經(jīng)公司于2021年3月11日召開的第一屆董事會第四次會議審議通過，并經(jīng)公司于2021年3月26日召開的2021年第一次臨時股東大會的批準，本次首次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將應(yīng)用于年產(chǎn)8000噸有機顏料生產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目和補充流動資金。

公司的主營業(yè)務(wù)為偶氮類有機顏料、擠水基墨的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為黃色、紅色、橙色偶氮有機顏料及擠水基墨。公司顏料產(chǎn)品主要應(yīng)用于油墨領(lǐng)域，少量應(yīng)用于涂料、塑料等其他領(lǐng)域。

油墨產(chǎn)品多用于印刷，油墨用顏料具有良好的透明度、高的著色力與光澤度，色彩鮮艷。發(fā)行人產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定度高，是發(fā)行人的核心競爭優(yōu)勢。憑借顏料表面處理工序的核心技術(shù)，以及獨家合成工藝、環(huán)保工藝、反應(yīng)組分的應(yīng)用，發(fā)行人的主要產(chǎn)品性能經(jīng)專家認定達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，部分產(chǎn)品達到國際先進水平。發(fā)行人保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的主要原因在于質(zhì)量檢測的高標準和生產(chǎn)過程的精準控制。質(zhì)量檢測方面，發(fā)行人堅持以客戶為導(dǎo)向，與主要客戶保持密切溝通，與客戶選用相同類型的檢測物質(zhì)和檢測設(shè)備，檢測標準與客戶相一致或更加嚴格。同時，發(fā)行人制定了嚴格的質(zhì)檢標準，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量全部達標;生產(chǎn)過程方面，發(fā)行人生產(chǎn)監(jiān)測指標實現(xiàn)數(shù)字化，生產(chǎn)工序?qū)崿F(xiàn)自動化或半自動化，提高了投收料和反應(yīng)條件的精準度，保證了各批次產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。

油墨企業(yè)對顏料的品種和工藝具有獨特要求，一旦與顏料企業(yè)就某種產(chǎn)品形成穩(wěn)定合作后，不會輕易更換該種產(chǎn)品的顏料供應(yīng)商。發(fā)行人憑借出色的產(chǎn)品性能以及穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)過多年的經(jīng)營，在油墨行業(yè)積累了大量大中型油墨生產(chǎn)企業(yè)客戶。發(fā)行人第一大客戶為全球最大的油墨生產(chǎn)企業(yè)DIC株式會社。另外根據(jù)中國油墨協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國油墨產(chǎn)量前十名企業(yè)中有九家為發(fā)行人客戶。發(fā)行人與主要客戶均具有超過10年的合作歷史，已形成穩(wěn)定的、可持續(xù)的合作關(guān)系。在合作過程中，發(fā)行人與客戶通過定期拜訪、召開會議、參加行業(yè)研討會等方式密切溝通，發(fā)行人充分了解客戶對產(chǎn)品的工藝及性能要求，獲得了客戶的充分信任。

年產(chǎn)8，000噸有機顏料生產(chǎn)項目完全達產(chǎn)后，發(fā)行人有機顏料產(chǎn)能將增至22，040噸，進一步提升發(fā)行人的行業(yè)地位及向客戶的供應(yīng)能力。新增產(chǎn)能一方面將繼續(xù)提升發(fā)行人現(xiàn)有主要顏料品種的產(chǎn)能;另一方面將增加發(fā)行人其他顏料品種的產(chǎn)能，用于滿足客戶不同的應(yīng)用需求。通過建設(shè)研發(fā)中心，發(fā)行人將進一步鞏固并提升研發(fā)技術(shù)水平，助力發(fā)行人業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大。

風(fēng)險因素：生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險、對DIC株式會社的依賴風(fēng)險、行業(yè)及市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、募投項目風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月12日）

本次募集資金全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項目及補充流動資金，具體如下：上海臨港地區(qū)工業(yè)廢物資源化利用與處置示范基地再制造能力升級項目、陽信縣固體廢物綜合利用二期資源化項目、運城工業(yè)廢物綜合利用處置項目、運城工業(yè)廢物綜合利用處置基地剛性填埋場項目、補充流動資金。

公司主營業(yè)務(wù)為危險廢物的資源化利用和無害化處置，致力于危廢處理的資源循環(huán)利用。公司積極踐行國家戰(zhàn)略和社會責(zé)任，是集危廢處理技術(shù)、危廢綜合處理新模式和危廢管理體系現(xiàn)代化優(yōu)勢于一體的領(lǐng)先危廢處理服務(wù)商之一。

