□吳和雨

創(chuàng)新是適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的根本途徑。上海創(chuàng)建具有全球影響力的科創(chuàng)中心以來，貫徹落實(shí)了一系列推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展政策。根據(jù)近期開展的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查結(jié)果顯示，全市企業(yè)開展創(chuàng)新活動(dòng)的比重較上年繼續(xù)提高，企業(yè)家對(duì)創(chuàng)新的重視度不斷加強(qiáng)，絕大部分企業(yè)制定了創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃，扶持創(chuàng)新的政策得到企業(yè)家進(jìn)一步認(rèn)同,但企業(yè)對(duì)完善政策內(nèi)容、提高政策實(shí)施效果也表達(dá)了更多期望。

企業(yè)創(chuàng)新活躍度不斷增強(qiáng)

（一）近四成企業(yè)開展創(chuàng)新活動(dòng)，創(chuàng)新率進(jìn)一步提升

企業(yè)是創(chuàng)新活動(dòng)的主體，是上海建設(shè)具有全球影響力科技創(chuàng)新中心的重要力量。上海市2.5萬家重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查結(jié)果顯示：2017年，上海市37.1%的企業(yè)開展了創(chuàng)新活動(dòng)，尤其以服務(wù)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新率提升幅度最大，企業(yè)家對(duì)創(chuàng)新理念的認(rèn)識(shí)與創(chuàng)新政策實(shí)施的滿意度也進(jìn)一步提升。建議從擴(kuò)大小微企業(yè)政策惠及面，完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)生態(tài)建設(shè)等方面著手，調(diào)整完善政策思路，充分釋放企業(yè)創(chuàng)新活力。

從對(duì)全市2.5萬家重點(diǎn)行業(yè)企業(yè) 的調(diào)查結(jié)果看，2017年有創(chuàng)新活動(dòng)的企業(yè)占全部企業(yè)的比重（以下簡(jiǎn)稱創(chuàng)新率）為37.1%，比上年提高1.0個(gè)百分點(diǎn)。與歐盟部分發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在一定的上升空間（圖1）。

分創(chuàng)新類型看，開展非技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)比重依然高于技術(shù)創(chuàng)新，兩者間的差距較上年進(jìn)一步加大。2017年全市開展產(chǎn)品或工藝等技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的企業(yè)占全部企業(yè)的26.6%，開展組織或營(yíng)銷等非技術(shù)類創(chuàng)新的企業(yè)占29.0%，分別比上年提高0.4和1.8個(gè)百分點(diǎn)。

（二）高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)創(chuàng)新活躍，助力打響“上海制造”

2017年，全市高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)中，有創(chuàng)新活動(dòng)的企業(yè)占70.9%，成功實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)占比為66.0%，遠(yuǎn)高于制造業(yè)51.7%和49.3%的平均水平。從創(chuàng)新類型看，高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)中，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、營(yíng)銷創(chuàng)新和組織創(chuàng)新的企業(yè)占比分別為46.3%、46.5%、38.4%和34.3%，均高于制造業(yè)平均水平7個(gè)百分點(diǎn)以上。高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)400.77億元，比上年增長(zhǎng)19.8%，增速高于制造業(yè)企業(yè)7.2個(gè)百分點(diǎn)，展現(xiàn)了良好的創(chuàng)新發(fā)展水平。

圖1 上海與歐盟主要發(fā)達(dá)國(guó)家開展創(chuàng)新的企業(yè)比重2

（三）服務(wù)業(yè)企業(yè)創(chuàng)新率領(lǐng)先其他行業(yè)，新經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用明顯

分行業(yè)看，各企業(yè)創(chuàng)新率變動(dòng)情況呈現(xiàn)不同特點(diǎn)。其中，工業(yè)企業(yè)表現(xiàn)平穩(wěn)，創(chuàng)新率為51.6%，較上年小幅提升0.3個(gè)百分點(diǎn)；建筑業(yè)企業(yè)創(chuàng)新率為22.0%，較上年下降3.6個(gè)百分點(diǎn)，與利潤(rùn)同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)的趨勢(shì)一致；服務(wù)業(yè)企業(yè)創(chuàng)新率為31.0%，較上年提升3.2個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)出良好的創(chuàng)新增長(zhǎng)趨勢(shì)。

