張麗麗,左 妍
商業(yè)銀行應對第三方支付影響的對策分析
張麗麗,左 妍
(遼東學院 經(jīng)濟學院,遼寧 丹東 118001)
從解析第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀入手,剖析第三方支付發(fā)展對商業(yè)銀行的影響,探討商業(yè)銀行如何從加大金融創(chuàng)新力度,完善自身電子渠道建設;加強與第三方支付機構的合作,實現(xiàn)合作共贏;開發(fā)商業(yè)銀行客戶群體,增加客戶數(shù)量等應對策略。
第三方支付;商業(yè)銀行;支付寶
作為一國金融機構體系主體的商業(yè)銀行,在互聯(lián)網(wǎng)金融出現(xiàn)之前,在金融領域中一直處于主導地位[1]。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融尤其是以支付寶、財付通等為代表的第三方支付迅速發(fā)展,商業(yè)銀行傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢逐漸受到威脅,致使商業(yè)銀行的客戶群體、資金來源、業(yè)務形態(tài)等都發(fā)生了劇烈的變化。如何有效應對第三方支付帶來的不利影響,尋求適合自己的發(fā)展道路,將直接決定商業(yè)銀行未來的發(fā)展狀況,也間接影響到我國整個金融格局的健康發(fā)展,因此,這是當前商業(yè)銀行轉型發(fā)展中必須迫切需要解決的一個課題。
第三方支付是指非金融機構在收付款人之間作為中介機構提供的部分或全部貨幣資金轉移服務,比如網(wǎng)絡支付、預付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單以及中國人民銀行確定的其他支付服務[2]。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2017年5月發(fā)布的《中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告2017年第1季度》 數(shù)據(jù)顯示,2017年第一季度,中國第三方支付移動支付市場交易規(guī)模達188 091.2億元人民幣,環(huán)比增長46.78%。在眾多的第三方支付平臺中,支付寶、騰訊金融兩家占據(jù)著最大的市場份額,二者相加占到了第三方支付九成以上的市場份額(支付寶占53.70%,騰訊金融占39.51%),而其他的第三方支付則累計占剩下的不到7%的市場份額,第三方支付市場呈現(xiàn)出兩家獨大的局面(見表 1)。
表1 2017年第一季度第三方支付企業(yè)移動支付市場份額一覽表
這些第三方支付平臺的經(jīng)營范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單(全國)、預付卡發(fā)行與受理等[3],具體的業(yè)務種類還處于不斷地增長之中。隨著第三方支付發(fā)展的逐步深入,以支付寶、財付通、微信等為代表的第三方支付不僅逐漸取代了以轉賬、匯款支付、網(wǎng)銀等為代表的傳統(tǒng)支付,而且在基金銷售、存貸款業(yè)務上迅速與商業(yè)銀行產(chǎn)生了競爭。在大中城市,人們在購物、娛樂、飲食的過程中都可以通過支付寶、微信來完成消費行為,也可以通過上述第三方支付平臺完成基金購買、轉賬等原本屬于商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務操作[4]。根據(jù)有關數(shù)據(jù)顯示,2015年我國第三方支付交易規(guī)模達31.2萬億,而在2009年才剛剛突破3萬億,獲得牌照的第三方支付企業(yè)從2011年5月26日的27家逐漸增加到2016年底的270家,無論交易規(guī)模還是企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)出不斷增長的態(tài)勢。2017年第一季度中國已經(jīng)成為世界最大的第三方支付市場,其移動支付市場交易規(guī)模達188 091.2億元人民幣,環(huán)比增長46.78%??梢灶A見未來第三方支付將繼續(xù)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。
1.與支付結算業(yè)務形成競爭
