文/王曉輝

2018年國內(nèi)糧食市場可以概括出許多特點，例如產(chǎn)量穩(wěn)定在高水平、消費繼續(xù)高增長、價格保持相對穩(wěn)定等。如果用一個詞來總結(jié)，筆者認(rèn)為是“預(yù)期”或“焦慮預(yù)期”。本文僅代表個人觀點，以期拋磚引玉。

一、夏糧小麥減產(chǎn)，引發(fā)糧食供給是否有虞的預(yù)期

最近幾年，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的夏糧產(chǎn)量一般在收獲后一個月后就會有官方的公開數(shù)據(jù)，秋糧的產(chǎn)量在每年年底前也會發(fā)布出來。相比以往年份，公布的時間已經(jīng)明顯提前，這是一件很值得點贊的事情。但是在國內(nèi)糧食市場化程度不斷加深的大背景下，統(tǒng)計局發(fā)布的信息在及時程度上仍難以滿足社會各界、特別是糧食金融投資者、加工企業(yè)、貿(mào)易單位等對糧食產(chǎn)量、質(zhì)量等關(guān)鍵信息的迫切需求。于是每年糧食作物在播種前、關(guān)鍵生育期、收獲前和收獲后，都有很多或官方或民間的調(diào)研團(tuán)隊，深入到各地去現(xiàn)場了解產(chǎn)量、品質(zhì)等產(chǎn)情，以期在投資和經(jīng)營中掌握先機，制勝市場。但是受調(diào)研線路、人員能力、樣本點代表性等多種因素的影響，各個調(diào)研團(tuán)隊給出的結(jié)果差別很大。不同的產(chǎn)情數(shù)據(jù)之后，對應(yīng)的是不同的供需關(guān)系預(yù)期和價格走勢判斷。交易者由此或喜或憂，市場價格或漲或跌。

2018年7月18日，國家統(tǒng)計局官網(wǎng)發(fā)布全國夏糧總產(chǎn)量13872萬噸，比2017年減少306萬噸，下降2.2%。其中谷物產(chǎn)量12984萬噸，比2017年減少310萬噸，下降2.3%。但是民間的數(shù)據(jù)反映的減產(chǎn)數(shù)量范圍則在1000萬噸到2000萬噸。雙方在減產(chǎn)的原因認(rèn)定上是相近的。一是冬前苗情較差，群體不足，影響畝穗數(shù)。二是2018年4月初黃淮北部等地出現(xiàn)強降溫天氣，期間正值小麥幼穗分化的關(guān)鍵期，導(dǎo)致局部麥田幼穗遭遇低溫凍害，影響了穗粒數(shù)。大家都認(rèn)為2018年小麥的品質(zhì)也因災(zāi)下降了，但是，對于單產(chǎn)的降幅雙方的分歧則非常大。因此，2018年國家糧食和物資儲備局公布的主產(chǎn)省小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度同比減少超過2000萬噸這一數(shù)據(jù)，被市場上很多人當(dāng)做實際減產(chǎn)數(shù)量的一個參考依據(jù)。

為回應(yīng)社會關(guān)切，國家有關(guān)部門幾次公開就“收購進(jìn)度偏慢”現(xiàn)象作出說明。主要原因：一是2018年國家提高小麥?zhǔn)召彉?biāo)準(zhǔn)，且部分地區(qū)小麥品質(zhì)因災(zāi)下降。由于小麥?zhǔn)斋@期間，長江中下游和淮河流域部分地區(qū)遭遇大風(fēng)、連續(xù)陰雨等災(zāi)害天氣，湖北、安徽、河南等產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)転?zāi)較重。二是市場化收購擴(kuò)大，且小麥最低收購價預(yù)案的啟動時間推遲了十多天。前幾年政策性收購主導(dǎo)市場，農(nóng)戶集中售糧、收儲企業(yè)集中收糧特征明顯。2018年市場化購銷更為活躍，市場主體、購銷渠道、收購資金來源更趨多元，收購期拉長。三是一些農(nóng)民、種糧大戶和經(jīng)紀(jì)人對質(zhì)量好的糧食普遍持糧待漲。小麥上市后價格走勢基本穩(wěn)定，未出現(xiàn)大漲也客觀上反證了小麥?zhǔn)袌龉?yīng)充裕、沒有出現(xiàn)大減產(chǎn)的事實。

