張德蕊

（中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司，北京 100728）

1 中美燃料乙醇發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 中美燃料乙醇發(fā)展歷程簡(jiǎn)要回顧

20世紀(jì)70年代中期，美國(guó)為了應(yīng)對(duì)中東石油禁運(yùn)而啟動(dòng)燃料乙醇工業(yè)。1979年，美國(guó)國(guó)會(huì)建立了聯(lián)邦政府的“乙醇發(fā)展計(jì)劃”，開(kāi)始大力推廣燃料乙醇等替代能源。1990年，通過(guò)《清潔空氣修正案》。2005年，《能源政策法案》設(shè)定了可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)（RFS），規(guī)定可再生能源在汽油中必須達(dá)到一定比例。2007年，時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)小布什提出，計(jì)劃大力開(kāi)發(fā)替代能源，提高能源利用效率，10年內(nèi)減少汽油用量20%。2010年，美國(guó)環(huán)保署將標(biāo)準(zhǔn)提升為可再生能源規(guī)范（RFS2），燃料乙醇年生產(chǎn)規(guī)模迅速躍居世界第一。當(dāng)前，全世界約有十多個(gè)國(guó)家使用燃料乙醇。其中，美國(guó)作為推廣使用最好、發(fā)展最快的國(guó)家，充足且價(jià)格低廉的原料供給是其能夠持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素，美國(guó)主要以玉米為原料生產(chǎn)燃料乙醇。

我國(guó)生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展始于“十五”初期，2001年啟動(dòng)了車(chē)用乙醇汽油試點(diǎn)，采用E10標(biāo)準(zhǔn)，即由90%的乙醇組分汽油和10%的燃料

乙醇調(diào)合而成。目前，國(guó)內(nèi)共有11省試點(diǎn)推廣乙醇汽油，年消耗量約237萬(wàn)噸，約占全國(guó)汽油消費(fèi)總量的20%。當(dāng)前國(guó)內(nèi)燃料乙醇只有7家生產(chǎn)企業(yè)、11個(gè)工廠，總產(chǎn)能約為280萬(wàn)噸。中糧集團(tuán)旗下共3家工廠，分別位于黑龍江、安徽、廣西三省區(qū)，產(chǎn)能約95萬(wàn)噸，天冠集團(tuán)旗下3家工廠，均處于河南省，產(chǎn)能約70萬(wàn)噸。從單體生產(chǎn)能力看，吉林燃料乙醇有限公司產(chǎn)能為70萬(wàn)噸，為目前國(guó)內(nèi)最大燃料乙醇生產(chǎn)工廠。從加工原料方面看，山東龍力主要原料為纖維素，中興能源主要原料為甜高粱，廣西中糧主要原料為木薯，其他企業(yè)均以糧食為原料。2017年9月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等十五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》（發(fā)改能源[2017]1508號(hào)），到2020年，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車(chē)用乙醇汽油，基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，并將車(chē)用乙醇汽油推廣目標(biāo)完成情況納入企業(yè)負(fù)責(zé)人KPI。2018年8月22日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定有序擴(kuò)大車(chē)用乙醇汽油推廣使用，年內(nèi)進(jìn)一步在京津冀等15省推廣。預(yù)計(jì)到2020年，乙醇汽油將超過(guò)800萬(wàn)噸。

1.2 中美燃料乙醇定價(jià)機(jī)制

美國(guó)方面：在美國(guó)乙醇市場(chǎng)快速增長(zhǎng)推動(dòng)下，為適應(yīng)乙醇市場(chǎng)的發(fā)展需要，2005年5月，芝加哥期貨交易所(CBOT)和芝加哥商業(yè)交易所(CME)，陸續(xù)推出乙醇期貨合約，為乙醇生產(chǎn)商、乙醇銷(xiāo)售商、石油公司、汽油精煉商和汽油零售商提供一個(gè)透明的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制和管理價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。每手合約規(guī)格為2.9萬(wàn)美國(guó)加侖，交易價(jià)格單位為美元/加侖。最小價(jià)格變動(dòng)單位為0.1美分，共提供遠(yuǎn)至未來(lái)36個(gè)月的合約品種，以滿足合約購(gòu)買(mǎi)者不同的業(yè)務(wù)需求。