支付結算業(yè)務是傳統(tǒng)商業(yè)銀行的一項重要中間業(yè)務,在第三方支付未產(chǎn)生之前,票據(jù)、匯款、托收等支付結算業(yè)務既是銀行的主要業(yè)務,也是其利潤的重要來源。支付寶、財付通等為用戶提供了電子支付、轉賬、提現(xiàn)等支付結算業(yè)務,費用低廉且速度很快,如支付寶手機客戶端支持跨行轉賬2小時到賬,但實際情況當中一般在20~30分鐘內便可以到賬[5],而商業(yè)銀行的跨行轉賬速度相對較慢。在眾多商業(yè)銀行宣布跨行轉賬免費之前,支付寶憑借其跨行轉賬免費政策吸引了大量用戶,當前人們已經(jīng)習慣于借助支付寶來進行同行轉賬或是跨行轉賬。隨著越來越多的商戶和企業(yè)加入到支付寶、財付通等第三方支付平臺中,第三方支付在支付結算業(yè)務中的話語權將會越來越大,這將與商業(yè)銀行在支付結算業(yè)務領域形成激烈的競爭[6]。
2.影響代收代付業(yè)務
代收代付業(yè)務是指各商業(yè)銀行利用自身的結算便利,接受客戶的委托代為辦理指定款項的收付事宜的業(yè)務,具體包括代理收付款業(yè)務以及代收代扣業(yè)務[7]。當前支付寶在代收代付業(yè)務領域逐漸發(fā)力,用戶可以在支付寶上直接繳納最平常的水費、電費、煤氣費、手機費等,而這恰恰是商業(yè)銀行最傳統(tǒng)的代收業(yè)務。在其他領域支付寶也有很多涉足,如支付寶與很多高校建立了聯(lián)系,學生把學費打入支付寶內后,到規(guī)定時間便會進行自動代扣[8]。在電商領域,通過支付寶亦可以實現(xiàn)不同商家之間的代收代付。傳統(tǒng)商業(yè)銀行賴以維系的各種國家補助款、工資的發(fā)放等代收代付業(yè)務在第三方支付的不斷沖擊下,如果沒有來自政府部門的保障以及對第三方支付的限制,商業(yè)銀行在代收代付領域的競爭力將會持續(xù)下降。
3.沖擊商業(yè)銀行基金銷售渠道
以第三方支付為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融未流行之前,商業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行都是基金銷售的重要渠道。這些基金既包括基金公司推出的基金產(chǎn)品,也包括商業(yè)銀行與基金公司合作推出的基金產(chǎn)品。隨著第三方支付的日漸流行以及使用群體的日益龐大,一些基金公司開始通過第三方支付平臺來進行基金銷售。如支付寶與天弘基金合作推出了“余額寶”理財產(chǎn)品,財付通與四十多家基金公司建立了基金代銷協(xié)議,第三方支付正以驚人的速度介入基金銷售市場,這在無形中搶食了原本屬于商業(yè)銀行的蛋糕。與傳統(tǒng)商業(yè)銀行推出的理財產(chǎn)品門檻較高(一般5萬元起步)、周期較長(通常至少90天)、辦理繁瑣(需要到銀行網(wǎng)點親自辦理或要登錄商業(yè)銀行的網(wǎng)絡銀行)等缺點相比,第三方支付平臺提供的基金恰好可以彌補上述不足。如用戶可以憑借幾千元或一兩萬元的資金儲備參與理財,通過手機客戶端就可以輕松辦理并且可以實時看到基金收益的情況,這些優(yōu)勢很好地助推了第三方支付平臺成為基金銷售的一個重要平臺。隨著第三方支付平臺創(chuàng)新能力的不斷加強,可以預見第三方支付平臺在基金銷售中的話語權將進一步增強。
1.分流商業(yè)銀行存款資金
互聯(lián)網(wǎng)金融平臺出現(xiàn)之前,我國民眾的存款渠道相對比較單一,商業(yè)銀行憑借著其強大的公信力和良好的社會聲譽成為民眾存款的首要選擇。第三方支付平臺出現(xiàn)之后,尤其是支付寶與天弘基金合作的余額寶推出后[9],在很短的時間內便吸收到了大量的資金流入。根據(jù)螞蟻金服提供的數(shù)據(jù)顯示,余額寶在2013年末吸收存款1 853億元,2014年末達到5 789億元,2015年末達到6 207億元,用戶數(shù)達2.6億,2016年末達到1.14萬億元,這一數(shù)字已經(jīng)超過了同期A股上市的10家地方商業(yè)銀行的期末存款余額。( 見表 3)
表3 余額寶與A股上市銀行2016年末期末存款余額對比
