劉剛，丁宇，李文勝

（1.新疆林業(yè)和草原局國(guó)有林場(chǎng)和種苗管理處，烏魯木齊830000；2.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院，烏魯木齊830052；3.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 林學(xué)與園藝學(xué)院，烏魯木齊830052）

當(dāng)前，新疆林木種苗產(chǎn)業(yè)逐步向市場(chǎng)化、專業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展。同時(shí)也存在著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏優(yōu)質(zhì)品種，生產(chǎn)規(guī)模化程度不高等問題[1-9]。折射出市場(chǎng)機(jī)制在林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的指向性作用還沒有得到充分發(fā)揮，要求林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須在廣度和深度方面實(shí)現(xiàn)新的突破。

文獻(xiàn)梳理發(fā)現(xiàn)，目前對(duì)于林木種苗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的研究集中在林木種苗產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的必要性[10]、林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)研究[11-12]、林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題研究[13]等方面。而對(duì)發(fā)展必要性、特點(diǎn)、問題的內(nèi)在動(dòng)因或前因支撐問題有所忽視，而市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和行為對(duì)市場(chǎng)績(jī)效的影響機(jī)制是解釋產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要前因。那么，林木種苗產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為呈現(xiàn)出什么樣的狀態(tài)？市場(chǎng)績(jī)效怎樣？與之相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)組織政策應(yīng)怎樣進(jìn)行調(diào)整？本文以產(chǎn)業(yè)組織理論分析框架，通過實(shí)地調(diào)研，分析新疆林木種苗產(chǎn)業(yè)組織的內(nèi)在規(guī)律，并為產(chǎn)業(yè)組織調(diào)控政策的調(diào)整提供實(shí)踐支持。

1 林木種苗產(chǎn)業(yè)理論分析框架

20世紀(jì)30年代梅森和貝恩提出產(chǎn)業(yè)組織理論，為政府制定產(chǎn)業(yè)組織政策提供理論支持。1959年貝恩《產(chǎn)業(yè)組織》進(jìn)一步提出的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)—市場(chǎng)行為—市場(chǎng)績(jī)效分析框架，被認(rèn)為是一個(gè)有效的分析工具[14]。其中市場(chǎng)結(jié)構(gòu)側(cè)重企業(yè)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)和環(huán)境，市場(chǎng)行為研究企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的生存方式，市場(chǎng)績(jī)效則側(cè)重于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和行為獲得的結(jié)果。本文借鑒該分析框架，確定新疆林木種苗產(chǎn)業(yè)組織分析框架和指標(biāo)體系。

2 林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架的測(cè)量指標(biāo)體系

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)程度采用市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差別化程度和進(jìn)入壁壘的高低等指標(biāo)。其中：市場(chǎng)集中度采用集中率（CRn）和赫菲達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（HHI）兩個(gè)指標(biāo)；產(chǎn)品差別化是各企業(yè)產(chǎn)品不完全替代性的程度[15]，用品種和價(jià)格差別化來測(cè)量；市場(chǎng)進(jìn)出壁壘反映行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性的程度[16-17]。

市場(chǎng)行為采用價(jià)格和非價(jià)格行為、組織調(diào)整行為兩個(gè)指標(biāo)。其中組織調(diào)整行為重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)參與組織化形式的意愿和行為[17-18]，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的直接或間接優(yōu)化。

市場(chǎng)績(jī)效采用生產(chǎn)能力利用率和種苗生產(chǎn)量與實(shí)際用苗量的銜接度指標(biāo)。

本文以呼圖壁縣國(guó)家級(jí)苗木交易市場(chǎng)作為指標(biāo)調(diào)研數(shù)據(jù)的來源。該市場(chǎng)占地總面積約100hm2，目前特色苗木花卉在全疆市場(chǎng)占有率達(dá)到46%。是西北地區(qū)唯一國(guó)家級(jí)苗木交易市場(chǎng)，可代表新疆林木種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體情況，適合本文研究主題。

3 結(jié)果分析

3.1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

3.1.1 市場(chǎng)集中度

截至2017年底，呼圖壁國(guó)家級(jí)苗木交易市場(chǎng)共有各類種苗生產(chǎn)單位76家，總面積2 988.4hm2。其中規(guī)模前10位企業(yè)及比例如表1所示。

表1 林木種苗企業(yè)2017年前10家企業(yè)

按面積和銷售額計(jì)算，單個(gè)企業(yè)所占的比例和市場(chǎng)份額比例不大，最大僅在20%左右，但前10家企業(yè)的面積占77.92%，年銷售額占83.41%（見表1），初步形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；市場(chǎng)擁有各類企業(yè)76家，苗圃面積2 988.4hm2，其中面積在10hm2以下的苗圃有61家，占企業(yè)總數(shù)80.3%，面積659.75hm2，占22.1%，表明這種壟斷競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)具有壟斷大于競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)。

