業(yè)蓉

摘要：煙草行業(yè)是云南省的支柱產(chǎn)業(yè)，但目前云南煙草行業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)正處于一個(gè)起步階段。如果云南煙草企業(yè)計(jì)劃跨國(guó)投資，首先考慮的是對(duì)方的投資環(huán)境和市場(chǎng)空間的大小。文章通過(guò)對(duì)我國(guó)鄰國(guó)緬甸的投資環(huán)境及市場(chǎng)空間進(jìn)行科學(xué)地分析，得出的結(jié)論可以為云南煙草行業(yè)在緬甸投資提供一定的理論參考。

關(guān)鍵詞：云南??；煙草產(chǎn)業(yè)；對(duì)外直接投資；緬甸

中圖分類(lèi)號(hào)：F224 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1005-913X（2019）02-0123-03

一、國(guó)內(nèi)外煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）國(guó)內(nèi)煙草產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

生產(chǎn)方面：中國(guó)是世界上煙草生產(chǎn)大國(guó)之一，煙草業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)了獨(dú)特的地位。在煙草種植方面，2016年，全國(guó)種植烤煙多達(dá)1600余萬(wàn)畝，全國(guó)500畝以上連片種植高達(dá)392萬(wàn)畝。在煙草行業(yè)規(guī)模方面，截止2017年底，我國(guó)煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)一百家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8898.2億元。在云南省內(nèi)，目前已有超過(guò)一萬(wàn)個(gè)行政村種煙，煙草種植面積在600萬(wàn)畝左右，比之前的種植面積擴(kuò)大了百分之十。2017年烤煙產(chǎn)量為82.49萬(wàn)噸，煙草的總產(chǎn)量在1600萬(wàn)擔(dān)左右，主要的產(chǎn)煙區(qū)是元江（紅河上游）和南盤(pán)江兩大水系區(qū)域內(nèi)。

供應(yīng)方面：據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2017年全云南省煙共有13個(gè)州市，103個(gè)縣，2000余萬(wàn)農(nóng)戶種植煙葉。在云南省內(nèi)的曲靖煙區(qū)供給量是居于省內(nèi)首位，該產(chǎn)區(qū)種植烤煙約150萬(wàn)畝，占據(jù)全國(guó)十二分之一，全云南省的五分之一。

銷(xiāo)售方面：2013-2017年，我國(guó)卷煙銷(xiāo)量呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2014年達(dá)到銷(xiāo)量頂峰，之后一直下滑，2017年略有回暖。

縱觀上述三個(gè)方面來(lái)看，中國(guó)國(guó)內(nèi)的煙草生產(chǎn)、供給和銷(xiāo)售雖然略有波動(dòng)，但基本處于穩(wěn)定的狀態(tài)。其特點(diǎn)有以下幾點(diǎn)：第一，煙草行業(yè)控制持續(xù)推進(jìn)；第二，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷的增強(qiáng)；第三，產(chǎn)業(yè)的體系日趨完善；第四，市場(chǎng)的掌控能力穩(wěn)步提升。在國(guó)內(nèi)的煙草產(chǎn)銷(xiāo)量逐漸上升的同時(shí)，部分煙草企業(yè)嘗試“走出去”，在一些勞動(dòng)力成本相對(duì)較低而又有煙草產(chǎn)品需求的國(guó)家投資辦廠，以尋求利益最大化和更加穩(wěn)定和廣闊的市場(chǎng)。

（二）國(guó)外煙草產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

生產(chǎn)方面：2017年，全球主要煙葉產(chǎn)區(qū)（不含中國(guó)）烤煙總產(chǎn)量為193.1萬(wàn)噸。目前，菲莫國(guó)際、英美煙草、日本煙草和帝國(guó)煙草是全球的四大煙草巨頭，在2016年全球（不包含中國(guó)）煙草市場(chǎng)中，有71%的煙草市場(chǎng)被四大巨頭所占。（見(jiàn)下圖）隨著世界控?zé)煹某掷m(xù)推進(jìn)，全球吸煙率呈現(xiàn)出普遍下降的趨勢(shì)，四大類(lèi)新型煙草制品（電子煙、加熱不燃煙草制品、口含煙和其他煙草制品，如鼻吸、貼片等。）以顯著的優(yōu)勢(shì)逐漸成為了各煙草公司重要的研發(fā)方向。

