中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 唐寶安 孟健

2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 唐寶安 孟健

2016年11月宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)企穩(wěn)狀態(tài)，投資平穩(wěn)，消費(fèi)大幅反彈，PMI升勢(shì)延續(xù)。整體看，短期企穩(wěn)，但基礎(chǔ)并不牢固。供給層面：工業(yè)增加值小幅提升，結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比增速均超過(guò)10%，遠(yuǎn)高于規(guī)模以上工業(yè)增加值；需求層面：投資相對(duì)平穩(wěn)，民間投資受制造業(yè)投資拉動(dòng)大幅度提升；消費(fèi)方面：消費(fèi)受價(jià)格回升、汽車(chē)消費(fèi)拉動(dòng)以及雙十一等因素影響增速回升，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.8%，延續(xù)相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)；受基數(shù)因素以及國(guó)內(nèi)外需求好轉(zhuǎn)等因素影響，進(jìn)出口增速延續(xù)雙雙轉(zhuǎn)正；物價(jià)表現(xiàn)：CPI溫和上行，PPI上行超預(yù)期，PPI-CPI 缺口首次轉(zhuǎn)正。

2016年1～11月，國(guó)內(nèi)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為2375.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.2%。其中乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量2120.1萬(wàn)輛，同比提升14.0%，商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量255.5萬(wàn)輛，同比提升15.4%。在商用車(chē)市場(chǎng)，貨車(chē)銷(xiāo)量219.3萬(wàn)輛，同比提升20.3%，主要受物流業(yè)快速發(fā)展和政策刺激下市場(chǎng)集中換購(gòu)等因素影響。而客車(chē)市場(chǎng)，主要受補(bǔ)貼政策滑坡影響，市場(chǎng)需求疲軟，2016年1～11月累計(jì)銷(xiāo)售36.2萬(wàn)輛，較去年同期下滑7.6%。

圖1 2012～2016年三季度專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

2016年1～11月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)概述

2016年1～11月，我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量79.7萬(wàn)輛，同比提升14.5%。其中工程車(chē)銷(xiāo)量4.2萬(wàn)輛，同比下滑9.8%，市場(chǎng)份額為5.2%，較2015年同期下滑1.4個(gè)百分點(diǎn)；物流車(chē)銷(xiāo)量63.4萬(wàn)輛，同比提升16.2%，市場(chǎng)份額為79.6%，較2015年同期提升1.2個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)車(chē)銷(xiāo)量12.1萬(wàn)輛，同比提升16.3%，市場(chǎng)份額為15.2%，較2015年同期提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。2012～2016年三季度專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量如圖1所示。

2016年1～11月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看，除4月份外，2016年1～11月各月均保持了同比增長(zhǎng)，其中2、3、8、10和11月更是同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。2016年專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，主要得益于以下幾個(gè)方面：第一，隨著城市物流發(fā)展日趨成熟以及不斷完善的政策、法規(guī)，包括冷鏈物流、?；愤\(yùn)輸?shù)仍趦?nèi)的專(zhuān)用車(chē)型已經(jīng)成為行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，并有逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)；第二，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)，城市范圍擴(kuò)大，人工成本不斷增加，用于城市環(huán)衛(wèi)和服務(wù)的作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)需求增加。在物流車(chē)和作業(yè)車(chē)的拉動(dòng)下，2016年1～11月，專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)14.5%。2016年1～11月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量如圖2所示。

圖2 2016年1～11月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

圖3 2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

圖4 2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖5 2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

持續(xù)的公路建設(shè)投資和快速發(fā)展的物流業(yè)帶動(dòng)運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)需求的快速發(fā)展。2016年的“雙十一”，天貓以1207億的銷(xiāo)售額再次刷新了世界紀(jì)錄，巨大的交易額背后是海量的貨物運(yùn)輸，促進(jìn)了廂式運(yùn)輸車(chē)、冷藏車(chē)等運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的市場(chǎng)需求。同時(shí)，《GB1589-2016汽車(chē)、掛車(chē)及汽車(chē)列車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》和《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》的出臺(tái)和實(shí)施，進(jìn)一步對(duì)貨運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)行了治理和規(guī)范，車(chē)輛的運(yùn)力較之前下滑，也在一定程度上促進(jìn)了運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的市場(chǎng)需求。但同時(shí)我們也看到，在國(guó)家補(bǔ)貼力度減小之后，新能源的運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)下滑較大，加之今年國(guó)家加大對(duì)騙補(bǔ)行為的懲罰力度，使新能源城市物流車(chē)的發(fā)展趨緩。

從2016年1～11月份的月度銷(xiāo)量走勢(shì)來(lái)看，運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1～11月，運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售63.4萬(wàn)輛，同比提升16.2%，除4月份外，其余各月均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量如圖3所示。

從運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看，主銷(xiāo)車(chē)型為通用廂式車(chē)和欄板車(chē)，2016年1～11月市場(chǎng)比重分別為61%和32%，累計(jì)銷(xiāo)售分別為38.6萬(wàn)輛和20.5萬(wàn)輛，其余主銷(xiāo)品種中，冷保車(chē)、液罐車(chē)、隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)和危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)等雖市場(chǎng)比重較低，但均有不同程度的同比增長(zhǎng)。2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如圖4所示，各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)如圖5所示。

