黃倩　李麗紅　史雪楓

摘 要：在中國(guó)皮卡汽車市場(chǎng)面臨供給需求和制度雙重轉(zhuǎn)變的背景下，分析新能源皮卡發(fā)展，主流皮卡企業(yè)已加入新能源化進(jìn)程。通過Logistic模型與灰色理論對(duì)皮卡汽車市場(chǎng)進(jìn)行中長(zhǎng)期規(guī)模預(yù)測(cè)，提出保守與樂觀兩種預(yù)測(cè)結(jié)果。選取皮卡銷量、皮卡銷量增長(zhǎng)速度與皮卡滲透率為指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)皮卡汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域化特征。對(duì)皮卡市場(chǎng)影響因素進(jìn)行相關(guān)性分析，顯示出皮卡消費(fèi)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的特點(diǎn)。結(jié)合皮卡汽車產(chǎn)品與研發(fā)規(guī)劃，對(duì)皮卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出建議。

關(guān)鍵詞：新能源汽車;皮卡汽車;市場(chǎng)預(yù)測(cè);產(chǎn)品體系

1 引言

在我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)由快速成長(zhǎng)期步入轉(zhuǎn)型調(diào)整期的情況下，2019年1-7月皮卡汽車?yán)塾?jì)終端銷量為230467輛，同比增長(zhǎng)10.3%[1]。在下行壓力較大的整體汽車市場(chǎng)中，皮卡汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出差異化區(qū)域特征，并保持旺盛增長(zhǎng)活力，日益成為乘用、商用結(jié)合的消費(fèi)新熱點(diǎn)。同時(shí)，新能源皮卡汽車開始推向市場(chǎng)，電動(dòng)化進(jìn)程加速。因此，針對(duì)新能源皮卡、皮卡汽車市場(chǎng)規(guī)模與區(qū)域特征、皮卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的研究，對(duì)皮卡汽車產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃與投資具有重要指導(dǎo)作用。

2 新能源皮卡汽車發(fā)展趨勢(shì)

隨著排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格，皮卡企業(yè)近年來加大純電動(dòng)皮卡車型研發(fā)力度。皮卡汽車是一種客貨兩用汽車，在現(xiàn)行汽車標(biāo)準(zhǔn)體系中按“多用途貨車”生產(chǎn)管理。已經(jīng)取得許可的車型均為純電動(dòng)多用途貨車，沒有插電式混合動(dòng)力或燃料電池型號(hào)產(chǎn)品，如表1所示。新能源皮卡汽車市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)。

2.1 2019年是新能源皮卡汽車市場(chǎng)發(fā)展的元年

純電動(dòng)皮卡產(chǎn)品許可申請(qǐng)?jiān)?019年開始加速。根據(jù)工信部《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（以下簡(jiǎn)稱“公告”）數(shù)據(jù)，2018年有少部分企業(yè)和產(chǎn)品取得許可，尚處于起步階段;2019年開始加速，企業(yè)、產(chǎn)品和批次呈現(xiàn)全面覆蓋的特點(diǎn)。

2.2 主流皮卡企業(yè)均已加入新能源化進(jìn)程

考慮到3-5年的車型開發(fā)周期，主流皮卡汽車企業(yè)均已開始純電動(dòng)皮卡研發(fā)，并已經(jīng)形成產(chǎn)品投放市場(chǎng)，近三年純電動(dòng)皮卡銷量接近2000輛[2]。

2.3 新能源皮卡汽車的推廣應(yīng)用加速

2018年有6個(gè)批次、3家企業(yè)的5個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。2019年1-8月份，有18批次、9家企業(yè)的17個(gè)純電動(dòng)皮卡產(chǎn)品進(jìn)入《目錄》，推廣規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

2.4 純電動(dòng)皮卡汽車產(chǎn)品使用需求豐富

在乘用方面，純電動(dòng)皮卡的造型與電子功能配置持續(xù)優(yōu)化，提升便利性與經(jīng)濟(jì)性;在商用方面，皮卡被普遍使用在電力、石油、城市綠化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救災(zāi)等多個(gè)領(lǐng)域，這些行業(yè)對(duì)純電動(dòng)皮卡有一定需求。

3 皮卡汽車市場(chǎng)中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)

3.1 皮卡汽車保有量預(yù)測(cè)