緬甸的地理位置和自然環(huán)境優(yōu)越，但是由于受到了經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的影響，對(duì)很多的產(chǎn)業(yè)不能提供資助，導(dǎo)致了土地大量的浪費(fèi)，該國(guó)的科技不發(fā)達(dá)，也導(dǎo)致了對(duì)煙草生產(chǎn)的能力不足，近幾年來(lái)本國(guó)的自身煙草產(chǎn)量并不多。

供應(yīng)方面：目前，煙草生產(chǎn)國(guó)在大量生產(chǎn)煙草的同時(shí)，都在考慮供應(yīng)的問(wèn)題。例如英美煙草集團(tuán)（BAT）2017年加熱煙草制品銷(xiāo)售收入約2.2億英鎊，并完成對(duì)美國(guó)雷諾的收購(gòu)，收購(gòu)后其銷(xiāo)售規(guī)模約可增加140萬(wàn)箱，產(chǎn)品品類(lèi)更為齊全，其煙草供應(yīng)能力在全球供應(yīng)商中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

銷(xiāo)售方面：2017年，國(guó)外卷煙的銷(xiāo)售量為6200萬(wàn)箱，同比下降2%，生產(chǎn)和銷(xiāo)售相對(duì)平衡。日本煙草公司，煙草銷(xiāo)售總量達(dá)10000000箱/年，在世界的總銷(xiāo)量中占據(jù)了14%的市場(chǎng)份額；英美煙草公司，每年的煙草銷(xiāo)售總量可達(dá)1651萬(wàn)箱，占據(jù)了世界總銷(xiāo)量份額的19%。隨著生活水平的不斷提高，人們?cè)絹?lái)越意識(shí)到自己的身體健康，吸煙人數(shù)的減少和煙草業(yè)相關(guān)公司的合并是不可避免的。與此同時(shí)，煙草的利潤(rùn)率也在提高。例如，2018年上半年英美煙草公司從新型煙草中獲得4.27億元英鎊的收入；美國(guó)煙草行業(yè)2016年利潤(rùn)達(dá)到了184億元，比十年前漲了77%。

綜述以上三個(gè)方面，國(guó)外的煙草行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，銷(xiāo)量的下滑并沒(méi)有影響整個(gè)煙草行業(yè)的利潤(rùn)提升。有實(shí)力的煙草公司都在不停地?cái)U(kuò)大著自己的銷(xiāo)售市場(chǎng)，并向全球化、壟斷化方向快速發(fā)展。歐美日等國(guó)外的煙草公司更具有規(guī)?；?，對(duì)強(qiáng)占市場(chǎng)更具有優(yōu)勢(shì)，煙草的銷(xiāo)量也在逐年增加。緬甸地理位置優(yōu)越，人力成本低廉且具有一定的煙草需求市場(chǎng)，因此這些國(guó)際煙草公司將投資的目光瞄向這里。

二、緬甸投資環(huán)境分析

（一）自然環(huán)境

1.氣候

煙草的產(chǎn)量、品質(zhì)會(huì)隨著溫度的變化而跟著發(fā)生變化。13度至35度之間是適宜煙草生長(zhǎng)的溫度，緬甸屬于熱帶季風(fēng)氣候，緬甸土地的大部分在北回歸線以南，它屬于熱帶，有很小一部分在北回歸線以北，屬于亞熱帶地帶。緬甸全年氣候區(qū)分為三個(gè)：暑季為3至5月；雨季為6至10月；涼季為11月到次年的2月結(jié)束。煙草的生長(zhǎng)需要大量的水分，因?yàn)榭緹煹闹仓旰芨叽?，并且相?duì)于其他植物來(lái)說(shuō)比較寬闊，會(huì)吸收大量的水分，肥料的有效性和葉片的生長(zhǎng)也是受水分多少的影響。

2.人口

緬甸聯(lián)邦共和國(guó)總共有135個(gè)民族，主要是克欽、緬、克耶等。緬族是全國(guó)人口最多的民族，占該國(guó)人口總數(shù)的65%。目前全國(guó)人口總數(shù)達(dá)到5540萬(wàn)人，全國(guó)有42.74%的勞動(dòng)人口，因?yàn)槭艿搅藝?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的影響，人均收入不是太高，也沒(méi)有太多的資金來(lái)種植烤煙。

