陸俊雷(中國神華煤制油化工有限公司銷售分公司,內(nèi)蒙古 包頭 014000)
巴基斯坦位于南亞次大陸的西北部,與中國、印度、阿富汗和伊朗接壤,是我國聯(lián)通中東地區(qū)的橋梁和紐帶。2013 年兩國領(lǐng)導(dǎo)人就中巴經(jīng)濟走廊的規(guī)劃和建設(shè)問題達(dá)成高度共識,一致同意以走廊建設(shè)為中心,以能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施、瓜達(dá)爾港、產(chǎn)業(yè)合作為重點,構(gòu)建“1+4”經(jīng)濟合作布局[1]。2020 年1 月,中巴自貿(mào)協(xié)定第二階段議定書正式實施。目前,兩國在各領(lǐng)域合作不斷深化,走廊建設(shè)進(jìn)入充實拓展新階段,雙邊經(jīng)貿(mào)合作前景廣闊。中國已連續(xù)五年成為巴基斯坦最大貿(mào)易合作伙伴,是巴第一大進(jìn)口來源國和第二大出口目的國。作為我國的全天候戰(zhàn)略合作伙伴,巴基斯坦是“一帶一路”建設(shè)在南亞的重要示范國家。
巴基斯坦國土面積79.6 萬平方千米(不含巴控克什米爾地區(qū)),截至2020 年底人口為2.08 億人,主要聚集在東部及南部沿海城市,勞動力資源豐富。據(jù)聯(lián)合國報告數(shù)據(jù)顯示,巴基斯坦的城鎮(zhèn)化率[2]截至2019 年為36.9%,而我國2021 年城鎮(zhèn)化率64.7%,美國則80%以上。巴基斯坦未來城鎮(zhèn)化率空間很大。
經(jīng)濟方面,2020—2021 財年(2020 年7 月1 日開始,到2021 年6 月30 日結(jié)束),巴基斯坦的GDP 同比增長了3.94%,經(jīng)濟復(fù)蘇形勢較為活躍。在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)方面,巴農(nóng)業(yè)占比GDP 比重24%,工業(yè)占比19%,服務(wù)業(yè)占比57%,工業(yè)發(fā)展相對落后。而同期中國農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)分別占GDP 比重為7.7%、37.8%、54.5%。巴國內(nèi)紡織業(yè)是巴基斯坦最大的工業(yè)部門,其他還有制糖、造紙、煙草、制革及其制造、化肥、水泥、電力、天然氣、石油等,近年來一些機械、化工行業(yè)也開始逐漸發(fā)展起來,未來聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間良好。
交通領(lǐng)域,在港口建設(shè)方面,2020 年1 月,經(jīng)中方升級改造,瓜達(dá)爾港完全滿足國際貨運貿(mào)易的倉儲、運輸需要。在公路建設(shè)方面,喀喇昆侖公路作為重要的交通要道,在國內(nèi)是連接巴基斯坦首都伊斯蘭堡及南部沿海地區(qū),對外是中國與南亞次大陸、中東地區(qū)的唯一陸路通道。2020 年7 月,中巴經(jīng)濟走廊喀喇昆侖公路二期(赫韋利揚—塔科特) 項目全線通車。在鐵路建設(shè)方面,中巴經(jīng)濟走廊計劃實施巴鐵升級改造,2020 年已經(jīng)完成哈維連建造干貨碼頭(DryPort)和完成ML-1 鐵路升級;計劃2025 年前完成ML-2 鐵路升級(戈德里—阿塔克)和擴建,連通奎塔、瓜達(dá)爾、Bisima 等地;計劃2030 年前完成哈維連至新疆紅其拉甫682 km 的鐵路建設(shè)[3-5]。隨著巴國內(nèi)交通領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,為兩國經(jīng)貿(mào)合作帶來了極大的便利。
根據(jù)巴基斯坦官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理所得,2020 年巴基斯坦國內(nèi)聚合物市場總?cè)萘?78 萬噸,其中聚丙烯(PP)55.4 萬噸,聚乙烯(PE)56 萬噸,聚氯乙烯(PVC) 26 萬噸,聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)34.5 萬噸,其它約6.4 萬噸。聚烯烴(PP+PE) 合計111.4 萬噸幾乎全部依賴進(jìn)口,對國外市場的依賴率100%。
2019 年巴基斯坦國內(nèi)人均塑料消費7.4 kg。而根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2019 年我國塑料制品消費量約為6 800 萬噸,折合人均48 kg。同期,根據(jù)歐洲塑料制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,世界人均塑料年消費量47 kg。巴基斯坦人均塑料消費增長空間巨大。
