)了1000余千米的天然氣管道，超過(guò)20萬(wàn)吉國(guó)人用上了天然氣，使得吉國(guó)氣化率從2014年的22%提升至2021年的36%。一個(gè)典型的案例是，比什凱克的列寧斯基區(qū)一處名為“吉爾吉斯斯坦”的住宅小區(qū)建于1936年，直至俄氣進(jìn)入吉國(guó)后該小區(qū)才用上天然氣。4）在服務(wù)居民方面，引入了“一站式服務(wù)”的理念，簡(jiǎn)化了用氣服務(wù)流程，使用數(shù)字化氣量讀取與傳輸渠道，推廣移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)。5）在回饋社會(huì)方面，積極參與慈善事業(yè)，在吉國(guó)境內(nèi)建造了9個(gè)體育場(chǎng)和娛樂(lè)中心，在比什凱克建造了一所符合國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的綜合性學(xué)校，長(zhǎng)期支持吉國(guó)的衛(wèi)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)退伍軍人，向孤兒院、醫(yī)療中心和貧困家庭等1000多人提供了援助，累計(jì)捐贈(zèng)總額已超過(guò)4億索姆。

從企業(yè)自身發(fā)展看，俄氣花費(fèi)數(shù)百億索姆的巨額投資來(lái)發(fā)展吉國(guó)天然氣行業(yè)，以補(bǔ)貼的方式為吉國(guó)提供天然氣，這種“砸錢(qián)”的發(fā)展模式長(zhǎng)期看不具備可持續(xù)性，俄氣遲早很可能會(huì)將其服務(wù)吉國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展導(dǎo)向的非盈利的合作策略轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y回報(bào)導(dǎo)向的策略，這將會(huì)對(duì)吉國(guó)天然氣行業(yè)帶來(lái)何種影響值得深思。

3.4 吉國(guó)尋求進(jìn)口氣的多元化與俄氣的壟斷

雖然俄氣目前是吉國(guó)法定的唯一天然氣進(jìn)口商，但吉國(guó)仍希望推進(jìn)天然氣進(jìn)口的多元化。尤其是考慮到俄氣對(duì)吉國(guó)進(jìn)口氣價(jià)的控制，吉國(guó)寄希望尋求價(jià)格更低的天然氣進(jìn)口來(lái)源。2021年3月，吉國(guó)能源部表示，為了降低本國(guó)用戶(hù)的天然氣價(jià)格，將與烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦討論天然氣進(jìn)口問(wèn)題。同年6月，吉爾吉斯斯坦總統(tǒng)扎帕羅夫訪問(wèn)土庫(kù)曼斯坦期間，商談了土庫(kù)曼斯坦秋冬季向吉爾吉斯斯坦供應(yīng)天然氣的前景，雙方談?wù)摰臐撛谔烊粴夤?yīng)量為2.7億立方米。然而，在實(shí)際推進(jìn)中并未得到俄氣的支持。2022年4月，吉爾吉斯斯坦能源部前副部長(zhǎng)伊布拉耶夫稱(chēng)，土庫(kù)曼斯坦只承諾將天然氣運(yùn)送到土庫(kù)曼斯坦與烏茲別克斯坦的邊境，后續(xù)運(yùn)輸由吉方自己解決。當(dāng)吉國(guó)政府與俄氣吉爾吉斯斯坦分公司就運(yùn)輸問(wèn)題溝通時(shí)，后者稱(chēng)只負(fù)責(zé)在吉國(guó)境內(nèi)提供輸氣服務(wù)?？梢钥闯?，俄氣在吉國(guó)獲得其他進(jìn)口氣來(lái)源問(wèn)題上持反對(duì)態(tài)度。

天然氣多元化進(jìn)口將打破俄氣的價(jià)格壟斷，因此吉國(guó)尋求俄氣以外的其他天然氣進(jìn)口來(lái)源的路注定不會(huì)平坦。未來(lái)，進(jìn)口氣源的多元化與降低進(jìn)口氣價(jià)將會(huì)成為吉國(guó)政府與俄氣的主要博弈點(diǎn)。