為了滿足不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需求，保證在行業(yè)中信息化建設(shè)的領(lǐng)先地位，公司根據(jù)危廢處理行業(yè)特點，運用BI數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)構(gòu)建的決策者駕駛艙，可將分布在各系統(tǒng)模塊中的數(shù)據(jù)以業(yè)務(wù)邏輯關(guān)聯(lián)、整合，并以一體化的圖像顯示，為公司決策層提供了詳實的即時數(shù)據(jù)和信息，逐步實現(xiàn)了危廢業(yè)務(wù)的信息化操作模式。

公司創(chuàng)始人團隊具有近三十年環(huán)保經(jīng)驗，其余主要管理人員具有近二十年環(huán)保經(jīng)驗，對于行業(yè)的現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢具有深刻的理解。憑借管理人員多年的技術(shù)和經(jīng)營積累，公司建立起一支兼具業(yè)務(wù)專業(yè)化和管理專業(yè)化的團隊。同時公司還與上海同濟大學(xué)、山東大學(xué)、華東理工大學(xué)等行業(yè)強勢學(xué)科的知名高校建立了人才培養(yǎng)與產(chǎn)學(xué)研合作基地，從各大高校引進優(yōu)秀畢業(yè)生，為公司快速發(fā)展持續(xù)提供強有力的人才支撐。

除在上海、江蘇、山東已有建成的產(chǎn)能外，公司在山西地區(qū)項目建設(shè)也已進入收尾階段。公司下一階段項目同時處于規(guī)劃中，逐步在全國不同地區(qū)建設(shè)相應(yīng)產(chǎn)能，穩(wěn)健擴張公司的業(yè)務(wù)版圖，迎來跨越式發(fā)展的機會。公司不斷根據(jù)各個地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、工業(yè)配套水平等積極探索新的項目機遇，力爭做到在全國范圍內(nèi)的合理布局。

公司各子公司之間業(yè)務(wù)種類優(yōu)勢互補，形成了良好的危險廢物“內(nèi)循環(huán)”處理體系，發(fā)揮了公司整體的規(guī)模效應(yīng)及協(xié)同作用，提升了運行及管理能力，增強了公司綜合競爭能力。在規(guī)范管理方面，危廢處理行業(yè)對業(yè)內(nèi)公司的安全性、合規(guī)性要求較高，公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)的各項標準、規(guī)定有序開展日常工作，并且從集團到各子公司部門層面都制定了嚴格的內(nèi)控管理制度，在報告期內(nèi)不存在違反工商、稅收、土地、環(huán)保、海關(guān)等相關(guān)法律法規(guī)的情況。

本次募集資金投資項目將進一步提升現(xiàn)有處置規(guī)模和研發(fā)能力，對于公司在環(huán)保領(lǐng)域的跨越式發(fā)展具有重要意義，本次募集資金數(shù)額和投資項目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模及主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向相適應(yīng)。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月12日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過3779萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%。公司根據(jù)項目建設(shè)進度，將按輕重緩急順序投資于以下項目：新能源汽車配套高端印制電路板建設(shè)項目、償還金融負債及補充流動資金。

公司專業(yè)從事印制電路板（PCB）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車電子、通信電子、工業(yè)控制、消費電子、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。公司主打汽車PCB市場，尤其在新能源汽車PCB應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋電池管理系統(tǒng)（BMS）、電動機控制器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、車載充電機、ADAS、充電樁等核心部件及配套設(shè)施，是全球最大的新能源汽車電池制造商寧德時代的第一大PCB供應(yīng)商，在新能源汽車BMS領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢。

公司創(chuàng)始人李繼林先生擁有20年以上PCB行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和管理經(jīng)驗，凝聚了一支從業(yè)多年、經(jīng)驗豐富的管理團隊，管理層和業(yè)務(wù)骨干多年來基本保持穩(wěn)定，主要管理團隊和核心技術(shù)人員行業(yè)工作經(jīng)驗均超過15年，擁有大型PCB制造企業(yè)的現(xiàn)代化管理經(jīng)驗，對PCB行業(yè)具備敏銳的市場洞察力。在廠區(qū)選址規(guī)劃、工藝流程設(shè)計、節(jié)能環(huán)保設(shè)計、設(shè)備選型配置等方面按照行業(yè)最新技術(shù)發(fā)展趨勢進行打造，并在較短時間內(nèi)建成了高效低耗能的智能化工廠，為公司快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

