魏君

4月的上海，已經(jīng)有了些許初夏的感覺。

2019年4月16日，一年一度的亞洲公務(wù)航空大會及展覽會（ABACE）在上海虹橋國際機場公務(wù)機基地拉開了帷幕。盡管2018年亞太地區(qū)公務(wù)航空市場的發(fā)展并不盡如人意，卻絲毫沒有影響制造商們積極參展的熱情。

作為亞太地區(qū)規(guī)格最高、規(guī)模最大的公務(wù)航空展，本屆航展吸引了全球 150多家參展商和30余架飛機齊聚上海。與過去兩年制造商相對謹慎的態(tài)度不同，本屆航展主流公務(wù)機制造商的參展面積都有所增加，并且?guī)砹烁髯宰钚碌漠a(chǎn)品。尤值一提的是，在航展首日，龐巴迪、灣流等飛機制造商都有訂單“進賬”，而這也似乎預(yù)示著亞太地區(qū)公務(wù)航空市場的逐步復(fù)蘇。

不如人意的市場

2018年，亞太地區(qū)公務(wù)航空市場有些不如人意。在這一年里，亞太地區(qū)公務(wù)機機隊數(shù)量幾乎沒有增長，這對于將亞太市場視為重要發(fā)展引擎的公務(wù)機制造商來說顯然是一個不小的打擊。

本屆航展上，亞翔航空發(fā)布的《2018亞太地區(qū)公務(wù)機機隊報告》顯示，截至2018年年底，亞太地區(qū)公務(wù)機機隊數(shù)量為1201架，相比2017年僅增長了1.4%。作為亞太地區(qū)最大也是最年輕的市場，截至2018年年底，大中華區(qū)共運營512架公務(wù)機。2018年，該區(qū)域新交付公務(wù)機33架，13架二手公務(wù)機加入機隊，同時有47架公務(wù)機離開大中華區(qū)，大部分離開的飛機都進入了美國市場。

中國內(nèi)地和香港地區(qū)的機隊增長均出現(xiàn)放緩。其中，中國內(nèi)地的公務(wù)機增長率從2017年的10%下降到2018年的-2%，香港地區(qū)則從5%下降至1%。2017年，中國內(nèi)地實現(xiàn)了31架公務(wù)機的凈增長，但是2018年卻減少了6架，中國也成為亞太地區(qū)公務(wù)機減少最多的國家。

與此同時，亞太地區(qū)一些主要的運營商機隊規(guī)模也有所縮減。亞太地區(qū)排名前十的公務(wù)機運營商的機隊總數(shù)下降了約1%，從2017年的305架下降至2018年的301架。公務(wù)機運營商面臨的壓力普遍增大，由于長期虧損，一些運營商不得不出售資產(chǎn)來清償債務(wù)。

對此，中國公務(wù)航空集團董事局主席兼首席執(zhí)行官廖學鋒在接受媒體采訪時表示，2018年上半年，中國市場公務(wù)機銷售總體還是比較活躍的，但2018年中期開始出現(xiàn)明顯的放緩跡象，這主要是受到中美貿(mào)易摩擦和中國信貸緊縮的影響。隨著中美貿(mào)易摩擦的緩和以及中國經(jīng)濟觸底反彈，2019年中國公務(wù)航空市場將有望重新回到增長的軌道上去。

速度與航程之爭

短期來看，亞太公務(wù)航空市場的發(fā)展很難再像10年前一樣出現(xiàn)幾何級增長，但毫無疑問，這一市場依舊是全球主流公務(wù)機制造商的必爭之地。相關(guān)研究表明，未來20年，包括中國在內(nèi)的亞太市場將成為驅(qū)動全球公務(wù)航空市場增長的重要力量。

作為中國市場的銷售冠軍，灣流宇航公司近年來在中國市場的銷售投入可謂不遺余力。本屆航展，灣流宇航的參展面積是最大的，公司首次將旗下的5款熱銷產(chǎn)品（其中包括兩款最新產(chǎn)品——灣流G500和G600）進行了靜態(tài)展示。作為G450的替代產(chǎn)品，G500已于2018年7月獲得美國聯(lián)邦航空局的型號合格證和生產(chǎn)許可證。用于替代G550的G600由于在研制過程中增加了航程，因此未能在2018年完成取證，預(yù)計今年將完成取證和交付工作。

