何臨青

在中美貿(mào)易摩擦尚未妥善解決的大背景下，美國商務(wù)部于當(dāng)?shù)貢r間4月16日發(fā)布命令，禁止美國企業(yè)在未來7年內(nèi)向中興通訊銷售元器件。值得注意的是，這份出口權(quán)拒絕令（Denial Order）在簽訂后立即生效，這意味著中興通訊公司將面臨較為嚴峻的生存挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在中國的基站芯片自給率仍然極低，這也給中國國內(nèi)包括半導(dǎo)體在內(nèi)的眾多產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。

大棒下的困局

美國商務(wù)部在報告中稱，中興通訊違背了其與美國商務(wù)部在2017年3月簽署的和解協(xié)議中的部分條款：未對此前認定在向伊朗出口產(chǎn)品調(diào)查案中違規(guī)的39名員工進行處分（中興解雇了4名高級雇員，并未處罰其他35名員工）。

對于這一決定，中興通訊4月20日發(fā)布聲明稱：美國商務(wù)部工業(yè)與安全局無視中興通訊過去兩年在遵循出口管制合規(guī)方面的艱苦努力和巨大投入；無視兩份函件中的問題是公司自查發(fā)現(xiàn)，及時主動通報；無視公司第一時間處理了對此可能有疏忽的責(zé)任人，快速糾正問題，并聘請權(quán)威美國律所獨立調(diào)查。在相關(guān)調(diào)查尚未結(jié)束之前，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局執(zhí)意對公司施以最嚴厲的制裁，對中興通訊極不公平，中興通訊不能接受。

4月22日，中興通訊又發(fā)布公告稱，對于美國商務(wù)部工業(yè)與安全局激活拒絕令，公司已經(jīng)且正在采取措施以遵守該拒絕令。公司正積極與相關(guān)方溝通以尋求解決方案。公告稱，2016年4月以來，中興公司吸取過去在出口管制合規(guī)方面的教訓(xùn)，高度重視出口管制合規(guī)工作，把合規(guī)視為公司戰(zhàn)略的基石和經(jīng)營的前提及底線。中興通訊成立了總裁直接領(lǐng)導(dǎo)的合規(guī)管理委員會；組建了覆蓋全球的資深出口管制合規(guī)專家團隊；引入多家顧問單位提供專業(yè)指導(dǎo)，構(gòu)建和優(yōu)化中興通訊出口管制合規(guī)管理架構(gòu)、制度和流程；引入和實施 SAP 貿(mào)易合規(guī)管控工具（GTS）；組織員工進行合規(guī)培訓(xùn)；配合獨立合規(guī)監(jiān)察官開展各項監(jiān)管工作；并對出口管制合規(guī)工作進行持續(xù)投入。

在之前與美國商務(wù)部達成的和解協(xié)議中，中興承擔(dān)了6.61億美元的民事罰款（包括3億美元暫不繳納的罰款）以及暫緩實行的7年出口權(quán)拒絕命令。協(xié)議中規(guī)定，如果中興再次違反《美國出口管理法》（Export Administration Act）或《美國出口管理條例》（United States Export Administration Regulations），這兩項處罰將自動生效。而出口拒絕權(quán)的使用范圍幾乎涵蓋了中興供應(yīng)鏈上多個重要環(huán)節(jié)，最突出的就是集成芯片和安卓操作系統(tǒng)?？梢哉f，缺少了這一系列原材料，中興的生產(chǎn)基礎(chǔ)就將崩塌。

時間回溯到2016年，中興通訊因涉嫌違反美國對伊朗的出口管制政策，受到了美國商務(wù)部的禁售處罰。之后由于中國商務(wù)部的介入，中興與美國商務(wù)部簽訂了上文提及的和解協(xié)議，也就包含了現(xiàn)在生效的出口權(quán)拒絕命令。如果說當(dāng)時美國的禁售制裁更多的是出于政治考量和針對中興違規(guī)行為的正常反應(yīng)，那么當(dāng)下美國對中興的再次出手則充滿了濃厚的“打壓”意味。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，中國科技企業(yè)在全球市場的業(yè)務(wù)拓展速度已經(jīng)引起了美國的注意。尤其是中興涉足的5G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，很可能會使在3G、4G時代一家獨大的美國失去其歷史地位。

5G時代的起跑線之爭

5G，是4G的延伸，“學(xué)名”為第五代移動電話行動通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動通信技術(shù)。目前5G的商業(yè)應(yīng)用還在拓展推進之中，5G網(wǎng)絡(luò)的理論下行速度為10Gb/s（相當(dāng)于下載速度1.25Gb/s）。作為即將到來的下一代通信技術(shù)，5G自然成為了中、美、歐、日、韓等國爭奪技術(shù)制高點和話語權(quán)的重點領(lǐng)域。