公司除擁有知名的新能源汽車客戶外，在傳統(tǒng)汽車電子領(lǐng)域，公司產(chǎn)品最終應(yīng)用于寶馬、奧迪、克萊斯勒、宇通、吉利、三一重工、現(xiàn)代、日產(chǎn)等知名企業(yè)。公司依托在汽車PCB領(lǐng)域積累的高品質(zhì)、高可靠性生產(chǎn)經(jīng)驗，開拓了其他應(yīng)用領(lǐng)域眾多的知名客戶。在通信領(lǐng)域，公司擁有華為、中興通訊、烽火通信、劍橋科技、華工正源、雙翼科技、中怡數(shù)寬、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等直接或終端知名客戶;在工業(yè)控制領(lǐng)域，公司擁有Honeywell、ABB、鼎信通訊、精測電子、諾瓦星云等直接或終端知名客戶;在消費電子及其他領(lǐng)域，公司擁有海信家電、派能科技、光寶科技等知名客戶。

公司目前擁有廣東和湖北兩大生產(chǎn)基地。廣東清遠生產(chǎn)基地毗鄰珠三角和粵港澳大灣區(qū)，交通及出口便利，周邊供應(yīng)鏈配套完善、電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達，具備獲取完整供應(yīng)鏈資源和優(yōu)質(zhì)客戶資源的優(yōu)勢。

本次募集資金投資項目的建設(shè)將完善公司的產(chǎn)品布局，為客戶提供更為豐富、高端的PCB產(chǎn)品，打造公司新的利潤增長點，為公司未來重點發(fā)展領(lǐng)域提供良好的支撐。通過本次募集資金投資項目的實施，公司將進一步使用自動化和智能化水平更高的生產(chǎn)設(shè)備，并配合MES、ERP等高效協(xié)同與集成的系統(tǒng)建設(shè)形成PCB智能工廠，有利于公司在市場競爭中提升核心競爭力，為公司創(chuàng)新創(chuàng)造提供良好的技術(shù)保障。

技術(shù)及創(chuàng)新風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、控制權(quán)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月12日）

公司本次募集資金運用圍繞主營業(yè)務(wù)進行，全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，本次募集資金到位后，投資以下項目：制劑生產(chǎn)綜合樓及相關(guān)配套設(shè)施項目、高端仿制藥和改良型新藥研發(fā)項目、補充流動資金。

公司是一家以研發(fā)創(chuàng)新為驅(qū)動的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事仿制藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及CRO服務(wù)。

公司經(jīng)過多年自主研發(fā)與技術(shù)積累，形成了難溶藥物增溶技術(shù)平臺、緩控釋藥物制劑研發(fā)平臺和固定劑量藥物復(fù)方制劑研發(fā)平臺三個核心技術(shù)平臺。上述平臺技術(shù)由專有技術(shù)和長期實戰(zhàn)研發(fā)經(jīng)驗積累共同組成，復(fù)制難度大、技術(shù)壁壘高，保障了公司的技術(shù)先進性和核心競爭力。

公司子公司宣泰海門擁有16000多平方米的生產(chǎn)廠房，通過本次募投項目，還將新增制劑生產(chǎn)綜合樓及相關(guān)配套設(shè)施，進一步擴大現(xiàn)有產(chǎn)能。公司較為完善的生產(chǎn)能力，可以為公司后續(xù)的多個在研項目的實施和商業(yè)化提供有效保障。公司的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量管理體系符合中國GMP生產(chǎn)質(zhì)量體系要求，并與國際接軌，通過了FDA認證。依靠完善的管理體系，公司可以有效地保障產(chǎn)品質(zhì)量，減少質(zhì)量風(fēng)險，提高自身核心競爭力。

公司的核心團隊擁有多年國內(nèi)外知名制藥公司的研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營和管理經(jīng)驗。公司的研發(fā)團隊擁有較強的研發(fā)實力，熟悉國內(nèi)外醫(yī)藥行業(yè)政策及法規(guī)，建立了高效規(guī)范的研發(fā)體系，持續(xù)提升公司的技術(shù)實力，保證公司的技術(shù)綜合競爭力?？偨?jīng)理JIANSHENGWAN曾經(jīng)在強生制藥、輝瑞制藥、默沙東、藥明康德等知名藥企任職，擔(dān)任過輝瑞制藥的研發(fā)總監(jiān)、默沙東的資深高級研究員。公司的研發(fā)團隊具有較強的行業(yè)經(jīng)驗和研發(fā)能力。

