陳嘉婧 徐姍 駱兆峰

摘 要：基于國際貿(mào)易理論，將定量分析和定性分析相結(jié)合，對(duì)浙江省紡織服裝業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了測(cè)算。通過研究發(fā)現(xiàn)：從測(cè)度上來看，浙江省紡織服裝產(chǎn)業(yè)中等偏上的國際競(jìng)爭(zhēng)力水平，但隨著原料價(jià)格、人工成本不斷上升，企業(yè)利潤(rùn)空間正在不斷被壓縮，傳統(tǒng)的以價(jià)格作為核心競(jìng)爭(zhēng)力的模式在當(dāng)前的國際競(jìng)爭(zhēng)中已很難占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，轉(zhuǎn)型升級(jí)刻不容緩?；诋?dāng)前的發(fā)展現(xiàn)狀，從三方面對(duì)浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)提出了相應(yīng)的對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：紡織服裝產(chǎn)業(yè);國際競(jìng)爭(zhēng)力;波特鉆石模型;競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

中圖分類號(hào)：F2 ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ? ?doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.23.001

隨著東南亞、南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)的崛起以及“一帶一路”政策的再加持，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為我國出口的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。而浙江省作為我國紡織服裝的生產(chǎn)大省和出口大省，擁有悠久的紡織品服裝發(fā)展歷史。因此，以浙江省為例，研究和測(cè)算紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力具有典型代表意義。本文將從定性和定量的視角分析浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，定性分析的邏輯思路采用波特的鉆石模型分析框架，而定量分析主要采用顯性比較優(yōu)勢(shì)（RCA）、國際市場(chǎng)占有率（MS）、出口優(yōu)勢(shì)變差指數(shù)（Ei）這三項(xiàng)指標(biāo)，旨在全面研究產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力水平和影響因素，并最終提出相應(yīng)對(duì)策。本文的研究不僅有助于認(rèn)識(shí)浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)的能力和潛力，而且對(duì)中國未來進(jìn)一步融入多變、復(fù)雜的世界貿(mào)易市場(chǎng)具有深遠(yuǎn)的影響。

1 浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力的影響因素分析

本節(jié)運(yùn)用波特鉆石模型對(duì)六大影響要素進(jìn)行詳細(xì)闡述，探究浙江省紡織服裝產(chǎn)業(yè)的出口現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)力影響因素。

1.1 生產(chǎn)要素分析

1.1.1 自然資源

浙江省地處長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，經(jīng)濟(jì)活力顯著。同時(shí)，浙江省天然港灣眾多，海運(yùn)和河運(yùn)都很發(fā)達(dá)。沿海港口主要包括舟山港、溫州港、寧波港和嘉興港，內(nèi)河港口主要有杭州港和湖州港。這些優(yōu)良港口為浙江企業(yè)開展海外交往提供了良好的條件。此外，浙江省的外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，與歐盟、美國、東盟及“一帶一路”沿線國家均有貿(mào)易來往，其中，2018年浙江省紡織服裝行業(yè)在2017年巨大的基數(shù)上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，進(jìn)出口增速居廣東、江蘇、浙江、上海、山東、福建等沿海主要外貿(mào)省份之首。

1.1.2 勞動(dòng)力資源

浙江省服裝紡織業(yè)屬于勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)。僅服裝行業(yè)來說，就業(yè)人數(shù)從2016年的51680人擴(kuò)大到2017年的62502人，該行業(yè)的就業(yè)規(guī)模在不斷擴(kuò)大。但是我們也可以發(fā)現(xiàn)，截至2017年底浙江省108所高等學(xué)校中僅有一所專門培育紡織服裝產(chǎn)業(yè)的技術(shù)技能人才（浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院），因此可見從業(yè)人員的基本素質(zhì)不高。

1.2 需求狀況分析

從整體上看，浙江紡織服裝品的國內(nèi)銷售狀況良好，自2012年到2017年以來整體銷售水平保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而從出口情況來看，紡織服裝業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力也一直處于較強(qiáng)的位置，紡織服裝行業(yè)無疑是浙江省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大主力行業(yè)。

同時(shí)，省內(nèi)擁有許多大型的專業(yè)化紡織服裝市場(chǎng)，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)丶徔椃b業(yè)的發(fā)展，有效地?cái)U(kuò)大了區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模。同時(shí)，也吸納著眾多海外采購商來到浙江進(jìn)行產(chǎn)品采購。

一般來講，加工貿(mào)易主要是最基礎(chǔ)的成衣制造、貼牌生產(chǎn)，處于全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的最低端;而加工貿(mào)易則有所不同，它對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)能力、應(yīng)變能力、開發(fā)市場(chǎng)與占有市場(chǎng)的能力都比較強(qiáng)，主要包括了原材料的開發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)。從下表數(shù)據(jù)可知，浙江省紡織服裝企業(yè)貿(mào)易方式逐漸在進(jìn)行良性改善。

