□ 中國民用航空局信息中心 朱 諾/文

2018年12月，民航局出臺(tái)了《新時(shí)代民航強(qiáng)國建設(shè)行動(dòng)綱要》，明確了8大主要任務(wù)和33項(xiàng)重要舉措，預(yù)計(jì)到本世紀(jì)中葉全面建成保障有力、人民滿意、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的民航強(qiáng)國。近年來，雖然我國國際航空運(yùn)輸發(fā)展取得了較大成績，但隨著航空運(yùn)輸自由化和聯(lián)盟化深入發(fā)展，航空運(yùn)輸企業(yè)兼并重組愈演愈烈，低成本航空公司加快了國際市場(chǎng)的拓展力度，使得國際航空運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益復(fù)雜和激烈。因此亟需進(jìn)一步完善和落實(shí)我國國際航空運(yùn)輸發(fā)展相關(guān)政策和措施，提高中國民航國際競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)建設(shè)新時(shí)代民航強(qiáng)國進(jìn)程。

我國國際航空運(yùn)輸發(fā)展現(xiàn)狀

（一）我國國際航空運(yùn)輸市場(chǎng)總體情況

截至2018年底，我國與122個(gè)國家或地區(qū)簽訂了雙邊航空運(yùn)輸協(xié)定，我方航空公司執(zhí)行定期國際航班航線803條，通航60個(gè)國家的158個(gè)城市（圖1）；國際運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)388.48億噸公里，同比增長14.3%，約占同年我國運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量的35.87%，其中國際旅客周轉(zhuǎn)量2476.51億人公里，同比增長14.6%，國際貨郵周轉(zhuǎn)量170.59億噸公里，同比增長13.9%。從歷史發(fā)展情況來看，近5年我國國際運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量平均增速為13.45%，比同期國內(nèi)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增速高了4.5個(gè)百分點(diǎn)（圖2）。

從市場(chǎng)份額和集中度來看，亞洲一直是我國國際運(yùn)輸?shù)闹饕袌?chǎng)，近5年市場(chǎng)份額維持在70%左右（運(yùn)力投入占比約為75%），其中東南亞、東北亞地區(qū)是亞洲的主要目的地點(diǎn)，約占整個(gè)亞洲份額的95%（根據(jù)IATA的分區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，此數(shù)據(jù)不含中東地區(qū)）。其次，市場(chǎng)份額較大地區(qū)為歐洲（占比13%）、北美（占比10%）和澳洲地區(qū)（占比4%）。中東、非洲和南美等地區(qū)的市場(chǎng)份額相對(duì)較低（圖3）。

（二）航空公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

目前測(cè)算市場(chǎng)集中度的普遍指標(biāo)為赫芬達(dá)爾指數(shù)。圖4為我國總體運(yùn)輸市場(chǎng)赫芬達(dá)爾指數(shù)對(duì)比。

從圖4來看，隨著近幾年航空公司市場(chǎng)準(zhǔn)入的逐步放開，更多的低成本公司、民營公司、地方公司紛紛成立，競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，目前我國航空運(yùn)輸市場(chǎng)已進(jìn)入低寡占Ⅱ型市場(chǎng)，前4大航空公司的市場(chǎng)份額維持在80%左右（圖5）。而對(duì)于我國國際運(yùn)輸市場(chǎng)的赫芬達(dá)爾指數(shù)而言，自2010年后一直低于1000（其中2017年達(dá)到了423），屬于典型的競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)（在東南亞地區(qū)表現(xiàn)較為明顯）。

