劉朝全，姜學(xué)峰，吳謀遠(yuǎn)，戴家權(quán)，陳蕊，張鵬程

( 中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）

1 全球油氣行業(yè)回顧與展望

1.1 能源供需結(jié)構(gòu)性矛盾突顯，能源轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)

2021年，全球經(jīng)濟(jì)與能源消費(fèi)恢復(fù)強(qiáng)勁但不均衡。在此伏彼起的新冠肺炎變異毒株疫情的影響下，抗疫由“遭遇戰(zhàn)”變?yōu)椤俺志脩?zhàn)”，世界各國政府普遍推出經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，但由于財政政策力度不同，以及疫苗分配與接種的不均衡，各國復(fù)蘇差異顯著。預(yù)計(jì)2021年全球國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長6%，經(jīng)濟(jì)總量較2019年增長2%左右；全球一次能源消費(fèi)量為140.25億噸油當(dāng)量，較2020年增長6.3%，較疫情前的2019年高出2.2%，全球能源需求增長中近70%來自新興市場國家和發(fā)展中國家，其需求比2019年高出3.4%，而發(fā)達(dá)國家能源消費(fèi)量比疫情前低3%。

2021年，能源供需結(jié)構(gòu)性錯配問題凸顯。從年初美國得克薩斯州大停電，到歐洲地區(qū)能源供應(yīng)緊張，再到巴西、印度等國相繼出現(xiàn)電力供應(yīng)不足，局部供需失衡導(dǎo)致全球能源價格暴漲，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、社會生活造成嚴(yán)重影響，拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。尤其是作為能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)跑者的歐洲地區(qū)，可再生能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性與地緣政治因素交織，導(dǎo)致能源供給緊張，為其他國家敲響了警鐘。

歐洲大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，抑制化石能源發(fā)展。2021年，北半球氣候反常，風(fēng)力發(fā)電出力不足，發(fā)電量較往年大幅下降，迫使一些歐洲國家重啟昂貴的煤電和氣電，電價飆升打破了近年紀(jì)錄。加之由于美國干擾，“北溪-2”天然氣管道未能通氣，俄羅斯供氣增量有限，歐洲地區(qū)天然氣供應(yīng)前景堪憂。在世界各國重塑能源產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的過程中，催生出諸多不確定因素，導(dǎo)致出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡和價格非理性寬幅震蕩，為能源轉(zhuǎn)型增加了風(fēng)險和挑戰(zhàn)。在當(dāng)前形勢下，國際地緣政治對全球能源發(fā)展的負(fù)面影響值得特別關(guān)注。

2021年，氣候變化國際合作取得新進(jìn)展。年初，美國正式重返《巴黎協(xié)定》，應(yīng)對氣候變化回歸國際合作路線。2021年11月，在《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會上，作為全球兩個最大的碳排放國，中美發(fā)布《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》，雙方同意建立“強(qiáng)化氣候行動工作組”，推動兩國氣候變化合作和多邊進(jìn)程。中美在氣候變化方面的合作有助于加強(qiáng)全球氣候治理，有利于全球能源轉(zhuǎn)型的穩(wěn)步推進(jìn)。

2022年，全球經(jīng)濟(jì)在疫情得到遏制的期待中，有望進(jìn)一步恢復(fù)，能源與油氣市場景氣度將好于2021年。在能源轉(zhuǎn)型大趨勢的引領(lǐng)下，極端天氣、地緣政治仍是能源安全和油氣供應(yīng)的主要風(fēng)險，大國博弈仍是國際合作的主要干擾因素。

1.2 石油市場逐步復(fù)蘇，國際油價大幅上漲

2021年，國際油價呈震蕩沖高后下挫的走勢，布倫特原油期貨全年均價為70.95美元/桶，較2020年的43.21美元/桶上漲64.18%。前三季度，世界經(jīng)濟(jì)與需求逐漸回升，美聯(lián)儲持續(xù)寬松的貨幣政策，為全球金融市場注入流動性，推動大宗商品價格快速上升，但“歐佩克+”的石油產(chǎn)量增長緩慢不盡人意，致國際油價大幅攀升。第四季度，美國通脹持續(xù)走高，美聯(lián)儲縮緊貨幣政策，新冠變異病毒再起并向全球蔓延擴(kuò)散，疫情形勢加重，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，美國聯(lián)合多個石油主要消費(fèi)國釋放戰(zhàn)略石油儲備，油價轉(zhuǎn)為弱勢震蕩下挫。

2021年，世界石油需求量比上年上升550萬桶/日，恢復(fù)至9890萬桶/日，達(dá)到疫情前97%的水平；全球石油供應(yīng)量比上年上升140萬桶/日，達(dá)到9630萬桶/日；全球石油供需平衡由上年供應(yīng)嚴(yán)重過剩320萬桶/日轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)短缺90萬桶/日。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）商業(yè)石油庫存降至5年均值下方，市場進(jìn)入供應(yīng)受控下的緊平衡狀態(tài)。

預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)將帶疫復(fù)蘇，疫情形勢總體可控，疫苗接種率提高，世界石油需求與上年相比將進(jìn)一步提高330萬桶/日；在“歐佩克+”維持現(xiàn)有產(chǎn)量政策的情況下，不考慮取消對伊朗的制裁，放交易價格由年初的40美元/噸飆升至101美元/噸，支撐氣價上行。供應(yīng)側(cè)多因素疊加推動價格大幅攀升。一是俄羅斯對歐供氣減量。由于地緣政治因素干擾，“北溪-2”天然氣管道未能如期建成投產(chǎn)，特別是年底俄羅斯亞馬爾管道氣減供，引發(fā)氣價又一輪飆升。二是歐洲天然氣產(chǎn)量下降。挪威、英國、荷蘭天然氣產(chǎn)量合計(jì)比上年下降9.9%，這3個國家天然氣產(chǎn)量占?xì)W洲總產(chǎn)量的75%。三是LNG進(jìn)口比上年下降8.2%，地下儲氣庫庫存持續(xù)低于過去5年平均水平。

亞洲天然氣需求強(qiáng)勁，供需持續(xù)偏緊。受宏觀經(jīng)濟(jì)、能源轉(zhuǎn)型、煤炭供應(yīng)緊張等因素推動，中國天然氣需求增速達(dá)到13.4%。韓國“降核減煤”政策持續(xù)推進(jìn)，LNG進(jìn)口比上年增長13%。巴基斯坦、泰國等新興進(jìn)口國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求增速較快。受全球新增液化產(chǎn)能不足和澳大利亞等國液化項(xiàng)目集中維護(hù)影響，區(qū)內(nèi)LNG供應(yīng)增量不及預(yù)期，供需持續(xù)緊張。

北美需求上升，LNG出口大幅提升，產(chǎn)量增長乏力導(dǎo)致整體供需趨緊。美國用氣需求比上年上升2.9%，2020年為-2.3%；LNG出口增至7100萬噸，比上年增長54%，出口原料氣需求強(qiáng)勁。供應(yīng)側(cè)，受極端天氣影響，美國上游生產(chǎn)多次中斷，全年天然氣產(chǎn)量比上年僅增長1.4%，低于過去5年4.7%的平均水平，供需基本面持續(xù)收緊，地下儲氣庫庫存較過去5年平均水平下降1.8%。

2021年，全球LNG產(chǎn)能增至4.67億噸/年，比上年增長2.0%，低于上年4.8%的增速，為近7年最低。全球LNG貿(mào)易量為3.86億噸，比上年上升5.8%，新增需求量為2100萬噸，LNG供應(yīng)緊張。在國際油價高位運(yùn)行、LNG供應(yīng)趨緊的背景下，全球LNG新簽合同呈現(xiàn)目的地條款限制趨嚴(yán)、合同期縮短與合同標(biāo)的量增大等特點(diǎn)。