2016年11月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.8%，增速較去年同期有所下降，但在消費(fèi)整體下行趨勢(shì)下，部分行業(yè)仍然保持了快速增長(zhǎng)，尤其是網(wǎng)上零售業(yè)，成為支撐消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)的主要因素，帶動(dòng)了全國(guó)運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)需求的增長(zhǎng)，尤其是以生鮮運(yùn)輸為主的廂式運(yùn)輸車(chē)、倉(cāng)柵車(chē)和冷藏車(chē)等的需求增長(zhǎng)較快。另外，不斷提高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和不斷趨嚴(yán)的政策法規(guī)，有利于技術(shù)含量較高的油罐車(chē)和危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

從運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2016年1～11月，運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)的市場(chǎng)集中度為65.4%，集中度較高，同時(shí)還較2015年同期提升了1.0個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)分布更集中。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年1～11月，共有310家企業(yè)實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的銷(xiāo)售，其中銷(xiāo)量超過(guò)5萬(wàn)輛的企業(yè)有3家，銷(xiāo)量為2萬(wàn)～5萬(wàn)輛的企業(yè)有7家，而銷(xiāo)量小于100輛的企業(yè)多達(dá)200家，比重為64.5%，所占比重較大，仍有較大的整合空間。北汽福田汽車(chē)股份有限公司以101862輛的銷(xiāo)量、16.1%的市場(chǎng)份額位居榜首，是唯一超過(guò)10萬(wàn)輛級(jí)的企業(yè)；安徽江淮汽車(chē)股份有限公司和江西江鈴專(zhuān)用車(chē)輛廠分別以14.3%和8.5%的市場(chǎng)份額緊隨其后，分列第二、第三位。銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，僅江西江鈴專(zhuān)用車(chē)輛廠同比出現(xiàn)下滑，主要是通用廂式車(chē)銷(xiāo)量的下滑導(dǎo)致。中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司2016年1～11月銷(xiāo)售運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)21 099輛，同比增幅最大，達(dá)91.8%。運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額如表1所示。

表1 運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

表2 運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

圖6 2016年1～11月車(chē)輛類(lèi)型結(jié)構(gòu)

圖7 2015年1～11月車(chē)輛類(lèi)型結(jié)構(gòu)

從運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)區(qū)域分布來(lái)看，主銷(xiāo)在廣東、山東、河南、江蘇、河北等城市化程度高、經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、交通物流樞紐等區(qū)域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為65.0%，相較于2015年同期下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

從2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量區(qū)域分布來(lái)看，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)4萬(wàn)輛的區(qū)域有4個(gè)，其中廣東省以18.7%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首，也是唯一的運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)年銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)級(jí)的省份。其次為山東省和湖南省，市場(chǎng)份額分別為7.6%和7.3%。銷(xiāo)量TOP10區(qū)域中，僅廣東省和浙江省出現(xiàn)同比下滑，均是受通用廂式車(chē)的需求下滑影響。銷(xiāo)量TOP10區(qū)域中，河南省以65.1%的增幅位居增長(zhǎng)第一位，垃圾車(chē)和環(huán)衛(wèi)車(chē)是拉動(dòng)湖北市場(chǎng)作業(yè)車(chē)增長(zhǎng)的主要力量。運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額如表2所示。

從2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用貨車(chē)車(chē)輛類(lèi)型結(jié)構(gòu)來(lái)看，輕型貨車(chē)占比最大為70%，其次為重型貨車(chē)，占比為24%。其中，重型貨車(chē)所占比重較2015年同期增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。2016、2015年1～11月車(chē)輛類(lèi)型結(jié)構(gòu)分別如圖6、7所示。

未來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

從2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)匹配動(dòng)力燃料類(lèi)型表現(xiàn)來(lái)看，柴油動(dòng)力依然占有較大的比重，高達(dá)76%；其次是汽油動(dòng)力，比重為23%。受?chē)?guó)家新能源政策及補(bǔ)貼下滑等因素影響，天然氣和純電動(dòng)運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)發(fā)展緩慢，市場(chǎng)占比依然很低。同時(shí)，2016年1～11月，純電動(dòng)產(chǎn)品和天然氣產(chǎn)品銷(xiāo)量同比大幅下滑，降幅分別為57.7%和58.8%。2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)如圖8所示，燃料類(lèi)型表現(xiàn)如圖9所示。

圖8 2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)燃料類(lèi)型結(jié)構(gòu)

圖9 2016年1～11月運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)燃料類(lèi)型表現(xiàn)

2016年，運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)在政策扶持、物流業(yè)快速發(fā)展等機(jī)遇下，取得了較快的增長(zhǎng)，展望未來(lái)，運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)既有機(jī)遇，也面臨著挑戰(zhàn)：

a.中國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然由高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，但整體平穩(wěn)。我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善、地域遼闊，發(fā)展?jié)摿薮螅?jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)調(diào)整，也將催生新的增長(zhǎng)動(dòng)力，促進(jìn)運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展；

b.城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展帶來(lái)的紅利依然持續(xù)，在政策扶持和物流業(yè)快速發(fā)展等影響下，運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)，諸如通用廂式車(chē)、冷藏保溫汽車(chē)、蔬菜售賣(mài)車(chē)等將會(huì)得到快速發(fā)展；

c.綠色、低碳經(jīng)濟(jì)是未來(lái)大勢(shì)所趨，專(zhuān)用車(chē)企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)和環(huán)保的壓力。從2016年新能源運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，發(fā)展緩慢，如何在國(guó)家有限的補(bǔ)貼下，快速且全面發(fā)展新能源運(yùn)輸類(lèi)專(zhuān)用車(chē)，是擺在眾多企業(yè)面前的一個(gè)重要課題。

2016-12-20