公司憑借先進的制劑技術(shù)平臺和與國際規(guī)范標準接軌的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量管理體系，與眾多國內(nèi)外市場制藥公司建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。公司的仿制藥經(jīng)銷商包括SANDOZ、VITRUVIAS、LANNETT等國外上市公司和知名藥企，CRO服務(wù)客戶涵蓋歌禮制藥（1672.HK）、亞盛醫(yī)藥（6855.HK）、再鼎醫(yī)藥（9688.HK）、艾力斯（688578.SH）、辰欣藥業(yè)（603367.SH）等多家上市公司以及輝瑞普強、海和藥物、益方生物等國內(nèi)外知名藥企，具有豐富的客戶資源。

“制劑生產(chǎn)綜合樓及相關(guān)配套設(shè)施項目”系新建固體制劑生產(chǎn)綜合設(shè)施和特色化制劑生產(chǎn)設(shè)施，有利于進一步聚焦公司主營業(yè)務(wù)，擴大公司現(xiàn)有產(chǎn)能，是在公司核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的進一步加碼。“高端仿制藥和改良型新藥研發(fā)項目”系基于公司現(xiàn)有的技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)品市場前景，公司擬研究多款仿制藥及改良型新藥，屬于公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)和技術(shù)基礎(chǔ)上的進一步探索。

技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、募投項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、本次公開發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月12日）

公司擬申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股），發(fā)行數(shù)量不超過2500萬股。本次募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：漢儀字庫資源平臺建設(shè)項目、上海驛創(chuàng)信息技術(shù)有限公司研發(fā)中心升級建設(shè)項目、營銷服務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)項目、補充營運資金。

公司的主營業(yè)務(wù)包括字體設(shè)計、字庫軟件開發(fā)和授權(quán)、提供字庫類技術(shù)服務(wù)和視覺設(shè)計服務(wù)，以及以IP賦能方式開展的IP產(chǎn)品化業(yè)務(wù)。

在國內(nèi)的字庫企業(yè)中，漢儀和方正兩家無論在企業(yè)規(guī)模還是用戶數(shù)量上均位居前列。同時，公司自創(chuàng)立以來，通過近三十年的積累，從字庫品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類豐富程度、研發(fā)水平、服務(wù)能力如商務(wù)服務(wù)能力、價格水平等方面而言，公司均具有較高的行業(yè)地位，具有較強的市場影響力，有利于公司業(yè)務(wù)的開拓及產(chǎn)品的品牌溢價。

公司擁有專業(yè)的字庫研發(fā)能力和運營經(jīng)驗，并持續(xù)引入一線優(yōu)質(zhì)作者創(chuàng)作群，使字庫產(chǎn)品線保持“水準專業(yè)、樣態(tài)常新”，產(chǎn)品規(guī)劃與市場需求保持同步，能夠持續(xù)滿足客戶用字需求。同時，基于公司在行業(yè)內(nèi)的品牌和地位，并通過字體設(shè)計大賽等多種活動，吸引眾多知名設(shè)計師、字體愛好者加入公司，或與公司合作，從而不斷提升公司的字體設(shè)計實力，進而持續(xù)推出高質(zhì)量的新品字體。另一方面，公司長期秉承嚴謹科學(xué)的設(shè)計開發(fā)流程，建立了經(jīng)驗豐富的品控部門，能夠保證字體產(chǎn)品的規(guī)范性符合國家語言文字的各項標準，能夠促進漢字規(guī)范化、標準化、信息化建設(shè)，這種能力將持續(xù)獲得社會和市場的肯定，從而強化公司的領(lǐng)先地位。

公司的字庫產(chǎn)品兼具種類豐富、精品眾多、應(yīng)用場景豐富的特色，可以滿足客戶全方位的字體需求，是客戶在選擇字庫廠商時的優(yōu)先選擇。截至2021年12月31日，公司已經(jīng)推出具有著作權(quán)的B端字體700余款，并開發(fā)形成1，700余套字庫產(chǎn)品（含字由業(yè)務(wù)字體），產(chǎn)品豐富程度幾乎覆蓋各種應(yīng)用場景、各種數(shù)據(jù)終端的全部用字需求，且仍在持續(xù)產(chǎn)出新的優(yōu)質(zhì)字體。截至2021年年底，公司在國內(nèi)C端平臺上線了字庫16，000余款，海外C端平臺上線字庫2，600余款，在各平臺居于前列。

