李偉 賀俊 江鴻

摘? ?要：“十四五”時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)形態(tài)將從工業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步加速向數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用也將從工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施向數(shù)字化引擎轉(zhuǎn)變。充分發(fā)揮通信產(chǎn)業(yè)的引擎和驅(qū)動(dòng)作用，應(yīng)強(qiáng)化頂層制度設(shè)計(jì)，推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部署。具體而言，要加快通信產(chǎn)業(yè)體制機(jī)制改革，激活垂直應(yīng)用市場(chǎng)創(chuàng)新活力;推進(jìn)通信技術(shù)與新興前沿技術(shù)深度融合，加快推動(dòng)通信技術(shù)在終端消費(fèi)、工業(yè)生產(chǎn)、社會(huì)治理中的示范應(yīng)用;完善信息通信產(chǎn)業(yè)鏈安全管理體系，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)安全組織保障;培育開放式協(xié)同化創(chuàng)新平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)通信技術(shù)領(lǐng)先向數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)全面領(lǐng)先方向轉(zhuǎn)變。

關(guān)鍵詞：通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展;數(shù)字經(jīng)濟(jì);技術(shù)趕超戰(zhàn)略

中圖分類號(hào)：F623? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ?文章編號(hào)：1003-7543（2020）09-0040-12

通信產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施，提供現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)。狹義的通信產(chǎn)業(yè)是指電信業(yè)，一般包括通信設(shè)備制造和通信服務(wù)兩大部分，前者包括通信器件、模塊、光纖、交換機(jī)、路由器等通信系統(tǒng)設(shè)備制造;后者則主要提供通信服務(wù)，包括基礎(chǔ)電信服務(wù)和增值電信服務(wù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，信息通信服務(wù)的內(nèi)涵已由傳統(tǒng)的電信服務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等新興業(yè)態(tài)延伸?！笆濉逼陂g，我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，通信技術(shù)和通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從“跟跑、并跑”到“領(lǐng)跑”的歷史性跨越，通信服務(wù)產(chǎn)業(yè)賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的作用不斷凸顯。“十四五”時(shí)期，經(jīng)濟(jì)形態(tài)將從工業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步加速向數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，信息通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用也將從工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施向數(shù)字化引擎轉(zhuǎn)變。在此背景下，推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部署，發(fā)揮信息通信產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新引領(lǐng)作用以及數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的引擎作用，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革，是“十四五”時(shí)期通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

一、“十三五”時(shí)期我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)

“十三五”期間，國(guó)家高度重視通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》等綱領(lǐng)性和指導(dǎo)性文件，有力地推動(dòng)了我國(guó)通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)超前部署發(fā)展。

（一）通信基礎(chǔ)設(shè)施加速升級(jí)，全球領(lǐng)先地位進(jìn)一步鞏固

“十三五”期間，我國(guó)構(gòu)建了“天地一體、固移協(xié)同”的通信基礎(chǔ)設(shè)施體系，實(shí)現(xiàn)了通信基礎(chǔ)設(shè)施的代際轉(zhuǎn)換和全面升級(jí)。在移動(dòng)通信方面，實(shí)現(xiàn)了從3G到4G、從4G到5G的兩代跨越。2013年底，工業(yè)和信息化部向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放4G牌照，4G開始全面建設(shè)商用，“十三五”時(shí)期是4G建設(shè)和商用加速推進(jìn)時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了4G深度覆蓋和全面商用，4G基站數(shù)量占全球的50%以上。從圖1可以看出，4G基站數(shù)量從2016年的263萬(wàn)上升到2019年的544萬(wàn);3G基站數(shù)量從2016年的142萬(wàn)下降到2018年的117萬(wàn)。從用戶數(shù)量來(lái)看，2016年4G用戶數(shù)量只有7.7億，到2019年4G用戶數(shù)量增加到12.8億。2019年6月6日，工業(yè)和信息化部向三大運(yùn)營(yíng)商和廣電發(fā)放5G牌照，標(biāo)志著我國(guó)5G開始建設(shè)和商用。5G網(wǎng)絡(luò)具有高速率（最高速率1Gbit/s）、低時(shí)延（毫秒級(jí)端到端時(shí)延）、廣連接（每平方公里百萬(wàn)連接數(shù)）的特征，將帶動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)從人與人連接的1.0時(shí)代走向人與物、物與物智能互聯(lián)的2.0時(shí)代。截至2020年6月底，我國(guó)已建成5G基站累積數(shù)量達(dá)到41萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)2020年5G基站數(shù)量將超過(guò)100萬(wàn)。從5G用戶數(shù)來(lái)看，截至2020年5月底，中國(guó)移動(dòng)5G用戶數(shù)已達(dá)5560萬(wàn)，用戶滲透率達(dá)到5.87%;中國(guó)電信5G用戶數(shù)3005萬(wàn)，用戶滲透率達(dá)8.81%。5G基站數(shù)量和用戶數(shù)均在全球領(lǐng)先。

在固定通信方面，我國(guó)也已進(jìn)入以10GPON技術(shù)為核心，全光接入、全光傳送的第五代固定寬帶網(wǎng)絡(luò)（F5G）時(shí)代。首先，核心網(wǎng)、骨干網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)單元光纖化和帶寬大幅度提升。2019年全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)4750萬(wàn)公里（見圖2，下頁(yè)），光纖寬帶骨干網(wǎng)基本覆蓋了所有地級(jí)市。同時(shí)，骨干網(wǎng)帶寬、國(guó)際出口帶寬等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施指標(biāo)也顯著提升，國(guó)際出口帶寬從2015年的5 392 116Mbps上升到2019年的8 827 751Mbps。其次，光纖接入率增長(zhǎng)迅速，光纖覆蓋率在全球處于領(lǐng)先水平?！笆濉逼陂g，我國(guó)加快推動(dòng)“光進(jìn)銅退”，2019年光纖接入端口達(dá)到8.36億個(gè)，光纖接入覆蓋率達(dá)到91.3%，遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)（32%）、英國(guó)（15.1%）、德國(guó)（10%）等發(fā)達(dá)國(guó)家。再次，高速率寬帶用戶數(shù)穩(wěn)步增加，固定寬帶用戶從2015年的2.13億戶增加到2019年的4.49億戶，其中光纖寬帶用戶占比達(dá)92.9%。2019年，100M以上用戶數(shù)量達(dá)3.84億（其中千兆用戶87萬(wàn)），占比達(dá)到86%。最后，從固定寬帶網(wǎng)絡(luò)平均可下載速率來(lái)看，根據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2016年第一季度平均可下載速率為9.46Mbit/s，2019年第三季度上升到37.69Mbit/s。

