●唐榮燦

行業(yè)分析是指根據(jù)經(jīng)濟學(xué)原理，綜合應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、計量經(jīng)濟學(xué)等分析工具對行業(yè)經(jīng)濟的運行狀況、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、消費、技術(shù)、行業(yè)競爭力、市場競爭格局、行業(yè)政策等行業(yè)要素進行深入的分析，從而發(fā)現(xiàn)行業(yè)運行的內(nèi)在經(jīng)濟規(guī)律，進而進一步預(yù)測未來行業(yè)發(fā)展的趨勢。行業(yè)分析為投資項目指明了方向，給投資者以及其他機構(gòu)在很多投資“賽道”中相對正確的分析行業(yè)，找到對一個行業(yè)的投資介入時機和確定投資的切入點，是選好“賽道”和“選手”的必經(jīng)之路。筆者嘗試從智能農(nóng)機裝備行業(yè)分析中尋求具體的投資機會，為下步投資決策做好充分準(zhǔn)備。

一、農(nóng)業(yè)機械化水平基本情況

據(jù)統(tǒng)計，2019年我國農(nóng)村外出務(wù)工勞動力人數(shù)達到18336萬人，比上年同期增加201萬人，增長1.1%。農(nóng)業(yè)勞動力的持續(xù)流失已經(jīng)成為當(dāng)前正處在發(fā)展調(diào)整期的農(nóng)村社會的常態(tài)化現(xiàn)象，且外出務(wù)工人員大多為年輕人，為農(nóng)業(yè)勞動力的主要來源，導(dǎo)致農(nóng)村的農(nóng)業(yè)勞動力顯著不足，呈現(xiàn)老齡化的局面。為此，加快我國農(nóng)業(yè)全面、全程機械化的步伐，提升我國勞動生產(chǎn)率，以解決我國農(nóng)業(yè)勞動力的短缺、有地?zé)o人種的問題非常迫切。在農(nóng)村勞動力逐漸緊缺的情況下，我國農(nóng)業(yè)機械化水平呈不斷上升趨勢，目前進入了穩(wěn)步發(fā)展階段。2005到2019年，我國主要農(nóng)田耕種收綜合機械化水平從35.93%增長到69%，農(nóng)業(yè)機械化水平大幅提升，根據(jù)《農(nóng)機裝備發(fā)展行動方案（2016-2025）》，到2020年、2025年我國綜合機械化率應(yīng)分別達到70%和75%。近幾年我國農(nóng)機工業(yè)的發(fā)展已從追求高速增長，逐步過渡到追求高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)進入了深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，企業(yè)成本壓力增大，經(jīng)營利潤有所下降，2017年僅為5.13%。2018年農(nóng)機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)收入為2601.32億元，增幅為1.67%。2004年農(nóng)機購置補貼政策實施以來，特別是黨的十八大以來，中央財政累計安排農(nóng)機購置補貼資金1116億元，農(nóng)機行業(yè)迎來了“黃金十年”。目前，我國已成為世界農(nóng)機制造和使用第一大國，適應(yīng)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機工業(yè)體系逐步完善。2019年國家將穩(wěn)定農(nóng)機購置補貼政策，中央財政擬安排180億元補貼資金，對保護性耕作、殘膜回收、秸稈處理、畜禽糞污資源化利用等機械裝備實現(xiàn)應(yīng)補盡補。這意味著農(nóng)機購置補貼未來將充分發(fā)揮對農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的支撐作用。近年來，促進綠色發(fā)展成為農(nóng)業(yè)補貼政策的導(dǎo)向。2018年以來，國家調(diào)整農(nóng)機購置補貼政策，把符合綠色生態(tài)導(dǎo)向的創(chuàng)新產(chǎn)品列為支持重點，大力支持保護性耕作、秸稈還田離田、精量播種、精準(zhǔn)施藥、高效施肥、水肥一體化、節(jié)水灌溉等綠色高效機械裝備和技術(shù)的示范推廣。同時，完善農(nóng)機報廢更新補貼實施操作辦法，適度提高回收拆解補貼標(biāo)準(zhǔn)，加快淘汰能耗高、污染重、安全性能低的老舊農(nóng)機具。

