周燕 商平平

摘 要：2016年世界銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)淡水資源總量占世界總量的6%；人均水資源量?jī)H為世界平均的1/4左右。另外，地區(qū)分布與年內(nèi)、年際分配的不均，我國(guó)的水資源缺乏情況較為普遍。而且中國(guó)市場(chǎng)上用水量為最多的國(guó)家，同時(shí)水污染問題日益嚴(yán)重，對(duì)污水處理、再生水的需要與日俱增，水務(wù)綜合收入不斷攀升。據(jù)此，主要介紹了我國(guó)污水治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、污水處理現(xiàn)狀、市場(chǎng)空間、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：污水處理；MBR；未來水廠；污水市場(chǎng)

中圖分類號(hào)：F2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.26.010

1 行業(yè)概況

1.1 定義及產(chǎn)業(yè)鏈

污水處理為使污水達(dá)到排入某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)泵、管道、攪拌等裝置設(shè)備以及混凝劑、絮凝劑、堿。穩(wěn)定劑、消泡劑等藥劑的生產(chǎn)。中游主要是設(shè)備的采購(gòu)和調(diào)試安裝。下游是運(yùn)營(yíng)和服務(wù)，設(shè)備投入運(yùn)營(yíng)進(jìn)行水處理以及技術(shù)、金融、檢測(cè)的服務(wù)。

1.2 污水處理現(xiàn)狀

我國(guó)污水處理技術(shù)水平基本與國(guó)外保持同步，氧化溝法（28%）、A2/O（18%）和SBR（12%）已成為我國(guó)現(xiàn)階段城鎮(zhèn)污水處理的三大處理技術(shù)。水污染是目前我國(guó)當(dāng)前面臨的突出環(huán)境問題，本文重點(diǎn)介紹以下四個(gè)領(lǐng)域現(xiàn)狀。

1.2.1 城鎮(zhèn)生活污水處理

截至2015年12月31日我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量總計(jì)6910家。城鎮(zhèn)生活污水處理率已經(jīng)超過90%增長(zhǎng)空間有限，而城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)投資保持高增長(zhǎng)。“十三五”期間城鎮(zhèn)污水總投資5828億元，其中管網(wǎng)建設(shè)占比過半。新增污水管網(wǎng)、新增污水處理、老舊污水管網(wǎng)維修投資、提標(biāo)改造分別占比38%、20%、13% 、7%。

1.2.2 工業(yè)廢水處理

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)工業(yè)廢水年排放量超過200億噸，每天排放量超過5600萬噸。工業(yè)廢水投資呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，廢水治理在工業(yè)污染治理投資中占比較小。而工業(yè)廢水處理費(fèi)用上漲將推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。相對(duì)來說，工業(yè)廢水處理對(duì)企業(yè)的水處理能力要求較高，且專業(yè)性更強(qiáng)。 “十三五”、“水十條”各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步完善。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)前擁有的45個(gè)工業(yè)行業(yè)都有水處理的需求，但主要還是集中在化學(xué)品（18%）、電力（9%）、石化（4%）、紡織（15%）、造紙（21%）煤炭開采洗煤業(yè)（8%）等行業(yè)。

1.2.3 農(nóng)村與流域污染治理

我國(guó)農(nóng)村由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，污水處理率遠(yuǎn)低于城市。截至2014年底，我國(guó)進(jìn)行污水處理的行政村數(shù)量為54574個(gè)，處理比例僅占10%。普通村莊是小于行政村的，所以農(nóng)村整體污水處理率實(shí)際上低于10%。每年農(nóng)村污水未處理量高達(dá)120億噸，大約是城市的四倍，為農(nóng)村污水治理提供了廣闊的空間。中央和地方政府紛紛出臺(tái)政策推進(jìn)農(nóng)村污水治理。2015年國(guó)務(wù)院出臺(tái)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，到2020 年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13 萬個(gè)。 福建印發(fā)《福建省農(nóng)村污水垃圾整治行動(dòng)實(shí)施方案（2016-2020年）》，爭(zhēng)取5年使全省行政村農(nóng)村污水處理設(shè)施覆蓋70%以上；海南、河北也相繼印發(fā)了相關(guān)政策。