過去10年，灣流連續(xù)推出了包括G280、G650、G650ER、G500和G600在內(nèi)的5款新機型，可以說是超遠程公務(wù)機市場當之無愧的領(lǐng)軍企業(yè)。在本屆航展期間，公司總裁Mark Burns在接受媒體采訪時表示，如今亞洲市場已經(jīng)成為灣流宇航除北美以外最大的海外市場，亞太市場擁有超過330架灣流公務(wù)機，其中有近200架在大中華區(qū)運營。此次，公司將所有新型號飛機悉數(shù)帶來ABACE，體現(xiàn)出灣流對于亞太尤其是中國市場的重視。

當然，其他制造商也不會輕易地將市場份額拱手相讓。在完成了與空客的合作以及將公務(wù)機培訓業(yè)務(wù)出售給CAE公司后，龐巴迪開始將精力聚焦于公務(wù)航空業(yè)務(wù)，重點發(fā)展高端公務(wù)機市場。在2018年亞洲公務(wù)機展上，龐巴迪帶來了最新研制的環(huán)球7500飛機客艙實物模型，今年則帶來了一架全新的環(huán)球7500超遠程公務(wù)機。在航展現(xiàn)場，這架公務(wù)機中的“龐然大物”賺足了眼球，而龐巴迪也毫不掩飾地表示，未來希望借助環(huán)球7500提升在中國市場的銷量。

在環(huán)球7500之前，灣流宇航的G650是世界上飛行速度最快、航程最遠的公務(wù)機。2019年1月，環(huán)球7500打破了灣流G650保持了4年之久的最快飛行速度紀錄。盡管隨后不久，灣流公司就表示，G650ER再次刷新了公務(wù)機飛行速度和距離的世界紀錄，但毫無疑問，隨著新機型陸續(xù)登場，大型遠程公務(wù)機市場的競爭將變得異常激烈。

根據(jù)亞翔航空發(fā)布的《2018亞太地區(qū)公務(wù)機機隊報告》，2018年灣流宇航在亞太地區(qū)共交付了24架新飛機，占該區(qū)域新交付公務(wù)機數(shù)量的44%。灣流G650和G650ER是亞太市場最受歡迎的兩款飛機，共交付了17架。

在本屆航展上，龐巴迪表示，相比競爭對手，2018年公司在中國市場的新飛機交付數(shù)量（5架）明顯落后，隨著環(huán)球7500投入市場，公司有信心進一步擴大在中國乃至亞太地區(qū)的市場份額。

在本屆航展現(xiàn)場，香港麗翔公務(wù)航空公司與龐巴迪敲定了18架飛機訂單，包括8架環(huán)球7500和10架環(huán)球6500。其中，4架環(huán)球7500和4架環(huán)球6500為確認訂單。如果所有訂單最終能夠?qū)崿F(xiàn)交付，按照2018年的售價計算，這筆訂單的總金額將達到11.4億美元。

在國外飛機制造商紛紛將新產(chǎn)品帶入中國市場的同時，我國本土企業(yè)也不甘示弱。本屆航展，中國商飛公司首次攜帶CBJ公務(wù)機模型參展，吸引了眾多關(guān)注。

作為ARJ21新支線飛機的系列化產(chǎn)品之一，CBJ公務(wù)機擁有超越同級別機型的客艙空間，可以滿足12～29座的座位布局。從現(xiàn)場展示的剖開式模型中可以看到，這架飛機可配備VIP臥室、休息區(qū)、會議區(qū)、會客區(qū)、就餐區(qū)等相對獨立的功能區(qū)間，可傾斜、330度旋轉(zhuǎn)的21英寸座椅和頂級內(nèi)飾、先進的交互式娛樂系統(tǒng)使得這架國產(chǎn)公務(wù)機完全不輸國外同級別產(chǎn)品。中國商飛公司有關(guān)人士表示，目前首架CBJ公務(wù)機已處于總裝階段，已有不少國內(nèi)外客戶表達了購買意愿。

空客在此次航展展出了一架由臺灣長榮航空運營的AC319公務(wù)機。在新一代A320neo已經(jīng)投入運營3年后的今天，這架AC319公務(wù)機已經(jīng)沒有太多新意，但是“當公務(wù)機遇上愛馬仕”這句廣告語被打出之后，AC319依舊吸引了不少人駐足。