中國(guó)方面：國(guó)內(nèi)燃料乙醇由政府指導(dǎo)定價(jià)，與國(guó)家規(guī)定的汽油供軍隊(duì)價(jià)掛鉤定價(jià)，具體燃料乙醇定價(jià)公式為92#(93#)汽油供軍隊(duì)價(jià)×0.9111。但近年來(lái)，隨著國(guó)家油品質(zhì)量升級(jí)和成品油消費(fèi)稅提高，與汽油價(jià)格掛鉤的定價(jià)模式使得燃料乙醇價(jià)格也隨之升高，在成品油資源供大于求、市場(chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)低于出廠價(jià)格的大背景下，銷(xiāo)售企業(yè)利潤(rùn)受到較大影響，開(kāi)始尋求與乙醇生產(chǎn)企業(yè)協(xié)商定價(jià)，逐步邁向市場(chǎng)化的定價(jià)方向。

1.3 中美燃料乙醇進(jìn)出口情況

2016年，美國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)到4578萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的55%以上，其中，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量4266萬(wàn)噸，出口312萬(wàn)噸。美國(guó)目前有198家乙醇生產(chǎn)廠，其中最大的13個(gè)乙醇生產(chǎn)州中有12個(gè)位于中西部地區(qū)（PADDⅡ），在美國(guó)，燃料乙醇主要用于調(diào)和汽油，全美90%以上的區(qū)域使用乙醇汽油，絕大部分按照10%的比例添加至組分汽油，約占美國(guó)汽油市場(chǎng)的95%。美國(guó)燃料乙醇出口主要位于墨西哥灣地區(qū)（PADDⅢ）。截至2017年，美國(guó)已連續(xù)8年成為燃料乙醇凈出口國(guó)，出口至包括中國(guó)在內(nèi)的超過(guò)35個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中超過(guò)一半出口至巴西和加拿大。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外燃料乙醇市場(chǎng)價(jià)差持續(xù)拉大，促使國(guó)內(nèi)成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)紛紛打通燃料乙醇進(jìn)口通道，以降低進(jìn)貨成本或賺取套利空間。2015—2017年期間，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口燃料乙醇106.84萬(wàn)噸，主要進(jìn)口對(duì)象為美國(guó)和巴西，其中美國(guó)占85%，巴西占13%，其他國(guó)家占2%。燃料乙醇進(jìn)口主要受?chē)?guó)家政策性影響，2015—2016年期間因燃料乙醇進(jìn)口到岸價(jià)大幅低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，進(jìn)口數(shù)量快速增長(zhǎng)。但2017年，燃料乙醇進(jìn)口關(guān)稅由5%調(diào)高至30%，燃料乙醇進(jìn)口基本停滯。2018年初，國(guó)內(nèi)外燃料乙醇市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步拉大，在進(jìn)口關(guān)稅提升至30%的情況下，仍存在可操作性空間，部分企業(yè)重啟進(jìn)口之路。但好景不長(zhǎng)，2018年4月2日，對(duì)自美國(guó)進(jìn)口的燃料乙醇加征15%的關(guān)稅至45%，7月6日，對(duì)美進(jìn)口燃料乙醇加征25%關(guān)稅至70%，進(jìn)口通道再次終止。

1.4 美國(guó)可再生燃料識(shí)別碼簡(jiǎn)介

可再生燃料識(shí)別碼RINs（Renewable Identification Numbers）由美國(guó)國(guó)家環(huán)保局（EPA）建立，在EMTS系統(tǒng)（EPA Moderated Transaction System）生成和交易，生產(chǎn)商和進(jìn)口商須通過(guò)此系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)或進(jìn)口的燃料乙醇進(jìn)行申請(qǐng)注冊(cè)，RINs由一組38個(gè)字符組成的編碼，是一種可以從可再生燃料上進(jìn)行分離交易的配額，用來(lái)標(biāo)記國(guó)內(nèi)生產(chǎn)或者進(jìn)口到美國(guó)的可再生燃料所處狀態(tài)。美國(guó)能源部負(fù)責(zé)監(jiān)管核定乙醇生產(chǎn)商產(chǎn)能。RINs編碼附著于燃料乙醇之上不可分離獨(dú)立交易。調(diào)油商購(gòu)買(mǎi)包含RINs的燃料乙醇，在與乙醇組分油進(jìn)行調(diào)和后，RINs可以從燃料上剝離并獨(dú)立交易，RINs可隨著燃料乙醇所有權(quán)轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)讓?zhuān)琑INs所有轉(zhuǎn)移需要通過(guò)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移聲明來(lái)證明，RINs所有權(quán)轉(zhuǎn)讓后，需在EPA進(jìn)行記錄。通過(guò)RINs交易，沒(méi)有履行調(diào)合責(zé)任的煉油商可以避免處罰。RINs市場(chǎng)的建立，有助于煉油商合規(guī)的順利實(shí)施，RFS2責(zé)任方需用RINs來(lái)證明所供應(yīng)燃料中調(diào)合的生物燃料量達(dá)到當(dāng)年目標(biāo)可再生燃料調(diào)合責(zé)任量RVO（Renewable Volume Obligation）。如果超額完成，多余的RINs可進(jìn)行交易或留給下年度使用， RINs有效期為兩年，過(guò)期作廢，已向EPA提交的RINs也將作廢。企業(yè)若沒(méi)有達(dá)到當(dāng)年RFS2要求，EPA將根據(jù)《清潔空氣法案》對(duì)其進(jìn)行罰款。