在通信基礎(chǔ)設(shè)施全面升級(jí)的同時(shí)，通信服務(wù)資費(fèi)不斷下降?！笆濉逼陂g，相關(guān)部門一方面通過(guò)推動(dòng)聯(lián)通混合所有制改革、擴(kuò)大寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)開放試點(diǎn)等措施提升通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，構(gòu)建通信產(chǎn)業(yè)持續(xù)降價(jià)讓利的市場(chǎng)化機(jī)制;另一方面，中央大力推動(dòng)“提速降費(fèi)”“雙G雙提”，通過(guò)行政手段進(jìn)一步降低通信資費(fèi)，提升通信產(chǎn)業(yè)賦能作用。固定寬帶平均資費(fèi)由2014年底的5.9元/兆下降到2017年底的0.59元/兆;移動(dòng)流量平均資費(fèi)由138.8元/GB降至2018年的不足10元/GB。另?yè)?jù)中國(guó)電信公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月，固定寬帶單位帶寬價(jià)格比2017年底下降超過(guò)40%，手機(jī)流量單價(jià)下降超過(guò)60%。

（二）通信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)比重進(jìn)一步提升

“十三五”期間，高清視頻、網(wǎng)絡(luò)直播、在線教育、在線醫(yī)療、在線辦公等新興互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)全面興起，帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）從2016年的772MB增加到2019年的7.82G，通信業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)都發(fā)生了較大變化。

第一，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)進(jìn)一步向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移，新興物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，2015年以來(lái)通信業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率基本都在50%以上，2018年電信業(yè)務(wù)總量增長(zhǎng)138%，達(dá)到6.5萬(wàn)億元。在業(yè)務(wù)總量增長(zhǎng)的同時(shí)，微信、滴滴、美團(tuán)、抖音等新技術(shù)新應(yīng)用帶動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步重構(gòu)，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)進(jìn)一步向以數(shù)據(jù)流量為核心的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。2013年，我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)非語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入首次過(guò)半，占比達(dá)到53.2%，移動(dòng)數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)收入對(duì)行業(yè)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)76%，這標(biāo)志著我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)語(yǔ)音時(shí)代進(jìn)入數(shù)據(jù)時(shí)代?！笆濉逼陂g，通信業(yè)務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)進(jìn)一步加速，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)快速上升。從圖3（下頁(yè)）中可以看出，2016年以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)為核心的非語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入占比為75%，到2019年這一比例上升到87.6%，傳統(tǒng)語(yǔ)音收入占比下降至12.4%。此外，隨著5G時(shí)代的到來(lái)，新興物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，傳統(tǒng)人與人連接的互聯(lián)網(wǎng)1.0時(shí)代（消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代）開始向以人與物、物與物連接的互聯(lián)網(wǎng)2.0時(shí)代（產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代）轉(zhuǎn)型。中國(guó)移動(dòng)的年報(bào)顯示，2015年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為6500萬(wàn)，到2019年增加到8.84億，年均增長(zhǎng)率達(dá)到92%。從三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)用戶每月戶均上網(wǎng)流量來(lái)看，“十三五”期間，用戶流量用量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2016年每月戶均上網(wǎng)流量都在0.5GB左右（中國(guó)移動(dòng)0.68GB/月/戶、中國(guó)電信0.51GB/月/戶、中國(guó)聯(lián)通0.5GB/月/戶），到2019年三大運(yùn)營(yíng)商每月戶均上網(wǎng)流量都超過(guò)了6GB/月/戶，其中中國(guó)聯(lián)通最高，為8GB/月/戶，中國(guó)移動(dòng)為6.7GB/月/戶，中國(guó)電信為6.2GB/月/戶。

第二，通信業(yè)務(wù)收入緩慢增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率逐年下降明顯，但固定通信收入增長(zhǎng)率和移動(dòng)通信收入增長(zhǎng)率顯現(xiàn)“一升一降”的結(jié)構(gòu)性反向變化?！笆濉逼陂g，電信業(yè)務(wù)收入緩慢上升，但增長(zhǎng)率逐年下降。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，2016年電信業(yè)務(wù)收入為1.19萬(wàn)億元，2017年上升到1.26萬(wàn)億元，2019年達(dá)到1.31萬(wàn)億元，整體呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。通信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率則呈現(xiàn)較為明顯的下降態(tài)勢(shì)，通信產(chǎn)業(yè)收入增長(zhǎng)乏力現(xiàn)象較為突出。例如，2017年電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率為6.4%，2018年下降到3%，2019年進(jìn)一步下降到0.8%。從業(yè)務(wù)收入內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看，固定通信收入在總收入中的占比逐年上升，固定通信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率和移動(dòng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率呈現(xiàn)“一升一降”的結(jié)構(gòu)性變化。2019年移動(dòng)通信收入達(dá)8942億元，固定通信收入達(dá)4161億元，前者是后者的2倍多，移動(dòng)通信仍然占據(jù)絕大部分比例。但從動(dòng)態(tài)角度來(lái)看，固定通信收入的年增長(zhǎng)率逐年上升，2016為6.7%，2019年為9.5%;而移動(dòng)通信收入增長(zhǎng)率下降趨勢(shì)較為明顯，2019年增長(zhǎng)率為-2.9%。固移收入結(jié)構(gòu)性變化導(dǎo)致固定通信收入在總收入中的占比逐年增加，從2016年的27.8%上升到2019年的31.8%，增加了4個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)業(yè)務(wù)一直以來(lái)都是拉動(dòng)通信業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的第一引擎，2016年移動(dòng)業(yè)務(wù)拉動(dòng)行業(yè)收入增長(zhǎng)10.6個(gè)百分點(diǎn)，但是近年來(lái)移動(dòng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率降低，說(shuō)明移動(dòng)業(yè)務(wù)對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用減緩，其中的原因可能在于傳統(tǒng)的移動(dòng)業(yè)務(wù)需求接近飽和，市場(chǎng)缺乏拉動(dòng)流量增長(zhǎng)的新興移動(dòng)業(yè)務(wù)。