二、秋糧玉米再減，再度引發(fā)未來糧食供給的預(yù)期

2018年12月14日，國家統(tǒng)計局官方發(fā)布2018年全國糧食總產(chǎn)量為65789萬噸，比2017年減少371萬噸，下降0.6%。其中谷物產(chǎn)量61019萬噸，比2017年減少502萬噸，下降0.8%。其中市場關(guān)注度最高的玉米產(chǎn)量為25733萬噸，比2017年的25907萬噸減少174萬噸，減幅0.7%。但是民間給出的減產(chǎn)數(shù)據(jù)則是1000萬噸至2000萬噸。市場眾多的交易主體更是將2018年玉米臨儲交易量突破1億噸至10014萬噸（上年為5740萬噸）、新產(chǎn)玉米開秤價格同比平均高開150元/噸等市場現(xiàn)象聯(lián)系在一起，認(rèn)為國內(nèi)玉米供大于求的局面已經(jīng)基本結(jié)束了，未來玉米供應(yīng)將越來越緊張。一大批活躍于互聯(lián)網(wǎng)上的人員，利用網(wǎng)站、微信、微博發(fā)文傳播減產(chǎn)和供應(yīng)偏緊的信息，“快手”“抖音”“火山”等短視頻上也出現(xiàn)了一批粉絲數(shù)量從幾千到百萬的主播，以煽動性的語言掀起一波又一波的緊張氛圍，使得市場交易主體對玉米未來供給形勢的焦慮預(yù)期日重。

然而，玉米市場的實際情況是：有減產(chǎn)但數(shù)量低于預(yù)期。且2018年玉米市場在新舊糧銜接方面，臨儲拍賣成交的1億噸陳糧中，受用糧習(xí)慣、出庫進(jìn)度、交易時間等多因素影響，估計有大量陳糧結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入2018/2019年度（當(dāng)年10月到次年9月），成為商業(yè)渠道庫存。但是，全民看漲的預(yù)期卻使得東北農(nóng)民售糧進(jìn)度明顯降低。根據(jù)國家糧油信息中心的估計，截止到2018年12月2日，東北三省一區(qū)農(nóng)戶玉米售糧進(jìn)度為21%，而上年同期為30%。陳糧供給超量、新糧大量存在農(nóng)戶手中待售，這些因素疊加下來，造成東北地區(qū)玉米價格在進(jìn)入12月份后，最高出現(xiàn)了150元/噸以上的跌幅，即開秤后上漲的價格又跌回來了。

三、非洲豬瘟突發(fā)，引發(fā)豬價上漲飼料減量的預(yù)期

2018年8月3日，我國確診首例非洲豬瘟疫情，此后持續(xù)發(fā)展。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的通報：“截至2018年12月3日，全國共有21個省份發(fā)生79起家豬疫情、2起野豬疫情，全國累計撲殺生豬63.1萬頭，所有已發(fā)疫情均得到有效處置。盡管非洲豬瘟疫情還在發(fā)生，但防控有效，總體可控，目前仍屬于多點散發(fā)態(tài)勢，沒有出現(xiàn)大面積流行。已有8個省的35個疫區(qū)按規(guī)定解除封鎖。”12月11日，全國加強非洲豬瘟防控工作電視電話會議召開，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理胡春華出席會議并在講話中強調(diào)，當(dāng)前非洲豬瘟防控形勢仍然十分嚴(yán)峻。要完善防控機制，全面實施分區(qū)防控，加強分類指導(dǎo)，建立健全區(qū)域防控統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)督機制。要調(diào)整優(yōu)化生豬生產(chǎn)流通方式，從長期防控非洲豬瘟等重大動物疫病的要求出發(fā)，科學(xué)規(guī)劃生豬養(yǎng)殖布局，切實加大屠宰產(chǎn)能布局調(diào)整，支持建設(shè)現(xiàn)代冷鮮肉品流通和配送體系，最大限度減少生豬長途調(diào)運。