此外，近幾年受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好發(fā)展，“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，以及油價(jià)、外匯、利率等因素的影響，我方各大航空公司開拓國際市場(chǎng)的力度不斷加強(qiáng)，從2017年國際運(yùn)輸量和市場(chǎng)收益的占比來看，東航兩者皆為首位，南航、國航分列第二、三位；但是從整體收益效率（該公司的收入市場(chǎng)份額除以運(yùn)輸量的市場(chǎng)份額，用于表示單位百分比所創(chuàng)收的能力）來看，外方公司普遍優(yōu)于我方公司，其中美聯(lián)航、阿聯(lián)酋航空要遠(yuǎn)優(yōu)于我方公司（美聯(lián)航的收益效率約為國航的2倍）。

（三）中外公司市場(chǎng)份額對(duì)比情況

從中國國際運(yùn)輸市場(chǎng)的中外公司市場(chǎng)份額來看，我方與外方整體上份額持平（約占45%），第三方公司市場(chǎng)份額約為10%左右。從重點(diǎn)市場(chǎng)來看，在澳洲、日本市場(chǎng)，我方公司占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)；從韓國、歐洲和美國市場(chǎng)來看，我方公司與外方公司基本持平；在東南亞、非洲和南美洲等，我方公司處于劣勢(shì)（圖6）。

國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

（一）航空運(yùn)輸自由化加劇國際航線競(jìng)爭(zhēng)

在經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域一體化的宏觀背景下，航空運(yùn)輸自由化政策在不同層次得到進(jìn)一步推廣，“天空開放”呈現(xiàn)出幾個(gè)新的特點(diǎn)：一是“天空開放”的廣度進(jìn)一步增加。截止2018年11月底，全球雙邊“天空開放”航空運(yùn)輸協(xié)定達(dá)到200個(gè)左右，涉及130個(gè)國家和地區(qū)；二是“天空開放”的深度有了進(jìn)一步發(fā)展。涉及第七業(yè)務(wù)權(quán)、國內(nèi)航權(quán)的協(xié)議逐漸增多，代碼共享及定價(jià)權(quán)方面的限制逐步放松；三是“天空開放”的協(xié)議不再局限于兩個(gè)國家和地區(qū)之間，而是演變?yōu)橐詤^(qū)域或聯(lián)盟（如歐盟、東盟等）為代表區(qū)域一體化組織作為一方締結(jié)。

航空運(yùn)輸自由化政策的不斷推廣和層次的不斷提升，加劇了國際航線的競(jìng)爭(zhēng)。目前，中國大陸周邊已經(jīng)與美國簽訂“天空開放”協(xié)議的國家和地區(qū)包括：日本、韓國、新加坡、臺(tái)灣地區(qū)、泰國、馬來西亞、文萊、印尼、印度、老撾和巴基斯坦（圖7）。

由于東北亞地區(qū)的韓國和日本在地理位置上具有運(yùn)用第六業(yè)務(wù)權(quán)的一定優(yōu)勢(shì)，這些國家與美國達(dá)成“天空開放”協(xié)議，將對(duì)中國—北美之間的國際航空運(yùn)輸產(chǎn)生不利影響。中國大陸在面向太平洋一面，已處于“天空開放”協(xié)議的“半月形”包圍之中。

（二）航空公司聯(lián)合兼并愈演愈烈

自2008年以來，在經(jīng)歷了全球金融危機(jī)重挫后，世界范圍內(nèi)航空公司間新一輪的并購重組愈演愈烈，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的趨勢(shì)越來越明顯，幾大航空公司之間的兼并造就出了“超級(jí)承運(yùn)人”，世界航空市場(chǎng)已進(jìn)入國際寡頭壟斷的新階段。例如：達(dá)美并購西北后，2008年新達(dá)美成為當(dāng)時(shí)全球第一大航空公司。2010年，美聯(lián)合并購美大陸又產(chǎn)生了新的世界第一。而且新成立的兩家航空公司亞太地區(qū)的航線網(wǎng)絡(luò)均得到進(jìn)一步加強(qiáng)。據(jù)悉，阿提哈德航空目前已與阿聯(lián)酋航空商談合并重組事宜，如合并重組成功，中東地區(qū)將出現(xiàn)一個(gè)超級(jí)巨無霸的承運(yùn)人，這必將對(duì)全球航空市場(chǎng)格局以及未來航線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響（圖8）。