3.地理?xiàng)l件

緬甸屬于亞洲，面積約為667，600平方公里。叢林籠蓋了該國(guó)一半以上的土地，伊洛瓦底江平原是緬甸國(guó)內(nèi)最具有經(jīng)濟(jì)活力的地區(qū)，此平原連接著西邊的高原以及山地，緬甸的伊洛瓦底江、薩爾溫江是主要河流，緬甸土地大多在主要河流的兩側(cè)，灌溉比較方便。當(dāng)?shù)赜谐渥愕乃趾推降兀瑹煵菔切柩趿枯^多的植物，肥沃的土地是植物生長(zhǎng)好壞的第一要素。

（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境

1.消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大

緬甸青年人口數(shù)量多并且具有煙草消費(fèi)文化?？梢哉f(shuō)，緬甸是全球市場(chǎng)上能為國(guó)際煙草行業(yè)提供進(jìn)一步發(fā)展?jié)摿Φ纳贁?shù)國(guó)家之一。截至2016年，緬甸人口已經(jīng)超過(guò)5 400萬(wàn)。據(jù)緬甸衛(wèi)生和體育部部長(zhǎng)所言，到2020年緬甸人口預(yù)計(jì)將達(dá)到5 600萬(wàn)，到2030年將超過(guò)6 000萬(wàn)，這個(gè)增長(zhǎng)速度將使緬甸成為世界30個(gè)人口最多的國(guó)家之一。緬甸人口很年輕，平均年齡在28歲?？?cè)丝谥杏?/3的人不到18歲，60%的人口年齡在18～59歲之間。這種年齡結(jié)構(gòu)為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了有利條件，也為煙草產(chǎn)品的消費(fèi)提供了重要基礎(chǔ)。另外，緬甸有2/3人口生活在農(nóng)村地區(qū)，城鎮(zhèn)化進(jìn)展緩慢，而農(nóng)村人口正是煙草消費(fèi)的主力人群。

2.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速

目前，緬甸經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出很大的發(fā)展?jié)摿Α?011-2017年間，緬甸實(shí)際GDP增長(zhǎng)率平均保持在7.5%。世界銀行日前發(fā)布的《緬甸經(jīng)濟(jì)觀察》報(bào)告預(yù)測(cè)，緬甸2018年的經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到6.4%，2019年有望達(dá)到6.7%，而通貨膨脹率從2017年的7%降至5.5%的溫和水平，且有望于2019年進(jìn)一步降至4.9%。從數(shù)字指標(biāo)上來(lái)看，緬甸的經(jīng)濟(jì)增速，既便與菲律賓、越南這些經(jīng)濟(jì)增速在東盟國(guó)家當(dāng)中排名靠前的國(guó)家相比，也毫不遜色。

3.煙草管理較為寬松

緬甸的煙草管理制度要比發(fā)達(dá)國(guó)家寬松。盡管政府也明令禁止在衛(wèi)生保健機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)、政府辦公會(huì)和一些室內(nèi)場(chǎng)所吸煙，但是對(duì)于例如咖啡店、飯店或一些休閑娛樂(lè)產(chǎn)所卻沒(méi)有限制。

緬甸政府對(duì)于煙草產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)管理采取了折中辦法：不允許直接做煙草廣告，但可以在銷(xiāo)售點(diǎn)做廣告。即允許公司間接做廣告，例如做促銷(xiāo)打折廣告，或者在各種媒體中進(jìn)行品牌植入廣告。

4.人力成本低廉

緬甸勞動(dòng)力的整體工薪水平較低。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，如按照每人每天工作8小時(shí)計(jì)算，大中城市的壯勞力日薪一般在人民幣7-11元之間，技工工資在人民幣11-15元；一般辦公室文員的月薪為人民幣200-500元，高級(jí)技術(shù)人員或管理人員的月薪約為人民幣800-2000元。小城市或城鎮(zhèn)的勞動(dòng)力成本則更低。

