2018年上半年，受基建陸續(xù)開工、各地環(huán)保趨嚴帶動的換購等因素影響，卡車市場整體保持增長態(tài)勢。從月度銷量走勢來看（見圖3），2月和6月份同比下滑，其余各月的均有較大幅度的增長。2月份主要受春節(jié)假期錯位影響，在去年同期高基數(shù)的基礎(chǔ)上出現(xiàn)較大幅度下滑。6月份同比下滑主要體現(xiàn)在占比較高的重型卡車和輕型卡車均出現(xiàn)了下滑。重型卡車方面，由于治理超載超限對牽引車市場拉動作用持續(xù)減弱，牽引車在去年同期市場高基數(shù)基礎(chǔ)上，銷量同比下滑；基建投資下滑，拉動作用減弱，自卸車出現(xiàn)年內(nèi)首月同比下滑。輕型卡車方面，由于2017年7月1日實施國Ⅴ排放，帶動了部分需求在6月份提前釋放，形成的較高基數(shù)是今年同期銷量同比下滑的主要原因。

上半年卡車重點細分市場表現(xiàn)

1.重型卡車

由于基建投資拉動工程車增長，公路物流市場持續(xù)升溫保障牽引車、載貨車需求規(guī)模，以及渣土車治理帶動自卸車新增與置換需求增長，重型卡車市場在去年同期高基數(shù)基礎(chǔ)上保持增長趨勢，今年上半年重型卡車銷量56.6萬輛，同比增長7.2%（見圖4）。

圖4 2018年重型卡車市場月度銷量

從細分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖5、圖6），重型卡車主銷牽引車，2018上半年累計銷售21.3萬輛，同比下滑24.6%，占重型卡車比重為37.6%，較去年同期大幅下滑15.9個百分點。專用車和自卸車實現(xiàn)較高同比增長，漲幅分別為84.2%和59.2%，載貨車同比下滑2.2%。

圖5 2018年上半年重型卡車市場結(jié)構(gòu)

圖6 2018年上半年重型卡車各細分市場表現(xiàn)

2018年，治理超載超限對牽引車市場拉動作用持續(xù)減弱，另外，6月相關(guān)物流指數(shù)均出現(xiàn)不同回落，從事公路物流運輸?shù)臓恳嚺c載貨車在去年同期市場高基數(shù)基礎(chǔ)上，銷量同比下滑。同時，在環(huán)保趨嚴及渣土車治理的拉動下，自卸車和專用車銷量保持大漲態(tài)勢。

從重型卡車市場的企業(yè)競爭格局來看（見表1），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為71.6%，相較于2017年同期下滑了5.3個百分點，企業(yè)集中度下降。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2018年上半年，TOP10企業(yè)中，中國第一汽車集團、陜西汽車集團有限責任公司、中國重汽集團濟南卡車股份有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司和東風柳州汽車有限公司實現(xiàn)同比增長，其中上汽依維柯紅巖商用車有限公司同比增長72.6%，漲幅最大。其余企業(yè)同比下滑，其中一汽解放青島汽車有限公司同比下滑51.6%，降幅最大。

從市場份額來看，中國第一汽車集團以19.3%的市場份額位居第一位，陜西汽車集團有限責任公司和東風商用車有限公司分列第二、三位，市場份額分別為11.8%和9.4%。

從重型卡車區(qū)域分布來看，主銷在山東、河北、廣東、河南和江蘇等資源豐富、物流貨運發(fā)達的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為61.6%，相較于2017年同期下降0.9個百分點。

從2018年上半年銷量來看，累計銷售超過3萬輛的區(qū)域有5個：其中山東省以62363輛的銷量以及11.0%的市場份額占據(jù)榜首；其次為河北省和廣東省，市場份額分別為8.2%和7.2%。從市場表現(xiàn)來看，銷量TOP10區(qū)域中，僅河北、河南和安徽同比下滑，其中河南同比下滑21.1%，降幅最大，其余省份均出現(xiàn)了不同程度的同比增長。

表1 2018年上半年重型卡車企業(yè)銷量及份額

表2 2018年上半年重型卡車區(qū)域銷量及份額

圖7 2018年輕型卡車市場月度銷量

圖8 2018年上半年輕型卡車市場結(jié)構(gòu)

圖9 2018年上半年輕型卡車各細分市場表現(xiàn)