非洲豬瘟將對國內(nèi)生豬養(yǎng)殖和飼料消費等多個領(lǐng)域產(chǎn)生影響。

在養(yǎng)殖方面，一是預(yù)計生豬供給水平2019年將出現(xiàn)下降。有關(guān)機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2018年11月全國生豬存欄數(shù)為3.23億頭，環(huán)比下降0.7%，較1月份時的高點下降4.4%。同期，能繁母豬存量3058萬頭，環(huán)比下降1.3%，較年初高點下跌9.7%。市場普遍預(yù)測，后期能繁母豬存量下降對生豬及其制品供給減少的壓力將逐漸顯現(xiàn)，豬肉等制品價格將上漲，有研究機構(gòu)根據(jù)生豬養(yǎng)殖的繁育周期預(yù)測，價格上漲大概率啟動的時間在2019年5月份前后。二是生豬的產(chǎn)業(yè)布局將作出調(diào)整。2019年，國家對我國的養(yǎng)殖區(qū)域進(jìn)行劃分，主要分禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)和適養(yǎng)區(qū)三種。長江證券研究所的報告稱，在非洲豬瘟發(fā)生以前，全國周度生豬跨省調(diào)運量基本在200萬頭左右，2018年9月中旬降至70萬頭左右，11月后銳減至4萬頭左右。三是生豬企業(yè)的競爭機制形態(tài)將發(fā)生變化，以往的全局性競爭將逐漸調(diào)整到區(qū)域內(nèi)部的競爭。四是養(yǎng)殖行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，中小養(yǎng)殖戶將加快推出市場的進(jìn)程，而若干個集飼料加工、生豬繁育、屠宰加工、貿(mào)易物流為一體的長產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集團(tuán)將建立起來。五是生豬產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)?；?qū)U(kuò)大。

在飼料方面，隨著生豬產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，特別是中小散戶養(yǎng)殖單位陸續(xù)退出市場，豬飼料產(chǎn)量將受到影響。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究人員的一份資料預(yù)測：2019年全國生豬市場供給量同比減少幅度約為4.0%～5.0%。以此推算，估計將影響500萬噸至800萬噸的飼用玉米消費量。國家糧油信息中心近期下調(diào)了對2019年飼料用玉米的消費量預(yù)測。

盡管生豬減量造成豬料需求減少，能在一定程度上刺激禽肉和禽蛋的生產(chǎn)，但受消費習(xí)慣、禽業(yè)增長能力等影響，禽業(yè)的產(chǎn)量增長尚不能完全抵消豬業(yè)減量的負(fù)面影響。禽業(yè)祖代供給能力是重要的制約因素。據(jù)統(tǒng)計，2018年1-11月，我國共引進(jìn)白羽肉雞祖代54.1萬套，與上年同期相比增長5.81%，祖代雞引種量繼續(xù)維持低位。1-9月共引種39.3萬套，同比下降13%。受月度引種量不均衡影響，預(yù)計2019年雞苗供給還將出現(xiàn)階段性供種不足。

四、臨儲成交過億，引發(fā)玉米供需形勢急轉(zhuǎn)的預(yù)期

2018年玉米去庫存政策到位，效果顯著。有別于以往年份什么時間拍賣、什么價格拍賣靠猜的情況，2018年臨儲競價交易啟動時間早，價格公布早，每周投放數(shù)量穩(wěn)定。在當(dāng)年4月到10月的7個月時間內(nèi)，累計成交玉米10014萬噸，較上年的5740萬噸增長74.5%。成交過億的背后，是各市場主體對玉米成交量在很大程度上反映了玉米供給缺口的簡單判斷。

一是對未來玉米需求增長供給缺口擴(kuò)大的預(yù)期。在對未來需求持續(xù)增加的判斷上，預(yù)計2016/2017-2018/2019的三個年度，玉米飼用消費累計增加超過4000萬噸，玉米工業(yè)消費將累計增加近3000萬噸。國家鼓勵發(fā)展燃料乙醇，又是一個推動力。有觀點認(rèn)為，加工業(yè)發(fā)展應(yīng)區(qū)別對待，有鼓勵有限制，現(xiàn)在對有些行業(yè)需要提前“踩剎車”而不是“給油門兒”。

二是對未來玉米價格的強烈看漲預(yù)期。產(chǎn)需缺口刺激市場看漲氛圍，大部分玉米加工企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)均認(rèn)為新糧價格會高于臨儲玉米，2018年9 -11月，華北、東北新糧陸續(xù)上市，部分加工企業(yè)計劃采購臨儲玉米庫存至12月底或2019年1月底，較常年增加約30～60天的存量。庫存加速從國庫向企業(yè)轉(zhuǎn)移，加工企業(yè)、貿(mào)易商和飼料企業(yè)多存糧的預(yù)期提高。市場估計玉米上市高峰期流通渠道臨儲玉米余量達(dá)到4000萬噸至5000萬噸，占當(dāng)年成交總量40%～50%。上年流通環(huán)節(jié)的臨儲玉米存糧大約是1500萬噸，占當(dāng)年成交總量的26%。多重預(yù)期作用下新糧價格同比高開超百元，而價格上漲又反過來進(jìn)一步刺激和強化了看漲預(yù)期。糧價上漲有利于促進(jìn)農(nóng)民增收，但也應(yīng)及時發(fā)布相關(guān)信息，引導(dǎo)農(nóng)戶合理把握售糧節(jié)奏，避免出現(xiàn)集中售糧導(dǎo)致的價格下跌。期具有剛性，特別是負(fù)面預(yù)期如果在形成過程中不加以管理和引導(dǎo)，往往會自我強化。恰當(dāng)?shù)念A(yù)期管理，可以降低社會管理成本、提高管理效率、建立和諧社會的重要手段。

