◆供稿┃蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院服務(wù)貿(mào)易研究中心 戴軍榮

當(dāng)前，為防控新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)的下行壓力，習(xí)近平總書記指出，要把滿足國內(nèi)需求作為當(dāng)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，逐步形成以“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)”相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。新冠肺炎疫情的全球化蔓延對我國飼料產(chǎn)業(yè)的負(fù)向影響正在逐步顯現(xiàn)。然而幸運(yùn)的是，我國用第一季度經(jīng)濟(jì)負(fù)增長的代價(jià)初步打贏了新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)，隨著我國全國性的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各行各業(yè)步入后新冠肺炎疫情時(shí)期，飼料行業(yè)發(fā)展也逐步恢復(fù)到疫情前水平。聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織預(yù)計(jì)，新冠肺炎疫情極有可能導(dǎo)致全球糧食危機(jī)，在人類命運(yùn)共同體的理念下，沒有任何國家可以獨(dú)善其身而置之事外。我國是世界第一大飼料生產(chǎn)國，雖然大宗飼料原料主要出口國實(shí)施飼料出口限制政策，當(dāng)下不會危及我國飼料產(chǎn)業(yè)安全，但是仍然對我國飼料產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展有著一定的阻礙。因此，一定要重視我國飼料原料供應(yīng)的安全保障，既要想方設(shè)法練內(nèi)功，開展產(chǎn)業(yè)扶持、戰(zhàn)略規(guī)劃、科技研發(fā)、降本增效等措施，又要打開門戶找外援，實(shí)施改革開放、互惠互利、互聯(lián)互通、戰(zhàn)略聯(lián)盟等策略，從國內(nèi)、國際角度雙管齊下做好新冠肺炎疫情后我國飼料產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

1 我國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體狀況

1.1 飼料企業(yè)數(shù)量較多

2019 年我國飼料企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了10386 家?？傮w來看，全國飼料企業(yè)數(shù)量雖多，但是飼料知名品牌不多，飼料生產(chǎn)的同質(zhì)化現(xiàn)象較重，導(dǎo)致飼料企業(yè)彼此間缺乏差異化發(fā)展，大大增強(qiáng)了飼料市場的競爭壓力。因此，一些飼料企業(yè)不得不加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，例如一些原先單一生產(chǎn)飼料的企業(yè)向下游養(yǎng)殖業(yè)延伸，也有一些企業(yè)調(diào)整經(jīng)營策略轉(zhuǎn)而涉足新業(yè)務(wù)板塊，還有一些企業(yè)通過兼并收購方式擴(kuò)大市場占有率，降低市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。

1.2 全國飼料產(chǎn)量較大

我國飼料產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，一直以來保持穩(wěn)健發(fā)展，飼料產(chǎn)量多年位居世界第一，而且飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿^足。2019 年我國飼料總產(chǎn)量達(dá)到22885.4 萬t，飼料總產(chǎn)量年均增長率一直維持在2.3%，約占全球飼料總產(chǎn)量的25%。飼料產(chǎn)量超千萬t 的省份主要有9 個(gè)省份，從高到低排序分別是山東、廣東、廣西、遼寧、江蘇、河北、湖北、四川與湖南?？傮w來看，全國飼料總產(chǎn)量較大而且較為穩(wěn)定，若無極端市場情況出現(xiàn)，基本能夠滿足下游養(yǎng)殖業(yè)對飼料的市場需求。

1.3 飼料產(chǎn)品質(zhì)量較高

我國飼料的產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，飼料加工設(shè)施配套能力強(qiáng)，由于我國畜禽水產(chǎn)等養(yǎng)殖規(guī)模巨大，因而對飼料始終呈現(xiàn)剛性需求，進(jìn)一步促進(jìn)了我國飼料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展?！掇r(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局關(guān)于2019 年全國飼料質(zhì)量安全監(jiān)督抽查結(jié)果的通報(bào)》（農(nóng)牧便函〔2020〕331 號）顯示，2019 年抽樣檢測各類飼料2805批次，樣品總體合格率為96%，這說明我國飼料產(chǎn)品的質(zhì)量總體較高。而一些飼料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不高的主要問題在于購進(jìn)的原料品質(zhì)低和生產(chǎn)過程污染防控不到位。因此，只要飼料企業(yè)克服上述問題，我國飼料產(chǎn)品的總體質(zhì)量還有進(jìn)一步提升空間。