二、智能農(nóng)機裝備行業(yè)發(fā)展研究

智能農(nóng)機裝備是在動態(tài)環(huán)境下，將農(nóng)業(yè)技術(shù)與先進的電子技術(shù)、通信技術(shù)、定位技術(shù)等相結(jié)合，利用計算機系統(tǒng)將傳感器接收到的信息進行邏輯運算、然后發(fā)出指令來控制農(nóng)機精確完成各種動作，從而實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和管理的智能化，達到工作效率化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)機舒適化、人機交互人性化、操作簡易化等目的。目前智能農(nóng)機可分為三大類：智能農(nóng)業(yè)動力機械、智能作業(yè)機械和農(nóng)機智能管理系統(tǒng)。農(nóng)業(yè)動力機械的智能化包括農(nóng)用拖拉機、大型自走式農(nóng)機在行走、操控、人機工程等方面的智能化。利用GPS自動導(dǎo)航、圖像識別技術(shù)、計算機總線通信技術(shù)等技術(shù)來提高機器的操控性、機動性和人員作業(yè)舒適性。智能作業(yè)機械是在農(nóng)作物生長周期中實現(xiàn)各項具體作業(yè)以及收獲后處理的設(shè)備，包括智能收獲機械、智能噴藥機械、智能施肥機械、智能灌溉機械、智能播種機械、農(nóng)業(yè)機器人、農(nóng)用無人機、智能篩選機械等。農(nóng)機智能管理系統(tǒng)具有農(nóng)機配置、農(nóng)機狀態(tài)監(jiān)控、實時調(diào)度和維修保養(yǎng)的智能化管理功能，減少農(nóng)業(yè)機械性能發(fā)揮程度和使用率高低受限問題，實現(xiàn)在一個農(nóng)場或區(qū)域形成一個高效的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮各種農(nóng)業(yè)機械的效率與作用。

（一）政策環(huán)境

為實現(xiàn)我國農(nóng)機智能化方向的轉(zhuǎn)型，我國已推出多項指導(dǎo)性文件。2018年3月，農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳印發(fā)的《2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表》，詳細(xì)列舉補貼機具種類范圍為11大類43個小類137個品目，但沒有對智能農(nóng)機裝備作出特定補貼方案，仍按傳統(tǒng)農(nóng)機補貼方案去適配，而智能農(nóng)機裝備的價格較傳統(tǒng)農(nóng)機高，不具有推廣的價格優(yōu)勢。

但是《國務(wù)院關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》《農(nóng)業(yè)部辦公廳、國家認(rèn)監(jiān)委辦公室關(guān)于做好中央財政農(nóng)機購置補貼機具資質(zhì)采信農(nóng)機產(chǎn)品認(rèn)證結(jié)果工作的通知》下達后，全面推行補貼范圍內(nèi)機具敞開補貼，優(yōu)先保證糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)所需機具，全力保障農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展機具的補貼需要，注重補貼機具的轉(zhuǎn)型升級，逐步將區(qū)域內(nèi)保有量明顯過多、技術(shù)相對落后、需求量小的機具品目剔除出補貼范圍。

為貫徹落實精神，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下達《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級的通知》，加快推進農(nóng)業(yè)機械化由耕、種、收環(huán)節(jié)向植保、烘干、秸稈處理全過程發(fā)展，由種植業(yè)向畜牧業(yè)、漁業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工業(yè)延伸，由平原地區(qū)向丘陵山區(qū)擴展，為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供有力支撐，為行業(yè)發(fā)展指明了方向。

（二）制約發(fā)展的主要因素

我國農(nóng)機智能化發(fā)展尚處于起步階段，隨著土地流轉(zhuǎn)更加通暢以及新農(nóng)人數(shù)量的增多，智能化農(nóng)機未來發(fā)展前景廣闊，但仍應(yīng)正視目前制約行業(yè)發(fā)展的三大因素：農(nóng)業(yè)機械化率分布不均衡、智能農(nóng)機設(shè)備成本高、應(yīng)用場景局限性。

1.農(nóng)業(yè)機械化率分布不均衡。我國部分農(nóng)作物機械化水平不高，規(guī)模農(nóng)場數(shù)量較少，務(wù)農(nóng)人員受教育程度低，還不足以支撐智能化應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計，綜合機械化率69%，機耕率、機播率、機收率84%、56%和61%，其中小麥、水稻、玉米三大糧食作物95%、81%、88%，而經(jīng)濟型作物的綜合機械化水平還較低。

據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，截至2018年，國內(nèi)存在國有大型農(nóng)場數(shù)1780個，耕地面積9670萬畝，大約只占全國18億畝總耕地面積的5.3%，其他為規(guī)模較小的農(nóng)村土地合作社、個體承包等形式存在，土地碎片化嚴(yán)重。

根據(jù)統(tǒng)計局農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)業(yè)經(jīng)營人員受教育程度在初中及以下的占比將近91.8%，遠低于全國平均水平76.1%，農(nóng)民對智能農(nóng)機設(shè)備的認(rèn)知與接受能力需要時間培養(yǎng)。

