依紹華

2016年內(nèi)貿(mào)流通形勢分析與2017年展望

依紹華

2016年，我國內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域總體運行較為平穩(wěn)，消費品供應充足，價格穩(wěn)中微升，消費規(guī)模持續(xù)擴大，最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率達到64.6%，已成為拉動經(jīng)濟增長的重要動力。從內(nèi)貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)來看，“互聯(lián)網(wǎng)+”對內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域的影響程度逐步加深，不僅對傳統(tǒng)流通企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，推動其運用新技術(shù)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，而且涌現(xiàn)出各種新型流通業(yè)態(tài)和消費模式，包括線上線下融合、個性化、定制化消費等，創(chuàng)新流通方式，重構(gòu)傳統(tǒng)流通模式，使內(nèi)貿(mào)流通業(yè)向現(xiàn)代化、信息化提升。

內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域發(fā)展狀況

2016年，全國社會消費品零售總額累計實現(xiàn)33.2萬億元，同比名義增長10.4%，較上年放緩0.3個百分點；扣除價格因素，實際增長9.6%，較上年亦有所放緩?？傮w上與上年持平或略有下降，但11、12月份連續(xù)反彈，后市波動上揚，顯示出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果初步顯現(xiàn)，“三去一降一補”在內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域取得進展，企業(yè)積極適應消費需求變化，消費市場總量穩(wěn)步擴大。

居民消費價格水平整體穩(wěn)定，居民消費價格指數(shù)（CPI）呈現(xiàn)小幅波動，全年同比上漲2.0%，較上年擴大0.6個百分點。值得注意的是，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）對CPI的傳導效應已初步顯現(xiàn)。自2016年11月份開始，PPI與CPI出現(xiàn)“剪刀差”，并呈現(xiàn)逐漸擴大態(tài)勢，這是2011年9月份以來，PPI首次超過CPI。未來PPI對CPI的傳導壓力將繼續(xù)擴大，CPI有可能突破3%。

（一）內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域主要特點

一是城鄉(xiāng)消費增速差距減小，著力挖掘農(nóng)村消費成為重點。從城鄉(xiāng)消費發(fā)展來看，2016年城鎮(zhèn)消費品零售額285814億元，同比增長10.4%；鄉(xiāng)村消費品零售額46503億元，同比增長10.9%。鄉(xiāng)村消費品零售額增速連續(xù)四年快于城鎮(zhèn)，二者差距超過1個百分點以上，但自2016年以來，這一差距不斷收窄，目前已縮小到0.3個百分點。未來應進一步完善農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵大型流通企業(yè)“渠道下沉”，加強在三、四線城市及縣以下地區(qū)進行布局，促進農(nóng)村消費持續(xù)快速增長。

二是網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模持續(xù)擴大，占社會消費品零售總額比重繼續(xù)上升。2016年網(wǎng)上零售額為51556億元，較上年增長26.2%，同比下降7.1%；其中，實物商品網(wǎng)上零售額41944億元，增長25.6%，同比下跌6%，占社會消費品零售總額比重繼續(xù)上升，達到12.6%，較上年提高1.8個百分點。非實物商品網(wǎng)上零售額達到9612億元，增長51.4%，較上年提高9個百分點，遠高于實物商品銷售增速，發(fā)展?jié)摿薮?。隨著跨境電子商務(wù)城市試點的穩(wěn)步推進、電商下鄉(xiāng)深入拓展以及移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和支付場景的不斷完善，“互聯(lián)網(wǎng)+生活”已滲透到居民消費的所有場景，大大提高了消費便利度。

三是服務(wù)和體驗類消費需求上升，品質(zhì)化、升級類商品成為熱點。隨著我國人均GDP超過5000美元，居民消費由溫飽型進入發(fā)展型階段，從注重物質(zhì)消費轉(zhuǎn)向精神消費，服務(wù)消費需求快速增加，文化和娛樂等體驗類消費規(guī)模不斷提高，服務(wù)消費占比提高。據(jù)國家旅游局數(shù)據(jù)，2016年國內(nèi)旅游達到44.4億人次，同比增長11%；國內(nèi)旅游總收入3.9萬億元，同比增長14%，遠高于社會消費品零售總額增速，成為拉動經(jīng)濟增長的“新動力”。與此同時，居民消費進入升級階段，對個性化、智能化商品需求不斷提升。據(jù)商務(wù)部重點監(jiān)測5000家零售企業(yè)數(shù)據(jù)，2016年超高清4K電視銷量同比增長37%，4G手機增長18.5%；汽車類商品市場持續(xù)火爆，產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高。

