趙 楠 編譯

（本刊編輯部 ，北京 100193）

1 全球飼料業(yè)全景概況

盡管2017年全球部分主產(chǎn)區(qū)爆發(fā)了禽流感和豬疾病，但全球畜禽與水產(chǎn)動(dòng)物配合飼料產(chǎn)量仍然達(dá)到9.1億t，較2016年的8.932億t增加近2%（圖1、圖2）。

圖1 2000—2017年全球配合飼料產(chǎn)量變化情況

由圖1可知，2000年以來，全球配合飼料產(chǎn)量一直呈穩(wěn)定上升的趨勢(shì)，2015—2017年后，基本穩(wěn)定在9億t左右。

圖2 2002—2017年全球配合飼料增長(zhǎng)率變化情況

圖2 反映了2002年以來，全球配合飼料產(chǎn)量年增長(zhǎng)率變化情況?？梢姡?017年全球配合飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)率較2016年有所提高。

2017年，反芻動(dòng)物配合飼料產(chǎn)量在全球配合飼料總量中所占份額提高1%，達(dá)到22.5%；水產(chǎn)配合料份額提高0.5%，達(dá)到4.5%，禽料份額降低1%，達(dá)到46.5%，豬料份額降低0.5%，達(dá)到26.5%。盡管禽配合飼料產(chǎn)量最近兩年丟失了一些市場(chǎng)份額，但依然占據(jù)配合飼料市場(chǎng)的主導(dǎo)地位（圖3）。

圖3 2017年全球不同動(dòng)物配合飼料產(chǎn)量占比情況

2017年，全球配合飼料市場(chǎng)不同區(qū)域的份額出現(xiàn)輕微的變化。其中，亞太地區(qū)沒有變化，一直維持在全球34%的比例；拉丁美洲占比16%，中東和非洲地區(qū)占比7%，北美洲占比22%，歐洲與俄羅斯占比21%（圖4）。

2 按動(dòng)物種類劃分

2.1 家禽與豬配合料減產(chǎn)

2016年開始爆發(fā)的家禽與豬的疾病持續(xù)影響到2017年，因此飼料產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，甚至部分地區(qū)出現(xiàn)產(chǎn)量輕微下降。與2015年相比，2017年全球禽配合飼料產(chǎn)量降低1%，豬配合飼料產(chǎn)量降低了0.5%。盡管如此，禽料產(chǎn)量仍然位居首位，占據(jù)全球配合飼料市場(chǎng)的46.5%；豬料所占比例為26.5%，位居第二。

由于歐洲部分禽料生產(chǎn)國爆發(fā)了高致病性禽流感，導(dǎo)致飼料產(chǎn)量穩(wěn)定，或者出現(xiàn)輕微的產(chǎn)量降低。據(jù)USDA報(bào)告，歐洲家禽出口降低近9%，降幅為近16年來最大。

韓國2017年的雞配合飼料產(chǎn)量降幅超過5%，主要原因在于2016年開始爆發(fā)的高致病性禽流感使韓國全國減少了超過3 400萬羽蛋雞。

中國2016年末至2017年中期爆發(fā)的高致病性禽流感也導(dǎo)致家禽消費(fèi)需求顯著降低。

在豬料方面，由于非洲豬瘟在東歐、俄國、烏克蘭爆發(fā)，這些國家的配合飼料產(chǎn)量因此而降低。同時(shí)，豬流行性腹瀉的爆發(fā)導(dǎo)致加拿大在2017年上半年的豬存欄量急劇下降。

2.2 反芻飼料迅速恢復(fù)活力

2017年，許多國家的奶牛和肉牛生產(chǎn)復(fù)蘇，使得全球反芻配合飼料產(chǎn)量獲得1%的增長(zhǎng)，反芻飼料占全球配合飼料市場(chǎng)的份額提高到22.5%。

其中，歐洲由于2016年奶牛產(chǎn)業(yè)下滑，2017年逐漸恢復(fù)，反芻飼料產(chǎn)量增加了1%。據(jù)土耳其飼料工業(yè)報(bào)道，土耳其從2016年開始到2017年增加了近10%的配合飼料產(chǎn)量，其主要增長(zhǎng)點(diǎn)為反芻飼料，尤其肉牛養(yǎng)殖者使用配合飼料的量明顯增多。

美國2017年肉牛配合飼料產(chǎn)量增加超過5%；哥倫比亞的反芻飼料產(chǎn)量也有5%的增長(zhǎng)。

印度因奶牛品種改良導(dǎo)致飼料需求旺盛，奶牛料產(chǎn)量增加15%。澳大利亞的反芻飼料產(chǎn)量增加了9.5%。

2.3 水產(chǎn)飼料持續(xù)增長(zhǎng)

水產(chǎn)業(yè)在2017年穩(wěn)步發(fā)展，全球水產(chǎn)飼料產(chǎn)量提高了0.5%，占全球配合飼料市場(chǎng)份額的4.5%。