根據(jù)巴基斯坦官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020 年供應(yīng)巴基斯坦聚烯烴的主要供應(yīng)商約17 家,其中:SABIC 24.5 萬噸;BOROUGE 20.6 萬噸;QAPCO 8.4 萬噸;TASNEE 7.9 萬 噸;PIC KUWAIT 7.6 萬 噸;GULFPOLYMERS 3.3 萬噸等,全年出口到巴基斯坦累計111.4 萬噸,如表1 所示。其中SABIC 和BOROUGE兩家企業(yè)供應(yīng)45.1 萬噸,幾乎占據(jù)了一半的市場份額。
表1 巴基斯坦聚烯烴主要供應(yīng)商
2020 年出口至巴基斯坦聚烯烴的國家比較多,包括沙特,51.2 萬噸,占絕對比重43.6%;其次阿拉伯聯(lián)合酋長國20.9 萬噸,占比17.8%;卡塔爾9.1 萬噸,占比7.7%,合計中東地區(qū)國家占比最大,約92.3 萬噸,占比82.8%。而中國大陸2020 年出口巴基斯坦聚烯烴只有0.6 萬噸,只占0.5%,所占份額非常低,如表2所示。
表2 出口至巴基斯坦聚烯烴主要國家和地區(qū)
2.4.1 聚丙烯(PP)應(yīng)用細(xì)分
巴基斯坦國內(nèi)聚丙烯應(yīng)用細(xì)分分為均聚聚丙烯、嵌段聚丙烯、無規(guī)聚丙烯及其他類型,合計總量為 55.4 萬噸。從構(gòu)成看,均聚類聚丙烯消費量41.2 萬噸,占比75%,占絕對比重;嵌段類聚丙烯消費量5.6 萬噸,占比10%;無規(guī)類聚丙烯消費量5.4 萬噸,占比10%;其他消費量2.7 萬噸,占比5%。
2.4.2 聚乙烯(PE)應(yīng)用細(xì)分
巴基斯坦國內(nèi)聚乙烯細(xì)分市場分為線性低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、低密度聚乙烯以及其他,總量為56萬噸。從構(gòu)成看,線性低密度聚乙烯消費量22.2萬噸,占比40%;高密度聚乙烯消費量23.2 萬噸,占比41%;低密度聚乙烯消費量9.2 萬噸,占比16%;其他消費量1.4 萬噸,占比3%。
2.5.1 聚丙烯(PP)下游應(yīng)用領(lǐng)域
在聚丙烯應(yīng)用領(lǐng)域,按照應(yīng)用方式有扁絲、BOPP、CPP、纖維等,按照加工方式有擠出、注塑、膜、涂覆、熱成型等。聚丙烯扁絲年消耗量15.5 萬噸,占比28%;均聚注塑年消耗量7.9 萬噸,占比14.3%;BOPP 薄膜年消耗量7.2 萬噸,占比13%。這三者共計30.6 萬噸,占聚丙烯總消費量的55.3%。這些應(yīng)用領(lǐng)域偏低端,以通用料拉絲和薄膜需求為主。嵌段聚丙烯年消耗量5.6 萬噸,占比10.1%;無規(guī)聚丙烯擠出年消耗量3.8 萬噸,占比6.9%,嵌段共聚聚丙烯和無規(guī)聚丙烯合計消費11 萬噸,占據(jù)19.8%,這部分主要為擠出和注塑專用料,如表3 所示。
表3 巴基斯坦聚丙烯(PP)下游應(yīng)用領(lǐng)域
2.5.2 聚乙烯(PE)下游應(yīng)用領(lǐng)域
巴基斯坦聚乙烯(PE)下游應(yīng)用領(lǐng)域,權(quán)重相對較大的有LLDPE 薄膜,年消耗量14.8 萬噸,占比26.4%;HDPE 薄膜年消耗量10.9 萬噸,占比19.5%;HDPE 吹塑年消耗量6.9 萬噸,占比12.3%;LDPE 薄膜年消耗量6.9 萬噸,占比12.3%;這四者共計39.5 萬噸,占總消費量的70.5%,如表4 所示。
表4 巴基斯坦聚乙烯(PE)下游應(yīng)用領(lǐng)域
巴基斯坦聚烯烴進(jìn)口關(guān)稅是3%,對所有國家政策都一樣。巴國內(nèi)從事聚烯烴業(yè)務(wù),終端工廠和工貿(mào)一體企業(yè)綜合稅率是27%,經(jīng)銷類企業(yè)因為有額外3% 附加稅,綜合稅率是30%。所以出口至巴基斯坦業(yè)務(wù)時,提前了解巴國內(nèi)企業(yè)性質(zhì)非常重要。
3.1.1 聚丙烯(PP)
近幾年,國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)快速增長,截至2021 年底國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能達(dá)到3 131 萬噸,同比2020 年新增產(chǎn)能315 萬噸,增幅11.1%。2022 年預(yù)計還有515 萬噸新增產(chǎn)能釋放,屆時到2022 年底國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能將達(dá)到3 646 萬噸。從2017 年到2022 年,聚丙烯年均增長率達(dá)到11.7%,如圖1 所示。
圖1 2017—2022 年國內(nèi)聚丙烯(PP)產(chǎn)能
