趙文報(bào)+李英
摘要:目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)嚴(yán)峻,“走出去”是化解產(chǎn)能過(guò)剩的主要途徑之一。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能“走出去”,是產(chǎn)能的輸出,是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的國(guó)際合作,是鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全球價(jià)值鏈中高端的重要環(huán)節(jié)。我國(guó)鋼鐵行業(yè)擁有“走出去”的客觀實(shí)力,“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略為鋼鐵產(chǎn)業(yè)“走出去”提供了廣闊的海外市場(chǎng)。
關(guān)鍵詞:走出去;鋼鐵行業(yè);產(chǎn)能過(guò)剩;合作區(qū)
中圖分類號(hào):F426 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-2101(2018)02-0078-09
受全球金融危機(jī)等因素的影響,2008年以來(lái),國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求持續(xù)低迷,我國(guó)的“產(chǎn)能過(guò)?!眴?wèn)題日益加劇。鋼鐵產(chǎn)能逐年攀升,粗鋼產(chǎn)能利用率逐年下降。針對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵等行業(yè)形勢(shì),國(guó)務(wù)院2013年下發(fā)文件,明確指出鋼鐵行業(yè)調(diào)控的重點(diǎn)是化解產(chǎn)能過(guò)剩。2016年國(guó)務(wù)院在鋼鐵工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃中就化解鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能提出明確要求,即用3~5年時(shí)間壓減鋼鐵產(chǎn)能1億噸~1.5億噸。在我國(guó)內(nèi)需仍然偏弱、國(guó)外基建需求方興未艾之際,利用“一帶一路”倡議和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的雙重政策便利,鋼鐵企業(yè)積極“走出去”,開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作,有利于化解我國(guó)鋼鐵行業(yè)的過(guò)剩產(chǎn)能。
那么,學(xué)術(shù)界是如何看待鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能“走出去”的呢?從產(chǎn)生過(guò)剩的原因看,林毅夫認(rèn)為:在不完全信息條件下,社會(huì)對(duì)行業(yè)興旺前景存在社會(huì)共識(shí),從而就會(huì)出現(xiàn)社會(huì)投資涌入某行業(yè)的“潮涌現(xiàn)象”。還有的學(xué)者從鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度不夠、地方政府的保護(hù)政策、產(chǎn)業(yè)政策的反向激勵(lì)等視角展開(kāi)分析。從鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能“走出去”的動(dòng)因來(lái)看,學(xué)界關(guān)注點(diǎn)通常是產(chǎn)能過(guò)剩的倒逼效應(yīng)。2012年,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“四個(gè)一批”,即消化一批、整合一批、淘汰一批和轉(zhuǎn)移一批。從國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方略的影響因素看,學(xué)界聚焦在“一帶一路”帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。從“走出去”的對(duì)策看,學(xué)界大多認(rèn)為必須組建包括企業(yè)、政府、金融、中介等構(gòu)成的多角度全方位的“聯(lián)合艦隊(duì)”。從“走出去”方式看,學(xué)界認(rèn)為主要有對(duì)外直接投資和對(duì)外參股控股兩種。
然而,筆者通過(guò)仔細(xì)的歷史考察發(fā)現(xiàn),過(guò)去學(xué)術(shù)界對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能“走出去”的研究雖然在某個(gè)重要方面抓住了問(wèn)題的本質(zhì),但是對(duì)鋼鐵產(chǎn)能國(guó)際合作的機(jī)理缺乏全面的認(rèn)識(shí),深度挖掘尚有空間。我們從中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程及其政府調(diào)控政策的特點(diǎn)新維度,分析了鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的原因,認(rèn)為導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩有投資過(guò)度、需求下降、結(jié)構(gòu)不匹配和資源環(huán)境約束等四個(gè)方面因素。就鋼鐵產(chǎn)能“走出去”的動(dòng)因,筆者提出“三動(dòng)因說(shuō)”,即首要?jiǎng)右?、正向?dòng)因和負(fù)向動(dòng)因。就國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方略的影響因素看,“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略影響鋼鐵產(chǎn)能國(guó)際合作,是在國(guó)外發(fā)力,擴(kuò)大國(guó)外市場(chǎng)需求;而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能“走出去”,是在國(guó)內(nèi)用功,優(yōu)化供給端,使鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全球價(jià)值鏈的中高端,從而為鋼鐵產(chǎn)能“走出去”創(chuàng)造自己新的需求。就“走出去”的對(duì)策看,要搞清楚怎么“走出去”,必須首先回答的問(wèn)題是走到哪里(where)和以何種方式走出去(how)。
一、我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的原因及其“走出去”動(dòng)因分析
(一)從市場(chǎng)、結(jié)構(gòu)和環(huán)保三重視角分析中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的原因
考察中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩原因,應(yīng)從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程及其宏觀經(jīng)濟(jì)政策這個(gè)大背景中去考量。從市場(chǎng)角度看,既有需求要素,也有供給因素;從數(shù)量角度看,既有總量因素也有結(jié)構(gòu)的因素;從環(huán)保角度看,有環(huán)境承載力的因素。
1. 投資過(guò)度導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。鋼鐵行業(yè)去過(guò)剩產(chǎn)能陷入“囚徒困境”。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能“大鱷”從無(wú)到有,從發(fā)展到出現(xiàn)“虛胖”歷經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間。1996年粗鋼產(chǎn)量1億噸,躍升為世界排名第一。1996—2006年鋼鐵業(yè)盈利,鋼廠利潤(rùn)最高時(shí)達(dá)到1 800元/噸~2 000元/噸。產(chǎn)量連年增長(zhǎng),其中2001—2005年每年增幅都在30%以上。2006年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4.19億噸。2007年本來(lái)是優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的絕佳機(jī)會(huì),但由于2007年美國(guó)次貸危機(jī)造成世界經(jīng)濟(jì)低迷,中國(guó)開(kāi)始4萬(wàn)億元投資,鋼鐵業(yè)又開(kāi)始新一輪的“潮涌現(xiàn)象”。過(guò)度投資使得鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)快增加,從而呈現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。2016年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了8.08億噸,鋼鐵產(chǎn)能不減反增。1996—2006年10年間增長(zhǎng)了3.19億,2006年就認(rèn)識(shí)到過(guò)剩了,過(guò)了10年到2016年底純?cè)?.89億噸,增幅達(dá)到92.84%。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料,1996年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量1億噸,經(jīng)過(guò)7年時(shí)間,到2003年上升到2億噸水平,即2.22億噸;從2億噸上升到3億噸僅用3年時(shí)間,即2006年為4.19億噸;從2006—2012年每?jī)赡暝黾?億噸,2012年為7.24億噸;7億噸升到8億噸僅僅用了1年時(shí)間,2013年為8.13億噸;2014年達(dá)到峰值8.23億噸,2015年和2016年略有下降,2015年為8.04億噸,2016年為8.08億噸(見(jiàn)圖1)。
