王巍

作為高度市場化的行業(yè)，公務(wù)航空對于一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)活力和政策環(huán)境高度敏感。21世紀(jì)以來，中國公務(wù)機(jī)市場從較低的基數(shù)起步，經(jīng)過連續(xù)多年的“爆發(fā)式”增長后，從2013年開始增速明顯放緩。一時(shí)間，業(yè)界對公務(wù)航空市場的未來眾說紛紜。

近兩年，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的觸底反彈，中國公務(wù)航空市場的發(fā)展也逐步回暖。2018年，來自國內(nèi)外的公務(wù)機(jī)在中國境內(nèi)共起降約4萬架次，中國運(yùn)營商在境內(nèi)的總飛行小時(shí)數(shù)達(dá)到5萬小時(shí)?？梢哉f，通過十幾年的發(fā)展，公務(wù)航空已經(jīng)成為我國通用航空最具市場活力的細(xì)分領(lǐng)域。在主流公務(wù)機(jī)制造商紛紛將中國市場視為全球擴(kuò)張的重要板塊的同時(shí)，中國公務(wù)航空市場的參與者們也開始將眼光投向全球，從單一的公務(wù)機(jī)輸入向更寬的領(lǐng)域拓展，希望能夠在更高層面融入世界公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)鏈。

市場有多大

我國公務(wù)航空起步于1990年代。2011年3月，《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》出臺(tái)，憑借此利好消息，中國迅速成為全球增長最快的公務(wù)機(jī)市場。從2008年到2013年，中國大陸地區(qū)注冊的公務(wù)機(jī)數(shù)量從43架增加到188架，年增長率近40%，這是一個(gè)令人咋舌的速度。

2013年以后，雖然中國公務(wù)航空市場的發(fā)展速度明顯放緩，但在全球公務(wù)航空市場“遇冷”的大背景下，中國市場依舊保持上升態(tài)勢。2017年，我國用于包機(jī)飛行的公務(wù)機(jī)年均利用率為310小時(shí)，達(dá)到歷史最高水平。強(qiáng)勁的市場需求也引發(fā)了規(guī)模的擴(kuò)張，2018年我國公務(wù)航空機(jī)隊(duì)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量增長率都超過了10%。

2018年，我國活躍公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模為206架，活躍公務(wù)機(jī)數(shù)量顯著上升，年增長率約為13%。截至2018年年底，我國公務(wù)航空運(yùn)營企業(yè)共有37家，運(yùn)營商數(shù)量年增長率為16%，是近三年來的最高水平。從新增機(jī)隊(duì)組成來看，新機(jī)型的投入使用是引發(fā)機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張的重要原因之一。

從公務(wù)機(jī)分布區(qū)域來看，截至2018年第二季度，北京、廣東和上海三個(gè)地區(qū)占國內(nèi)公務(wù)機(jī)總量的近80%。其中，北京地區(qū)運(yùn)營的公務(wù)機(jī)數(shù)量最多。

從公務(wù)機(jī)運(yùn)營情況來看，37家公務(wù)機(jī)運(yùn)營商中，有6家的飛行總量超過3000小時(shí)，14家超過了1000小時(shí)。飛行小時(shí)數(shù)和起降架次的增長從一個(gè)側(cè)面反映了公務(wù)航空運(yùn)營效率的提升，這有助于形成行業(yè)增長的內(nèi)生動(dòng)力。

在公務(wù)機(jī)運(yùn)營企業(yè)中，海航旗下的金鹿公務(wù)航空公司資歷最深，擁有的公務(wù)機(jī)數(shù)量也最多，其次是亞聯(lián)公務(wù)機(jī)公司和東方公務(wù)航空。值得一提的是，隨著市場的發(fā)展，民營企業(yè)開始扮演越來越重要的角色。在現(xiàn)有的37家公務(wù)機(jī)運(yùn)營商中，有八成以上是民營企業(yè)。其中，一半以上企業(yè)的機(jī)隊(duì)規(guī)模在5架以下。從其他國家公務(wù)航空發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來看，這樣的市場結(jié)構(gòu)更有利于形成一個(gè)良性的競爭環(huán)境。

從機(jī)型來看，有一個(gè)很有趣的現(xiàn)象：與北美、歐洲公務(wù)機(jī)市場以中小型飛機(jī)為主的格局不同，中國客戶一開始就更偏好大型、遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)。這主要是由于中國公務(wù)機(jī)市場的“啟動(dòng)用戶”是處于金字塔尖的頂級(jí)富豪，“求大求貴”自然就成為了購買偏好。目前，全球高端公務(wù)機(jī)有近1/4的訂單來自中國。在此背景下，灣流宇航公司成為中國公務(wù)機(jī)市場最大的贏家，其市場占有率達(dá)到35%。從機(jī)型統(tǒng)計(jì)來看，中國大陸在運(yùn)營的公務(wù)機(jī)中，灣流G550、G450和達(dá)索獵鷹7X分列前三。

