李根

2020年，為貫徹落實《中華人民共和國標準化法》和國家標準委、民政部《團體標準管理規(guī)定》等文件精神，由中國企業(yè)國有產權交易機構協(xié)會牽頭推進的中國產權交易行業(yè)標準化體系建設工作取得新突破，行業(yè)制定了首批5項標準，其中3項與統(tǒng)計工作相關，即：《產權交易行業(yè)數據統(tǒng)計規(guī)范》《產權交易機構綜合評價標準》《產權交易行業(yè)交易業(yè)務信息數據通用規(guī)范》。

1? 開展統(tǒng)計基礎數據應用研究順應行業(yè)發(fā)展潮流

1.1? 統(tǒng)計基礎數據應用研究有助于明確行業(yè)發(fā)展總體目標

2020年3至5月，中國企業(yè)國有產權交易機構協(xié)會（以下簡稱“中國產權協(xié)會或協(xié)會”）根據《公共資源交易平臺管理暫行辦法》（國家發(fā)改委等14部委第39號令）、《企業(yè)國有資產交易監(jiān)督管理辦法》（國務院國資委、財政部令第32號）等文件精神，按照新修訂的《產權交易行業(yè)數據統(tǒng)計規(guī)范》要求組織開展了2019年度產權交易資本市場統(tǒng)計分析工作，72家交易機構納入了此次行業(yè)數據統(tǒng)計。

行業(yè)統(tǒng)計分析報告對全國交易機構基本情況、交易業(yè)務總體開展情況、資產股權類業(yè)務開展情況、自然資源類業(yè)務開展情況、環(huán)境權益類業(yè)務開展情況、招標采購類業(yè)務開展情況等進行了系統(tǒng)全面的總結和描述，旗幟鮮明地指出了行業(yè)發(fā)展的四個方向：一是要不斷拓展和發(fā)揮公共資源交易平臺功能，更加主動融入、深度參與公共資源交易平臺整合共享體系建設;二是要構建更加科學合理、高效完備的國有資產交易競價和增值評估體系，進一步提高交易增值率和競價率，為國有產權陽光流轉，實現(xiàn)保值增值提供重要的市場化運作平臺;三是要按照資本市場的功能與定位，不斷完善產權交易資本市場制度建設和基礎設施建設，探索創(chuàng)新靈活高效的融資工具，進一步拓展服務民營企業(yè)、中小企業(yè)的直接融資渠道，運用市場化手段實現(xiàn)要素優(yōu)化配置，更好服務實體經濟發(fā)展;四是產權交易資本市場建設要全面融入國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

1.2? 統(tǒng)計基礎數據應用研究滿足國資監(jiān)管預期

以甘肅為例，自2018年甘肅省辦公廳發(fā)布《關于以出讓國有資源資產和資產證券化等多種方式補充基礎設施建設項目資本金工作實施方案》（甘政辦發(fā)〔2018〕197號）以及貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于積極發(fā)展混合所有制經濟的決策部署以來，甘肅省國資委以省委、省政府確定的引導國有資本更多投向基礎設施建設和十大生態(tài)產業(yè)發(fā)展，大力推進傳統(tǒng)產業(yè)綠色化、智能化、信息化“三化”改造，加速推進“新基建”，同時促進國有企業(yè)轉化經營機制、放大國有資本功能、實現(xiàn)各類所有制資本取長補短、相互促進、共同發(fā)展為目標方向，大力推動甘肅省屬企業(yè)資源資產變現(xiàn)和重點省屬國有企業(yè)混合所有制改革項目落地，具體由甘肅省產權交易所承接項目宣傳推介及進場掛牌交易。

作為甘肅省重點推進的項目，資源資產出讓和混合所有制改革專項工作自然吸引了監(jiān)管單位、省屬企業(yè)、投資方以及社會各界的高度關注。項目信息披露完整性、項目宣傳推介情況、項目掛牌成交情況、項目所屬行業(yè)及類別、項目風險點等統(tǒng)計基礎信息對分析研判項目能否順利成交具有實際意義，也符合國資監(jiān)管單位實時掌握項目動態(tài)的監(jiān)管預期。

1.3? 統(tǒng)計基礎數據應用研究再次驗證了產權市場陽光交易平臺的成效

主動接受監(jiān)管是產權交易市場最好的避險之策，如何充分借助統(tǒng)計基礎數據向各級監(jiān)管單位報告工作、報送報表、接受審計，及時向社會披露項目成交信息，已經成為全行業(yè)的工作常態(tài)。產權交易機構始終主動接受國資委、財政廳等政府部門監(jiān)管，通過接入國務院國資委產權交易信息監(jiān)測系統(tǒng)、國務院實物資產交易信息監(jiān)測系統(tǒng)等接口，實時推送交易數據，也正是這種機制，保證了產權行業(yè)能夠有效防范風險，回應了社會各界對國有資產交易進行有效監(jiān)督的需求，也再次驗證了產權市場陽光交易平臺的成效。

