王艷平

（中國建設銀行股份有限公司濟源分行，河南 濟源 459000）

一、支付收單業(yè)務的起源與發(fā)展

（一）支付與收單的伴生關系

商戶收單業(yè)務，又稱POS收單業(yè)務，最早起源于20世紀的美國，1950年“大萊俱樂部”成立，向會員提供一種能夠證明其身份和支付能力的卡片，會員可以用這種卡片在與大萊俱樂部合作的商家進行記賬式消費，商戶將記賬的單據(jù)定期交給大萊，由大萊扣除相應的手續(xù)費后將資金結(jié)算給商戶，這種卡片就是早期的信用卡，這種記賬式消費就是早期商戶收單業(yè)務。收單指的就是收取客戶簽字的賬單（賒賬單）這種行為。

商戶收單業(yè)務一開始是和信用卡業(yè)務緊密聯(lián)系在一起的，50年代，發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)必須為同一機構(gòu)；60年代隨著美國銀行一系列行動，發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)開始解綁，收單交易不局限于同一機構(gòu)；80年代收單業(yè)務開始獨立，僅進行商戶簽約，資金的清算劃撥，終端設備和維護的機構(gòu)出現(xiàn)；90年代信用卡和商戶收單已經(jīng)成為兩個成熟的獨立的業(yè)務。

而在我國，1985年第一張信用卡誕生，我國開始發(fā)展自己的收單業(yè)務，起初收單業(yè)務由各家銀行分別收單，沒有較為統(tǒng)一的標準。1993年6月"金卡工程"實施，建立了POS專業(yè)化服務機構(gòu)，銀聯(lián)商戶POS業(yè)務產(chǎn)生。2003年5月，中國人民銀行正式對外宣布全國銀行卡聯(lián)網(wǎng)目標全面實現(xiàn)，專業(yè)化的服務機構(gòu)也開始出現(xiàn)。2008年至今，我國的收單業(yè)務已經(jīng)和國際接軌，開始有獨立于金融系統(tǒng)的專業(yè)化服務機構(gòu)和上下游產(chǎn)業(yè)。

（二）電子支付為收單業(yè)務的發(fā)展插上了翅膀

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展和普及，支付方式和支付手段有了創(chuàng)新性的變革，電子支付的出現(xiàn)正是其中的代表，在支付上擺脫了傳統(tǒng)介質(zhì)，在收單上豐富了線上、線下的交易場景。2005年中國人民銀行公布的《電子支付指引（第一號）》將電子支付定義為客戶通過電子設備，用直接或者間接的方式向金融機構(gòu)發(fā)出支付指令，實現(xiàn)貨幣支付和資金轉(zhuǎn)移的方式。本文討論的電子支付僅指貨幣支付。

在2005年前，電子支付的主要方式是網(wǎng)銀支付，參與支付的主體是商業(yè)銀行。2005年以后，第三方支付機構(gòu)開始涉足電子支付業(yè)務，其中主要代表是支付寶，電子支付市場開始快速發(fā)展。2005年電子支付交易規(guī)模為200億元，2006年500億元，2007年已經(jīng)到了1000億元，而這個時候的電子支付還主要集中在互聯(lián)網(wǎng)領域，體現(xiàn)在網(wǎng)絡購物交易等方面。到了2010年，移動智能終端在中國普及，各大支付機構(gòu)陸續(xù)推出自己的APP搶占移動支付市場，商業(yè)銀行也開始重視這個市場，開發(fā)自己的移動支付渠道，線下支付開始逐漸電子化。到了2018年，移動支付的用戶規(guī)模已經(jīng)達到8.9億，全國大部分的城市和地區(qū)都實現(xiàn)了移動支付。

（三）以微信、支付寶為代表的第三方，改變了支付與收單市場的格局

隨著電子支付的迅速發(fā)展，支付業(yè)務的市場環(huán)境發(fā)生了劇烈變化，從2005年到2013年，支付寶、微信支付等一系列支付平臺逐漸發(fā)展起來，二者快速搶占了電子支付結(jié)算市場，吃掉了大量的傳統(tǒng)商業(yè)銀行的收單份額。以某三線城市的一大型連鎖超市的收單交易為例，2015年該超市的微信支付交易還不到2億元，到了2016年微信支付交易為7億元，發(fā)展到2018年超過了20億元。而所在商業(yè)銀行的銀行卡收單收單份額則大幅減少，由2016年的22億元，下降到2018年的18億元。