圖1：我國社會消費品零售總額及同比增長率（2014.11—2016.12）

圖2：消費者信心指數(shù)變化趨勢圖（2014.11—2016.12）

四是消費者信心指數(shù)回升，對未來經(jīng)濟發(fā)展較為樂觀。2016年消費者信心指數(shù)呈先低后高、波動上升態(tài)勢，上半年低于上年同期水平，下半年持續(xù)上升，12月份雖略有下降，但仍高于上年同期水平，表明在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提升消費在經(jīng)濟中基礎(chǔ)性作用的政策引導下，消費市場積極因素不斷增多，消費者消費意愿提升，對宏觀經(jīng)濟發(fā)展、收入預期、就業(yè)狀況等都持較為樂觀的態(tài)度。

（二）主要流通產(chǎn)業(yè)運行情況

1.實體零售業(yè)增速放緩，面臨嚴峻考驗

2016年商品零售額為296518億元，同比增長10.4%，比上年回落0.2個百分點。其中，限額以上單位消費品零售額154286億元，同比增長8.1%，增速較上年同期擴大0.3個百分點，表明大型實體零售企業(yè)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)，但總體上仍然面臨嚴峻考驗。一是受網(wǎng)絡(luò)零售、跨境消費對實體零售企業(yè)銷售形成擠壓，導致銷售額增速逐年下滑，目前專業(yè)店銷售額增速在5%以下，百貨店為2%左右，超市、購物中心相對較好，增速達到7%左右。二是受新增勞動力人口下降、人工成本和房租成本上升等因素影響，實體零售業(yè)利潤空間進一步壓縮。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)數(shù)據(jù)，全國122家零售業(yè)上市公司的凈利潤率僅為2.4%。三是電商資本強勢介入對實體零售企業(yè)發(fā)展帶來不確定性，阿里巴巴等電商企業(yè)大舉進入實體零售企業(yè)，為電商企業(yè)與實體零售企業(yè)線上線下融合帶來發(fā)展契機，但是二者在發(fā)展戰(zhàn)略、營銷方案以及客戶關(guān)系等方面有較大差異性，而且大型電商企業(yè)在議價過程中擁有更大話語權(quán)，因此對實體零售企業(yè)的未來發(fā)展面臨諸多問題和不確定性。

2.餐飲業(yè)收入穩(wěn)步提升，企業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整

2016年，我國餐飲業(yè)收入達到35799億元，同比增長10.8%，增速略有下降，其中限額以上餐飲企業(yè)收入9213億元，同比增長6.0%，增幅較上年擴大0.1個百分點，但從總的占比來看，限下大眾餐飲仍占主導地位。雖然餐飲總收入保持較快增長，但整體產(chǎn)業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型期和結(jié)構(gòu)調(diào)整期，消費者的消費觀念正在由“物美價廉”向“物有所值”轉(zhuǎn)變，由“滿足溫飽”向“個性定制”轉(zhuǎn)變，因此對餐飲企業(yè)轉(zhuǎn)型提出更高要求，目前風險投資機構(gòu)普遍青睞個性化、且性價較高的單品餐飲品牌，為餐飲企業(yè)未來發(fā)展提供了參考和借鑒。

3.批發(fā)業(yè)表現(xiàn)整體穩(wěn)中向好，各專業(yè)市場運行平穩(wěn)