2022年，受疫情控制、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與減碳推進(jìn)的預(yù)期拉動，預(yù)計(jì)全球天然氣需求量升至4.1萬億立方米，增速回歸至2%左右。高氣價利好天然氣生世界石油供應(yīng)將比上年增長640萬桶/日；世界石油市場將平均供大于需220萬桶/日，市場或?qū)慕祹祀A段進(jìn)入補(bǔ)庫階段。鑒于“歐佩克+”產(chǎn)油國經(jīng)濟(jì)對油價依賴性高，供需基本面完全失衡的概率不大。美聯(lián)儲將進(jìn)入收緊貨幣政策進(jìn)程，美元進(jìn)入升值周期，從而給油價帶來下行壓力。基準(zhǔn)情景下，國際油價在當(dāng)前高位水平下面臨回調(diào)壓力，尤其下半年基本面壓力將顯著增大。預(yù)計(jì)2022年國際油價將呈現(xiàn)前高后低走勢，布倫特原油均價在69～74美元/桶。全球疫情形勢、“歐佩克+”產(chǎn)量政策、伊核談判進(jìn)展等將成為影響2022年國際油價走勢的重要因素。

1.3 天然氣供需轉(zhuǎn)緊，氣價屢創(chuàng)歷史新高

2021年，隨著全球經(jīng)濟(jì)在疫情中逐步復(fù)蘇、碳中和發(fā)力推進(jìn)，全球天然氣消費(fèi)較上年強(qiáng)勢反彈，估計(jì)全年消費(fèi)量為4.0萬億立方米，比上年上升4.6%，大幅高于過去10年1.9%的平均水平。國際油價回升利好油氣上游生產(chǎn)，全球天然氣產(chǎn)量恢復(fù)增長，達(dá)到4.20萬億立方米，增幅由上年的-3.5%升至4.0%。全球天然氣市場區(qū)域結(jié)構(gòu)性供需失衡矛盾突出，國際氣價上漲至歷史高位，成為2021年大宗商品“漲價王”。歐洲荷蘭TTF天然氣現(xiàn)貨均價為15.9美元/百萬英熱單位，比上年上漲397%，為2004年有價格記錄以來最高；東北亞液化天然氣（LNG）現(xiàn)貨均價為14.5美元/百萬英熱單位，比上年上漲280%，回升至2013-2014年高氣價水平；美國亨利中心（Henry Hub）天然氣現(xiàn)貨均價為3.9美元/百萬英熱單位，比上年上漲93%，為近7年最高。

歐洲天然氣需求超預(yù)期增長、供應(yīng)緊張是驅(qū)動氣價上漲的主要因素。2021年，歐洲天然氣消費(fèi)量為5615億立方米，比上年上升3.8%，改變過去10年持續(xù)下降趨勢。究其原因，一是極端天氣、疫情波動與經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，推動天然氣需求持續(xù)回升。其中，歐洲民用、商業(yè)用氣量分別增加140億立方米和66億立方米，增速分別達(dá)到11%和13%。二是可再生能源出力不足，主要由化石能源補(bǔ)缺，推動碳排產(chǎn)，預(yù)計(jì)全球天然氣產(chǎn)量為4.3萬億立方米，增速為3.3%。全球LNG產(chǎn)能將升至4.75億噸/年，比上年增長2.5%。全球LNG需求量將達(dá)到4.09億噸，比上年增長6.2%，其中現(xiàn)貨需求量為9000萬噸，基本面依然趨緊。預(yù)計(jì)2022年，美國亨利中心現(xiàn)貨均價為3.5～4.0美元/百萬英熱單位，穩(wěn)中有降；荷蘭TTF均價為15.5～16.5美元/百萬英熱單位，穩(wěn)中有漲；東北亞LNG均價為15.0～16.0美元/百萬英熱單位，或有10%的增幅。

1.4 煉油能力30多年來首現(xiàn)凈減少，行業(yè)景氣度回升

2021年，中國和中東等地區(qū)新增煉油能力5830萬噸/年，而歐美和亞太等地區(qū)一批煉廠關(guān)閉，削減煉油能力1.036億噸/年，導(dǎo)致世界煉油總能力凈減4530萬噸/年，降至50.58億噸/年，為1988年以來首現(xiàn)煉油能力凈減少。美國煉油能力降至9.07億噸/年，中國則增至9.1億噸/年，中國煉油能力首次超過美國。

世界煉油行業(yè)景氣回升，總體運(yùn)營表現(xiàn)明顯好于上年。原油加工總量觸底反彈，較上年增長4.2%，至7730萬桶/日，但仍低于2019年8160萬桶/日的水平。北美、中東增長較快，分別增長7.3%和7.4%，歐洲增幅為1.9%，非洲則下降5.3%。全球煉廠平均利用率走出低谷，從2020年的72%升至77%左右，但仍低于疫情前水平。

各地區(qū)煉油毛利表現(xiàn)各異。美國煉油毛利表現(xiàn)最為搶眼，阿格斯含硫原油（ASCI）焦化毛利從上年的3.7美元/桶大幅增長至10.75美元/桶。盡管航空燃油需求恢復(fù)繼續(xù)滯后，但美國汽油和餾分油消費(fèi)量已反彈至5年平均水平，并高于2019年的水平。西北歐布倫特原油裂化毛利從1.44美元/桶上升至2.62美元/桶，仍低于疫情前水平。新加坡迪拜原油裂化毛利從1.5美元/桶回升至4.0美元/桶，已達(dá)到疫情前水平。各地?zé)拸S根據(jù)市場需求變化及時調(diào)整油品收率，汽油和柴油收率分別從2020年的30.6%、35.8%升至31%、36.4%，航煤收率則從2020年的9.4%降至7.7%，燃料油收率從8.0%降至6.4%。

2022年，世界煉油能力有望恢復(fù)凈增長，新增煉油能力約1.3億噸/年，主要來自中東和亞太地區(qū)，總能力將達(dá)到51.8億噸/年左右。中國煉油能力仍將排名世界第一。世界煉油業(yè)將在國際油價持續(xù)保持中高位、疫后市場競爭激烈和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)壓力加大的形勢下，加快調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展，行業(yè)總體經(jīng)營情況將繼續(xù)回升。

1.5 乙烯產(chǎn)能大幅增長，行業(yè)運(yùn)行狀況好轉(zhuǎn)，毛利分化

2021年，世界新增乙烯產(chǎn)能1385.4萬噸/年，增幅高達(dá)多年罕見的6.2%，總產(chǎn)能達(dá)到2.1億噸/年。中國新增產(chǎn)能占世界增量的67%，總產(chǎn)能達(dá)到4368萬噸/年，接近美國水平（4427萬噸/年）。世界乙烯需求快速復(fù)蘇，新增需求量約為850萬噸/年，新增量的增幅為146.4%，需求總量達(dá)到1.8億噸/年。在油價高企的帶動下，乙烯價格波動上行。但是，亞洲新增乙烯裝置的集中投產(chǎn)壓制了乙烯價格的回升幅度，CFR（離岸加運(yùn)費(fèi)價）東北亞和CFR東南亞乙烯全年均價比上年分別上漲37.3%和40.5%；受石腦油成本大幅推升影響，CIF（離岸加運(yùn)費(fèi)加保險價）西北歐乙烯價格比上年上漲130.8%；FD（目的地碼頭交貨）美國海灣乙烯價格比上年上漲68.5%，價格波動較大，走出“過山車”行情。