2 中國(guó)乙醇汽油推廣存在的問(wèn)題

在國(guó)家2020年全面推行乙醇汽油的整體規(guī)劃下，目前部分地區(qū)已開(kāi)始謀劃提前推行，從目前情況看，乙醇汽油推廣面臨以下問(wèn)題：

一是消費(fèi)者認(rèn)可度不高，市場(chǎng)監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)燃料乙醇發(fā)展趨緩。消費(fèi)者反映熱值低、動(dòng)力不足，對(duì)乙醇汽油認(rèn)可度不高。同時(shí)，部分地區(qū)封閉推廣市場(chǎng)監(jiān)管力度不足，難以實(shí)現(xiàn)封閉運(yùn)行，部分社會(huì)加油站以熱值高、動(dòng)力足、清潔性為賣(mài)點(diǎn)違規(guī)銷(xiāo)售清潔汽油，加大促銷(xiāo)力度，搶占市場(chǎng)，擾亂經(jīng)營(yíng)秩序，嚴(yán)重影響乙醇汽油經(jīng)營(yíng)，局部地區(qū)乙醇汽油存在退市風(fēng)險(xiǎn)。

二是與汽油聯(lián)動(dòng)的定價(jià)機(jī)制加劇產(chǎn)銷(xiāo)雙方面不公平競(jìng)爭(zhēng)。一方面，近年來(lái)國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)投入上百億進(jìn)行煉化裝置和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施改造，以滿足國(guó)內(nèi)成品油質(zhì)量升級(jí)要求，國(guó)內(nèi)成品油生產(chǎn)成本逐年提高。而燃料乙醇質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未變化，生產(chǎn)企業(yè)無(wú)需投入大量資源進(jìn)行裝置改造，成本僅受原料價(jià)格變化影響，聯(lián)動(dòng)定價(jià)對(duì)汽油生產(chǎn)企業(yè)造成不公平競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，在長(zhǎng)期供大于求市場(chǎng)環(huán)境下，汽油價(jià)格已趨于市場(chǎng)化定價(jià)，而燃料乙醇仍由政府定價(jià)，長(zhǎng)期燃料乙醇價(jià)格高于汽油市場(chǎng)價(jià)，乙醇汽油經(jīng)營(yíng)單位效益壓力巨大，對(duì)乙醇汽油推廣造成不利影響，可能導(dǎo)致乙醇汽油經(jīng)營(yíng)處于停滯或逐步退出。

三是壟斷經(jīng)營(yíng)與市場(chǎng)化發(fā)展趨勢(shì)相背離。目前乙醇供應(yīng)呈現(xiàn)明顯壟斷格局，中糧集團(tuán)和河南天冠占據(jù)近90%的市場(chǎng)份額。部分地方政府規(guī)定乙醇獨(dú)家經(jīng)營(yíng)，即全封閉省市只允許一個(gè)乙醇生產(chǎn)商，半封閉省市允許1—2個(gè)乙醇供貨商，一個(gè)地市只允許一個(gè)乙醇供應(yīng)商，并實(shí)施壟斷性定價(jià)。乙醇汽油壟斷經(jīng)營(yíng)格局與成品油市場(chǎng)化發(fā)展趨勢(shì)背離，也不利于引導(dǎo)乙醇生產(chǎn)商通過(guò)強(qiáng)化管理降低生產(chǎn)成本，從而提高整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)效率。

美國(guó)作為燃料乙醇生產(chǎn)和使用量世界第一的國(guó)家，其乙醇汽油的成功推廣為現(xiàn)階段中國(guó)全面推廣乙醇汽油提供了較為成熟的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)在糧食安全、政策制定、政府監(jiān)管、市場(chǎng)化定價(jià)等眾多方面有重要的借鑒意義。