考慮到環(huán)境、資源、人口等條件的約束，汽車保有量表現(xiàn)為S型增長(zhǎng)形式[3]，通過Logistic模型與灰色理論對(duì)皮卡汽車市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。在文化交融及皮卡趨向智能、舒適、電動(dòng)及高端化的影響下，皮卡不再只出現(xiàn)于低端商用場(chǎng)景，其駕駛體驗(yàn)、乘坐舒適性逐漸受到認(rèn)可。此外，政策上2020年地級(jí)及以下城市將全部取消皮卡進(jìn)城限制，預(yù)期近年市場(chǎng)占有率將持續(xù)增長(zhǎng)，并隨保有量增多逐漸趨于緩和。

由于未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度及政策拉動(dòng)的不確定性，給出保守與樂觀兩種預(yù)測(cè)結(jié)果。若經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較緩，則市場(chǎng)銷量將受到較大限制，保守預(yù)測(cè)2029年皮卡市場(chǎng)銷量占有率為3%;若經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然較快且市場(chǎng)開放明顯，則樂觀估計(jì)2029年市場(chǎng)銷量占有率將達(dá)到5%。預(yù)計(jì)未來皮卡市場(chǎng)銷量占比區(qū)間如圖1所示。預(yù)測(cè)2020年皮卡銷量約為55-66萬輛，2025年銷量將達(dá)到100-160萬輛，預(yù)測(cè)未來幾年得皮卡銷量區(qū)間如圖2所示。

4 皮卡汽車市場(chǎng)區(qū)域特征

皮卡汽車市場(chǎng)存顯著的區(qū)域性差異。采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局劃分方法，將各省份劃分為八大經(jīng)濟(jì)區(qū)。選取皮卡銷量、皮卡銷量增速與皮卡滲透率作為皮卡汽車市場(chǎng)主要指標(biāo)，呈現(xiàn)如下特點(diǎn)。

4.1 皮卡汽車銷量區(qū)域特征分析

皮卡汽車銷量主要集中在中西部地區(qū)。分經(jīng)濟(jì)區(qū)域來看，包括云南、四川和貴州在內(nèi)的西南地區(qū)皮卡銷量最高，長(zhǎng)江中游、北部沿海、黃河中游和南部沿海也是皮卡汽車銷量的主要地區(qū)，如表2所示。

數(shù)據(jù)來源：乘用車信息聯(lián)席會(huì)

4.2 皮卡汽車銷量增速區(qū)域特征分析

北部沿海及黃河中游地區(qū)皮卡銷量保持高增速。分區(qū)域來看，包括河北、山東、北京在內(nèi)的北部沿海，以及包括河南、內(nèi)蒙古、陜西在內(nèi)的黃河中游地區(qū)皮卡銷量保持高速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平，西南地區(qū)增速放緩，如表3所示。

數(shù)據(jù)來源：乘用車信息聯(lián)席會(huì)

4.3 皮卡汽車滲透率區(qū)域特征分析

全國(guó)平均皮卡滲透率呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)。由于皮卡汽車客貨兩用的特性，將皮卡汽車當(dāng)年新車銷量與乘用車當(dāng)年新車銷量的比值定義為皮卡汽車滲透率，用以表征皮卡汽車在區(qū)域汽車市場(chǎng)的潛在增量與接受程度。分經(jīng)濟(jì)區(qū)域來看，包括西藏、寧夏、青海、新疆、甘肅在內(nèi)的大西北地區(qū)皮卡汽車滲透率已經(jīng)達(dá)到5%，包括云南、貴州、廣西、四川、重慶在內(nèi)的西南地區(qū)滲透率達(dá)到2.7%，包括江西、湖南、湖北、安徽在內(nèi)的長(zhǎng)江中游地區(qū)超過1.8%，如表4所示。同時(shí)，大西北地區(qū)、西南地區(qū)、長(zhǎng)江中游、東北地區(qū)和黃河中游皮卡汽車滲透率連續(xù)三年上升。參考美國(guó)、澳大利亞、泰國(guó)等地區(qū)皮卡占據(jù)整車市場(chǎng)份額的16%、19.5%、40%，中國(guó)和美國(guó)同樣為幅員遼闊的汽車大國(guó)，因此中國(guó)皮卡市場(chǎng)潛力巨大，見表4。

數(shù)據(jù)來源：乘用車信息聯(lián)席會(huì)，達(dá)示數(shù)據(jù)

4.4 皮卡市場(chǎng)影響因素分析

使用SPSS 23.0分別針對(duì)31個(gè)省份每年的皮卡銷量、皮卡銷售增速、皮卡滲透率，以及可能影響因素進(jìn)行Pearson相關(guān)性分析，按年份分別計(jì)算得出結(jié)果如表5所示，呈現(xiàn)如下特征。