全市15288家服務(wù)業(yè)企業(yè)中，有4733家企業(yè)開展了創(chuàng)新活動(dòng)，創(chuàng)新率達(dá)31.0%，高出全國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)創(chuàng)新率平均水平1.8個(gè)百分點(diǎn)，分別比浙江、江蘇高出4.1和3.6個(gè)百分點(diǎn)，但與北京相比還有6.3個(gè)百分點(diǎn)的差距。值得關(guān)注的是，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新率分別達(dá)63.8%、49.3%，遠(yuǎn)高于其他行業(yè)（圖2），其包含的互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、研究和試驗(yàn)發(fā)展這三大高度集聚新經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新率分別為65.1%、64.4%和78.4%，對(duì)行業(yè)整體創(chuàng)新率的帶動(dòng)作用顯著。

圖2 2017年上海市按行業(yè)分企業(yè)創(chuàng)新率情況

（四）產(chǎn)學(xué)研合作企業(yè)超三成，助推企業(yè)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

2017年，在被調(diào)查的有創(chuàng)新合作的企業(yè)中，開展產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新合作的企業(yè)達(dá)34.9%。分行業(yè)看，工業(yè)、建筑業(yè)與高等學(xué)?；蜓芯繖C(jī)構(gòu)開展產(chǎn)學(xué)研合作的企業(yè)分別占40.5%、51.0%，遠(yuǎn)高于服務(wù)業(yè)企業(yè)的27.2%。

從產(chǎn)學(xué)研合作的形式看，企業(yè)大多采取與高校或研究機(jī)構(gòu)共同完成科研項(xiàng)目，占比為76.3%。在這種形式下，企業(yè)采用的合作方向占比的高低依次為聘用高校或研究機(jī)構(gòu)人員到企業(yè)兼職（26.3%）、在企業(yè)建立研發(fā)機(jī)構(gòu)（20.8%），在高?；蜓芯繖C(jī)構(gòu)中設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)（11.1%）。

（五）半數(shù)以上企業(yè)開展了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，品牌意識(shí)逐步增強(qiáng)

在被調(diào)查企業(yè)中，有52.4%的企業(yè)采取了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)或相關(guān)措施，比上年增加8.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，選擇對(duì)技術(shù)秘密進(jìn)行內(nèi)部保護(hù)的企業(yè)數(shù)量最多，占15.5%，選擇其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方式的企業(yè)比重由大到小依次為申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)、申請(qǐng)實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利、形成了國(guó)家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)了發(fā)明專利、申請(qǐng)版權(quán)登記（圖3）。

在被調(diào)查的工業(yè)企業(yè)中，對(duì)最主要的主營(yíng)產(chǎn)品擁有品牌所有權(quán)的企業(yè)占40.1%。其中，自主研發(fā)該品牌的企業(yè)比重為34.9%。

圖3 2017年上海市企業(yè)采取的主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施（多選）

創(chuàng)新理念認(rèn)知度和政策滿意度穩(wěn)步提升

（一）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展理念認(rèn)知度得到進(jìn)一步提升

在有創(chuàng)新活動(dòng)企業(yè)中,認(rèn)為創(chuàng)新對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展起到重要作用的企業(yè)家占47.3%，認(rèn)為起到一定作用的占49.2%，分別比上年提升1.8和0.2個(gè)百分點(diǎn)，而認(rèn)為沒有起到作用的僅占3.4%。分登記注冊(cè)類型看，外商投資和港澳臺(tái)商投資企業(yè)相比內(nèi)資企業(yè)對(duì)創(chuàng)新的認(rèn)可度更高，其認(rèn)為創(chuàng)新對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展起到重要作用的企業(yè)家分別占該登記注冊(cè)類型調(diào)查企業(yè)總量的29.0%和26.9%，比內(nèi)資企業(yè)高出3.3和1.2個(gè)百分點(diǎn)。

分創(chuàng)新類型看，在實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)中，企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品創(chuàng)新與組織創(chuàng)新對(duì)企業(yè)發(fā)展起到更為重要的作用。認(rèn)為產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和營(yíng)銷創(chuàng)新對(duì)企業(yè)發(fā)展影響最大的企業(yè)家分別占36.5%、17.3%、25.8%和20.4%。企業(yè)家反映產(chǎn)品創(chuàng)新與組織創(chuàng)新這兩項(xiàng)創(chuàng)新的影響主要集中于提高產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和提升管理效率方面。

