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全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)

2018-09-10 02:32敬艷輝
全球化 2018年12期
關(guān)鍵詞:全球價(jià)值鏈經(jīng)濟(jì)全球化信息技術(shù)

敬艷輝

摘要: 服務(wù)外包是各國在互聯(lián)網(wǎng)信息時(shí)代發(fā)展中參與經(jīng)濟(jì)全球化分工的重要方式,也是提升全球價(jià)值鏈地位的重要途徑?;ヂ?lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用和新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展,帶動(dòng)全球服務(wù)外包的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng),以及技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新,越來越多的發(fā)展中國家將發(fā)展服務(wù)外包作為參與全球價(jià)值鏈的重要戰(zhàn)略,使得國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。本文在總結(jié)全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步分析美國、歐洲和日本等主要發(fā)包市場(chǎng)的規(guī)模和行業(yè)特點(diǎn),以及印度、馬來西亞、愛爾蘭、菲律賓、俄羅斯、越南、捷克、巴西、墨西哥等接包國的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展優(yōu)勢(shì),并對(duì)未來的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。

關(guān)鍵詞: 服務(wù)外包產(chǎn)業(yè) 信息技術(shù) 全球價(jià)值鏈 經(jīng)濟(jì)全球化

一、全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

( 一 )?? 全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

2017年,受投資、貿(mào)易和制造業(yè)生產(chǎn)回升的拉動(dòng),全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐加快,是近年來表現(xiàn)最好的一年。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)數(shù)據(jù),2017年全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)3.7 % ,主要經(jīng)濟(jì)體都取得了較好成績(jī),美國在2016年增速大幅下滑的基礎(chǔ)上強(qiáng)勁反彈至2.3 % ,歐元區(qū)取得了7年來經(jīng)濟(jì)最高增速2.5 % ,日本達(dá)到了4年來的最高增速1.5 % ,中國則是在連續(xù)6年GDP增速下滑的情況下反彈達(dá)到6.9 % 。

全球主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)出現(xiàn)回暖,美國采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)最高達(dá)到60,歐元區(qū)PMI最高為58,達(dá)到近年來最高點(diǎn);其次是日本,PMI全年集中在52~54之間。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策正?;?,特別是美聯(lián)儲(chǔ)加息和“縮表”疊加,將增大全球債務(wù)成本,導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格重估和金融市場(chǎng)波動(dòng)。美國實(shí)施減稅法案將加劇主要經(jīng)濟(jì)體競(jìng)爭(zhēng)性減稅,對(duì)制造業(yè)布局和跨境資本流動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

新興市場(chǎng)與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體整體增速止跌回升。新興市場(chǎng)與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體GDP增速于2010年達(dá)到7.5 % 的歷史最高水平,此后逐年下降,2016年與2015年均穩(wěn)定在4.3 % 的水平,2017年實(shí)現(xiàn)7年以來的首次回升。獨(dú)聯(lián)體國家GDP增長(zhǎng)率從2016年的0.4 % 提高到2017年的2.1 % 。亞洲新興經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),2017年GDP增長(zhǎng)6.5 % 。阿根廷和巴西均扭轉(zhuǎn)了負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),分別由2016年的-2.2 % 和-3.6 % 提高到2017年的2.5 % 和0.7 % 。

總體上看,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和外需回暖,對(duì)促進(jìn)服務(wù)業(yè)開放發(fā)展具有一定的帶動(dòng)作用。據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)統(tǒng)計(jì),2017年全球服務(wù)進(jìn)出口總額10.4萬億美元,同比增長(zhǎng)7.1 % ;聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議(UNCTAD)統(tǒng)計(jì)顯示,服務(wù)業(yè)占全球外商直接投資(FDI)存量比重持續(xù)保持在60 % 以上。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用及與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合,將為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來更多機(jī)遇。

( 二 )?? 全球服務(wù)外包發(fā)展規(guī)模

全球服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿碓从诜?wù)外包的持續(xù)快速增長(zhǎng)?;ヂ?lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用,以及大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展,帶動(dòng)全球服務(wù)外包的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新,推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易的快速增長(zhǎng)。

2016年全球離岸服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2137.9億美元,同比增長(zhǎng)6.9 % ,增長(zhǎng)速度超過全球服務(wù)外包市場(chǎng)。其中,信息技術(shù)外包(ITO)、業(yè)務(wù)流程外包(BPO)和研發(fā)服務(wù)外包(R&D)規(guī)模分別約為1019.6億美元、465.2億美元和653.1億美元,占比分別為47.4 % 、21.8 % 和30.5 % ,增長(zhǎng)速度分別為6.0 % 、7.5 % 、7.8 % 。傳統(tǒng)的離岸ITO增長(zhǎng)放緩,BPO、R&D增長(zhǎng)較快。