（三）通信技術(shù)趕超取得突破，實(shí)現(xiàn)從“跟跑、并跑”到“領(lǐng)跑”的歷史跨越

“十三五”時(shí)期是我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)技術(shù)趕超的關(guān)鍵時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了從“3G跟跑、4G并跑”到“5G領(lǐng)跑”的歷史跨越，奠定了通信產(chǎn)業(yè)的全球龍頭地位。

第一，我國(guó)通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)占全球市場(chǎng)份額排名第一，占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，華為、中興穩(wěn)居全球五大通信設(shè)備制造商之列。2015年華為營(yíng)業(yè)收入達(dá)到3950億元，超過(guò)思科成為全球第一大通信設(shè)備企業(yè)?！笆濉逼陂g，華為市場(chǎng)份額進(jìn)一步快速上升，2019年?duì)I業(yè)收入高達(dá)8588億元，是思科營(yíng)業(yè)收入（3571億）的2倍多，比思科、諾基亞（1822億元）、愛立信（1696億元）、中興（907億元）營(yíng)業(yè)收入之和還高，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)全球通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位。

第二，通信技術(shù)研發(fā)能力顯著增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)追趕到技術(shù)領(lǐng)先的歷史性跨越?！笆濉睍r(shí)期是我國(guó)5G技術(shù)從研發(fā)實(shí)驗(yàn)到全面領(lǐng)先的時(shí)期。國(guó)際知名專利數(shù)據(jù)公司IPLytics的專利報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，在5G聲明專利中，華為以3174件排名第一，三星以2795件排名第二，中興以2561件排名第三，OPPO和中國(guó)信息通信研究院分別以647件、570件排名第十一和第十二位。從總量來(lái)看，中國(guó)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)在5G聲明專利總數(shù)中占比超過(guò)1/3，達(dá)到了全球領(lǐng)先的地位。

第三，“十三五”期間，我國(guó)在國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)體系中的話語(yǔ)權(quán)大幅度提升，標(biāo)準(zhǔn)制定能力顯著增強(qiáng)，為持續(xù)引領(lǐng)全球通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)和前提。我國(guó)通信企業(yè)和專家在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織中擔(dān)任重要職務(wù)的數(shù)量不斷增加。我國(guó)企業(yè)和專家在3GPP工作組任職數(shù)量也顯著增加，2019年3GPP工作組換屆選舉后，中國(guó)移動(dòng)成為無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）工作組副主席，華為成為業(yè)務(wù)與系統(tǒng)（SA）工作組主席，中國(guó)信科成為核心網(wǎng)與終端（CT）工作組副主席。除了在標(biāo)準(zhǔn)組織中的地位上升以外，我國(guó)企業(yè)在通信標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中的話語(yǔ)權(quán)也顯著提升，我國(guó)提出的5G典型場(chǎng)景和關(guān)鍵能力指標(biāo)體系等重要成果被ITU所采納，為全球統(tǒng)一5G標(biāo)準(zhǔn)提供了有力支撐。我國(guó)企業(yè)主推的新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、Polar碼、大規(guī)模天線等核心技術(shù)被納入3GPP國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)技術(shù)創(chuàng)新能力已躋身全球前列，成為移動(dòng)通信技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)力量之一。

（四）賦能作用顯著增強(qiáng)，通信技術(shù)支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展

“十三五”期間，我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的賦能作用不斷增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書（2020年）》（見圖4），2014年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為16億元，占GDP的比重為26%，到2019年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到35.84億元，占GDP比重上升到36.2%。我們可將數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模與通信產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入之比定義為通信產(chǎn)業(yè)賦能指數(shù)，該指數(shù)可以反映通信產(chǎn)業(yè)促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體情況。從指數(shù)計(jì)算結(jié)果來(lái)看，2017年通信產(chǎn)業(yè)賦能指數(shù)為21.5，2018年上升到24.1，2019年上升到27.4，由此可以更加清晰地看出通信產(chǎn)業(yè)賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力不斷增強(qiáng)。具體來(lái)看，通信產(chǎn)業(yè)賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、終端產(chǎn)業(yè)以及新興技術(shù)等方面。

第一，通信產(chǎn)業(yè)促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大。4G商用以來(lái)，帶動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)約車等新興業(yè)務(wù)的發(fā)展，各類互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。在各類互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)上購(gòu)物、網(wǎng)上支付、即時(shí)通信等業(yè)務(wù)發(fā)展較快，培育出微信、抖音、支付寶、攜程、愛奇藝等一批新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。新興業(yè)務(wù)的發(fā)展帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)暨景氣指數(shù)報(bào)告》，在全球互聯(lián)網(wǎng)上市公司30強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)有10家，分別是騰訊、阿里巴巴、百度、網(wǎng)易、美團(tuán)、京東、拼多多、360、攜程、微博，10家企業(yè)總市值達(dá)9540.17億美元，在30強(qiáng)榜單總市值中占比27%。從獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量來(lái)看，2019年我國(guó)網(wǎng)信獨(dú)角獸企業(yè)總數(shù)達(dá)到187家，相較于2018年增加74家。從獨(dú)角獸企業(yè)分布來(lái)看，北京、上海、廣東、浙江4個(gè)城市獨(dú)角獸企業(yè)占比達(dá)到90.4%，獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展的區(qū)域集中現(xiàn)象較為明顯。