據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，中國是世界最大的水產(chǎn)飼料生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)量的60%。中國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量在2017年增長(zhǎng)近4.5%。

全球水產(chǎn)料中對(duì)蝦飼料的增速最快，但在中國主要以魚料為主。2012年，中國海水養(yǎng)殖與淡水養(yǎng)殖增長(zhǎng)超過20%，極大地促進(jìn)了水產(chǎn)飼料的需求。

中國是世界上最大的羅非魚飼料生產(chǎn)國，2015—2016年度，羅非魚飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)5%，2016—2017年度增長(zhǎng)1.5%；2016—2017年度，鯰魚飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)3%，國內(nèi)需求一直強(qiáng)勢(shì)，且在持續(xù)增長(zhǎng)中。

在中國，鯉魚迄今為止仍是最普遍的淡水魚，也是中國淡水魚消費(fèi)的主體，主要原因在于鯉魚新鮮且價(jià)格低廉，在中國國內(nèi)可隨處養(yǎng)殖鯉魚，如池塘、湖泊、水庫等等。

越南的水產(chǎn)飼料也在持續(xù)增長(zhǎng)，2017年的增長(zhǎng)率為10%。泰國對(duì)蝦飼料在2017年增長(zhǎng)了25%。智利的三文魚配合料增長(zhǎng)了3%，保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

3 按地區(qū)劃分

全球不同區(qū)域的配合飼料產(chǎn)量與其自身地緣環(huán)境、國情、資源等因素相關(guān)，也呈現(xiàn)出不同的區(qū)域特色。其中，亞太地區(qū)配合飼料產(chǎn)量依然處于主導(dǎo)地位，主要原因在于亞太地區(qū)就是主要消費(fèi)及養(yǎng)殖區(qū)域，占據(jù)相當(dāng)大的地緣優(yōu)勢(shì)；北美洲配合飼料產(chǎn)量占比提高至22%，歐洲與俄羅斯2017年配合飼料產(chǎn)量降低1%，分列第二、第三位置；拉丁美洲占據(jù)原料優(yōu)勢(shì)，飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定；中東與非洲地區(qū)屬于后起之秀，維持原有產(chǎn)量，未來發(fā)展空間巨大（圖4）。

圖4 全球不同區(qū)域的配合飼料生產(chǎn)比例

圖5 反映了2007年以來，美國、歐盟28國、中國、巴西和墨西哥的配合飼料產(chǎn)量變化情況，其中，中國配合料產(chǎn)量2017年有略微下降，而美國、巴西、墨西哥、歐盟28國均有所增長(zhǎng)。

圖5 2007—2017年全球配合料主產(chǎn)國的飼料產(chǎn)量變化趨勢(shì)

3.1 亞太地區(qū)的市場(chǎng)特點(diǎn)

2017年，全球配合飼料產(chǎn)量排名前25位的國家中，亞太地區(qū)占9席（圖6）。亞太地區(qū)配合飼料產(chǎn)量占全球配合飼料總量的比例為34%。

圖6 2017年全球配合飼料產(chǎn)量前25位國家的飼料生產(chǎn)情況

中國是全球第二大配合料生產(chǎn)國，同時(shí)也是最大的豬肉生產(chǎn)國及消費(fèi)國，由圖7可知，自2010年開始，中國配合飼料產(chǎn)量一直在輕微下滑。

圖7 2000—2017年中國配合料產(chǎn)量變化情況

中國也是全球最大的水產(chǎn)料生產(chǎn)國，2017年水產(chǎn)料增長(zhǎng)4.5%。 受需求影響，豬飼料產(chǎn)量增加9%。因?yàn)楦咧虏⌒郧萘鞲械谋l(fā)，中國雞肉產(chǎn)量降低6個(gè)百分點(diǎn)。但綜合來看，2017年中國配合飼料產(chǎn)量相比2016年，僅降低了0.5%。

印度的配合料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2017年較2016年增長(zhǎng)5%，上升到全球第四。據(jù)USDA報(bào)告，受需求影響，印度奶牛料產(chǎn)量增加15%，禽料產(chǎn)量增加超過4.5%。

越南作坊式生產(chǎn)的飼料在2017年降低了15%，工廠化生產(chǎn)的飼料增加了4.5%；家禽與豬飼料增長(zhǎng)3.5%，水產(chǎn)料增加至少10%。

韓國在2017年主要受高致病性禽流感爆發(fā)的影響，雞料產(chǎn)量降幅超過5%；反芻飼料及全國配合料產(chǎn)量降低4.5%。受需求增加的影響，韓國2017年豬料產(chǎn)量增加3.5%。

日本的配合料產(chǎn)量增加1%，支撐其成為全球第八大飼料生產(chǎn)國。盡管日本在奶牛料產(chǎn)量上有所降低，但國內(nèi)其他動(dòng)物品種的飼料產(chǎn)量都有小幅增長(zhǎng)。