漢儀字庫資源平臺建設(shè)項目將實現(xiàn)公司的字庫版權(quán)數(shù)量的快速增長，進一步擴充公司自有精品字庫資源數(shù)量。上海驛創(chuàng)信息技術(shù)有限公司研發(fā)中心升級建設(shè)項目將進一步提升公司在人工智能方面的研發(fā)能力，并加速研發(fā)成果在字體字庫開發(fā)階段的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，為公司主營業(yè)務(wù)和核心技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展提供必要的技術(shù)支持。營銷服務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)項目將進一步的提升公司的銷售能力，有效地促進公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募投風(fēng)險、發(fā)行認購不足的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月12日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過3050萬股。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用擬投入以下項目：淮北三元正極材料建設(shè)項目、新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項目。

公司主要從事鋰電池三元材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)?；谀芰棵芏雀摺⒎烹娙萘看蟆⒀h(huán)性能好、結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定等優(yōu)勢，三元材料已成為鋰電池正極材料的重要發(fā)展方向，并被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電動自行車、電動工具及3C等相關(guān)領(lǐng)域。

公司是國內(nèi)較早從事三元材料研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)之一。公司在2009年即開始布局三元材料及前驅(qū)體的研究與開發(fā)，經(jīng)過研發(fā)人員大量的研發(fā)試驗和生產(chǎn)技術(shù)人員持續(xù)不斷的工藝調(diào)試，公司于2011年突破和掌握了三元前驅(qū)體制備技術(shù)，并在當(dāng)年成功實現(xiàn)量產(chǎn);于2012年成功掌握三元材料制備的關(guān)鍵工藝技術(shù)并實現(xiàn)量產(chǎn);2013年公司三元材料產(chǎn)量已突破1，000噸，產(chǎn)品獲得了下游客戶的廣泛認可。公司是國內(nèi)較早掌握了前驅(qū)體及三元材料生產(chǎn)技術(shù)及制造工藝的企業(yè)之一，在三元材料及其前驅(qū)體制備方面積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，在技術(shù)工藝方面具有一定先發(fā)優(yōu)勢。

公司重視研發(fā)投入，注重新產(chǎn)品的研究與開發(fā)。公司成功打造開放型的研發(fā)體系。一方面，公司建有電池材料研究院，重視自身技術(shù)創(chuàng)新水平提升和科研人才培養(yǎng)，被認定為河南省高鎳三元正極材料工程技術(shù)研究中心和河南省企業(yè)技術(shù)中心;另一方面，公司與蘇州大學(xué)、河南師范大學(xué)、河南科技學(xué)院、許昌學(xué)院等高校建立了長期技術(shù)合作關(guān)系，重視技術(shù)交流與合作，與此同時，公司聘請了具備行業(yè)領(lǐng)先水平的專家和教授進行技術(shù)指導(dǎo)，以提升公司在NCM/NCA等相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)實力和研發(fā)水平。

淮北三元正極材料建設(shè)項目及新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項目可以有效解決公司現(xiàn)有產(chǎn)能不足的問題。同時，上述募投項目均涉及高鎳三元材料領(lǐng)域，有助于公司進一步提升產(chǎn)品性能、完善公司產(chǎn)品種類、提升公司核心技術(shù)水平，有效滿足公司下游客戶對高鎳三元材料的需求，從而提高公司的行業(yè)地位和市場競爭力。

突發(fā)洪水災(zāi)害對公司財產(chǎn)造成損失及影響生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、實際控制人控制的風(fēng)險、成長性放緩的風(fēng)險、每股收益和凈資產(chǎn)收益率下降與即期回報被攤薄的風(fēng)險、租賃房產(chǎn)尚未取得房產(chǎn)證的風(fēng)險、新型冠狀病毒肺炎疫情影響業(yè)績的風(fēng)險、未為全部員工繳納社會保險及住房公積金而可能造成的補繳風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、股價波動的風(fēng)險、可能被股轉(zhuǎn)公司采取自律監(jiān)管措施的風(fēng)險、投資機構(gòu)特殊權(quán)利條款風(fēng)險及業(yè)績補償?shù)娘L(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月12日）

公司本次擬申請首次公開發(fā)行人民幣普通股A股不超過5000萬股，募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目，具體情況如下：高可靠模擬集成電路晶圓制造及先進封測產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

公司專注于高可靠集成電路設(shè)計、封裝、測試及銷售，主要產(chǎn)品包括信號鏈及電源管理器等系列產(chǎn)品。公司成立以來深耕于軍用集成電路市場，通過不斷研發(fā)創(chuàng)新，目前已擁有完善的芯片設(shè)計平臺、SiP全流程設(shè)計平臺和高可靠封裝設(shè)計平臺，具備陶瓷、金屬、塑料等多種形式的高可靠封裝能力，以及電性能測試、機械試驗、環(huán)境試驗、失效分析等完整的檢測試驗?zāi)芰Α?/p>