1.2.4 黑臭水體治理

全國(guó)湖泊、地下水七成以上污染，河流25.8%水質(zhì)低于III類。按照水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)2015年我國(guó)湖泊水質(zhì)和地下指標(biāo)水水質(zhì)達(dá)到I-III類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的比率僅為25%和21%。在監(jiān)測(cè)的115個(gè)湖泊中，處于富營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)的湖泊有90個(gè)，占評(píng)價(jià)湖泊總數(shù)的78.3%，達(dá)到I-III類水質(zhì)的河流長(zhǎng)度占監(jiān)測(cè)河流總長(zhǎng)度的74.2%。截至2016年9月30日，各省上報(bào)的黑臭水體共1945個(gè)，同時(shí)約750個(gè)黑臭水體已制定了治理措施和完成期限，約350個(gè)黑臭水體計(jì)劃于2020年前完成，截至2016年9月僅96個(gè)黑臭水體完成治理，完成率只有4.94%。

2 市場(chǎng)空間

污水治理的市場(chǎng)空間仍然巨大，足夠支撐水務(wù)相關(guān)公司的持續(xù)發(fā)展。此處匯總了水環(huán)境治理方向可參與度高的子行業(yè)，除此之外，地表水環(huán)境修復(fù)等生態(tài)類的項(xiàng)目（該部分單個(gè)項(xiàng)目體量大、各項(xiàng)目差異大），并未納入其中，考慮該部分，將為污水治理市場(chǎng)帶來更大的空間。表1是“十三五”期間污水治理方向的市場(chǎng)空間匯總情況。

3 污水處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

從總體來看，政府資源，技術(shù)創(chuàng)新在水務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中起到至關(guān)重要作用。國(guó)有水務(wù)企業(yè)資金實(shí)力較雄厚、水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈較完整、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)豐富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)；同時(shí)一些民營(yíng)水務(wù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)先、融資渠道暢通亦逐漸在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地，并日益體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的開放度日益提高，市場(chǎng)主體逐漸增加，未來水務(wù)行業(yè)有進(jìn)一步集中的趨勢(shì)。

目前，采用傳統(tǒng)技術(shù)的國(guó)內(nèi)企業(yè)，專注于改進(jìn)和創(chuàng)新傳統(tǒng)技術(shù)，較少涉入MBR 技術(shù)，因此，MBR 技術(shù)企業(yè)和傳統(tǒng)技術(shù)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，主要是技術(shù)本身競(jìng)爭(zhēng)，即特定環(huán)境或條件下技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性的較量。另外，不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)對(duì)MBR 技術(shù)企業(yè)和傳統(tǒng)技術(shù)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也具有一定影響。主要使用傳統(tǒng)技術(shù)的國(guó)內(nèi)企業(yè)，在經(jīng)營(yíng)歷史、經(jīng)營(yíng)實(shí)力集具優(yōu)勢(shì)，可以從事污水處理項(xiàng)目技術(shù)集成以及工程建設(shè)，還可以投資運(yùn)營(yíng)一些污水處理項(xiàng)目，這在如今污水處理項(xiàng)目采用BOT 方式約占30%以上的情況下，獲得市場(chǎng)更具優(yōu)勢(shì)。而大多MBR 技術(shù)企業(yè)的規(guī)模較小，實(shí)力比較有限，還不能采用BOT 的業(yè)務(wù)建設(shè)形式。對(duì)于大型MBR技術(shù)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)，尚需時(shí)間，包括在MBR工藝技術(shù)、膜材料開發(fā)生產(chǎn)、膜組器研發(fā)以及大型工程經(jīng)驗(yàn)等方面。因此，MBR技術(shù)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要是國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。在該領(lǐng)域有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)外企業(yè)主要包括GE、Siemens公司，國(guó)內(nèi)較有實(shí)力的企業(yè)主要有碧水源、聯(lián)合環(huán)保和津膜科技等。

4 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判

4.1 行業(yè)發(fā)展迅猛、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

近年來，國(guó)家正逐步對(duì)環(huán)境綜合治理領(lǐng)域增加資金投入，并出臺(tái)新政策、法規(guī)施以監(jiān)管?，F(xiàn)有城市污水處理市場(chǎng)不到10%，治理區(qū)域逐漸向農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。污水治理行業(yè)加速并購(gòu)重組，產(chǎn)業(yè)集中趨勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的環(huán)保企業(yè)積極參與環(huán)保項(xiàng)目的角逐，憑借技術(shù)、資本等能力，通過兼并、收購(gòu)等模式快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

4.2 城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)管網(wǎng)建設(shè)成為重點(diǎn)