（二）逾八成企業(yè)制定了創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃，以增加創(chuàng)新投入、提升競(jìng)爭(zhēng)力為主要目標(biāo)

在有創(chuàng)新活動(dòng)企業(yè)中，有84.5%的企業(yè)為今后幾年的發(fā)展制定了創(chuàng)新戰(zhàn)略目標(biāo)，比上年提升3.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，打算“增加創(chuàng)新投入以提升競(jìng)爭(zhēng)力”的企業(yè)占44.7%，制定“趕超國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)”目標(biāo)的占24.0%，制定“趕超同行業(yè)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)”目標(biāo)的占11.6%，制定“保持本領(lǐng)域國(guó)際領(lǐng)先地位”目標(biāo)的占10.9%，制定“保持現(xiàn)有的技術(shù)水平和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況”目標(biāo)的占8.5%。制定上述各項(xiàng)目標(biāo)的企業(yè)占比基本與上年持平。

（三）“高素質(zhì)的人才”、“員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感”等創(chuàng)新要素得到廣泛認(rèn)同

“高素質(zhì)的人才”和“員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感”被認(rèn)為是影響創(chuàng)新成功最為重要的因素。在開展創(chuàng)新活動(dòng)的企業(yè)中，認(rèn)為“高素質(zhì)人才”、“員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感”對(duì)創(chuàng)新成功影響程度為“高”的企業(yè)分別占77.4%、74.5%，高于對(duì)“有創(chuàng)新精神的企業(yè)家（70.5%）”、“有效的技術(shù)戰(zhàn)略或計(jì)劃（70.4%）”、“企業(yè)內(nèi)部的激勵(lì)措施（70.0%）”、“暢通的信息渠道（67.7%）”、“充足的經(jīng)費(fèi)支持（65.4%）”、“可信賴的創(chuàng)新合作伙伴（59.7%）”、“優(yōu)惠政策的扶持（56.8%）”等因素的認(rèn)同。

（四）稅收優(yōu)惠政策相對(duì)其他政策而言，實(shí)施效果更為顯著

近年來,國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列扶持創(chuàng)新的優(yōu)惠政策,本次調(diào)查就其中10項(xiàng)政策的實(shí)施效果對(duì)企業(yè)家進(jìn)行了調(diào)查，評(píng)價(jià)其實(shí)施效果是否明顯。從調(diào)查結(jié)果看，企業(yè)研發(fā)加計(jì)扣除與高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免這兩項(xiàng)傳統(tǒng)稅收優(yōu)惠政策的滿意度最高。在開展創(chuàng)新活動(dòng)企業(yè)中，認(rèn)為以上兩項(xiàng)傳統(tǒng)稅收優(yōu)惠政策實(shí)施效果明顯的企業(yè)家分別占47.4%和43.5%。

其次是企業(yè)關(guān)注度較高的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人才和產(chǎn)業(yè)政策。其中，認(rèn)同創(chuàng)造和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策的占39.8%；認(rèn)同鼓勵(lì)企業(yè)吸引和培養(yǎng)人才相關(guān)政策的占33.9%；認(rèn)同優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)的支持政策的占29.8%。

按企業(yè)對(duì)政策實(shí)施效果認(rèn)同度的高低，依次為金融支持相關(guān)政策（27.3%），推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的各項(xiàng)政策（24.7%），技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)收入免征增值稅和技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免所得稅政策（24.1%），研發(fā)活動(dòng)專用儀器設(shè)備加速折舊政策（23.5%），科技創(chuàng)新進(jìn)口稅收政策（18.6%）。

企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)中需要關(guān)注的問題及政策建議

（一）小微企業(yè)③小微企業(yè)：指規(guī)模以上小型和微型企業(yè)。創(chuàng)新率依然偏低，不利于新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)發(fā)展

