徐媚

1 2018年生產(chǎn)運營情況

2018年受到中美貿(mào)易戰(zhàn)、環(huán)保大檢查、供給側(cè)改革、廢紙政策變化等多重政策影響，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢較為嚴(yán)峻，企業(yè)原料供給受限，生產(chǎn)成本增長，另外加上市場需求疲軟，行業(yè)不景氣，縱觀江蘇省造紙工業(yè)2018年整體形勢較2017年呈現(xiàn)出下降趨勢，總產(chǎn)能和經(jīng)濟(jì)效益水平有所下滑。

1.1主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1.1.1機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會調(diào)查統(tǒng)計，2018年江蘇省造紙工業(yè)累計機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量達(dá)到1322萬t，比2017年的1421萬t減少7%。機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量全國排名第四位。

1.1.2主要機(jī)制紙種生產(chǎn)量

（1）文化用紙

2018年江蘇省文化用紙總生產(chǎn)量為363萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的27.5%，比2017年的390萬t減少6.9%。

其中：銅版紙生產(chǎn)量221萬t，比2017年的247萬t減少10.5%;雙膠紙和復(fù)印紙原紙生產(chǎn)量142萬t，比2017年的143萬t減少0.7%。

（2）包裝用紙及紙板

2018年江蘇省包裝用紙及紙板總生產(chǎn)量為789萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的59.7%，比2017年的838萬t減少5.8%。

其中：瓦楞原紙生產(chǎn)量256萬t，比2017年的287萬t減少10.8%;箱紙板生產(chǎn)量371萬t，與2017年的372萬t基本持平;涂布白紙板生產(chǎn)量80萬t，比2017年的82萬t減少2.4%;紗管原紙生產(chǎn)量6.4萬t，比2017年的12萬t減少46.7%;涂布白卡紙生產(chǎn)量76萬t，比2017年的85萬t減少10.6%。

（3）生活用紙

2018年江蘇省生活用紙總生產(chǎn)量為145萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的11%，比2017年的149萬t減少2.7%。

（4）特種紙及紙板

2018年江蘇省特種紙及紙板總生產(chǎn)量為25萬t，包括無碳復(fù)寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的1.9%，比2017年的44萬t減少43.2%。

1.1.3纖維原料結(jié)構(gòu)

2018年江蘇省紙漿總消耗量1218萬t，比2017年的1306萬t下降6.7%。江蘇省原料結(jié)構(gòu)中木漿、廢紙漿、非木漿占比分別為34.6%、64.9%、0.4%。

其中：木漿消耗量422萬t，與2017年的422萬t持平;占紙漿總消耗量的34.6%，比2017年的32.3%增加了2.3個百分點。

廢紙漿消耗量791萬t，比2017年的882萬t下降了10.3%;占紙漿總消耗量的64.9%，比2017年的67.5%減少了2.6個百分點;折合耗用廢紙量為989萬t。

非木漿消耗量5萬t，比2017年的2萬t增加了150%;占紙漿總消耗量的0.4%，與2017年的0.2%基本持平。

1.1.4實現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年江蘇省造紙工業(yè)總計完成工業(yè)總產(chǎn)值690億元，比2017年的674億元增長2.4%;實現(xiàn)銷售收入693億元，比2017年的665億元增長4.2%;上繳稅金27億元，比2017年的28億元降低3.6%;實現(xiàn)利潤58億元，比2017年的64億元降低9.4%;江蘇省造紙工業(yè)整體降幅與中國造紙行業(yè)平均水平基本持平。江蘇省虧損制漿造紙企業(yè)共8家。

1.2行業(yè)運營情況分析

1.2.1主要紙種生產(chǎn)量變動分析

（1）銅版紙生產(chǎn)量同比減少26萬t，雙膠紙和復(fù)印紙原紙總生產(chǎn)量同比減少1萬t，主要原因是部分大型文化用紙生產(chǎn)企業(yè)品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整和生產(chǎn)量的正常波動。

（2）包裝紙生產(chǎn)量的降低主要是由瓦楞原紙、紗管原紙和涂布白卡紙生產(chǎn)量降低導(dǎo)致，與2017年相比，江蘇省2018年瓦楞原紙生產(chǎn)量減少了31萬t，箱紙板生產(chǎn)量減少了1萬t;紗管原紙生產(chǎn)量減少了5.6萬t。江蘇省涂布白卡紙生產(chǎn)量減少了9萬t，涂布白紙板生產(chǎn)量減少了2萬t。產(chǎn)能的下降主要是由于2018年進(jìn)口廢紙受限且價格持續(xù)升高，提高了生產(chǎn)成本以及國內(nèi)外需求低迷企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（3）江蘇省生活用紙總生產(chǎn)量同比減少4萬t，主要是生活用紙企業(yè)根據(jù)市場需求及時調(diào)整策略，對產(chǎn)能微調(diào)造成的。