石腦油基乙烯毛利表現(xiàn)明顯遜于乙烷基乙烯。美國乙烯毛利明顯改善，乙烷基乙烯毛利均值為560美元/噸，遠(yuǎn)高于上年的320美元/噸，也明顯好于其他地區(qū)。亞洲乙烯毛利持續(xù)下滑，石腦油基乙烯毛利先高后低，全年平均僅為72美元/噸，遠(yuǎn)低于上年的230美元/噸。2021年中期以后，產(chǎn)能集中投放致使亞洲地區(qū)乙烯供應(yīng)階段性過剩，加之原料價格隨油價攀升，石腦油基乙烯毛利跌至負(fù)值。歐洲乙烯毛利好于亞洲，全年均值在480美元/噸，高于上年的469美元/噸。

乙烯裝置開工率普遍回升，世界平均開工率從上年的80%回升至85%左右。美國從上年的85%回升至96%左右，日本從89%升至93%左右。由于新產(chǎn)能集中投運(yùn)，亞太地區(qū)乙烯生產(chǎn)商持續(xù)承壓，開工率由上年的80%略升至83%左右。

2022年，世界乙烯產(chǎn)能將繼續(xù)大幅增長，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能1300萬噸/年左右，總產(chǎn)能達(dá)到2.23億噸/年，新增產(chǎn)能將主要來自中國、美國和印度。中國乙烯產(chǎn)能將超過美國。在高油價形勢下，石腦油基乙烯生產(chǎn)將繼續(xù)承壓，亞洲乙烯產(chǎn)能階段性過剩情況將加劇，乙烯原料輕質(zhì)化趨勢將繼續(xù)。世界乙烯及下游衍生品市場競爭將更加激烈。近年來已取得突破、與傳統(tǒng)油氣基乙烯相比更具優(yōu)勢的原油蒸汽裂解直接制乙烯等顛覆性新工藝技術(shù)將加快工業(yè)化發(fā)展。

1.6 油氣勘探開發(fā)投資回升，油氣產(chǎn)量增長恢復(fù)至疫情前水平

2021年，全球油氣勘探開發(fā)投資觸底回升，油氣儲量增量小幅下降。全球油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)基本與上年持平，重大發(fā)現(xiàn)主要來自拉美地區(qū)。截至2021年11月15日，全球共獲得166個油氣發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)油氣儲量17.9億噸油當(dāng)量，略少于上年；全球十大油氣發(fā)現(xiàn)中，巴西有4個，圭亞那有2個。

2021年石油產(chǎn)量為42.1億噸，比上年增長3300萬噸，增幅為0.8%。非洲地區(qū)的增量最多，其次是拉美地區(qū)。產(chǎn)量增長超過1000萬噸的國家有利比亞、伊朗、加拿大和委內(nèi)瑞拉4國。受新冠肺炎疫情影響和歐佩克限產(chǎn)制約，沙特阿拉伯和尼日利亞減產(chǎn)。全球天然氣產(chǎn)量達(dá)到4.20萬億立方米，比上年增長1600億立方米，增幅為4.0%。增長較多的地區(qū)有俄羅斯-中亞、中東和非洲地區(qū)。產(chǎn)量增長較多的國家有俄羅斯、伊朗、埃及、中國、美國和阿爾及利亞，哈薩克斯坦和印度尼西亞減產(chǎn)。隨著世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年油氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。

2021年投資增長不及預(yù)期。盡管國際油價反彈并創(chuàng)2015年以來新高，但受新冠肺炎疫情和能源轉(zhuǎn)型影響，大多數(shù)油氣開發(fā)商仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度，投資意愿不強(qiáng)。2021年，全球勘探開發(fā)投資支出為3470億美元，較2020年增長450億美元，增幅為15.0%。其中，北美地區(qū)勘探開發(fā)資本支出增長200億美元，增幅為22.5%，拉美和亞太地區(qū)勘探開發(fā)投資分別增長31.0%和11.4%。隨著投資者信心的恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年全球勘探開發(fā)投資增長將高于2021年。

2021年，全球工程技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模約為1989億美元，僅比上年增長58億美元，增幅為3.0%。全球動用鉆機(jī)數(shù)回升勢頭不及油價和勘探開發(fā)投資增長幅度。全年全球動用鉆機(jī)數(shù)比上年僅增長6臺，增幅僅為0.2%。預(yù)計(jì)2022年隨著全球勘探開發(fā)投資繼續(xù)增長，全球工程技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模和動用鉆機(jī)數(shù)量增幅均有望達(dá)到10%。

1.7 油氣資產(chǎn)交易恢復(fù)性增長，美國頁巖油行業(yè)繼續(xù)整合

2021年，全球油氣上游資產(chǎn)交易走出頹勢，開始恢復(fù)性增長。全年完成上游資產(chǎn)交易123宗，比上年上升45%，交易金額為1209億美元，比上年上升22%，但尚未恢復(fù)到2019年水平。隨著國際油價大幅增長，儲量交易價格大幅上漲，2021年儲量交易價格為2.79美元/桶，比上年上升78%。2021年資產(chǎn)交易以大型交易為主，由于大型石油公司為達(dá)到碳減排目標(biāo)，開始出售部分油氣資產(chǎn)，加之美國頁巖油行業(yè)規(guī)模效益競爭愈發(fā)激烈，獨(dú)立石油公司選擇合并以增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。受上述因素影響，資產(chǎn)整裝出售或公司合并成為2021年大型交易的主要特點(diǎn)，交易金額超過10億美元的交易有22宗，涉及交易金額932億美元，占總交易額的77%。

北美頁巖油交易最為活躍。2021年，北美地區(qū)上游資產(chǎn)交易數(shù)量為75宗，占全球總交易數(shù)量的60%，交易金額為771億美元，占全球總交易額的64%。頁巖油區(qū)塊是最主要的交易資產(chǎn)，交易金額達(dá)到586億美元，占總交易額的49%。北美地區(qū)的獨(dú)立頁巖油生產(chǎn)商為提升企業(yè)規(guī)模實(shí)力降本增效，選擇了公司合并交易。其中的典型交易是卡伯特（Cabot）油氣公司以74億美元并購Cimarex能源公司，以及先鋒（Pioneer）自然資源公司以64億美元并購雙點(diǎn)（DoublePoint）能源公司。

未來幾年，美國頁巖油氣資產(chǎn)并購整合仍將繼續(xù)。擁有相鄰油氣資產(chǎn)的公司之間進(jìn)行并購整合或?qū)⒊蔀榻灰字髁鳌１泵理搸r油氣資產(chǎn)交易將從外部資本驅(qū)動下的規(guī)模擴(kuò)張，轉(zhuǎn)為優(yōu)勢互補(bǔ)、降本增效驅(qū)動下的重組整合，頁巖油氣行業(yè)難回快速增長的巔峰時期。

能源轉(zhuǎn)型促使部分大型石油公司調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加快出售油氣資產(chǎn)。殼牌公司以95億美元將其在美國二疊紀(jì)盆地的油氣資產(chǎn)全部出售給康菲公司；必和必拓公司將其油氣資產(chǎn)以147億美元出售給澳大利亞伍德賽德（Woodside）石油公司。預(yù)計(jì)2022年部分國際石油公司仍將出售非核心地區(qū)油氣資產(chǎn)，其中不乏優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，這也給油氣資產(chǎn)買家提供了更多交易機(jī)會。

1.8 國際大石油公司業(yè)績大幅回升，低碳轉(zhuǎn)型明顯加快

2021年，隨著國際油價一路走高，?？松梨?、殼牌、bp、道達(dá)爾、雪佛龍5大國際石油公司經(jīng)營業(yè)績大幅回升，前三季度5家公司合計(jì)營業(yè)收入增幅為44%，凈利潤為488億美元，比上年同期增長1035億美元。但國際大石油公司對未來油氣行業(yè)的發(fā)展信心仍未恢復(fù)，更加注重提高股東回報，努力維護(hù)脆弱的投資者關(guān)系。盡管自由現(xiàn)金流充裕，是上年同期的3倍，但大公司對資本支出仍較為謹(jǐn)慎，前三季度5家公司資本支出為527億美元，同比減少12.5%。5家公司油氣產(chǎn)量延續(xù)了2020年的下滑趨勢，同比下降3.4%，其中原油產(chǎn)量下降5.5%，天然氣產(chǎn)量下降0.8%。天然氣仍是國際大石油公司優(yōu)先發(fā)展的業(yè)務(wù)。

