摘 要：隨著新型煙草制品在世界范圍的快速發(fā)展，中國煙草行業(yè)對新型煙草制品的關(guān)注日益增強。本文對中國煙草行業(yè)在新型煙草發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn)進行分析，闡述當(dāng)前中國煙草行業(yè)新型煙草發(fā)展創(chuàng)新路徑選擇，提出中國煙草創(chuàng)新要做的條件準(zhǔn)備，包括加強戰(zhàn)略引導(dǎo)、積極與外部企業(yè)融合創(chuàng)新、將創(chuàng)新成果作為激勵本身三個路徑，從而推動中國煙草在新型煙草制品方面加速發(fā)展，實現(xiàn)整個行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞：煙草行業(yè);新型煙草;創(chuàng)新路徑;戰(zhàn)略引導(dǎo);高質(zhì)量發(fā)展

本文索引：李貞.<變量 2>[J].中國商論，2022（06）：-046.

中圖分類號：F426 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2022）03（b）--03

過去十多年以來，全球吸煙率逐漸下滑，截至2015年，全球（不含中國）煙草產(chǎn)品使用率為15.3%，十年來下降了超過14個百分點。與此同時，世界衛(wèi)生組織的禁煙運動仍在持續(xù)。按照計劃，到2025年全球吸煙率將進一步降低到11%左右。吸煙率的下降，使卷煙銷量也出現(xiàn)下滑。為了彌補傳統(tǒng)卷煙銷量下滑帶來的虧損，世界巨頭煙草公司積極研發(fā)包括“電子煙、加熱不燃燒低溫卷煙”等新型煙草制品。截至2019年，全球新型煙草制品的銷售額達369億美元，增速更是高達48%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)卷煙。與國際新型煙草制品市場上的旺盛態(tài)勢不同，國內(nèi)市場還相對空白。隨著行業(yè)高層的日益重視，以及煙草行業(yè)逐漸面臨傳統(tǒng)卷煙產(chǎn)品銷量天花板的局面，國內(nèi)新型煙草市場勢必會逐步進入快速發(fā)展的跑道。新型煙草不同于傳統(tǒng)卷煙，在加熱方式、配方加料、生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有較大的不同，對于中國煙草普遍以烤煙制品為重心的資源配置模式提出了新的挑戰(zhàn)，其對創(chuàng)新的需求也更為迫切。本文通過研究我國煙草行業(yè)當(dāng)前新型煙草制品發(fā)展情況，分析當(dāng)前整個行業(yè)和企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，并嘗試提出中國煙草在新型煙草制品方面可以選擇的幾條創(chuàng)新路徑。

1 中國煙草行業(yè)新型煙草發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 國際新型煙草發(fā)展情況

2010年新型煙草制品主要以電子煙為主，在全球銷售額約為10億美元;2019年增至195億美元左右，年均增長38.6%。加熱不燃燒卷煙制品發(fā)展勢頭更為強勁，2013年全球銷售額僅0.06億美元，2019年已經(jīng)增至171.3億美元，年均增長142.1%。同時，新型煙草制品消費群體規(guī)模也快速增長。歐睿數(shù)據(jù)顯示，從2013年到2018年，全球新型煙草消費者（霧化和加熱不燃燒消費者）規(guī)模增長了3000余萬人，達5100萬。預(yù)計2023年有望突破8200萬人，全球滲透率達8%以上。

新型煙草增長勢頭強勁的背后，是世界各大煙草跨國公司的綜合發(fā)力。菲莫國際通過自主研發(fā)和商業(yè)化并購，成為當(dāng)下全球新型煙草制品的領(lǐng)頭企業(yè)，旗下幾乎涵蓋所有種類的新型煙草制品。其歷時十余年，耗資約20億美元，在2014年推出電加熱煙草制品IQOS，一年內(nèi)就拿下了日本4.9%的市場份額。2020年，IQOS在全球卷煙市場份額占有率達6%。英美煙草每年投入5000萬英鎊用于新型煙草制品的研發(fā)，已與傳統(tǒng)煙草的投入持平。旗下Vype、Glo、NGP等新型煙草品牌暢銷多國，預(yù)計到2022年新一代產(chǎn)品的收入將超過50億英鎊。此外，日本煙草、帝國煙草、韓國煙草等跨國煙草公司也紛紛在新型煙草制品賽道砸下巨資?？鐕鵁煵莨静患s而同的舉動，表明了隨著世界范圍內(nèi)傳統(tǒng)卷煙的增長逐漸乏力，各大跨國煙草公司紛紛將新型煙草制品作為發(fā)展的藍海，力求搶占新的跑道，再創(chuàng)銷售業(yè)績的新增長點。

