文/董曉霞 王 晶 邵大富

（中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所）

隨著經(jīng)濟全球化趨勢的深入推進，世界各國間相互依存、相互聯(lián)系的關(guān)系更為緊密，全球乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質(zhì)資源將加速流動整合，了解全球乳制品的生產(chǎn)格局變化趨勢對推進中國奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。目前，全球乳制品行業(yè)中發(fā)揮重要影響力的國家和地區(qū)為數(shù)不多，供給方面主要是歐盟、美國、新西蘭、澳大利亞、阿根廷等，需求方面主要是中國、俄羅斯、日本、中東地區(qū)等，這些國家供需波動可能直接造成全球乳制品行業(yè)的供需波動，近年來印度和巴基斯坦等發(fā)展中國家盡管產(chǎn)量增速很快，但乳制品均以自給自足為主，對世界乳制品的供需波動影響有限?；谝陨犀F(xiàn)狀，本文采用1961～2016年全球及主要生產(chǎn)國的乳制品加工量數(shù)據(jù)，分析了世界主要乳制品的生產(chǎn)格局演變過程和趨勢。

1 主要乳制品的生產(chǎn)格局演變

1.1 乳酪

乳酪是世界第一大乳制品，近55 年世界乳酪產(chǎn)量保持較快增長，2016年全球乳酪產(chǎn)量達到2 283.58萬噸，是1961年的4.20 倍，年均增長2.6%。按照2016年產(chǎn)量排序，全世界乳酪產(chǎn)量最高的5 個國家依次為美國、德國、法國、意大利和荷蘭，5 個國家的乳酪產(chǎn)量占世界乳酪產(chǎn)量的比重為51.6%。近50 多年來乳酪主產(chǎn)國的產(chǎn)量全球占比相對穩(wěn)定。其中，美國一直是乳酪生產(chǎn)第一大國，20世紀60年代其乳酪產(chǎn)量占全球乳酪產(chǎn)量比重就達到20%，盡管70～80年代略有下降，但20世紀90年代以來一直在21%以上，尤其是2000年以來一度接近25%。與美國相似，法國和荷蘭的乳酪產(chǎn)量占全球比重雖有小幅波動，但也相對穩(wěn)定，近年來基本穩(wěn)定在9%和4%左右。與此同時，德國乳酪產(chǎn)量占比略有提升，近年來一直穩(wěn)定在10%以上；意大利乳酪產(chǎn)量占比略有所下降，近年來一直穩(wěn)定在5%～6%之間（表1）。

1.2 黃油

黃油產(chǎn)量一直居乳制品第二位，近55 年來世界黃油產(chǎn)量穩(wěn)中有增，由1961年的535.47 萬噸增加至2016年的1 114.83 萬噸，年均增長1.3%。按照2016年產(chǎn)量排序，全球黃油產(chǎn)量最高的5 個國家依次為印度、美國、巴基斯坦、新西蘭和德國，5 個國家的黃油產(chǎn)量占世界黃油產(chǎn)量的比重為61.2%。從發(fā)展趨勢看，5 個主產(chǎn)國中德國和美國的黃油產(chǎn)量整體呈下降趨勢，印度、巴基斯坦和新西蘭的黃油產(chǎn)量呈增長趨勢。2016年，印度黃油產(chǎn)量416.18萬噸，占世界黃油總產(chǎn)量的比重為37.3%，與1961年相比增加了29 個百分點，與2000年相比增加了近10 個百分點；巴基斯坦黃油產(chǎn)量73萬噸，占世界黃油總產(chǎn)量的比重為6.6%，比1961年增加了4.26 個百分點；新西蘭黃油產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重長期在4.0%左右波動，2010年以來超過了5.0%。美國和德國作為20世紀60年代的黃油主產(chǎn)國，近年來黃油產(chǎn)量明顯下降，2016年兩國產(chǎn)量分別為83.4 萬噸和51.6 萬噸，占世界比重分別為7.5%和4.6%，與1961年相比分別下降了5.53 個百分點和7.21 個百分點。從趨勢看，20世紀80年代開始，美國黃油產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的比重基本穩(wěn)定，德國一直處于下降趨勢（表2）。

表1 1961～2016年乳酪主產(chǎn)國產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的比重 單位：%

表2 1961～2016年黃油主產(chǎn)國產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的比重 單位：%