2? 發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)測與預警作用，提升信息化管理水平

近年來，隨著產權交易行業(yè)業(yè)務規(guī)模逐年遞增，反映了產權交易行業(yè)機構完善法人治理、提質增效的歷程，也反映了產權市場業(yè)務品種進一步豐富、平臺功能調優(yōu)、發(fā)展行情向好。

2.1? 產權交易行業(yè)業(yè)務與信息化管理水平相互促進

近年來，產權交易行業(yè)業(yè)務規(guī)模穩(wěn)步增長，行業(yè)年交易額由2016年7.92萬億元，2017年7.90萬億元，2018年首次突破10萬億元大關，達到12.39萬億元，2019年14.56萬億元，2020年15.84萬億元，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。具體到甘肅產權市場來看，甘肅地處西北地區(qū)，經濟發(fā)展落后，可交易資源較東南沿海地區(qū)嚴重匱乏。在此大環(huán)境下，甘肅省產權交易所迎難而上，緊跟行業(yè)發(fā)展腳步， 2016-2020年間共成交項目1890宗，交易額超過468億元，成交項目宗數年復合增長率39.55%，交易額年復合增長率26.25%，經營規(guī)模全國排名中上，進入了行業(yè)發(fā)展的“快車道”。

一方面，業(yè)務量增長帶來的項目管理需求推動交易機構信息化管理水平提升。結合《2020年度產權交易資本市場統(tǒng)計分析報告》不難看出，隨著產權交易行業(yè)業(yè)務量持續(xù)增長帶來了掛牌成交項目增多，參與網上競價項目增多，競買人打破地域限制越來越多的來自全國各地，這也對各交易機構信息化管理水平提出了更高更深的要求。

另一方面，交易機構信息化管理水平的提升有助于提高項目運作效率，從而促進業(yè)務增長。依托統(tǒng)計基礎數據的應用研究，加大產權交易機構信息化管理平臺建設投入，有序開展大數據與產權交易行業(yè)的深度融合和創(chuàng)新應用，能夠激發(fā)新的業(yè)務增長點，推動業(yè)務管理創(chuàng)新，提高業(yè)務運作效率，帶動行業(yè)向信息化、網格化、智能化發(fā)展，最終實現(xiàn)以管理促發(fā)展，向管理要效益，提升行業(yè)整體競爭力。

2.2? 橫向分析，基于覆蓋面廣泛的一級數據進行統(tǒng)計

按照新修訂的《產權交易行業(yè)數據統(tǒng)計規(guī)范》，將產權交易業(yè)務劃分為資產股權、自然資源、環(huán)境權益、招標采購四個大類，其中資產股權類又分為產權轉讓、企業(yè)增資、資產轉讓、資產租賃、特許經營權出讓、金融不良資產交易、金融產品交易、訴訟資產交易、體育無形資產交易、文化產品交易及其他融資服務11個小類;自然資源類分為國有建設用地使用權出讓、國有建設用地使用權出租、礦業(yè)權出讓、河流和海洋資源交易、國有林權交易、水權交易、農村自然資源、其他自然資源交易8個小類;環(huán)境權益類分為排污權交易、碳排放權交易、用能權交易、再生資源交易、其他環(huán)境權交易5個小類;招標采購類分為工程建設項目招標投標、機電產品國際招標投標、政府采購、醫(yī)藥衛(wèi)生材料采購、企業(yè)采購、其他招標采購交易6個小類。

對照上述行業(yè)劃分方式，結合甘肅本地業(yè)務特色，甘肅省產權交易所目前主要按照六大業(yè)務條線、項目監(jiān)管歸屬、標的所在地等指標對業(yè)務進行橫向統(tǒng)計。六大業(yè)務條線：轉讓、增資、咨詢、租賃、采購、招商;項目監(jiān)管歸屬：國資監(jiān)管、財政監(jiān)管（行政事業(yè)）、財政監(jiān)管（金融機構）、公共資源及其他監(jiān)管。

2.2.1 監(jiān)測與預警。未經加工的一手基礎數據，如統(tǒng)計區(qū)間內按六大業(yè)務條線、監(jiān)管歸屬統(tǒng)計的項目掛牌數、成交數、成交金額、交易方式、主營業(yè)務收入、買受人類別、標的所在地等。