2021年，國際大石油公司進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程，上中下游全面推進(jìn)。上游以油氣業(yè)務(wù)高效發(fā)展為前提，加速向核心領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)集中。各公司借助此輪油價回升，加速推進(jìn)既定資產(chǎn)剝離計(jì)劃，殼牌剝離了美國二疊紀(jì)盆地資產(chǎn)，道達(dá)爾剝離了加蓬終端和海上油田，?？松梨趧冸x出售了美國阿肯色州的頁巖氣資產(chǎn)。傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)逐漸向天然氣傾斜，加快布局。煉油業(yè)務(wù)繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整，剝離非核心煉廠和低效煉能，在縮減規(guī)模的同時，對現(xiàn)有煉廠加快轉(zhuǎn)型升級。殼牌對所屬14個煉廠進(jìn)行升級改造，擬于2030年整合為6個高價值的能源與化工品園區(qū)，道達(dá)爾、雪佛龍將擴(kuò)大生物燃料生產(chǎn)規(guī)模，?？松梨趯⒓訌?qiáng)高端化工產(chǎn)品的投資。各大公司仍然看重銷售終端的創(chuàng)效能力，加速搶占零售市場業(yè)務(wù)，為向油、電、氫綜合服務(wù)站的中長期業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提前布局。

國際大石油公司實(shí)質(zhì)性地部署和推動低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，并未因油價的大幅回升而產(chǎn)生動搖。歐洲公司通過收購、并購等多種方式加快發(fā)展氫能、光伏發(fā)電、風(fēng)電等多種新能源業(yè)務(wù)。bp明確表示，短期內(nèi)的油價回升有利于公司在活躍的市場交易中推進(jìn)資產(chǎn)剝離計(jì)劃，并不會影響其油氣產(chǎn)量削減40%的承諾。道達(dá)爾已更名為“道達(dá)爾能源”，以示其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決心，計(jì)劃到2030年將石油產(chǎn)品的銷售額減少30%，天然氣、電力、生物燃料銷售占比明顯提高。美國公司受政策和投資者壓力影響，也加大了對綠色低碳項(xiàng)目的投入，優(yōu)先發(fā)展具有技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢的碳捕集和封存業(yè)務(wù)。?？松梨趯⒃?022-2027年向低碳業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資150億美元，2030年實(shí)現(xiàn)二疊紀(jì)盆地“凈零”碳排放；一向看好油氣業(yè)務(wù)的雪佛龍也首次承諾到2050年實(shí)現(xiàn)“凈零”碳排放，將在2021-2028年向低碳業(yè)務(wù)投資100億美元。

2022年，國際原油價格均值將保持在70美元/桶左右，隨著國際大石油公司信心恢復(fù)，投資將逐步增加。國際大石油公司油氣勘探開發(fā)將更偏向于投資經(jīng)濟(jì)效益好、成本低的資產(chǎn)，加大資產(chǎn)處置力度，下游繼續(xù)控規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級，在確保傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)提質(zhì)增效的同時，穩(wěn)步推進(jìn)綠色低碳多元化發(fā)展。

2 中國油氣行業(yè)回顧與展望

2.1 中國能源消費(fèi)快速增長，綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)

2021年，中國實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先，經(jīng)濟(jì)增速高達(dá)8.1%。能源需求快速增長，能源供需處于緊平衡狀態(tài)，價格出現(xiàn)高位震蕩。國內(nèi)煤炭新增產(chǎn)能有限，進(jìn)口減少，導(dǎo)致供應(yīng)偏緊。國際貿(mào)易的快速增長，增加了部分省份用電量，由于新能源發(fā)電減少，煤電因各種原因未能及時彌補(bǔ)缺口，導(dǎo)致局部性電力供應(yīng)不足，暴露了能源轉(zhuǎn)型中協(xié)同性不夠的問題。原油生產(chǎn)平穩(wěn)增長，天然氣、電力生產(chǎn)增長較快，清潔能源消納取得新進(jìn)展，風(fēng)電、光電、水電利用率接近或高于97%。

估計(jì)2021年能源消費(fèi)較上年快速增長，消費(fèi)總量為53.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速達(dá)8%。其中，原煤消費(fèi)量為40.5億噸，與上年大致相當(dāng)；石油表觀消費(fèi)量為7.09億噸，比上年回落3.2%；天然氣消費(fèi)量為3700億立方米，比上年增長13.4%。清潔能源（天然氣與非化石能源）消費(fèi)占比達(dá)到25.2%，較上年增加1.1個百分點(diǎn)；煤炭消費(fèi)占比為56.0%，較上年下降0.8個百分點(diǎn)；石油占比為18.8%，與上年持平。

估計(jì)全國用電量達(dá)到8.4萬億千瓦時，較上年增長11.4%，為近年最高增速。第一、第三產(chǎn)業(yè)用電量增速較快，均已逼近20%。預(yù)計(jì)單位GDP產(chǎn)值能耗為0.544噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元，較上年下降2.2%，降幅有所放緩。

2021年，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，預(yù)計(jì)非化石能源發(fā)電量為2.3萬億千瓦時，增長9.7%，新能源發(fā)電量突破1萬億千瓦時。全年可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量突破10億千瓦，其中新增超過1.68億千瓦（風(fēng)電、光伏發(fā)電分別占33.1%和28.4%），約占全國新增發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量的60%。中國氫能布局與產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，一批氫能生產(chǎn)和加氫項(xiàng)目在全國多地啟動或投運(yùn)。

2022年，在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，能源行業(yè)將主動適應(yīng)國家戰(zhàn)略要求，以民生為本，堅(jiān)持“先立后破”原則，做好保供穩(wěn)價。在增強(qiáng)國內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力的同時，堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、提質(zhì)增效。繼續(xù)提升清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比，持續(xù)深化供給側(cè)改革，狠抓綠色技術(shù)攻關(guān)，堅(jiān)定不移構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。

2.2 石油市場向常態(tài)回歸，市場秩序顯著好轉(zhuǎn)

2021年，中國石油市場隨疫情緩和逐步向常態(tài)回歸，市場呈現(xiàn)以下5大特點(diǎn)：一是原油產(chǎn)量繼續(xù)回升至1.99億噸，比上年增長2.4%，石油對外依存度首次下降，降至71.6%。二是成品油消費(fèi)總體恢復(fù)至疫情前水平，全年成品油消費(fèi)量為3.85億噸，比上年增長3.3%，其中汽油和柴油比上年分別增長5.8%和0.4%，均超出疫情前水平，煤油消費(fèi)量僅恢復(fù)至疫情前的76.9%。三是成品油出口配額收窄，全年成品油凈出口量為3770萬噸，比上年降低11.5%，凈出口量近10年來首次回落。四是全年原油加工量為7.03億噸，比上年增長4.2%。由于成品油收率降低，中國有效管控進(jìn)口原油，加速調(diào)和汽柴油資源退市，成品油產(chǎn)量比上年下降0.2%，降至4.17億噸。全年成品油供需基本面轉(zhuǎn)為供小于需578萬噸，全行業(yè)庫存有效下降，過剩形勢有所緩解。值得一提的是，中國煉廠主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，新投產(chǎn)大型煉化一體化項(xiàng)目“化主油輔”，成品油收率由2020年的62%降至59.3%。五是石油市場整頓力度空前，政策效果超出預(yù)期。政府通過征收調(diào)和原料消費(fèi)稅、核查原油配額使用情況、加大稅收監(jiān)管以及環(huán)保督查力度等措施，有效規(guī)范了煉油企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，全年地方煉廠原油加工量份額回落1.9個百分點(diǎn)，至26.7%，是近10年來首次下降；表外汽油、柴油資源比上年分別減少1348萬噸和1178萬噸，市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。