從未來市場需求來看，中國市場無疑將成為全球公務(wù)航空市場的重要組成部分。公務(wù)航空是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，與國民經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、地區(qū)生產(chǎn)總值、財(cái)富聚集程度等有很大關(guān)聯(lián)。過去10年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)位居世界第二。從宏觀上看，持續(xù)繁榮的經(jīng)濟(jì)走向?yàn)橹袊珓?wù)航空的發(fā)展創(chuàng)造了良好的大環(huán)境。而隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入，國際間和地區(qū)間的經(jīng)濟(jì)往來日益密切，商業(yè)節(jié)奏日益加快，也將刺激公務(wù)機(jī)出行的巨大需求。

另一方面，中國民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人均可支配收入的增加以及財(cái)富聚集人群的壯大也為公務(wù)航空的發(fā)展提供了潛在的客戶源。根據(jù)胡潤研究院的統(tǒng)計(jì)，我國擁有1億元人民幣資產(chǎn)的人數(shù)有近10萬人，其中1/6的人有購買公務(wù)機(jī)的意愿。世界級(jí)城市作為跨國企業(yè)總部聚集區(qū)，高端商務(wù)和私人航空飛行需求十分旺盛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅世界500強(qiáng)企業(yè)中就有375家公司擁有自己的公務(wù)機(jī)或公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)。而作為世界500強(qiáng)、跨國財(cái)團(tuán)、國際政要、商界名流匯聚的大都市，北京、上海等地區(qū)對高端公務(wù)機(jī)的需求將會(huì)十分旺盛。

待解的難題

運(yùn)營商是公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)的樞紐，它與產(chǎn)業(yè)鏈中的所有環(huán)節(jié)都有聯(lián)系。因此，運(yùn)營商的發(fā)展?fàn)顩r，既是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，也是公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。目前，總體上看，運(yùn)營成本過高幾乎是所有運(yùn)營商都面對的難題。

國內(nèi)公務(wù)機(jī)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)以包機(jī)和托管為主。包機(jī)業(yè)務(wù)，顧名思義就是消費(fèi)者向運(yùn)營商租用公務(wù)機(jī)，公務(wù)機(jī)的產(chǎn)權(quán)屬于運(yùn)營商。按照國家相關(guān)政策，運(yùn)營商在購買公務(wù)機(jī)時(shí)需要繳納合計(jì)大約22%的進(jìn)口關(guān)稅和增值稅，相比之下，民航飛機(jī)的進(jìn)口關(guān)稅只有5%。價(jià)格動(dòng)輒上億元人民幣的公務(wù)機(jī)，單進(jìn)口稅費(fèi)這一項(xiàng)就給購買者增加了上千萬元成本。

購機(jī)后，運(yùn)營商能否盈利很大程度上取決于飛機(jī)的利用率。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國每架公務(wù)機(jī)的日利用率只有美國的一半左右。飛機(jī)利用率不足直接導(dǎo)致運(yùn)營商的收入難以抵消飛機(jī)的折舊、維護(hù)和保養(yǎng)等費(fèi)用。

我國的公務(wù)機(jī)利用率較低是由多種因素造成的。盡管近幾年，我國陸續(xù)出臺(tái)了《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見》、《通用航空飛行任務(wù)審批與管理規(guī)定》、《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等多項(xiàng)政策法規(guī)，但低空空域改革方案至今遲遲難以落地，航線申請的審批速度雖然較前幾年有所加快，但繁瑣的審批流程依舊嚴(yán)重影響了公務(wù)飛行本應(yīng)具有的高效性。針對商務(wù)人士常去的北上廣深等城市的繁忙機(jī)場，還要申請機(jī)場起落時(shí)刻，其便捷性有時(shí)甚至不及普通航班。在歐美國家，手續(xù)則簡單得多，相對固定的公務(wù)機(jī)航班無需重復(fù)申請，甚至可以隨到隨走，真正實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間機(jī)器”的高效。

公務(wù)機(jī)獲批飛行后，接下來，運(yùn)營商還要就停機(jī)位、起降時(shí)刻等與機(jī)場斡旋，并支付給機(jī)場昂貴的費(fèi)用。這其中就牽涉到一個(gè)老生常談的話題：固定基地運(yùn)營服務(wù)商（FBO）體系的建設(shè)。

一般而言，符合國際標(biāo)準(zhǔn)的FBO包括公務(wù)機(jī)候機(jī)樓、與候機(jī)樓連接的停機(jī)坪、機(jī)庫及維修車間等，共同為公務(wù)機(jī)運(yùn)營提供停機(jī)服務(wù)、飛機(jī)及乘客地面保障服務(wù)、加油服務(wù)、機(jī)組航務(wù)及簽派服務(wù)、飛機(jī)航線維護(hù)及維修定檢服務(wù)等。