2.智能農(nóng)機設(shè)備成本高。農(nóng)機智能化系統(tǒng)成本高，零散農(nóng)戶購買意愿低，只有部分規(guī)模農(nóng)業(yè)種植機構(gòu)有經(jīng)濟能力采購。再者，我國目前的農(nóng)機補貼政策尚還在不斷完善中，對智能農(nóng)機裝備的補貼比例不高，使得購買智能農(nóng)機裝備的農(nóng)民需要花更多時間才能收回成本，替代成本高昂，由此農(nóng)民購買意愿自然會降低。因此，智能農(nóng)機設(shè)備推廣應(yīng)先從資金實力雄厚、存在特定需求的規(guī)模種植或?qū)I(yè)服務(wù)機構(gòu)入手較為適宜，另外開發(fā)實用型小型化、經(jīng)濟成本的智能農(nóng)機能夠占領(lǐng)部分市場。

3.智能農(nóng)機裝備的應(yīng)用場景融合度急需提升?，F(xiàn)有智能農(nóng)機裝備的應(yīng)用場景仍有局限性。國內(nèi)的農(nóng)機智能化處于起步階段，智能農(nóng)機設(shè)備多處于試驗階段，短期內(nèi)量產(chǎn)還不太可能，如需要只能引進價格高昂的國外成熟的智能農(nóng)機設(shè)備。由于我國的耕地情況復(fù)雜，山地、平原、丘陵等地貌復(fù)雜，農(nóng)作物品種繁多，生長情況不一等多樣性，而目前的智能化農(nóng)機尚不足以在這些多重復(fù)雜因素的環(huán)境下工作，智能農(nóng)機產(chǎn)品的農(nóng)藝融合度、技術(shù)成熟度欠缺，只能在有限條件下使用，應(yīng)用場景具有特定性，農(nóng)機農(nóng)藝融合度急需提升。

三、智能農(nóng)機裝備的需求及其發(fā)展情況

（一）政策文件上提及的需求情況信息

智能農(nóng)機裝備的需求情況可從近期的相關(guān)國家政策文件上獲取可靠信息，以下僅列出整理自《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018—2020年）》的智能農(nóng)機相關(guān)需求。

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（二）實際調(diào)研獲取的需求情況信息

經(jīng)過筆者公司走訪國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)業(yè)科研院所等行業(yè)前沿官員、學(xué)者、研究人員，通過溝通交流獲取如下智能農(nóng)機需求信息：

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根據(jù)分類整理以及需求情況分析，農(nóng)機市場信息對智能化、信息化、高質(zhì)化有著相當(dāng)大的需求，是產(chǎn)業(yè)發(fā)力的主攻方向。未來隨著存量農(nóng)機的升級改造，農(nóng)機農(nóng)藝融合的進一步發(fā)展，新的經(jīng)濟業(yè)態(tài)出現(xiàn)，同樣伴隨智能化、信息化、高質(zhì)化的產(chǎn)品要求，還會誕生新的需求。

通過總結(jié)政策文件上指明的智能農(nóng)機需求以及實際調(diào)研了解到的需求，概括總結(jié)了我國目前急需國外引進或者國產(chǎn)化的智能農(nóng)機需求表：

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（三）外部因素影響的市場機遇

“一帶一路”作為國家倡議，經(jīng)濟發(fā)展影響著沿線國家，沿線國家因沒有相應(yīng)工業(yè)能力無法實現(xiàn)自給自足，對中小型、中低端農(nóng)機需求量極大。而歐美大公司不生產(chǎn)這部分產(chǎn)品，與其他國家的產(chǎn)品比，我國農(nóng)機產(chǎn)品性價比高，具有很強的潛在競爭力。歐美大公司生產(chǎn)拖拉機基本不低于120馬力，而非洲中小農(nóng)場急需的是25～80馬力的拖拉機。中國企業(yè)的優(yōu)勢在于，4000多種農(nóng)機裝備絕大多數(shù)都能生產(chǎn)，相當(dāng)一部分適合“一帶一路”沿線國家。