近幾年，航空公司通過“股權(quán)+業(yè)務(wù)”的合作形式，不斷豐富自己的網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)（圖9），如法—荷航先后入股肯尼亞航空、維珍大西洋航空、摩洛哥航空等，進(jìn)一步擴(kuò)大了航線網(wǎng)絡(luò)。漢莎航空分別入股瑞士航空、奧地利航空、歐洲之翼等，進(jìn)一步加強(qiáng)歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近幾年，我國航空公司也積極加強(qiáng)與其他大型網(wǎng)絡(luò)航空公司的股權(quán)合作，2015年達(dá)美航空以4.5億美元投資入股東航并獲得3.55%股份，2017年東航出資3.75億歐元與達(dá)美航空一起入股法—荷航。2017年美國航空以2億美元入股南航2.76%的股份，雙方在網(wǎng)絡(luò)拓展、票務(wù)銷售、代碼共享等方面進(jìn)一步擴(kuò)大合作，加強(qiáng)了各自的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

（三）航空聯(lián)盟發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢(shì)

目前，全世界有600多個(gè)航空聯(lián)盟協(xié)議，形成了星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟三大戰(zhàn)略聯(lián)盟爭(zhēng)奪天空的局面，三大聯(lián)盟占全球航空客運(yùn)市場(chǎng)70%左右的份額，三大聯(lián)盟基本情況見圖10。在國際航空運(yùn)輸市場(chǎng)上，聯(lián)盟已經(jīng)由進(jìn)攻型武器轉(zhuǎn)化為防御型武器，發(fā)展國際遠(yuǎn)程航線的航空公司加入聯(lián)盟是必由之路。在這種趨勢(shì)下，航空公司紛紛加入聯(lián)盟，并從中獲得了航線網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展帶來的更多客流和收入。

航空聯(lián)盟在給入盟航空公司帶來利益的同時(shí)，也給非聯(lián)盟的航空企業(yè)帶來了巨大的沖擊，如中東地區(qū)尚未入盟的幾大航空公司在開辟遠(yuǎn)程洲際航線時(shí)，就會(huì)受到來自聯(lián)盟內(nèi)同樣經(jīng)營該航線的公司合力 “圍剿”。近幾年，隨著各國對(duì)民航戰(zhàn)略的調(diào)整、成本的攀升、新機(jī)型的出現(xiàn)、聯(lián)盟硬性標(biāo)準(zhǔn)的提高以及聯(lián)盟外公司間合作的加強(qiáng)，造成聯(lián)盟的吸引力逐步減弱（但在未來較長時(shí)間內(nèi)三大聯(lián)盟仍是市場(chǎng)的主導(dǎo)方）。如：星空聯(lián)盟、天合聯(lián)盟從2015年開始便再無新公司加盟，2018年11月南航發(fā)布公告稱，自2019年1月1日起不再續(xù)簽天合聯(lián)盟協(xié)議，卡塔爾航空也提出了將退出寰宇一家的意向。此外，隨著部分大型網(wǎng)絡(luò)航空公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，退出聯(lián)盟或者轉(zhuǎn)到其他聯(lián)盟的現(xiàn)象也不斷出現(xiàn)（如上海航空退出星空聯(lián)盟后加入天合聯(lián)盟，巴西TAM航空退出星空聯(lián)盟并加入寰宇一家），但是大多數(shù)中小航空公司，由于自身的網(wǎng)絡(luò)不完善，加入聯(lián)盟的意愿仍很強(qiáng)烈。

