]摘? 要： 菲律賓政府積極相應(yīng)“一帶一路”倡議，并大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電力需求旺盛，為我國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)入菲律賓市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇。我國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)入菲律賓市場(chǎng)存在著海外業(yè)務(wù)本地化經(jīng)驗(yàn)不足、對(duì)菲律賓國(guó)情不了解、國(guó)際化復(fù)合型人才缺乏、國(guó)際同行競(jìng)爭(zhēng)大、菲律賓基礎(chǔ)配套設(shè)施差等一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)。我國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)入菲律賓市場(chǎng)前，應(yīng)加強(qiáng)實(shí)地調(diào)研、尋找可靠合作伙伴、培養(yǎng)國(guó)際化人才、充分利用優(yōu)惠政策、加強(qiáng)交易、匯率、政治等風(fēng)險(xiǎn)防控，穩(wěn)步進(jìn)入菲律賓市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞： 光伏企業(yè)? 菲律賓電力市場(chǎng)

一、前言

近年來(lái)，菲律賓政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，2012至2018年，經(jīng)濟(jì)增速連續(xù)7年保持在6%以上，2019年同比增長(zhǎng)59%，在全球范圍內(nèi)仍處于較高水平。在吸引外資方面也表現(xiàn)突出，世界三大投資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將菲律賓主權(quán)信用等級(jí)提升為投資等級(jí)，外資紛紛看好菲律賓經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)前景＼[1＼]。菲律賓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)了電力需求的增加，但是國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展不協(xié)調(diào)的問(wèn)題日益突出。2008年，菲律賓通過(guò)《再生能源法案》來(lái)推動(dòng)太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源的發(fā)展，但目前可再生能源發(fā)電占總發(fā)電比例和光伏裝機(jī)總量較小，光伏發(fā)電市場(chǎng)仍有較大的可發(fā)展空間。目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模均占全球較高份額，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)處于全球領(lǐng)先行列。2011年以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受到來(lái)自美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)雙反及貿(mào)易保障措施的打擊，在此情形下，我國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)大力開(kāi)拓新興市場(chǎng)，可借助中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)政策和政府間雙邊合作機(jī)制，積極布局進(jìn)入東南亞國(guó)家。

二、菲律賓電力市場(chǎng)基本情況

（一）菲律賓電力市場(chǎng)基本情況

近年來(lái)，菲律賓國(guó)內(nèi)用電總量不斷上升（見(jiàn)圖1）。根據(jù)[LL]菲律賓能源部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年年度用電總量106042GWh，到2019年年度用電量達(dá)到106，042GWh，增量565%。2014至2019的近五年內(nèi)年平均增長(zhǎng)率在66%左右。同時(shí)，菲律賓電力供應(yīng)面臨巨大的壓力和缺口，除首都馬尼拉、宿務(wù)等大城市外，很多地區(qū)實(shí)行限電供應(yīng)＼[2＼]。如表1所示，菲律賓電力消耗主要集中于居民用電、商業(yè)和工業(yè)用電，其中，2010至2019的九年間，增長(zhǎng)比例分別是622%、567%和518%。

（二）菲律賓再生能源發(fā)電基本情況

菲律賓能源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年菲律賓以煤、石油和天然氣發(fā)電約占總發(fā)電量的7921%，太陽(yáng)能、地?zé)?、風(fēng)能、水力、生物質(zhì)等其他再生能源發(fā)電占總發(fā)電量的2079%。近年來(lái)，太能發(fā)電在菲律賓得到了較大的發(fā)展，根據(jù)下圖2所示，太陽(yáng)能發(fā)電在2013年以前只有1GWh，2019年已達(dá)到1246GWh，太陽(yáng)能發(fā)電占可再生能源發(fā)電比例也達(dá)到了4727%。菲律賓能源部年報(bào)顯示，從2008年的《再生能源法案》發(fā)布到2018年3月份，菲律賓共授予再生能源項(xiàng)目829個(gè)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能為23，25395MW，已裝機(jī)容量468323 MW。自2010年《居民電氣化計(jì)劃》（HEP）實(shí)施以來(lái)，在菲律賓無(wú)法入國(guó)家電網(wǎng)區(qū)域已實(shí)現(xiàn)90%居民電氣化，該計(jì)劃是通過(guò)向居民提供家用光伏系統(tǒng)、光伏路燈和微型水電系統(tǒng)等成熟的再生能源系統(tǒng)來(lái)實(shí)施，至2017年，共有38991戶在此計(jì)劃中受益。

