張抗，張立勤

（1.中國(guó)石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院；2.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心；3.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局國(guó)際礦業(yè)中心石油天然氣研究所）

2022年春烏克蘭危機(jī)爆發(fā)，直至目前沖突仍在持續(xù)。未來(lái)，即使大規(guī)模的武裝沖突緩和或停止，美歐對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁不會(huì)止步，油氣制裁仍會(huì)持續(xù)，雙方將還有許多次的激烈“交手”。本文擬就美歐對(duì)俄羅斯的能源，特別是油氣制裁及其影響進(jìn)行分析，并對(duì)中國(guó)應(yīng)對(duì)全球油氣貿(mào)易格局變化的策略提出建議。

1 烏克蘭危機(jī)前歐盟與俄羅斯化石能源貿(mào)易概況

目前，除俄羅斯和白俄羅斯外，歐洲大陸上幾乎所有國(guó)家或是歐盟正式成員國(guó)，或是歐盟待批準(zhǔn)成員國(guó)。在許多統(tǒng)計(jì)和討論中，為了與歷史上的統(tǒng)計(jì)口徑一致，常把退出歐盟不久的英國(guó)統(tǒng)計(jì)在歐盟范圍內(nèi)，本文也沿用這一流行但并不準(zhǔn)確的概念。

1.1 俄羅斯和歐盟的石油貿(mào)易

俄羅斯石油出口量及出口目的地在2020年和2021年變化不大（見(jiàn)表1）。歐盟是俄羅斯石油出口的首要目的地，2021年占俄石油出口總量的52.6%。憑借相鄰之利，俄羅斯通過(guò)多條管線(xiàn)向歐洲出口石油，運(yùn)輸費(fèi)用較低；中國(guó)占俄石油出口量的30.2%；亞太其他國(guó)家（主要是印度和日本）占18.6%?？梢?jiàn)，俄羅斯石油出口的主要目標(biāo)集中在歐亞大陸。

表1 近年俄羅斯石油出口主要目的地及其所占份額單位：萬(wàn)噸

歐盟石油進(jìn)口量及進(jìn)口來(lái)源地在2020年和2021年變化也不大（見(jiàn)表2）。2021年俄羅斯石油占?xì)W盟石油進(jìn)口總量的29.1%，主要走北線(xiàn)；西亞和中亞的獨(dú)聯(lián)體國(guó)家占14.3%，主要走南線(xiàn)；歐盟注重石油進(jìn)口的多元化，中東和非洲（特別是北非）也是其重要的進(jìn)口來(lái)源地；在美國(guó)借助頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)再度成為石油輸出國(guó)后，美國(guó)經(jīng)海上向歐盟出口的石油也占一定份額。顯然，歐盟和俄羅斯的石油貿(mào)易在世界石油貿(mào)易中占有相當(dāng)大的比例。

表2 近年歐盟石油進(jìn)口主要來(lái)源地及其所占份額單位：萬(wàn)噸

1.2 俄羅斯和歐盟的天然氣貿(mào)易

由于液化天然氣（LNG）在天然氣貿(mào)易中占據(jù)越來(lái)越高的比例，故本文在討論天然氣貿(mào)易時(shí)將LNG和管道天然氣分列。在俄羅斯向歐洲出口的油氣中，天然氣所占比例明顯大于石油。2021年俄羅斯向歐洲出口的LNG和管道天然氣分別占其LNG和管道氣出口總量的43.9%和82.8%，二者合計(jì)占俄天然氣出口總量的76.4%（見(jiàn)表3），說(shuō)明在俄羅斯和歐盟的能源貿(mào)易中天然氣占有特別重要的位置。俄羅斯天然氣的第二大出口方向是東亞，首先是中國(guó)，近幾年出口量迅速加大，其次是日本和韓國(guó)，近年來(lái)出口量明顯減少，日本的進(jìn)口主要源自薩哈林的LNG，近年開(kāi)辟的北極航線(xiàn)將在俄向東亞的油氣出口中發(fā)揮更大作用。

表3 2021年俄羅斯天然氣出口主要目的地及其所占份額單位：億立方米

與歐盟是俄羅斯出口天然氣的主要方向相對(duì)應(yīng)，在歐盟的天然氣進(jìn)口來(lái)源地中，俄羅斯也列首位，2021年占進(jìn)口總量的54.1%，主要運(yùn)輸形式為管線(xiàn)（見(jiàn)表4）。歐盟天然氣第二大進(jìn)口來(lái)源地是非洲，特別是北非，除LNG外，還通過(guò)海底管線(xiàn)向歐洲輸氣。歐洲對(duì)天然氣的巨大需求使其通過(guò)海路進(jìn)口LNG的數(shù)量日增，2021年達(dá)到其天然氣進(jìn)口量的31.7%。LNG運(yùn)價(jià)比管道氣高，這也是歐洲天然氣消費(fèi)價(jià)格持續(xù)上漲的原因之一。歐盟來(lái)自美國(guó)的LNG進(jìn)口量?jī)H次于非洲，占?xì)W盟LNG總進(jìn)口量的28.5%。近年來(lái)，東地中海油氣勘探取得很大進(jìn)展并開(kāi)始進(jìn)行規(guī)模開(kāi)發(fā)，除已向埃及、以色列、約旦等國(guó)供氣外，也開(kāi)始向歐洲東南部沿海國(guó)家輸氣[1]。土耳其除在其地中海領(lǐng)海和爭(zhēng)議海域加強(qiáng)油氣勘探外，還在其所屬黑海南部成功開(kāi)發(fā)了儲(chǔ)量達(dá)5400億立方米的薩卡里亞氣田，正在鋪設(shè)管線(xiàn)與南歐輸氣管網(wǎng)連接[2]。它們將在歐盟南部國(guó)家天然氣進(jìn)口中發(fā)揮重要作用。