根據(jù)生產(chǎn)面積和銷售額的CR4和CR8計(jì)算結(jié)果（見表2）分別為49.75%和69.89%；55.70%和77.37%。根據(jù)貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，CR4在50%～75%范圍內(nèi)，或CR8達(dá)40%，屬于寡占型行業(yè)，表明這種結(jié)構(gòu)有向壟斷發(fā)展的趨勢(shì)。

表2 林木種苗苗企業(yè)集中率

根據(jù)2017年面積、在圃種苗數(shù)量和銷售額計(jì)算的HHI值分別為7 918.79，6 780.12，7 424.38，按照日本HHI的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類，三個(gè)值都在1 400～8 000之間，表明市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有局部壟斷的特征。結(jié)合我國(guó)學(xué)者的相關(guān)研究[19]，前10家企業(yè)控制了市場(chǎng)的相當(dāng)規(guī)模的市場(chǎng)份額，進(jìn)入了壟斷競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)階段。

3.1.2 產(chǎn)品差別化

種苗產(chǎn)品差別化程度的提高，造成產(chǎn)品可替代性降低和市場(chǎng)集中度提升，影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平。實(shí)地調(diào)研表明，2012年以來，市場(chǎng)種植品種由10余個(gè)發(fā)展到現(xiàn)在的200余個(gè)，由原來以常規(guī)樹種為主逐步轉(zhuǎn)向以特種苗木為主，呈現(xiàn)出差別化發(fā)展的特點(diǎn)。種苗價(jià)格也表現(xiàn)出差別化特點(diǎn)。表3表明，2017年市場(chǎng)出售的各類不同規(guī)格特種苗木價(jià)格存在較大差異。

表3 市場(chǎng)部分樹種2017年苗木價(jià)格

綜上表明，新疆呼圖壁國(guó)家級(jí)苗木交易市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是初步壟斷競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

3.1.3 產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出壁壘

從理論分析，種苗多樣化需求使得特種苗木受到青睞，提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。進(jìn)入壁壘提高和設(shè)備專有性的特點(diǎn)又決定了行業(yè)退出壁壘也在提高。實(shí)地調(diào)研表明，該市場(chǎng)自2012年投入運(yùn)營(yíng)以來，政府宏觀調(diào)控和市場(chǎng)化運(yùn)作過程中，企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速。其中個(gè)人企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)到2016年的35家，同比2014年年均增長(zhǎng)1 650%，集體企業(yè)增長(zhǎng)到20家，年均增長(zhǎng)400%，私營(yíng)和股份制企業(yè)增長(zhǎng)到19家，年均增長(zhǎng)280%；企業(yè)可育苗總面積和實(shí)際育苗總面積增長(zhǎng)速度也同樣迅猛。2016年分別為3 586.08hm2、2 406.25hm2，較2014年分別增長(zhǎng)465%、413%。其中個(gè)人企業(yè)分別增長(zhǎng)1 904%、1 734%；集體企業(yè)分別增長(zhǎng)475%、420%，私營(yíng)股份制企業(yè)分別增長(zhǎng)360%、328%。短短幾年間企業(yè)數(shù)量和類型迅猛增長(zhǎng)、多樣化以及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中度較高，反映出產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘不高，與理論分析矛盾。本文認(rèn)為市場(chǎng)化的運(yùn)作和優(yōu)惠的招商政策支持，吸引了內(nèi)地大量具有成熟技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和銷售渠道的企業(yè)入駐，降低了企業(yè)進(jìn)出壁壘，促進(jìn)了行業(yè)集中化和規(guī)?；?/p>

綜合分析三個(gè)指標(biāo)表明在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度有逐步提高的趨勢(shì)，產(chǎn)品差別化程度較大，政府扶持和市場(chǎng)化運(yùn)作手段降低了企業(yè)進(jìn)出壁壘。產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)型，競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，市場(chǎng)逐漸向集中發(fā)展。

3.2 市場(chǎng)行為分析

根據(jù)上文分析，新疆林木種苗產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是壟斷競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)集中度有所提高。實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)大部分企業(yè)對(duì)于特色種苗產(chǎn)品的育種、開發(fā)能力還比較弱，R＆D投入不夠。少數(shù)規(guī)模企業(yè)的差別化經(jīng)營(yíng)突出，資金投入和集約化程度高于小規(guī)模企業(yè)。大量小規(guī)模企業(yè)資金實(shí)力和銷售渠道的制約無(wú)力加大投入，逐漸失去了競(jìng)爭(zhēng)力。小規(guī)模企業(yè)參與公司+農(nóng)戶、種植大戶+農(nóng)戶、種苗協(xié)會(huì)、種苗合作社等組織化經(jīng)營(yíng)模式成為趨勢(shì)。