4 啟示與建議

第一，俄羅斯實(shí)際控制了包括基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的吉國(guó)天然氣主要產(chǎn)業(yè)鏈，考慮到中國(guó)－中亞D線天然氣管道途經(jīng)吉國(guó)，尤其是隨著吉國(guó)加入俄羅斯主導(dǎo)的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟統(tǒng)一天然氣市場(chǎng)將于2025年正式運(yùn)行，未來(lái)D線的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等或?qū)⒋嬖谝l(fā)三方問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)有關(guān)石油公司需要樹(shù)立底線思維，提前做好研判和應(yīng)對(duì)預(yù)案的設(shè)計(jì)。

第二，俄羅斯在吉國(guó)的合作形象宣傳策略值得借鑒。建議中國(guó)的海外企業(yè)在國(guó)家層面指導(dǎo)、支持企業(yè)做好對(duì)外宣傳的大背景下，探索建立一套系統(tǒng)化的中國(guó)企業(yè)海外合作形象建設(shè)方案。充分依托并利用好當(dāng)?shù)厣鐣?huì)和民眾訴求，掌握方法與技巧，做好樹(shù)形象和民生工程，同時(shí)加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，樹(shù)立良好的海外合作形象，通過(guò)深化民心相通，確保海外合作項(xiàng)目安全穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)中國(guó)與吉爾吉斯斯坦兩國(guó)關(guān)系健康發(fā)展。

第三，吉國(guó)地理位置突出，是中國(guó)不經(jīng)哈薩克斯坦直通中亞腹地的重要通道。隨著D線管道的建設(shè)開(kāi)通，建議利用天然氣等能源作為中吉合作紐帶，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，打造更多海外戰(zhàn)略支點(diǎn)，為未來(lái)D線管道安全穩(wěn)定運(yùn)行提供保障，同時(shí)促進(jìn)中吉烏鐵路運(yùn)輸通道乃至中吉烏土能源大通道的建設(shè)。

第四，未來(lái)吉國(guó)天然氣需求將大幅增加，尤其是對(duì)于比什凱克熱電廠的氣化問(wèn)題，吉國(guó)政府仍持開(kāi)放態(tài)度，在吉國(guó)2050年碳中和目標(biāo)下，滿(mǎn)足未來(lái)天然氣需求增量的迫切性與日俱增?？紤]到哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦均提出了將在2024－2025年停止對(duì)外出口天然氣，土庫(kù)曼斯坦將會(huì)是中亞地區(qū)唯一穩(wěn)定的天然氣氣源國(guó)，建議積極對(duì)接吉國(guó)合作訴求，就經(jīng)D線向吉國(guó)供應(yīng)天然氣問(wèn)題，與吉國(guó)政府甚至俄氣探索建立合作機(jī)制。

第五，在烏克蘭危機(jī)持續(xù)的大背景下，俄羅斯和歐洲國(guó)家之間不定期地爆發(fā)天然氣沖突都會(huì)對(duì)俄氣產(chǎn)生負(fù)面影響，尤其是俄氣對(duì)一些歐洲國(guó)家的天然氣斷供，不可避免地影響俄氣的形象及其在吉國(guó)的業(yè)務(wù)，將進(jìn)一步引發(fā)吉國(guó)對(duì)俄氣天然氣供應(yīng)穩(wěn)定性和安全性的擔(dān)憂(yōu)，近年來(lái)吉國(guó)政府積極與土庫(kù)曼斯坦探討進(jìn)口天然氣的問(wèn)題就是很好的佐證。對(duì)此，中國(guó)可借機(jī)加強(qiáng)與吉國(guó)政府溝通，在平衡好中俄、中吉關(guān)系的前提下，適時(shí)推進(jìn)中吉天然氣合作落地生根。