2. 需求下降帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩。十八大以后,經(jīng)濟(jì)新常態(tài)思想確立,即在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行合理區(qū)間內(nèi),政府一般不會(huì)采取過(guò)去慣常的依賴政府投資刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的老辦法。鋼鐵需求隨之疲軟,2015年,粗鋼產(chǎn)量8.04億噸,產(chǎn)能利用率70%左右,而粗鋼實(shí)際需求量6億噸左右,鋼企虧損面超過(guò)50%。
全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量(即粗鋼產(chǎn)量減去凈出口后的值)是評(píng)估國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求及走勢(shì)的重要指標(biāo)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料,中國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量2013年達(dá)到峰值7.7億噸,2014年和2015年同比下降,2014年同比下降4%,下降到7.392億噸;2015年同比下降5.5%,下降到6.985億噸。2016略有回升,同比上升2%,2016年粗鋼表觀消費(fèi)量為7.09億噸(見(jiàn)圖2)。
從國(guó)內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程看,我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化后期。和發(fā)達(dá)國(guó)家的歷史相比,我國(guó)的人均鋼鐵需求已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家的最高值。快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)曾經(jīng)是消化過(guò)剩鋼鐵產(chǎn)能的靈藥,然而目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入了新常態(tài),經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速由高速換擋為中高速。這種靠規(guī)模擴(kuò)張的方法已然行不通。2015年,我國(guó)的鋼材消費(fèi)量連續(xù)兩年下降,據(jù)預(yù)計(jì),未來(lái)五年的鋼材消費(fèi)量還將繼續(xù)下滑。從我國(guó)勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)看,隨著劉易斯拐點(diǎn)的出現(xiàn),國(guó)內(nèi)用工成本提高,出口的成本優(yōu)勢(shì)不再,人口紅利逐漸消失,影響出口進(jìn)一步增加。endprint
從國(guó)際市場(chǎng)看,2008年全球金融危機(jī)給世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束,世界經(jīng)濟(jì)低迷,進(jìn)而影響我國(guó)出口額。2008年全球金融危機(jī)后,我國(guó)鋼材出口增速大幅下滑,盡管2010年我國(guó)增速略有回升,但之后基本呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。從國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的政策轉(zhuǎn)向看,金融危機(jī)使西方發(fā)達(dá)國(guó)家遭受重創(chuàng),迫使他們改變了對(duì)工業(yè)尤其是制造業(yè)的認(rèn)識(shí),制定了“再工業(yè)化戰(zhàn)略”。同時(shí),關(guān)于鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦增加,導(dǎo)致出口下滑。
3. 結(jié)構(gòu)不匹配造成產(chǎn)能過(guò)剩。我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,不僅有因供求關(guān)系失調(diào)的總量過(guò)剩,還有結(jié)構(gòu)性因素,存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。這種結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,包括區(qū)域和產(chǎn)品兩種情況。區(qū)域性產(chǎn)能過(guò)剩是指生產(chǎn)基地與主要消費(fèi)市場(chǎng)的不匹配;產(chǎn)品型產(chǎn)能過(guò)剩是指供給和需求品種的不匹配。北方具有資源優(yōu)勢(shì),處于鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)基地。南方經(jīng)濟(jì)發(fā)展較北方快,成為鋼材的主要消費(fèi)。東北和華北地區(qū)的會(huì)員鋼鐵企業(yè),2015年的鋼材產(chǎn)量占全國(guó)近50%,其消費(fèi)量?jī)H占全國(guó)消費(fèi)總量的26.4%,華東和中南等地區(qū)的鋼材產(chǎn)能卻處于短缺狀態(tài)。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì),2014年,在全國(guó)8.23億噸鋼產(chǎn)量中,技術(shù)含量及實(shí)物質(zhì)量不高的中低端產(chǎn)品約1.5億噸,由175家生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)落后的小型生產(chǎn)企業(yè)提供,占總產(chǎn)量的18%。其中,建筑鋼結(jié)構(gòu)中小于406兆帕的低強(qiáng)度鋼占95%,說(shuō)明低檔次產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。
4. 資源環(huán)境約束下的相對(duì)過(guò)剩。鋼鐵行業(yè)是資源和能源型行業(yè),消耗大量的鐵礦石、煤炭和水等資源。我國(guó)資源豐富,但人均量大多低于世界平均水平。在工業(yè)化發(fā)展過(guò)程中,對(duì)資源的消耗和對(duì)環(huán)境的影響都是巨大的,所受的資源和環(huán)境的約束也是顯著的。目前我國(guó)華北地區(qū)霧霾天氣增多,環(huán)境承載力已達(dá)到極限。即使拋開(kāi)市場(chǎng)的因素,資源和環(huán)境的約束也不能支撐鋼鐵行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
相比經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),現(xiàn)在中國(guó)更加重視包括環(huán)境改善在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。環(huán)境美好成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的題中之義。落后鋼鐵產(chǎn)能表現(xiàn)為“一低三高”,即低附加值、高消耗、高污染和高排放。近幾年我國(guó)共淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能9 500萬(wàn)噸,鏟除地條鋼產(chǎn)能1.4億噸。雖然被淘汰的絕大部分落后產(chǎn)能和所有地條鋼產(chǎn)能設(shè)備早已被封存,沒(méi)有生產(chǎn),是無(wú)效產(chǎn)能,但是若不徹底拆除這些“一低三高”設(shè)備,以后會(huì)隨時(shí)死灰復(fù)燃——污染環(huán)境、浪費(fèi)資源、擾亂市場(chǎng)秩序(即所謂的劣幣驅(qū)除良幣)。
(二)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能“走出去”的動(dòng)因分析
國(guó)際貿(mào)易的動(dòng)因,有成本理論(比較成本理論和絕對(duì)成本理論)、要素稟賦理論、比較優(yōu)勢(shì)理論和國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力理論等。當(dāng)前,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能國(guó)際合作的動(dòng)因都可以從這些經(jīng)典理論中尋找依據(jù)。但中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能“走出去”有其特殊性,既有鋼企面對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩被迫“走出去”,到國(guó)外找市場(chǎng)找需求的首要?jiǎng)右?;也有中?guó)政府政策激勵(lì)和國(guó)際產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移推動(dòng)的正向動(dòng)因,還有國(guó)外“雙反”摩擦(反傾銷反補(bǔ)貼的貿(mào)易保護(hù)主義)和鐵礦石價(jià)格高企的負(fù)向動(dòng)因等。