第二，通信產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模和智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量從2015年12月的6.2億上升到2020年3月的8.97億，占整體網(wǎng)民比例高達(dá)99.3%。此外，智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，但對(duì)各類型終端的帶動(dòng)作用呈現(xiàn)較大的差異化：隨著智能手機(jī)等終端的飽和，“十三五”期間并沒(méi)有帶動(dòng)智能手機(jī)、平板電腦等傳統(tǒng)終端設(shè)備快速增長(zhǎng)。相反，“十三五”期間，隨著共享經(jīng)濟(jì)、智慧生活的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。以智能家居終端為例，2016年市場(chǎng)規(guī)模為621.6億元，2019年增長(zhǎng)到883.5億元，2019年進(jìn)一步增長(zhǎng)到1537億元（見圖5）。

第三，通信技術(shù)與新興技術(shù)、前沿技術(shù)融合發(fā)展取得顯著成效。通信基礎(chǔ)設(shè)施是區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)和前沿技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)。“十三五”以來(lái)，中央高度重視推動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施與人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等新興技術(shù)融合發(fā)展，不斷強(qiáng)化頂層制度設(shè)計(jì)，通信技術(shù)設(shè)施在培育新興技術(shù)發(fā)展中取得了顯著成績(jī)。例如，2017年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》指出，要“加快推動(dòng)以信息傳輸為核心的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化信息基礎(chǔ)設(shè)施，向集融合感知、傳輸、存儲(chǔ)、計(jì)算、處理于一體的智能化信息基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)變”。2019年我國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)量超過(guò)4000家，位列全球第二。在全球41家人工智能獨(dú)角獸企業(yè)中，美國(guó)有18家，中國(guó)有17家[1]。

二、“十四五”時(shí)期我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

“十四五”時(shí)期，通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用更加突出，將從原來(lái)的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施向數(shù)字經(jīng)濟(jì)引擎轉(zhuǎn)變。但通信產(chǎn)業(yè)作用在提升的同時(shí)，其面臨的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)范式也都將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。從外部環(huán)境來(lái)看，美國(guó)對(duì)我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的打擊范圍和力度不斷加大，通信技術(shù)趕超和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)際環(huán)境日趨嚴(yán)峻;從內(nèi)部環(huán)境來(lái)看，通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性障礙更加突出。

（一）外部約束逐漸增強(qiáng)，通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)先面臨重大挑戰(zhàn)

中美貿(mào)易摩擦發(fā)生以來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行持續(xù)限制和打壓?？傮w來(lái)看，美國(guó)對(duì)中國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)的打壓可以分為三個(gè)階段：第一階段，在中美貿(mào)易摩擦早期，美國(guó)主要針對(duì)華為、中興等通信技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)采取技術(shù)禁運(yùn)、市場(chǎng)封鎖的方式進(jìn)行精準(zhǔn)打擊，試圖削弱我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力;第二階段，從2019年底開始，美國(guó)逐漸加大對(duì)開源、白盒5G技術(shù)路線的培育和扶持，試圖顛覆我國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的軟硬件一體化技術(shù)路線，重奪通信產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先地位;第三階段，近來(lái)美國(guó)不斷強(qiáng)化實(shí)體清單管制，加大對(duì)我國(guó)人工智能、云計(jì)算等下游前沿應(yīng)用技術(shù)的打壓力度，并開始對(duì)TikTok、微信等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)實(shí)施打壓?？梢灶A(yù)測(cè)，“十四五”期間，美國(guó)對(duì)我國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)的打壓可能持續(xù)深入，這對(duì)我國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)先造成較大威脅，具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)在如下方面：

第一，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位受到威脅。美國(guó)借以信息安全名義游說(shuō)其盟友棄用中國(guó)5G基站、交換機(jī)等通信設(shè)備，切斷華為、中興等通信設(shè)備企業(yè)獲取全球市場(chǎng)的路徑。2020年8月，美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布旨在抵制和清除我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的一攬子項(xiàng)目“清潔互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目”（Clean Network Program）聲明，其中重要內(nèi)容就是禁止我國(guó)通信線纜、基站設(shè)備等企業(yè)在美銷售。同時(shí)，美國(guó)還以國(guó)家力量培植其國(guó)內(nèi)通信企業(yè)，以削弱我國(guó)通信設(shè)備企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。例如，美國(guó)考慮讓美國(guó)大型科技公司，如思科、谷歌收購(gòu)歐洲的通信公司愛立信或諾基亞，以提升其通信企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

第二，通信產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全問(wèn)題依然突出。雖然我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)獲得了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)工藝等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)仍然受制于人：一方面，芯片制造工藝、光刻機(jī)等制造設(shè)備以及關(guān)鍵材料對(duì)外依賴較為嚴(yán)重;另一方面，信息通信底層架構(gòu)和技術(shù)依然被國(guó)外企業(yè)掌控。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例，當(dāng)前我國(guó)企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通常采用“現(xiàn)場(chǎng)—控制—操作”的多層架構(gòu)，但其中現(xiàn)場(chǎng)層和控制層的核心裝備與技術(shù)多由西門子等外企掌控，一旦國(guó)外企業(yè)“卡脖子”，就會(huì)對(duì)我國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生較大影響。