表4 2021年歐盟天然氣進(jìn)口主要來(lái)源地及其所占份額單位：億立方米

1.3 俄羅斯與歐盟的煤炭貿(mào)易

前些年，在減碳的強(qiáng)大壓力下，歐盟的煤炭產(chǎn)量快速下降，許多煤礦被關(guān)閉，2020年煤炭在其一次能源消費(fèi)中的占比僅為12.2%。2021年歐盟煤炭消費(fèi)量和一次能源總量有所回彈，但煤炭占比仍?xún)H為12.2%。在此背景下，俄羅斯向歐盟出口的煤炭量占其出口總量的1/3以上（見(jiàn)表5）。近年來(lái)，俄羅斯加強(qiáng)向中國(guó)的煤炭出口。在遠(yuǎn)東地區(qū)，除原有鐵路外，又在靠近黑龍江的邊境建設(shè)鐵路大橋，形成新的運(yùn)輸通道。2020年、2021年俄羅斯向中國(guó)出口的煤炭量分別占其出口總量的17.7%和24.4%，而且有很大增長(zhǎng)潛力。韓國(guó)和日本曾經(jīng)從俄羅斯大量進(jìn)口煤炭，近年來(lái)盡管需求量有所下降，但2021年進(jìn)口量仍分別占俄羅斯煤炭出口總量的10.0%和8.5%。

表5 近年俄羅斯煤炭出口主要目的地及其所占份額單位：艾焦

減煤進(jìn)而要求脫煤是歐盟近年來(lái)一直倡導(dǎo)的環(huán)保舉措，但直到2021年，煤炭占?xì)W盟一次能源消費(fèi)的比例（12.2%）仍接近可再生能源的比例（12.3%）。歐洲過(guò)于快速地封閉本土煤礦，負(fù)作用之一是不得不保持或加大煤炭進(jìn)口量。近幾年，歐盟從俄羅斯進(jìn)口的煤炭占進(jìn)口總量的50%左右，此外要遠(yuǎn)渡重洋從南美、北美和澳大利亞進(jìn)口大量煤炭（見(jiàn)表6），高昂的運(yùn)費(fèi)使得歐盟的煤炭消費(fèi)價(jià)格居高不下。

表6 近年歐盟煤炭進(jìn)口主要來(lái)源地及其所占份額單位：艾焦

2 美歐對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁以及俄羅斯的反制

2.1 美歐對(duì)俄羅斯的金融制裁

烏克蘭危機(jī)是2022年世界上發(fā)生的最重要事件。美歐曾設(shè)想在對(duì)俄經(jīng)濟(jì)制裁中最容易實(shí)施的可能是其掌握著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的金融領(lǐng)域。俄羅斯是僅次于中國(guó)、澳大利亞的世界第三大黃金生產(chǎn)國(guó)，自2014年以來(lái)，其持有的黃金數(shù)量已增加了2倍。除儲(chǔ)備黃金外，俄羅斯還不斷在倫敦全球最大的黃金市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)貨交易。七國(guó)集團(tuán)（G7）停止進(jìn)口俄羅斯黃金，認(rèn)為這將使俄每年損失可作為“戰(zhàn)爭(zhēng)資金”的約190億美元收入，但此舉未能影響俄羅斯在瑞士黃金交易市場(chǎng)的商業(yè)活動(dòng)[3]。睿咨得能源公司（Rystad Energy）認(rèn)為，俄在金融領(lǐng)域的損失在一定程度上被高油價(jià)下的石油收入所補(bǔ)償，預(yù)計(jì)2022年俄羅斯的石油收入比2021年高45%，比2020年高181%。另一方面，環(huán)球銀行間金融通訊協(xié)會(huì)（SWIFT）支付系統(tǒng)將包括俄最大銀行——俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（Sberbank）在內(nèi)的數(shù)家俄羅斯銀行排除在外，中止俄羅斯與西方國(guó)家間的國(guó)際金融結(jié)算[4]。俄羅斯對(duì)此似乎也是早有預(yù)感，自2014年克里米亞事件以來(lái)，俄不斷縮減所持有的美國(guó)債券和存于美國(guó)金庫(kù)中的黃金。特別是俄羅斯宣布今后對(duì)“不友好國(guó)家”與俄能源和重要資源的交易必須以盧布進(jìn)行結(jié)算后，盧布不但沒(méi)有貶值反倒有所升值，與此后歐元走勢(shì)相反，這在一定程度上削弱了美元霸權(quán)，也削減了日元、歐元等在國(guó)際貨幣儲(chǔ)備中的份額。為了應(yīng)對(duì)SWIFT系統(tǒng)的“絕交”，俄推出了自己的SPFS金融信息傳輸系統(tǒng)，至2022年6月己有12個(gè)國(guó)家的70家金融機(jī)構(gòu)接入[5]。為了應(yīng)對(duì)全面制裁所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)下降和通貨膨脹，俄羅斯在2022年2月曾將央行基準(zhǔn)利率提高到20%，而后隨形勢(shì)趨穩(wěn)于4月下調(diào)到17%，5月初又進(jìn)一步降至14%，這與美國(guó)為應(yīng)對(duì)通貨膨脹而連續(xù)大幅上調(diào)利率形成鮮明對(duì)比[6]。