公司致力于集成電路的設(shè)計以及相關(guān)技術(shù)的開發(fā)，高度重視研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，公司擁有近百人的專業(yè)設(shè)計團隊，通過持續(xù)的研發(fā)投入，目前公司擁有59項專利（其中發(fā)明專利18項、實用新型專利41項）、82項登記集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)，結(jié)合其他非專利技術(shù)形成了多項核心技術(shù)，構(gòu)成了完善的自主研發(fā)體系。公司在放大器、軸角轉(zhuǎn)換器等產(chǎn)品設(shè)計、封裝、測試方面掌握多項核心技術(shù)，與國內(nèi)競爭者形成了相對明顯的技術(shù)優(yōu)勢。

幾十年來，公司深耕于高可靠集成電路市場，在公司所在細分領(lǐng)域處于行業(yè)前列。公司客戶涉及航空、航天、兵器、船舶、電子、核工業(yè)等各領(lǐng)域，現(xiàn)有客戶400余家，主要客戶包括中航工業(yè)集團、航天科技集團、航天科工集團、航發(fā)集團、兵器集團、中國電科集團、兵裝集團、中船重工集團、中核集團等。公司多次獲得航空、航天、兵器、電子系統(tǒng)下多家單位的優(yōu)秀供應(yīng)商、金牌供應(yīng)商稱號，與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作。

公司多年來從事高可靠集成電路的研制，放大器作為公司主要研發(fā)方向，產(chǎn)品覆蓋通用、精密、高速、功率、儀表等放大器，公司主要產(chǎn)品還包括軸角轉(zhuǎn)換器、接口驅(qū)動、系統(tǒng)封裝集成電路、電源管理器等，應(yīng)用范圍覆蓋航空、航天、兵器、船舶、電子、核工業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域。公司產(chǎn)品門類豐富，種類齊全，可靠性高，有上百款產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)批量供貨，具有較強的產(chǎn)品配套能力。

本次募集資金投資項目的建設(shè)是圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，著眼于提升公司的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)實力，是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的升級、延伸與補充。公司將以現(xiàn)有的管理水平和技術(shù)積累為依托，通過募集資金投資項目進一步提升管理、研發(fā)和生產(chǎn)能力，完善放大器、轉(zhuǎn)換器、接口驅(qū)動、系統(tǒng)封裝專用集成電路及電源管理器體系，實現(xiàn)公司從現(xiàn)有設(shè)計、封裝測試的運作模式，向集設(shè)計、制造、封裝測試到銷售自有品牌高可靠模擬集成電路為一體的IDM半導(dǎo)體垂直整合型公司模式轉(zhuǎn)型。

經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、募集資金投資項目相關(guān)風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月12日）

公司擬向社會公開發(fā)行不超過2，066萬股，本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：NOR閃存芯片升級研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、通用MCU芯片升級研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、CiNOR存算一體AI推理芯片研發(fā)項目、發(fā)展與科技儲備項目。

公司是一家主營業(yè)務(wù)為存儲芯片和MCU芯片研發(fā)、設(shè)計及銷售的集成電路設(shè)計企業(yè)。公司現(xiàn)有主營產(chǎn)品包括NORFlash存儲芯片和基于ArmCortex-M0+內(nèi)核架構(gòu)的通用32位MCU芯片。同時，公司還在致力于開發(fā)基于NOR閃存技術(shù)的存算一體終端推理AI芯片。

自成立以來，公司不斷在寬電壓、低功耗、高性能、高可靠性和成本最優(yōu)化設(shè)計技術(shù)方面進行深入研發(fā)和突破，強化了公司產(chǎn)品的穩(wěn)定性和兼容性。公司的NORFlash產(chǎn)品的工藝制程已經(jīng)達到行業(yè)先進的50nm。同時，公司多個NORFlash產(chǎn)品在靜態(tài)電流、讀寫擦電流等多項關(guān)鍵性能指標上都達到行業(yè)優(yōu)異水平，具有突出的性價比和性能優(yōu)勢，并積累了大量黏性較高的客戶，出貨量穩(wěn)步上升。