1. 首要?jiǎng)右?。產(chǎn)能過(guò)剩迫使鋼鐵行業(yè)“走出去”。2016年國(guó)務(wù)院提出“十三五”去鋼鐵產(chǎn)能的目標(biāo),提出在近幾年壓減9 000多萬(wàn)噸鋼鐵落后產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,在未來(lái)五年還要淘汰落后產(chǎn)能1億噸~1.5億噸。2016年粗鋼產(chǎn)量是8.08億噸,但產(chǎn)能約在11億噸~12億噸這個(gè)水平。考慮到新增產(chǎn)能,去掉3億噸~4億噸落后產(chǎn)能比較合適。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量約占世界的50%左右。鋼企面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)嚴(yán)峻形勢(shì),被迫把過(guò)剩的鋼鐵產(chǎn)品銷售到更加廣闊的海外市場(chǎng),把鋼鐵制造裝備轉(zhuǎn)移到有鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的“一帶一路”沿線國(guó)家。
2. 正向動(dòng)因。中國(guó)政府政策激勵(lì)和國(guó)際產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移,推動(dòng)鋼鐵優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能向境外轉(zhuǎn)移。2012年以來(lái),國(guó)務(wù)院及有關(guān)部委多次下文強(qiáng)調(diào)“轉(zhuǎn)移一批”,明確提出通過(guò)國(guó)際產(chǎn)能合作化解國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能。“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施有力促進(jìn)了鋼鐵行業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家布局,為鋼鐵行業(yè)“走出去”提供了有利條件。2015年末我國(guó)實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,著力增強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)出口產(chǎn)品對(duì)國(guó)外需求的適應(yīng)性和靈活性。國(guó)家實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,比如,商務(wù)部牽頭在國(guó)外建立境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū),與國(guó)外簽署自貿(mào)區(qū)協(xié)定和雙邊投資協(xié)定,培訓(xùn)國(guó)際商貿(mào)人才,為“走出去”的企業(yè)提供信息服務(wù)等。
在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工體系中,是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移國(guó)還是承接國(guó)與該國(guó)所處的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段密切相關(guān)。還沒(méi)有工業(yè)化的國(guó)家成為產(chǎn)業(yè)承接地是普遍規(guī)律。有學(xué)者認(rèn)為,世界正在進(jìn)行第五次國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移:第一次始于18世紀(jì)60年代,英國(guó)是輸出國(guó),成就了美國(guó);第二次始于20世紀(jì)50年代,美國(guó)是輸出國(guó),成就了德日;第三次始于20世紀(jì)60年代,日本是輸出國(guó),成就了“亞洲四小龍”;第四次始于20世紀(jì)90年代,“亞洲四小龍”是輸出國(guó),成就了中國(guó);第五次產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移,始于2012年以后,中國(guó)是輸出國(guó)。
鋼鐵產(chǎn)能“走出去”就是順應(yīng)第五次國(guó)際產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移的時(shí)代潮流,把鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到前工業(yè)化和不完全工業(yè)化國(guó)家,中國(guó)鋼鐵行業(yè)必將成為國(guó)際產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移的弄潮兒。近幾年,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品從產(chǎn)品出口到資本投資到優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能國(guó)際合作,在“一帶一路”沿線國(guó)家都具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品主要銷往越南、印尼、菲律賓、泰國(guó)等,在東盟和南亞等國(guó)有很多的合作項(xiàng)目。歐盟、美國(guó)、印度等國(guó)對(duì)來(lái)自于中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)行的“雙反”調(diào)查從側(cè)面證明了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力??梢灶A(yù)期的是,隨著工業(yè)化、信息化的加速實(shí)現(xiàn),中國(guó)鋼鐵業(yè)近期目標(biāo)是實(shí)施鋼鐵優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能向“一帶一路”沿線發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移,中遠(yuǎn)期目標(biāo)是從根本上改變我國(guó)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中承接國(guó)的地位,中高端的技術(shù)與設(shè)備向美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體回流。
3. 負(fù)向動(dòng)因。國(guó)外“雙反”調(diào)查和鐵礦石壟斷價(jià)格高企倒逼我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能國(guó)際合作。單純出口鋼鐵產(chǎn)品容易引起國(guó)外貿(mào)易摩擦。2016年全球粗鋼產(chǎn)量在16億噸左右,其中有6億噸屬于過(guò)剩產(chǎn)能。2016年我國(guó)出口粗鋼近1億噸。歐盟、美國(guó)、印度等紛紛舉起貿(mào)易保護(hù)主義大旗,對(duì)中國(guó)開(kāi)展“反傾銷”和“反補(bǔ)貼”的“雙反”調(diào)查。2016年世界各國(guó)針對(duì)我國(guó)產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查117宗,其中鋼鐵有49宗,占比42%。歐盟自2014年起針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品發(fā)起15宗貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查,鋼鐵類產(chǎn)品8宗,占比53.3%。印度于2016年4月開(kāi)始先后對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋板卷、不銹鋼板等鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。美歐9家鋼協(xié)發(fā)表聯(lián)合聲明指責(zé)中國(guó)是全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)的主要影響者,并對(duì)中國(guó)自動(dòng)獲得完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位表示反對(duì)。解決“雙反”貿(mào)易摩擦的最佳辦法就是在當(dāng)?shù)亟◤S,當(dāng)?shù)禺a(chǎn)當(dāng)?shù)劁N。endprint
世界三大鐵礦石企業(yè)壟斷鐵礦石定價(jià)權(quán),進(jìn)口鐵礦石價(jià)格居高不下,對(duì)全球鋼企“剪羊毛”。中國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量豐富,但貧礦多、富礦少、純度低。在國(guó)內(nèi)鋼企鐵礦石需求中,國(guó)外依存度大約為70%;加之,世界三大鐵礦石巨頭——巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司及英國(guó)力拓集團(tuán)控制著全球大部分鐵礦石資源,以他們?yōu)榇淼蔫F礦石供應(yīng)商,每年與中國(guó)寶鋼、日本新日鐵和歐盟鋼協(xié)為代表的需求方進(jìn)行談判,來(lái)決定下一個(gè)年度的鐵礦石交易價(jià)格。2016年,焦炭?jī)r(jià)格綜合指數(shù)從年初的618點(diǎn)上升到年末的1 983點(diǎn),上升幅度高達(dá)220.9%;國(guó)產(chǎn)精礦價(jià)格由年初的606元/噸,上升到年末的848.4元/噸,上升幅度為40%;進(jìn)口鐵礦石粉到岸價(jià)格由年初的78元/噸,上升到年末的146.6元/噸,上升幅度為88%。高企的原材料價(jià)格直接導(dǎo)致鋼企微利甚至是虧損生產(chǎn)。中國(guó)鋼協(xié)主動(dòng)找世界三大供應(yīng)商談判,但由于對(duì)鐵礦石議價(jià)能力不足,降價(jià)談判收效甚微。因此,國(guó)內(nèi)有實(shí)力的鋼企可通過(guò)直接投資、參股和并購(gòu)等方式在海外建廠采礦,確保具備海外鐵礦石供應(yīng)基地,降低原材料成本,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