第三，我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)趕超體制可能受到?jīng)_擊。我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)趕超的重要經(jīng)驗(yàn)在于逐漸摸索出了一套較為高效的通信技術(shù)研發(fā)趕超體制，即構(gòu)建開放、合作、共享、互聯(lián)的國(guó)際化創(chuàng)新平臺(tái)，積極參與并逐漸主導(dǎo)國(guó)際創(chuàng)新體系、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系。美國(guó)的打壓會(huì)對(duì)我國(guó)企業(yè)的對(duì)外交流合作產(chǎn)生較為嚴(yán)重的負(fù)面影響，可能削弱我國(guó)在下一代通信技術(shù)研發(fā)中的作用和國(guó)際領(lǐng)導(dǎo)力。

（二）結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性障礙突出，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和垂直應(yīng)用創(chuàng)新良性循環(huán)產(chǎn)業(yè)生態(tài)亟待形成

“十四五”時(shí)期是5G、F5G等新一代通信技術(shù)全面商用的關(guān)鍵時(shí)期，但當(dāng)前通信產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性障礙，制約了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

第一，“十四五”時(shí)期5G、F5G等新一代信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)面臨內(nèi)在投資動(dòng)機(jī)不足的問(wèn)題。在4G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商是通信服務(wù)的提供者，通過(guò)提供流量、數(shù)據(jù)服務(wù)連接消費(fèi)者和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)。雖然運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)流量不斷增加，但同質(zhì)化業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致盈利能力下降，業(yè)務(wù)和收入“剪刀差”逐年增大，運(yùn)營(yíng)商逐漸被管道化。在5G建設(shè)方面，三大運(yùn)營(yíng)商獲得的3.5GHz和4.9GHz頻段的頻率，與4G時(shí)代的1.8GHz相比，基站量會(huì)增加一倍。加之5G基站需要進(jìn)一步向工廠等行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展，行業(yè)估計(jì)5G基站數(shù)量是4G基站的3倍。此外，5G寬帶的增大以及大規(guī)模天線技術(shù)的應(yīng)用，都會(huì)帶來(lái)能耗大幅增加，預(yù)計(jì)5G設(shè)備的電費(fèi)是4G的3倍多。此外，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還面臨入場(chǎng)難、入場(chǎng)貴問(wèn)題。營(yíng)業(yè)收入的下降以及建設(shè)成本的增加，會(huì)增大投資壓力。5G、F5G作為“新基建”的核心組成部分，具有創(chuàng)造市場(chǎng)并帶動(dòng)前沿技術(shù)發(fā)展、培育新動(dòng)能的戰(zhàn)略性作用[2]。雖然國(guó)家層面加快推動(dòng)了運(yùn)營(yíng)商5G投資，6月底5G基站數(shù)量超過(guò)40萬(wàn)，比預(yù)期數(shù)量要多，但5G建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期還在“十四五”時(shí)期。考慮到5G高昂的建設(shè)成本以及當(dāng)前5G商業(yè)模式尚未成熟，如何引導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商差異化競(jìng)爭(zhēng)，提升運(yùn)營(yíng)商內(nèi)在的持續(xù)投資能力，是“十四五”時(shí)期面臨的重要挑戰(zhàn)。

第二，垂直應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展緩慢，新業(yè)態(tài)、新應(yīng)用難以形成規(guī)?；逃?。5G、F5G新一代信息技術(shù)可以廣泛應(yīng)用于VR、AR、超高清視頻、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、遠(yuǎn)程醫(yī)療等增強(qiáng)移動(dòng)寬帶（eMBB）、低時(shí)延高可靠（uRLLC）、海量大連接（mMTC）三大生活和生產(chǎn)場(chǎng)景。但目前重量級(jí)、引領(lǐng)型、突破性垂直應(yīng)用還沒(méi)有形成，制約了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和垂直應(yīng)用良性互動(dòng)發(fā)展。從ToC端來(lái)看，當(dāng)前最具發(fā)展前景的是高帶寬視頻和AR/VR兩大領(lǐng)域，但因欠缺強(qiáng)交互、沉浸式的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容源以及輕質(zhì)、舒適、便攜高質(zhì)量的終端，這些產(chǎn)業(yè)難以快速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。從ToB端來(lái)看，多樣化、碎片化的行業(yè)需求使得5G難以在垂直行業(yè)中快速規(guī)劃化推廣。此外，商業(yè)模式、5G的更廣覆蓋、企業(yè)的自主控制權(quán)、信息安全等都是造成垂直應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的重要原因。以商業(yè)模式為例，現(xiàn)有的5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)沿用2G/3G/4G 的運(yùn)營(yíng)模式，由運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)信息獲取、網(wǎng)絡(luò)承載業(yè)務(wù)變更、網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置修改均需要運(yùn)營(yíng)商提供，行業(yè)企業(yè)只享有網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)，沒(méi)有運(yùn)營(yíng)管理權(quán)。但行業(yè)企業(yè)更加關(guān)注網(wǎng)絡(luò)控制的自主性、靈活性、便捷性以及行業(yè)虛擬專網(wǎng)中相對(duì)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)權(quán)。如何構(gòu)建符合行業(yè)企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商各自利益訴求以及能力約束的商業(yè)模式，是決定垂直產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的重要因素。在下游垂直領(lǐng)域（如高清視頻、智能制造解決方案等）進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展是解決運(yùn)營(yíng)商可持續(xù)發(fā)展的重要路徑，然而，由于體制約束，對(duì)核心研發(fā)人員和管理人才無(wú)法進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)、集團(tuán)對(duì)下屬公司采購(gòu)權(quán)的嚴(yán)格管控等因素，大大束縛了運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)5G下游垂直行業(yè)發(fā)展的活力，造成我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入垂直領(lǐng)域、統(tǒng)合上下游資源的能力落后于美國(guó)AT&T、韓國(guó)SK等運(yùn)營(yíng)商。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈安全和數(shù)據(jù)安全保障有待進(jìn)一步提升