二、全球主要發(fā)包市場(chǎng)分析

2016年,在全球信息技術(shù)(IT)服務(wù)市場(chǎng)中,美洲是規(guī)模最大的市場(chǎng),占據(jù)了51.7 % 的份額,增長(zhǎng)率為3.2 % ;歐洲、中東和非洲地區(qū)(EMEA)占據(jù)了31.3 % 的份額,增長(zhǎng)率為1.7 % ;亞太地區(qū)是增速最快的市場(chǎng),占據(jù)了17 % 的份額,增長(zhǎng)率為6.8 % 。在全球BPO市場(chǎng)中,美洲依然是規(guī)模最大的市場(chǎng),占據(jù)了62 % 的份額;歐洲、中東和非洲地區(qū)占據(jù)了21 % 的份額,增長(zhǎng)率為2 % ;亞太地區(qū)份額為16 % ,但增速最快。在全球IT離岸服務(wù)外包市場(chǎng)中,美國占比67 % ;其次是英國,占比9.2 % ;整個(gè)歐洲、中東和非洲地區(qū)發(fā)包金額占比達(dá)到23 % ,亞太地區(qū)則接近10 % 。

( 一 )?? 美洲地區(qū)

美洲地區(qū)主要包括北美地區(qū)的美國、加拿大、墨西哥,以及巴西等拉丁美洲國家。WTO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年美洲地區(qū)服務(wù)進(jìn)口規(guī)模7831億美元,2017年為8361億美元,同比增長(zhǎng)6.8 % 。據(jù)信息服務(wù)集團(tuán)(ISG)對(duì)大額合同監(jiān)測(cè),2016年該地區(qū)500萬美元以上大額合同發(fā)包規(guī)模約為184億美元,較上年增長(zhǎng)14 % ,主要得益于即服務(wù)(as a service)的迅速發(fā)展。美洲地區(qū)的服務(wù)外包業(yè)務(wù)以ITO為主,占比達(dá)70 % 。金融、制造、電信媒體、醫(yī)療健康、商業(yè)服務(wù)業(yè)是該地區(qū)最主要的發(fā)包行業(yè)。2016年銀行金融服務(wù)發(fā)包增長(zhǎng)12 % ,醫(yī)療健康、商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域發(fā)包規(guī)模也增長(zhǎng)良好。長(zhǎng)期來看,美洲地區(qū)外包市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

美國是美洲地區(qū)最主要的發(fā)包國家,也是全球離岸IT服務(wù)外包領(lǐng)域最大的發(fā)包國。成本、人才、信息安全、市場(chǎng)拓展、文化法律及風(fēng)險(xiǎn)控制是美國企業(yè)選擇接包商的主要考慮因素。印度、菲律賓、中國、馬來西亞等亞洲國家,以及巴西、墨西哥、智利等美洲國家是其主要的接包地。其中,墨西哥和巴西近岸外包發(fā)展較快。

近年來,美國軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速。2017年美國信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)增加值9319億美元,同比增長(zhǎng)3.1 % 。特朗普政府出臺(tái)減稅法案,吸引美國企業(yè)匯回海外留存利潤(rùn),推出新的移民政策減少工作簽證發(fā)放數(shù)量,吸引制造業(yè)和服務(wù)業(yè)回流,引導(dǎo)印度、中國等主要接包國的企業(yè)加快在美國設(shè)立交付中心的步伐。

( 二 )?? 歐洲地區(qū)

據(jù)WTO統(tǒng)計(jì),2016年歐洲地區(qū)服務(wù)進(jìn)口規(guī)模約20251億美元,2017年為21468億美元,增長(zhǎng)6 % 。據(jù)高德納(Gartner)、國際數(shù)據(jù)公司(IDC)等咨詢機(jī)構(gòu)分析,歐洲、中東和非洲地區(qū)在IT服務(wù)市場(chǎng)占比約為31.3 % ,在業(yè)務(wù)流程管理服務(wù)市場(chǎng)占比約為21 % 。ISG對(duì)大額合同監(jiān)測(cè)顯示,2016年該地區(qū)大額合同發(fā)包規(guī)模為147億美元。其中,傳統(tǒng)外包業(yè)務(wù)份額仍然較大,但呈下降態(tài)勢(shì);隨著云計(jì)算發(fā)展應(yīng)用,as a service業(yè)務(wù)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)。

歐洲服務(wù)外包主要行業(yè)是銀行與金融服務(wù)、電信行業(yè)、政府部門、能源與公共事業(yè)部門、旅游與物流業(yè)以及制造業(yè)。英國、德國、法國、荷蘭、瑞士和北歐國家是主要的發(fā)包國。歐洲服務(wù)外包具有較強(qiáng)的“在岸”和“近岸”特征。愛爾蘭、波蘭、捷克,以及印度、俄羅斯和北非國家是主要接包地。近岸服務(wù)轉(zhuǎn)移在歐洲占主導(dǎo)地位的主要原因是地理上相近,語言、文化背景方面有較大的相似性。教育、經(jīng)濟(jì)和文化等方面的趨同性,便宜快捷的交通與通訊,可以高效降低服務(wù)外包雙方的溝通、合作及交通等成本。