1.3 全脂奶粉

全脂奶粉的產(chǎn)量在5 種主要乳制品中僅高于乳清粉，但其增長速度較快。1961～2016年全球全脂奶粉產(chǎn)量由49.97 萬噸增加到392.60萬噸，增長了6.86 倍，年均增長3.8%，增速明顯快于黃油、乳酪、脫脂奶粉等其它乳制品。2016年全脂奶粉產(chǎn)量排名前5的國家依次為新西蘭、巴西、阿根廷、法國和墨西哥，5 個國家的產(chǎn)量占世界全脂奶粉產(chǎn)量的比重為58.6%。20世紀60年代，全脂奶粉主產(chǎn)國是巴西、荷蘭、美國、日本和德國，70年代開始，新西蘭全脂奶粉加工快速增長，2016年產(chǎn)量達到133.00 萬噸，是1961年的13 倍，全球占比也由1961年的不到3%增加至2016年的33.9%，2014年高峰時占比近39%，大幅領(lǐng)先于其它國家。同期，巴西的全脂奶粉全球占比也明顯增加，由原來的不到10%上升為近年的15%左右；阿根廷的全脂奶粉產(chǎn)量則由期初的3%左右到現(xiàn)今的8%左右波動；法國則比較波折，由20世紀60年代的5%，經(jīng)歷80～90年代的高于10%，21世紀又回落至5%左右；墨西哥的產(chǎn)量占比小幅增長，由初期1%增至3%（圖1）。

圖1 1961～2016年全球排名前5位全脂奶粉生產(chǎn)國的占比

1.4 脫脂奶粉

近50 多年來，脫脂奶粉加工的集中度逐漸分散，2016年全球產(chǎn)量482.70 萬噸，年均增長1.9%，增幅在5 種主要乳制品中排名第四。全世界脫脂奶粉產(chǎn)量最高的5 個國家依次為美國、新西蘭、德國、法國和澳大利亞（按2016年產(chǎn)量排序）。從圖2可以看出，美國脫脂奶粉產(chǎn)量占全球比重經(jīng)歷了20世紀60年代的銳減、70～80年代的低位徘徊和90年代之后的逐漸上升3 個階段。1961年其產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的55%，1969年下降至22%，70年代中后期降至最低點11%，之后20 年一直保持在10%～15%，自1990年開始市場份額回升且持續(xù)到現(xiàn)在27%的比例。新西蘭和美國的走勢相似，但升降幅度比美國小的多，20世紀60年代其脫脂奶粉產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比重由9%降至4%，從90年代開始才恢復到10%的比例；德國和法國的全球占比發(fā)展歷程與美國不同，當美國份額在20世紀60年代和70年代下降時，德國和法國市場份額持續(xù)上升，最高峰時兩國脫脂奶粉產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比重均超過了20%，但80年代開始德國和法國份額不斷下降，2001年以來德國和法國的份額已經(jīng)低于10%。在此期間，澳大利亞的市場份額從初期的2%～3%升至現(xiàn)在的6%左右。

1.5 乳清粉

圖2 1961～2016年全球排名前5 位脫脂奶粉生產(chǎn)國的占比

圖3 1961～2016年全球排名前5 位乳清粉生產(chǎn)國的占比

乳清粉是利用制造干酪或干酪素的副產(chǎn)品乳清為原料干燥制成。2016年全球產(chǎn)量265.47 萬噸，年均增長4.6%，是近55 年生產(chǎn)量增長最快的乳制品。目前乳清粉產(chǎn)量排名前5的國家依次為法國、美國、德國、荷蘭和波蘭，5 國的乳清粉產(chǎn)量占世界乳清粉總產(chǎn)量的比重超過65%。根據(jù)圖3可以看出，20世紀90年代以前，美國一直是最主要的乳清粉生產(chǎn)國，60年代其乳清粉產(chǎn)量占世界乳清粉總產(chǎn)量的比重一度接近57%，隨后逐漸下降，90年代中后期法國乳清粉產(chǎn)量超過美國，取代其世界第一大乳清粉生產(chǎn)國地位，2001年最高峰時法國乳清粉產(chǎn)量占世界乳清粉總產(chǎn)量比重一度達到33%，之后保持平穩(wěn)發(fā)展，盡管近年來市場占比有所下降，但占比20%仍居世界首位，美國和德國以16%和15%緊跟其后。荷蘭的乳清粉世界占比在過去50 多年里始終維持在10%上下波動。波蘭的乳清粉產(chǎn)量也取得了很大進步，近年來占據(jù)6%的全球市場份額。