（四）國家智能農(nóng)機發(fā)展規(guī)劃的影響

1.農(nóng)機農(nóng)藝融合發(fā)展。選優(yōu)配強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和有關(guān)科技創(chuàng)新聯(lián)盟、創(chuàng)新中心及科技創(chuàng)新項目農(nóng)機專家力量，加強農(nóng)業(yè)機械化學(xué)科群和全程機械化科研基地、試驗站、實驗室建設(shè)，為農(nóng)機農(nóng)藝融合研究提供有效支撐。加快選育推廣適宜玉米籽粒機收、油菜機收、棉花機采、甘蔗切段式收割的品種，加快推進果菜茶等特色作物和設(shè)施農(nóng)業(yè)品種的“宜機化”。大力推進育種機械化，積極發(fā)展種子選育、繁育、清選、加工等裝備設(shè)施。在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)中，落實農(nóng)機農(nóng)藝融合的基本要求，圍繞品種栽培養(yǎng)殖和機械裝備集成配套，推動種植、養(yǎng)殖和產(chǎn)品初加工方式的改進，制定相互適應(yīng)的農(nóng)藝標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)殖工藝和機械作業(yè)規(guī)范，構(gòu)建區(qū)域化、標(biāo)準(zhǔn)化的種植養(yǎng)殖機械化生產(chǎn)模式并加快推廣。

2.機械化信息化融合發(fā)展。在裝備發(fā)展上，引導(dǎo)農(nóng)機企業(yè)研發(fā)制造新一代農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)測、水肥一體化、自動飼喂、環(huán)境控制、水產(chǎn)品采收等農(nóng)業(yè)裝備，引導(dǎo)大中型農(nóng)業(yè)機械配備導(dǎo)航定位、作業(yè)監(jiān)測、自動駕駛等終端，推動漁船配備通訊導(dǎo)航等裝備，不斷提高農(nóng)機裝備信息化、智能化水平。在作業(yè)服務(wù)上，積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)機作業(yè)”，加快推廣應(yīng)用農(nóng)機作業(yè)服務(wù)供需對接、遠程調(diào)度管理等信息化系統(tǒng)，促進農(nóng)機共享共用。

3.機械化生產(chǎn)與農(nóng)田建設(shè)相適應(yīng)。對現(xiàn)有資金渠道整合，穩(wěn)定和拓展各級財政投入，積極引導(dǎo)社會資本參與高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田“宜機化”建設(shè)，為全程機械化作業(yè)、規(guī)模化生產(chǎn)創(chuàng)造條件，保障“農(nóng)機能下田”。積極推進西南高原山地丘陵、南方山地丘陵與西北黃土丘陵等需求迫切地區(qū)，因地制宜開展農(nóng)田“宜機化”改造。制定完善果園、菜園、茶園和設(shè)施種養(yǎng)基地建設(shè)及改造的“宜機化”標(biāo)準(zhǔn)，推進標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、機械化作業(yè)。

4.主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化。重點推動雙季稻區(qū)機械化栽植、黃淮海地區(qū)大豆機收發(fā)展，加快玉米籽粒直收機械化步伐。著力推進長江流域油菜種收機械化以及棉花、馬鈴薯、花生、甘蔗收獲等薄弱環(huán)節(jié)機械化。分作物分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)高效植保、產(chǎn)地烘干、秸稈處理等環(huán)節(jié)與耕種收環(huán)節(jié)機械化集成配套，構(gòu)建高效機械化生產(chǎn)體系。支持新型經(jīng)營主體開展深松深耕、機播機收和生產(chǎn)性托管服務(wù)。

5.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化全面發(fā)展。推動果菜茶、牧草、熱帶作物、中草藥、現(xiàn)代種業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品初加工等產(chǎn)業(yè)的農(nóng)機裝備和技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。注重發(fā)展適應(yīng)小農(nóng)生產(chǎn)、丘陵山區(qū)作業(yè)以及適應(yīng)特色作物生產(chǎn)、特產(chǎn)養(yǎng)殖需要的高效專用農(nóng)機。重點支持保護性耕作、精量播種、精準(zhǔn)施藥、高效施肥、水肥一體化、節(jié)水灌溉、秸稈還田離田、殘膜回收利用、飼草料高效收獲加工、病死畜禽無害化處理、畜禽糞污資源化利用、水產(chǎn)養(yǎng)殖節(jié)能高效增氧機和投飼機等綠色高效機械裝備以及智能農(nóng)機及信息化裝備等推廣應(yīng)用。加大對丘陵山區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)適用農(nóng)機裝備購置補貼支持力度。積極推進農(nóng)機報廢更新，加快淘汰高能耗、高污染、安全性能差的老舊農(nóng)業(yè)機械，促進農(nóng)機裝備更新?lián)Q代。

總之，通過分析智能農(nóng)機裝備行業(yè)的發(fā)展階段及其在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的地位，梳理整理影響智能農(nóng)機裝備行業(yè)發(fā)展的因素，預(yù)測其未來發(fā)展趨勢，從而判斷該行業(yè)的投資價值，為投資者以及其他機構(gòu)具體投資或引進智能農(nóng)機項目提供決策依據(jù)或投資依據(jù)。