資料顯示，美國有3000多個(gè)FBO，可以承接公務(wù)機(jī)起降的通用機(jī)場超過5000個(gè)，相比之下，我國公務(wù)機(jī)運(yùn)營保障網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)還處于起步階段。過去幾年，我國在樞紐機(jī)場周邊建設(shè)公務(wù)機(jī)專用機(jī)場的探索在北京、廣州等地已經(jīng)取得了一些實(shí)質(zhì)性突破，但距離歐美等成熟公務(wù)航空市場還有明顯的差距。截至2018年年底，我國已有超過15座機(jī)場為公務(wù)機(jī)設(shè)立了FBO，這樣的規(guī)模顯然無法滿足需求。

如今，政府已經(jīng)意識(shí)到這一問題。在中國民航局的戰(zhàn)略規(guī)劃中，到2020年，我國通用機(jī)場的數(shù)量將達(dá)到500個(gè)，同時(shí)對于FBO的投入也在不斷增強(qiáng)。在2019年亞洲公務(wù)機(jī)展期間，上?；艨颂窖蠊揪屯队昧诵陆ǖ牡诙C(jī)庫，而未來北京首都機(jī)場FBO運(yùn)營商——首都公務(wù)機(jī)公司也將在北京新機(jī)場規(guī)劃建設(shè)更大規(guī)模的FBO。

挖掘新潛力

近幾年，在政府不斷降低運(yùn)營企業(yè)準(zhǔn)入門檻、簡化運(yùn)行程序、明確FBO建設(shè)運(yùn)營的市場化方向等一系列政策引導(dǎo)下，我國公務(wù)航空市場的活力被不斷激發(fā)。從近10年的發(fā)展來看，我國公務(wù)航空活動(dòng)量增長了6.5倍，機(jī)隊(duì)規(guī)模增長了5倍，單機(jī)平均利用率是10年前的1.5倍。在此背景下，無論對于公務(wù)機(jī)運(yùn)營商還是政府職能部門來說，如何在供給側(cè)改革的大背景下，深入挖掘新的市場需求，做好差異化定位十分重要。

首先，從宏觀上來說，最重要的工作是補(bǔ)齊機(jī)場網(wǎng)絡(luò)短板。要推動(dòng)增加區(qū)域、國內(nèi)、國外可接納公務(wù)航空服務(wù)的運(yùn)輸、通用機(jī)場設(shè)施供給，積極建設(shè)公務(wù)航空服務(wù)保障設(shè)施（包括航油、FBO等）。優(yōu)化時(shí)刻資源協(xié)調(diào)機(jī)制，密切公務(wù)航空與運(yùn)輸航空在繁忙機(jī)場時(shí)刻使用上的協(xié)同關(guān)系，改進(jìn)空中交通服務(wù)提供模式。進(jìn)一步發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)作用，建成分層次、有梯度的公務(wù)航空服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)公務(wù)航空服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)性、系統(tǒng)性平衡，提高網(wǎng)絡(luò)化水平和運(yùn)行效率，降低公務(wù)機(jī)運(yùn)營成本。

其次，要進(jìn)一步豐富公務(wù)航空服務(wù)的內(nèi)涵，擴(kuò)大服務(wù)對象，降低服務(wù)成本，提供不同層次、不同標(biāo)準(zhǔn)的公務(wù)航空服務(wù)，建成定制化、專屬化與親民化、便捷化相結(jié)合的公務(wù)航空服務(wù)供給體系。在保證服務(wù)品質(zhì)的前提下，盡可能滿足不同層次消費(fèi)者的需求。

第三，加強(qiáng)通用航空飛行人才隊(duì)伍和專業(yè)維修人才隊(duì)伍建設(shè)。要積極借鑒國外相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，盡快形成適合我國國情的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)體系，大幅提升公務(wù)航空及通用航空飛行人員培訓(xùn)能力，提高我國飛行學(xué)員駕駛技術(shù)和維修人員的專業(yè)技術(shù)水平。

對于公務(wù)航空運(yùn)營企業(yè)來說，未來如何抓住區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的契機(jī)，避免同質(zhì)化競爭十分重要?？傮w來說，我國公務(wù)機(jī)托管市場相對穩(wěn)定，包機(jī)市場面臨的競爭比較激烈。由于開展包機(jī)業(yè)務(wù)的運(yùn)營商一般規(guī)模較小，機(jī)隊(duì)規(guī)模超過5架的僅有5家企業(yè)，很難形成規(guī)模效應(yīng)。因此，對于從事包機(jī)業(yè)務(wù)的運(yùn)營商來說，如何適時(shí)開發(fā)出順應(yīng)市場需求的產(chǎn)品十分重要。

此外，在粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和京津冀協(xié)同發(fā)展等國家戰(zhàn)略的推動(dòng)下，這些區(qū)域?qū)⒊蔀槲磥砦覈珓?wù)航空發(fā)展新的聚集地。對于公務(wù)航空運(yùn)營商來說，如何抓住區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的契機(jī)，加快在這些區(qū)域的布局也是一個(gè)值得深入探討的話題。但無論如何，對于經(jīng)歷過一次成長陣痛的中國公務(wù)航空市場來說，伴隨著市場的復(fù)蘇，未來10年，中國無疑將成為全球公務(wù)航空市場的亮點(diǎn)，讓我們拭目以待！