2.2.2 方法。（1）按項目成交時間選取統(tǒng)計區(qū)間，取三年同期數據進行同比。（2）按項目成交時間選取統(tǒng)計區(qū)間，取連續(xù)三個統(tǒng)計區(qū)間數據進行環(huán)比。

2.2.3 分析。結合歷年交易數據，對于當期成交項目一手基礎數據指標變動超過20%的數據列入重點關注，連續(xù)三個統(tǒng)計區(qū)間累計變動超過30%的進行預警，并對預警的數據進行深度分析，形成書面報告或統(tǒng)計數據異常情況說明。

需要說明的是：當上述方法中“20%”“30%”對應的基期數據為成交不超過10宗的項目時，個別項目增加會導致指標變動比率大幅改變，可暫不列入重點關注或預警范圍。各機構也可根據實際情況選取其他數據變動范圍。

2.3? 縱向分析，基于細分程度較高的二級數據進行統(tǒng)計

以轉讓業(yè)務為例，轉讓業(yè)務分為房產、土地、股權、車輛、廢舊物資、二手設備、罰沒物資、存貨、債權、金融不良資產等細分業(yè)務。

二次加工的統(tǒng)計數據為掛牌成交率、競價率、溢價率、增值率等。

2.3.1 監(jiān)測與預警。選取指標：細分業(yè)務統(tǒng)計數據或經二次加工的統(tǒng)計數據，如按六大業(yè)務條線下細分業(yè)務項目掛牌數、成交數、成交金額、交易方式、主營業(yè)務收入、買受人類別、標的所在地等。

2.3.2 方法。（1）按項目成交時間選取統(tǒng)計區(qū)間，取三年同期數據進行同比。（2）按項目成交時間選取統(tǒng)計區(qū)間，取連續(xù)三個統(tǒng)計區(qū)間數據進行環(huán)比。

2.3.3 分析。（1）對于當期成交項目細分業(yè)務統(tǒng)計數據指標變動超過20%的數據列入重點關注，連續(xù)三個統(tǒng)計區(qū)間累計變動超過30%的進行預警，并對預警的數據進行深度分析，形成書面報告或統(tǒng)計數據異常情況說明。（2）對于當期成交項目經二次加工的統(tǒng)計數據指標變動超過5%的數據列入重點關注，連續(xù)三個統(tǒng)計區(qū)間累計變動超過10%的進行預警，并對預警的數據進行深度分析，形成書面報告或統(tǒng)計數據異常情況說明。

需要注意的是：當上述方法中“5%”“10%”“20%”“30%”對應的基期數據為成交不超過10宗的項目時，個別項目增加會導致指標變動比率大幅改變，可暫不列入重點關注或預警范圍。各機構也可根據實際情況選取其他數據變動范圍。

2.4? 建立項目運作超時預警機制，運用信息化管理手段對項目運作各環(huán)節(jié)時效進行動態(tài)監(jiān)控及評估

產權交易市場（非標準資本品和權益市場）業(yè)務為非標準化業(yè)務，要實現(xiàn)信息化管理面臨標準難統(tǒng)一，業(yè)務情況多樣化等特點，但在具體實務中我們卻仍然可以發(fā)現(xiàn)一些可被量化的切入點，通過運用標準化管理手段即可提高項目運作效率。如產權轉讓交易流程中受理轉讓申請后，針對發(fā)布轉讓信息、登記意向受讓、確認受讓方資格、出具交易憑證等環(huán)節(jié)業(yè)務辦理時效進行大數據監(jiān)測，通過對業(yè)務當前環(huán)節(jié)經辦人員進行超時預警，并于每季度進行項目辦理時效通報，獎先懲后，從而達到提升整體項目運作效率的目的。

3? 加強統(tǒng)計基礎數據應用能力，優(yōu)化企業(yè)資源配置

我國經濟體制改革的最終目標就是要建立和完善社會主義市場經濟體制和全國統(tǒng)一市場，產權交易市場亦是如此。當前，產權交易機構側重于企業(yè)國有資產業(yè)務，公共資源交易機構側重于非經營性政府資源流轉，二手房和二手車中介側重個人類業(yè)務，而拍賣機構游離于以上各類業(yè)務之間，與各機構既存在競爭又有合作。從事物發(fā)展的規(guī)律以及信息化發(fā)展的角度來看，需要一個統(tǒng)一的產權交易市場（馬太效應），以便投資人在該市場中選擇所需要的投資標的，該市場還應同時具備“互聯(lián)網化”屬性和“電商化”交易屬性。

