對(duì)異地金融機(jī)構(gòu)信貸投放情況的調(diào)查
——以陜西為例

張偉鋒

近年來(lái)，部分地區(qū)當(dāng)?shù)責(zé)o分支機(jī)構(gòu)的金融機(jī)構(gòu)(以下統(tǒng)稱異地金融機(jī)構(gòu))開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的情況不斷增加。為了解陜西異地金融機(jī)構(gòu)信貸投放情況，選取寶雞等5市10個(gè)縣，對(duì)全省股份制商業(yè)銀行異地貸款情況進(jìn)行典型調(diào)查。調(diào)查顯示，異地金融機(jī)構(gòu)在支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，部分異地貸款快進(jìn)快出、搭當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)便車、輕視社會(huì)責(zé)任的情況時(shí)有出現(xiàn)，對(duì)區(qū)域金融穩(wěn)定造成一定影響。

異地貸款；影響分析；監(jiān)管建議

一、基本情況

(一)異地貸款規(guī)模：總量持續(xù)增加，增速超過(guò)平均貸款。截至2016年9月末，調(diào)查的股份制商業(yè)銀行全部貸款余額3486.9億元，同比增長(zhǎng)9.61%，當(dāng)年新增貸款115.14億元，同比少增159.05億元。受調(diào)查的股份制銀行異地貸款余額753.73億元，占全部貸款的21.62%，同比增長(zhǎng)45.43%，異地貸款增速明顯高于全部貸款增速。當(dāng)年新增異地貸款117.44億元，同比增長(zhǎng)261.41%，同比多增84.95億元，占全部新增貸款的102%，表明異地貸款增長(zhǎng)迅猛。

(二)異地貸款流向：70%異地貸款流向省內(nèi)各地市，30%異地貸款跨省流動(dòng)。調(diào)查顯示，受調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)異地貸款的70%流向省內(nèi)，主要集中在以西安為中心的1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈或200公里以內(nèi)的范圍，如咸陽(yáng)、寶雞、渭南等。同時(shí)，陜北榆林、陜南漢中等地也是異地貸款的重要投放地。此外，跨省流動(dòng)的異地貸款，主要流向山西、青海、云南、廣西、廣東等省市，以西北、西南和北上廣深一線大城市為主。從授信方式來(lái)看，主要為貸款。

(三)異地貸款機(jī)構(gòu)類型：以股份制商業(yè)銀行、政策性銀行為主。以寶雞為例，2015年末，國(guó)開(kāi)行陜西省分行、進(jìn)出口銀行陜西省分行共向?qū)氹u市投放貸款115億元，占寶雞全部異地金融機(jī)構(gòu)信貸投放的42.44%，中信、民生、北京、恒豐等20多家異地股份制商業(yè)銀行向?qū)氹u信貸投放156億元，占全部異地金融機(jī)構(gòu)信貸投放的57.56%。調(diào)查顯示，政策性銀行、股份制商業(yè)銀行、外資銀行異地授信業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度迅猛，已成為陜西異地貸款投放的主力。

(四)異地貸款投向：主要投向當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。從調(diào)查情況來(lái)看，異地金融機(jī)構(gòu)授信主要選擇當(dāng)?shù)匦畔⑼该?、管理健全的行業(yè)龍頭企業(yè)、上市公司、大型國(guó)有及民營(yíng)企業(yè)，行業(yè)主要集中于采礦業(yè)、制造業(yè)、公用設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等領(lǐng)域。異地貸款投向產(chǎn)能過(guò)剩、房地產(chǎn)行業(yè)的授信比重逐漸下降。就寶雞而言，政策性銀行主要投向了寶雞棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大項(xiàng)目，股份制銀行主要投向了寶雞汽車及汽車零部件、鈦及鈦合金、能源化工、優(yōu)勢(shì)裝備制造等支柱產(chǎn)業(yè)。