目前，世界范圍內(nèi)還沒有任何電信公司或行業(yè)權(quán)威組織（像3GPP、WiMAX論壇及ITU-R）在公開的標(biāo)準(zhǔn)或官方文件中提到過5G，但是各國公司的技術(shù)攻堅都已到了最關(guān)鍵的落地階段。

2013年，韓國三星電子最早宣布成功開發(fā)出5G的核心技術(shù)；2017年底，美國高通公司提供了可以實現(xiàn)“萬物互聯(lián)”的5G技術(shù)原型；2018年初，華為與外資公司沃達豐合作，在西班牙實現(xiàn)了世界上的首次5G通話。

可以說5G技術(shù)還只是雛形時，就已經(jīng)形成了多家齊頭并進的研發(fā)競爭格局，不同利益主體所倡導(dǎo)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)勢必相繼問世。除了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部的高低之分外，誰能先得到市場認同、占有更多用戶，就更有可能成為5G時代的領(lǐng)軍者。

在這種情況下，把5G業(yè)務(wù)作為未來發(fā)展重點的中興通訊受到如此嚴厲的制裁也就不難理解了。僅在2017年，中興集團就在全球移動基礎(chǔ)設(shè)施市場拿下了13%的份額。同時，中興也是國內(nèi)除華為集團以外在5G技術(shù)方面積累最多的公司。

縱覽中興在與美國商務(wù)部達成和解后的發(fā)展歷程，不難看出，以美國廠商提供的芯片為基礎(chǔ)，中興在5G領(lǐng)域確實有所作為。2017年2月，中興推出了5G全系列預(yù)商用基站，制定了以“IP+光”為標(biāo)準(zhǔn)的Flexhaul承載方案；10月，中興在和歐洲廠商的合作中，完成了對歐洲首個5G預(yù)商用網(wǎng)絡(luò)前期開發(fā)；12月，中興推出了基于服務(wù)化架構(gòu)的5G核心產(chǎn)品。2018年4月3日，中興通訊聯(lián)合中國移動廣東公司在廣州成功打通了基于3GPP R15標(biāo)準(zhǔn)的首次呼叫，正式開通端到端5G 商用系統(tǒng)規(guī)模場外站點?？梢哉f中興商用級別的5G技術(shù)在近年來的發(fā)展已經(jīng)大大提速。

然而通信工程領(lǐng)域一切技術(shù)的研發(fā)幾乎都建立在穩(wěn)定的芯片供給上，即有足夠的終端和應(yīng)用產(chǎn)品使用相同類型的芯片，由此為芯片技術(shù)的定型與完善提供試錯場景。中國除了華為之外，多數(shù)公司的芯片技術(shù)95%以上依賴進口。因此，雖然美國企業(yè)在5G行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上已經(jīng)不再遙遙領(lǐng)先，卻還是可以從底層的基礎(chǔ)元器件環(huán)節(jié)發(fā)起攻擊，進而影響中國公司5G商用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程。

爭奪技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的戰(zhàn)爭

爭奪通信領(lǐng)域行業(yè)話語權(quán)的戰(zhàn)爭早在2G、3G時代就已經(jīng)開始。人們常常講“一流企業(yè)做標(biāo)準(zhǔn)，二流企業(yè)做品牌，三流企業(yè)做產(chǎn)品”，此言非虛。在通信領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)之爭中，國家主體的身影更加明顯。可以說，一流企業(yè)及其背后的國家在每一次通信標(biāo)準(zhǔn)的迭代過程中，都想成為游戲規(guī)則的制定者。

不可否認，在3G和4G時代，高通及其背后的美國政府是游戲規(guī)則的制定者。CDMA進入中國市場是中國入世談判過程中，美國提出的條件之一。一向倡導(dǎo)自由市場的美國政府就CDMA進入中國市場一事單獨出面與中國政府進行談判，最終達成了協(xié)議。高通在CDMA體系中通過專利授權(quán)費、專利反授權(quán)、高通稅等各種形式實現(xiàn)了年均百億美元的營收。而這種規(guī)模的營收貫穿了整個3G、4G時代。也正是CDMA在中國市場的推行，挽救了當(dāng)年發(fā)展進入瓶頸的高通，解決了公司生存急需的資金問題，使之逐步成為現(xiàn)在的行業(yè)巨頭。

高通的先發(fā)優(yōu)勢使其在5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定上依然居于領(lǐng)先地位。這種領(lǐng)先地位的后備力量就是大量的人才儲備和較為完善的研發(fā)流程。綜合這兩種因素，加之美國政府對相關(guān)企業(yè)的保駕護航，高通等美國通信業(yè)巨頭始終在相關(guān)領(lǐng)域的專利申請數(shù)目上遙遙領(lǐng)先。在高通總部，有一面巨幅的專利墻，收集了自1985年以來公司的全部專利成果?？梢哉f在技術(shù)底蘊上，其他芯片制造廠商還很難與高通這種重量級的對手坐而論道。