公司始終高度重視技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，構(gòu)建了較為健全完善的技術(shù)研發(fā)體系。公司立足于NORFlash的相關(guān)技術(shù)，對技術(shù)進行不斷挖掘和延伸，逐漸進入MCU和存算一體AI芯片領(lǐng)域。公司通過自主研發(fā)，建立了完整的自主知識產(chǎn)權(quán)體系。截至本招股意向書簽署日，公司已獲授權(quán)的專利共21項，并擁有26項集成電路布圖和20項軟件著作權(quán)，均由公司自主研發(fā)取得。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入分別為1，835.93萬元、2，178.84萬元和4，705.22萬元，占營業(yè)收入的比例分別為13.74%、8.66%和8.17%，處于較高水平。

集成電路行業(yè)屬于技術(shù)和人才密集型行業(yè)，公司高度重視人才培養(yǎng)和發(fā)掘，在合肥和上海設(shè)有研發(fā)中心，有利于吸納各地的研發(fā)人才。公司擁有一支研發(fā)力量突出的團隊。截至2021年12月31日，公司研發(fā)人員占比為60.36%，為公司的產(chǎn)品升級和業(yè)務(wù)拓展奠定良好的研發(fā)團隊基礎(chǔ)。公司實際控制人XIANGDONGLU博士曾在英飛凌、TI、美光、NEC、Spansion等業(yè)內(nèi)知名公司有著多年工作經(jīng)驗，且擔(dān)任管理職位，具有豐富的研發(fā)和管理經(jīng)驗。同時，公司其他核心技術(shù)人員也具有扎實的專業(yè)知識基礎(chǔ)和豐富的半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，確保公司技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新具有突出的人才優(yōu)勢。

本次募集資金投資項目的建設(shè)緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)，著眼于加大研發(fā)投入，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，項目的開展將有助于公司實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品市場的擴大和新產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新。同時，募集資金投資項目的順利實施將有效緩解公司的資金需求，為充分滿足公司經(jīng)營需要和深入落實公司戰(zhàn)略規(guī)劃提供資金保障，從而進一步提升公司的核心競爭力，為公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

公司與武漢新芯存在雙向技術(shù)授權(quán)，晶圓代工服務(wù)主要向武漢新芯采購、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月12日）

公司本次擬公開發(fā)行7，060萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行實際募集資金扣除相應(yīng)的發(fā)行費用后，將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的募集資金投資項目，具體投資項目如下：電生理介入醫(yī)療器械研發(fā)項目、生產(chǎn)基地建設(shè)項目、營銷服務(wù)體系建設(shè)項目、補充營運資金。

微電生理股份是一家專注于電生理介入診療與消融治療領(lǐng)域創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于提供具備全球競爭力的“以精準介入導(dǎo)航為核心的診斷及消融治療一體化解決方案”。公司自成立以來，始終堅持核心技術(shù)的創(chuàng)新與突破，并圍繞核心技術(shù)進行系統(tǒng)性的產(chǎn)品布局和應(yīng)用擴展。

公司自成立以來，始終致力于電生理介入診療與消融治療技術(shù)的研究和發(fā)展，并已形成領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，公司是全球市場中少數(shù)同時完成心臟電生理設(shè)備與耗材完整布局的廠商之一，且亦首個能夠提供三維心臟電生理設(shè)備與耗材完整解決方案的國產(chǎn)廠商。

公司深耕心臟電生理領(lǐng)域多年，通過優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)，與多家經(jīng)銷商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，擁有廣泛而專業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定終端客戶覆蓋能力，保證了公司銷售渠道的穩(wěn)定性和有效性。國內(nèi)市場方面，截至本招股意向書簽署日，公司產(chǎn)品已覆蓋全國31個省、自治區(qū)和直轄市的700余家終端醫(yī)院，其中三維心臟電生理產(chǎn)品已在27個省市完成招投標，并進入全國600余家醫(yī)院。國際市場方面，公司積極打造自有品牌影響力，踐行國產(chǎn)品牌走出去的經(jīng)營理念，截至本招股意向書簽署日，公司核心產(chǎn)品獲得歐盟、韓國、巴西、阿根廷、俄羅斯、印度、澳大利亞等多個國家和地區(qū)注冊證，并出口至法國、意大利、西班牙等22個國家和地區(qū)。

心臟電生理手術(shù)對器械的可操控性、質(zhì)量穩(wěn)定性和安全性能要求極高。公司推出的三維電生理標測系統(tǒng)是首個國產(chǎn)磁電雙定位三維心臟電生理標測系統(tǒng)、首個國產(chǎn)導(dǎo)管全彎段顯示三維心臟電生理標測系統(tǒng)、首個進入國家創(chuàng)新綠色通道的三維心臟電生理標測系統(tǒng)，在國內(nèi)已累計應(yīng)用于超3萬例三維心臟電生理手術(shù)，在國產(chǎn)廠家中排名第一，積累了大量的臨床反饋，能夠有效優(yōu)化公司產(chǎn)品的算法。公司的核心產(chǎn)品憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能和良好的臨床表現(xiàn)獲得了高度的市場認可。