2.2 美歐對(duì)俄羅斯的能源制裁

能源出口是俄羅斯重要的經(jīng)濟(jì)支柱，2021年油氣收入貢獻(xiàn)了俄政府預(yù)算的45%。從2022年2月24日烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后的頭100天里，能源價(jià)格上升使俄羅斯獲得空前的930億歐元化石燃料出口收入，其中2/3來(lái)自石油。2022年4月8日，歐盟決策者拋出“能源脫俄時(shí)間表”，宣布禁止進(jìn)口俄煤炭現(xiàn)貨，120天后全面禁止進(jìn)口；預(yù)計(jì)在6個(gè)月內(nèi)完成禁止進(jìn)口俄原油，在8個(gè)月內(nèi)停止購(gòu)買(mǎi)俄石油產(chǎn)品，在2022年底前將對(duì)俄天然氣需求減少2/3，2027年前逐步擺脫對(duì)俄化石能源的需求。美國(guó)已在歐盟之前全面禁運(yùn)俄石油。全球95%的船隊(duì)由位于倫敦和歐洲大陸的保險(xiǎn)公司承保，它們也終止了對(duì)俄石油運(yùn)輸?shù)谋ｋU(xiǎn)，以擴(kuò)大對(duì)俄禁運(yùn)領(lǐng)域[7-8]。

對(duì)俄煤炭禁運(yùn)之后，歐洲一些國(guó)家希望啟用己封閉/待封閉煤礦的低價(jià)煤炭，但這畢竟是杯水車(chē)薪。如今歐洲在全球求購(gòu)煤炭，首先加大從澳大利亞、印度尼西亞、美國(guó)、哥倫比亞等傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)的購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，進(jìn)而擴(kuò)大到從南非、莫桑比克、哈薩克斯坦等國(guó)進(jìn)口煤炭，以致短期內(nèi)歐洲出現(xiàn)煤炭進(jìn)口碼頭擁堵待卸的現(xiàn)象[9]，進(jìn)口煤炭的價(jià)格也隨之大幅上升。

歐盟減少2/3對(duì)俄石油進(jìn)口遭到匈牙利、捷克、保加利亞、希臘、馬耳他、塞浦路斯等國(guó)反對(duì)，對(duì)此歐盟不得不做出妥協(xié)。2022年6月31日，歐盟宣布向每個(gè)內(nèi)陸國(guó)提供約20億歐元的“投資補(bǔ)貼”，但僅對(duì)匈牙利進(jìn)口俄石油予以完全豁免，對(duì)捷克和保加利亞在時(shí)間上有所延后，實(shí)施“禁海運(yùn)不禁管道”的規(guī)定，并要求在年底前歐盟將俄石油進(jìn)口量削減90%[10]。在巨大的市場(chǎng)需求和俄羅斯低油價(jià)（3月份與布倫特基準(zhǔn)油價(jià)之差達(dá)30美元/桶）出口的誘惑下，“灰色運(yùn)輸鏈”越來(lái)越盛行。例如印度石油公司從俄進(jìn)口的石油數(shù)量是烏克蘭危機(jī)前的7倍，并將生產(chǎn)的油品大量出口，自3月以來(lái)向歐洲和美國(guó)輸出的油品分別增加1/3和43%。一些中小公司紛紛懸掛不受歐盟約束的國(guó)家的國(guó)旗，大肆暗地運(yùn)輸俄羅斯石油，僅5月份即達(dá)5800萬(wàn)桶。據(jù)俄副總理透露，在歐美制裁下，2022年前5個(gè)月俄石油出口量同比反而增長(zhǎng)12%。許多走私油船“螞蟻搬家”般向停泊在公海并關(guān)閉了衛(wèi)星定位器的油輪大量轉(zhuǎn)運(yùn)俄烏拉爾原油，并與其他品牌原油一起合法地以高價(jià)“曲線(xiàn)入歐”。這類(lèi)貿(mào)易方式也波及成品油[11]。