本次參展的這架AC319飛機可以搭載19名乘客，法國著名奢侈品品牌愛馬仕參與了飛機客艙內(nèi)飾的設(shè)計，因此，“愛馬仕橙”成為這架飛機客艙內(nèi)飾最顯著的特點。當然，除了這架“愛馬仕”飛機之外，空客還重點宣傳了其最新的ACJ320neo系列公務(wù)機。公司表示，該系列公務(wù)機已經(jīng)開始交付客戶。此外，采用VVIP客艙構(gòu)型的ACJ330neo公務(wù)機和A350XWB公務(wù)機也可供客戶選擇。近年來，相比競爭對手波音，空客在亞太地區(qū)的公務(wù)機保有量處于劣勢，未來空客是否有望借助ACJ320neo扭轉(zhuǎn)這一態(tài)勢，十分值得關(guān)注。

此次航展，波音除了帶來一架BBJ公務(wù)機之外，還展示了一架BBJ MAX7模型。2018年，波音在全球共收獲了14架BBJ訂單。航展期間，波音公司表示，未來大中華區(qū)和中東市場將是公司重點關(guān)注的對象。

不在中國市場掉隊

與大型超遠程公務(wù)機市場異常激烈的競爭不同，中小型公務(wù)機市場顯得要平靜一些。在這一領(lǐng)域，制造商們更關(guān)心的是如何捍衛(wèi)好現(xiàn)有的市場份額，不在中國市場掉隊。

達索航空CEO埃里克？特拉皮爾在接受媒體采訪時表示，盡管中國公務(wù)航空市場的發(fā)展?jié)摿薮螅沁_索在中國市場的銷售情況卻不盡如人意。他表示，從幾年前達索獵鷹7X在中國的熱銷到如今銷售量停滯不前，達索航空幾乎完整經(jīng)歷了中國公務(wù)航空市場“過山車”式的發(fā)展，但他同時也很慶幸，達索堅持了下來。在本屆航展，達索帶來了其最新的獵鷹8X公務(wù)機。盡管由于經(jīng)濟增長速度放緩，2018年下半年開始，一些訂單被陸續(xù)取消，但達索相信，隨著中國經(jīng)濟的復(fù)蘇，中國市場對于獵鷹系列公務(wù)機的需求也將被重新激活。

相比達索的樂觀，巴航工業(yè)則持有更加謹慎的態(tài)度。公司高級副總裁兼中華區(qū)總裁關(guān)東元認為，目前中國公務(wù)航空市場處于逐漸復(fù)蘇的狀態(tài)，但是還未完全走出低谷。他指出，未來中國公務(wù)航空市場有待開發(fā)的領(lǐng)域在于中輕型公務(wù)機市場。事實上，關(guān)東元的這一分析不無道理。過去十多年，我國大型公務(wù)機的增長速度要明顯領(lǐng)先于中輕型公務(wù)機。未來，隨著消費者對于公務(wù)機的需求變得更加理性，中輕型公務(wù)機市場將迎來一個較好的發(fā)展時期。

本屆航展，美國德事隆航空也帶來了旗下的多款產(chǎn)品，其中包括塞斯納系列最新的“獎狀”680A緯度公務(wù)機。憑借豐富的產(chǎn)品和本土化服務(wù)，近年來專注于中型和輕型公務(wù)機領(lǐng)域的德事隆航空在中國市場取得了不俗的成績。

2018年，德事隆航空向天驕通用航空（蘇州）有限公司交付了兩架塞斯納“獎狀”緯度公務(wù)機，向中國民用航空局飛行校驗中心交付了3架“獎狀”XLS+公務(wù)機。尤為值得一提的是，“獎狀”XLS+公務(wù)機是由德事隆航空在中國的合資企業(yè)——珠海中航塞斯納飛機公司交付的。該合資公司自2014年11月交付首架飛機以來，已經(jīng)向中國客戶交付了6架“獎狀”XLS+公務(wù)機?？梢哉f，德事隆航空在中國的本土化策略已經(jīng)初見成效。而面對中國及亞太市場對于大型遠程公務(wù)機的旺盛需求，德事隆航空目前已經(jīng)在“獎狀”680A緯度和“獎狀”700經(jīng)度之外，開始研制更大客艙、更遠航程的新機型。