表3清晰地顯示出巨額的資金從銀行流出已是不爭的事實。余額寶2016年的收益率雖然一直走低,截至2016年8月16日,其七日年化收益率為2.369 0%,較歷史最高收益率下降明顯,但較同期銀行存款一年期利率1.50%~1.95%仍有一定的優(yōu)勢。除了支付寶以外,財付通、百度錢包等紛紛推出了自己的理財產(chǎn)品,它們的收益率以及可動用性依然強于銀行存款或是理財產(chǎn)品;同時其推出的理財產(chǎn)品兼具消費和理財兩種屬性,準入門檻比較低,號稱最低100元即可理財。另外人們?yōu)榱藵M足日常網(wǎng)絡購物需要,有相當規(guī)模的資金存放于支付寶、財付通等第三方支付平臺的賬戶內,這些資金并不能納入到銀行存款的范疇。現(xiàn)階段商業(yè)銀行在人們存款的選擇中將不再是第一選擇,如果商業(yè)銀行不采取有效的應對措施,可以預見其銀行存款下降的趨勢在短時間內是很難逆轉的。
2.沖擊商業(yè)銀行貸款業(yè)務
第三方支付平臺出現(xiàn)以后,憑借其巨量的資金保障以及便捷的服務、相對較低的融資成本、快捷的放款速度,在很短的時間內便得到了企業(yè)的歡迎。當前已有不少第三方支付平臺涉足小額貸款業(yè)務,歸結起來主要有兩種模式,一是第三方支付公司為經(jīng)營在線業(yè)務的電商企業(yè)提供在線商業(yè)小額貸款(包括支付寶、財付通等);二是經(jīng)營線下收單業(yè)務的第三方支付公司為線下企業(yè)提供“POS流水貸” (包括匯付天下等),這些業(yè)務的開展都進一步加劇了商業(yè)銀行與第三方支付平臺在小貸領域的競爭。另外,支付寶于2015年11月份提出了“花唄”這一個人消費信貸產(chǎn)品,通過其掌握的大量客戶資源以及建立起的用戶粘性,花唄在2015年的“雙十一”時期便獲得了迅速成長,在“雙十一”期間螞蟻花唄產(chǎn)生的有效交易達6 048萬筆,占支付寶整體交易數(shù)量的8.5%,這進一步?jīng)_擊了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的消費信貸市場。隨著第三方支付業(yè)務范圍的不斷拓展,其貸款業(yè)務的種類必然會呈現(xiàn)出一個不斷上升的趨勢,并且能夠在實踐層面形成與銀行“分庭抗禮”的能力,因此商業(yè)銀行傳統(tǒng)的貸款業(yè)務將會面臨更大的沖擊。
第三方支付除了對商業(yè)銀行的各項業(yè)務產(chǎn)生沖擊外,還在商業(yè)銀行賴以生存的客戶資源上不斷地進行搶奪。支付寶、財付通等通過自身建立的虛擬網(wǎng)關,獲得了第一手的客戶資源。在支付寶進行實名認證以后,其用戶資料的準確性得到了進一步提升。當前支付寶年活躍用戶達到4.5億人(截止到2016年3月3日),遠超出單個銀行所擁有的用戶數(shù)。與傳統(tǒng)商業(yè)銀行客戶群體來源于多個年齡階段不同,現(xiàn)階段支付寶、財付通等第三方支付的用戶主要以21~35歲的年輕用戶為主,他們通過手機接入的方式享受第三方支付服務,后者的種種優(yōu)勢通過長時間的鞏固逐步使其培養(yǎng)起了足夠的用戶黏性,對第三方支付的依賴程度比較高。同時隨著支付寶、微信、財付通等第三方支付平臺對生產(chǎn)、生活、商業(yè)等各個領域的逐步入侵,機構用戶數(shù)將呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢,這在無形中又搶占了商業(yè)銀行的大量用戶,因此商業(yè)銀行將持續(xù)面臨第三方支付所帶來的客戶資源流失問題,迫切需要采取有力的措施加以應對。
商業(yè)銀行相較第三方支付而言還是存在著一定的不足,創(chuàng)新緩慢是其突出存在的問題,同時在電子渠道特別是基于手機等移動設備平臺開展的業(yè)務更是遠低于商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展需要,所以商業(yè)銀行要加大創(chuàng)新力度,提高自己的競爭力。
1.推進金融產(chǎn)品創(chuàng)新
商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品領域的創(chuàng)新力不足,對中小企業(yè)、小微企業(yè)開展的貸款種類以及針對個人的消費貸款領域力度不足,“嫌貧愛富”的慣性沒有得到很大改善,商業(yè)銀行急需在金融產(chǎn)品領域加大創(chuàng)新力度,針對不同企業(yè)層次以及普通消費者個體推出不同種類的金融產(chǎn)品,進行科學的需求調研,通過科學的規(guī)劃和開發(fā)打造金融產(chǎn)品生態(tài)圈。
2.與電子商務建立起密切聯(lián)系