二、中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能“走出去”的現(xiàn)狀及存在的主要問(wèn)題
中國(guó)鋼鐵“走出去”主要體現(xiàn)在鋼鐵產(chǎn)品出口、國(guó)外投資建廠、國(guó)外投資開(kāi)采鐵礦石和境外自貿(mào)合作區(qū)四種方式。
(一)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能“走出去”的現(xiàn)狀
1. 鋼鐵產(chǎn)品出口。截至2016年底,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.08億噸,其中凈出口9 855萬(wàn)噸,同比下降4%,占全國(guó)粗鋼總產(chǎn)量的12.2%。經(jīng)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2015年鋼鐵出口總量為1 003.68億噸,與2014年相比增幅達(dá)到22.3%;2015年鋼鐵出口總額492.19億美元,比2014年下降11.3%。2016年鋼鐵出口總量970.01億噸,與2015年相比下降了3.4%;2016年鋼鐵出口總額為432.626億美元,比2015年下降了12.1%。鋼材成品材出口以板材和棒線材為主,其中板材占出口比重為一半左右,棒線材占比超過(guò)30%(見(jiàn)圖3)。
從鋼鐵出口國(guó)來(lái)看,出口目的地國(guó)主要是我國(guó)周邊國(guó)家韓國(guó)、越南、泰國(guó)、菲律賓、印尼、印度、馬來(lái)西亞、巴基斯坦等。出口排在前五位國(guó)家分別是韓國(guó)、越南、泰國(guó)、菲律賓、印尼。與2015年同期相比,增長(zhǎng)幅度最大的是泰國(guó),鋼鐵出口產(chǎn)量增幅達(dá)到35.2%,出口額增加18.8%;下降幅度最大的是印度,鋼鐵出口產(chǎn)量降幅達(dá)到35.5%,出口額下降33.8%(見(jiàn)表1)。
2. 國(guó)外投資建廠。近幾年,中國(guó)鋼企走向海外市場(chǎng)的步伐明顯加快。海外建廠分布主要以我國(guó)周邊國(guó)家為主,東南亞國(guó)家是主要目的地國(guó)。金磚國(guó)家中,我國(guó)均有鋼鐵項(xiàng)目投資。印尼有3個(gè)項(xiàng)目,南鋼股份的印尼100萬(wàn)噸全流程鋼鐵項(xiàng)目、青山集團(tuán)的印尼30萬(wàn)噸鎳鐵冶煉項(xiàng)目和霸州新亞金屬的印尼20萬(wàn)噸鋼管生產(chǎn)線。泰國(guó)1個(gè)項(xiàng)目,德龍鋼鐵的泰國(guó)60萬(wàn)噸熱軋窄帶鋼項(xiàng)目。馬來(lái)西亞1個(gè)項(xiàng)目,濟(jì)鋼的馬來(lái)西亞中板鋼鐵項(xiàng)目。老撾1個(gè),昆鋼的老撾50萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目。西亞印度1個(gè)項(xiàng)目,新興鑄管聯(lián)合五礦的印度鋼鐵項(xiàng)目。南非1個(gè),河北鋼鐵的南非500萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目。巴西1個(gè),寶鋼的巴西500萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目。俄羅斯1個(gè),遼寧西洋集團(tuán)的俄羅斯400萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目。意大利1個(gè),鞍鋼的意大利10萬(wàn)噸鋼材加工項(xiàng)目。天津鋼管的美國(guó)50萬(wàn)噸鋼管生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)尤為難得,表明我國(guó)鋼鐵技術(shù)及裝備已達(dá)到國(guó)際一流水平。
3. 國(guó)外投資開(kāi)采鐵礦石。中國(guó)鐵礦石資源80%都屬于貧礦類別,平均含鐵18%左右。而巴西和澳大利亞等地的鐵礦石含鐵量則達(dá)到60%以上。巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓和力拓集團(tuán)等世界三大鐵礦石巨頭壟斷了全球鐵礦石市場(chǎng)75%以上。為了降低原材料成本,據(jù)統(tǒng)計(jì),2006—2016年我國(guó)在境外投資鐵礦石項(xiàng)目近40個(gè)。
我國(guó)在境外投資鐵礦石項(xiàng)目主要有:武漢鋼鐵收購(gòu)巴西MMX公司約21.5%股份,獲得6億噸鐵礦石資源權(quán)益。山東鋼鐵獲得巴西Salinas鐵礦項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)權(quán)。鞍鋼獲得澳大利亞金必達(dá)礦業(yè)公司3 000萬(wàn)噸的磁鐵礦終生開(kāi)采權(quán)。重慶鋼鐵投資澳大利亞17.8億噸磁鐵礦項(xiàng)目。中國(guó)冶金科工股份的西澳鐵礦石項(xiàng)目。武鋼收購(gòu)利比里亞的一個(gè)鐵礦石項(xiàng)目。中國(guó)鐵路物資總公司收購(gòu)非洲礦業(yè)公司12.5%的股權(quán),獲得Tonkolili項(xiàng)目中鐵礦石20年的開(kāi)采權(quán)。
4. 中國(guó)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)內(nèi)投資運(yùn)營(yíng)。境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是由商務(wù)部牽頭與國(guó)外政府簽約,在國(guó)外建設(shè)的合作園區(qū),是中國(guó)出口貿(mào)易在海外的“飛地”。目前,在全球50個(gè)國(guó)家中建立了150個(gè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。近年來(lái),許多國(guó)內(nèi)鋼鐵項(xiàng)目入駐合作園區(qū),比如,馬來(lái)西亞馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園區(qū)的上海寶冶集團(tuán)的馬來(lái)西亞350萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目;埃塞東方工業(yè)園的臻振鋼鐵的埃塞俄比亞20萬(wàn)噸盤(pán)圓鋼材項(xiàng)目;俄羅斯烏蘇里斯克園區(qū)內(nèi)東方鋼鐵的彩鋼板項(xiàng)目;尼日利亞萊基自由貿(mào)易區(qū)—中尼經(jīng)貿(mào)合作區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項(xiàng)目。印尼青山園區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)“鎳鐵+不銹鋼”企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)布局、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚集的重要基地。
(二)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能“走出去”存在的主要問(wèn)題
世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩,歐盟、美、印等國(guó)對(duì)來(lái)自于中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品設(shè)置貿(mào)易障礙和壁壘,采取所謂的“雙反”調(diào)查。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口影響較大,從出口數(shù)量到出口金額雙雙下滑。除了國(guó)外不利因素外,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身還存在諸多問(wèn)題。第一,鋼鐵產(chǎn)品出口以低端、低附加值的粗鋼、成品材為主,而高附加值的特鋼和超級(jí)鋼產(chǎn)品占比較低。第二,“走出去”方式主要以資金、設(shè)備、原材料等直接要素投入為主,而以兼并收購(gòu)、控股等資本運(yùn)作方式為主的投資較少。第三,境外投資鐵礦石項(xiàng)目很多,但中國(guó)海外權(quán)益產(chǎn)量?jī)H占全年進(jìn)口量的8%左右。第四,境外自貿(mào)合作區(qū)內(nèi),鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條中的輕工冶煉和礦產(chǎn)資源利用項(xiàng)目占比較少。
三、“走出去”化解鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能的可能性與現(xiàn)實(shí)機(jī)遇
(一)“走出去”化解鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能的可能性endprint
1. 新興市場(chǎng)國(guó)家存在潛在的鋼鐵產(chǎn)能需求。金融危機(jī)后,對(duì)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的出口至今仍呈疲軟狀態(tài)。2015年,世界鋼鐵行業(yè)整體來(lái)說(shuō)仍保持著產(chǎn)能過(guò)剩、鋼鐵需求下降的趨勢(shì)。但是,另一方面,東盟、拉美、非洲的一些新興國(guó)家卻在加速發(fā)展,成為潛力巨大的鋼鐵消費(fèi)市場(chǎng)。抓住這些未來(lái)的鋼鐵市場(chǎng)并進(jìn)行開(kāi)發(fā),不僅利于我國(guó)鋼鐵企業(yè)的持續(xù)發(fā)展,更可以讓我國(guó)企業(yè)在未來(lái)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中把握主動(dòng)權(quán)。