天然氣重型卡車方面，2017年10月開始，隨著供暖季到來，天然氣供應(yīng)量緊缺導(dǎo)致價格暴漲，天然氣重卡銷量呈“斷崖式”下滑。2018年上半年，隨著天然氣“氣荒”問題解決，價格呈快速回落趨勢，天然氣重卡銷量呈快速上漲趨勢，1～6月累計銷量超過2萬臺，其中自5月份開始單月銷量突破5000輛，且呈持續(xù)上漲趨勢。一方面，美國原油庫存超預(yù)期下降、原油供應(yīng)出現(xiàn)不同程度減少、美國對伊朗實施制裁等因素支撐國際油價連續(xù)大幅上漲，另一方面，國家明確表示要加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)，鼓勵使用清潔能源車輛，天然氣價格維持下降趨勢。

2.輕型卡車

2018年，輕型卡車繼續(xù)保持較快增長。一方面，企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品，尤其是汽油小輕卡產(chǎn)品，拉動市場增量。另一方面，受國家及各地方政府環(huán)保政策趨嚴影響，加快國Ⅲ及以下排放老舊車的淘汰力度，輕型卡車的換購需求是銷量增長的一個重要原因。2018年上半年，輕型卡車累計銷售103.6萬輛，同比增長7.9%。

從細分市場的銷量表現(xiàn)來看（見圖7、圖8、圖9），輕型卡車主銷載貨車，2018年上半年市場比重高達87.6%，累計銷售90.7萬輛，同比增長6.1%；其次為自卸車，累計銷售8.0萬輛，同比增長14.3%，市場比重7.7%；專用車累計銷售4.9萬輛，同比大幅增長4 1.3%，市場比重4.7%。

城市化進程持續(xù)推進、基建項目不斷開工，利好專用車和自卸車市場。而房地產(chǎn)政策收緊，用于建材輔料運輸?shù)男枨鬁p少，以及共享貨運模式的興起，降低個人用戶購車意愿，載貨車需求增長降速。

從輕型貨車市場企業(yè)競爭格局來看（見表3），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為63.1%，相較于2017年同期下滑了1.7個百分點。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2018年上半年TOP10企業(yè)中，北汽福田汽車股份有限公司、安徽江淮汽車集團股份有限公司、河北長安汽車有限公司和江西江鈴專用車輛廠同比下滑，其余企業(yè)同比增長，其中重慶長安汽車股份有限公司和中國重汽集團濟南商用車有限公司漲幅較大，超過30%。從市場份額來看，北汽福田汽車股份有限公司以11.8%的市場份額居第一位，上汽通用五菱汽車股份有限公司和安徽江淮汽車集團股份有限公司分別位列第二和第三位，市場份額分別為11.8%和8.4%。

從輕型卡車區(qū)域分布來看（見表4），主銷在廣東、山東、河南等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為60.2%，相較于2017年同期增長1.0個百分點。

表3 2018年上半年輕型卡車企業(yè)銷量及份額

表4 2018年上半年輕型卡車區(qū)域銷量及份額

從2018年上半年銷量來看，廣東省累計銷量超過10萬輛，以9.9%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，僅云南省和安徽省同比下滑，其余省份同比增長，其中河北、浙江、貴州和河南等省份增長較快，增幅超過10%。

從輕型卡車細分市場來看（見圖10），汽油產(chǎn)品增長較快，2018年上半年累計銷售46.9萬輛，同比增長16.4%，占比45.3%，較2017年增長2.7個百分點。隨著排放升級帶來的成本增加和日趨嚴格的進城限制，汽油小輕卡憑借價格低、承載強、不限行等諸多優(yōu)點，很好地解決了微卡承載能力不足和輕卡不能隨便進城等問題，因此越來越受到市場青睞，成為2018年輕型卡車的重要增長點。

圖10 2018年汽油輕型卡車市場月度銷量

下半年卡車市場展望

下半年經(jīng)濟運行仍然充滿挑戰(zhàn)，作為增長第一動力的投資受融資環(huán)境收緊、PPP監(jiān)管加強等多政策因素的影響，回落概率較大，基建項目開工數(shù)量將呈現(xiàn)明顯下降趨勢。房地產(chǎn)政策會繼續(xù)從緊，牽扯的城市也將更多，限購限貸限價政策將多管齊下，不利于房地產(chǎn)投資規(guī)模增長，渣土車運輸市場需求規(guī)模將回落。

2018年7月，國務(wù)院在《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》明確提出：2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達到200萬輛左右；大力推進國Ⅲ及以下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新；自2019年7月1日起，重點區(qū)域提前實施國Ⅵ排放標準?？紤]政府采取經(jīng)濟補償、限制使用、嚴格超標排放監(jiān)管等多種方式，將加快老舊車提前淘汰更新，帶動新車銷量增長。另外，《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動》計劃中明確提出煤炭、鋼鐵、水泥等“兩高”行業(yè)成為重點治理對象，加大落后產(chǎn)能淘汰、壓減過剩產(chǎn)能、煤炭消費總量控制、北方煤改氣行動等，均對大宗商品運輸市場需求增長造成較大壓力。