2016年，我國批發(fā)業(yè)整體運行較為平穩(wěn)，主要批發(fā)專業(yè)市場景氣指數(shù)走勢各有不同。具體來看，義烏小商品景氣指數(shù)受季節(jié)性因素影響較為明顯，春夏、秋冬換季時節(jié)，指數(shù)明顯上揚，隨后保持平穩(wěn)走勢?？聵蚣徔椘肪皻庵笖?shù)呈現(xiàn)“前穩(wěn)后高“態(tài)勢，主要受內(nèi)需市場擴大，外需市場回暖等因素影響，市場銷量迎來小高峰，帶動景氣指數(shù)環(huán)比上升。中關(guān)村電子信息產(chǎn)品景氣指數(shù)呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，尤其是在開學季、畢業(yè)季以及以“雙11”“雙12”等電商節(jié)日期間，景氣指數(shù)均有不同程度攀升。永康五金交易市場景氣指數(shù)受上游原材料價格持續(xù)波動影響，呈現(xiàn)出巨幅振蕩趨勢，隨著原材料市場回暖，后勢將持續(xù)上漲。

圖3：主要批發(fā)市場景氣指數(shù)（2016.1—2016.12）

農(nóng)產(chǎn)品方面，壽光蔬菜市場月價格綜合指數(shù)全年呈現(xiàn)波動走勢。年初受惡劣天氣及各地蔬菜市場供給不足等因素影響，價格指數(shù)迅速攀升，隨著天氣好轉(zhuǎn)逐漸下跌，進入秋冬季節(jié)，由于節(jié)日期間蔬菜需求較大以及冬季氣候原因，蔬菜價格上漲較快。

4.物流業(yè)整體發(fā)展形勢向好，市場活躍度較高

2016年物流景氣指數(shù)低開高走，震蕩攀升，整體市場規(guī)模進一步擴大，民生物流保持高速增長，增速超過40%，行業(yè)運行效率不斷提升，運行成本增速持續(xù)回落，1-11月社會物流總費用為9.6萬億元，同比增長3.6%，增速較上年同期回落0.4個百分點?？傮w上，2016年物流行業(yè)總體運行態(tài)勢趨穩(wěn)提質(zhì)。隨著生產(chǎn)建設(shè)旺季的到來，以及穩(wěn)增長、加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等相關(guān)政策措施落實到位，物流業(yè)運行將延續(xù)穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢，物流景氣指數(shù)將繼續(xù)保持在較高的景氣區(qū)間。

快遞業(yè)方面，目前我國已成為世界第一快遞大國，2016年快遞業(yè)務(wù)仍保持高速增長，全年業(yè)務(wù)量達312.8億件，同比增長51.4%，業(yè)務(wù)收入3974.4億元，同比增長43.5%。從國內(nèi)各地區(qū)分布來看，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重分別為81.1%、10.7%和8.2%，業(yè)務(wù)量比重分別為80.9%、11.9%和7.2%，東部地區(qū)在快遞業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入方面，占有絕對優(yōu)勢，地區(qū)間發(fā)展不均衡現(xiàn)象還比較明顯。未來隨著互聯(lián)網(wǎng)應用向西部地區(qū)普及，快遞企業(yè)進一步渠道下沉，加之農(nóng)村電商雙向發(fā)展，這種結(jié)構(gòu)性問題將得到緩解。

2017年內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展展望

1.2017年社會消費品零售總額增速將保持在10%以上

2011年以來，我國社會消費品零售總額增速呈現(xiàn)微弱下降趨勢，但一直保持在10%以上，2016年同比名義增長仍達到10.4%，尤其是年底11、12月持續(xù)升高，進入2017年以來，繼續(xù)保持良好增長勢頭，預計1-2月社會消費品零售總額增速達到10.5%。與此同時，全國多地上調(diào)最低工資標準，以及城鎮(zhèn)化進程進一步加快，并且上年三季度以來工業(yè)產(chǎn)品及工業(yè)原材料價格普遍上揚，PPI對CPI的傳導效應顯現(xiàn)，預計2017年一季度社會消費品零售總額增速將達到10.6%左右，全年增速仍將維持在10%以上。

2.政策利好助力流通產(chǎn)業(yè)，內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域全面進入整合提升階段

