一、當前國內(nèi)非洲豬瘟疫情形勢

2018年8月份以來，我國已有31個省市自治區(qū)相繼公布了120起非洲豬瘟疫情，僅港澳臺地區(qū)未暴發(fā)。非洲豬瘟疫情已成為中國養(yǎng)豬業(yè)當下和未來一段時間最大的挑戰(zhàn)。非洲豬瘟尚無有效疫苗可用，危害性巨大，有效疫苗未研發(fā)出來前有很長一段時期內(nèi)將與養(yǎng)豬業(yè)共存，非洲豬瘟的防控將成為常態(tài)化。

根據(jù)最近農(nóng)業(yè)農(nóng)村部多省市調(diào)研結(jié)果顯示：河南省、廣東省、吉林省、江蘇省、重慶市和江西省能繁母豬存欄量分別同比下降26%、26%、23%、28%、16.29%和 5.2%，其中部分地區(qū)能繁母豬減少高達91%。與此同時，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的3月份400個監(jiān)測縣生豬存欄同比2018年減少18.8%，能繁母豬同比2018年減少21%。

非洲豬瘟的影響正在深化，未來一段時間給“保供給”帶來嚴重挑戰(zhàn)。

二、非洲豬瘟對養(yǎng)豬業(yè)的影響

1.政策上的變化

1）從調(diào)豬到調(diào)肉的轉(zhuǎn)變。非洲豬瘟將加速我國豬肉消費形式相應的轉(zhuǎn)型升級。伴隨著豬肉調(diào)運逐步取代生豬調(diào)運，我國消費者的習慣（譬如，華南地區(qū)以消費熱鮮肉為主）將會被迫逐步得以改變，冷鮮肉取代傳統(tǒng)熱鮮肉的比例會加速提升，且較難逆轉(zhuǎn)?！凹型涝?、冷鏈運輸、冷鮮上市”模式將進一步擴大應用。近段時間，豬肉消費量下降明顯，禽肉的替代消費逐步顯現(xiàn)，禽肉價格直線上升。

2）分區(qū)防控。胡春華副總理四次非洲豬瘟防控會議都在強調(diào)分區(qū)防控，建立運行協(xié)調(diào)機制，協(xié)同聯(lián)防聯(lián)控，統(tǒng)籌謀劃生產(chǎn)供應。2月18日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《全國非洲豬瘟等重大動物疫病區(qū)域化防控方案（征求意見稿）》的征求意見稿，提出要全國實施非洲豬瘟等重大疫病分區(qū)防控策略，將全國分為5大區(qū)：北部區(qū)、東部區(qū)、中南區(qū)、西北區(qū)和西南區(qū)。以后將是大區(qū)聯(lián)防聯(lián)控。

2019年3月7日，廣東、福建、江西、湖南、廣西和海南?。▍^(qū)）人民政府共同簽訂了《南方六?。▍^(qū)）非洲豬瘟等重大動物疫病區(qū)域聯(lián)席會議框架合作協(xié)議》，明確2019年5月31日之后，僅六省區(qū)域內(nèi)的肉豬可在本區(qū)域內(nèi)流通（發(fā)生非洲豬瘟疫情的省份除外）；10月31日后，六省區(qū)域內(nèi)省與省之間禁止肉豬跨省調(diào)運；3年內(nèi)力爭實現(xiàn)南方六省地級市與地級市之間由“調(diào)豬”轉(zhuǎn)為“運肉”。

2.養(yǎng)殖企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1）養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，行業(yè)集中度提升。疫病、成本和環(huán)保推動了行業(yè)的周期波動，也推進了行業(yè)的規(guī)?；M程。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，10年間全國年出欄500頭以上的規(guī)模豬場總出欄量所占比重從2006年的27%提高至2016年的45%。

環(huán)保整治行動可以說是影響2015年后養(yǎng)殖規(guī)?；淖钪饕蛩兀诳偭靠刂?、禁養(yǎng)面積大、集中清退、門檻提升四大手段下，大量不符合標準的散養(yǎng)戶及部分規(guī)模養(yǎng)殖場被迫加速退出市場。

非洲豬瘟作為周期波動中的“疫病”因子，由于缺乏有效疫苗，會對養(yǎng)殖戶規(guī)模和群體造成更快的結(jié)構(gòu)調(diào)整，成為壓死駱駝的最后一根稻草。資金可能會是最大的問題。

2）非洲豬瘟降低了養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的話語權(quán)。在非洲豬瘟發(fā)生之前，毛豬市場價格以各個養(yǎng)殖企業(yè)為主導，屠宰企業(yè)被動接受，議價能力較差。非洲豬瘟發(fā)生期間，在疫情地區(qū)，屠宰企業(yè)掌握生豬產(chǎn)品流通資源，商品的定價話語權(quán)掌握在屠宰企業(yè)手中，養(yǎng)殖端、銷售端都要服從屠宰企業(yè)的安排。

非洲豬瘟促使養(yǎng)殖行業(yè)加快規(guī)?；M程，同時促使其向屠宰加工端的延伸。

三、非洲豬瘟對屠宰加工業(yè)的影響

1.屠宰產(chǎn)能基本情況及優(yōu)質(zhì)屠宰產(chǎn)能的分布

1）生豬屠宰業(yè)基本情況。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計，2016年全國定點屠宰企業(yè)已建成屠宰產(chǎn)能總量達8.4億頭，總體產(chǎn)能利用率約30%～40%，低端產(chǎn)能多；屠宰集中度低，前4位僅為規(guī)上總屠宰量的15.6%。

