文/王玉庭 杜欣蔚 王興文
(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所)
2018年7月6日12:01開始,中國對美國部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅措施正式實(shí)施。此次征稅的清單包括了鮮奶、奶粉、煉乳、酸奶、奶油、乳清、奶酪等乳制品,以及大豆、苜蓿等飼草料,加征額度高達(dá)25%,但嬰幼兒配方乳粉不在加征關(guān)稅清單之列(表1)。加征關(guān)稅對我國奶業(yè)會有何影響?
表1 加征關(guān)稅的乳制品和飼草料清單
圖1 2017年我國乳制品進(jìn)口來源國
圖2 2017年我國乳清進(jìn)口來源國
表2 2017年我國從美國進(jìn)口乳制品情況
美國是我國第二大乳制品進(jìn)口來源國(圖1)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年我國從美國進(jìn)口乳制品33.9 萬噸,占乳制品進(jìn)口總量的13.7%;進(jìn)口額4.43 億美元,占進(jìn)口總額的5.0%。其中進(jìn)口乳清粉29.05 萬噸,占乳清粉進(jìn)口總量的54.9%;進(jìn)口奶酪1.29 萬噸,占奶酪進(jìn)口總量的11.9%;進(jìn)口原料奶粉3.38 萬噸,占原料奶粉進(jìn)口總量的1.4%;其它品類乳制品進(jìn)口量均較小,酸奶、嬰幼兒配方乳粉、煉乳、奶油、鮮奶分別進(jìn)口0.06、0.10、0.004、0.006、0.01 萬噸,分別占進(jìn)口總量的1.75%、0.34%、0.16%、0.07%、0.01%(表2)。
乳清是生產(chǎn)奶酪的附屬產(chǎn)品,我國居民尚未形成奶酪消費(fèi)習(xí)慣,因此國產(chǎn)奶酪和乳清產(chǎn)量都很低,特別是乳清幾乎全部依賴進(jìn)口。我國從美國進(jìn)口量最大的乳制品是乳清。2017年我國共進(jìn)口乳清52.96 萬噸,其中從美國進(jìn)口29.05 萬噸,占54.9%;從法國進(jìn)口6.16 萬噸,占11.6%;從荷蘭進(jìn)口4.08 萬噸,占7.7%;從波蘭進(jìn)口3.07 萬噸,占5.8%;從愛爾蘭、德國等其它國家進(jìn)口10.60 萬噸,占20.0%(圖2)。
苜蓿被譽(yù)為“牧草之王”,蛋白質(zhì)含量高,富含各種氨基酸、維生素、礦物質(zhì)元素等物質(zhì),是飼養(yǎng)奶牛的優(yōu)質(zhì)粗飼料。2008~2017年,我國苜蓿進(jìn)口量從2.0萬噸增至139.8 萬噸,增長了68.5 倍。美國是我國苜蓿主要進(jìn)口來源國,2017年從美國進(jìn)口苜蓿130.7 萬噸,占進(jìn)口總量的93.5%(表3)。
表3 2017年我國苜蓿進(jìn)口來源情況
對美乳制品加征關(guān)稅后,美國乳制品在中國市場將喪失競爭力,在一定程度上影響乳清的進(jìn)口。我國進(jìn)口乳清主要有兩項(xiàng)用途,一是生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉,嬰幼兒配方乳粉中乳清含量約占50%;二是飼料用途。我國生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的進(jìn)口乳清主要來自歐洲,而80%的美國進(jìn)口乳清是飼料用途,少部分用于生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉。增加關(guān)稅可能會增加使用美國乳清的嬰幼兒乳粉企業(yè)成本,但對嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)影響總體有限。乳清本來就是國際乳制品貿(mào)易的大宗產(chǎn)品,進(jìn)口來源地可替代性強(qiáng),預(yù)計(jì)東歐和南美可部分替代美國低端乳清,法國、荷蘭、德國等西歐國家可部分替代美國高端乳清。
長期以來,美國乳清出口目的地較為穩(wěn)定,美國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2017年美國出口乳清54.1 萬噸,出口額7.2億美元。其中,出口我國的乳清占出口總量的45.5%,出口墨西哥、加拿大、菲律賓和日本的乳清數(shù)量占比分別為10.6%、7.0%、6.0%和4.3%。如果我國對美國乳制品加征關(guān)稅,勢必會導(dǎo)致美國乳清出口受阻。全球奶業(yè)從2014年下半年開始進(jìn)入低谷期,2017年下半年開始進(jìn)入復(fù)蘇周期,在奶業(yè)大國中,美國奶業(yè)復(fù)蘇相對較快,但依舊艱難,美國乳制品出口如果受阻,將一定程度上延緩美國奶業(yè)復(fù)蘇。
美國苜蓿蛋白質(zhì)含量高、質(zhì)量可靠、供給穩(wěn)定,且運(yùn)輸成本低(美國西海岸到我國港口,苜蓿運(yùn)費(fèi)約20 美元/噸),深受國內(nèi)牧場青睞。美國苜蓿95%用于國內(nèi)使用,僅有5%用于出口,因此對美國苜蓿加征關(guān)稅,對美國苜蓿產(chǎn)業(yè)影響總體有限,但對我國奶業(yè)和苜蓿產(chǎn)業(yè)影響較大。
據(jù)調(diào)研,我國奶牛養(yǎng)殖成本構(gòu)成中,苜蓿成本約占飼料總成本的13%,占公斤奶總成本的8%~9%;豆粕成本約占飼料總成本的20%,約占公斤奶總成本的12%。對美國苜蓿和大豆加征25%關(guān)稅后,將推動苜蓿價格上漲30%,豆粕價格上漲20%,導(dǎo)致全國公斤奶成本增加6%左右。
2017年,國內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)量250 萬噸,進(jìn)口苜蓿139.8 萬噸,國內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿自給率達(dá)64%左右。2018年6月印發(fā)的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》提出,2020年國內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿自給率目標(biāo)為80%。過去十年,我國苜蓿產(chǎn)業(yè)獲得了飛躍式的發(fā)展,優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)量從2008年的15 萬噸左右增至2017年的250 萬噸,這也是我國敢對美國苜蓿加征關(guān)稅的底氣所在。
過去十年是國內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“黃金十年”,這是因?yàn)閮蓚€機(jī)遇疊加:一是奶牛養(yǎng)殖快速規(guī)?;?012年原農(nóng)業(yè)部出臺“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動”,國家對3 000 畝以上連片苜蓿每畝補(bǔ)貼600 元。如果從美國進(jìn)口苜蓿受阻,有可能成為國內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)的第三個機(jī)遇。但是,我國苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展還有一大癥結(jié)——運(yùn)輸成本太高,如果趁此將苜蓿納入“綠色通道”,取消過路費(fèi),降低苜蓿流通成本,那么這將成為苜蓿草產(chǎn)業(yè)第四個機(jī)遇。四個機(jī)遇疊加,就有可能造就苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展下一個“黃金十年”。
短期而言,對美國苜蓿加征關(guān)稅將抬高國內(nèi)市場苜蓿價格,但是長期看,只有國內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿獲得長足發(fā)展,才能從根本上降低奶牛養(yǎng)殖的飼草料成本。