另一方面，由于過于快速的發(fā)展，也引發(fā)了一系列的問題，如支付信息安全存在隱患、市場競爭無序混亂，如何更有效對第三方支付進行金融監(jiān)管，更科學高效履行反洗錢義務等都亟待解決。

因此從2014年開始，央行對支付市場開始進行整頓。具體政策措施體現(xiàn)為：2014年3月，央行發(fā)布了《關于暫停支付寶公司線下條碼（二維碼）支付等業(yè)務意見的函》，緊急叫停了虛擬信用卡和二維碼支付；4月，央行和銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關于加強商業(yè)銀行與第三方支付機構(gòu)合作業(yè)務管理的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2014]10號）；2015 年央行《網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》出臺；2016年3月央行頒布《完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》；2016年4月央行出臺《非銀行支付機構(gòu)分類評級管理辦法》；2016年8月央行《二維碼支付業(yè)務規(guī)范（征求意見稿）》《銀行卡受理終端業(yè)務準入規(guī)則》相繼出臺，央行還主持成立非銀行支付網(wǎng)絡清算平臺來解決解決線上的支付的清算問題。經(jīng)過對行業(yè)亂象的整治，無序競爭的時代已經(jīng)過去，支付市場的發(fā)展逐漸穩(wěn)定。

二、商業(yè)銀行在支付收單市場的發(fā)展中面臨的選擇

（一）收益空間面臨逐年收窄的現(xiàn)狀

商戶收單業(yè)務主要來源于特約商戶交易手續(xù)費的分成和各項服務費用，在商戶收單業(yè)務發(fā)展的最初，手續(xù)費分成比例相當高，大萊俱樂部的商戶手續(xù)費為7%，但是當初因為有保障的交易能為商戶帶來更多的客戶和交易，很多商戶還是愿意承擔此項費用。隨著市場競爭變化，收單手續(xù)費逐漸降低，基本維持在2%-3%左右，不同發(fā)卡、收單機構(gòu)有著不同的收費政策。在中國則實行以政府為主導的定價模式，從1992年以來我國進行了6次費率的調(diào)整。第一次是1992年12月人民銀行發(fā)布的298號文件《信用卡業(yè)務管理暫行辦法》確定最低費率1%，最高費率4%，根據(jù)行業(yè)類別分別定價。第二次是1996年1月人民銀行頒布的26號文件《信用卡業(yè)務管理辦法》將費率下調(diào)至2%，后續(xù)又經(jīng)過第三、四次調(diào)整，待到第五次，即2013年2月人民銀行發(fā)布263號文件《中國人民銀行關于切實做好銀行卡刷卡手續(xù)費標準調(diào)整實施工作的通知》大幅下調(diào)了費率，餐飲娛樂行業(yè)1.25%，一般商戶0.78%，民生商戶0.38%，公益行業(yè)0費率。2016年國家發(fā)改委發(fā)布《關于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》，取消了行業(yè)分類，進行了借貸分離，使得收單利潤進一步減少。

（二）支付收單業(yè)務是商業(yè)銀行不能放棄的業(yè)務

近年來，電商、第三方支付機構(gòu)憑借其技術和價格優(yōu)勢跑馬圈地，迅速搶占收單業(yè)務的市場份額，對商業(yè)銀行的收單業(yè)務造成很大的沖擊，而央行對收單手續(xù)費的調(diào)整，也進一步壓縮了收單業(yè)務的利潤空間，而POS機具的布放、維護依然需要大量的費用，部分商業(yè)銀行甚至出了收單業(yè)務的收入覆蓋不了成本的問題。