歐盟遲遲未能就對(duì)俄天然氣禁運(yùn)達(dá)成統(tǒng)一而具體的協(xié)議，而俄羅斯已采取了若干反制措施。俄提出對(duì)“不友好國(guó)家”購(gòu)買(mǎi)俄天然氣必須以盧布結(jié)算，否則將斷供，并在2022年6月初表示欲對(duì)拒絕執(zhí)行此機(jī)制的波蘭、保加利亞、瑞典、芬蘭、丹麥等斷氣[8]。在此情況下，一些歐洲國(guó)家已表示接受此條件，許多歐洲油氣公司紛紛表示愿在俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）開(kāi)設(shè)盧布賬戶(hù)，用盧布購(gòu)買(mǎi)俄天然氣。俄副總理亞歷山大·諾瓦克2022年6月16日在圣彼得堡國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇期間向媒體表示，2020年6月已有90%～95%的歐洲企業(yè)用盧布支付了購(gòu)買(mǎi)俄羅斯天然氣的費(fèi)用。這在相當(dāng)程度上架空了歐盟對(duì)俄的天然氣禁運(yùn)，也暫時(shí)緩解了多數(shù)歐洲國(guó)家面臨斷氣的燃眉之急。俄向歐盟供氣的主要管線(xiàn)之一是近年建成的“北溪-1”。此前該管線(xiàn)在年度檢修時(shí)實(shí)施壓氣的一套渦輪機(jī)曾由德國(guó)西門(mén)子公司送往加拿大檢修，加拿大借口對(duì)俄禁運(yùn)而遲遲不送返，使該管線(xiàn)送氣量下降達(dá)40%。加拿大最終在將渦輪機(jī)送到德國(guó)時(shí)附加了許多條件，致使俄遲遲未完成對(duì)渦輪機(jī)的接收[12]。此后，俄聲稱(chēng)“北溪-1”管線(xiàn)其他渦輪機(jī)也需要檢修，管線(xiàn)輸氣量降為運(yùn)力的20%。幾個(gè)回合較量下來(lái)，俄反而在禁氣上掌握了某種主動(dòng)權(quán)，歐盟開(kāi)始認(rèn)真思考冬季斷氣的可能性，決定各國(guó)自愿將2022年8月1日至2023年3自31日間的耗氣量比前5年同期至少減少15%。歐盟氣價(jià)在天然氣價(jià)格持續(xù)走高的背景下漲勢(shì)更猛[13]。

另外，美歐對(duì)俄羅斯糧食、食用油以及鋁、鎳、鈀、鈦等金屬乃至半導(dǎo)體工業(yè)所需的稀有氣體氖等的禁運(yùn)，也對(duì)全球物資供應(yīng)鏈產(chǎn)生了明顯影響。目前，俄與美歐間在禁運(yùn)方面的較量仍在繼續(xù)，歐盟已居于下風(fēng)。

3 烏克蘭危機(jī)以及對(duì)俄制裁對(duì)世界經(jīng)濟(jì)和油氣貿(mào)易的影響

3.1 歐盟是烏克蘭危機(jī)最大的直接利益受損者

烏克蘭危機(jī)是一場(chǎng)較高強(qiáng)度的現(xiàn)代化局部戰(zhàn)爭(zhēng)，人員傷亡、戰(zhàn)爭(zhēng)消耗、基本設(shè)施破壞和經(jīng)濟(jì)傷害等對(duì)雙方造成的巨大影響不言而喻，是難以在短時(shí)間內(nèi)彌補(bǔ)的，這在烏克蘭東部表現(xiàn)尤為明顯，戰(zhàn)后恢復(fù)對(duì)雙方都將是沉重負(fù)擔(dān)。僅從能源來(lái)看，受害最深的并不是俄羅斯，而是歐盟[14]。對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)，主要影響是2022年1-7月油氣產(chǎn)量下降了12%，但出口收入有所增加，何況俄羅斯的油氣資源日后仍可開(kāi)采。然而對(duì)歐盟來(lái)說(shuō)，價(jià)格相對(duì)較低的能源供應(yīng)快速下降，預(yù)期的區(qū)外補(bǔ)充來(lái)源欠缺，造成歐盟能源價(jià)格飛漲，進(jìn)而引發(fā)通貨膨脹。以天然氣為例，荷蘭TTF價(jià)格（歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)）3月至7月中旬上漲了130%以上，引發(fā)歐元區(qū)6月平均通脹率高達(dá)8.6%（最低的法國(guó)也達(dá)6.5%），8月份許多國(guó)家的通脹率達(dá)兩位數(shù)。歐盟已將2022年全年預(yù)期GDP增長(zhǎng)從之前的4%下調(diào)至2.6%，2023年更是降為1.4%。德國(guó)本來(lái)是歐洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最好的工業(yè)化強(qiáng)國(guó)，保持著較大的貿(mào)易順差（2021年5月貿(mào)易順差達(dá)134億歐元），但“因?yàn)槟茉磧r(jià)格飛漲推高進(jìn)口費(fèi)用，致使2022年5月貿(mào)易逆差為10億歐元”[15]并在其后仍呈增長(zhǎng)之勢(shì)。歐洲經(jīng)濟(jì)的持續(xù)衰退也表現(xiàn)在歐元貶值上，歐元兌換美元的匯率2008年一度達(dá)到1∶1.599的高值，烏克蘭危機(jī)期間跌至1∶1，甚至一度跌破1∶1[16]。貨幣貶值的浪潮很快波及日本。2022年6月美元兌日元匯率已逼近1∶140的重要關(guān)口，導(dǎo)致日元與歐元、英鎊一起在國(guó)際貨幣基金組織（IMF）特別提款權(quán)中的權(quán)重再度降低，并使日本出現(xiàn)了持續(xù)11個(gè)月的貿(mào)易逆差，上半年逆差總額達(dá)7.92萬(wàn)億日元，創(chuàng)有記錄以來(lái)半年貿(mào)易逆差最高值。

