2019 年12 月23 日，中國固廢化學(xué)品管理網(wǎng)公布了2020 年第一批廢金屬進(jìn)口配額，其中，銅廢核定進(jìn)口量為270885 噸，按照2019 年平均品位80%測(cè)算，約合金屬量21.7 萬噸。

廢銅制度的故事從2018 年就開始了，先是廢七類限制類批文制度方可進(jìn)口，全年總計(jì)核發(fā)了25 次批文，廢七類核定進(jìn)口量99.97 萬噸。直到2018 年底廢七類完全禁止進(jìn)口到國內(nèi)，其中2018 年廢七類批文具體數(shù)值如下：

2019 年對(duì)廢六類逐步制度趨嚴(yán)，下半年開始對(duì)廢六類進(jìn)口也實(shí)施批文制度，截至12 月4 日，2019 年共核發(fā)限制類廢銅進(jìn)口批文7 批，共計(jì)核定進(jìn)口量約為56 萬噸。具體數(shù)值如下：

據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2019 年7-11 月，中國共進(jìn)口廢銅55.81 萬實(shí)物噸，2019 年下半年共發(fā)布廢銅批文量56.06 萬噸。僅從批文量判斷，2019 年批文已幾近用完。若按照批文量進(jìn)口推算，12 月廢銅進(jìn)口量或?qū)?。前期調(diào)研中就有許多企業(yè)反饋，到12 月份批文量已經(jīng)所剩無幾。

此次核發(fā)批文為2020 年第一季度限制類進(jìn)口廢銅批文，而2019 年第一季度共進(jìn)口廢銅36.5 萬實(shí)物噸，約28萬金屬噸。雖然2019 年上半年廢銅自由進(jìn)口，但廢銅進(jìn)口數(shù)據(jù)可以反應(yīng)市場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)需求。銅分析師魏雪認(rèn)為，2020 年一季度部分地區(qū)批文尚未發(fā)放完畢，一季度批文量較為充足。但是她認(rèn)為后期的廢銅批文量將會(huì)越來越少，或?qū)?duì)進(jìn)口廢銅供給造成一定影響。一方面，目前中國廢銅供給主要依賴進(jìn)口，國產(chǎn)廢銅由于多種因素影響，仍然無法取代進(jìn)口廢銅的地位。所以，進(jìn)口廢銅政策在很大程度上影響著國內(nèi)廢銅供給總量。

另一方面，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近兩年市場(chǎng)發(fā)生的最明顯的變化就是廢銅進(jìn)口實(shí)物量的大幅收縮，但進(jìn)口廢銅金屬量并沒有發(fā)生明顯的下滑，過程中更多發(fā)生的是進(jìn)口廢銅品位的抬升和進(jìn)口廢銅結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

部分國內(nèi)拆解企業(yè)布局海外

隨著廢七類禁止進(jìn)口、廢六類進(jìn)口趨嚴(yán)，加之國內(nèi)回收體系尚不完善，國內(nèi)一些拆解企業(yè)或?qū)⒉季趾Ｍ狻?/p>

一方面，進(jìn)口七類材料價(jià)格便宜，拆解后利潤空間大，另一方面，這些材料除了包含有基本金屬之外，還包含有金銀等貴金屬。進(jìn)口廢六類在銅價(jià)持續(xù)低位階段，精廢價(jià)差窄幅運(yùn)行，容易產(chǎn)生虧損，資金占用大。

據(jù)悉，國內(nèi)一些拆解企業(yè)已開始對(duì)國外建廠進(jìn)行考察，主要以東南亞為主，也包括日本和韓國。預(yù)計(jì)未來廢七類在海外拆解加工后轉(zhuǎn)為品味較高的廢六類再流入國內(nèi)的量會(huì)增加。主要的障礙包括：東南亞地方政策以及稅務(wù)方面不穩(wěn)定。東南亞勞工生產(chǎn)效率不及中國，日本、美國等地投資環(huán)境好，但勞動(dòng)成本較高。

其中比如巨東股份在其2019 半年度報(bào)告中表示：如果國家未來對(duì)于廢金屬進(jìn)口數(shù)量和質(zhì)量的管控力度進(jìn)一步加大，公司將面臨原材料供應(yīng)不足、成本提高的風(fēng)險(xiǎn)。公司歷來重視環(huán)保和安全設(shè)施的投入和環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全的規(guī)范化運(yùn)作，以使公司環(huán)保設(shè)備設(shè)施和安全防護(hù)、日常運(yùn)作符合環(huán)保和安全方面的規(guī)范要求。公司以高于取得行業(yè)經(jīng)營資格和許可證書的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日常管理，使公司的日常運(yùn)行逐步提高，也大大降低了國家環(huán)保政策和其他相關(guān)政策變化所帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，公司積極探索并調(diào)研開展海外回收拆解業(yè)務(wù)的可行性，并且積極開展、開拓與國內(nèi)廢五金類固體廢物回收拆解相關(guān)的業(yè)務(wù)，以保障原料供應(yīng)。巨東股份2020 年第一批廢銅批文量排名前十，達(dá)到18000 噸，占比6.64%。