( 三 )?? 亞太地區(qū)

WTO數(shù)據(jù)顯示,2016年亞太地區(qū)服務(wù)進(jìn)口規(guī)模15056億美元;2017年為15960億美元,增長(zhǎng)6 % ,其中亞洲地區(qū)服務(wù)進(jìn)口15167億美元,增長(zhǎng)5.8 % 。據(jù)Gartner、IDC等咨詢機(jī)構(gòu)分析,亞太地區(qū)是全球IT服務(wù)增長(zhǎng)最快的區(qū)域,全球占比為17 % ,業(yè)務(wù)流程管理服務(wù)領(lǐng)域全球占比為16 % 。ISG對(duì)大額合同監(jiān)測(cè)顯示,2016年亞太地區(qū)數(shù)字化解決方案需求持續(xù)增長(zhǎng),as a service強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),增幅超過50 % 。從垂直行業(yè)看,金融服務(wù)業(yè)、電信和媒體、制造業(yè)等是主要發(fā)包行業(yè),其中制造業(yè)發(fā)包規(guī)模增長(zhǎng)60 % ,電信和媒體行業(yè)發(fā)包增長(zhǎng)12 % ,而金融服務(wù)業(yè)、旅游和運(yùn)輸行業(yè)發(fā)包業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑。

日本、澳大利亞和新西蘭是亞太地區(qū)的主要發(fā)包國家。根據(jù)ISG監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì),2016年澳大利亞和新西蘭發(fā)包規(guī)模增加,但合同數(shù)減少1/5;東南亞和韓國發(fā)包市場(chǎng)總體不大,但規(guī)模有所增加;在日本、中國和印度市場(chǎng),發(fā)包項(xiàng)目和規(guī)模均有所下降。日本信息化建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段,軟件和信息產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)基本維持在微幅增長(zhǎng)的狀態(tài),但本土人才供給不足,對(duì)外發(fā)包需求依然旺盛。美國MarketLine預(yù)測(cè)未來日本軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)基本保持年均增長(zhǎng)1.7 % 左右的水平,到2020年軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)達(dá)到8.43兆日元(約合800億美元)規(guī)模。日本的接包市場(chǎng)主要集中在中國并逐步向東南亞國家轉(zhuǎn)移。

三、全球主要接包國產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

政治風(fēng)險(xiǎn)、地緣遠(yuǎn)近、市場(chǎng)潛力、政府政策、人才結(jié)構(gòu)、綜合成本、信息安全、文化包容、營(yíng)商環(huán)境等是發(fā)包國家選擇離岸目的地國家的主要因素。2017年,美國管理咨詢公司A.T.Kearney通過金融吸引力、人才技能和可獲得性、商業(yè)環(huán)境三個(gè)方面對(duì)55個(gè)國家進(jìn)行分析研究,發(fā)布了全球離岸服務(wù)外包目的地指數(shù)(Global Services Location Index)排名,印度、中國和馬來西亞保持前3位。這項(xiàng)排名有助于發(fā)包企業(yè)在全球?qū)ふ易罴训碾x岸服務(wù)外包的合作伙伴。結(jié)合GSLI排名,本文對(duì)全球主要接包國的發(fā)展形勢(shì)、主要市場(chǎng)、領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行比較分析。

( 一 )?? 印度

根據(jù)印度軟件和服務(wù)業(yè)企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)(NASSCOM)報(bào)告,? 2017財(cái)年印度信息技術(shù)及商業(yè)流程管理(IT/BPM)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1540億美元,同比增長(zhǎng)8 % ,高于同期印度GDP增速。其中,離岸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1170億美元,同比增長(zhǎng)8.3 % ,約占印度服務(wù)出口額的47 % 。印度IT/BPM產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有企業(yè)超過16000家,創(chuàng)造直接就業(yè)崗位386萬個(gè),較2016財(cái)年增長(zhǎng)4.6 % 。