亞洲各國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求額巨大。亞洲開(kāi)發(fā)銀行的報(bào)告顯示,亞洲整體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的年均需求已達(dá)1.5萬(wàn)億美元。拉美地區(qū)有龐大的人口規(guī)模和豐富的自然資源,與之相較,基礎(chǔ)設(shè)施還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。近幾年,不少拉美國(guó)家加大了對(duì)交通、能源、電信等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度,這給我國(guó)的鋼鐵行業(yè)帶來(lái)了巨大的投資契機(jī)。
拉美地區(qū)擁有豐富的礦產(chǎn)資源。我國(guó)憑借相對(duì)成熟的技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備和豐富的經(jīng)驗(yàn),帶動(dòng)拉美地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,成為其滿意的合作伙伴。推進(jìn)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能走出去已取得成效。據(jù)報(bào)道,國(guó)內(nèi)數(shù)家擁有先進(jìn)設(shè)備的大型鋼鐵企業(yè)形成聯(lián)盟體,向巴西轉(zhuǎn)移1 000萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能。
非洲是富含鐵礦石的地區(qū),然而較低的鋼材需求使得鐵礦石主要被用來(lái)出口。近幾年來(lái),一些非洲國(guó)家的加速發(fā)展讓這個(gè)地區(qū)重新進(jìn)入了投資者的視線。當(dāng)前,非洲的基礎(chǔ)設(shè)施有極大的建設(shè)空間。中國(guó)企業(yè)在非洲有很好的合作歷史與投資基礎(chǔ)。另外,中非合作論壇也為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)與中非在基建方面進(jìn)行合作提供了平臺(tái)。
2. 我國(guó)鋼鐵行業(yè)擁有“走出去”的客觀實(shí)力。鋼鐵產(chǎn)量不斷增加。新中國(guó)成立之初,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量只有15.8萬(wàn)噸。改革開(kāi)放之初,也只有3 000萬(wàn)噸。然而到1996年,我國(guó)已成為鋼鐵產(chǎn)量世界第一的國(guó)家。進(jìn)入21世紀(jì),我國(guó)鋼鐵行業(yè)迅猛發(fā)展。2007年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4.89億噸,比1996年翻了兩番,占世界鋼鐵總量的三分之一。2015年,我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量已有約8.04億噸,是改革開(kāi)放之初產(chǎn)量的27倍,達(dá)到歷史峰值。隨著鋼鐵產(chǎn)量的增加,鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)也在不斷進(jìn)步。
鋼鐵生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)不斷突破。近幾年,我國(guó)鋼鐵制造業(yè)在品種開(kāi)發(fā)、流程、生產(chǎn)工藝和裝備技術(shù)等方面已經(jīng)達(dá)到全球一流水平。超級(jí)鋼居于世界領(lǐng)先地位,寶鋼、太鋼、鞍鋼等企業(yè)均涉足超級(jí)鋼生產(chǎn)領(lǐng)域。高端汽車板、高級(jí)別管線鋼等高品質(zhì)鋼材處于世界領(lǐng)先水平。以軸承鋼為代表的特鋼達(dá)到世界一流水平。鐵路機(jī)車用鋼、高質(zhì)量鋼軌產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升,幾乎所有鋼鐵產(chǎn)品我國(guó)都能生產(chǎn)。一些特鋼產(chǎn)品研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。流程技術(shù)、大高爐技術(shù)、轉(zhuǎn)爐技術(shù)可以出口到美國(guó)、日本、韓國(guó)等,由鋼鐵技術(shù)裝備的進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)向出口國(guó)。
節(jié)能減排水平提高。鋼鐵行業(yè)環(huán)保指標(biāo)主要體現(xiàn)在綜合能耗、新水消耗和排放物指標(biāo)等方面。我國(guó)鋼鐵工業(yè)的噸鋼能耗、新水消耗、污染物排放等大幅下降。全國(guó)噸鋼能耗標(biāo)準(zhǔn)煤為570千克,已達(dá)到國(guó)際水平;全國(guó)鋼企的噸鋼新水消耗量由2010年的4噸減少到3.25噸,河鋼集團(tuán)的邯鋼、首鋼京唐鋼鐵等企業(yè)的噸鋼新水消耗量為3噸左右,達(dá)到世界一流水平;脫硫、脫硝以及二氧化硫排放有嚴(yán)格的檢控標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管措施。
(二)兩大國(guó)家方略為鋼鐵產(chǎn)能“走出去”帶來(lái)現(xiàn)實(shí)機(jī)遇
鋼鐵行業(yè)在近幾年遭遇“寒流”,表現(xiàn)為內(nèi)憂外困。在國(guó)內(nèi),鋼鐵業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能成為首要任務(wù)。在國(guó)外又遇到困局,美國(guó)、歐盟、印度等國(guó)揮起“雙反”調(diào)查大棒。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“一帶一路”兩大國(guó)家方略,對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到境外提供絕妙而有力的支撐。供給側(cè)改革在國(guó)內(nèi)通過(guò)優(yōu)化供給端,使我國(guó)鋼鐵業(yè)邁向全球價(jià)值鏈的中高端,向國(guó)外市場(chǎng)提供新的供給,從而釋放新的需求。“一帶一路”戰(zhàn)略在國(guó)外發(fā)力,通過(guò)開(kāi)拓和挖掘需求端,擴(kuò)大國(guó)外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的需求。
1. “一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略為鋼鐵產(chǎn)能“走出去”提供了廣闊的海外市場(chǎng)?!耙粠б宦贰背h為企業(yè)“走出去”提供了難得的機(jī)遇。后金融危機(jī)時(shí)代,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)和影響越來(lái)越大。2013年我國(guó)提出的“一帶一路”倡議得到沿線國(guó)家和地區(qū)的積極響應(yīng)?!耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱,但人口多、發(fā)展?jié)摿Υ螅谖磥?lái)幾年內(nèi),大規(guī)模的基礎(chǔ)建設(shè)和能源開(kāi)發(fā)利用將為我國(guó)企業(yè)“走出去”提供政策福利。在沿線60多個(gè)國(guó)家中,鋼材的凈進(jìn)口國(guó)占70%以上,借助“一帶一路”,使產(chǎn)能“走出去”,通過(guò)國(guó)際產(chǎn)能合作,轉(zhuǎn)移技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),培育當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)和管理人才,帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè),促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,同時(shí)又能使我國(guó)的過(guò)剩產(chǎn)能得以化解。
“一帶一路”為企業(yè)間的國(guó)際合作提供了各種便利服務(wù)。如河北省為響應(yīng)“一帶一路”倡議,鼓勵(lì)具有比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)建立一批海外生產(chǎn)基地,以驅(qū)動(dòng)設(shè)備、技術(shù)、資金和勞動(dòng)力產(chǎn)出。在海外投資管理方面,河北等省市實(shí)行審批制度,從統(tǒng)一管理到層級(jí)管理轉(zhuǎn)型,大大提高了行政審批效率,激發(fā)了資本產(chǎn)出的積極性。在財(cái)務(wù)支持措施方面,中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(銀監(jiān)會(huì))要求銀行提供國(guó)內(nèi)貸款、外匯和人民幣貸款、貿(mào)易融資和國(guó)際保理等綜合金融服務(wù),積極開(kāi)展對(duì)外承包工程,擴(kuò)大對(duì)外投資合作支持。中國(guó)銀行通過(guò)各種融資模式和金融服務(wù)產(chǎn)品,積極支持企業(yè)出口實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)跨境轉(zhuǎn)移。在稅收政策方面,國(guó)家稅務(wù)總局通過(guò)稅收協(xié)定解決國(guó)外稅收糾紛和稅收歧視。