雖然我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間取得了歷史性突破，但5G芯片、光通信芯片等核心零部件供應(yīng)鏈安全問(wèn)題依然突出。以光芯片為例，在路由器、基站、傳輸系統(tǒng)、接入網(wǎng)等通信設(shè)備中，光器件是核心組件，而光器件的核心又是光芯片，光通信芯片的性能與傳輸速率直接決定了光通信系統(tǒng)的傳輸效率。從成本來(lái)看，光芯片成本占到光器件成本的30%—50%，光器件成本又占到光網(wǎng)絡(luò)核心建設(shè)成本的60%—80%。然而，在光器件及芯片領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)整體實(shí)力依然較弱，產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，100G、400G以上高端光芯片技術(shù)主要掌握在II-VI、Oclaro、Lumentum、Fujitsu、Sumitomo等美日廠商手中。“十四五”期間，5G、千兆固網(wǎng)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施將加快推進(jìn)建設(shè)，對(duì)高端光芯片和光器件的需求將顯著提升，如果我國(guó)不能在這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破和本土替代，一旦美日等掌握話語(yǔ)權(quán)的企業(yè)收緊高端芯片供應(yīng)，就可能會(huì)嚴(yán)重影響我國(guó)通信設(shè)備廠商以及整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。除了通信芯片以外，我國(guó)在聲表面濾波器、體聲濾波器、5G 毫米波相控陣器件、高頻通用儀表等核心器件和測(cè)量?jī)x表方面與國(guó)際先進(jìn)水平還有較大差距[3]。在美國(guó)加快對(duì)我國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)行打壓的情況下，通信產(chǎn)業(yè)鏈安全問(wèn)題是“十四五”時(shí)期面臨的重要挑戰(zhàn)。

除了產(chǎn)業(yè)鏈安全以外，數(shù)據(jù)安全、信息安全也是“十四五”期間信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。不同于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以硬件為主體的創(chuàng)新，以軟件為主要載體的智能化、數(shù)字化技術(shù)的創(chuàng)新要求更加有力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和數(shù)據(jù)保護(hù)。同時(shí)，信息通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)共享治理提出了更高的要求。然而，總體上看，目前我國(guó)對(duì)軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)保護(hù)的法律法規(guī)還很不完善，這放大了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式探索的政策風(fēng)險(xiǎn)，抑制了企業(yè)的創(chuàng)新活力，阻礙了信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，數(shù)據(jù)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要生產(chǎn)要素，百度、阿里、騰訊等大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)用戶數(shù)據(jù)的大量收集以及由此引發(fā)的數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)壟斷以及平臺(tái)勢(shì)力治理等也是需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題[4]。

（四）新型數(shù)字鴻溝開始顯現(xiàn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)2.0時(shí)代的包容性發(fā)展需要統(tǒng)籌推進(jìn)

數(shù)字鴻溝是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)包容性發(fā)展的重要因素。傳統(tǒng)的數(shù)字鴻溝是由于信息通信網(wǎng)絡(luò)接入機(jī)會(huì)差異造成的接入型鴻溝[5-7]?！笆濉币詠?lái)，我國(guó)區(qū)域通信基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，高速率網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村和城市、東部和西部地區(qū)的全覆蓋，網(wǎng)絡(luò)接入和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不再是我國(guó)數(shù)字鴻溝形成的主要原因。“十三五”期間，我國(guó)東部、中部、西部地區(qū)100Mbps及以上固定寬帶接入用戶滲透率都在均衡提升，高速互聯(lián)網(wǎng)接入率并沒(méi)有呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域差異。未來(lái)數(shù)字鴻溝可能會(huì)來(lái)源于不同地區(qū)工業(yè)發(fā)展水平和信息技術(shù)應(yīng)用能力差異形成的信息技術(shù)應(yīng)用鴻溝。這是因?yàn)閿?shù)字經(jīng)濟(jì)從以互聯(lián)網(wǎng)為核心的1.0時(shí)代向以物聯(lián)網(wǎng)為核心的2.0時(shí)代轉(zhuǎn)變后，利用數(shù)字技術(shù)、信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的能力決定了未來(lái)工業(yè)發(fā)展效率、競(jìng)爭(zhēng)力以及發(fā)展水平。但是，不同地區(qū)的初始工業(yè)水平發(fā)展不同，決定了其利用數(shù)字技術(shù)、信息技術(shù)進(jìn)行數(shù)字化改造的能力和步伐不同：經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高、工業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)的地區(qū)，接受數(shù)字化、智能化升級(jí)的基礎(chǔ)、能力和動(dòng)力都較強(qiáng)，從而也走在數(shù)字化的前列，在未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中具有先動(dòng)優(yōu)勢(shì);而經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱的地區(qū)，數(shù)字化步伐也相對(duì)緩慢，從而可能導(dǎo)致在新一輪數(shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步落后，形成惡性循環(huán)。中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書》顯示，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同的地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)明顯差異。因此，如何統(tǒng)籌不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的地區(qū)同步進(jìn)行數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，是“十四五”時(shí)期面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

三、“十四五”時(shí)期我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略取向

面對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的結(jié)構(gòu)性變化，“十四五”時(shí)期我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)應(yīng)在形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，依托已經(jīng)形成的通信技術(shù)和通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部署，加快體制機(jī)制改革，激活垂直應(yīng)用市場(chǎng)創(chuàng)新活力，推動(dòng)通信技術(shù)與人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等前沿技術(shù)融合創(chuàng)新，形成網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)與垂直應(yīng)用良性自我循環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將通信技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為數(shù)字經(jīng)濟(jì)全生態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

（一）強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，加快推動(dòng)信息通信技術(shù)與新興前沿技術(shù)深度融合

“十四五”時(shí)期，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為核心的產(chǎn)業(yè)革命將加快拓展深化，傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)會(huì)進(jìn)一步向數(shù)字經(jīng)濟(jì)演進(jìn)。信息通信技術(shù)是驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力，是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的催化劑，加快推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成“信息通信賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)信息通信”良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，是“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