美國和歐洲是印度離岸服務(wù)外包的主要市場(chǎng),占比分別為62 % 、28 % ,亞太地區(qū)新興市場(chǎng)國家業(yè)務(wù)發(fā)展較快。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看,印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)以IT服務(wù)為主,2017財(cái)年IT服務(wù)外包出口收入超過650億美元,定制應(yīng)用開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施外包服務(wù)、應(yīng)用管理是主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域,占比分別達(dá)35 % 、21 % 、12 % 。BPM出口收入260億美元,客戶交互服務(wù)、財(cái)務(wù)服務(wù)、知識(shí)服務(wù)是主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域,占比分別達(dá)40 % 、22 % 、21 % 。從垂直行業(yè)看,金融、電信、高科技、公用事業(yè)、制造業(yè)、政府服務(wù)等是印度IT/BPM最主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。銀行金融服務(wù)是印度服務(wù)外包出口最大的行業(yè),占據(jù)41 % 的份額,其次是高技術(shù)和電信行業(yè)、制造業(yè),占比分別為18 % 、16 % 。

印度發(fā)展服務(wù)外包的主要優(yōu)勢(shì)在于:一是人才優(yōu)勢(shì)。印度每年有250萬名信息技術(shù)、工程和生命科學(xué)領(lǐng)域的畢業(yè)生,人力資源豐富。同時(shí),這些高素質(zhì)人才的工資較低,僅為美國的1/3~1/5,有利于吸引發(fā)包國將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到印度。二是語言和文化優(yōu)勢(shì)。英語為印度官方語言,印度員工可與美歐發(fā)包企業(yè)員工進(jìn)行無障礙的溝通交流。印度高度重視工商管理教育,培養(yǎng)了大量既精通技術(shù)又擅長(zhǎng)企業(yè)管理的復(fù)合型人才,許多印度裔人才成為美國科技企業(yè)的高管,為向印度發(fā)包業(yè)務(wù)提供了便利。三是政府的大力推動(dòng)和支持。印度對(duì)進(jìn)出口的軟硬件實(shí)行免稅,對(duì)服務(wù)業(yè)給予稅收優(yōu)惠政策,加強(qiáng)信息技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),特別是2015年莫迪政府提出了“數(shù)字印度”倡議,斥資170億美元用于推進(jìn)技術(shù)運(yùn)用,全面提升國民數(shù)字素養(yǎng),打造安全可靠的網(wǎng)絡(luò)空間,確保網(wǎng)絡(luò)及移動(dòng)平臺(tái)服務(wù)的公眾實(shí)時(shí)共享,為印度IT/BPM產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大的發(fā)展機(jī)遇。四是行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮重要作用。Nasscom擁有1100家會(huì)員企業(yè),包括200家全球性公司,積極與政府及相關(guān)職能部門溝通,協(xié)助政府制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,爭(zhēng)取優(yōu)惠支持政策,積極參與國際規(guī)則制訂,推介印度服務(wù)外包國際品牌,發(fā)揮了難以替代的引領(lǐng)者、推動(dòng)者和組織者的作用。

印度依托豐富的軟件技術(shù)人才和語言優(yōu)勢(shì),優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)支持政策、完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度及覆蓋廣泛的全球交付中心,持續(xù)加快自動(dòng)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,IT/BPM產(chǎn)業(yè)發(fā)展將繼續(xù)保持全球的領(lǐng)先地位。

( 二 )?? 馬來西亞

根據(jù)馬來西亞外包協(xié)會(huì)(Outsourcing Malaysia)研究,?2016年馬來西亞全球商業(yè)服務(wù)(亦稱共享中心和服務(wù)外包行業(yè))部門總收入約43億美元,未來5年的復(fù)合年增長(zhǎng)率有望達(dá)到10 % ~15 % 。馬來西亞外包企業(yè)服務(wù)的客戶中,約1/3來自歐洲,主要是政府、銀行服務(wù)和保險(xiǎn)領(lǐng)域;其次是美國,主要是金融、研發(fā)和IT領(lǐng)域。馬來西亞地處南亞中心位置,又是伊斯蘭國家金融交易的中心,具備較為安全的市場(chǎng)環(huán)境,擁有豐富的年輕、高素質(zhì)勞動(dòng)力,良好的教育培養(yǎng)體系,逐漸成為亞洲商業(yè)服務(wù)發(fā)展中心。

馬來西亞發(fā)展服務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)在于:一是優(yōu)越的商業(yè)環(huán)境。其政府建設(shè)發(fā)達(dá)的硬件和資訊基礎(chǔ)設(shè)施,實(shí)施具有吸引力的稅收激勵(lì)政策及寬松的外匯管制,加大研發(fā)投入,倡導(dǎo)吸收外資發(fā)展出口導(dǎo)向性產(chǎn)業(yè),為發(fā)展服務(wù)外包提供了優(yōu)越的商業(yè)環(huán)境。二是充足的知識(shí)人才。馬來西亞每年有13.5萬名相關(guān)領(lǐng)域畢業(yè)生,大多擁有IT、客戶關(guān)系管理、金融分析的資質(zhì)或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)。人才具有嫻熟技能資源且供應(yīng)充足,可向客戶提供高效的服務(wù)。三是宗教干擾較少。馬來西亞是伊斯蘭國家,在服務(wù)外包如何發(fā)展的問題上,更多是從產(chǎn)業(yè)升級(jí)角度設(shè)計(jì)制定發(fā)展政策。為推行重要的國家戰(zhàn)略,馬來西亞政府作出了“不過濾互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容”的承諾,使其投資環(huán)境及開放程度更具有吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力,也使其在全球伊斯蘭國家中獨(dú)樹一幟。