2021年9月、10月，國家分兩批組織投放國家儲備原油和成品油輪換，以緩解生產(chǎn)型企業(yè)的原材料價格上漲壓力和中國成品油市場結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性、階段性的供應(yīng)緊張形勢，發(fā)揮了儲備資源的市場調(diào)節(jié)作用。

2022年，中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，國內(nèi)疫情進(jìn)一步緩和，支撐中國石油終端需求保持增長，預(yù)計(jì)2022年中國石油表觀消費(fèi)量為7.35億噸，比上年增長3.7%，對外依存度回升至73%；成品油消費(fèi)量為3.91億噸，比上年增長1.3%，其中汽油和煤油保持增長，增速分別為2.9%和13.2%，柴油轉(zhuǎn)為負(fù)增長，增速為-1.7%。隨著新建產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年中國原油加工量將達(dá)到7.35億噸，比上年增長4.6%；成品油產(chǎn)量為4.23億噸，比上年增長1.4%。根據(jù)國家政策，中國成品油出口規(guī)模將進(jìn)一步收窄，但鑒于中國煉油能力持續(xù)增長，為保證國內(nèi)成品油資源供需平衡，凈出口規(guī)模需保持在3200萬噸以上。

2.3 中國天然氣消費(fèi)量增長超出預(yù)期，全年供需偏緊

2021年，國內(nèi)疫情有效防控保障了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“雙碳”目標(biāo)及推動能源轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策驅(qū)動天然氣消費(fèi)高速增長，全年供需偏緊。全年天然氣消費(fèi)量達(dá)到3700億立方米，增量近440億立方米，比上年增長13.4%。天然氣在一次能源消費(fèi)中占比為9.1%，提高0.4個百分點(diǎn)。

天然氣消費(fèi)增速呈前高后低走勢。一季度，受寒潮及上年同期低基數(shù)影響，天然氣消費(fèi)增速創(chuàng)歷史同期最高，達(dá)到21.1%，增量為176億立方米。二季度，工業(yè)新訂單和出口訂單指數(shù)持續(xù)高位，新燃?xì)怆姀S投產(chǎn)，受工業(yè)與發(fā)電用氣帶動，增速為20.3%，增量為146億立方米。三季度，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，國際LNG現(xiàn)貨價格快速上漲推升用氣成本，需求增速放緩至10.0%，增量為75億立方米。四季度，受能耗“雙控”、大氣污染防治、LNG現(xiàn)貨價格持續(xù)處于歷史高位等影響，部分用氣企業(yè)停工，天然氣需求增速降至4.3%，增量僅為43億立方米。需要指出的是，由于內(nèi)需持續(xù)修復(fù)，外需推動強(qiáng)勁，工業(yè)用氣快速增長，工業(yè)用氣量達(dá)到1471億立方米，增幅為15.9%。煤炭供應(yīng)與煤電生產(chǎn)一度失調(diào)，天然氣發(fā)電由調(diào)峰轉(zhuǎn)為應(yīng)急支撐，發(fā)電用氣量達(dá)到668億立方米，增幅為14.8%。此外，城市燃?xì)馊暧脷饬繛?179億立方米，增幅為12.0%，化肥化工用氣量為384億立方米，增幅為7.2%，均已恢復(fù)到疫情前水平。

全年天然氣供應(yīng)量為3746億立方米，比上年增長12.4%。國產(chǎn)氣首次突破2000億立方米，達(dá)2053億立方米，與上年相比增幅為8.2%，連續(xù)5年增產(chǎn)超過100億立方米。全年天然氣進(jìn)口量為1676億立方米，與上年相比增速為19.0%，較上年大幅提升，其中進(jìn)口LNG數(shù)量1106億立方米，增速為18.6%，超過日本成為全球第一大LNG進(jìn)口國。天然氣對外依存度為45.3%，較上年上升2.1個百分點(diǎn)。天然氣進(jìn)口價格總體上漲，管道氣進(jìn)口價格比上年下跌12.5%，LNG進(jìn)口價格上漲34.8%。受LNG現(xiàn)貨價格快速上漲影響，城市燃?xì)?、電力企業(yè)形成的“第二梯隊(duì)”LNG進(jìn)口量比上年下降2.5%。

天然氣輸配體系建設(shè)與完善取得新進(jìn)展。中俄東線天然氣管道南段沿線4省全面開工；“西氣東輸”三線中段（中衛(wèi)-吉安）工程正式啟動，將進(jìn)一步完善中東部地區(qū)管網(wǎng)布局；陜京四線張家口市支線項(xiàng)目即將建成，將為張家口冬奧會場館供氣；潛江-韶關(guān)輸氣管道工程（郴州至韶關(guān)段）及新疆煤制氣外輸管道韶關(guān)站-西氣東輸二線始興站輸氣聯(lián)絡(luò)線工程順利投產(chǎn)；中國首個環(huán)島天然氣管網(wǎng)工程——海南省環(huán)島天然氣管網(wǎng)東環(huán)線正式運(yùn)營。截至2021年底，中國天然氣跨省長輸管道總里程超過8.3萬千米。

儲氣庫建設(shè)加快推進(jìn)。中國石油遼河油田雙臺子儲氣庫群雙6儲氣庫擴(kuò)容上產(chǎn)工程正式投產(chǎn)，將成為中國調(diào)峰能力最大的儲氣庫，大幅提升東北及京津冀地區(qū)冬季天然氣保供能力；中國石化孤西儲氣庫、衛(wèi)11儲氣庫、文13西儲氣庫、永21儲氣庫、清溪儲氣庫相繼投產(chǎn)。截至2021年底，中國在役儲氣庫（群）有15座，形成儲氣調(diào)峰能力171億立方米，比上年增長16%，占中國天然氣消費(fèi)量的4.6%，進(jìn)一步增強(qiáng)了中國天然氣調(diào)峰和穩(wěn)定供氣能力。

預(yù)計(jì)2022年，中國天然氣消費(fèi)量增長將放緩，供應(yīng)仍將穩(wěn)步增長，但供應(yīng)增速低于消費(fèi)增速，整體供需偏緊。由于“雙碳”“雙控”、清潔采暖等政策持續(xù)推進(jìn)，中國天然氣需求仍將保持旺盛，但受煤炭增供、出口效應(yīng)轉(zhuǎn)弱等影響，消費(fèi)增速將放緩至8.1%，增量為300億立方米。工業(yè)燃料、發(fā)電用氣和城市燃?xì)馊允翘烊粴庀M(fèi)增長的主力，增速分別為10.0%、11.0%和6.7%。國產(chǎn)氣產(chǎn)量將達(dá)到2200億立方米，增長約150億立方米，較2021年有所回落；天然氣進(jìn)口量達(dá)到1836億立方米，比上年增長160億立方米，對外依存度升至45.9%。預(yù)計(jì)東北亞LNG均價為15.0～16.0美元/百萬英熱單位，或有10%的增幅，國際高氣價可能對國內(nèi)天然氣消費(fèi)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。