3.3 市場(chǎng)績(jī)效分析

3.3.1 生產(chǎn)能力利用率

生產(chǎn)能力利用率是衡量企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行效率的重要指標(biāo)。采用趙京興[20]對(duì)生產(chǎn)能力利用率分類的研究，對(duì)面積在100hm2以上前10家企業(yè)（見表4）進(jìn)行分析。

表4 呼圖壁國(guó)家級(jí)苗木交易市場(chǎng)林木種苗企業(yè)生產(chǎn)能力利用情況

表4 表明，市場(chǎng)生產(chǎn)能力利用率為58.8%，在50%～70%之間，總體上處于不足的水平。100hm2以上前10家企業(yè)為86.9%，在80%～90%之間，達(dá)到較充分水平，但并不能彌補(bǔ)其他較大數(shù)量企業(yè)生產(chǎn)能力利用率不足帶來的生產(chǎn)能力利用率不足的頹勢(shì)。這與前文研究吻合，即由于集中度較高和產(chǎn)品差別化較大的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀是壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)所貢獻(xiàn)，大量企業(yè)還處在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和分散狀態(tài)，需要通過組織化形式加以帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。

3.3.2種苗生產(chǎn)量與實(shí)際用苗量的銜接度

新疆生態(tài)造林常規(guī)樹種用苗量是相關(guān)部門根據(jù)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃和預(yù)測(cè)，具有一定前瞻性，可對(duì)下一年度用苗余缺進(jìn)行合理調(diào)劑。而綠化建設(shè)特種樹種用苗量則由生產(chǎn)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，整體供大于求，結(jié)構(gòu)性余缺共存、銜接不緊的結(jié)構(gòu)矛盾問題一直存在。圖1表明，2012年以來，歷年實(shí)際育苗量和實(shí)際用苗量變化趨勢(shì)大體一致，但實(shí)際用苗量調(diào)整步伐上滯后于實(shí)際育苗量的變化，存在著不小缺口。由于小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)無(wú)序生產(chǎn)和競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和把握存在盲目性，生產(chǎn)效率利用率不高，市場(chǎng)績(jī)效處在較低水平。

圖1 新疆2012—2017年歷年實(shí)際育苗量和實(shí)際用苗量（資料來源：新疆自治區(qū)林業(yè)廳）

4 結(jié)論與討論

4.1 結(jié)論

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。市場(chǎng)集中度逐漸提高、產(chǎn)品差別化程度增大、市場(chǎng)進(jìn)出壁壘降低，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈；從企業(yè)行為看，相當(dāng)數(shù)量企業(yè)生產(chǎn)能力效率較低。盲目生產(chǎn)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、R＆D投入不足，特色種苗產(chǎn)品的育種開發(fā)能力弱；從市場(chǎng)績(jī)效看，市場(chǎng)種苗產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力利用率低下，結(jié)構(gòu)矛盾突出，市場(chǎng)績(jī)效較低。

4.2 討論

基于結(jié)論，應(yīng)從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為兩方面相結(jié)合制定政策以提升市場(chǎng)績(jī)效。

第一是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是因地制宜制定進(jìn)出規(guī)制政策，適當(dāng)調(diào)整進(jìn)出壁壘。不同地區(qū)、不同苗木品種生產(chǎn)，要因地制宜制定科學(xué)的進(jìn)出壁壘政策，宜高則高、宜低則低，不可一概而論。在苗木總量供大于求的態(tài)勢(shì)下，讓具備技術(shù)能力和經(jīng)營(yíng)實(shí)力的企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)，避免過多小規(guī)模分散經(jīng)營(yíng)，保證生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，向多元化品質(zhì)化方向發(fā)展，不斷優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；二是通過財(cái)政扶持、信貸支持、稅收鼓勵(lì)、政府引導(dǎo)等措施，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)組織化深入發(fā)展，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

第二是市場(chǎng)行為規(guī)范：引導(dǎo)企業(yè)通過兼并、收購(gòu)、聯(lián)合、重組等方式，強(qiáng)弱聯(lián)合，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提高產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度。對(duì)于小企業(yè)，或制定政策淘汰，或鼓勵(lì)參與組織化經(jīng)營(yíng)模式，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)盲目生產(chǎn)的市場(chǎng)行為，提升市場(chǎng)績(jī)效。