（三）政治環(huán)境

1.政治體制和政府狀況

緬甸是一個(gè)總統(tǒng)制的聯(lián)邦制國(guó)家，實(shí)行多黨民主制度，總統(tǒng)即是國(guó)家元首，也是政府首腦。2016年3月15日，緬甸聯(lián)邦議會(huì)選出緬甸執(zhí)政黨民盟資深成員—吳廷覺(jué)為半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)緬甸的首位非軍人總統(tǒng)。2018年3月21日，緬甸總統(tǒng)吳廷覺(jué)因身體原因辭職。2018年3月28日，緬甸全國(guó)民主聯(lián)盟（民盟）中央執(zhí)行委員會(huì)成員—吳溫敏出任總統(tǒng)職位。2016年緬甸頒布很多有關(guān)煙草的法律條款來(lái)約束煙草行業(yè)的任何活動(dòng)，這為后來(lái)發(fā)展該國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和維護(hù)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行秩序，同時(shí)也方便了該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)憑借法律維護(hù)自己的正當(dāng)利益。

2.動(dòng)亂和內(nèi)戰(zhàn)

緬甸是一個(gè)多民族的國(guó)家，自1948年獨(dú)立以來(lái)，一直存在多股少數(shù)民族獨(dú)立武裝。緬甸的內(nèi)戰(zhàn)始于1962年，軍人尼溫通過(guò)政變上臺(tái)，實(shí)行軍事獨(dú)裁，否認(rèn)少數(shù)民族的自決權(quán)，開(kāi)會(huì)緬甸化的同化政策。此政策的實(shí)施引起了緬甸境內(nèi)外除緬甸族的外族人的強(qiáng)烈反抗。毒品、貧困、軍閥割據(jù)、政治派系之間的爭(zhēng)權(quán)奪利等問(wèn)題都影響著緬甸的安定。

緬甸政府軍隨著緬甸國(guó)內(nèi)的政治變動(dòng)和推進(jìn)，已經(jīng)加大力度與國(guó)內(nèi)的其他黨派進(jìn)行交涉，努力與對(duì)方簽署?；饏f(xié)議，緬甸政府已經(jīng)先后與新孟邦黨、克倫民族聯(lián)盟和克欽民族陣線等簽署了停火協(xié)議。緬甸政府為了實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)和平，共同發(fā)展經(jīng)濟(jì)，已經(jīng)在努力和國(guó)內(nèi)的武裝組織進(jìn)行談判。

3.國(guó)際關(guān)系

緬甸奉行“不結(jié)盟、積極、獨(dú)立”的外交政策，是“和平共處五項(xiàng)原則”的共同倡導(dǎo)者之一。中緬兩國(guó)與1950年 6月8日正式建交。1997年加入東盟后，與東盟及周邊國(guó)家關(guān)系有較大發(fā)展。在2011年間，緬甸國(guó)內(nèi)開(kāi)始各種政治活動(dòng)，同時(shí)，解除了和西方有些國(guó)家的外交關(guān)系，經(jīng)濟(jì)的制裁也逐一解除。這也讓美國(guó)對(duì)緬甸的部分制裁第一次放松，緬甸在發(fā)展國(guó)際貿(mào)易上又前進(jìn)了一大步，商務(wù)環(huán)境得到了很大的改善，這在一定程度上，促進(jìn)了中緬的經(jīng)貿(mào)往來(lái)，為中國(guó)企業(yè)投資緬甸提供了更加有利的環(huán)境。截至2015年12月，緬甸已同114個(gè)國(guó)家建立了外交關(guān)系。

三、分析總結(jié)及建議

（一）投資環(huán)境分析總結(jié)

1.自然環(huán)境

緬甸國(guó)家的自然環(huán)境非常適宜煙草的種植和生產(chǎn)，因?yàn)楫?dāng)?shù)赜谐湓Ｋ?，氣溫常年適中，陽(yáng)光充裕，這有利于提高煙草的質(zhì)量，并且緬甸有大面積的土地尚未充分利用，可以提高煙草的種植量。

2.經(jīng)濟(jì)條件

緬甸年輕人占比較大，是未來(lái)煙草產(chǎn)品的潛力消費(fèi)市場(chǎng)。緬甸近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度很快，但大多數(shù)的產(chǎn)業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)沒(méi)有主要的經(jīng)濟(jì)支撐。緬甸政府對(duì)煙草管理比較寬松，且擁有大量的廉價(jià)勞動(dòng)力。如果在緬甸投資，會(huì)降低人力資源成本和管理成本。

3.政治角度

雖然緬甸內(nèi)部的各黨有分裂現(xiàn)象，但是聯(lián)邦鞏固與發(fā)展黨享有掌控權(quán)。就目前局勢(shì)來(lái)看，政治方面是比較穩(wěn)定的。盡管因若開(kāi)邦沖突導(dǎo)致緬甸當(dāng)局經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)展緩慢，但有政府此前的各項(xiàng)措施為基礎(chǔ)，緬甸的投資環(huán)境將很快好轉(zhuǎn)。