菲律賓的GDP有望在較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)保持較快的增長(zhǎng)速度，對(duì)電力的需求持續(xù)旺盛。菲律賓《2017-2040年電力發(fā)展計(jì)劃》指出，賓國(guó)家電力需求預(yù)計(jì)以每年5%的速度增長(zhǎng)，到2040年將達(dá)到49，287MW。為了滿足這一需求必須增加總計(jì)43765MW的額外發(fā)電能力，其中包括太陽(yáng)能在內(nèi)的再生能源發(fā)電成為重要的來(lái)源渠道。在《2017-2040年電力發(fā)展計(jì)劃》之中，菲律賓制定了20年太陽(yáng)能發(fā)展路線圖，設(shè)定了安裝1，528MW產(chǎn)能的目標(biāo)，并重點(diǎn)考慮財(cái)政和非財(cái)政激勵(lì)措施，實(shí)施光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和配套機(jī)制（凈計(jì)量系統(tǒng)）等促進(jìn)政策。計(jì)劃指出，菲律賓將減少對(duì)能源，特別是石化燃料進(jìn)口的依賴，將加強(qiáng)再生能源的發(fā)展，通過(guò)鼓勵(lì)政策來(lái)吸引投資。我國(guó)?光伏企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模生產(chǎn)上已相對(duì)成熟，具備“走出去”的能力，并在參與行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)上有一定的優(yōu)勢(shì)。菲律賓地處日照資源豐富的熱帶雨林氣候，在實(shí)施大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)，電力需求不斷增長(zhǎng)的背景下，光伏企業(yè)進(jìn)入菲律賓市場(chǎng)存在機(jī)會(huì)。

（一）優(yōu)勢(shì)

1從產(chǎn)能產(chǎn)量上來(lái)看，我國(guó)的光伏產(chǎn)品產(chǎn)量已連續(xù)多年位居全球首位，并且相對(duì)于其他產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際化程度較高，海外市場(chǎng)份額較大。在“一帶一路”背景下，光伏制造企業(yè)領(lǐng)先于其他行業(yè)，實(shí)現(xiàn)海外產(chǎn)能擴(kuò)張＼[3＼]。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年底海外布局的電池片有效產(chǎn)能達(dá)到122GW，組件有效產(chǎn)能達(dá)181GW。光伏電池組件產(chǎn)能市場(chǎng)占比超全球市場(chǎng)的六成，光伏應(yīng)用市場(chǎng)快速發(fā)展帶動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

2從生產(chǎn)成本上來(lái)看，按照中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)發(fā)布的光伏發(fā)展路線圖分析，隨著政策支持和技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)迅速，成本下降和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快，從2007年到2017年，光伏發(fā)電度電成本累計(jì)下降了約90%，光伏發(fā)電有望在2020年左右實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

3從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來(lái)看，中菲經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，合作潛力大。在菲律賓大力開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的背景下，中國(guó)企業(yè)可以發(fā)揮產(chǎn)能、技術(shù)和成本等優(yōu)勢(shì)，同菲方加強(qiáng)產(chǎn)能合作。菲律賓目前以火電為主并積極推動(dòng)清潔能源發(fā)電比例的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與我國(guó)有很大的相似性，在能源轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，中國(guó)經(jīng)驗(yàn)更適合菲律賓電力發(fā)展方向。

4從產(chǎn)業(yè)技術(shù)上來(lái)看，擁有更適合發(fā)展中國(guó)家需求的適宜技術(shù)。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)是居世界領(lǐng)先地位并具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。在全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上擁有成熟的配套技術(shù)，各類產(chǎn)品已在國(guó)內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)技術(shù)具備靈活性強(qiáng)、價(jià)格低廉、技術(shù)支持體系完備等優(yōu)勢(shì)，更適合像菲律賓這樣資金支持有限，但經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的發(fā)展中國(guó)家的需求＼[4＼]。

（二）機(jī)遇

1“一帶一路”倡議對(duì)接“大建特建”政策機(jī)遇。杜特爾特總統(tǒng)就職以來(lái)，中菲關(guān)系持續(xù)鞏固深化，兩國(guó)積極對(duì)接“一帶一路”倡議和“大建特建”規(guī)劃。2018年11月，習(xí)近平主席應(yīng)邀訪問(wèn)菲律賓，在兩國(guó)發(fā)表的聯(lián)合聲明中指出雙方同意加強(qiáng)在可再生能源和技術(shù)轉(zhuǎn)移等領(lǐng)域的合作。