( 三 )?? 愛爾蘭

根據(jù)WTO數(shù)據(jù),2017年愛爾蘭電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口851.6億美元,同比增長(zhǎng)18 % 。愛爾蘭生產(chǎn)了歐洲市場(chǎng)43 % 的計(jì)算機(jī)、60 % 的配套軟件,被稱為歐洲的軟件之都,也是全球最大的電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口國之一。愛爾蘭作為歐洲離岸服務(wù)外包的中心,其外包業(yè)務(wù)的主導(dǎo)領(lǐng)域是計(jì)算機(jī)與軟件服務(wù),其主要市場(chǎng)是美國和歐盟。作為歐盟成員和歐洲的門戶,愛爾蘭吸引了絕大多數(shù)全球領(lǐng)軍軟件企業(yè)、科技公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、IT服務(wù)企業(yè)在其設(shè)立歐洲總部。全球排名前10家的軟件公司中有9家、前20家金融服務(wù)公司中有15家、前10家制藥公司中有9家,都將歐洲總部設(shè)在愛爾蘭。

愛爾蘭寬松的稅收政策和鼓勵(lì)創(chuàng)新的發(fā)展環(huán)境,在客觀上推動(dòng)其成為全球重要的信息技術(shù)服務(wù)市場(chǎng),主要優(yōu)勢(shì)有:一是與歐美地理相近、文化相通。愛爾蘭比鄰歐洲大陸,又是鏈接歐洲與美國的中轉(zhuǎn)樞紐,愛爾蘭在全球有7000萬后裔,其中4000萬人在美國,在與美歐業(yè)務(wù)合作過程中具有天然的親近感。二是優(yōu)秀的高等教育和豐富的信息技術(shù)人才。愛爾蘭的教育福利在歐洲首屈一指,60 % 的人民都接受過高等教育,每年還吸引大量海外留學(xué)生,為高科技公司提供高質(zhì)量的信息技術(shù)人才。三是優(yōu)惠的稅收政策和穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境。愛爾蘭稅收制度開放、透明,完全遵循經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)指導(dǎo)原則和歐盟競(jìng)爭(zhēng)法,自1975年以來一直實(shí)行12.5 % 的企業(yè)所得稅政策。愛爾蘭法律環(huán)境完善,遵循歐盟國家在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利等方面的慣例,建立了嚴(yán)格、有效的法律規(guī)范。愛爾蘭未來在價(jià)值鏈高端的服務(wù)外包環(huán)節(jié)將擁有更加美好的前景。

( 四 )?? 菲律賓

菲律賓IT和業(yè)務(wù)流程協(xié)會(huì)(IBPAP)是菲律賓全國性的服務(wù)外包企業(yè)協(xié)會(huì),其制訂并發(fā)布的《菲律賓IT-BPM2022年路線圖》(Philippine IT-BPM Road Map 2022)顯示,2016年菲律賓IT/BPM產(chǎn)業(yè)收入達(dá)229億美元,其中呼叫中心及BPO業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)收入128億美元,IT服務(wù)收入30億美元,健康信息管理服務(wù)收入24億美元。

路線圖指出,菲律賓將增強(qiáng)在數(shù)字轉(zhuǎn)型、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域的技能和能力,加速在信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程管理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,計(jì)劃在2022年實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):創(chuàng)造180萬直接就業(yè)和760萬間接就業(yè),73 % 為中高端就業(yè),業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到400億美元,在全球離岸服務(wù)外包市場(chǎng)占15 % 的份額。

美國、日本、澳洲、韓國等是菲律賓的主要發(fā)包國?;谡Z言、文化、商業(yè)慣例、法律等因素的考慮,西方企業(yè)出于保持供應(yīng)商多樣性的考慮,往往在印度之外選擇菲律賓作為發(fā)包目的地。菲律賓積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向中高價(jià)值服務(wù)拓展,包括工程服務(wù)外包、數(shù)據(jù)分析、法律流程外包、應(yīng)用開發(fā)管理、系統(tǒng)集成、預(yù)防性健康、遠(yuǎn)程醫(yī)療管理等。