2. “走出去”化解過(guò)剩產(chǎn)能與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)系。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)有兩個(gè),一是產(chǎn)業(yè)升級(jí),二是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。一方面,“走出去”化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要內(nèi)容之一,并在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中發(fā)揮重要作用。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革包括“三去一降一補(bǔ)”五個(gè)方面的任務(wù),去過(guò)剩產(chǎn)能是其中首要任務(wù);去產(chǎn)能有“四個(gè)一批”等四種途徑,而轉(zhuǎn)移一批是去產(chǎn)能的途徑之一?!白叱鋈ァ被膺^(guò)剩產(chǎn)能就是向國(guó)外轉(zhuǎn)移優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能,是鋼鐵產(chǎn)能國(guó)際合作。
2008年美國(guó)金融危機(jī)以來(lái),世界經(jīng)濟(jì)低迷,我國(guó)出口訂單大幅減少,2009年出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為-37.4%,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。同時(shí),中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與資源環(huán)境的沖突加劇。2014年,中央提出我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)。面對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn),“走出去”化解過(guò)剩產(chǎn)能就成為必然。通過(guò)加速優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的輸出,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)向“一帶一路”沿線國(guó)家轉(zhuǎn)移,客觀上為國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革平穩(wěn)進(jìn)行提供時(shí)間上的支持與資金上的保障。endprint
另一方面,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提升“走出去”的檔次和水平,為鋼鐵產(chǎn)能“走出去”提供中高端供給,釋放國(guó)外新的需求。2015年11月,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”,提高供給質(zhì)量和效率。通過(guò)供給側(cè)改革,優(yōu)化供給動(dòng)力結(jié)構(gòu),創(chuàng)造與“走出去”相匹配的新供給。一是實(shí)施“中國(guó)制造2025”,借助 “互聯(lián)網(wǎng)+”,通過(guò)出口結(jié)構(gòu)升級(jí)培育“走出去”的動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)出口產(chǎn)品由價(jià)格和資源競(jìng)爭(zhēng)等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)向技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、品牌等新優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變。二是政府實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,積極引導(dǎo)和服務(wù)企業(yè)“走出去”。政府引入“負(fù)面清單”管理方式,為企業(yè)對(duì)外投資的便利化創(chuàng)造條件。加強(qiáng)“單一窗口”建設(shè),建設(shè)一個(gè)集投資、貿(mào)易、通關(guān)服務(wù)和監(jiān)管于一體的綜合管理服務(wù)平臺(tái)。三是政府為鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項(xiàng)目提供投、融資支持政策,制定雙邊合作協(xié)定,為“走出去”的鋼企提供法律、信息以及國(guó)際商貿(mào)人才等精準(zhǔn)的中介服務(wù)。
四、發(fā)達(dá)國(guó)家的歷史經(jīng)驗(yàn)借鑒
歷史上,美國(guó)和日本曾分別通過(guò)實(shí)行“馬歇爾計(jì)劃”和輸出制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移了部分國(guó)內(nèi)產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)了本國(guó)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的平衡。二戰(zhàn)后,歐洲諸國(guó)在戰(zhàn)爭(zhēng)的涂炭之下民不聊生,基礎(chǔ)設(shè)施遭到嚴(yán)重破壞;兩極世界的冷戰(zhàn)開(kāi)始出現(xiàn)。而美國(guó)的國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施在一戰(zhàn)和二戰(zhàn)中沒(méi)有遭到明顯的損壞,經(jīng)濟(jì)損失有限,戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)回升較快,國(guó)力強(qiáng)大。
1948年美國(guó)實(shí)施的“馬歇爾計(jì)劃”將信貸援助轉(zhuǎn)化為商品輸出,對(duì)二戰(zhàn)后的西歐國(guó)家提供130億美元的金融、技術(shù)和設(shè)備等援助。對(duì)歐洲而言,該計(jì)劃促進(jìn)了西歐的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,推進(jìn)了歐洲一體化的進(jìn)程。對(duì)美國(guó)而言,這不僅僅是外交上的成功,也為本國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)移了巨大的產(chǎn)能。二戰(zhàn)期間,由于國(guó)際龐大的軍事需求,美國(guó)工業(yè)規(guī)模獲得迅猛發(fā)展。然而戰(zhàn)后,全球的軍工產(chǎn)品需求迅速萎縮,其重要的工業(yè)品出口市場(chǎng)歐洲也陷入蕭條,造成美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能大幅過(guò)剩。借助“馬歇爾計(jì)劃”,美國(guó)通過(guò)援助西歐,創(chuàng)造了大量新的需求。據(jù)歷史資料,約83%的援助金額被用于從美國(guó)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。籍此,美國(guó)成功轉(zhuǎn)移了戰(zhàn)后過(guò)剩的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能。美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)證明,就算在全球范圍內(nèi)生產(chǎn)大于需求,也可以通過(guò)幫助有發(fā)展空間的國(guó)家和地區(qū),助其發(fā)展提速,挖掘潛在的需求,從而化解部分過(guò)剩產(chǎn)能,重新在國(guó)際范圍內(nèi)達(dá)到供求平衡。在當(dāng)今“一帶一路”的倡議下,我國(guó)鋼鐵行業(yè)恰恰可借助我國(guó)與新興國(guó)家基建合作創(chuàng)造出的新需求,轉(zhuǎn)移過(guò)剩的產(chǎn)能。
二戰(zhàn)后,美國(guó)為了適應(yīng)“冷戰(zhàn)需要”,依靠自身強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力扶持德日,向德國(guó)和日本輸出產(chǎn)能,德日經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較快。加之日本的技術(shù)人才儲(chǔ)備豐富,生產(chǎn)設(shè)備可以較快地由軍工產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)向民用產(chǎn)品生產(chǎn)。日本經(jīng)濟(jì)從20世紀(jì)50年代開(kāi)始經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的快速增長(zhǎng)。基于小島清的邊際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張論,日本于20世紀(jì)六七十年代和80年代中后期,分別開(kāi)始了以制造業(yè)為核心向次發(fā)達(dá)國(guó)家(地區(qū))的轉(zhuǎn)移運(yùn)動(dòng)。新加坡、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)在第三次國(guó)際產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移中實(shí)現(xiàn)了由次發(fā)達(dá)國(guó)家(地區(qū))一躍成為“亞洲四小龍”。日本通過(guò)邊際產(chǎn)業(yè)部門(mén)的順貿(mào)易傾向轉(zhuǎn)移,不僅有力地帶動(dòng)了投資國(guó)(或地區(qū))的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消化了本國(guó)的過(guò)剩制造產(chǎn)能,更為其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)提供了渠道支撐。