（二）建議

1.處理好與緬甸的公共關(guān)系

隨著緬甸的政策推進(jìn)，以及國(guó)際環(huán)境的影響，緬甸民眾對(duì)外來(lái)投資的態(tài)度發(fā)生了翻天覆地的變化，從一開(kāi)始的不接受到積極參與再到口口相傳，公共關(guān)系無(wú)疑是企業(yè)未來(lái)成功與否的關(guān)鍵因素之一。大量的企業(yè)在緬甸投資，首先為當(dāng)?shù)厝藙?chuàng)造了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，其次，很多企業(yè)為當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)做出了巨大的貢獻(xiàn)，再次使得中緬經(jīng)貿(mào)關(guān)系的紐帶更厚一層，最后中緬雙方達(dá)成互利共贏。實(shí)際上，企業(yè)除了基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，還應(yīng)該關(guān)注緬甸的社會(huì)公眾意識(shí)，多了解當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境、人文特征、社區(qū)結(jié)構(gòu)等方面，盡力地融入到當(dāng)?shù)刂?，為將?lái)企業(yè)的蓬勃發(fā)展打牢基礎(chǔ)。

2.樹(shù)立良好形象，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系和應(yīng)急預(yù)案

很多中國(guó)的企業(yè)在緬甸投資時(shí)都保持低調(diào)的狀態(tài)，優(yōu)秀項(xiàng)目不宣傳以至于達(dá)不到項(xiàng)目預(yù)期的目標(biāo)，甚至當(dāng)?shù)厝艘擦私獠坏狡髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍。企業(yè)宣傳力不足從一定程度上阻礙了企業(yè)的發(fā)展。隨著越來(lái)越多國(guó)家的企業(yè)進(jìn)入緬甸，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是不可避免的。中國(guó)企業(yè)應(yīng)加大宣傳力度，擴(kuò)大企業(yè)影響力。同時(shí)，企業(yè)還應(yīng)建立一套適合自己的應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生突發(fā)情況，應(yīng)及時(shí)地進(jìn)行有效澄清和反駁，以免因?yàn)樨?fù)面輿論而對(duì)企業(yè)的發(fā)展造成不良影響。

3.及時(shí)關(guān)注并分析當(dāng)?shù)卣尉謩?shì)，處理好與緬甸各方勢(shì)力的關(guān)系

中國(guó)煙草企業(yè)應(yīng)關(guān)注緬甸當(dāng)?shù)氐恼咦呦?，定期分析判斷緬甸的政治或?jīng)濟(jì)等方面變化對(duì)投資的影響，第一時(shí)間了解到相關(guān)的信息，做到未雨綢繆。另外，緬甸是個(gè)多民族國(guó)家，有著復(fù)雜的民族矛盾和地方保護(hù)勢(shì)力。投資企業(yè)應(yīng)本著及時(shí)溝通的原則，處理好與各種地方勢(shì)力的關(guān)系，采取靈活的投資策略在緬甸進(jìn)行投資，規(guī)避未來(lái)經(jīng)營(yíng)中外來(lái)因素的干擾。

4.公平競(jìng)爭(zhēng)，靈活進(jìn)退

“逆水行舟，不進(jìn)則退”，來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力也是企業(yè)進(jìn)步的動(dòng)力。投資企業(yè)需要不斷地創(chuàng)新，在生產(chǎn)方面，應(yīng)不斷通過(guò)研發(fā)來(lái)提升產(chǎn)品的口感，并盡量減少污染物和有害物質(zhì)的排放；在定價(jià)方面，針對(duì)不同的國(guó)家給予不同的價(jià)格政策，但同時(shí)要防止出現(xiàn)倒貨現(xiàn)象；在銷(xiāo)售渠道方面，在不違反法律的前提下，出口與內(nèi)銷(xiāo)并舉，逐漸建立企業(yè)自己的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

同時(shí)，如果企業(yè)面臨由于政治等原因造成的嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，企業(yè)應(yīng)能做到及時(shí)規(guī)避，撤資時(shí)應(yīng)盡可能做到有序不亂，減少不必要的損失。

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[責(zé)任編輯：蘭欣卉]