五、正確看待各種市場預(yù)期

預(yù)期，特別是焦慮預(yù)期是對未來形勢發(fā)展不確定的一種結(jié)果，其中也包含著緊張、恐懼、擔(dān)憂等心理因素。因此要正確看待預(yù)期。

一是要利用預(yù)期的合理性，把焦慮預(yù)期變成預(yù)警。預(yù)期，是對未來情況的一種看法。焦慮預(yù)期盡管有負(fù)面的影響，但是也可以從積極角度看待其合理性：就是讓我們未雨綢繆，讓我們能保持警惕性，提前做好防御與應(yīng)對的心理準(zhǔn)備與現(xiàn)實措施。我們也常說“人無遠(yuǎn)慮必有近憂”“凡事預(yù)則立不預(yù)則廢”，都是這個道理。

二是要讓預(yù)期變得可控而不是失控，就可以把壞事變成好事。預(yù)

六、加強預(yù)期管理，合理利用預(yù)期

一是加強對預(yù)期形成中的預(yù)期管理。一種社會預(yù)期的形成，需要一定的社會環(huán)境。預(yù)期不是無源之水無本之木，在預(yù)期的形成之初是有跡可循的。怎樣提前發(fā)現(xiàn)預(yù)期的變化從而實現(xiàn)政府的超前管理，關(guān)鍵是要加強對預(yù)期的監(jiān)測和分析。這個工作不應(yīng)該是政府直接做，而是要交給各類大學(xué)、協(xié)會、研究機構(gòu)、智庫等，讓這些專業(yè)的單位來做專業(yè)的事情。政府是組織從事開展這些工作，在資金上予以支持，在人員上予以協(xié)調(diào)。同時，這些工作要具有連續(xù)性，不能總是做成應(yīng)急式的。有時甚至要以“無心插柳柳成蔭”的心態(tài)來做，否則就很容易會陷入“沒事時沒人管，有事時全都管”的狀態(tài)，造成政府資源和社會資源的浪費。

二是要在預(yù)期管理中做到兼顧“五個必須”。第一，必須主動發(fā)聲。預(yù)期反映的都是社會群眾關(guān)切，政府有關(guān)部門，該出手時就出手，要主動發(fā)聲回應(yīng)社會關(guān)切點。第二，必須及時發(fā)聲。輿論宣傳陣地，我們不占領(lǐng)，別人就會占領(lǐng)。要盡快搶占信息發(fā)布制高點，第一時間表明對事件的態(tài)度及應(yīng)對措施。第三，必須持續(xù)發(fā)聲。綜合利用傳統(tǒng)媒體和新型媒體，為公眾答疑解惑，對預(yù)期予以全方位的引導(dǎo)和疏解。向公眾不斷披露關(guān)切事件節(jié)點的變化。例如，2018年非洲豬瘟疫情發(fā)生后，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部不斷將疫情發(fā)生的最新情況、政策等在官網(wǎng)和有關(guān)媒體披露。第四，必須準(zhǔn)確發(fā)聲。政府掌握著最多的資源，在信息的獲取上具有優(yōu)勢，因此，政府發(fā)布的信息要更真實，這樣才能得到公眾的認(rèn)可。第五，必須專業(yè)發(fā)聲。信息社會的特點就是信息量海量，在正確的信息之中也摻雜著大量的信號噪音，怎樣將其剝離出來，是需要專業(yè)的人來做的事情。最近一段時間關(guān)于國內(nèi)糧食安全的焦慮性信息頻繁見于網(wǎng)站、微博和微信等媒體。很多都是似是而非，甚至是惡意曲解和造謠生事。針對那些專業(yè)造謠的人，我們的辟謠也必須是專業(yè)的。