2.4 油氣產(chǎn)量和儲量快速增長，油氣資源管理改革取得重要成果

2021年是中國石油企業(yè)完成“七年行動計(jì)劃”目標(biāo)的關(guān)鍵之年。各油氣生產(chǎn)企業(yè)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記的重要指示精神，聚焦重點(diǎn)盆地、重點(diǎn)區(qū)域和非常規(guī)領(lǐng)域等目標(biāo)，全力加強(qiáng)勘探開發(fā)，取得了一批戰(zhàn)略性發(fā)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)量和儲量雙增長，為確保國家能源安全、保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

2021年，中國油氣新增探明地質(zhì)儲量大增，石油新增探明地質(zhì)儲量16.4億噸，天然氣新增探明地質(zhì)儲量1.63萬億立方米，雙創(chuàng)歷史新高。頁巖油氣勘探取得戰(zhàn)略性突破，松遼盆地、渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地等獲重大頁巖油發(fā)現(xiàn)，頁巖氣勘探突破4000米深度。西部盆地仍是勘探發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)潛力區(qū)，海域油氣勘探持續(xù)呈現(xiàn)新局面。

2021年，中國經(jīng)濟(jì)在疫情有效防控中強(qiáng)勁復(fù)蘇，油氣需求顯著增長，疊加高油價，一些非常規(guī)和低效資源得以經(jīng)濟(jì)開采，原油產(chǎn)量增長超出預(yù)期，達(dá)到1.99億噸，與上年相比增幅為1.8%；天然氣產(chǎn)量繼續(xù)以較大幅度增長，全年天然氣產(chǎn)量為2053億立方米，增幅為8.2%。非常規(guī)油氣勘探開發(fā)理論和技術(shù)取得系列突破，頁巖氣產(chǎn)量超過240億立方米，比上年增長18.8%，頁巖油實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模生產(chǎn)，南海超深水大氣田投運(yùn)。

油氣上游投資回升，中國石化、中國海油保持投資增長，中國石油優(yōu)化調(diào)整投資結(jié)構(gòu)。各油氣生產(chǎn)企業(yè)努力控成本、控產(chǎn)量遞減，成效顯著。隨著行業(yè)的復(fù)蘇，油田服務(wù)業(yè)景氣度回升，利潤改善。

預(yù)計(jì)2022年國際油價保持相對高位，中國油氣探明儲量增量回歸至疫情前水平，頁巖油作為重點(diǎn)勘探開發(fā)對象可能出現(xiàn)新突破，西部和海域仍是中國增儲上產(chǎn)的主力地區(qū)；中國原油產(chǎn)量重上2億噸，天然氣產(chǎn)量繼續(xù)較快增長，預(yù)計(jì)達(dá)到2150億立方米（不含煤制氣）。

歷經(jīng)10年的時間，中國油氣資源管理改革在推進(jìn)探礦權(quán)競爭性出讓、區(qū)塊退出、資源有償使用以及油氣上游有序全面放開等方面取得了重要進(jìn)展。今后，改革將進(jìn)一步深化，以礦權(quán)硬退減和全面競爭性出讓為抓手，加快推進(jìn)礦權(quán)有序流轉(zhuǎn)。國有石油企業(yè)面臨著礦權(quán)競爭主體增多、競爭程度加劇、資源保有難度加大、保有代價提高等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。隨著多元主體的進(jìn)入，未來規(guī)范管理問題將更加突出。

2.5 中國煉油能力趕上美國，行業(yè)效益創(chuàng)歷史最好水平，“減油增化”取得實(shí)效

2021年，中國煉油能力持續(xù)較快增長，全年凈增能力2520萬噸/年（新增煉油能力3300萬噸/年，淘汰落后產(chǎn)能780萬噸/年），總能力升至9.1億噸/年，略高于“十三五”期間年均新增2350萬噸/年的速度。美國近兩年因煉廠關(guān)停，煉油產(chǎn)能減少3390萬噸，至9.07億噸/年，使得中國煉油能力趕上美國。

煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整。在煉油能力過剩、成品油需求減速以及“雙碳”目標(biāo)約束下，中國主營煉廠在做大做強(qiáng)的同時，著力于對現(xiàn)有裝置進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)煉化一體化改造升級，例如鎮(zhèn)海煉化建成了目前中國最大的煉化一體化基地。地方大型煉化一體化項(xiàng)目加快建設(shè)，繼恒力石化、浙江石化在“十三五”建成運(yùn)行后，盛虹煉化也即將投運(yùn)，地方大型煉化一體化項(xiàng)目總產(chǎn)能將達(dá)到7600萬噸/年，占總煉油能力的比例達(dá)到8.3%。傳統(tǒng)地方煉廠落后產(chǎn)能加速淘汰，山東在集中力量建設(shè)裕龍島煉化一體化項(xiàng)目的同時，繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，近兩年累計(jì)淘汰產(chǎn)能2050萬噸/年。

煉油行業(yè)“減油增化”加快推進(jìn)，取得實(shí)效。民營新型“化主油輔”煉化一體化項(xiàng)目汽、煤、柴油收率均在50%以下，主營煉廠也調(diào)整現(xiàn)有裝置，“減油增化”成效顯現(xiàn)。2021年，煉油行業(yè)在原油加工量比上年增加4.2%至7.03億噸的基礎(chǔ)上，汽、柴、煤油產(chǎn)量比上年下降0.2%，收率下降2.7個百分點(diǎn)至59.3%；石腦油產(chǎn)量比上年大增14.6%，收率提高0.6個百分點(diǎn)至6.9%；估計(jì)化工輕油收率提高3個百分點(diǎn)至17%。

煉油行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行恢復(fù)良好，效益創(chuàng)歷史最好水平。2021年，煉油行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行已恢復(fù)至疫情前水平，煉廠平均開工率為77.2%，較上年提高1.1個百分點(diǎn)。煉油企業(yè)以市場為導(dǎo)向，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面推進(jìn)降本增效、提質(zhì)提量，煉油效益創(chuàng)歷史最好水平。全行業(yè)煉油企業(yè)噸油利潤約為450元，較疫情前的2019年提高269元，增幅為148%。

2022年，按照現(xiàn)有在建及規(guī)劃項(xiàng)目，中國將凈增煉油能力2560萬噸/年，總能力達(dá)到9.37億噸/年，繼續(xù)居世界第一位。新增能力主要來自廣東石化、海南煉化、鑫?；?，山東3家地方煉廠將再淘汰煉油能力740萬噸/年。中國千萬噸級煉廠將增至36座，其中民營企業(yè)千萬噸級煉廠將增至4座。在煉油能力有增有減下，民企煉油能力穩(wěn)定在2.7億噸/年，占比為28.8%。未來，煉化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將面臨幾個關(guān)鍵問題：一是煉油能力快速增長使中國成品油市場過剩壓力加大，需依靠大量出口進(jìn)行平衡；二是煉廠“減油增化”僅是開始，消納能力有待提升；三是國際油價總體處于較高水平給煉廠帶來較大的降本增效壓力；四是在“雙碳”目標(biāo)下，煉廠生產(chǎn)過程清潔化需更多地增加投入。

2.6 乙烯新增產(chǎn)能和當(dāng)量自給率創(chuàng)新高，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整

2021年，中國前期集中建設(shè)的乙烯項(xiàng)目迎來密集投產(chǎn)期，共計(jì)11套乙烯裝置陸續(xù)建成投運(yùn)，新增產(chǎn)能850萬噸/年，是中國乙烯工業(yè)史上產(chǎn)能建成投運(yùn)最多的一年，中國乙烯總產(chǎn)能增至4368萬噸/年，比上年提高24.2%。聚乙烯、苯乙烯等下游衍生品產(chǎn)能也同步大幅增長。