第一，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，在《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究制定《“十四五”信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)、技術(shù)路線和戰(zhàn)略任務(wù)，統(tǒng)籌規(guī)劃和引導(dǎo)信息通信、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)、前沿技術(shù)融合發(fā)展和良性互動(dòng)，強(qiáng)化對(duì)前沿技術(shù)、底層架構(gòu)、核心零部件的支持和技術(shù)突破。

第二，堅(jiān)持“網(wǎng)絡(luò)先行、泛在先進(jìn)”原則，協(xié)同推進(jìn)5G、F5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，構(gòu)建持續(xù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施體系。固定寬帶、無(wú)線、WiFi、全光傳送網(wǎng)等共同構(gòu)成多層次網(wǎng)絡(luò)體系，各部分在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上具有高度關(guān)聯(lián)性。因此，“十四五”時(shí)期通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須樹立“基礎(chǔ)設(shè)施體系”觀念，協(xié)同推動(dòng)5G無(wú)線寬帶、F5G固定寬帶、全光網(wǎng)絡(luò)傳送底座建設(shè)，全面夯實(shí)通信基礎(chǔ)設(shè)施體系，形成萬(wàn)物互聯(lián)、人機(jī)交互、天地一體的網(wǎng)絡(luò)空間，為建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)提供有力支撐。

第三，加快引導(dǎo)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)向有利于我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向演進(jìn)?！笆奈濉睍r(shí)期要在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域推動(dòng)更多企業(yè)轉(zhuǎn)向建設(shè)全光網(wǎng)底座與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)融合的扁平架構(gòu)，從根本上消除我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系中的現(xiàn)場(chǎng)層和控制層裝備/技術(shù)的對(duì)外依賴態(tài)勢(shì)，將我國(guó)5G和F5G領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)嫁接到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之上，顛覆目前由西門子、博世等企業(yè)主導(dǎo)的基于數(shù)字物理系統(tǒng)的智能制造技術(shù)路線。

（二）聚焦戰(zhàn)略重點(diǎn)，加快推動(dòng)5G應(yīng)用強(qiáng)國(guó)和下一代通信技術(shù)研發(fā)

技術(shù)和應(yīng)用是決定產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的兩大因素?！笆濉睍r(shí)期我國(guó)通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨越趕超，但5G、F5G領(lǐng)先技術(shù)的垂直應(yīng)用仍然處于前期探索階段?！笆奈濉睍r(shí)期是垂直應(yīng)用全面突破，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和應(yīng)用全面領(lǐng)先的重要?dú)v史時(shí)期。為此，應(yīng)大力推動(dòng)5G應(yīng)用強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，構(gòu)建設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商、解決方案提供商、行業(yè)應(yīng)用者等多方組成的應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái)，加快體制機(jī)制改革，創(chuàng)新投入和收益機(jī)制，形成垂直應(yīng)用創(chuàng)新合力。

第一，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商體制機(jī)制改革，激活運(yùn)營(yíng)商內(nèi)源創(chuàng)新活力以及創(chuàng)新平臺(tái)構(gòu)建整合能力。電信運(yùn)營(yíng)商具有較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)管理和運(yùn)營(yíng)能力，是垂直應(yīng)用創(chuàng)新中不可或缺的力量。但限于體制機(jī)制、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)慣性等因素影響，運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)新活力并未完全激活?！笆奈濉睍r(shí)期，應(yīng)加快推進(jìn)運(yùn)營(yíng)商治理體制改革，對(duì)運(yùn)營(yíng)商考核體系進(jìn)行戰(zhàn)略性變革，為運(yùn)營(yíng)商基于網(wǎng)絡(luò)能力進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供良好的體制支撐，引導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商從同質(zhì)化的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)走向多樣化的業(yè)務(wù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)。放松對(duì)二級(jí)公司層面采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)等方面的限制，鼓勵(lì)省市運(yùn)營(yíng)商開展家庭組網(wǎng)、智能家居、IPTV等網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)延伸型創(chuàng)新;鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)商聚焦交通、能源、醫(yī)療、金融等垂直應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)建業(yè)務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)，整合設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、制造企業(yè)多方力量以形成垂直應(yīng)用創(chuàng)新的合力。

第二，以VR/AR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等為重點(diǎn)加快推動(dòng)應(yīng)用，形成早期應(yīng)用示范市場(chǎng)。5G、F5G在ToB和ToC端的應(yīng)用模式、應(yīng)用障礙不同，在推動(dòng)應(yīng)用示范過(guò)程中應(yīng)采用不同的策略。在ToC端，用戶規(guī)模和應(yīng)用開發(fā)相互掣肘：一方面，由于缺乏殺手級(jí)的應(yīng)用，用戶規(guī)模無(wú)法快速增長(zhǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)上5G應(yīng)用開發(fā)投資動(dòng)機(jī)弱;另一方面，應(yīng)用開發(fā)投資熱度低、應(yīng)用數(shù)量少，又反過(guò)來(lái)影響了5G用戶規(guī)模增加，這樣就形成了應(yīng)用創(chuàng)新與用戶規(guī)模的惡性循環(huán)[8]。破解這一困境的方式在于加快培育VR/AR、超高清視頻等當(dāng)前具有較大前景的應(yīng)用，引爆用戶規(guī)模和垂直應(yīng)用創(chuàng)新的良性循環(huán)點(diǎn)。在ToB端，運(yùn)營(yíng)商、垂直行業(yè)應(yīng)用者之間的知識(shí)局限是影響商業(yè)應(yīng)用的重要制約因素：運(yùn)營(yíng)商具有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)知識(shí)但不具有細(xì)分行業(yè)知識(shí)，無(wú)法洞察行業(yè)真實(shí)應(yīng)用需求;行業(yè)應(yīng)用者具有行業(yè)知識(shí)，但不具備網(wǎng)絡(luò)技術(shù)知識(shí)。因此，破解垂直行業(yè)應(yīng)用困境的路徑在于以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等領(lǐng)先示范為重點(diǎn)，構(gòu)建運(yùn)營(yíng)商、解決方案商、垂直行業(yè)應(yīng)用者多方參與的創(chuàng)新平臺(tái)，探索共同解決行業(yè)應(yīng)用的投入管理體制。