但是對商業(yè)銀行來講，收單業(yè)務并不能放棄，因為收單業(yè)務是聯(lián)系銀行和客戶的重要紐帶，一旦放棄收單業(yè)務，那么銀行就會成為單純的資本進出賬戶，支付用戶、資金流向、交易性質(zhì)這些細節(jié)銀行將無從知曉。只有通過收單市場，商業(yè)銀行能把握個人客戶的消費習慣和消費趨勢，能更好地了解客戶、分析客戶，還能從商戶端入手，分析商戶的交易數(shù)據(jù)和資金流動。所以對于商業(yè)銀行來說，收單業(yè)務是一項非常重要的業(yè)務，為了保證收單業(yè)務的市場份額，進行業(yè)務轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

（三）絕地反擊要形成新的核心競爭優(yōu)勢

經(jīng)過近年來的發(fā)展，支付寶、微信這些第三方支付公司已經(jīng)有了龐大的客戶基礎。此外，支付機構(gòu)的移動支付產(chǎn)品天然支持跨行支付，對客戶的吸引力和黏性都優(yōu)于商業(yè)銀行。在客戶結(jié)構(gòu)上，其客戶群也多為青年和中年等對于互聯(lián)網(wǎng)金融接受程度較高的人群，活躍度要高于銀行客戶群。規(guī)模龐大的客戶基礎以及較高的客戶活躍度牢牢把控了客戶流量的入口，成為商業(yè)銀行短期內(nèi)難以應對的挑戰(zhàn)。

對于商業(yè)銀行來說，不能一味地和第三方支付去拼搶市場，而是要找到商業(yè)銀行所擅長的部分。對于個人客戶，商業(yè)銀行可以將支付與消費金融、理財服務等有機結(jié)合，例如支持客戶在支付時使用信貸額度等;對于企業(yè)客戶，商業(yè)銀行在現(xiàn)有收單服務的基礎上，可以縱向整合多種收單工具，提供聚合支付服務，同時配套提供一站式的接入服務、統(tǒng)一的對賬服務、多維度的統(tǒng)計分析等增值服務，滿足商戶多樣化收款的需求，降低其接入的成本及門檻。

三、商業(yè)銀行支付收單業(yè)務的發(fā)展展望

面對支付收單市場的重新洗牌，傳統(tǒng)收益空間的逐步收窄，商業(yè)銀行支付收單業(yè)務亟須突破常規(guī)，開拓業(yè)務發(fā)展的新曲線。

（一）商戶端賦能

商業(yè)銀行不僅要提供給商戶高效便捷的收單服務，還要提供給商戶圍繞著收單業(yè)務開展的一系列數(shù)據(jù)服務、消費金融服務，供應鏈融資服務、現(xiàn)金管理服務、財務管理服務、電子銀行服務等具有創(chuàng)造性價值的增值服務。同時，通過分析客戶支付行為及商家交易信息，實現(xiàn)業(yè)務場景、產(chǎn)品規(guī)則及信息推送等定制與組合，為商戶提高銷售量提供一定幫助。

（二）客戶端突圍

商業(yè)銀行要積極分析客戶支付數(shù)據(jù)，了解客戶支付習慣及特點，利用綜合化金融服務的優(yōu)勢，適時為客戶提供信用卡分期、投資理財、普惠金融等金融服務。同時，商業(yè)銀行要圍繞社區(qū)、校園、醫(yī)院、超市、公交等日常生活場景，開展科技和場景的結(jié)合，讓銀行的服務直達客戶，形成良好的客戶體驗。要積極參與到新技術應用上來，如通過無感支付系統(tǒng)為客戶提高支付便利和效率。

所以，對于商業(yè)銀行來講，要圍繞商戶端賦能、客戶端突圍進行綜合營銷。以某連鎖商超為例，商業(yè)銀行為其在人工收銀環(huán)節(jié)進行聚合支付的改造，同時提供了可以進行刷臉、NFC、掃碼支付等一系列支付方式的自助服務。在對私業(yè)務上開展了消費信貸等業(yè)務，在公司業(yè)務上為上下游供應商提供了普惠金融、資金結(jié)算、現(xiàn)金管理等金融服務。商戶端賦能、客戶端突圍是一般第三方公司所無法涉及的，也是商業(yè)銀行的優(yōu)勢和價值所在。