3.2 美國(guó)石油公司牟取暴利，國(guó)內(nèi)通貨膨脹加劇

美國(guó)是世界石油天然氣生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)。2020年，美國(guó)石油凈進(jìn)口量為13840萬(wàn)噸，油品凈出口量為14520萬(wàn)噸，表明美國(guó)在國(guó)際石油貿(mào)易中以油品出口為主；美國(guó)通過(guò)管線(xiàn)凈進(jìn)口天然氣68億立方米，LNG凈出口量為601億立方米，表明美國(guó)在天然氣國(guó)際貿(mào)易上以國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣液化轉(zhuǎn)出口為主。在能源轉(zhuǎn)型的強(qiáng)大壓力下，美國(guó)石油公司減少對(duì)油氣上游的投資，加之美國(guó)頁(yè)巖油氣產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)峰，使近年來(lái)美國(guó)的油氣產(chǎn)量有所下降。如果美國(guó)石油公司大量向歐洲出口油氣，必定會(huì)降低國(guó)內(nèi)供應(yīng)并將加大進(jìn)口轉(zhuǎn)出口的份額，甚至將原計(jì)劃出口至其他地區(qū)的油氣轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更高的歐洲。持續(xù)上漲的國(guó)際油氣價(jià)格使美國(guó)石油公司大發(fā)其財(cái)[17]，對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)已處于漲勢(shì)的油氣價(jià)格來(lái)說(shuō)卻是火上澆油。錯(cuò)誤的國(guó)內(nèi)政策積累使得美國(guó)通脹越演越烈，2022年4月、5月的通脹率分別達(dá)到8.3%和8.2%，處于40年來(lái)的高位。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫警告：“不可接受的”高通脹仍將持續(xù)，拜登等人的“暫時(shí)通脹論”是錯(cuò)誤的[18]。

3.3 歐盟加大來(lái)自非洲和中東的天然氣進(jìn)口量，但進(jìn)展并不順利

非洲和中東是歐洲的近鄰，也是歐盟傳統(tǒng)的油氣進(jìn)口來(lái)源地。對(duì)俄禁運(yùn)開(kāi)始后，幾家大型跨國(guó)石油公司和艾奎諾石油公司（Equinor，原挪威國(guó)家石油公司）紛紛退出在俄羅斯的油氣業(yè)務(wù)，首要轉(zhuǎn)移地是非洲。例如，bp公司大力加強(qiáng)在塞內(nèi)加爾的海上大型LNG項(xiàng)目，首個(gè)LNG浮式生產(chǎn)儲(chǔ)存卸貨裝置（FPSO）項(xiàng)目己完成一期工程，2023年可實(shí)現(xiàn)250萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能；正在進(jìn)行的三個(gè)后續(xù)LNG項(xiàng)目擬在2030年達(dá)到1000萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能。長(zhǎng)期在非洲經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的埃尼公司更是欲大展雄風(fēng)，其通過(guò)在阿爾及利亞、埃及、尼日利亞、安哥拉和剛果（布）的項(xiàng)目加大向歐洲的供氣量；此外，該公司欲修建兩條連接西非各產(chǎn)油國(guó)的跨國(guó)輸氣管線(xiàn)，以形成方便的外運(yùn)通道，其合作開(kāi)發(fā)的LNG產(chǎn)能將從目前的2200萬(wàn)噸/年增加到3000萬(wàn)噸/年。?？松梨谠缇突I劃開(kāi)發(fā)已完成勘探的東非莫桑比克魯伍馬（Rovuma）LNG項(xiàng)目（中國(guó)海油是其重要股東）[1]，在退出俄羅斯后迅速批準(zhǔn)動(dòng)用大量資本投入項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。非洲其他產(chǎn)油國(guó)也抓住時(shí)機(jī)紛紛與國(guó)外石油公司合作推進(jìn)新的油氣項(xiàng)目。但是，非洲油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目存在的共同問(wèn)題是基礎(chǔ)建設(shè)落后、開(kāi)發(fā)成本高昂、融資困難、政局不穩(wěn)，大部分項(xiàng)目投產(chǎn)可能需要較長(zhǎng)時(shí)間[19]。2022年5月，德國(guó)總理朔爾茨親自前往塞內(nèi)加爾、尼日爾和南非三國(guó)“討氣”，但成效不大，至多只能催促個(gè)別項(xiàng)目加快投產(chǎn)而已[20]。