從消費(fèi)者的成熟度上來說，內(nèi)行而挑剔的客戶是浙江省紡織服裝企業(yè)不斷進(jìn)行研發(fā)及創(chuàng)新的動(dòng)力來源。浙江省經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，消費(fèi)者的消費(fèi)能力及成熟度高，形成了一批內(nèi)行而挑剔的客戶，這也進(jìn)一步給到紡織服裝企業(yè)壓力，促使他們加快創(chuàng)新發(fā)展的步伐。

1.3 相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)分析

1.3.1 原料

根據(jù)浙江省提供的天然纖維數(shù)量來看，除蠶蛹相對(duì)充足外，其他纖維如棉、麻、毛等均不能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)能力。因此，原料資源相對(duì)短缺，優(yōu)勢(shì)不足。與此同時(shí)，受土地、勞動(dòng)力成本等因素制約，尤其是2016年到2017年，浙江省桑園面積持續(xù)減少且蠶?？偖a(chǎn)量有一個(gè)急劇下降，從而導(dǎo)致自身供需不平衡，需要向外進(jìn)口紡織所需的原料。

1.3.2 紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)

紡織機(jī)械生產(chǎn)的技術(shù)含量能夠反映紡織服裝行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平。據(jù)杭州海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年浙江省紡織機(jī)械整體進(jìn)出口形勢(shì)向好，同比均出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，說明我省紡織業(yè)在不斷推陳出新的同時(shí)，也非常重視機(jī)械設(shè)備的更新升級(jí)，主動(dòng)學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)以實(shí)現(xiàn)自身更好發(fā)展。

1.3.3 紡織研究院

省內(nèi)設(shè)有專業(yè)的紡織測(cè)試研究院，為服裝紡織行業(yè)高質(zhì)量地發(fā)展保駕護(hù)航。該院紡織服裝檢測(cè)能力名列全國前茅，下屬各機(jī)構(gòu)實(shí)力強(qiáng)勁，具體如表4所示。

1.3.4 行業(yè)協(xié)會(huì)

浙江省紡織服裝業(yè)先后成立了寧波市服裝協(xié)會(huì)、海寧市皮革協(xié)會(huì)、溫州市服裝商會(huì)、溫州市鞋革協(xié)會(huì)、紹興市服裝協(xié)會(huì)、杭州市服裝協(xié)會(huì)、湖州市紡織協(xié)會(huì)、浙江省絲綢協(xié)會(huì)等相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)。這些行業(yè)協(xié)會(huì)為浙江紡織服裝企業(yè)提供市場(chǎng)信息、維護(hù)行業(yè)市場(chǎng)秩序、規(guī)范出口秩序等方面發(fā)揮著不可或缺的作用。

1.4 企業(yè)結(jié)構(gòu)及戰(zhàn)略分析

從工業(yè)企業(yè)登記注冊(cè)的類型來看，浙江省民營企業(yè)占主導(dǎo)地位，企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，企業(yè)資產(chǎn)普遍較低，融資相對(duì)困難。而紡織企業(yè)作為浙江省企業(yè)中其中一支的主力軍，紡織企業(yè)若沒有足夠的資金去進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新，便會(huì)喪失持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力，不利于產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

浙江省雖然以私營企業(yè)為主，單個(gè)企業(yè)的實(shí)力不強(qiáng)。但浙江省的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)卻十分明顯，如表4所示，浙江省擁有大量的集群化生產(chǎn)基地，不同區(qū)域分工不同，區(qū)塊化分工發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，這些配套發(fā)展的諸多產(chǎn)業(yè)群為浙江紡織工業(yè)帶來了巨大的活力與動(dòng)力。

1.5 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

首先，浙江省的紡織出口產(chǎn)品至今還未完全擺脫數(shù)量型增長(zhǎng)的模式，傳統(tǒng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍然是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要方式。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自2015-2017年以來，浙江省每年都會(huì)有近千家紡織服裝企業(yè)面臨虧損，這些企業(yè)大多是由于各種原料成本價(jià)格抬升，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不足以支撐其更好地占據(jù)市場(chǎng)份額，因而市場(chǎng)的略微波動(dòng)便會(huì)對(duì)其產(chǎn)生巨大的影響。

其次，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年浙江省服裝紡織企業(yè)中民營企業(yè)占了約85%的比重，由于沒有統(tǒng)一的規(guī)劃政策出臺(tái)，民營企業(yè)長(zhǎng)期在一種各自為政的狀態(tài)下發(fā)展，開發(fā)市場(chǎng)和對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力相對(duì)較弱，主要還是依靠長(zhǎng)期積累的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，缺乏應(yīng)變能力。