(五)異地貸款結(jié)構(gòu)和期限：客戶范圍不斷拓展，信貸集中度較高。從客戶結(jié)構(gòu)看，截至2016年9月末，調(diào)查的股份制銀行均開(kāi)展了對(duì)公貸款業(yè)務(wù)，貸款余額758.8億元，只有6家機(jī)構(gòu)開(kāi)展了個(gè)人信貸業(yè)務(wù)，異地個(gè)人貸款余額僅15.21億元。同時(shí)，異地客戶從市區(qū)向縣域拓展，從大型國(guó)企向重點(diǎn)民企蔓延。從授信期限來(lái)看，主要以中長(zhǎng)期貸款為主。以寶雞為例，異地授信客戶主要集中于當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)龍頭企業(yè)，與本地金融信貸投向的重合度較高。

(六)異地貸款質(zhì)量：資產(chǎn)質(zhì)量管控壓力較大。截至2016年9月末，受調(diào)查金融機(jī)構(gòu)的異地不良貸款3.18億元，同比增長(zhǎng)了51.43%，占全部不良貸款11.45%。分析原因，主要是受煤炭?jī)r(jià)格下跌、經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、貸款重合度較高等因素影響，導(dǎo)致采礦、批發(fā)零售等行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露，涉及地區(qū)主要為省外青海、省內(nèi)榆林、渭南等。如某銀行西安分行向青海一戶堿業(yè)公司發(fā)放一筆3000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，因產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下跌等原因，貸款到期后形成不良。

(七)異地貸款管理：有些全國(guó)性股份制商業(yè)銀行的西安分行制定了異地授信業(yè)務(wù)管理辦法和操作流程，建立了異地授信業(yè)務(wù)工作臺(tái)賬，執(zhí)行異地授信雙重報(bào)備制度，并建立業(yè)務(wù)前臺(tái)與業(yè)務(wù)后臺(tái)共同履職的雙線貸前調(diào)查和貸后檢查機(jī)制，貸前和貸后檢查堅(jiān)持實(shí)地進(jìn)行，對(duì)異地授信進(jìn)行嚴(yán)格管理。有些區(qū)域性股份制商業(yè)銀行西安分行，禁止辦理省外異地授信客戶，禁止辦理省外異地抵、質(zhì)押為主要擔(dān)保方式的授信業(yè)務(wù)，將省內(nèi)異地客戶營(yíng)銷范圍控制在以西安為中心200 公里之內(nèi)，對(duì)于榆林等地的授信客戶實(shí)施總量控制和維持存量的授信管理策略。

二、影響分析

(一)正面影響：金融機(jī)構(gòu)異地授信促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

一是凸顯了區(qū)域性金融中心的輻射和帶動(dòng)功能。一方面，注冊(cè)地在西安的政策性銀行、股份制銀行積極開(kāi)展異地授信，促進(jìn)了中心城市金融業(yè)輻射力的提升。西安作為西北地區(qū)的區(qū)域性金融中心之一，金融機(jī)構(gòu)門類齊全，資金流量比較充足，集中了陜西省的大部分金融資源。通過(guò)異地信貸，西安也凸顯了區(qū)域性金融中心的輻射和帶動(dòng)功能。

二是促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。信貸資金從中心城市注人關(guān)中城市群及陜南、陜北的中心城市和周邊欠發(fā)達(dá)地區(qū)，使資金單一通過(guò)銀行體系向大城市集中的格局得到改變，也促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的寶雞、咸陽(yáng)、渭南等關(guān)天經(jīng)濟(jì)區(qū)城市共獲得省內(nèi)異地貸款的60%以上；陜北、陜南中心城市獲得省內(nèi)異地貸款的40%。