2 主要國別的生產(chǎn)格局演變

2.1 美國

圖4 1961～2016年美國乳制品生產(chǎn)形勢變化

圖5 1961～2016年新西蘭乳制品生產(chǎn)變化

近50 多年，美國的主要乳制品中全脂奶粉保持穩(wěn)定，乳酪和乳清粉總體增長，脫脂奶粉和黃油產(chǎn)量波動劇烈（圖4）。其中乳酪產(chǎn)量呈現(xiàn)直線上升趨勢，由1961年的109 萬噸增至2016年的551.5萬噸，產(chǎn)能提高了約4.1 倍；黃油產(chǎn)量則經(jīng)歷了“下降—平穩(wěn)—上升”3 個階段，由1961年的70 萬噸下降到20世紀70年代的40 萬噸，近年又回升至80 萬噸以上；脫脂奶粉產(chǎn)量波動與黃油趨勢一致，由期初的年產(chǎn)10 萬噸降至20世紀70年代的5 萬噸，90年代初期才開始逐漸好轉(zhuǎn)，直至近年才恢復到年產(chǎn)10 萬噸的水平；全脂奶粉產(chǎn)量一直在年產(chǎn)5 萬噸左右；乳清粉產(chǎn)量由原來的十幾萬噸發(fā)展到了現(xiàn)在的年產(chǎn)50 萬噸左右。

2.2 新西蘭

1961～2016年，新西蘭乳制品生產(chǎn)布局主要表現(xiàn)為全脂奶粉大幅增產(chǎn)，脫脂奶粉和黃油小幅減產(chǎn)，乳酪產(chǎn)量輕微下降，乳清粉產(chǎn)量長期走低。具體看，新西蘭的黃油、乳酪和脫脂奶粉產(chǎn)量在20世紀60～70年代很平穩(wěn)，分別在25 萬噸、20 萬噸和10 萬噸左右波動，而當時的全脂奶粉、乳清粉產(chǎn)量非常低。此后雖然乳清粉產(chǎn)量依然沒有大增，但全脂奶粉產(chǎn)量卻急劇增長，并成為新西蘭產(chǎn)量最高的王牌乳制品。由圖5可以看出，全脂奶粉產(chǎn)量從1961年的1 萬噸提高到2016年的135 萬噸；黃油、乳酪和脫脂奶粉的產(chǎn)量都是從20世紀90年代中期開始增長，變化幅度沒有全脂奶粉明顯，但是黃油和乳酪年產(chǎn)提高到40～45 萬噸，脫脂奶粉產(chǎn)量提高到40 萬噸左右。

2.3 澳大利亞

1961～2016年，澳大利亞的乳酪產(chǎn)量由年產(chǎn)6 萬噸增長到32 萬噸左右；黃油產(chǎn)量波動比較大，由20萬噸下降到7 萬噸，又一度恢復到19 萬噸，近年卻又下降到年產(chǎn)11 萬噸左右；全脂奶粉產(chǎn)量由原來的不到2 萬噸至2002年一度增長到24 萬噸，2016年降至5 萬噸；脫脂奶粉產(chǎn)量整體表現(xiàn)為曲折中上升，由原來的年產(chǎn)4 萬噸歷經(jīng)幾次起伏，在1999年產(chǎn)能達到巔峰年產(chǎn)27 萬多噸，近年來雖有下降但也維持在22萬噸以上；煉乳產(chǎn)量近年有了明顯下降，從原來的每年7～8 萬噸減產(chǎn)至1～2 萬噸；相反，乳清粉產(chǎn)量有所提升，由原來的5 000 多噸提高到現(xiàn)在的年產(chǎn)近10 萬噸。從相對數(shù)看出，澳大利亞乳制品生產(chǎn)布局表現(xiàn)為乳清粉、脫脂奶粉和乳酪增產(chǎn)，全脂奶粉和黃油減產(chǎn)調(diào)整（圖6）。

2.4 德國

德國的乳酪產(chǎn)量一直平穩(wěn)上升，從1961年的42 萬噸提高到2014年的歷史最高點274 萬噸，近兩年略有下降，2016年為229 萬噸。20世紀80年代以前，黃油產(chǎn)量的趨勢與乳酪產(chǎn)量一致，從63 萬噸提高到89 萬噸，但是80～90年代中期卻有了明顯下降，1993～2014年產(chǎn)量一直維持在45 萬噸左右，2015～2016年有所回升，保持在57 萬噸以上。脫脂奶粉生產(chǎn)在70年代末80年代初達到鼎盛時期，年產(chǎn)量接近90 萬噸，之后一直下降至歷史低點2006年的19 萬噸，近10 多年來有所回升處于年產(chǎn)30 萬噸的狀態(tài)。德國的全脂奶粉產(chǎn)量一直以來都不高，在乳制品中產(chǎn)量最低，20世紀90年代中期年產(chǎn)量最高時接近16 萬噸，近20 年一直保持在8萬多噸。乳清粉的產(chǎn)量走勢與乳酪較為相似，雖然基數(shù)小卻常年持續(xù)增長，由1961年的年產(chǎn)4 萬噸提高到2016年的40 萬噸。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，德國的乳制品生產(chǎn)布局主要表現(xiàn)為乳酪和乳清粉產(chǎn)量比重上升，黃油、脫脂奶粉和全脂奶粉產(chǎn)量比重下降（圖7）。