分企業(yè)規(guī)?？矗∥⑵髽I(yè)的創(chuàng)新率與大中型企業(yè)差距明顯。大型、中型、小型和微型企業(yè)開展創(chuàng)新活動(dòng)的企業(yè)占比分別為61.9%、44.3%、36.0%和13.9%。同時(shí)，從政策實(shí)施效果看，小微型企業(yè)相對(duì)大中型企業(yè)而言，對(duì)政策的認(rèn)同度也相對(duì)更低，小微型企業(yè)普遍反映獲得政策支持的難度更大。以“鼓勵(lì)企業(yè)吸引和培養(yǎng)人才的相關(guān)政策”為例，認(rèn)為該政策效果明顯的小型和微型企業(yè)分別占30.2%和25.6%，遠(yuǎn)低于大型企業(yè)的50.2%。建議進(jìn)一步加大對(duì)創(chuàng)新成長(zhǎng)型企業(yè)較多、新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)涌現(xiàn)的小微型企業(yè)政策惠及面，促進(jìn)創(chuàng)新資源配置在全社會(huì)范圍內(nèi)的合理配給。

（二）外資企業(yè)對(duì)創(chuàng)新政策的認(rèn)可度不高，需要引起重視

分登記注冊(cè)類型看，內(nèi)資、港澳臺(tái)商投資和外商投資企業(yè)對(duì)各項(xiàng)政策的認(rèn)可度呈依次降低態(tài)勢(shì)。其中，企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠政策、高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免政策、創(chuàng)造和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策，不同登記注冊(cè)類型企業(yè)的認(rèn)可度差距相對(duì)更大（圖4）。主要是因上述政策享受資格均要求企業(yè)有一定的以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為代表的科技產(chǎn)出，而港澳臺(tái)商投資和外商投資企業(yè)因大多由集團(tuán)總部統(tǒng)一在國(guó)外申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)等原因而較難獲得享受資格。建議從完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策入手，鼓勵(lì)外資企業(yè)在上海市申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，支持外資企業(yè)參與科技創(chuàng)新優(yōu)惠政策申請(qǐng)，充分提升政策制度實(shí)施的針對(duì)性和有效性。

圖4 認(rèn)為政策實(shí)施效果明顯的企業(yè)家占比情況（按登記注冊(cè)類型分）

（三）“不具備享受該政策的資格”、“不知道此政策”和“政策吸引力不足”是企業(yè)認(rèn)為政策實(shí)施效果不明顯的主要原因，亟待各個(gè)擊破

調(diào)查顯示，企業(yè)認(rèn)為政策實(shí)施效果不明顯的原因，主要集中于“不具備享受該政策的資格”、“不知道此政策”和“吸引力不足”三大方面，同時(shí)選擇“不具備享受該政策的資格”的企業(yè)家占比遠(yuǎn)高于其他原因（圖5）。

圖5 選擇導(dǎo)致各項(xiàng)政策實(shí)施效果不明顯原因的企業(yè)家占比情況

與其他政策相比，高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免和科技創(chuàng)新進(jìn)口稅等稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)惠及面較小，表示企業(yè)不具備以上政策享受資格的企業(yè)家分別占80.5%和76.6%。

政策知曉度方面，大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的推進(jìn)政策、優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)支持政策的知曉度相對(duì)較低，不知道以上政策的企業(yè)家分別占27.5%和25.5%。

值得關(guān)注的是，被認(rèn)為因吸引力不足影響實(shí)施效果的政策從高到低依次為鼓勵(lì)企業(yè)吸引和培養(yǎng)人才的相關(guān)政策（16.1%）、研發(fā)專用儀器設(shè)備加速折舊（10.7%）、金融支持（9.5%）、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新推進(jìn)政策（8.1%）、創(chuàng)造和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策（7.9%），其他政策均不到6%。

針對(duì)上述調(diào)查結(jié)果，結(jié)合調(diào)研情況發(fā)現(xiàn)：一是，政策激勵(lì)試點(diǎn)有待擴(kuò)大。如“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新政策”中涉及的股權(quán)激勵(lì)、下海創(chuàng)業(yè)、技術(shù)交易市場(chǎng)化等創(chuàng)新激勵(lì)措施，未把國(guó)有體制內(nèi)企業(yè)納入試點(diǎn)范圍，建議進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，盡快盤活各行業(yè)的科技創(chuàng)新資源。二是，新頒布政策知曉度有待提升。建議轉(zhuǎn)變單向的政策宣傳輸出模式，提高大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)支持政策等新頒布政策的知曉度，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立企業(yè)與政府間順暢的政策獲取與溝通渠道，及時(shí)了解企業(yè)訴求，把握政策推進(jìn)方向。三是，政策吸引力有待加強(qiáng)。建議加大對(duì)人才等稀缺創(chuàng)新資源的政策傾斜，營(yíng)造更加良好的創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境。