2菲律賓持續(xù)電力需求和高電價(jià)。近年來(lái)菲律賓保持了快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，在工業(yè)、商業(yè)和居民用電需求也隨之旺盛，政府也陸續(xù)出臺(tái)電力建設(shè)和再生能源發(fā)展刺激政策。此外，據(jù)《2017—2040能源發(fā)展計(jì)劃》顯示，由于政府補(bǔ)貼不足，菲律賓電價(jià)為東盟地區(qū)最高，為電力企業(yè)進(jìn)入菲市場(chǎng)帶來(lái)了機(jī)遇。

3歐美貿(mào)易和技術(shù)壁壘的驅(qū)動(dòng)。2020年8月19日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的晶體硅光伏產(chǎn)品進(jìn)行第一次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁，最終作出了繼續(xù)執(zhí)行的決定。自2011年以來(lái)，以歐美為主的國(guó)家和地區(qū)對(duì)我國(guó)出口的光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”關(guān)稅，加之中美貿(mào)易摩擦的影響，促使中國(guó)光伏企業(yè)考慮在海外建設(shè)生產(chǎn)基地。東盟國(guó)家與中國(guó)比鄰而居，在“一帶一路”倡議的背景下，自然成為中國(guó)企業(yè)“走出去”優(yōu)先選擇的目的地之一。

五、我國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)入菲律賓市場(chǎng)的存在的問(wèn)題與挑戰(zhàn)

（一）問(wèn)題

1海外業(yè)務(wù)本地化經(jīng)驗(yàn)缺乏。我國(guó)企業(yè)在“走出去”起步較晚，積累的經(jīng)驗(yàn)相對(duì)較少，因文化、習(xí)俗和管理經(jīng)營(yíng)模式上的差異，“水土不服”問(wèn)題明顯。企業(yè)往往習(xí)慣于大量外派國(guó)內(nèi)人員，一方面造成人員成本過(guò)高，影響企業(yè)利潤(rùn)率;另一方面不利于業(yè)務(wù)本地化，在享受本地促進(jìn)就業(yè)政策、開(kāi)拓本地市場(chǎng)和參與本地財(cái)政項(xiàng)目方面都會(huì)受到一定程度的限制。

2對(duì)菲律賓國(guó)情了解有待提高。由于與西方國(guó)家的歷史淵源較深，菲律賓是亞洲西化程度最高的國(guó)家＼[5＼]，在宗教、習(xí)俗、語(yǔ)言等方面具有鮮明的地域特點(diǎn)。加之自新中國(guó)成立以來(lái)，中菲關(guān)系多次緊張，我國(guó)企業(yè)對(duì)菲律賓當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰、投資政策和法律法規(guī)等情況了解程度較低。

3國(guó)際化復(fù)合型人才缺乏。國(guó)際化人才是企業(yè)“走出去”的關(guān)鍵，我國(guó)光伏企業(yè)自身的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度還不完善，大多數(shù)企業(yè)更多關(guān)注技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)，在國(guó)際化復(fù)合型人才培養(yǎng)和引進(jìn)上投入不足，參與跨國(guó)經(jīng)營(yíng)與管理機(jī)會(huì)較少，掌握產(chǎn)業(yè)技術(shù)又了解國(guó)際商業(yè)慣例、具備管理能力又熟練懂得外語(yǔ)的復(fù)合型人才缺乏，人才問(wèn)題在更大程度上限制了企業(yè)海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。

（二）挑戰(zhàn)

1國(guó)際同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)，光伏發(fā)電技術(shù)也受到了發(fā)達(dá)國(guó)家的高度重視。比如德國(guó)、美國(guó)、西班牙等在分布式光伏發(fā)展的方面占有優(yōu)勢(shì)，尤其是在并網(wǎng)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策機(jī)制、電網(wǎng)建設(shè)等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。在全球倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)，重視綠色能源的當(dāng)下，全球范圍內(nèi)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

2菲律賓存在政局和社會(huì)秩序不穩(wěn)定因素。菲律賓事項(xiàng)行政、立法、司法三權(quán)分立的政治體制，有大小政黨100多個(gè)。南部的摩洛民族解放陣線（摩解）穆斯林武裝組織和活躍在棉蘭佬島的菲最大穆斯林反政府組織摩洛伊斯蘭解放陣線（摩伊解）為民族自治和獨(dú)立而堅(jiān)持武裝斗爭(zhēng)＼[6＼]。菲律賓共產(chǎn)黨組建的“新人民軍”試圖武力推翻菲政府，雙方?jīng)_突不斷。