2.5 法國

與德國相似，1961～2016年法國的乳酪產(chǎn)量也一直平穩(wěn)上升，從最初的48 萬噸提高到了189 萬噸；黃油產(chǎn)量在20世紀60～70年代緩慢增長，由40 多萬噸提高到65 萬噸，80～90年代中期出現(xiàn)明顯下降，1994～2014年的20 年內(nèi)黃油產(chǎn)量一直在40～47 萬噸之間徘徊，近2 年又恢復至50 萬噸以上水平；法國的脫脂奶粉生產(chǎn)在20世紀60年代經(jīng)歷了迅猛發(fā)展，由年產(chǎn)10 萬噸直線上升到年產(chǎn)近70 萬噸，并在1983年到達鼎盛時期，年產(chǎn)量79 萬噸，之后一直波動下降，2006～2014年產(chǎn)量一直低于30 萬噸，近2 年恢復至43 萬噸以上；20世紀60～70年代，法國全脂奶粉產(chǎn)量快速增長，1981年產(chǎn)量是1961年的10 倍，隨后20 年全脂奶粉產(chǎn)量相對穩(wěn)定，近10 多年來波動中走低；乳清粉是過去50 多年法國乳制品產(chǎn)量增長最快的產(chǎn)品，由1961年的5 000 噸增到2011年的65 萬噸，盡管近年來有所下降，但仍維持在54 萬噸以上。從相對數(shù)看，法國乳制品生產(chǎn)布局演變主要表現(xiàn)為乳酪和乳清粉產(chǎn)量的迅速擴張，黃油和脫脂奶粉產(chǎn)量的下降，以及全脂奶粉產(chǎn)量的相對穩(wěn)定。但其乳酪擴張幅度小于德國，乳清粉擴張幅度比德國要明顯（圖8）。

圖6 1961～2016年澳大利亞乳制品生產(chǎn)形勢變化

圖7 1961～2016年德國乳制品生產(chǎn)形勢變化

圖8 1961～2016年法國乳制品生產(chǎn)形勢變化

3 未來形勢展望

3.1 世界乳制品增長將主要來自發(fā)展中國家

目前全球五大乳制品生產(chǎn)地是歐盟、印度、美國、中國和巴基斯坦，分別占全球產(chǎn)量的20%、19%、12%、5%和5%。預(yù)計未來世界乳制品產(chǎn)量增長將主要來自發(fā)展中國家，尤其是印度和巴基斯坦，且印度有望超過歐盟成為最大的乳制品生產(chǎn)地，預(yù)計2027年全球份額達到23%，巴基斯坦全球份額達到6%。同時，由于印度和巴基斯坦的生產(chǎn)量大幅增加，亞洲在未來10 年也將是乳制品產(chǎn)量增幅最大的地區(qū)。與印度、巴基斯坦相比，歐盟和美國的年均增長率均將較低，其全球占比將分別由20%和12%下降至18%和11%，由于較大的市場主體，他們?nèi)詫⑹侨橹破烦隹谑袌龅闹鹘恰?/p>

3.2 世界乳制品主要出口國市場份額將略降

新西蘭、歐盟、美國、澳大利亞是當前全球四大乳制品出口地，占全球市場的份額分別為32%、24%、12%和6%。預(yù)計未來10年，除歐盟外，其它3 個國家在世界出口市場的份額均略有下降。其中新西蘭仍將是國際市場黃油和全脂奶粉的主要來源地，但鑒于中國是全脂奶粉的主要進口國，近期大幅度減少了全脂奶粉進口量，預(yù)計新西蘭未來一段時期全脂奶粉增長率會小幅下降。隨著生產(chǎn)配額的解除、CETA協(xié)定（歐盟—加拿大綜合性經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)定）對加拿大出口會增加以及俄羅斯聯(lián)邦實行禁令的結(jié)束，預(yù)計歐盟在全球乳酪和脫脂奶粉市場的份額將增加。當然美國仍將與歐盟一起是脫脂奶粉的兩個主要出口地。