五、“走出去”的區(qū)位和路徑選擇
對(duì)于怎么“走出去”,一般包括兩個(gè)方面:一是對(duì)區(qū)位選擇,即企業(yè)要走到哪里去,到哪里去投資;二是怎樣走下去,即走出去的方式選擇,如何進(jìn)行投資。兩者是相輔相成的,共同決定走出去企業(yè)投資的成效。
(一)“走出去”的區(qū)位選擇
鋼鐵企業(yè)投向哪里?第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移展現(xiàn)出了雙向轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。根據(jù)產(chǎn)品生命周期理論,企業(yè)走向發(fā)達(dá)國(guó)家,尋求技術(shù);依據(jù)邊際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張論,企業(yè)走向發(fā)展中國(guó)家企業(yè),尋求資源和市場(chǎng)。
1. 走向發(fā)達(dá)國(guó)家,尋求技術(shù)。一方面,歐美及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家當(dāng)前存在更新基礎(chǔ)設(shè)施的需求。如近兩年美國(guó)、加拿大等國(guó)鋼材的凈進(jìn)口量數(shù)額巨大,且其國(guó)內(nèi)投資環(huán)境優(yōu)秀。我國(guó)企業(yè)有“走出去”的條件。另一方面,這些發(fā)達(dá)國(guó)家擁有先進(jìn)的鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保技術(shù)。其中,歐美國(guó)家對(duì)煙塵、二氧化硫、氮氧化物等排放物的處理有成熟的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn),而日本擁有眾多鋼鐵生產(chǎn)的專利,一直是鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)動(dòng)機(jī)。我國(guó)企業(yè)有“走出去”的意義,即借鑒經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),獲得更高水平的技術(shù)。這些先進(jìn)的技術(shù)不僅有利于減少企業(yè)生產(chǎn)的成本,更可以提高整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。
2. 走向發(fā)展中國(guó)家,尋求資源和市場(chǎng)。我國(guó)的鋼鐵行業(yè)整體水平雖較發(fā)達(dá)國(guó)家處于劣勢(shì),但在眾多發(fā)展中國(guó)家中卻處于優(yōu)勢(shì)地位。另外,許多發(fā)展中國(guó)家擁有一定的鐵礦儲(chǔ)備,而本國(guó)消費(fèi)能力偏低。這些發(fā)展中國(guó)家擁有我國(guó)企業(yè)“走出去”所需要的資源和市場(chǎng)。
鋼鐵行業(yè)對(duì)原材料和能源的消耗量巨大。穩(wěn)定的原材料來(lái)源,對(duì)行業(yè)的發(fā)展意義重大。就當(dāng)前我國(guó)的鋼鐵行業(yè)發(fā)展規(guī)模而言,國(guó)內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)備相對(duì)數(shù)量不足,部分礦石的品質(zhì)較低,因此我國(guó)對(duì)鐵礦石進(jìn)口需求量巨大,2010年我國(guó)鐵礦石的進(jìn)口比例達(dá)到64%,2015年增至84%。投資鐵礦,獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的鐵礦石資源,是我國(guó)鋼鐵行業(yè)想要繼續(xù)發(fā)展必須解決的問(wèn)題,也是我國(guó)企業(yè)“走出去”的原因和首要目的。目前,世界領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè)都有穩(wěn)定的鐵礦石來(lái)源。當(dāng)然,進(jìn)行鐵礦投資需符合以下幾個(gè)條件:首先,東道國(guó)的政治要穩(wěn)定,以避免出現(xiàn)政治風(fēng)險(xiǎn);其次,該地區(qū)政策環(huán)境要好,鼓勵(lì)外資進(jìn)入,金融信貸支持,允許鐵礦資源出口;再次,基礎(chǔ)設(shè)施要完備;最后,關(guān)鍵是該地區(qū)要有豐富的鐵礦石資源。
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2014年底的統(tǒng)計(jì)顯示,鐵礦石儲(chǔ)量排行前八的國(guó)家是俄羅斯、烏克蘭等八國(guó)。中國(guó)雖然擁有豐富的鐵礦資源,但國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力遠(yuǎn)大于產(chǎn)量,所以需要從國(guó)外進(jìn)口資源;俄羅斯、烏克蘭、巴西、澳大利亞等國(guó)鐵礦石資源豐富,生產(chǎn)水平也較高,相較之下國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求偏低,這些國(guó)家是中國(guó)鋼鐵行業(yè)“走出去”的理想場(chǎng)所。
市場(chǎng)是鋼鐵行業(yè)“走出去”區(qū)位選擇的重要標(biāo)準(zhǔn)。伊朗制定了戰(zhàn)略發(fā)展鋼鐵行業(yè)的“2025計(jì)劃”。根據(jù)該計(jì)劃,伊朗的鋼鐵產(chǎn)能在未來(lái)的10年有1倍以上的擴(kuò)張空間,成為對(duì)鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)極具投資潛力的國(guó)家。因此,伊朗是企業(yè)“ 走出去”對(duì)外投資的重要目標(biāo)國(guó)。endprint
(二)“走出去”的方式選擇
企業(yè)“走出去”,方式主要有三種,即跨國(guó)并購(gòu)、綠地新建和境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)??鐕?guó)并購(gòu)和綠地新建是兩種傳統(tǒng)的“走出去”方式,而境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是新時(shí)代“走出去”方式??鐕?guó)并購(gòu)可以迅速獲取當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的銷售渠道等各項(xiàng)資源,而綠地新建所需周期更長(zhǎng),但自主性也更大。境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)利用簽約國(guó)的勞動(dòng)力和原材料,在簽約國(guó)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn),在簽約國(guó)直接銷售??鐕?guó)并購(gòu)是單個(gè)企業(yè)的中外合作,投資方式是參股或控股;綠地新建是單個(gè)企業(yè)的對(duì)外直接投資;境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是中國(guó)出口企業(yè)抱團(tuán)“走出去”,在海外設(shè)立外貿(mào)“飛地”,是一種全新的對(duì)外直接投資方式。
1. 跨國(guó)并購(gòu)是企業(yè)“走出去”的捷徑。跨國(guó)并購(gòu)是企業(yè)對(duì)外投資的重要方式,是中國(guó)企業(yè)“走出去”的一種捷徑??鐕?guó)并購(gòu)是通過(guò)參股或控股的方式來(lái)獲取企業(yè)的經(jīng)營(yíng)控制權(quán),對(duì)于“走出去”的企業(yè)來(lái)說(shuō),通過(guò)海外并購(gòu),整合全球資源,拓寬海外市場(chǎng),可進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)際影響力。實(shí)現(xiàn)跨國(guó)并購(gòu)還可以規(guī)避部分外貿(mào)壁壘,減少貿(mào)易摩擦。但跨國(guó)并購(gòu)不是一次性行為,需要注意投資后的文化整合。由于各國(guó)經(jīng)濟(jì)文化結(jié)構(gòu)和制度環(huán)境不同,往往存在著巨大差異??鐕?guó)并購(gòu)有“七七定律”之說(shuō),即70%的并購(gòu)行為會(huì)失敗,其中70%的失敗原因是并購(gòu)后沒(méi)有進(jìn)行文化整合。各國(guó)由于歷史和文化的差異,并購(gòu)企業(yè)往往出現(xiàn)水土不服,需要企業(yè)進(jìn)行本土化戰(zhàn)略,盡快融入當(dāng)?shù)匚幕贫茖W(xué)的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略步驟,學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際上的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),做好內(nèi)功,壯大實(shí)力。在這方面,印度企業(yè)實(shí)行“無(wú)為而治”,對(duì)外來(lái)文化進(jìn)行兼收并蓄,比較成功,值得學(xué)習(xí)。