1.2 國內(nèi)新型煙草制品發(fā)展情況

與國外新型煙草制品迅猛增長態(tài)勢相比，國內(nèi)的發(fā)展較為緩慢。截至2019年，行業(yè)已有14家工業(yè)企業(yè)成立新型煙草制品研究所，組建各類研發(fā)試驗技術(shù)平臺27個，累計投入研發(fā)經(jīng)費約5.8億元，申請各類專利2268件。但截至2020年，由于國內(nèi)市場暫未放開銷售，僅在國際市場銷售，國內(nèi)企業(yè)在國際市場的銷量未過兩萬箱，銷售額也不過1億美金?？梢?，和其他跨國企業(yè)在新型煙草制品賽道上的鼎沸之勢相比，中國煙草差距明顯。

另外，中國確是電子煙最大的生產(chǎn)制造基地，全球90%的電子煙來自中國。中國市場上產(chǎn)生了如思摩爾（06969）這樣幾乎具有當(dāng)之無愧領(lǐng)先性地位的霧化設(shè)備供應(yīng)巨頭。此外，還有霧芯科技（RLX），成立兩年即做到了上市最高市值一度達到300億美元的電子霧化公司。由此可見，中國市場并不缺技術(shù)，也不缺廣闊的消費空間，但中國煙草工業(yè)企業(yè)內(nèi)部為什么在新型煙草的全球化競爭中占據(jù)優(yōu)勢，反而發(fā)展勢頭如此微弱呢？

2 當(dāng)前中國煙草行業(yè)新型煙草發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

中國煙草行業(yè)很早就認(rèn)識到新型煙草對于傳統(tǒng)煙草的沖擊。行業(yè)層面， 2013年成立了行業(yè)新型煙草制品工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)領(lǐng)整體發(fā)展;2014年啟動新型卷煙研制重大專項;2015年成立了行業(yè)新型煙草制品研發(fā)基地和產(chǎn)學(xué)研實體（上海新型煙草制品研究院）、行業(yè)新型煙草制品裝備工程研究中心……同時，各工業(yè)公司紛紛展開相應(yīng)研究。迄今為止，從銷售成果來看，成效并不明顯。國內(nèi)品牌的新型煙草制品在沒有專賣體制保護下的國際市場競爭中普遍占不到優(yōu)勢，究其根本主要有三點原因。

一是創(chuàng)新的源動力不強。當(dāng)前，行業(yè)傳統(tǒng)卷煙制品的銷售仍在帶來稅利的增長，雖然行業(yè)一直都有“銷量天花板”的隱憂，但隨著2016年后銷量沖頂回落，行業(yè)在計劃資源配置等方面進行了調(diào)整，“十六字”方針下行業(yè)銷量穩(wěn)步回升，又為發(fā)展?fàn)幍昧藭r間。此外，在國內(nèi)消費升級的趨勢下，行業(yè)傳統(tǒng)卷煙銷售結(jié)構(gòu)提升仍有較大空間。可以說，只要行業(yè)稅利增長保持穩(wěn)定增長，行業(yè)內(nèi)部就不會有絕對的動力和緊迫感去對新型煙草進行全力的投入，特別是新型煙草制品這種極有可能對行業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來顛覆的新型產(chǎn)品，這種可能“革自己命”的創(chuàng)新，行業(yè)沒有足夠的動力。

二是競爭壓力帶來的擇優(yōu)選擇。雖然行業(yè)發(fā)展仍有空間，但在可見的存量競爭下，品牌之間的競爭壓力正在逐漸增強。由于當(dāng)前行業(yè)尚未放開對新型煙草制品銷售的管制，企業(yè)要實現(xiàn)增稅利、提結(jié)構(gòu)的發(fā)展目標(biāo)，其主要抓手仍只能在傳統(tǒng)卷煙上，而非在尚不知何時能看到收益的新型煙草制品上。正是因為競爭的主要戰(zhàn)場始終集中在傳統(tǒng)卷煙上，各個企業(yè)勢必仍會將發(fā)展重心、研發(fā)重心向傳統(tǒng)卷煙的研發(fā)傾斜，導(dǎo)致留給新型煙草創(chuàng)新的資源不足，新型煙草制品的研發(fā)會受到一定程度的限制。