除了浙江省省內(nèi)各紡織企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)，還面臨來自同行業(yè)其他省份企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。2017年，紡織品服裝的傳統(tǒng)出口大省，即排名前5位的浙江、江蘇、山東分別實(shí)現(xiàn)0.9%、7.4%、2.3%的增長(zhǎng)，廣東、福建下降1.9%、5.1%，可以看出江蘇和山東的出口增速遠(yuǎn)高于浙江省，顯示出了強(qiáng)大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?，成為了浙江省?qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

1.6 政府及機(jī)遇分析

浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政府的支持。浙江省響應(yīng)商務(wù)部《關(guān)于開展規(guī)模化集約化蠶桑示范基地建設(shè)推進(jìn)繭絲綢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的通知》，2018年度浙江省繭絲綢發(fā)展專項(xiàng)擬支持市、縣（市）主要包括嵊州市、淳安縣、湖州市、海寧市、桐鄉(xiāng)市、開化縣。浙江省政府通過合理的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，能夠更好地推進(jìn)蠶絲綢產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增量工作。

同時(shí)，浙江省政府積極實(shí)施“2017-2020年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”，紡織制造業(yè)也納入浙江省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)范疇之內(nèi)，為浙江省紡織服裝行業(yè)的發(fā)展帶來更好的發(fā)展機(jī)遇。

2 浙江省紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)測(cè)算

基于波特鉆石模型的定性闡述，本節(jié)針對(duì)性地選取2012-2017年浙江省紡織服裝行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，通過顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)、市場(chǎng)占有率指數(shù)以及出口優(yōu)勢(shì)變差指數(shù)的測(cè)算，進(jìn)一步剖析浙江省紡織服裝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力水平。

3 提升浙江省紡織服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策

通過以上各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)證以及定量分析，可以得出如下結(jié)論：浙江省的紡織品服裝產(chǎn)業(yè)具有一定的國際競(jìng)爭(zhēng)力，但在產(chǎn)品整體的附加值較低、專業(yè)人才緊缺、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)作用不明顯等諸多因素限制下，企業(yè)利潤(rùn)空間在不斷壓縮，我省紡織品服裝產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力在不斷趨弱，為盡快打破該產(chǎn)業(yè)目前所遇到的瓶頸，在分析以上影響因素的基礎(chǔ)上，提出了以下針對(duì)性的對(duì)策。

3.1 以質(zhì)取勝，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力

我省紡織品服裝企業(yè)要想徹底擺脫目前缺乏出口競(jìng)爭(zhēng)力的困境，就要提升產(chǎn)品的質(zhì)量檔次，要打造自己的品牌。作為寧波紡織服裝轉(zhuǎn)型升級(jí)的排頭兵，浙江寧波雅戈?duì)柤瘓F(tuán)正在越來越朝著紡織品服裝的高附加值方向發(fā)展，斥資7億元打造世界一流服裝智能工廠、投資百億重塑營銷渠道，實(shí)現(xiàn)了完美的轉(zhuǎn)型升級(jí)。因此，浙江省企業(yè)只有實(shí)現(xiàn)從注重出口的規(guī)模到注重出口產(chǎn)品的整體質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)從定牌、貼牌到創(chuàng)建自主品牌的轉(zhuǎn)變，從而打破現(xiàn)存發(fā)展困境，提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3.2 加大研發(fā)投入，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

政府應(yīng)出臺(tái)各項(xiàng)政策措施扶持紡織服裝企業(yè)，為企業(yè)的發(fā)展提供信息、人才、資金、科技等全方位服務(wù)。拓寬民營企業(yè)的融資渠道，改善融資環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)科技創(chuàng)新研發(fā)的支持力度。紡織服裝企業(yè)在此助力下，應(yīng)當(dāng)加大自身技術(shù)研發(fā)投入，重視技術(shù)人才的培養(yǎng)，鼓勵(lì)人才培養(yǎng)創(chuàng)新能力，從根本上解決研發(fā)能力不足的問題。

3.3 注重產(chǎn)業(yè)集群核心能力的提高，完善相關(guān)支持體系

浙江省應(yīng)鼓勵(lì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚，以建設(shè)特色工業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)特色區(qū)和培育龍頭企業(yè)為主要手段，推動(dòng)區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)向更高層次方向發(fā)展。浙江省以杭州、紹興、寧波、湖州、溫州和臺(tái)州為相應(yīng)行業(yè)的區(qū)域發(fā)展中心，根據(jù)產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)性和未來市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況，將其劃分為不同的層次，優(yōu)先支持和發(fā)展最具潛力的區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心。

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