3.1? 以價值鏈分析結果為依據優(yōu)化企業(yè)資源配置

企業(yè)的價值創(chuàng)造是通過一系列活動構成的，這些活動可分為基本活動和輔助活動兩類，基本活動包括內部后勤、生產作業(yè)、外部后勤、市場和銷售、服務等;而輔助活動則包括采購、技術開發(fā)、人力資源管理和企業(yè)基礎設施等。這些互不相同但又相互關聯(lián)的生產經營活動，構成了一個創(chuàng)造價值的動態(tài)過程，即價值鏈。

運用統(tǒng)計工具及方法，即通過記錄完整的交易全過程信息，保證各類交易行為動態(tài)留痕、可追溯，從而對項目運作環(huán)節(jié)中各項活動進行統(tǒng)計分析，直接或間接產生增值的部分即為價值鏈增值行為，不產生價值增值的行為進行關注，消耗增值的行為逐漸消除，這樣有助于提高企業(yè)項目運作效率及綜合服務水平。

3.2? 以信息化建設成果為依據優(yōu)化企業(yè)資源配置

信息化就是將企業(yè)的生產（服務）過程、事物處理、現(xiàn)金流動、客戶交互等業(yè)務過程數字化，通過各種信息系統(tǒng)、網絡加工生成新的信息資源，用來提供給各層次的人了解“業(yè)務現(xiàn)在是什么情況”，“流程進展到哪里”等一切動態(tài)業(yè)務信息。通過建立統(tǒng)計數據庫和統(tǒng)計數據分析應用系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)統(tǒng)計工作信息化，有助于企業(yè)作出有利于發(fā)展的戰(zhàn)略決策，讓企業(yè)資源合理配置，也使企業(yè)能夠更好的適應瞬息萬變的市場經濟競爭環(huán)境，求得最大的經濟效益。

3.2.1 用數字化思維推進信息化建設。運用數字化思維推進信息化建設應具有以下六個特點：

（1）即時反饋。在數字化世界中，用戶都期待著自己的請求能夠立刻獲得反饋，數字化世界的響應時間已經開始用毫秒作為單位來衡量。

（2）實時。數字化系統(tǒng)要能全天候接受請求，按需可用并返回最新數據。

（3）自動化。數字化服務應包含盡可能多的計算機處理過程（最理想狀況是100%由計算機處理），大幅減少人工介入程度，提高效率。

（4）智能。繁瑣的工作都應交給數字化服務處理，將用戶或其他方面人員需要付出的精力和所需的理解減至最低。

（5）在線。數字化系統(tǒng)要能通過互聯(lián)網從任何地點訪問，盡可能消除使用系統(tǒng)對地域及設備的限制。

（6）推進改變。逐步實現(xiàn)由數字化服務定義業(yè)務，而非業(yè)務過程定義數字化服務。數字化意味著業(yè)務過程可能需要作出相應改變，以便適應計算的世界。

3.2.2 用數據化管理推動信息化建設。在這里我們先厘清數據化管理與統(tǒng)計數據分析的關系。統(tǒng)計數據分析就是用適當的統(tǒng)計分析方法對收集來的大量數據進行分析，從中提取有用的信息和形成結論的過程。統(tǒng)計數據分析只能對某一個或幾個問題作出解答，如分析得出成交金額下降的比率和原因，但并沒有告訴我們怎么做，也就是說，數據分析本身不能從根本上帶來最大化的業(yè)績和效率。所以需要統(tǒng)計數據分析與人的決策和業(yè)務行動相結合，運用管理手段將正確的分析結果以最實際的方式應用到業(yè)務層面才能產生效益，只有持續(xù)不斷地產生效益才能稱之為數據化管理。

4? 關于統(tǒng)計基礎數據應用的思考

產權交易業(yè)務統(tǒng)計基礎數據的價值還存在著極大的挖掘利用空間，如何充分調動數據，開展統(tǒng)計基礎數據研究工作有助于進一步豐富產權市場理論體系，推動完善產權制度和要素資源市場化配置。長遠來看，做好統(tǒng)計基礎數據的應用研究不僅需著眼當地產權交易市場，還要有服務當地經濟發(fā)展的格局，通過發(fā)揮產權交易市場數據匯集、共享與應用的先發(fā)優(yōu)勢，積極參與地方政府大數據發(fā)展建設活動，逐步形成整合各類產權交易平臺的戰(zhàn)略布局，推動信息化建設再上新臺階。