1.4 原料進(jìn)口持續(xù)上升

飼料用糧主要分為能量類和蛋白質(zhì)類兩類原料，成分為玉米與豆粕等，還有一些氨基酸添加劑。能量飼料原料以玉米為主，蛋白質(zhì)飼料原料以豆粕為主。我國飼料原料中玉米占比高達(dá)70%，而豆粕占比一般不到20%。玉米與豆粕在畜禽飼料中一般占70%成本，玉米、豆粕和魚粉在水產(chǎn)品飼料中一般占60%成本。由于我國是飼料產(chǎn)業(yè)大國，產(chǎn)量位居世界首位，因此所需飼料原料量巨大，國內(nèi)供應(yīng)無法滿足飼料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)需求，因而持續(xù)向世界多國進(jìn)口飼料原料，而且飼料原料進(jìn)口貿(mào)易額近來持續(xù)上升。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國進(jìn)口大豆8851 萬t，主要從巴西、美國、阿根廷進(jìn)口，分別占總進(jìn)口量的65%、19%與10%。進(jìn)口玉米479 萬t，主要向?yàn)蹩颂m和美國進(jìn)口，分別占總進(jìn)口量的86%、7%。進(jìn)口菜粕158萬t，其中總進(jìn)口量的90%從加拿大進(jìn)口。進(jìn)口魚粉142 萬t，主要從秘魯、越南與俄羅斯進(jìn)口，分別占總進(jìn)口量的54.3%、8.7%與5.1%。進(jìn)口肉骨粉34 萬t，主要從美國和澳大利亞進(jìn)口，分別占總進(jìn)口量的59%與18%。

2 原料出口國出口限制下我國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到的影響

2.1 國際貿(mào)易受阻，原料供給風(fēng)險(xiǎn)加大

我國向世界近50 個(gè)國家與地區(qū)進(jìn)口飼料原料，亞洲主要包括泰國、韓國、朝鮮、中國臺灣、馬來西亞、日本、菲律賓等。歐洲主要包括俄羅斯、荷蘭、法國、西班牙等。美洲主要包括巴西、美國、阿根廷等，還有大洋洲以及非洲一些國家與地區(qū)。新冠肺炎疫情的陰霾揮之難去，疫情已對多國經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了極大地沖擊，引發(fā)了國際社會對全球產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的普遍擔(dān)憂。全球飼料產(chǎn)業(yè)也遭受到了新冠肺炎的肆虐，一些大宗飼料原料出口國的疫情更為嚴(yán)重。大宗飼料原料出口國鑒于本國疫情危機(jī)的考量，紛紛取消對國外飼料市場供應(yīng)原料。美洲國家例如美國、巴西、阿根廷等國，紛紛宣布將禁止對他國出口飼料原料。歐洲國家例如俄羅斯、哈薩克斯坦等10 多個(gè)國家暫停對華出口大豆、玉米等農(nóng)產(chǎn)品。我國飼料原料進(jìn)口國際貿(mào)易受阻，飼料行業(yè)恐慌情緒逐漸蔓延，飼料原料供應(yīng)保障和飼料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)問題逐漸顯現(xiàn)，飼料國際貿(mào)易市場的供給不確定性大大增強(qiáng)。

