朱玉龍

2016年，受國(guó)際關(guān)系與市場(chǎng)準(zhǔn)入雙重因素影響，日韓電池企業(yè)未能充分享受到中國(guó)電動(dòng)汽車高速發(fā)展的紅利。在這段時(shí)間，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)，以寧德時(shí)代（CATL）為代表的國(guó)內(nèi)電池企業(yè)獲得了大部分市場(chǎng)份額。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出很強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”發(fā)展趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的集中度越來(lái)越高。2018年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)安裝量排名前十的企業(yè)分別為CATL、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、孚能、比克、億緯鋰能、國(guó)能、中航鋰電、卡耐新能源，這十家企業(yè)的電池出貨量已經(jīng)占據(jù)82.9%。而且在前十強(qiáng)里，CATL和比亞迪又遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其它廠家。

日韓電池企業(yè)在國(guó)外發(fā)展比較迅速，但是在中國(guó)一直低調(diào)前行，2018年底，由于中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈的原因，他們又重新啟動(dòng)了在中國(guó)的產(chǎn)能。

比如，2018年11月，三星SDI重啟位于西安的三星環(huán)新動(dòng)力電池二期項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。2018年10月，LG化學(xué)動(dòng)力電池項(xiàng)目在南京江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)工，規(guī)劃建設(shè)電極、電芯生產(chǎn)線23條，其中動(dòng)力電池16條、儲(chǔ)能電池3條、小型電池4條。

從他們?cè)谥袊?guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的實(shí)際裝車情況分析，2018年7月至2019年1月，7個(gè)月一共裝車4700臺(tái)左右，涵蓋了混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)三類車型（主要包括企業(yè)在中國(guó)生產(chǎn)的車輛，不包括進(jìn)口車型）。

對(duì)一些主要的國(guó)外動(dòng)力電池企業(yè)的應(yīng)用進(jìn)行梳理，我們發(fā)現(xiàn)它們的量主要是通過(guò)合資企業(yè)實(shí)現(xiàn)。

比如LG的主要客戶是一汽大眾A6 PHEV、上汽通用和零星的幾臺(tái)Volvo PHEV;松下的客戶包括兩部分，一部分是生產(chǎn)PHEV的福特和廣本，還有就是通過(guò)國(guó)內(nèi)合作企業(yè)輸送的專用車、純電乘用車;SK和日立的客戶，北京奔馳只裝了一臺(tái)，另外，日立也裝了一些車。

從前面七個(gè)月的數(shù)據(jù)看，日韓企業(yè)失去的是CATL從合資企業(yè)拿到的PHEV電池訂單，從近三個(gè)月發(fā)展情況來(lái)看，數(shù)量并不小。

目前，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，有能力滿足合資車企對(duì)插電式混合動(dòng)力電池的需求。

關(guān)于日韓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響，從目前的情況來(lái)看，長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)有一個(gè)調(diào)整的過(guò)程。

我們分析認(rèn)為，如果年底三星、松下、LG進(jìn)駐，并同國(guó)內(nèi)電池企業(yè)拼價(jià)格，國(guó)內(nèi)龍頭電池企業(yè)在短期內(nèi)還能撐得住。

這些龍頭電池企業(yè)目前之所以還有很高的利潤(rùn)，主要有三點(diǎn)原因：一是BOM成本的四大主材他們基本都參股，議價(jià)能力強(qiáng)。二是產(chǎn)品工藝和優(yōu)率比二、三線企業(yè)強(qiáng)。三是同各類整車企業(yè)都有很高的議價(jià)能力，同時(shí)能收取一些開(kāi)發(fā)費(fèi)（根據(jù)不同客戶的情況收取數(shù)額不等的開(kāi)發(fā)費(fèi)，這個(gè)數(shù)字因?qū)嶋H情況會(huì)有差異）。

2019年，供需雙方的博弈可能并不會(huì)引發(fā)潛在能供給的日韓電池企業(yè)大舉以低價(jià)方式進(jìn)入，從現(xiàn)有成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)電池企業(yè)在生存條件下會(huì)盡可能通過(guò)自救方式實(shí)現(xiàn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

車企選購(gòu)電池會(huì)從多個(gè)角度進(jìn)行考慮，比如會(huì)根據(jù)補(bǔ)貼退坡節(jié)奏，對(duì)電池系統(tǒng)成本壓縮是需求，是第一位的;比如從供應(yīng)安全角度;再比如從電芯角度，大電芯和普通電芯在某些特性上可能會(huì)分層，形成一些區(qū)域定制版本。

對(duì)于國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)扶持戰(zhàn)略的制定，其實(shí)已經(jīng)在某種程度上有了很大的改變。

這幾年，國(guó)外電池在技術(shù)和成本上的優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有那么大了，如果放在同一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，并不像之前會(huì)有很大的產(chǎn)品特性差異和低價(jià)差異。

目前，從本田這樣的日本車企改變采購(gòu)策略，到歐洲車企通過(guò)訂單拉著各電池企業(yè)去歐洲建立鋰電池供應(yīng)鏈，已經(jīng)說(shuō)明國(guó)內(nèi)外電池企業(yè)出現(xiàn)了互有攻守甚至互相占優(yōu)的情況。即使接下來(lái)的補(bǔ)貼政策使得市場(chǎng)存在波動(dòng)性，但是這樣的發(fā)展趨勢(shì)并不會(huì)改變。

未來(lái)，如果資本對(duì)優(yōu)秀的二線軟包電池企業(yè)進(jìn)行注資，那么這些企業(yè)可能會(huì)給國(guó)外電池企業(yè)帶來(lái)很大的挑戰(zhàn)。

比如吉利衡遠(yuǎn)、長(zhǎng)城蜂巢如果能獨(dú)立站住腳，那么產(chǎn)業(yè)模式或?qū)?huì)被重新劃分，在補(bǔ)貼退出情況下，車企會(huì)根據(jù)自身狀況進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略的布局，并不會(huì)像之前那樣單純地追求高增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額。