2. 綠地新建是企業(yè)“走出去”常規(guī)路徑。綠地新建是另一種直接投資的方式。我國(guó)企業(yè)在國(guó)外建立新企業(yè),緩解國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩壓力,減輕資源緊張和環(huán)境保護(hù)的緊張局勢(shì),充分利用國(guó)外資源發(fā)展壯大。綠地新建與跨國(guó)并購(gòu)相較,進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的成本更大,盈利周期也更長(zhǎng),但在長(zhǎng)期看來(lái),也具有自己的優(yōu)勢(shì)。一是政策優(yōu)勢(shì),比起跨國(guó)并購(gòu),綠地新建可以為東道國(guó)直接帶來(lái)新增產(chǎn)出、稅收和就業(yè),因而更受東道的國(guó)歡迎和支持;二是新建企業(yè)從選址到建設(shè)再到規(guī)模經(jīng)營(yíng),都有完全的自主性,對(duì)于一個(gè)有美好前景的市場(chǎng)來(lái)說(shuō),這樣一個(gè)完全定制的企業(yè)可以擁有更好的長(zhǎng)期規(guī)劃和藍(lán)圖。我國(guó)葫蘆島市鋼管工業(yè)有限公司是一家生產(chǎn)焊接鋼管的企業(yè),產(chǎn)品主要應(yīng)用于輸水、煤氣、石油和制作鋼結(jié)構(gòu)體、腳手架以及用作石油油井套和石油油井抽油管,其生產(chǎn)能力居全國(guó)之首。該企業(yè)已計(jì)劃在文萊投資建廠。一方面,在該地建廠具有地域優(yōu)勢(shì),可在國(guó)際市場(chǎng)上搶占先機(jī);另一方面,文萊具有較大的市場(chǎng)需求。文萊石油和天然氣儲(chǔ)量豐富,在東南亞石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量?jī)H次于印尼,運(yùn)輸石油和天然氣的需要讓該國(guó)對(duì)焊接鋼管需求巨大。中國(guó)葫蘆島市鋼管工業(yè)有限公司在文萊設(shè)立葫蘆島文萊鋼管廠。該項(xiàng)目已于2014年簽訂協(xié)議,設(shè)計(jì)能力年產(chǎn)10萬(wàn)噸焊接鋼管,2017年正式運(yùn)作項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后每年有1億美元出口額,為文萊帶來(lái)約300個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。
當(dāng)然,國(guó)際工程承包也是企業(yè)“走出去”的常見(jiàn)方式之一。但是需要提前辨識(shí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)差異、權(quán)力分配以及語(yǔ)言障礙等問(wèn)題可能帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3. 中國(guó)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是企業(yè)“走出去”的重要平臺(tái)。2006年,中國(guó)商務(wù)部牽頭與巴基斯坦簽約,由海爾集團(tuán)具體組織在巴基斯坦建立中國(guó)第一個(gè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)——海爾工業(yè)園。截至2016年底,我國(guó)已在全球50多個(gè)國(guó)家建立了150多個(gè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)(簡(jiǎn)稱合作區(qū)),范圍遍及東南亞、西亞、中亞、中東歐、非洲以及俄羅斯等。
境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是一種中國(guó)企業(yè)抱團(tuán)“走出去”,在海外“飛地”進(jìn)行的對(duì)外直接投資方式。其由商務(wù)部牽頭與外國(guó)政府簽約,在簽約國(guó)設(shè)立經(jīng)貿(mào)合作園區(qū),由有國(guó)際商貿(mào)經(jīng)驗(yàn)的有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)組織園區(qū)建設(shè)。財(cái)政部門(mén)給每個(gè)合作區(qū)2億元~3億元的財(cái)政支持,并提供不超過(guò)20億元人民幣的中長(zhǎng)期貸款用于合作區(qū)建設(shè)。中外企業(yè)均可入駐合作園區(qū)。中國(guó)出口企業(yè)在園區(qū)內(nèi)主要從事加工制造、化工、制藥、電子、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)及銷售。境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)既可以是綜合園區(qū),比如柬埔寨西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)、巴基斯坦海爾—魯巴經(jīng)濟(jì)區(qū)、埃及蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、俄羅斯烏蘇里斯克經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)、中匈寶思德經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、中國(guó)印尼綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)青山園區(qū)等;也可以是專項(xiàng)園區(qū),比如中俄—托木斯克木材工貿(mào)合作區(qū)、俄羅斯龍躍林業(yè)經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、中俄現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)、中國(guó)印度尼西亞聚龍農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)、吉爾吉斯斯坦亞洲之星農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)等。
境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是出口企業(yè)海外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)的平臺(tái)。合作區(qū)內(nèi)的中國(guó)出口企業(yè),除了主要技術(shù)人員和管理人員以及關(guān)鍵設(shè)備由中方提供外,一般管理人員、勞動(dòng)力以及原材料均由簽約國(guó)提供,生產(chǎn)的產(chǎn)品在簽約國(guó)直接銷售。合作區(qū)采用政府推動(dòng)、企業(yè)主導(dǎo)、商業(yè)運(yùn)作的運(yùn)營(yíng)模式。合作區(qū)的擴(kuò)散聚集效應(yīng)明顯,合作區(qū)共接納中國(guó)出口企業(yè)2 000多家,占中國(guó)在國(guó)外直接投資企業(yè)的10%左右。合作區(qū)鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)在合作區(qū)內(nèi)投資建業(yè),加速轉(zhuǎn)移我國(guó)過(guò)剩產(chǎn)能,并為中國(guó)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移探索出一種有效途徑。合作區(qū)內(nèi)的中國(guó)企業(yè)通過(guò)利用簽約國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力和優(yōu)質(zhì)原材料,可以節(jié)省勞動(dòng)成本,增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)貿(mào)合作區(qū)對(duì)中國(guó)的出口貿(mào)易產(chǎn)生替代效應(yīng),即由過(guò)去在中國(guó)境內(nèi)直接出口商品變?yōu)樵诤献鲄^(qū)生產(chǎn)、銷售,相對(duì)減少直接出口量,并且可以規(guī)避簽約國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義,有利于減少貿(mào)易摩擦。
(課題負(fù)責(zé)人:趙文報(bào)。課題組成員:李英、鄭小蘭、單海鵬、王書(shū)軍、尚雙雙、崔琳)
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責(zé)任編輯:艾 嵐
Abstract: At present, China's steel industry overcapacity situation is very serious and "going out" is one of the main ways to resolve overcapacity. The "going out" of China's steel industry is the output of production capacity, which is an international cooperation in terms of production capacity, and also an important link in the middle and high-end of the steel industry entering the global value chain. Besides China's steel industry has the objective strength of "going out" and the "Belt and Road" national strategy has provided a vast overseas market for the steel industry to "going out".
Key words: Going Out; Steel Industry; Overcapacity; Cooperation Areaendprint