第三方支付的發(fā)展在很大程度上得益于電子商務的發(fā)展,傳統(tǒng)商業(yè)銀行推出的網(wǎng)銀使用繁瑣,后期各個商業(yè)銀行推出的快捷支付使用較為便利但卻無法在交易雙方之間形成信用擔保關系,因此商業(yè)銀行應該嘗試在電子商務發(fā)展過程中扮演信用中介的作用,將網(wǎng)上銀行逐步轉化為網(wǎng)絡銀行,通過支付結算、代收代付業(yè)務的創(chuàng)新,發(fā)揮自身優(yōu)勢,從而在電子商務中發(fā)揮出更好的作用[10]。當然也有商業(yè)銀行通過發(fā)展電子商務商城的方式來與支付
寶、財付通等第三方支付相競爭,如建設銀行旗下的B2C購物平臺——善融商務個人商城,它能支持擔保支付、在線個人貸款和分期付款,是建設銀行打造的國內創(chuàng)新型電子商務金融服務平臺[11],很好地兼顧了消費者購物和金融服務的雙重需求。
3.完善電子渠道及移動平臺建設
未來商業(yè)銀行發(fā)展的方向是向虛擬化的方向發(fā)展,即平臺的虛擬化,這意味著實體網(wǎng)點的逐漸減少以及網(wǎng)絡業(yè)務的不斷增加,因此商業(yè)銀行需要在自身電子渠道的建設上下功夫,重點開發(fā)基于手機或其他移動平臺的服務系統(tǒng)、業(yè)務等,逐步將商業(yè)銀行現(xiàn)有的業(yè)務種類移植到電子渠道上,通過自動系統(tǒng)的加入以及業(yè)務程序的簡化,切實改變商業(yè)銀行傳統(tǒng)形象。
2008年左右,中國郵政儲蓄銀行、中國建設銀行、中國銀行等紛紛推出了支付寶聯(lián)名卡,通過該銀行卡可以自動將錢轉入支付寶賬戶內,交易過程中用戶通過支付寶付款后也可以通過有效鏈接實現(xiàn)款項在銀行內的直接扣除,這可以看作是商業(yè)銀行與第三方支付的早期合作。隨著第三方支付的不斷發(fā)展壯大,商業(yè)銀行強化與第三方支付的合作早已是大勢所趨。
1.強化業(yè)務領域的合作
商業(yè)銀行與第三方支付在很多業(yè)務上有所重合,但還遠未到相互取代的地步,強化業(yè)務領域內的合作是雙方合作的一個重要領域。商業(yè)銀行要充分利用第三方支付在年輕用戶群體中建立的黏性,在支付結算、代收代付、基金銷售、小微企業(yè)貸款等業(yè)務領域開展多種形式的合作[12]。如在基金銷售領域商業(yè)銀行應該與第三方支付形成互補,商業(yè)銀行主打中老年人群體以及廣大農(nóng)村市場的理財,第三方支付則主要強化在大中城市年輕群體的銷售。要充分發(fā)揮商業(yè)銀行在接口以及業(yè)務支持領域的作用,利用第三方支付掌握的資金和客戶資源為商業(yè)銀行增加利潤來源和業(yè)務增長點。另外在網(wǎng)關支付、快捷支付、代扣支付和第三方POS收單等當前雙方合作的四項主要業(yè)務上,要加大合作力度[13],加強溝通與協(xié)調,提升效率與顧客滿意度。
2.強化在安全領域的合作
商業(yè)銀行普遍有著嚴密的風險防范機制,為保護客戶資金安全以及信息安全采取了一系列的安全措施,相比較而言第三方支付在風險防范層面則有所不足,因此可以嘗試強化商業(yè)銀行與第三方支付在安全領域的合作,通過相關技術的交流、制度的逐步完善以及具體交易過程中第三方支付和商業(yè)銀行的雙重驗證,切實保護用戶資金安全,也通過上述業(yè)務的開展實現(xiàn)合作共贏。
3.構建嚴密的風險防范體系
商業(yè)銀行強化與第三方支付的合作是大勢所趨,但在合作的背后以及商業(yè)銀行自身發(fā)展的過程中都不能忘記風險防范體系的建設。構建嚴密的風險防范體系需要重點從以下幾個方面著手:(1)在合作對象的選擇上,要盡量選擇那些規(guī)模大、經(jīng)營狀況良好、各方面管理比較規(guī)范的第三方支付機構進行合作,其合作項目的選擇要進行必要的風險評估,逐步完善針對第三方機構的監(jiān)督機制,確保與第三方支付合作的風險降低到最低程度,要在《中國銀監(jiān)會中國人民銀行關于加強商業(yè)銀行與第三方支付機構合作業(yè)務管理的通知》[14]以及相關政策的約束下謹慎、有條不紊地開展與第三方支付的合作。(2)強化內部監(jiān)管,完善相關制度。嚴密風險防范體系建設離不開一整套完備、科學的制度來進行約束,因此在合作的過程中必須著力對現(xiàn)有的風控制度進行重新審視、修改,按照第三方支付業(yè)務以及自身業(yè)務創(chuàng)新當中的變化采取必要的調整措施。要進一步完善客戶資料以及交易安全認證,通過短信、電話、網(wǎng)站等多種方式對異常交易進行提醒。