三是壟斷體制帶來的束縛。中國煙草由于其壟斷體制，導(dǎo)致它相對封閉的發(fā)展環(huán)境，無法快速和高效地與外界的資本和創(chuàng)新企業(yè)進行對接，從而使得行業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新存在一定的滯后性，甚至?xí)谝欢ǔ潭壬舷萑搿伴]門造車”“孤芳自賞”的窘境。由于無法暢通無阻地實現(xiàn)與外界創(chuàng)新力量的有效融合，而在用人機制、投資效果、市場采購等方面又有諸多限制，使得整個行業(yè)無法及時、快速納入社會資源充實內(nèi)部研發(fā)，從而使得無論是創(chuàng)新數(shù)量還是創(chuàng)新質(zhì)量，都經(jīng)不起瞬息萬變的市場競爭的考驗。

3 中國煙草行業(yè)新型煙草發(fā)展創(chuàng)新路徑選擇

3.1 中國煙草創(chuàng)新優(yōu)劣勢分析

中國煙草行業(yè)雖然有下屬18家企業(yè)，和跨國煙草巨頭相比，18家企業(yè)無一有實力可以與之匹敵。但如果把中國煙草視作一家企業(yè)，那么中國煙草同為巨頭，同時還有著對中國市場渠道的絕對控制權(quán)，以及亦政亦企的話語權(quán)，和跨國煙草巨頭相比，仍有較大的競爭優(yōu)勢。所以，在新型煙草這輪“革命性”的創(chuàng)新競爭中，中國煙草必須作為一個整體“參賽”。

明確了這個前提，就可以明確一個方向，即中國煙草的創(chuàng)新策略，不是在現(xiàn)有的體制條框中實現(xiàn)內(nèi)部科研水平的突破，而是利用資本優(yōu)勢進行產(chǎn)業(yè)布局，并憑借對國內(nèi)市場的掌控力，和相對靈活與機動的小企業(yè)、科研機構(gòu)協(xié)同研發(fā)，把最新的技術(shù)整合到自己的體系里，再以下屬的工業(yè)企業(yè)作為競爭主體，從而實現(xiàn)技術(shù)落地。

比如以創(chuàng)新聞名的蘋果公司，它的很多新技術(shù)其實是收購而來，或跟供應(yīng)商協(xié)同研發(fā)而來。這種模式對于中國煙草行業(yè)而言有很多優(yōu)點。

一是規(guī)避研發(fā)風(fēng)險。任何一個創(chuàng)新都需要時間，以及承受失敗的風(fēng)險。對于行業(yè)企業(yè)而言，靈活性低、試錯成本高，而且時間長、變數(shù)大。如果直接網(wǎng)羅市面上研發(fā)得差不多的技術(shù)，再由合適的企業(yè)來實現(xiàn)量產(chǎn)，會更容易快速出成果。

二是篩選技術(shù)路線。任何一個領(lǐng)域都同時存在很多技術(shù)方向，每個技術(shù)方向的選擇都可能是長時間的摸索，也可能需要完全不同的配套需求。與其由國內(nèi)煙草企業(yè)自己去一一試錯，不如和相關(guān)研發(fā)的小企業(yè)保持密切聯(lián)系，等技術(shù)路線明晰了，再整合到整個中國煙草體系中，從而實現(xiàn)量產(chǎn)。

三是激勵機制更強。中國煙草行業(yè)作為目前國內(nèi)僅剩的“政企合一”的行業(yè)，在人事管理、薪酬激勵等方面受到重重限制，由企業(yè)自發(fā)形成的對研發(fā)人員激勵的手段有限，往往只能采取薪酬傾斜或者獎金的形式，而且不能超出一定范圍。相比之下，行業(yè)外的企業(yè)，創(chuàng)業(yè)氛圍更濃厚，研發(fā)效率更高，更容易出成果。

3.2 中國煙草創(chuàng)新條件準(zhǔn)備

如果把中國煙草比作一艘航母，轉(zhuǎn)向固然十分困難，但如果能把外部的研發(fā)力量充分發(fā)掘和利用起來，打造出一支艦隊，外有私營企業(yè)沖鋒陷陣，搶占研發(fā)的空缺點;內(nèi)有行業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈上下游生產(chǎn)企業(yè)、市場銷售渠道等完備的產(chǎn)業(yè)布局鏈條，如同構(gòu)建起一支由巡洋艦、驅(qū)逐艦、護衛(wèi)艦等各具功能的艦隊，從而實現(xiàn)強大的攻擊能力和護衛(wèi)能力。