3菲律賓基礎(chǔ)配套設(shè)施相對(duì)落后。目前，菲律賓國(guó)內(nèi)仍以火電為主，太陽(yáng)能發(fā)電占比很小，相關(guān)電力基礎(chǔ)配套設(shè)施落后。受地理?xiàng)l件的限制，菲律賓尚未形成全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，骨干網(wǎng)架比較薄弱，對(duì)于開(kāi)發(fā)菲律賓市場(chǎng)要求短期投資回報(bào)或一次性大規(guī)模投資需要謹(jǐn)慎考慮。

四、中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)入菲律賓市場(chǎng)的策略

（一）開(kāi)展實(shí)地市場(chǎng)調(diào)研。

一方面菲律賓人口眾多，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快，有很好的市場(chǎng)發(fā)展空間和前景;另一方面島嶼眾多，各地在語(yǔ)言、文化、宗教、基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)秩序等方面都存在一定差異。開(kāi)拓菲律賓市場(chǎng)，不可盲目投資，要做好前期市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)各種因素進(jìn)行分析，制定合理的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方案和投資策略。

（二）尋找可靠的合作伙伴。

中國(guó)企業(yè)可以尋找可靠的合作伙伴，通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)移或合作經(jīng)營(yíng)的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，這樣有利于快速進(jìn)入市場(chǎng)，推動(dòng)業(yè)務(wù)本地化，也有利于獲得本地政策性項(xiàng)目。選擇合作伙伴之前要通過(guò)信用調(diào)查和經(jīng)營(yíng)狀況分析來(lái)評(píng)估對(duì)方的可靠性，避免因合作風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。建議企業(yè)積極利用保險(xiǎn)、擔(dān)保、銀行等保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的海外投資險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)保障自身利益。

（三）培養(yǎng)國(guó)際化人才。

開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，人才國(guó)際化是關(guān)鍵因素，我國(guó)光伏企業(yè)要特別重視兼顧業(yè)務(wù)、外語(yǔ)、國(guó)際貿(mào)易等綜合素質(zhì)的國(guó)際復(fù)合型人才的培養(yǎng)。同時(shí)，企業(yè)可以利用中國(guó)科技部的“國(guó)際杰青計(jì)劃”（TYSP）引進(jìn)菲律賓相關(guān)領(lǐng)域青年科技人才來(lái)華進(jìn)行短期工作交流，為企業(yè)建立熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的人力資源創(chuàng)造條件。

（四）充分利用中國(guó)與東盟優(yōu)惠政策。

中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）已于2010年正式全面啟動(dòng)，零關(guān)稅政策已經(jīng)覆蓋雙方90%-95%稅目產(chǎn)品。中國(guó)企業(yè)要充分利用自貿(mào)區(qū)等優(yōu)惠政策，在產(chǎn)品輸出之前及時(shí)向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)申請(qǐng)中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)原產(chǎn)地證書（Form E原產(chǎn)地證書），以便獲得相應(yīng)減免關(guān)稅的優(yōu)惠待遇。

（五）提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

在交易方式上，要盡量避免賒賬銷售，爭(zhēng)取采用跟單信用證（L/C）或付款交單（D/P）等對(duì)雙方保障程度高的交易方式;在員工聘用上，熟悉當(dāng)?shù)貏诠しㄒ?guī)政策，合理利用當(dāng)?shù)厝肆Y源，避免勞工糾紛;在財(cái)務(wù)管理上，加強(qiáng)當(dāng)?shù)刎泿抛儎?dòng)監(jiān)控，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn);在經(jīng)營(yíng)管理上，要熟悉當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，在法律允許的范圍內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和處理各項(xiàng)事務(wù)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)險(xiǎn)。

近年來(lái)，菲律賓經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，現(xiàn)執(zhí)政政府大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并積極響應(yīng)和參與中國(guó)“一帶一路”倡議，中菲關(guān)系進(jìn)入全新發(fā)展階段。菲律賓是人口密度大國(guó)，市場(chǎng)前景向好，隨著經(jīng)濟(jì)和工業(yè)的發(fā)展，電力供給不足問(wèn)題突出。同時(shí)，菲律賓又是島嶼眾多的國(guó)家，統(tǒng)一電網(wǎng)供電受到限制，而光照資源相對(duì)豐富的情形下，太陽(yáng)能發(fā)電有很大的市場(chǎng)空間。我國(guó)光伏行業(yè)具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品技術(shù)、行業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)成本等方面優(yōu)勢(shì)明顯。在考慮進(jìn)入菲律賓市場(chǎng)的過(guò)程中，要重視前期調(diào)研，著重進(jìn)行市場(chǎng)分析，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，合法經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)步開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

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（楊士彪，廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心）