不過，一些擁有加工能力的銅材生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口廢六類正常，政策對(duì)其影響較小?；蛟S未來廢銅企業(yè)發(fā)展將從廢銅拆解、廢銅貿(mào)易轉(zhuǎn)入廢銅加工等更為細(xì)化的形勢(shì)。廢銅企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍需不斷升級(jí)。

加大銅錠作為原料的占比

隨著進(jìn)口政策的不斷趨嚴(yán)，中國廢銅原料進(jìn)口不斷收緊，廢銅錠作為廢銅原料的替代品，由于其進(jìn)口不受限制且相對(duì)電解銅更具成本優(yōu)勢(shì)而逐漸受到國內(nèi)市場(chǎng)的關(guān)注，國內(nèi)用廢企業(yè)使用廢銅錠來彌補(bǔ)廢銅原料的不足，銅錠開始成為銅原料端供給來源之一。

按平均品味折算，2019 年1-10 月中國共進(jìn)口銅錠約10 萬金屬噸，不足廢銅一個(gè)月的進(jìn)口量，目前來看銅錠進(jìn)口基數(shù)依然較小，很難完全形成對(duì)廢銅原料的替代，但隨著廢銅進(jìn)口不斷收緊，銅錠的市場(chǎng)份額還在快速擴(kuò)大，未來將成為銅原料端重要的供給之一。

重要廢銅政策梳理

2017.02 海關(guān)總署 海關(guān)國門利劍 2017 聯(lián)合專項(xiàng)行動(dòng)

2017.07 海關(guān)總署 《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》

2017.07 有色協(xié)會(huì) 《關(guān)于禁止七類廢銅進(jìn)口通知》

2018.06 國務(wù)院 《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》

2018.12 生態(tài)環(huán)境部 《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》

2018.12 生態(tài)環(huán)境部 《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》

廢六類、廢七類傻傻分不清楚？——兩者不同之處取決于是否需要拆解

進(jìn)口固體廢物類海關(guān)編碼總共分成十類，各自代表不一樣的固體廢物類型，包含廢紙、廢塑料、廢五金等，其中“六類”和“七類”中帶有銅金屬廢料，因此人們一般將進(jìn)口廢銅分成“廢六類”和“廢七類”兩種。

“廢六類”為賤金屬以及制品的廢碎料，主要包括高品位的1#光亮線、2#銅、紫雜銅、黃雜銅等，特征為廢銅碎料，均值含銅量78%，多用以冶煉原材料或下游銅制品原材料。自2019 年7 月1 日起變?yōu)橄薅愡M(jìn)口廢物?！皬U六類”進(jìn)口批文申請(qǐng)條件和具體辦理流程和目前所執(zhí)行的《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》基本一致，重申了只有實(shí)際從事加工利用的企業(yè)才能進(jìn)行申請(qǐng)，不得委托其他企業(yè)代理進(jìn)口，并且固體廢物進(jìn)口許可證不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

“廢七類”主要包括品位較低的廢舊線纜、廢電機(jī)、廢變壓器和廢五金等，特征為含銅物料，必須經(jīng)過拆解和分揀等再次加工處理才能被冶煉廠或銅加工廠使用。其金屬含量更低，約在22%，拆解過程中造成的污染更大，2019 年1 月1 日起，已正式嚴(yán)禁進(jìn)口。

廢銅轉(zhuǎn)資源類進(jìn)口

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)秘書長王吉位在一次采訪中提到，中國擬修改六類廢銅進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)。修改后，高端進(jìn)口六類廢銅轉(zhuǎn)為可再生銅而不是廢銅。江西銅業(yè)股份有限公司貿(mào)易事業(yè)部副總裁徐元峰補(bǔ)充到，新的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)在明年3 月份或者第2 季度開始實(shí)施。

按照“禁止洋垃圾入境實(shí)施方案”提出的目標(biāo)，至2020 年底，“廢六類”或?qū)⑷姹唤埂?/p>

新標(biāo)準(zhǔn)分為再生銅原料和再生黃銅原料，再生銅原料主要包括銅線、銅加工材、銅米、破碎銅和鍍白紫銅。再生黃銅原料包括普通黃銅料、鍍白黃銅料、黃銅管料和混合黃銅料?，F(xiàn)在市場(chǎng)關(guān)于再生新標(biāo)，估計(jì)僅97%品位以上的廢銅可進(jìn)口，涉及廢銅量預(yù)計(jì)大幅減少。再生黃銅原料預(yù)計(jì)56%品位以上才可進(jìn)口進(jìn)入國內(nèi)。