2.2 原料價(jià)格上漲，產(chǎn)品需求缺口加大

圖1 全國商品飼料產(chǎn)量狀況

表1 2019 年我國飼料原料進(jìn)口來源情況

表2 連續(xù)5 年我國飼料原料進(jìn)口貿(mào)易情況（億美元）

國際市場上，能量飼料原料與蛋白質(zhì)飼料原料等進(jìn)口價(jià)格預(yù)期看漲。2020 年3 月，能量飼料原料類的玉米主力合約收盤為2048 元/t，比去年上漲229 元/t，漲幅12.6%，環(huán)比增長了6.6%。蛋白質(zhì)飼料原料類的豆粕主力合約收盤為2940 元/t，比去年上漲451 元/t，漲幅18.1%，環(huán)比增長了12.4%。另外，國內(nèi)市場上，上游飼料生產(chǎn)企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲，造成企業(yè)飼料成品庫存嚴(yán)重不足。飼料原料價(jià)格上漲讓國內(nèi)飼料企業(yè)生產(chǎn)成本上升，一些實(shí)力弱的企業(yè)干脆停工停產(chǎn)，進(jìn)一步導(dǎo)致飼料產(chǎn)品需求端缺口不斷加大，嚴(yán)重殃及到下游養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)營持續(xù)性。

2.3 物流運(yùn)輸不暢，市場供需對接不匹配

國內(nèi)為防范新冠肺炎疫情，全國各地嚴(yán)控人員流動(dòng)，嚴(yán)格采取交通管控、區(qū)域化封閉隔離、企業(yè)延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)等防控疫情措施。雖然這些措施的實(shí)施很好地阻擊了新冠肺炎疫情蔓延，但對飼料產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈卻帶來了直接的負(fù)向作用。另外，國際上多國禁止他國遠(yuǎn)洋貨輪停靠本國港口，50 多個(gè)國家對我國所有國際運(yùn)輸貨輪采取嚴(yán)格檢疫措施，導(dǎo)致國際飼料貿(mào)易進(jìn)口受阻。加上國內(nèi)飼料產(chǎn)品短時(shí)間內(nèi)無法送達(dá)養(yǎng)殖用戶，并且下游養(yǎng)殖用戶由于周期成熟的畜禽無法運(yùn)輸?shù)竭_(dá)市場銷售，只能被動(dòng)地通過購買飼料進(jìn)一步維持畜禽生存現(xiàn)狀。市場供需對接的不匹配阻斷了國內(nèi)外飼料貿(mào)易的循環(huán)鏈條，導(dǎo)致了飼料產(chǎn)業(yè)鏈與畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈均出現(xiàn)兩頭受阻現(xiàn)象。

3 我國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策與建議

3.1 加快兼并重組，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)抵抗力

目前，多個(gè)飼料原料出口國對新冠肺炎疫情防控并沒有出現(xiàn)更大好轉(zhuǎn)，因而原料出口國出口限制對飼料產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊波短期內(nèi)可能不會立即結(jié)束，而且可能會從上游飼料生產(chǎn)企業(yè)向下游養(yǎng)殖用戶逐漸傳導(dǎo)，誘發(fā)飼料行業(yè)呈現(xiàn)出加速競爭態(tài)勢，這會極大地增加飼料產(chǎn)業(yè)鏈上下游的市場風(fēng)險(xiǎn)。飼料行業(yè)競爭格局可能會呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者更弱的馬太效應(yīng)，而中小型飼料企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力本身較弱，有可能會加快退出飼料行業(yè)。因此，政府要切實(shí)支持飼料企業(yè)做大做強(qiáng)，加大財(cái)政資金的支持力度，進(jìn)一步落實(shí)和完善稅收優(yōu)惠政策，進(jìn)一步減輕飼料企業(yè)的社會負(fù)擔(dān)。飼料企業(yè)自身要加強(qiáng)內(nèi)功修煉，有實(shí)力的企業(yè)要加快兼并步伐，實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，加大品牌宣傳與維護(hù)。另外政府還要支持中小型飼料企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，扶持一批有能力、有意愿轉(zhuǎn)型升級的中小型飼料企業(yè)走特色發(fā)展之路，堅(jiān)決淘汰那些抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱、“隧道視野”的中小型飼料企業(yè)，引導(dǎo)飼料行業(yè)逐步回歸合理、有序的競爭格局。