中國乙烯行業(yè)原料輕質(zhì)化比例明顯提高。中國石油充分利用國產(chǎn)天然氣資源，以自主研發(fā)技術(shù)在西北地區(qū)建成兩套大型乙烷裂解制乙烯生產(chǎn)裝置。民營企業(yè)也積極利用海外輕烴資源布局乙烯產(chǎn)能。2021年，中國以輕烴為原料的乙烯產(chǎn)能達(dá)到590萬噸/年，占總產(chǎn)能的13.5%，比上年提高6個百分點(diǎn)，石腦油基乙烯產(chǎn)能占比降至68%，煤基乙烯產(chǎn)能增長戛然而止。

乙烯及下游衍生品產(chǎn)量大幅增長。全年乙烯產(chǎn)量達(dá)到2784萬噸，比上年增長29%。即使考慮2020年的低基數(shù)效應(yīng)，兩年平均增速也達(dá)到17.8%，明顯高于往年。油基、氣基產(chǎn)量迅速增長，分別為2252萬噸和380萬噸，分別提高246萬噸和260萬噸。但煤/甲醇基乙烯產(chǎn)量比上年下滑2%，僅為152萬噸。

中國乙烯行業(yè)市場開放進(jìn)程加快。海峽兩岸最大的合資石化項(xiàng)目——古雷煉化建成投產(chǎn)，?？松梨诨葜蓓?xiàng)目和巴斯夫湛江項(xiàng)目正式開工建設(shè)。民營企業(yè)加快大型乙烯項(xiàng)目產(chǎn)能建設(shè)，產(chǎn)能達(dá)到1383.5萬噸/年，占比達(dá)到31.7%。主營企業(yè)占比進(jìn)一步降低至68.3%。

全年乙烯當(dāng)量消費(fèi)量為5745萬噸，與上年相比基本持平；當(dāng)量自給率大幅提高至66.2%，比上年提高12個百分點(diǎn)。歐美受極端天氣、煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型、事故關(guān)停等影響，乙烯供應(yīng)減量，中國乙烯及下游產(chǎn)品出口量大幅增長，估計(jì)全年乙烯出口量為17.5萬噸，比上年提高86%。

乙烯價格明顯上漲，但利潤不佳。在國內(nèi)外能源價格大幅上漲的背景下，乙烯年均價為1047美元/噸，比上年上漲297美元/噸。由于原油價格帶動石腦油價格上行，使乙烯-石腦油價差增加有限，從而影響了乙烯生產(chǎn)利潤，利潤比上年僅提高30美元/噸。煤/甲醇基乙烯虧損則更為嚴(yán)重。乙烯下游產(chǎn)品利潤比上年回落。

乙烯科技創(chuàng)新取得重大進(jìn)展。中國石油投產(chǎn)的兩套乙烷制乙烯裝置采用了自主研發(fā)的乙烷蒸汽裂解工藝技術(shù)，打破了對國外技術(shù)的依賴。中國石化“復(fù)雜原料百萬噸級乙烯成套技術(shù)”的成功開發(fā)使得中國乙烯工業(yè)水平躋身國際前列，重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目“輕質(zhì)原油裂解制乙烯技術(shù)開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用”獲試驗(yàn)成功，實(shí)現(xiàn)了原油蒸汽裂解技術(shù)的國內(nèi)首次工業(yè)化應(yīng)用。中國乙烯工業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型也明顯加快，行業(yè)科技競爭力和國際影響力顯著提高。

2022年，中國新增乙烯產(chǎn)能將達(dá)到565萬噸/年，總產(chǎn)能增至4933萬噸/年。其中氣基乙烯延續(xù)快速發(fā)展勢頭，占比達(dá)到61%，已高于油基乙烯的投產(chǎn)規(guī)模。但應(yīng)注意到，乙烯下游產(chǎn)品仍面臨嚴(yán)重的“中低端過剩、高端不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾，在碳中和目標(biāo)下，如何兼顧行業(yè)發(fā)展與節(jié)能減碳的平衡，走出差異化和高端化高質(zhì)量發(fā)展之路，將成為今后中國乙烯行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要課題。

2.7 海外業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

2021年，中國企業(yè)經(jīng)受住了前期低油價、大國博弈、疫情反復(fù)和“歐佩克+”減產(chǎn)等多重考驗(yàn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)平穩(wěn)有序，提質(zhì)增效扎實(shí)推進(jìn)，海外油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升，海外勘探重點(diǎn)領(lǐng)域獲得多項(xiàng)重要發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，高質(zhì)量發(fā)展取得實(shí)質(zhì)性突破，海外業(yè)務(wù)進(jìn)入重要轉(zhuǎn)型期。

聚焦戰(zhàn)略核心區(qū)，海外權(quán)益油氣產(chǎn)量略有增長。中國企業(yè)堅(jiān)持以效益為導(dǎo)向，加大重點(diǎn)項(xiàng)目建產(chǎn)上產(chǎn)力度，加大欠產(chǎn)項(xiàng)目的管控。圭亞那Liza油田一期等新項(xiàng)目帶來產(chǎn)量貢獻(xiàn)，海外油氣權(quán)益年產(chǎn)量保持在1.8億噸以上，較2020年微升0.8%。其中，原油權(quán)益產(chǎn)量為1.4億噸，天然氣權(quán)益產(chǎn)量為465億立方米，均較上年小幅增加。中國海油和中國石油海外油氣權(quán)益產(chǎn)量較上年分別上漲3.4%和1%，中國石化海外權(quán)益產(chǎn)量下降6%。

海外業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)，油氣勘探取得重大突破。在世界最有前景的區(qū)域和領(lǐng)域，中國企業(yè)都有所斬獲。巴西新項(xiàng)目阿拉姆區(qū)塊有望獲得世界級發(fā)現(xiàn)，圭亞那Stabroek、乍得、尼日爾等滾動勘探不斷取得新發(fā)現(xiàn)，落實(shí)數(shù)個萬億立方米級、億噸級規(guī)模儲量區(qū)，進(jìn)一步夯實(shí)了海外發(fā)展的資源基礎(chǔ)。俄羅斯亞馬爾、北極LNG2、莫桑比克等一批海外LNG項(xiàng)目產(chǎn)能建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)，俄羅斯西布爾化工項(xiàng)目、恒逸石化文萊項(xiàng)目二期進(jìn)展順利，管道煉化合作總體平穩(wěn)。

海外業(yè)務(wù)發(fā)展更加注重節(jié)奏和效果，結(jié)構(gòu)和布局加快調(diào)整。一方面，中國企業(yè)海外新投資更加理性，重點(diǎn)推動俄羅斯、伊拉克等核心戰(zhàn)略區(qū)新項(xiàng)目開發(fā)，有序推進(jìn)現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目延期和股權(quán)增持，同時踐行綠色低碳發(fā)展理念，加大優(yōu)質(zhì)天然氣新項(xiàng)目獲取力度，并試點(diǎn)海外新能源和新材料，積極布局海外太陽能、海陸風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)。另一方面，海外資產(chǎn)處置從嘗試性進(jìn)入實(shí)操階段，中國企業(yè)加速部署和推動低效無效資產(chǎn)優(yōu)化重組和處置，對高油價時期收購的效益較差、前景不好的資產(chǎn)加大處置決心，項(xiàng)目退出工作取得重要進(jìn)展。

總體來看，中國企業(yè)海外業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入重要轉(zhuǎn)型期，借鑒國際石油公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)2022年中國企業(yè)海外資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局優(yōu)化將會取得更多成果，成效更加顯著。

2.8 國家政策圍繞保供穩(wěn)價、市場公平、綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)發(fā)力