在失去了上世紀(jì)兩次石油危機(jī)時(shí)叱咤風(fēng)云的銳氣之后，歐佩克（OPEC）開(kāi)始與以俄羅斯為首的非歐佩克產(chǎn)油國(guó)形成“歐佩克+”，并開(kāi)展聯(lián)合行動(dòng)。由于委內(nèi)瑞拉和利比亞等拉美和非洲成員國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入困境，歐佩克的中心自然轉(zhuǎn)移到中東特別是海灣地區(qū)。與此同時(shí)，歐佩克在國(guó)際石油市場(chǎng)上的策略也發(fā)生了明顯變化。首先，“歐佩克+”明白在當(dāng)今形勢(shì)下要維護(hù)自身利益，以相對(duì)低的產(chǎn)量產(chǎn)生相對(duì)高的油價(jià)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，有人因此把“歐佩克+”稱(chēng)為“減產(chǎn)眹盟”。其次，美國(guó)在中東的霸權(quán)有所削弱，各國(guó)更加強(qiáng)調(diào)自身的經(jīng)濟(jì)利益和政治自主性。例如，中東各國(guó)與以色列的沖突對(duì)立有所下降，不少?lài)?guó)家與以色列建立了正常的外交關(guān)系；阿拉伯國(guó)家與伊朗之間長(zhǎng)期對(duì)立的狀態(tài)有所緩解，特別是伊朗、伊拉克、敘利亞、黎巴嫩四國(guó)領(lǐng)土連成一片形成了“什葉派新月”，其與其他阿拉伯國(guó)家間的問(wèn)題也可以坐下來(lái)商談；以不同阿拉伯國(guó)家間利益沖突為背景的也門(mén)內(nèi)戰(zhàn)也有了停息的可能[21]。這些都有利于中東各國(guó)在油氣問(wèn)題上采取共同立場(chǎng)。2022年7月拜登訪(fǎng)問(wèn)中東，目的在于安撫阿拉伯國(guó)家以尋求油氣增產(chǎn)，共同打壓伊朗和對(duì)抗俄羅斯，但結(jié)果幾乎是空手而歸。沙特阿拉伯以產(chǎn)能已近極限而婉拒了增產(chǎn)要求，并明確表示不會(huì)參與針對(duì)俄的任何制裁。據(jù)報(bào)道，僅2022年第二季度沙特阿拉伯從俄羅斯進(jìn)口的燃料油就增加了1倍[22]。拜登剛離開(kāi)中東，普京就到訪(fǎng)伊朗，并與土耳其一起召開(kāi)了三國(guó)峰會(huì)，協(xié)調(diào)三國(guó)的國(guó)家利益和油氣對(duì)策。伊、俄兩國(guó)企業(yè)間簽署了伊朗有史以來(lái)最大的外國(guó)投資協(xié)議，其中包括俄企業(yè)向伊朗投資400億美元的油氣合作項(xiàng)目。伊朗已啟動(dòng)其貨幣里亞爾與盧布間的交易，兩國(guó)最終將放棄在雙邊貿(mào)易中使用美元。俄羅斯媒體透露，2022年雙方可能簽署為期20年的全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，俄伊不會(huì)建立軍事同盟，但兩國(guó)關(guān)系“正處于非常重大的發(fā)展中”[23]。

3.4 通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲滯波及全球

2020年以來(lái)，新冠肺炎疫情和通貨膨脹伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩波及全球，烏克蘭危機(jī)和美歐對(duì)俄經(jīng)濟(jì)制裁導(dǎo)致的能源價(jià)格大漲更是雪上加霜，這對(duì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、缺乏韌性的廣大發(fā)展中國(guó)家影響更大。以斯里蘭卡為例，該國(guó)曾是南亞經(jīng)濟(jì)較為穩(wěn)定的國(guó)家，但本世紀(jì)10年代后期執(zhí)行了過(guò)激的經(jīng)濟(jì)政策，使其作為經(jīng)濟(jì)主體的農(nóng)業(yè)元?dú)獯髠?，連基本的食品需求也要靠進(jìn)口。該國(guó)發(fā)達(dá)的旅游業(yè)受新冠肺炎疫情和烏克蘭危機(jī)重創(chuàng)（俄、烏分別是其第二、第五大客源）。國(guó)際石油和糧食價(jià)格大漲直接拉高了該國(guó)的通脹水平。2022年4月，斯里蘭卡通脹率達(dá)33.8%，為2021年同期的6倍多。更為嚴(yán)重的是，長(zhǎng)期的貿(mào)易逆差早已掏空了該國(guó)的外匯儲(chǔ)備。2022年5月，斯里蘭卡僅有2500萬(wàn)美元外匯儲(chǔ)備，卻有510億美元的外債。難以度日的老百姓爆發(fā)了大規(guī)模的游行示威抗議活動(dòng)，斯里蘭卡總統(tǒng)和總理?xiàng)壜毻馓?。?lián)合國(guó)表示，“由烏克蘭危機(jī)引發(fā)或加劇的經(jīng)濟(jì)困局已導(dǎo)致70多個(gè)國(guó)家可能步斯里蘭卡后塵發(fā)生債務(wù)違約。107個(gè)國(guó)家的約17億人面臨嚴(yán)重的食品、燃料和財(cái)務(wù)不安全風(fēng)險(xiǎn)，他們占全球人口的1/5?！庇薪?jīng)濟(jì)學(xué)家評(píng)論說(shuō)：“很多中低收入國(guó)家都在與失控的通脹和供應(yīng)不足作斗爭(zhēng)，斯里蘭卡可能只是在違約浪潮中倒下的第一個(gè)”[24]。