3.2 加大科技研發(fā)，努力促進(jìn)自主創(chuàng)新，多元化開發(fā)飼料原料資源

鼓勵(lì)飼料企業(yè)引進(jìn)高端技術(shù)技能型人才，加大與科研院所的緊密合作，設(shè)立科技研發(fā)創(chuàng)新中心，募集科技研發(fā)基金，加大科技研發(fā)的資金投入，從人力、物力與財(cái)力的綜合角度去下大力氣開展自主創(chuàng)新，邁上科技興企之路。一定要大力研發(fā)成本低、效果好的價(jià)廉物美的飼料結(jié)構(gòu)配方，在試驗(yàn)成熟的基礎(chǔ)上，加快推廣多元飼料組合的科學(xué)結(jié)構(gòu)養(yǎng)殖方式。在下游養(yǎng)殖業(yè)中推廣低蛋白飼料日糧模式，盡量使用蛋白質(zhì)飼料原料的替代品，減少純豆粕的使用比例，增加餅粕、菜粕、葵粕等其他雜粕的使用量，利用“雜粕+氨基酸”來替代純豆粕使用量，并適量增加小麥及玉米副產(chǎn)品使用比例。對于飼料原料的種植，在不降低大豆飼料種植規(guī)模的基礎(chǔ)上，適度加大能夠替代大豆飼料的油莎豆飼料的種植規(guī)模，以保障蛋白質(zhì)類飼料的市場供應(yīng)。積極響應(yīng)“藏糧于地、藏糧于技”國家戰(zhàn)略，堅(jiān)決執(zhí)行“糧改飼”國家政策，加大飼料資源的綜合科學(xué)開發(fā)利用，盡可能地拓展國內(nèi)飼料資源的市場空間，逐步降低并擺脫對國際飼料原料市場的進(jìn)口依賴。

3.3 推進(jìn)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，促進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級

我國當(dāng)前規(guī)?；暳橡B(yǎng)殖業(yè)中，豬肉的肉料比一般為1∶2.3～2.7，白羽肉雞的肉料比一般為1∶1.4～1.7，顯然白羽肉雞的肉料比高于豬肉的肉料比。在產(chǎn)出投入比上，如果禽肉養(yǎng)殖業(yè)能多替代豬肉養(yǎng)殖業(yè)2 個(gè)百分點(diǎn)的比例，那么每年我國就至少能節(jié)約飼料原料用糧100 萬t 以上。因此，我國應(yīng)加快推進(jìn)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，適度加大家禽、水產(chǎn)品等養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模，尤其要大力發(fā)展草食畜禽，因?yàn)榘l(fā)展草食畜禽是優(yōu)化調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升畜牧產(chǎn)品市場競爭力和綜合經(jīng)濟(jì)效益的良好選擇。要積極實(shí)施穩(wěn)定生豬、提高家禽、開發(fā)特畜禽與牧草飼料的畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要點(diǎn)，大力發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，進(jìn)一步做好秸稈利用與種草養(yǎng)畜工作，努力促進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，逐步建立起與糧、經(jīng)、飼三元結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的畜牧業(yè)養(yǎng)殖模式，完善畜牧業(yè)體系建設(shè)。同時(shí)，我國消費(fèi)市場因?yàn)闈摿薮螅惨獙V大消費(fèi)群體進(jìn)行常態(tài)化宣傳，讓大家保持合理的膳食機(jī)構(gòu)，養(yǎng)成健康的飲食習(xí)慣，在肉食品比例上適當(dāng)降低豬肉消費(fèi)比例，相應(yīng)增加禽肉與水產(chǎn)品的消費(fèi)比重。

3.4 開展物流服務(wù)外包，協(xié)調(diào)國內(nèi)外物流資源，疏通飼料產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈

飼料企業(yè)要與第三方物流企業(yè)加大合作力度，把飼料運(yùn)輸配送等服務(wù)業(yè)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)外包給第三方物流企業(yè)運(yùn)營，集中有限資源與實(shí)力聚焦自身飼料主業(yè)發(fā)展。依靠第三方物流企業(yè)，開展服務(wù)外包還可以降低飼料企業(yè)的產(chǎn)品綜合成本，轉(zhuǎn)而讓利于下游養(yǎng)殖戶，建立起穩(wěn)健的供需伙伴關(guān)系。要盡可能地疏通飼料產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的所有節(jié)點(diǎn)，保持飼料產(chǎn)業(yè)供給端與需求端、畜禽銷售市場等環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈暢通，保障供應(yīng)鏈上的所有節(jié)點(diǎn)企業(yè)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。進(jìn)一步加大助企紓困的力度，把已經(jīng)頒布出臺的財(cái)稅金融等各項(xiàng)扶持政策落實(shí)到位，圍繞著飼料產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)銷對接主體，打通堵點(diǎn)、疏通難點(diǎn)，聚焦龍頭飼料企業(yè)與核心企業(yè)加強(qiáng)要素保障，做好大、中、小型飼料企業(yè)的整體配套工作，協(xié)調(diào)國際與國內(nèi)的物流資源，著力提升飼料產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈現(xiàn)代化服務(wù)水平，逐步增強(qiáng)飼料產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的彈性和韌性，確保飼料產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈暢通。