2021年是“十四五”開局之年，國家以構(gòu)建新發(fā)展格局為統(tǒng)領(lǐng)，對實(shí)施能源安全新戰(zhàn)略提出新要求。習(xí)近平總書記視察勝利油田時特別強(qiáng)調(diào)，“能源的飯碗必須端在自己手里”?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確，“油氣核心需求依靠自保，夯實(shí)國內(nèi)產(chǎn)量基礎(chǔ)，保持原油和天然氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)”。中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求，正確認(rèn)識和把握初級產(chǎn)品供給保障，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，增強(qiáng)國內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，加快油氣先進(jìn)開采技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用；確保能源供應(yīng)，大企業(yè)特別是國有企業(yè)要帶頭保供穩(wěn)價；深入推動能源革命，加快建設(shè)能源強(qiáng)國。

國家出臺一系列減稅降費(fèi)和價格改革政策，支持油氣行業(yè)增儲上產(chǎn)，營造市場公平競爭環(huán)境。對油氣勘探開發(fā)儀器設(shè)備免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，繼續(xù)按一定比例返還天然氣進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，延長頁巖氣資源稅減征30%的優(yōu)惠政策；繼續(xù)推進(jìn)天然氣價格改革，規(guī)范跨省天然氣管道運(yùn)輸定價和成本監(jiān)審辦法；完善地質(zhì)勘查監(jiān)管及成品油消費(fèi)稅征管，對混合芳烴、輕循環(huán)油和稀釋瀝青等進(jìn)口產(chǎn)品視同石腦油或燃料油，征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅，加強(qiáng)稅收監(jiān)管，市場環(huán)境持續(xù)向好。

為推進(jìn)能源行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，國家密集出臺“雙碳”組合政策?！吨泄仓醒?國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達(dá)峰行動方案》的出臺，為中國“雙碳”工作做出了頂層規(guī)劃。各部委積極完善能耗“雙控”制度，嚴(yán)控“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展，支持新能源發(fā)展，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)，打出一套政策“組合拳”推進(jìn)“雙碳”工作。全國碳排放權(quán)交易市場和綠色電力交易試點(diǎn)正式啟動，以市場機(jī)制促進(jìn)企業(yè)節(jié)能減排。此外，為應(yīng)對2021年下半年以來國內(nèi)出現(xiàn)的能源供應(yīng)緊張形勢，國家推動電力體制改革取得突破，提出建立全國統(tǒng)一的電力市場，更加強(qiáng)調(diào)處理好減污降碳與能源安全的關(guān)系，有序推動從能源生產(chǎn)、利用到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的全面綠色轉(zhuǎn)型。

2022年，國家將延續(xù)上述既定政策主基調(diào)，繼續(xù)推進(jìn)能源領(lǐng)域改革，完善能源價格形成機(jī)制，深化礦權(quán)制度改革，加快礦權(quán)有序流轉(zhuǎn)，完善相關(guān)財稅政策，支持國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，擴(kuò)大油氣儲備規(guī)模，提升油氣安全保障能力；繼續(xù)完善碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系，陸續(xù)出臺分領(lǐng)域、分行業(yè)的碳達(dá)峰實(shí)施方案，謀劃科技、金融、價格、財稅、土地、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督考核等保障方案；逐步建立排污權(quán)、用能權(quán)等環(huán)境資源權(quán)的市場化交易機(jī)制和多元化的生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，引導(dǎo)油氣行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

2.9 三大石油公司經(jīng)營業(yè)績大幅回升，發(fā)展轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)

2021年，中國三大石油公司抓住經(jīng)濟(jì)增速回彈、油氣市場回暖、國際油價回升的有利時機(jī)，加快發(fā)展，提質(zhì)增效，交出了合格答卷。

三大石油公司經(jīng)營業(yè)績大幅增長，收入利潤大幅攀升，走出下滑陰影。前三季度，得益于國際油價上漲、市場需求回升，以及經(jīng)營成本有效控制，三大公司合計(jì)營業(yè)收入同比增長31.26%，凈利潤合計(jì)是上年同期的4倍。其中，中國石油收入增長31.84%，利潤是上年同期的7倍。三大石油公司主要業(yè)務(wù)板塊均實(shí)現(xiàn)盈利。其中，中國石油勘探開發(fā)板塊利潤提高140%，煉油和銷售板塊均實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；中國石化煉油板塊由2020年的虧損158.7億元變?yōu)橛?32.8億元；中國石油和中國石化的化工板塊利潤也實(shí)現(xiàn)了翻番。前三季度，三大石油公司主要生產(chǎn)指標(biāo)總體增長，合計(jì)油氣產(chǎn)量同比增加2.3%，其中天然氣產(chǎn)量增幅為7.8%。原油加工量、汽油煤油產(chǎn)量、成品油銷量、乙烯產(chǎn)量等下游主要生產(chǎn)指標(biāo)也均實(shí)現(xiàn)增長。

經(jīng)歷了持續(xù)多年的低油價和2020年的至暗時刻，三大石油公司在困境中逐步樹立了新的發(fā)展理念，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，低成本、高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略逐漸成型。即使2021年國際油價高企，公司經(jīng)營收入和利潤大幅攀升，三大石油公司仍堅(jiān)持突出重點(diǎn)、有效控制投資，實(shí)施精細(xì)管理，推動降本增效，加大科技投入，發(fā)展方式從投資驅(qū)動向科技創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，推動產(chǎn)業(yè)鏈向高端化、智能化和低碳化發(fā)展?？萍紕?chuàng)新為油氣業(yè)務(wù)發(fā)展注入了強(qiáng)大動力，油氣勘探取得重要突破，越來越多超深層、低滲透非常規(guī)油氣資源實(shí)現(xiàn)了效益開發(fā)，規(guī)?；M(jìn)入接替序列；煉化一體化水平明顯提高，高端化工產(chǎn)品的替代進(jìn)口取得顯著進(jìn)展。中國三大石油公司的發(fā)展戰(zhàn)略已基本成型，在相當(dāng)長的時期內(nèi)將會一以貫之，不會因油價的上升波動而動搖。

中國三大石油公司始終以提升油氣供應(yīng)能力，保障國家能源安全為己任。2021年，三大石油公司堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記“能源的飯碗必須端在自己的手里”的重要指示，聚焦重點(diǎn)盆地、重點(diǎn)區(qū)域、非常規(guī)資源，加大油氣勘探力度，獲得了一批戰(zhàn)略性突破；加快產(chǎn)能建設(shè)，夯實(shí)了國內(nèi)產(chǎn)量基礎(chǔ)，增強(qiáng)國內(nèi)油氣資源保障能力，階段性完成了加快油氣勘探開發(fā)“七年行動計(jì)劃”提出的各項(xiàng)任務(wù)。在認(rèn)真履行國企責(zé)任中，中國三大石油公司轉(zhuǎn)變觀念，著力提高勘探開發(fā)投資的經(jīng)濟(jì)有效性，兼顧保供與效益。

2021年是中國“雙碳”元年。作為化石能源生產(chǎn)企業(yè)，三大石油公司置身于這場革命之中責(zé)無旁貸，主動作為。加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，繼續(xù)大力加快天然氣發(fā)展，構(gòu)建以油氣為主的多元化清潔化業(yè)務(wù)架構(gòu)，持續(xù)推行化石能源清潔化、潔凈能源規(guī)?；?、生產(chǎn)過程低碳化。全面加速綠色轉(zhuǎn)型，根據(jù)自身優(yōu)勢，積極探索發(fā)展規(guī)?；夥l(fā)電、風(fēng)電、地?zé)?、余熱利用等業(yè)務(wù)，布局氫能產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)碳捕集利用與封存技術(shù)（CCUS）的發(fā)展等。上述轉(zhuǎn)型已實(shí)質(zhì)性啟動，預(yù)計(jì)2022年三大公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型將繼續(xù)推進(jìn)，并將長期堅(jiān)持，最終實(shí)現(xiàn)由石油公司向綜合性能源公司的轉(zhuǎn)變。