(二)負(fù)面影響：對(duì)金融監(jiān)管和資金風(fēng)險(xiǎn)管控帶來(lái)挑戰(zhàn)。

一是由于金融統(tǒng)計(jì)未能全部覆蓋，將會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)刎泿判刨J及金融運(yùn)行情況的綜合研判帶來(lái)影響。目前，在金融統(tǒng)計(jì)上實(shí)行屬地管理，不包括異地貸款的統(tǒng)計(jì)。金融機(jī)構(gòu)異地信貸的活躍，改變了以往統(tǒng)計(jì)將轄區(qū)內(nèi)信貸投放總量等同于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)信貸獲得總量的判斷認(rèn)識(shí)，影響了金融統(tǒng)計(jì)評(píng)估銀行信貸與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)同度的準(zhǔn)確性。

二是貸后管理難度增加，難以有效核查異地貸款的風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保。一方面，異地貸款的擔(dān)保由于受地域、信息等因素限制，金融機(jī)構(gòu)在全面真實(shí)了解異地企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、信用等方面存在不足，為異地貸款的貸后管理產(chǎn)生影響。另一方面，由于貸后管理半徑擴(kuò)大，貸款監(jiān)測(cè)一般僅通過(guò)企業(yè)提供的報(bào)表進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤管理檢查不能經(jīng)常進(jìn)行，容易產(chǎn)生信貸風(fēng)險(xiǎn)。

三是資金快進(jìn)快出，增加了金融風(fēng)險(xiǎn)傳遞的可能性。隨著異地貸款規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，不同區(qū)域之間的金融聯(lián)系更加密切，區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)傳遞的可能性也隨之增加。金融機(jī)構(gòu)異地授信的客戶集中度一般都比較高，若資金快進(jìn)快出導(dǎo)致一家企業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題，勢(shì)必涉及多家授信金融機(jī)構(gòu)，會(huì)對(duì)地方金融穩(wěn)定產(chǎn)生影響。

三、監(jiān)管建議

(一)探索建立異地貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度。面對(duì)金融機(jī)構(gòu)異地授信不斷增加的新情況，監(jiān)管部門不僅要監(jiān)測(cè)本地金融機(jī)構(gòu)信貸投放情況，也應(yīng)將外埠金融機(jī)構(gòu)在本地的信貸投放納人統(tǒng)計(jì)范圍。建議嘗試建立異地貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度，準(zhǔn)確反映異地融資行為變動(dòng)情況，制定出臺(tái)區(qū)域融資規(guī)模統(tǒng)計(jì)辦法，構(gòu)建涵蓋異地貸款的指標(biāo)體系，使區(qū)域金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能全面真實(shí)反映當(dāng)?shù)氐慕鹑谶\(yùn)行情況。

(二)依托企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)，全面監(jiān)測(cè)分析區(qū)域信貸數(shù)量和結(jié)構(gòu)。由于金融機(jī)構(gòu)信貸收支報(bào)表僅涵蓋了轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)信貸發(fā)放情況，無(wú)法全面反映重點(diǎn)行業(yè)、龍頭企業(yè)獲得信貸的狀況。因此，要加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)行業(yè)、龍頭企業(yè)異地授信情況的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握綜合授信情況。建議定期編制轄區(qū)重點(diǎn)行業(yè)、龍頭企業(yè)信貸統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面監(jiān)測(cè)、分析重點(diǎn)行業(yè)、龍頭企業(yè)獲得信貸資金的數(shù)量、來(lái)源、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等情況，與金融機(jī)構(gòu)信貸收支報(bào)表互為補(bǔ)充。

(三)建立區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，防范異地貸款金融風(fēng)險(xiǎn)傳遞。建立授信來(lái)源地和投放地金融監(jiān)管部門的溝通協(xié)作機(jī)制，杜絕異地授信業(yè)務(wù)出現(xiàn)“監(jiān)管真空”。監(jiān)管部門應(yīng)對(duì)異地授信占比高、增長(zhǎng)快、不良貸款率高的金融機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)管，并將相關(guān)情況及時(shí)通報(bào)信貸投向金融監(jiān)管部門。地方政府金融辦、人民銀行、銀監(jiān)、司法等部門應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，共同防范異地貸款所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，防止區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

(中國(guó)人民銀行寶雞市中心支行，陜西 寶雞 721000)

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