2）華東、華北優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能較多。若以一定規(guī)模（日宰2000頭，年設計產(chǎn)能70萬頭以上）、具有較完整的硬件設備和規(guī)范的操作工藝作為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，那么，全國優(yōu)質(zhì)屠宰產(chǎn)能總共約2億頭，共有110個左右屠宰項目，其中華東（山東、江浙）區(qū)域達7000萬頭，華北（如河南、河北）區(qū)域達3390萬頭（表1）。

表1 全國各區(qū)域優(yōu)質(zhì)屠宰能力分布

從省區(qū)分布來看，優(yōu)質(zhì)屠宰產(chǎn)能主要分布在山東、河南、四川等地，其中山東明顯領(lǐng)先于其他區(qū)域，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能達3470萬頭，使其成為一個主要調(diào)入生豬又調(diào)出豬肉的較為特殊樣本。

2.非洲豬瘟對屠宰行業(yè)的影響

主產(chǎn)區(qū)——就地轉(zhuǎn)化為豬肉外調(diào)。要考慮外調(diào)量能否本地屠宰，這涉及到區(qū)域優(yōu)質(zhì)富余產(chǎn)能的匹配問題。

主銷區(qū)——本地富余屠宰產(chǎn)能的閑置和轉(zhuǎn)移。若以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的30%作為富余產(chǎn)能統(tǒng)計，則浙江、北京、上海、四川等銷區(qū)富余屠宰產(chǎn)能較大，湖北、湖南、江西、吉林、遼寧、云南、廣西、河北和安徽等產(chǎn)區(qū)屠宰產(chǎn)能均不足。山東的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能將在未來調(diào)運禁止的情況下有更多的富余，其省內(nèi)眾多屠宰企業(yè)需要謀求新的出路。

3.屠宰行業(yè)發(fā)展方向

1）與生豬養(yǎng)殖規(guī)模相適應。對于生豬主產(chǎn)區(qū)而言，將逐步重視本區(qū)域屠宰業(yè)布局。根據(jù)本地養(yǎng)殖規(guī)模、數(shù)量等因素適當增加屠宰企業(yè)數(shù)量，提高就地就近或本省屠宰比例，將肉外調(diào)，避免出現(xiàn)嚴重壓欄，影響后續(xù)補欄節(jié)奏，保證市場供應，穩(wěn)定生豬產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展。

2）與區(qū)域消費特點相適應。在有熱鮮肉和白條肉消費習慣的區(qū)域，需在本地屠宰白條或鄰近區(qū)域屠宰調(diào)運毛豬；對于習慣消費冷鮮肉的區(qū)域，可在產(chǎn)地進行精細分割，通過物流冷鏈供應系統(tǒng)一步到位。相應的，屠宰環(huán)節(jié)在功能分區(qū)和設計上要體現(xiàn)出鮮明的區(qū)域差異。

3）企業(yè)一體化布局。養(yǎng)殖企業(yè)一體化布局，屠宰企業(yè)產(chǎn)區(qū)屠宰、銷區(qū)加工。

長期來看，屠宰業(yè)布局規(guī)劃重新調(diào)整，將向生豬主產(chǎn)區(qū)傾斜，產(chǎn)能與生豬養(yǎng)殖規(guī)模、消費區(qū)域相適應。

四、養(yǎng)殖企業(yè)如何構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈

疫情沖擊下生豬養(yǎng)殖格局將深度調(diào)整，行業(yè)集中度加速提升。大中型企業(yè)和中等規(guī)模養(yǎng)殖戶成為未來從業(yè)主體。

1.大型養(yǎng)殖企業(yè)

目前，排名前列的生豬養(yǎng)殖企業(yè)基本是全國布局或跨幾大區(qū)域布局，基于當前形勢，未來定位于年出欄千萬頭以上的養(yǎng)殖企業(yè)都面臨著銷售通路問題。因此，大型養(yǎng)殖企業(yè)的思路如下：

1）自建屠宰業(yè)務。完善配套，變外部市場交易為內(nèi)部分工環(huán)節(jié)，并且通過養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)的打通平滑經(jīng)營業(yè)績，降低豬周期的影響。

2）與屠宰企業(yè)共建。采用股權(quán)合作方式，深度捆綁，雙方優(yōu)勢互補，減少風險，平穩(wěn)開展業(yè)務。

3）在部分產(chǎn)能充足區(qū)域吸引屠宰企業(yè)就近布局。可以采取豬源保量或輕度股權(quán)合作形式，憑借生豬安全、質(zhì)量可靠及規(guī)模供應等使屠宰企業(yè)入駐。

2.中等規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)

產(chǎn)能布局相對分散，雖然有跨區(qū)域分布，但產(chǎn)能總體不夠大，不足以支撐單體屠宰項目。屠宰所需的資金投入是一個重要門檻。

1）業(yè)務合作。與當?shù)赝涝灼髽I(yè)開展深度對接，可以根據(jù)屠宰場的訂單，定制化生產(chǎn)養(yǎng)殖日齡和體重要求的生豬。

2）反向訂單。如包租固定時段屠宰設備或屠宰線，鎖定屠宰廠，并自己發(fā)展下游銷售。

3）內(nèi)化為產(chǎn)業(yè)鏈一部分。不排除中小規(guī)模養(yǎng)殖戶成為部分屠宰企業(yè)內(nèi)部化，成為其發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)務提高自給率的一部分。

（本文根據(jù)錄音整理，未經(jīng)本人審閱，如有出入，以專家本人意見為準）