電生理介入醫(yī)療器械研發(fā)項目有助于提升公司的研發(fā)能力，增強公司的核心競爭力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。生產(chǎn)基地建設(shè)項目實施后，公司將提高項目產(chǎn)品產(chǎn)能、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。營銷服務(wù)體系建設(shè)項目完成后，公司將進一步提升市場開拓能力及服務(wù)能力，為公司發(fā)展提供有力保障。

尚未盈利且存在累計未彌補虧損的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月12日）

經(jīng)公司股東大會審議通過，本公司擬發(fā)行4500萬股人民幣普通股（A股），占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照項目的輕重緩急順序投資于以下項目：檢驗檢測總部建設(shè)項目、區(qū)域?qū)嶒炇医ㄔO(shè)項目、信息中心升級建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

公司以“構(gòu)建美好家園”為企業(yè)使命，是一家聚焦建設(shè)工程與環(huán)境保護領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究，以檢驗檢測為核心主業(yè)，特種工程專業(yè)服務(wù)和新型工程材料助力發(fā)展的技術(shù)服務(wù)企業(yè)，為客戶提供專業(yè)解決方案，滿足客戶質(zhì)量提升需求。

經(jīng)過多年的積累和沉淀，公司已從傳統(tǒng)的房屋建筑相關(guān)技術(shù)服務(wù)不斷拓展延伸至更多業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括市政、水利、港口、鐵路、橋梁、交通、軌道、機場、環(huán)保等方面。

更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域使得公司業(yè)務(wù)區(qū)域逐步走出常州、跨出江蘇，向著“全國化戰(zhàn)略布局”發(fā)展。目前公司在全國設(shè)有多個分支機構(gòu)，經(jīng)營區(qū)域已拓展至北京、上海、江蘇、浙江、江西、安徽、河南、山東、云南等全國數(shù)個省市地區(qū)，并面向越南等周邊國際市場。

公司于2003年完成體制改革，從事業(yè)單位改制為民營企業(yè)，根據(jù)企業(yè)改制方案，通過民主決策程序，公司改制后由核心員工全面持股，充分發(fā)揮了骨干員工作為股東的積極性。改制為民營企業(yè)后，公司股權(quán)相對分散，但公司內(nèi)控治理規(guī)范，決策機制民主高效，并制定了市場化的管理、激勵、經(jīng)營機制。公司于2015年登陸新三板，進一步加強了公司治理規(guī)范運作，明確了股東大會、董事會和經(jīng)營層的權(quán)責(zé)劃分，逐漸形成了權(quán)力制衡的規(guī)范治理結(jié)構(gòu)。公司建立了科學(xué)的薪酬激勵政策，將員工績效與經(jīng)營成果掛鉤，對員工工作量進行考核，以員工創(chuàng)造的價值作為績效依據(jù)。讓員工在積極投身工作的同時獲得相匹配的薪酬。

本次募集資金扣除發(fā)行費用后，除補充流動資金外主要投資于四個建設(shè)項目，分別為檢驗檢測總部建設(shè)項目、區(qū)域?qū)嶒炇医ㄔO(shè)項目、信息中心升級建設(shè)項目和研發(fā)中心建設(shè)項目。前述項目均依托公司現(xiàn)有的核心技術(shù)和業(yè)務(wù)模式，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展趨勢。項目建設(shè)完成后將增強公司主營業(yè)務(wù)及核心技術(shù)，有利于公司未來經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)，支持公司的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意屬性。

公信力和品牌受到不利影響的風(fēng)險;宏觀周期波動及產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險;跨地區(qū)經(jīng)營的競爭風(fēng)險;業(yè)務(wù)擴張帶來的管理風(fēng)險;收入、毛利率快速增長可持續(xù)風(fēng)險;募投項目風(fēng)險;應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險;稅收優(yōu)惠及政府補助風(fēng)險;人才缺乏或流失風(fēng)險;新冠疫情等重大不確定因素影響的風(fēng)險;發(fā)行失敗的風(fēng)險;實際控制人控制風(fēng)險;境外經(jīng)營的風(fēng)險;租賃劃撥用地上檢測實驗室搬遷風(fēng)險;房地產(chǎn)調(diào)控政策引致的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月12日）