4 中國(guó)應(yīng)對(duì)全球油氣貿(mào)易格局變化策略建議

4.1 大力加強(qiáng)中俄雙邊貿(mào)易是雙方的迫切需要

大力發(fā)展俄羅斯亞洲區(qū)域部分的經(jīng)濟(jì)是俄幾代人夢(mèng)寐以求的戰(zhàn)略目標(biāo)，最現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)首先是油氣資源相對(duì)短缺、人口密集而且經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的中國(guó)。蘇聯(lián)解體后一部分俄羅斯人曾幻想走全面西化的道路，甚至一度想加入歐盟，但數(shù)十年的發(fā)展歷程，特別是這次烏克蘭危機(jī)，使絕大部分俄羅斯人認(rèn)識(shí)到此路不通。普京在第25屆圣彼得堡國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇上指出：“西方的一套模式己經(jīng)過(guò)時(shí)，亞洲地區(qū)國(guó)家在新的競(jìng)爭(zhēng)中具備優(yōu)勢(shì)，俄方愿與新經(jīng)濟(jì)伙伴進(jìn)行互動(dòng)……請(qǐng)政府對(duì)遠(yuǎn)東發(fā)展撥出額外資金”[25]。對(duì)擁有14億人口和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的中國(guó)來(lái)說(shuō)，高比例依靠進(jìn)口石油天然氣是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的明顯短板，成為制約中國(guó)能源安全的重要因素[26]。中俄經(jīng)濟(jì)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，加強(qiáng)合作可達(dá)到互利雙贏的目的，目前時(shí)機(jī)己經(jīng)到來(lái)，條件已經(jīng)成熟。

烏克蘭和中國(guó)長(zhǎng)期保持戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，有大量雙贏互利的雙邊貿(mào)易，2019年中國(guó)成為烏最大的單一貿(mào)易伙伴。在烏克蘭危機(jī)中，中國(guó)一直保持勸談促和的中立立場(chǎng)。今后烏克蘭在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)過(guò)程中如果對(duì)中國(guó)有所要求，中國(guó)一定會(huì)一如既往地予以幫助[27]。

4.2 大力加強(qiáng)相應(yīng)的基本建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)交流和能源貿(mào)易

中俄經(jīng)濟(jì)合作對(duì)雙方都十分重要，目前已簽訂有多項(xiàng)合作協(xié)議。預(yù)計(jì)2035年中國(guó)對(duì)天然氣的需求將在目前基礎(chǔ)上翻一番，屆時(shí)俄力爭(zhēng)將供應(yīng)中國(guó)天然氣進(jìn)口量的25%，為此需要雙方投入大量資金進(jìn)行油氣開(kāi)發(fā)和出口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在油氣方面，俄羅斯在西西伯利亞地區(qū)、西伯利亞大鐵路附近和庫(kù)頁(yè)島地區(qū)的油氣勘探開(kāi)發(fā)已有較好基礎(chǔ)，近年在北極圈內(nèi)亞馬爾半島、泰梅爾半島永久凍土帶上的大型油氣田群開(kāi)發(fā)取得了寶貴經(jīng)驗(yàn)，在勒拿河中游雅庫(kù)茨克地區(qū)發(fā)現(xiàn)大油氣田。依托目前的資源狀況和開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)，俄羅斯可以有三條通向中國(guó)的輸氣路線(xiàn)：東線(xiàn)從俄遠(yuǎn)東地區(qū)通往中國(guó)東部，中俄雙方在2014年就已簽訂為期30年的供氣協(xié)議，在俄境內(nèi)的主體管線(xiàn)為西伯利亞力量1號(hào)。中俄東線(xiàn)天然氣管道已于2019年底通氣并逐年延伸到中國(guó)東北、華東地區(qū)，計(jì)劃年供氣量達(dá)380億立方米，2022年1-8月管線(xiàn)向中國(guó)的供氣量比2021年同期增加了60%。庫(kù)頁(yè)島海上和陸上的油氣田開(kāi)發(fā)歷史較久，其中薩哈林2號(hào)氣田有日本企業(yè)參股22.5%，所產(chǎn)的部分天然氣輸往日本。中線(xiàn)氣源為北極圈內(nèi)的大型油氣田群和伊爾庫(kù)茨克州、薩哈自治共和國(guó)的油氣田，由聯(lián)盟東方（Soyuz Vostok）、西伯利亞力量2號(hào)管線(xiàn)經(jīng)蒙古進(jìn)入中國(guó)管網(wǎng)，計(jì)劃每年向中國(guó)供氣500億立方米，現(xiàn)已進(jìn)入建設(shè)階段。需要補(bǔ)充的是，蒙古為向中國(guó)輸出焦煤、銅精礦、鐵礦而準(zhǔn)備修建三條鐵路，以連接中國(guó)北煤南運(yùn)的鐵路網(wǎng)，其中一條與中俄中線(xiàn)天然氣管道相呼應(yīng)[28]。西線(xiàn)可利用原西西伯利亞產(chǎn)油區(qū)主要向歐洲輸氣的運(yùn)輸網(wǎng)，目前已有南北向的管線(xiàn)連接該油區(qū)與中亞天然氣管線(xiàn)，但運(yùn)力不大。如果向歐洲的輸氣量大幅縮減，且發(fā)揮西西伯利亞的增產(chǎn)潛力，屆時(shí)可改造現(xiàn)有管網(wǎng)使西西伯利亞地區(qū)所產(chǎn)的相當(dāng)部分天然氣直接匯入中亞天然氣管線(xiàn)，另一部分在西西伯利亞南部東折，借老管線(xiàn)并入中線(xiàn)而向南輸入中國(guó)。多線(xiàn)輸入可實(shí)現(xiàn)油氣最大輸出國(guó)與消費(fèi)國(guó)間的充分聯(lián)通，從而大大改變世界油氣貿(mào)易格局[29]。