第三，以構(gòu)建高效的技術(shù)研發(fā)趕超體制為抓手，戰(zhàn)略性布局6G研發(fā)。“十四五”時(shí)期既是5G技術(shù)全面商用時(shí)期，又是6G技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備的關(guān)鍵期，應(yīng)在總結(jié)4G、5G技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)上，加快推動(dòng)適合6G技術(shù)研發(fā)的組織模式和制度保障，推動(dòng)國(guó)內(nèi)外高校、企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)形成技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟。

（三）加快技術(shù)突破，全力保障通信產(chǎn)業(yè)鏈安全

“十四五”時(shí)期，應(yīng)針對(duì)通信產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，加大研發(fā)投入，強(qiáng)化技術(shù)自主可控，全力提升通信產(chǎn)業(yè)鏈安全。

第一，加快推動(dòng)對(duì)信息通信產(chǎn)業(yè)的安全評(píng)估。由工業(yè)和信息化部組織第三方研究機(jī)構(gòu)研究形成產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)估總體分析模型和評(píng)估指標(biāo)體系，在此基礎(chǔ)上，委托專業(yè)研究機(jī)構(gòu)對(duì)信息通信的產(chǎn)業(yè)鏈安全從技術(shù)或產(chǎn)品依賴度、國(guó)外技術(shù)保護(hù)強(qiáng)度（包括技術(shù)能力的復(fù)雜性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的有效性、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制）、供應(yīng)者集中度、技術(shù)/產(chǎn)品可替代性、國(guó)外產(chǎn)業(yè)政策的競(jìng)爭(zhēng)威脅、非對(duì)稱優(yōu)勢(shì)等層面，開展全面客觀的分析評(píng)估，對(duì)正在或潛在對(duì)我國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)鏈安全構(gòu)成威脅的重點(diǎn)領(lǐng)域、企業(yè)和政府政策進(jìn)行深度分析和評(píng)估，形成預(yù)警點(diǎn)，并提出政策調(diào)整和準(zhǔn)備方案。

第二，針對(duì)芯片制造工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、高端通信器件等具有較大安全風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域，要加大技術(shù)研發(fā)投入，提高對(duì)企業(yè)研發(fā)的財(cái)稅、補(bǔ)貼等支持力度，構(gòu)建關(guān)鍵技術(shù)協(xié)同攻關(guān)的新型舉國(guó)體制，形成核心技術(shù)集中攻關(guān)的社會(huì)合力。

第三，全面完善我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全管理體制，加強(qiáng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈安全管理的戰(zhàn)略性、系統(tǒng)性和有效性，不能僅僅依靠完善既有的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃體系、提高既有產(chǎn)業(yè)管理部門的產(chǎn)業(yè)鏈安全意識(shí)來(lái)強(qiáng)化安全管理，而必須建立全新的產(chǎn)業(yè)鏈安全管理體系和工作流程，在產(chǎn)業(yè)鏈安全管理和信息安全管理層面統(tǒng)一部署我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）加快培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)由技術(shù)領(lǐng)先向產(chǎn)業(yè)生態(tài)領(lǐng)先轉(zhuǎn)變

數(shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)是全生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)，雖然我國(guó)在通信、人工智能、云計(jì)算等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了集群性技術(shù)突破，但操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)平臺(tái)仍由美國(guó)主導(dǎo)?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)應(yīng)加快培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)由技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者向生態(tài)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者轉(zhuǎn)變。

第一，加快培育操作系統(tǒng)平臺(tái)、應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、智能制造等各類開放式協(xié)同化創(chuàng)新平臺(tái)。產(chǎn)業(yè)平臺(tái)可以分為創(chuàng)新平臺(tái)和交易平臺(tái)[9-10]，當(dāng)前我國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)多為交易平臺(tái)，比如BAT都屬于交易平臺(tái)，而人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域還缺乏具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新平臺(tái)企業(yè)，這也是造成我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)缺乏生態(tài)領(lǐng)導(dǎo)能力的重要原因?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)應(yīng)在人工智能、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、操作系統(tǒng)、通信芯片等領(lǐng)域培育一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的協(xié)同化創(chuàng)新平臺(tái)。

第二，維護(hù)全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)一步提升我國(guó)在國(guó)際通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、信息安全標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中的話語(yǔ)權(quán)，鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)地位。統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系是我國(guó)企業(yè)接入全球通信大市場(chǎng)、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的基本前提，也是我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)贏得全球領(lǐng)先地位的重要原因。美國(guó)加快推動(dòng)O-RAN技術(shù)路線和標(biāo)準(zhǔn)，意圖通過(guò)另起爐灶形成新的通信技術(shù)路線和標(biāo)準(zhǔn)顛覆我國(guó)領(lǐng)先地位。在此背景下，未來(lái)6G技術(shù)有可能出現(xiàn)全球標(biāo)準(zhǔn)分化。為此，應(yīng)加快推動(dòng)與歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)、日本無(wú)線工業(yè)及商貿(mào)聯(lián)合會(huì)、日本電信技術(shù)委員會(huì)、韓國(guó)電信技術(shù)協(xié)會(huì)在6G前期研發(fā)中的合作，進(jìn)一步強(qiáng)化與ITU、3GPP等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織的聯(lián)系，建立維護(hù)全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的陣營(yíng)。同時(shí)，加強(qiáng)在智能家居、物聯(lián)網(wǎng)汽車等行業(yè)應(yīng)用的研發(fā)，將我國(guó)在通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的領(lǐng)導(dǎo)地位進(jìn)一步向行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、信息安全標(biāo)準(zhǔn)延伸，形成全標(biāo)準(zhǔn)體系的領(lǐng)先。

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（責(zé)任編輯：許志敏）