（四）低成本航空帶來的市場(chǎng)沖擊

從20世紀(jì)70年代至今，經(jīng)過40余年的發(fā)展，低成本航空市場(chǎng)已初具規(guī)模，成為國際航空運(yùn)輸市場(chǎng)上一支不可忽視的競(jìng)爭(zhēng)力量。從全球整體情況來看，2017年低成本航空公司市場(chǎng)份額已達(dá)到28%，歐洲、澳洲低成本航空公司在本地區(qū)的市場(chǎng)份額約為40%（預(yù)計(jì)2018年歐洲低成本航空公司市場(chǎng)份額在45～48%），部分低成本航空已經(jīng)加大洲際航線的開辟力度，如2017年歐洲的低成本航空已經(jīng)運(yùn)營洲際航線87條（2016年僅為14條）。各大洲低成本航空市場(chǎng)份額如圖11所示。

近5年，亞洲地區(qū)的低成本航空業(yè)務(wù)量增速較快，平均增速超過15%；從亞洲的各個(gè)國家來看，菲律賓、印度、馬來西亞、印尼、泰國等國家的低成本航空公司在本國的市場(chǎng)份額相對(duì)較大（國內(nèi)市場(chǎng)份額皆超過50%）。我國低成本航空的市場(chǎng)基數(shù)較小，但增速較快（近5年的增速超過12%），尤其是隨著東南亞地區(qū)的低成本航空公司紛紛增開至我國一、二線城市的航班，未來的市場(chǎng)前景廣闊，這也對(duì)我國傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)型航空公司帶來沖擊。亞洲低成本航空在國內(nèi)和國際航線的市場(chǎng)份額如圖12所示。

提高我國民航國際競(jìng)爭(zhēng)力的政策建議

（一）加快制定民航對(duì)外開放總體戰(zhàn)略

持續(xù)堅(jiān)持“積極、漸進(jìn)、有序、有保障”的大方針，在兼顧國家對(duì)外開放的需要、行業(yè)發(fā)展的實(shí)際和公眾對(duì)于國際航空運(yùn)輸需求的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌制定民航國際化發(fā)展戰(zhàn)略，確定分階段、分層次的對(duì)外開放戰(zhàn)略及實(shí)施步驟。加強(qiáng)對(duì)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)控制力和對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，積極增開優(yōu)質(zhì)航線航班；加強(qiáng)對(duì)潛力市場(chǎng)的開拓力度，擴(kuò)大第五航權(quán)的輻射范圍。以“一帶一路”為重點(diǎn)，逐步推行航空自由化試點(diǎn)工程。

建議成立國際航空運(yùn)輸發(fā)展政策研究小組，對(duì)國際航空運(yùn)輸發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行跟蹤，對(duì)未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)判，對(duì)可能影響我國民航發(fā)展的相關(guān)政策進(jìn)行研究，為對(duì)外開放發(fā)展戰(zhàn)略的制定提供依據(jù)。近期建議重點(diǎn)研究方向?yàn)椋汉娇者\(yùn)輸自由化、航空運(yùn)輸企業(yè)兼并重組和聯(lián)盟化發(fā)展、航空公司股權(quán)投資、低成本航空公司大力發(fā)展國際市場(chǎng)的影響等。