泰國的配合料產(chǎn)量在2017年增加近5.5%，禽肉產(chǎn)量增加近3%，豬飼料產(chǎn)品稍有減少。泰國水產(chǎn)配合料中的對(duì)蝦飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)25%。

3.2 歐洲的市場(chǎng)特點(diǎn)

歐洲和俄羅斯配合飼料產(chǎn)量共占有全球配合飼料總量21%的份額，比2016年減少了1%（圖8）。

圖8 2000—2017年歐盟28國配合飼料產(chǎn)量變化情況

由圖8可知，歐盟28國配合料產(chǎn)量在2014年達(dá)到新高點(diǎn)，2015年回落，2016再回高點(diǎn)，2017年創(chuàng)新高。根據(jù)歐洲飼料生產(chǎn)者聯(lián)合會(huì)（FEFAC）的數(shù)據(jù)，2017年，歐盟28國的配合飼料產(chǎn)量達(dá)到了預(yù)期水平的1.567億t，比2016年提高了0.2%。其中，禽料仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，遙遙領(lǐng)先于豬料。

據(jù)FEFAC報(bào)道，最近4年，波蘭飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)亮眼，其配合料產(chǎn)量以每年超過7.5%的增速增長(zhǎng)，其中主要受禽料需求增長(zhǎng)的影響。

2017年，英國配合飼料產(chǎn)量提高2%。德國、荷蘭和意大利依然與2016年的產(chǎn)量持平。而法國和西班牙的配合飼料產(chǎn)量分別降低1%和3%。

2017年，俄羅斯的配合飼料產(chǎn)量提高3.5%，主要來自東部地區(qū)豬肉消費(fèi)量的恢復(fù)和雞肉消費(fèi)的增長(zhǎng)。

3.3 美洲的市場(chǎng)特點(diǎn)

北美地區(qū)主要生產(chǎn)國是美國和加拿大，2017年北美地區(qū)配合飼料產(chǎn)量超過歐洲與俄羅斯，達(dá)到22%。

2017年，美國配合料產(chǎn)量較2016年提高3.5%（圖9），仍占據(jù)全球配合飼料最大生產(chǎn)國的地位，主要原因是肉牛配合飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)5%，豬肉產(chǎn)量增加接近3.5%，雞肉產(chǎn)量增加近2%。

圖 9 2000—2017年美國配合飼料產(chǎn)量變化情況

由圖9可知，美國配合料產(chǎn)量2008—2011年經(jīng)歷起伏波動(dòng)，之后一直穩(wěn)中趨增。

加拿大配合料產(chǎn)量提高3%。2017年加拿大馬尼托巴省爆發(fā)仔豬腹瀉，導(dǎo)致豬料產(chǎn)量下降，但總體看來，豬料產(chǎn)量的降低并不嚴(yán)重。加拿大最主要的增長(zhǎng)點(diǎn)在禽料上，增長(zhǎng)接近4.5%。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，加拿大最近一次禽料增長(zhǎng)超過4%是在2001年。

2017年，拉丁美洲的配合飼料產(chǎn)量占據(jù)全球配合飼料總量的16%。巴西作為世界第三大飼料生產(chǎn)國，2017年的配合飼料產(chǎn)量較2016年提高了2%。作為世界最大的雞肉出口國，巴西的禽料產(chǎn)量依然持續(xù)增長(zhǎng)。

2017年，墨西哥配合飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.5%，但墨西哥在全球配合料產(chǎn)量排名中降到第5位。2017年，墨西哥雞料產(chǎn)量增加3%，豬料增加了1.5%。

2017年，哥倫比亞的禽料產(chǎn)量較2016年提高了6.5%，豬料增加了1.5%，而水產(chǎn)料產(chǎn)量的增幅則達(dá)到了20%。

3.4 中東與非洲地區(qū)的市場(chǎng)特點(diǎn)

2017年，中東與非洲地區(qū)的配合飼料產(chǎn)量占全球配合料總量的7%，與上年相比沒有太大變化，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

土耳其擠進(jìn)了全球配合飼料排名第9的位置，其配合飼料產(chǎn)量較2016年增長(zhǎng)10%。除反芻料增長(zhǎng)之外，2017年土耳其的禽肉產(chǎn)量增加了13%，主要是出口增加。

2017年，沙特阿拉伯的禽肉產(chǎn)量增加了9%，主要得益于其本國最大家禽公司的擴(kuò)張計(jì)劃。

由于禽產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展抵消了禽流感的影響，南非飼料產(chǎn)量2017年提高了2%。

整體而言，2017年全球配合飼料產(chǎn)量的集中度進(jìn)一步提高。其中，前5名生產(chǎn)國的配合飼料產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的50%；前10名生產(chǎn)國的配合飼料產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的63%；前25名生產(chǎn)國的配合飼料產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的87%（圖10）。

圖10 2017年主要飼料生產(chǎn)國的配合料產(chǎn)量情況