菲律賓發(fā)展服務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)主要有:一是電信自由化改革,建設(shè)先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。1993年,菲律賓政府通過政令引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,在全國范圍內(nèi)形成電信網(wǎng)絡(luò)。1995年,菲律賓政府通過法案提出全力建立和發(fā)展有一定技術(shù)基礎(chǔ)、可靠、有效、開放的電信業(yè),推動(dòng)電信自由化,打破市場(chǎng)壟斷,電信服務(wù)質(zhì)量和數(shù)量都大幅提高,價(jià)格顯著降低,基礎(chǔ)設(shè)施基本形成。二是政府采取鼓勵(lì)政策吸引外國投資,大力發(fā)展商業(yè)外包服務(wù)和信息產(chǎn)業(yè)。外資企業(yè)在菲律賓經(jīng)濟(jì)特區(qū)開展業(yè)務(wù),最初的4~8年免稅,免稅期之后繼續(xù)享受優(yōu)惠政策。三是人力資本和地緣優(yōu)勢(shì)。菲律賓約有300萬名技術(shù)人員,每年還會(huì)有大量本科畢業(yè)生為各行各業(yè)注入新鮮血液,50 % 以上的菲律賓人精通英語,有利于與外國公司溝通交流。菲律賓地理位置優(yōu)越,自古以來就是東西方文化以及商業(yè)交流的橋梁,東方是世界上最發(fā)達(dá)的國家——美國,北方則是世界上最大的發(fā)展中國家——中國,都具有可觀的市場(chǎng)需求。

( 五 )?? 俄羅斯

根據(jù)俄羅斯軟件協(xié)會(huì)(Russoft)發(fā)布的報(bào)告,2017年俄羅斯軟件及IT服務(wù)公司營(yíng)業(yè)額達(dá)到143億美元,同比增長(zhǎng)19 % 。

其中,出口88億美元,同比增長(zhǎng)16 % 。預(yù)計(jì)2018年軟件和IT服務(wù)出口將超過100億美元。金融行業(yè)、房地產(chǎn)及租賃業(yè)、制造業(yè)、交通和通信是俄羅斯IT服務(wù)外包的主要客戶行業(yè),占比分別為21 % 、18 % 、14 % 、12 % 。莫斯科和圣彼得堡是俄羅斯承接離岸服務(wù)外包最重要的目的地城市,約占全國市場(chǎng)份額的65 % ~70 % 。發(fā)包國包括美國、德國、英國、法國和日本。主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域有嵌入式軟件、信息安全系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)軟件和語音識(shí)別軟件等,云服務(wù)、大數(shù)據(jù)解決方案、業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)的需求日益增多。

俄羅斯服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?,主要體現(xiàn)在其人才資源方面。根據(jù)Frost & Sullivan統(tǒng)計(jì),每千人中軟件開發(fā)人員的數(shù)量俄羅斯排名世界第一,科學(xué)家和工程師數(shù)量排名第三,領(lǐng)先于印度和中國。俄羅斯還擁有一大批科學(xué)家、數(shù)學(xué)家和其他IT專家,青年學(xué)生經(jīng)常在國際編程競(jìng)賽和軟件設(shè)計(jì)大賽中獲得冠軍。此外,2017年7月底,俄羅斯出臺(tái)《聯(lián)邦數(shù)字經(jīng)濟(jì)計(jì)劃》,明確將通過發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)提高國家競(jìng)爭(zhēng)力,改善居民生活質(zhì)量,保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

( 六 )?? 巴西

WTO數(shù)據(jù)顯示,2017年巴西電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口額21.9億美元,相較于2013年的7.1億美元增長(zhǎng)了兩倍多,年均增長(zhǎng)32.6 % 。巴西信息通信技術(shù)協(xié)會(huì)(BRASSCOM)報(bào)告指出,2010—2016年,巴西ICT產(chǎn)業(yè)(包含硬件、軟件、服務(wù)、BPO及出口)年均增長(zhǎng)5.1 % ,其中出口每年增長(zhǎng)10.3 % 。

巴西IT服務(wù)出口主要面向北美和拉丁美洲,業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要包括呼叫中心、基礎(chǔ)架構(gòu)管理服務(wù)、應(yīng)用開發(fā)管理。

盡管巴西發(fā)展服務(wù)外包起步相對(duì)較晚,但表現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?,是南半球重要的離岸服務(wù)外包目的地,主要優(yōu)勢(shì)在于:一是區(qū)位和價(jià)值觀優(yōu)勢(shì)。巴西主要大城市所在的時(shí)區(qū)僅比紐約早1~3個(gè)小時(shí),巴西還被認(rèn)為同美國具有相似的價(jià)值觀和文化,這是巴西相對(duì)于印度、中國、菲律賓等亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是人力資源儲(chǔ)備豐富。巴西有2000多所高校,在校人數(shù)達(dá)到580萬人,每年有24.7萬名IT專業(yè)或技術(shù)學(xué)校畢業(yè)生進(jìn)入就業(yè)市場(chǎng)。此外,巴西人才培訓(xùn)基地和再教育機(jī)構(gòu)較多,提供IT產(chǎn)業(yè)后備人才培訓(xùn),為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了大量的專業(yè)人才,比拉美地區(qū)其他國家擁有更雄厚的人才儲(chǔ)備。三是電信基礎(chǔ)設(shè)施完善。巴西注重在通訊基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資,形成了高效的交通和通信設(shè)施系統(tǒng),為離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)了完備的信息基礎(chǔ)設(shè)施。