然而，即便在中國企業(yè)在美國無線網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備市場所占份額還不到1%的前提下，美國方面也已經(jīng)意識到中國企業(yè)具有在一定時間內(nèi)迅速擴大市場份額的潛力。這種預(yù)期使得美國政商兩界醞釀著一股對中國企業(yè)極度警惕敵視的態(tài)度。可以說，對新生技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的掌控并不只是一個企業(yè)興亡的周期問題，而是一個國家在特定時間內(nèi)的戰(zhàn)略選擇問題。在這一點上，任何對自身命運有清醒認識的國家都會盡全力扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

“芯痛”與《中國制造2025》

在中國各個領(lǐng)域的追趕勢頭下，美國的危機意識并不局限于通信領(lǐng)域，而是幾乎覆蓋了所有創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和重要的制造業(yè)。有一種觀點認為，美國針對的就是中國近年提出的《中國制造2025》計劃。

《中國制造2025》的初衷是為了順應(yīng)世界范圍內(nèi)新一輪工業(yè)革命的趨勢和自身制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)在要求所制定的制造業(yè)建設(shè)發(fā)展中期方案。2015年，《中國制造2025》文件發(fā)布，首次將“建設(shè)制造強國”作為戰(zhàn)略目標(biāo)提出，內(nèi)容中提出要“瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點，引導(dǎo)社會各類資源聚集，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?！痹谶@個大框架下，在政策保障、基礎(chǔ)服務(wù)、信息指導(dǎo)等各個方面都對相關(guān)企業(yè)開始了大力度的扶持。

其實，《中國制造2025》這種國家為主體的制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃并不是中國的首創(chuàng)，也絕對不是計劃經(jīng)濟的產(chǎn)物。一直以自由市場為榮的美國也有“美國制造業(yè)復(fù)興法案”、“先進制造業(yè)伙伴計劃”、“先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略”以及“制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計劃”等一系列國家級別的產(chǎn)業(yè)促進計劃。德國的“工業(yè)4.0”，法國的“新工業(yè)34項計劃”，也具有相同的性質(zhì)?？梢哉f，世界多數(shù)主要國家都認為在信息技術(shù)的革命浪潮中，只有國家強有力的支撐才能讓本國制造業(yè)快速邁入新時代。

美國在發(fā)布針對301調(diào)查的報告時一再突出高科技產(chǎn)業(yè)對美國的重要意義，定義了中國對美國知識產(chǎn)權(quán)的四種侵害行為：“投資與營業(yè)執(zhí)照限制”、“被迫向中國同行轉(zhuǎn)讓技術(shù)”、“系統(tǒng)性并購”和“竊取知識產(chǎn)權(quán)”成為關(guān)鍵詞。調(diào)查報告把以上的各項侵權(quán)進行了所謂的統(tǒng)計，給出了美國平均一年損失500億美元的結(jié)論。而事實上，在很多關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，中國企業(yè)的并購之路并不像報告中描述的這般順暢。

幾家中國企業(yè)在美投資就曾被美相關(guān)機構(gòu)單方面以“威脅國家安全”為由叫停。這種擔(dān)憂甚至不局限于中國企業(yè)的收購行為，例如在否決博通對高通的收購案中，雖然沒有中國企業(yè)參與，但美國總統(tǒng)特朗普仍然在其頒布的總統(tǒng)令中禁止博通公司以任何形式收購高通公司。其主要理由就是“博通缺乏對5G技術(shù)的研發(fā)，這可能會使華為在5G世界當(dāng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，進而威脅美國國家安全”?？梢哉f，美國政府對產(chǎn)業(yè)的干預(yù)來得更加明顯且直接。

與此同時，在一些對歐美企業(yè)的并購案中，中方企業(yè)雖然掌握了控制權(quán)，但是技術(shù)專利權(quán)和研發(fā)權(quán)并沒有得到很好的保證，研發(fā)的產(chǎn)業(yè)集群并沒有隨著公司的所有權(quán)轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)移?？梢哉f，以“并購”和“市場換技術(shù)”的價值交換渠道在今后會越走越窄。

可以預(yù)見，在今后相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，以特朗普執(zhí)政團隊為主的美國政府會繼續(xù)在以通信產(chǎn)業(yè)為代表的高新技術(shù)領(lǐng)域，通過各種限制性手段打壓中國企業(yè)的生存空間，進而延緩中國發(fā)展技術(shù)的速度。中美之間的競爭重點已經(jīng)從長期以來思想領(lǐng)域的制度競爭，轉(zhuǎn)向涉及國家切身利益的底層技術(shù)競爭。5G通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與發(fā)展只是這場競爭的開始。中國必須加大自主研發(fā)的決心，加快突破核心技術(shù)的腳步，這樣，才能在競爭中逐漸站到世界前列。

（作者單位為清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院）