（二）完善國際航權(quán)和航班時(shí)刻分配機(jī)制

一是將國際航權(quán)和航班時(shí)刻分配與航空公司國際競(jìng)爭(zhēng)力掛鉤。首先對(duì)航空公司的品牌建設(shè)、國際營銷能力、國際化人才培養(yǎng)等予以初評(píng)估，根據(jù)初步的評(píng)估結(jié)果，然后按照《民航航班時(shí)刻管理辦法》、《國際航權(quán)資源配置與使用管理辦法》進(jìn)行航權(quán)和航班時(shí)刻的分配。二是建立航權(quán)和航班時(shí)刻協(xié)調(diào)分配機(jī)制，保證航空公司在獲得國際航權(quán)的同時(shí)，獲得相應(yīng)的航班時(shí)刻。建議在航班時(shí)刻分配時(shí)，在國際時(shí)刻池中細(xì)分至一類國際航線和二類國際航線的時(shí)刻。三是根據(jù)市場(chǎng)分析，以外航在同航線上對(duì)我國航空公司的影響最小化為原則，合理預(yù)留給予外航的航班時(shí)刻，并以此為基礎(chǔ)，爭(zhēng)取我航空公司在相對(duì)應(yīng)國家機(jī)場(chǎng)的航班時(shí)刻。四是根據(jù)機(jī)場(chǎng)定位，合理配置國內(nèi)航班和國際航班時(shí)刻比例，并對(duì)開通遠(yuǎn)程國際航線的國內(nèi)航空公司給予國內(nèi)航權(quán)和航班時(shí)刻的配套支持，優(yōu)化國際航線與國內(nèi)航線的銜接。

（三）完善國際航線補(bǔ)貼及扶持政策

一是統(tǒng)籌資金安排，集中補(bǔ)貼重點(diǎn)。航線補(bǔ)貼應(yīng)在資金安排和使用方面進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，明確資金補(bǔ)貼范圍、補(bǔ)貼方式、補(bǔ)貼對(duì)象和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于提升我國民航國際競(jìng)爭(zhēng)力的重要地區(qū)及關(guān)鍵航點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，尤其是加大至“一帶一路”地區(qū)航線的補(bǔ)貼力度。二是創(chuàng)新補(bǔ)貼機(jī)制，建立動(dòng)態(tài)的補(bǔ)貼體系。結(jié)合不同時(shí)期的國家戰(zhàn)略、行業(yè)政策和地方發(fā)展重點(diǎn)等方面，采取差異化的航線補(bǔ)貼政策，建立詳細(xì)、動(dòng)態(tài)、量化、可持續(xù)的補(bǔ)貼機(jī)制，盡量縮短補(bǔ)貼周期。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對(duì)補(bǔ)貼資金的監(jiān)督和檢查，建立相應(yīng)的考核機(jī)制，定期進(jìn)行資金補(bǔ)貼效果的評(píng)價(jià)，及時(shí)掌握資金的使用情況和補(bǔ)貼效果，確保資金使用效益最大化。

（四）支持航空公司兼并重組，發(fā)揮協(xié)同效用

支持航空公司兼并重組，發(fā)揮協(xié)同效用，提高整個(gè)民航業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。一是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。支持國內(nèi)航空公司實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的兼并重組，以發(fā)揮規(guī)模效益，減少內(nèi)耗，形成合力應(yīng)對(duì)國際競(jìng)爭(zhēng)，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的超級(jí)承運(yùn)人。二是大小整合。支持規(guī)模較大的航空公司與規(guī)模較小航空公司的兼并重組，完善規(guī)模較大航空公司的國內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)，為國際航線的發(fā)展提供支撐。三是與國外航空公司兼并重組。支持有條件的航空公司與國外航空公司兼并重組，鼓勵(lì)開展全球并購和戰(zhàn)略合作。

（六）積極改善民航發(fā)展的政策環(huán)境

一是加強(qiáng)與其他行業(yè)的合作，積極強(qiáng)化與財(cái)政、旅游、外貿(mào)、稅收等部門的政策協(xié)同。如協(xié)調(diào)海關(guān)和檢驗(yàn)檢疫等部門，簡(jiǎn)化通關(guān)流程，提高通關(guān)效率；爭(zhēng)取國際航空運(yùn)輸出口退稅政策和補(bǔ)貼政策。二是積極與地方政府溝通，加大地方政府對(duì)民航發(fā)展的支持，如加大國際航線的補(bǔ)貼、加強(qiáng)對(duì)土地和稅收的支持等。同時(shí)，力爭(zhēng)將機(jī)場(chǎng)建設(shè)納入地方綜合交通運(yùn)輸體系之中，加強(qiáng)機(jī)場(chǎng)與城市的地面銜接。