( 七 )?? 越南

WTO數(shù)據(jù)顯示,2017年越南電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口額1.5億美元,進(jìn)口額8600萬美元。據(jù)越南軟件和IT服務(wù)協(xié)會(huì)(Vinasa)報(bào)告,2010—2015年越南軟件和IT服務(wù)出口市場(chǎng)年均增長(zhǎng)達(dá)30 % ~40 % 。

日本、北美及西歐是越南主要的IT服務(wù)出口市場(chǎng)。越南的主要服務(wù)內(nèi)容包括硬件支持服務(wù)、系統(tǒng)集成、軟件部署服務(wù),服務(wù)領(lǐng)域?yàn)橥ㄓ嵜襟w、銀行保險(xiǎn)、制造零售、電子政務(wù)等行業(yè)。憑借低廉成本、利好政策、語言優(yōu)勢(shì)等,越南逐漸成為亞太地區(qū)領(lǐng)先的全球BPO承接地。

越南服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)近年來蓬勃發(fā)展,主要得益于以下方面:一是越南政府采取多項(xiàng)新的革新政策,市場(chǎng)吸引力日益增強(qiáng)。越南加大對(duì)教育培訓(xùn)的投資力度,有助于推進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。越南人口平均年齡在30歲以下,每年約有100萬~150萬人加入勞動(dòng)市場(chǎng),勞動(dòng)力資源充足且成本低廉。二是軟件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。越南信息通信部2017年的白皮書顯示,2016年越南IT行業(yè)注冊(cè)登記的軟件企業(yè)有7433家,從業(yè)人員97387人。越南成為重要的軟件出口國和日本第二大服務(wù)外包接包國。三是吸引外國直接投資不斷上升。越南于2015、2016年簽署多項(xiàng)自貿(mào)協(xié)定,現(xiàn)在均已生效,進(jìn)一步提高越南吸收外資水平。住房法、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)法等兩部法律于2015年7月生效,為外國投資商在越擴(kuò)大投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供更為便利條件。

越南政府在營(yíng)造穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)環(huán)境、制定提高青年教育質(zhì)量與業(yè)務(wù)水平等政策的工作中取得了豐碩成果,為越南服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

( 八 )?? 捷克

據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年捷克電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)出口38.2億美元,其中計(jì)算機(jī)服務(wù)出口29.3億美元。據(jù)捷克商業(yè)服務(wù)領(lǐng)袖協(xié)會(huì)(ABSL)統(tǒng)計(jì),?協(xié)會(huì)會(huì)員80 % 的商業(yè)服務(wù)中心是專屬共享服務(wù)中心,財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)服務(wù)、客戶服務(wù)、人力資源服務(wù)及IT服務(wù)是主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。捷克的商業(yè)服務(wù)主要為銀行保險(xiǎn)及金融服務(wù)業(yè)、科技與電信業(yè)、工業(yè)和消費(fèi)品行業(yè)提供支持。捷克商業(yè)服務(wù)中心的投資主要來自美國,其次是德國、英國等歐洲國家。服務(wù)國家主要為西歐,其次是中歐和東歐地區(qū)。

捷克發(fā)展服務(wù)外包的主要優(yōu)勢(shì)在于:一是毗鄰西歐的地緣優(yōu)勢(shì)。捷克擁有良好的教育體系,豐富的多語種專業(yè)人才,高質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境和生活環(huán)境,加之生活成本和人力成本較低,為發(fā)展面向西歐國家的近岸服務(wù)外包奠定了基礎(chǔ)。二是通過建立科技園區(qū)大力推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。生物研發(fā)業(yè)是捷克政府重點(diǎn)扶持的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè),近年來,捷克政府不斷加大相關(guān)行業(yè)服務(wù)設(shè)施的投入,累計(jì)已達(dá)80億歐元,初步建成一批先進(jìn)的科技園區(qū)。捷克對(duì)科技園區(qū)實(shí)施的特殊優(yōu)惠政策,使得生物研發(fā)行業(yè)成為捷克吸引外資的熱點(diǎn),許多世界知名生物制藥企業(yè)都在捷克的科技園區(qū)設(shè)立了生產(chǎn)企業(yè)或研發(fā)機(jī)構(gòu)。