全球產(chǎn)業(yè)鏈的整合

與銷售市場幾乎為外資獨占不同，在公務(wù)機運營和服務(wù)保障等領(lǐng)域，起步之初，國內(nèi)企業(yè)就是市場的主導(dǎo)力量。如今，隨著國內(nèi)公務(wù)航空市場的不斷發(fā)展，越來越多的海外資本希望參與其中。

與往屆航展不同，本屆航展參展的維修企業(yè)數(shù)量眾多，除了大量的國內(nèi)維修企業(yè)之外，德國漢莎等老牌企業(yè)也紛紛參展，同時公務(wù)機制造商們也在不斷加大對售后市場的滲透力度。

目前，國內(nèi)主要公務(wù)機維修企業(yè)大都采取與飛機或設(shè)備制造商進行合資合作或授權(quán)維修的經(jīng)營方式，而諸如金鹿航空、中一太客等具備一定維修實力的飛機運營公司則與制造商進行雙向選擇，分別建立了達索、龐巴迪的授權(quán)服務(wù)中心。

航展期間，龐巴迪表示，計劃將設(shè)在新加坡的服務(wù)中心規(guī)模擴大4倍，使其成為一站式服務(wù)中心，每年可為2000架次的飛機提供服務(wù)。根據(jù)計劃，該中心將在2020年完工，屆時將能夠更好地服務(wù)于大中華區(qū)的客戶。

國內(nèi)老牌飛機維修企業(yè)北京飛機維修工程有限公司（AMECO）則在航展期間獲得了一架空客AC319豪華客艙改裝訂單。過去幾年，AMECO一直在培養(yǎng)自己的公務(wù)機維修能力，2017年公司被授權(quán)成為波音公務(wù)機BBJ MAX的授權(quán)完工中心，同時也是BBJ公務(wù)機的官方保修服務(wù)中心，這也是亞洲唯一一家可以為客戶提供BBJ完工和保修服務(wù)的MRO企業(yè)。

除了售后維護市場，本屆航展的另一個顯著特點就是國外公務(wù)機運營商的參展數(shù)量有所增加，這從一個側(cè)面表明海外公務(wù)機運營商正在加速布局中國公務(wù)機運營市場。

2014年，股神巴菲特旗下的全世界最大的公務(wù)機運營商利捷（Net Jets）私人飛機公司正式進軍中國市場，成為首家在中國提供公務(wù)機包機業(yè)務(wù)的國外運營商。緊隨其后，英國公務(wù)航空運營商伽馬航空（Gama Aviation）宣布與李嘉誠旗下的和記黃埔（中國）有限公司合作，成立伽馬航空和記控股有限公司，從2015年第二季度開始開展亞太地區(qū)公務(wù)機托管和包機業(yè)務(wù)。本屆航展，除了Net Jets、GAMA Aviation之外，瑞士的Vista Jet和Global Jet等知名運營商也悉數(shù)參展。

在航展期間，瑞士Jet Aviation還宣布收購澳大利亞霍克太平洋公司，這一消息成為本屆航展最重磅的新聞之一。據(jù)了解，這筆收購還包括霍克太平洋與上海機場集團的合資公司——上?；艨颂窖蠊珓?wù)航空地面服務(wù)有限公司。作為上海虹橋機場FBO的運營方，上海霍克是中國市場最早涉足FBO業(yè)務(wù)的合資企業(yè)。

另一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是，國外一些綜合性包機公司開始加快進入中國市場的步伐。其中，最具代表性的是英國查浦曼航空包機公司。該公司2004年率先通過貨運包機業(yè)務(wù)進入中國市場。經(jīng)過十多年發(fā)展，目前已經(jīng)在北京、上海、深圳、香港設(shè)立了辦事處。近幾年，隨著公務(wù)包機業(yè)務(wù)的增長，其在華的客運業(yè)務(wù)已經(jīng)與貨運業(yè)務(wù)持平。

可以預(yù)見，隨著中國公務(wù)機市場的發(fā)展，國內(nèi)外資本之間的合作與競爭也將逐步升級。對于中國本土企業(yè)來說，只有緊跟行業(yè)發(fā)展節(jié)奏，不斷調(diào)整和優(yōu)化自身的發(fā)展模式，才能在競爭激烈的市場中立于不敗之地。