商業(yè)銀行作為金融服務業(yè)的主體,客戶群體對商業(yè)銀行的生存和發(fā)展來說是至關重要的。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營模式已經(jīng)難以滿足客戶在互聯(lián)網(wǎng)+時代背景下日益增長的支付、存貸等多方面的需求,所以,商業(yè)銀行要創(chuàng)新營銷模式來拓展客戶群體,提高客戶黏性。借助商業(yè)銀行原有的信譽優(yōu)勢,為客戶提供一個集存款、咨詢、貸款、理財、擔保等為一體的綜合平臺,滿足更多客戶對金融領域多方面的需求,吸引更多客戶的目光。同時,第三方支付平臺的興起盡管分流了銀行的客源,但是第三方支付企業(yè)本身也是商業(yè)銀行的大客戶,所以,商業(yè)銀行要順應互聯(lián)網(wǎng)金融的大勢所趨,從長遠發(fā)展出發(fā),大力展開對第三方支付平臺的營銷力度。在中國人民銀行發(fā)布的《非銀行支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》中,明確要求指出:“第三方支付平臺并非金融服務機構,所以第三方支付平臺只能將資金放在商業(yè)銀行進行托管”。商業(yè)銀行應該抓住這一機會,廣泛地與第三方支付平臺進行合作,吸附更多的資金,擴展更多的客戶群體, 增加客戶數(shù)量[15]。
當前第三方支付企業(yè)數(shù)量還在不斷增長之中,業(yè)務范圍以及對社會生產(chǎn)生活的影響將持續(xù)深入。第三方支付的出現(xiàn)和發(fā)展對商業(yè)銀行在支付結算、代收代付、基金銷售、存貸款等領域的業(yè)務受到?jīng)_擊。由于第三方支付如支付寶、財付通對年輕群體心理的把握、便捷的使用方式以及日益廣泛的使用用途,其整體發(fā)展已呈勢不可擋之勢。為應對來自第三方支付的影響,商業(yè)銀行需要銳意變革,從金融產(chǎn)品創(chuàng)新、電子渠道開拓、強化與第三方支付合作等層面入手,切實提升自身的綜合競爭力。當然最為重要的是商業(yè)銀行要有不怕輸?shù)母母飫?chuàng)新精神,不沉迷于過往取得的成就,逐步在移動客戶端和電子渠道領域發(fā)力,取長補短,才能在與第三方支付的合作競爭中實現(xiàn)共存,共同推進我國金融體制改革,切實發(fā)揮金融業(yè)服務經(jīng)濟社會建設的積極作用。
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Countermeasures for Commercial Banks to Eliminate Adverse Impact of Third-party Payment
ZHANG Li-li,ZUO Yan
( School of Economics, Eastern Liaoning University, Dandong 118001, China)
The present situation of the third-party payment was introduced and the adverse impact of it on commercial banks was analyzed.Accordingly,some measures to eliminate the impact of the third-party payment such as accelerating the financial innovation by perfecting electronic financial channels of the banks,strengthening the cooperation with the third-payment organizations and increasing the number of customers by developing new customer groups are proposed.
third-party payment; commercial bank; Alipay
F830.33
A
1672-8572(2017)06-0062-06
10.14168/j.issn.1672-8572.2017.06.08
2017-09-15
2016年遼寧省社會科學規(guī)劃基金項目(L16BJL003);2016年遼東學院校級科研基金項目(2016YY026);2017年丹東市哲學社會科學課題(2017DDSK097)
張麗麗(1973—),女,遼寧阜新人,副教授,研究方向:金融理論、金融實務與金融教學。
(責任編輯:游媛媛)