1.2.2區(qū)域生產(chǎn)量分布情況

2018年，蘇南地區(qū)機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量合計1002萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的75.8%，較上年同期增加了0.4個百分點;蘇中地區(qū)機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量合計112萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的8.5%，占比較上年同期下降了0.2個百分點;蘇北地區(qū)機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量合計208萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的15.7%，較上年同期下降了0.2個百分點。

1.2.3內(nèi)、外（合）資企業(yè)生產(chǎn)量比重

2018年江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量合計290萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的21.9%，比2017年的21.7%下降了02個百分點，機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量比2017年的337萬t下降了13.9%，內(nèi)資企業(yè)機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量大幅下降的原因在于江陰新浩的搬遷以及造紙企業(yè)根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)能;江蘇省外（合）資企業(yè)機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量合計1032萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的78.1%，比2017年的76.3%增加了1.8個百分點，生產(chǎn)量比2017年的1084萬t下降了4.8%，這是由部分企業(yè)生產(chǎn)量小幅向下波動引起的。

1.2.4大中型造紙企業(yè)的市場份額繼續(xù)擴(kuò)大

國家環(huán)保政策對落后產(chǎn)能的淘汰力度逐步加大，2018年至今減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍。年生產(chǎn)量在10萬t以上的大中型造紙企業(yè)2018年合計機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到1262萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的95.5%，比2017年的1358萬t降低了7.1%。其中，年生產(chǎn)量在50萬t以上的大型造紙企業(yè)2018年合計機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到1062萬t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的80.3%，比2017年的1121萬t降低了5.3%，是企業(yè)產(chǎn)能受市場波動需求不定造成的;2018年江蘇省大中型造紙企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到70萬t，比2017年的65萬t增加7.7%。

1.2.5規(guī)模企業(yè)概況

2018年機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到10萬t的造紙企業(yè)共18家，生產(chǎn)量在50萬t以上的企業(yè)有9家（見表1）。

2018年江蘇省機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量在200萬t以上的企業(yè)有1家;生產(chǎn)量在100萬～200萬的企業(yè)有3家;生產(chǎn)量在50萬～100萬t的企業(yè)有5家;生產(chǎn)量在10萬～50萬t的企業(yè)有9家，較上年減少了江陰新浩再循環(huán)紙業(yè)有限公司、江蘇華泰集團(tuán)股份有限公司、江蘇久興紙業(yè)有限公司等3家企業(yè)。

2 未來趨勢

江蘇省造紙企業(yè)以外資大型現(xiàn)代化造紙企業(yè)為主，年產(chǎn)50萬t以上9家企業(yè)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)能占到了江蘇省造紙工業(yè)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)能的80.39%。生產(chǎn)規(guī)模在10萬t/a以上的重點企業(yè)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)能占到了江蘇省造紙工業(yè)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)能的90%以上。2018年下半年起國內(nèi)外市場需求明顯下滑，受到市場的影響，江蘇省造紙企業(yè)普遍根據(jù)市場形勢及時調(diào)整生產(chǎn)量及品種以適應(yīng)市場競爭。生產(chǎn)規(guī)模在10萬t/a及以下的中小型企業(yè)，在市場競爭中艱難前行，許多小企業(yè)在環(huán)保壓力、成本壓力等多重因素下，2018年多次停產(chǎn)、減產(chǎn)。2019年形勢仍然不容樂觀。特別是大型新增產(chǎn)能的即將開建，中小型企業(yè)仍將面臨巨大的轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展的壓力。

受到長江環(huán)保帶建設(shè)的影響，江蘇省的新建產(chǎn)能逐步呈現(xiàn)出沿?；厔?。APP集團(tuán)在如東長沙鎮(zhèn)以東10km洋口港建設(shè)400萬t/a高檔生活用紙項目，鹽城濱海港建設(shè)300萬t/a黏膠纖維生產(chǎn)線、450萬t/a卡紙生產(chǎn)線、250萬t/a箱紙板及石膏紙板生產(chǎn)線，兩個項目已進(jìn)入前期準(zhǔn)備階段。灌云燕尾港江蘇利民紙業(yè)有限公司200萬t/a項目已部分投產(chǎn)。鹽城江蘇博匯紙業(yè)有限公司100萬t/a白卡紙項目已于2019年5月開機(jī)。淮安、鹽城、徐州等地區(qū)雖然有部分企業(yè)關(guān)閉，20萬～50萬t/a的新增造紙項目也在如火如荼的進(jìn)行中。與此同時，許多大、中型工業(yè)包裝紙企業(yè)均有技術(shù)改造和產(chǎn)能提升的計劃。未來的江蘇省造紙工業(yè)將匯聚大型、特大型特色化造紙企業(yè)，江蘇省造紙工業(yè)將開啟高質(zhì)量發(fā)展之路。