( 九 )?? 墨西哥

據(jù)墨西哥全國電子通訊和信息技術(shù)商會(huì)(CANIETI)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),?2016年其服務(wù)外包出口收入約52億美元。墨西哥是美國、加拿大的近岸外包中心,絕大部分客戶來自美國。IT研發(fā)、信息系統(tǒng)維護(hù)和后臺(tái)服務(wù)等是主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。墨西哥在吸引外包的過程中,也設(shè)立了大量的投資和貿(mào)易獎(jiǎng)勵(lì)政策,通過稅收優(yōu)惠、幫助化解風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)先發(fā)展政策以及員工培訓(xùn)等方面的獎(jiǎng)勵(lì)措施,為服務(wù)外包的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)和政策支持。翰威特咨詢公司的調(diào)查表明,美國的財(cái)務(wù)金融公司有61 % 考慮就近選擇墨西哥作為服務(wù)外包基地。

墨西哥發(fā)展服務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)在于:一是絕佳的地理位置。墨西哥IT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),具有全球競(jìng)爭(zhēng)力,依托其與美國毗鄰的地理優(yōu)勢(shì)及作為北美自由貿(mào)易協(xié)定成員的優(yōu)勢(shì),在發(fā)展服務(wù)外包方面具有巨大潛力。二是發(fā)達(dá)的服務(wù)業(yè)。墨西哥的第三產(chǎn)業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,服務(wù)業(yè)占GDP 的68 % ,服務(wù)業(yè)的從業(yè)人數(shù)占了全國人口的60 % ,為服務(wù)外包的發(fā)展提供了沃土。墨西哥服務(wù)業(yè)的優(yōu)勢(shì),便于跨國公司將其業(yè)務(wù)外包給當(dāng)?shù)厮璧姆?wù)部門。

四、全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

當(dāng)前,世界經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代,服務(wù)業(yè)跨國轉(zhuǎn)移成為經(jīng)濟(jì)全球化新特征,服務(wù)外包成為各國參與全球產(chǎn)業(yè)分工、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要途徑。大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算等信息技術(shù)的應(yīng)用,既創(chuàng)造著廣泛的服務(wù)需求,又帶來技術(shù)模式和交付模式的新變革。傳統(tǒng)的以人力資源為關(guān)鍵要素的人工服務(wù)時(shí)代逐步進(jìn)入智能服務(wù)時(shí)代,服務(wù)效率不斷提升。發(fā)包企業(yè)主要關(guān)注點(diǎn)從降低成本向獲取專業(yè)服務(wù)拓展,對(duì)接包企業(yè)信息技術(shù)和專業(yè)服務(wù)能力的要求越來越高。勞動(dòng)密集型的外包將平穩(wěn)增長(zhǎng),高技術(shù)、高附加值的綜合性服務(wù)外包將快速增長(zhǎng)。據(jù)IDC預(yù)測(cè),到2020年全球服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.65萬億~1.8萬億美元,其中離岸服務(wù)外包規(guī)模約為4500億美元。

為爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額,躋身全球價(jià)值鏈中高端環(huán)節(jié),全球70多個(gè)國家(地區(qū))將承接國際服務(wù)外包確立為戰(zhàn)略重點(diǎn),拓展國際服務(wù)市場(chǎng),并不斷加大對(duì)企業(yè)能力建設(shè)的政策支持力度。印度、中國、愛爾蘭等國仍將繼續(xù)維持服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位,俄羅斯、墨西哥、馬來西亞、越南、菲律賓等國的接包能力和市場(chǎng)地位正快速提升。

隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的對(duì)外發(fā)包規(guī)模有望增長(zhǎng)。然而,美國特朗普政府的貿(mào)易保護(hù)主義政策對(duì)全球自由貿(mào)易體制造成巨大威脅,將挫傷接發(fā)包企業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)前景的信心,給全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)蒙上一層陰影,預(yù)計(jì)美國對(duì)外發(fā)包規(guī)??赡艹霈F(xiàn)萎縮,并將部分離岸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向近岸完成。對(duì)可能陷入中美貿(mào)易戰(zhàn)漩渦的中國企業(yè)來講,必須未雨綢繆,加強(qiáng)業(yè)務(wù)和模式創(chuàng)新,加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐,建設(shè)境外交付中心,拓寬新興國家市場(chǎng)渠道,應(yīng)對(duì)未來不確定性加大的風(fēng)險(xiǎn)。

參考文獻(xiàn):

1.商務(wù)部:《全球服務(wù)外包發(fā)展報(bào)告》,2016年。

2.中國服務(wù)外包研究中心:《中國服務(wù)外包發(fā)展報(bào)告》,2015年。

3.中國服務(wù)外包研究中心:《中國服務(wù)外包發(fā)展報(bào)告》,2016年。

4.中國服務(wù)外包研究中心:《中國服務(wù)外包發(fā)展報(bào)告》,2017年。

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