3 中美燃料乙醇發(fā)展趨勢(shì)

3.1 美國(guó)燃料乙醇發(fā)展趨勢(shì)

美國(guó)自20世紀(jì)80年代開(kāi)始涉足燃料乙醇，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，自2006年起超過(guò)巴西一躍成為世界第一的燃料乙醇的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。同時(shí)，美國(guó)也是世界上最大的車(chē)用乙醇汽油生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，90%以上的地區(qū)都使用E10乙醇汽油，并逐步開(kāi)始使用E15乙醇汽油，部分地區(qū)引進(jìn)了靈活燃料汽車(chē)，甚至使用E85乙醇汽油。未來(lái)，在較低的玉米成本和越來(lái)越高的乙醇生產(chǎn)效率等經(jīng)濟(jì)性因素驅(qū)動(dòng)下，E10—E85之間混配的乙醇汽油將會(huì)成為逐步探索和發(fā)展的新方向，燃料乙醇替代汽油的速度將進(jìn)一步加快。

3.2 中國(guó)燃料乙醇發(fā)展趨勢(shì)

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型背景下，經(jīng)濟(jì)處于持續(xù)快速增長(zhǎng)時(shí)期，工業(yè)化、城市化的快速發(fā)展，使我們面臨的能源供應(yīng)緊張和環(huán)境惡化問(wèn)題更加嚴(yán)峻。發(fā)展可再生能源成為保障中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，生物燃料在實(shí)現(xiàn)這一艱巨任務(wù)中能夠發(fā)揮重要作用。

一是乙醇汽油推廣市場(chǎng)化步伐將進(jìn)一步加快。按照國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等十五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施方案》”），到2020年，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車(chē)用乙醇汽油，基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照現(xiàn)有汽油市場(chǎng)需求測(cè)算，未來(lái)的燃料乙醇需求總量預(yù)計(jì)將超過(guò)1100萬(wàn)噸，將帶動(dòng)原料產(chǎn)業(yè)及乙醇生產(chǎn)企業(yè)的快速發(fā)展。目前，國(guó)家對(duì)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)政策支持力度不斷加大，東北出臺(tái)玉米深加工補(bǔ)貼政策，酒精項(xiàng)目建設(shè)熱情空前高漲，正在新擴(kuò)建酒精項(xiàng)目產(chǎn)能已達(dá)560萬(wàn)噸，其中中糧集團(tuán)在建產(chǎn)能達(dá)335萬(wàn)噸，其他企業(yè)在建產(chǎn)能225萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)量將大幅提升，下一步乙醇發(fā)展應(yīng)利用好國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，進(jìn)一步開(kāi)放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)供需影響資源價(jià)格，以市場(chǎng)價(jià)格平衡產(chǎn)品產(chǎn)量，全力推動(dòng)燃料乙醇的市場(chǎng)化發(fā)展。

二是非糧燃料乙醇將成為重點(diǎn)發(fā)展方向。當(dāng)前，糧食庫(kù)存較高主要受前些年高收儲(chǔ)價(jià)格影響，在國(guó)家大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革之后，不斷優(yōu)化糧食產(chǎn)區(qū)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保障國(guó)家糧食安全，調(diào)節(jié)供需矛盾。以乙醇汽油推廣為契機(jī)，以陳化糧作為原料生產(chǎn)燃料乙醇，解決國(guó)內(nèi)陳化糧高庫(kù)存問(wèn)題，僅是乙醇汽油推廣的階段性目標(biāo)。近些年，國(guó)家在燃料乙醇財(cái)政補(bǔ)貼政策上開(kāi)始逐步調(diào)整，以糧食為原料生產(chǎn)燃料乙醇補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)逐年降低，到2016年已不再補(bǔ)貼。按照《實(shí)施方案》“適度發(fā)展糧食燃料乙醇，科學(xué)合理把握糧食燃料乙醇總量，大力發(fā)展纖維素燃料乙醇等先進(jìn)生物液體燃料。到2020年，纖維素燃料乙醇5萬(wàn)噸級(jí)裝置實(shí)現(xiàn)示范運(yùn)行，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。到2025年，力爭(zhēng)纖維素乙醇實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，先進(jìn)生物液體燃料技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)整體達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平”的指導(dǎo)要求，非糧燃料乙醇產(chǎn)業(yè)將成為國(guó)家推廣乙醇汽油的重點(diǎn)發(fā)展方向，能夠有效調(diào)節(jié)糧食供需矛盾，保障乙醇汽油長(zhǎng)期平穩(wěn)推廣。