3.5 加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，做好應(yīng)急資源安排，保障國內(nèi)市場原料供應(yīng)

要密切監(jiān)測主要大宗飼料原料出口國的飼料原料生產(chǎn)狀況，緊盯國際貿(mào)易市場上蛋白質(zhì)類與能量類的飼料原料供應(yīng)變化，時(shí)刻關(guān)注國際飼料期貨現(xiàn)貨交易趨勢，科學(xué)預(yù)測國際飼料市場行情對我國飼料產(chǎn)業(yè)帶來的可能性影響。建立國際大宗飼料原料出口監(jiān)測預(yù)警長效機(jī)制，對國際大宗飼料原料出口狀況開展綜合評價(jià)，可以更加清晰地認(rèn)識到不同大宗飼料原料出口國的原料生產(chǎn)現(xiàn)狀、潛力和出口狀況，明確大宗飼料原料出口波動(dòng)問題的根源與癥結(jié)，從而實(shí)施針對性的管控與預(yù)防措施。還要建立飼料貿(mào)易監(jiān)測預(yù)警信息發(fā)布平臺，實(shí)時(shí)發(fā)布飼料行業(yè)國際、國內(nèi)相關(guān)貿(mào)易信息，讓國內(nèi)飼料企業(yè)與養(yǎng)殖戶提前做好應(yīng)急預(yù)案，避免飼料企業(yè)盲目生產(chǎn)與養(yǎng)殖戶的盲目跟風(fēng)養(yǎng)殖，在政府部門的指導(dǎo)下協(xié)調(diào)安排飼料原料資源調(diào)配，以保障國內(nèi)市場飼料原料供應(yīng)平穩(wěn)有序。

3.6 拓展“一帶一路”市場，豐富國際貿(mào)易渠道，建立國際戰(zhàn)略聯(lián)盟

自從習(xí)近平總書記提出“一帶一路”合作倡議以來，我國與“一帶一路”沿線國家的合作領(lǐng)域不斷加寬、合作程度不斷加深、合作模式不斷豐富?！耙粠б宦贰毖鼐€國家與地區(qū)的農(nóng)業(yè)資源較為豐富，一些國家與地區(qū)的大豆、玉米等飼料用糧種植面積廣、產(chǎn)量高。要大力推動(dòng)與“一帶一路”沿線國家與地區(qū)的飼料產(chǎn)業(yè)合作，加快與“一帶一路”沿線國家與地區(qū)共建飼料技術(shù)服務(wù)體系，按照“合作國家+ 示范園區(qū)+龍頭企業(yè)”的模式，推動(dòng)“一帶一路”沿線國家與地區(qū)的飼料產(chǎn)業(yè)合作示范區(qū)建設(shè)，落實(shí)好飼料用糧中外合作項(xiàng)目，完善支持飼料企業(yè)對外合作的政策措施，綜合運(yùn)用財(cái)稅金融等多種措施，幫助我國飼料企業(yè)“走出去”，打好與“一帶一路”國家與地區(qū)飼料產(chǎn)業(yè)合作的組合拳。與“一帶一路”沿線國家與地區(qū)簽訂互惠互利的貿(mào)易協(xié)議，與它們建立長久的飼料用糧國際戰(zhàn)略聯(lián)盟，以增加多元進(jìn)口的國際貿(mào)易渠道，獲得持續(xù)、穩(wěn)定的國際飼料原料來源，進(jìn)一步夯實(shí)我國飼料用糧的供給保障安全。