2021 年聚丙烯實際總產(chǎn)量2 860 萬噸,同比2020 年增加306 萬噸,增幅10.9%。國內(nèi)聚丙烯表觀消費量為3 050 萬噸,比2020 年增加79 萬噸,表需增長率2.7%。2018—2021 年國內(nèi)聚丙烯表需增長率分別為13.7%、6.7%、16.5%和2.7%,年平均增長率達(dá)到8%。
從2021 年聚丙烯供應(yīng)能力看,國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能已經(jīng)大于國內(nèi)表觀需求。雖然在部分高端資源結(jié)構(gòu)上還存在依賴進(jìn)口現(xiàn)象,但整體而言,國內(nèi)聚丙烯已經(jīng)出現(xiàn)供需平衡甚至供大于求的趨勢,走出去尋求海外第二市場大勢所趨。
3.1.2 聚乙烯(PE)
近幾年,國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能也同樣出現(xiàn)持續(xù)快速增長。截至2021 年底國內(nèi)聚乙烯總產(chǎn)能達(dá)到2 661 萬噸,同比2020 年新增產(chǎn)能405 萬噸,增幅18%。2022 年預(yù)計還有405 萬噸新增產(chǎn)能釋放,屆時到2022 年底國內(nèi)總產(chǎn)能將達(dá)到3 066 萬噸。從2017 年到2022 年,聚乙烯年均增長率達(dá)到13.4%,如圖2 所示。
圖2 2017—2022 年國內(nèi)聚乙烯(PE)產(chǎn)能
2021 年聚乙烯實際總產(chǎn)量2 329 萬噸,同比2020 年增加327 萬噸,增幅16.3%。國內(nèi)聚乙烯表觀消費量為3 883 萬噸,比2020 年減少42 萬噸,表需增長率-2.2%。2018—2021 年國內(nèi)聚乙烯表需增長率分別為9.4%、15.8%、12.5%、和-4.2%,年平均增長率達(dá)到7.9%。
從2021 年供應(yīng)能力看,國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能是國內(nèi)表觀需求的69%,加上部分檢修產(chǎn)能,對進(jìn)口資源還有一定數(shù)量的依賴,尤其在部分高端資源結(jié)構(gòu)方面,但整體聚乙烯(PE)的自給率在逐年提高。
3.1.3 新疆地區(qū)聚烯烴產(chǎn)能及后期規(guī)劃
截至2021 年底,新疆地區(qū)聚烯烴產(chǎn)能共計314 萬噸,其中聚丙烯(PP)114 萬噸,聚乙烯(PE)200 萬噸,目前大部分原料向東部內(nèi)陸省份輸出。作為資源特別豐富的大省,新疆下一步聚烯烴產(chǎn)能規(guī)劃仍然不小,預(yù)計到2024 年,還有140 萬噸聚乙烯和80 萬噸聚丙烯裝置投產(chǎn),屆時疆內(nèi)總產(chǎn)能將達(dá)到534 萬噸。
作為與巴基斯坦唯一陸路相連的省份[6],隨著中巴經(jīng)濟走廊公路、鐵路建設(shè)的進(jìn)一步完善,新疆聚烯烴資源優(yōu)勢以及與巴基斯坦,尤其巴北部區(qū)域的地理優(yōu)勢將可以更好地得以發(fā)揮。
隨著國內(nèi)聚烯烴裝置的快速增長,出口數(shù)量也在逐年不斷增加[7],尤其2021 年出現(xiàn)了大幅度增長。2021 年全年出口聚烯烴180 萬噸,同比2020 年增加113 萬噸,增幅169%。其中PP 出口127 萬噸,同比增加85 萬噸,增幅202%;PE 出口53 萬噸,同比增加28 萬噸,增幅112%,如表5 所示。
表5 2017—2021 年國內(nèi)聚烯烴出口數(shù)量 單位:t
2021 年受例行檢修、非計劃停機等因素影響,聚丙烯裝置開工率為91%,聚乙烯裝置開工率為88%,聚烯烴整體開工率90%。到2022 年末,國內(nèi)聚烯烴總產(chǎn)能將達(dá)到驚人的6 712 萬噸,假設(shè)2022 年按90%開工率測算,全年產(chǎn)量為6 041 萬噸,算上凈進(jìn)口的1 756 萬噸(假設(shè)持平2021 年凈進(jìn)口數(shù)據(jù)),合計為7 797 萬噸,比2021 年國內(nèi)聚烯烴表觀消費量6 933 萬噸將多出864 萬噸,需要尋求海外第二市場予以消化。
在當(dāng)前中巴經(jīng)濟走廊如火如荼快速推進(jìn)的大背景下,作為國土相鄰的兩個友好鄰邦,新疆又是聚烯烴的輸出大省,一邊是中國國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能的持續(xù)快速增長,尤其聚丙烯(PP)產(chǎn)能,已經(jīng)出現(xiàn)供需平衡甚至供大于求局面;一邊是巴基斯坦國內(nèi)百萬噸以上的聚烯烴需求,幾乎100% 依賴進(jìn)口,而當(dāng)前從中國出口至巴基斯坦的總量僅1 萬噸左右,產(chǎn)業(yè)互補性非常明顯。因此,隨著巴基斯坦港口、公路、鐵路交通的陸續(xù)改善,巴基斯坦的市場前景廣闊,非常值得國內(nèi)聚烯烴上游企業(yè)的持續(xù)關(guān)注與提前市場布局。