“水十條”萬億大市場(chǎng)，黑臭水體治理、流域治理、農(nóng)村污水治理將成重點(diǎn)。

總投資或低于“十二五”：“十二五”期間我國(guó)污水處理設(shè)施由1.25億立方米/日增至2.17億立方米/日，規(guī)劃投資達(dá)1040億元，實(shí)際投資3000億元（估算），遠(yuǎn)超預(yù)期，以致“十二五”末城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)接近飽和。“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)投資提標(biāo)改造與管網(wǎng)建設(shè)占比過半，管網(wǎng)建設(shè)成為城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)重點(diǎn)。城鎮(zhèn)生活污水處理率已經(jīng)超過90%，增長(zhǎng)空間有限，而我國(guó)農(nóng)村污水處理率低于10%，要達(dá)到“十三五”提出的水環(huán)境質(zhì)量階段性改善，黑臭水體治理以及農(nóng)村流域污染治理必不可少。

4.3 工業(yè)廢水存量增量均有機(jī)會(huì)

存量市場(chǎng)—第三方委托運(yùn)營(yíng)：工業(yè)污水治理將更注重于“質(zhì)”的提升。目前，工業(yè)污水環(huán)保問題屢見不鮮，側(cè)面證明了工業(yè)企業(yè)在污水處理領(lǐng)域的態(tài)度或?qū)I(yè)性不足。政策上 “水十條”逐步推進(jìn)，對(duì)工業(yè)企業(yè)排污及回用達(dá)標(biāo)要求更嚴(yán)。一方面要求政府規(guī)劃、管理上一個(gè)臺(tái)階，另一方面也要求工業(yè)企業(yè)更強(qiáng)調(diào)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)。 未來，隨著第三方治理的逐步推進(jìn)，工業(yè)污水專業(yè)化運(yùn)營(yíng)將更加市場(chǎng)化，而專長(zhǎng)于此領(lǐng)域的環(huán)保技術(shù)及運(yùn)營(yíng)類公司承接運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目將是一個(gè)趨勢(shì)，這類項(xiàng)目技術(shù)壁壘及收益率均較高，同時(shí)可以獲取穩(wěn)定現(xiàn)金流。

“十三五”、“水十條”各個(gè)行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)落地后，提標(biāo)后行業(yè)的增量空間將有一定的釋放。專注于技術(shù)及具有良好運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的公司將受益。

4.4 發(fā)展趨勢(shì)——未來污水處理廠

對(duì)于未來污水管理，荷蘭水務(wù)局觀點(diǎn)一致，“僅存在一個(gè)公共機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)城市污水綜合管理； 它將作為直接的樞紐機(jī)關(guān)，協(xié)調(diào)各決策部門以高效處理污水并將其資源化與能源化”。未來污水處理廠將是營(yíng)養(yǎng)物（ Nutrient） 、能源（Energy） 與再生水（ Water） 的制造工廠（ factories） 。NEWs框架強(qiáng)調(diào)資源與能源回收，并示范了各種不同回收目的可能采取的工藝步驟（ 概念工藝） 。然而，NEWs 框架并非對(duì)既有工藝否定，也非提倡盲從新技術(shù)，而是要求既有污水處理廠按框架內(nèi)容、因地制宜地選擇升級(jí)改造工藝方案。

5 風(fēng)險(xiǎn)分析

5.1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

目前從事污水處理的相關(guān)企業(yè)不能完全排除因?yàn)榕涮自O(shè)施不完善、部分設(shè)施存在老化、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新或者工人培訓(xùn)不足及其他人為原因會(huì)造成安全事故以致對(duì)污水處理企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定程度影響。需要企業(yè)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)章制度和政策，制訂相對(duì)應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案機(jī)制，否則相關(guān)企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過程中將會(huì)出現(xiàn)安全管理危機(jī)。我國(guó)污水處理能力保持小幅增長(zhǎng)，污水處理價(jià)格小幅上漲，但原水費(fèi)、污泥處置、人工等成本近年來卻一直不斷上漲，對(duì)盈利能力產(chǎn)生一定的影響。未來成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)。

5.2 政策風(fēng)險(xiǎn)

政府主導(dǎo)污水處理價(jià)格定價(jià)污水，污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)受國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和國(guó)內(nèi)通貨膨脹率一些宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響。污水處理企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)盈利水平穩(wěn)步增長(zhǎng)，政府的政策和資金支持顯得尤為重要。政府主管部門認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠，如果未來國(guó)家針對(duì)高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有所變動(dòng)，或者對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)提高即原來的高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定期滿后卻不能被繼續(xù)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，將不能再享受稅收優(yōu)惠，將會(huì)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響。

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