具體而言，應(yīng)該怎樣操作才能實現(xiàn)創(chuàng)新突破呢？

一是加強戰(zhàn)略引導(dǎo)。對行業(yè)工業(yè)企業(yè)而言，各個工業(yè)企業(yè)的發(fā)展重心應(yīng)以各自品牌為主，各有側(cè)重。中國煙草作為整體，需要把握方向。國家局需要以全球眼光做好長期規(guī)劃，站在行業(yè)的高度去選擇合適的創(chuàng)新企業(yè)或者高校等研發(fā)機構(gòu)，從政策上支持相關(guān)的工業(yè)企業(yè)與之進行合作，并在適當(dāng)?shù)臅r機安排或者指導(dǎo)其將新型技術(shù)運用到企業(yè)實際生產(chǎn)中。銷售上安排配套政策，允許新技術(shù)在可控范圍內(nèi)進行市場銷售的試水，及時探測市場反應(yīng)，從而使新技術(shù)從研發(fā)到銷售能夠形成閉環(huán)，實現(xiàn)行業(yè)整體創(chuàng)新水平的提升。

二是積極與外部企業(yè)融合創(chuàng)新。利用行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈升級的機會，用中國煙草現(xiàn)有的資本優(yōu)勢、制造優(yōu)勢及渠道優(yōu)勢，吸引一些具有新技術(shù)或者研發(fā)能力的公司進行深度的合作開發(fā)，從而最終實現(xiàn)共贏。

三是將創(chuàng)新成果作為激勵本身。國家局只是創(chuàng)新的搜索者、引領(lǐng)者，最終的執(zhí)行者需要依靠工業(yè)企業(yè)，所以工業(yè)企業(yè)的配合度是實現(xiàn)創(chuàng)新的重要因素。當(dāng)行業(yè)在測試創(chuàng)新成果時，可以優(yōu)先選擇具有創(chuàng)新兌現(xiàn)能力和實力的企業(yè)，讓其率先嘗試將新技術(shù)轉(zhuǎn)化為成品，并在年度考核、政策扶持等方面給予一定的優(yōu)待。企業(yè)一旦嘗到創(chuàng)新帶來效益的直接增長的甜頭，勢必會更加期待創(chuàng)新，從而在行業(yè)內(nèi)部起到創(chuàng)新的正向激勵作用，帶動全行業(yè)的創(chuàng)新熱情。

4 結(jié)語

綜上所述，煙草行業(yè)的創(chuàng)新是個宏大的命題，同樣也是個難題。在全球競爭的大環(huán)境和大視野下，必須認(rèn)識到這是一個小企業(yè)主導(dǎo)創(chuàng)新的時代，現(xiàn)有的體制下帶來的約束無法讓整個煙草行業(yè)適應(yīng)當(dāng)下快速創(chuàng)新的要求，所以，只有整個煙草行業(yè)調(diào)整發(fā)展路徑，充分適應(yīng)環(huán)境才能真正取得成長。另外，中國煙草仍然具有其他跨國煙草公司所沒有的巨大優(yōu)勢，只要能夠集中全行業(yè)的資源，充分利用整個中國市場的技術(shù)紅利、產(chǎn)業(yè)紅利、人口紅利，那么一定能夠在未來激烈的市場競爭中占據(jù)主動，從而實現(xiàn)中國煙草的高質(zhì)量發(fā)展。

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Analysis of the Innovation Paths of China’s Tobacco Industry from the Consumption Trend and Commodity Layout of New Tobacco Products

Guangdong China Tobacco Industry Co.，Ltd.? Guangzhou， Guangdong? 510610

LI Zhen

Abstract： With the rapid development of new tobacco products in the world， China’s tobacco industry is paying more and more attention to new tobacco products. This study analyzes the current situation and challenges of the development of new tobacco in China’s tobacco industry， expounds the development path choice of new tobacco and innovation in China's tobacco industry， and puts forward the conditions for China’s tobacco innovation， including three paths， strengthening strategic guidance， actively integrating innovation with external enterprises， and taking innovation achievements as incentives， so as to accelerate the development of Chinese tobacco in new tobacco products and realize the high-quality development of the whole industry.

Keywords： tobacco industry; new tobacco; innovation path; strategic guidance; high-quality development