2016年，尤其是下半年，國家層面密集出臺多項政策措施扶持內(nèi)貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，包括《關(guān)于推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》《關(guān)于開展加快內(nèi)貿(mào)流通創(chuàng)新推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革擴大消費專項行動的意見》和《網(wǎng)絡(luò)食品安全違法行為查處辦法》等文件，大力支持實體零售發(fā)展，進一步規(guī)范電商運營，促進消費增長；同時還出臺《十三五內(nèi)貿(mào)流通發(fā)展規(guī)劃》和《十三五電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》等專項規(guī)劃，對內(nèi)貿(mào)流通未來發(fā)展目標和發(fā)展重點提供指導。隨著上述政策措施陸續(xù)落地，2017年內(nèi)貿(mào)流通領(lǐng)域進入新的發(fā)展階段，主要體現(xiàn)在：

一是零售業(yè)線上線下融合進入“深水區(qū)”，實體零售業(yè)通過不斷調(diào)整發(fā)展方式逐漸適應新的市場需求，逐步向線上拓展，電商企業(yè)在高速發(fā)展之后也著手向線下實體店延伸，O 2 O成為線上、線下企業(yè)發(fā)展的共識，但是傳統(tǒng)實體零售企業(yè)與電商如何實現(xiàn)融合還處于探索階段，包括經(jīng)營方式、營銷手段、分銷渠道等，2017年線上線下融合將通過實踐不斷衍生出新型業(yè)態(tài)和商業(yè)模式，實現(xiàn)突破和創(chuàng)新。

二是餐飲業(yè)面臨深度轉(zhuǎn)型。近年來，餐飲業(yè)通過向大眾餐飲轉(zhuǎn)型和積極介入互聯(lián)網(wǎng)平臺，逐漸走出低谷，但由于房租、原材料、人力成本上漲等諸多因素，導致企業(yè)經(jīng)營面臨困難，2016年4月以來餐飲收入增速放緩，餐飲企業(yè)面臨進一步轉(zhuǎn)型，通過優(yōu)化整合供應鏈內(nèi)容，完善生產(chǎn)過程和高效率的程序化管理，實現(xiàn)價值再造，提供價值增值服務(wù)，打造性價比高又能滿足消費者社交需求的用餐場所，獲得競爭優(yōu)勢，“外婆家”是其中典型代表，通過流程重塑，將一部分價值讓渡給消費者，實現(xiàn)年營業(yè)額增長率達到30-40%，為餐飲企業(yè)轉(zhuǎn)型提供了借鑒樣本。

三是流通方式創(chuàng)新，引領(lǐng)新型消費模式發(fā)展。以消費需求為引領(lǐng)，培育零售企業(yè)在產(chǎn)品供應鏈中的核心地位，引領(lǐng)鏈上不同企業(yè)資源按需整合，打通上下游供應環(huán)節(jié)，實現(xiàn)信息共享，推動商業(yè)智能向消費智能轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)定制化生產(chǎn)，提升服務(wù)性消費、個性化消費的供給能力，實現(xiàn)流通方式重構(gòu)，進而提高零售企業(yè)的供給水平。

3.深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以消費升級引導經(jīng)濟平穩(wěn)增長

目前，我國居民消費進入升級階段，消費市場潛力巨大，但由于供給結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后，消費品質(zhì)量、款式、性價比等難以滿足消費升級需求，導致消費外流現(xiàn)象十分嚴重。與此同時，醫(yī)療、養(yǎng)老、健康等服務(wù)類消費品供給嚴重不足，供給質(zhì)量良莠不齊，抑制了消費意愿。因此，2017年要進一步推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以“互聯(lián)網(wǎng)+”和現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，從要素、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品和區(qū)域四個角度入手，推動產(chǎn)品生產(chǎn)高端化、綠色化、服務(wù)化，推進制造業(yè)服務(wù)化，重點培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，從技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境營造、資本市場支持等多個層面打造創(chuàng)新主體，為傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)改進提供支持，重點培育服務(wù)消費品市場和新興消費市場，推動流通方式和經(jīng)營模式創(chuàng)新，提高供給水平和供給能力，滿足消費需求；同時創(chuàng)新體制機制，探索新型管理模式，降低體制性成本，減輕企業(yè)負擔，創(chuàng)新監(jiān)管政策和監(jiān)管方式，優(yōu)化市場環(huán)境，加大消費領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，規(guī)范新興消費市場、創(chuàng)造安全消費環(huán)境，為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供良好的外部保障。

作者單位：中國社會科學院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院

圖4：我國物流景氣指數(shù)LPI（2014.11—2016.12）