氣候變暖導(dǎo)致北極海域結(jié)冰期變短、冰層變薄，使俄北極地區(qū)所產(chǎn)油氣與東亞之間有了較便捷的海上運(yùn)輸通道，對(duì)促進(jìn)俄羅斯與中國(guó)和東亞各國(guó)間的貿(mào)易大有助益[30]。

4.3 認(rèn)清中國(guó)能源發(fā)展的特點(diǎn)，確保實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型以及能源和環(huán)境安全

對(duì)比中國(guó)、美國(guó)、歐盟三大經(jīng)濟(jì)體的一次能源消費(fèi)構(gòu)成（見(jiàn)表7）可見(jiàn)，中國(guó)能源安全的短板在于能源結(jié)構(gòu)以煤為主，且油氣進(jìn)口占比過(guò)高。烏克蘭危機(jī)中制裁和反制裁所導(dǎo)致的各方得失給我們很多啟發(fā)。美歐對(duì)俄羅斯的能源禁運(yùn)，由于供應(yīng)量突然壓減和氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，若干人為和自然的負(fù)面影響疊加，對(duì)歐洲能源安全以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活造成嚴(yán)重打擊。即使中國(guó)經(jīng)濟(jì)有著強(qiáng)大的韌性，也要考慮出現(xiàn)這種被動(dòng)局面的可能性，必須未雨綢繆，提前做好充分準(zhǔn)備[26]。

表7 2021年世界三大經(jīng)濟(jì)體能源消費(fèi)構(gòu)成

隨著人類(lèi)對(duì)環(huán)境問(wèn)題認(rèn)識(shí)和重視程度的加深，能源的低碳化和清潔化成為在本世紀(jì)中期必須完成的任務(wù)。由于實(shí)踐不足，能源界對(duì)這一任務(wù)的艱巨性和復(fù)雜性以及對(duì)能源轉(zhuǎn)型路徑的認(rèn)識(shí)存在不足。首先是操之過(guò)急，希望在短期內(nèi)以“一刀切”的方式實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)；其次是對(duì)可再生能源的缺點(diǎn)認(rèn)識(shí)不足，連續(xù)的陰雨無(wú)風(fēng)天氣和干旱可以使風(fēng)電、光電和水電形成影響較長(zhǎng)時(shí)間的明顯低谷，在儲(chǔ)能技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不充分的情況下，風(fēng)電、光電和水電所占比例越高，所造成的供電峰谷差值可能就越大，供電的不連續(xù)和不穩(wěn)定性問(wèn)題也越大。俄羅斯對(duì)美歐能源禁運(yùn)的反制，使歐洲能源供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題便是一個(gè)生動(dòng)的實(shí)例，歐盟能源專(zhuān)家也認(rèn)識(shí)到了這一問(wèn)題的嚴(yán)重性[31]。中國(guó)能源的特點(diǎn)和現(xiàn)狀使人們更加關(guān)注在保證能源安全的前提下實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，于是逐漸形成了“穩(wěn)中求進(jìn)、多元互補(bǔ)、因時(shí)因地制宜”的能源轉(zhuǎn)型思路。能源轉(zhuǎn)型不可急于求成，必須“穩(wěn)字當(dāng)頭”“先立后破”，才不至于過(guò)多地走彎路，才不至于出現(xiàn)在諸多負(fù)面因素疊加時(shí)陷于能源供應(yīng)難以為繼的困境?！胺€(wěn)”不是慢，反而最終加快了能源轉(zhuǎn)型步伐。能源多元互補(bǔ)要求不能簡(jiǎn)單地排除化石能源，即使是新能源，也要盡量做到因時(shí)因地制宜。中國(guó)有豐富廉價(jià)且質(zhì)量很高的煤炭資源，能源轉(zhuǎn)型不能簡(jiǎn)單地排除煤炭，近中期可以利用經(jīng)過(guò)清潔化改造的煤電廠作為維護(hù)能源供應(yīng)穩(wěn)定的“壓艙石”，這對(duì)中國(guó)特別重要。即使在本世紀(jì)中后期煤炭和石油作為能源的作用大為降低，它們?nèi)匀皇前l(fā)展有機(jī)化工不可缺少的寶貴原材料。對(duì)于幅員遼闊、各地區(qū)情況有相當(dāng)大差異的中國(guó)來(lái)說(shuō)，在能源發(fā)展的不同時(shí)期采用不同的發(fā)展思路是非常必要的[32-33]。