單衛(wèi)國( 中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

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未來中國天然氣市場發(fā)展方向

單衛(wèi)國
( 中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

摘要：受經(jīng)濟(jì)放緩、氣價走高、冬季偏暖、替代能源快速發(fā)展等多種因素影響，中國天然氣需求增速急劇下降。近期的氣價下調(diào)，盡管有助于恢復(fù)天然氣的競爭力、改善需求增長，但是可能轉(zhuǎn)而抑制供應(yīng)增長，國內(nèi)非常規(guī)氣生產(chǎn)和國外氣進(jìn)口將受到影響。中國天然氣市場還面臨進(jìn)口長期貿(mào)易協(xié)議照付不議壓力、居民用氣與工業(yè)用氣價格倒掛、儲運設(shè)施發(fā)展滯后等多重困境。未來中國天然氣市場空間巨大，主要發(fā)展路徑是替代煤炭，但需要政府深化市場改革，加大環(huán)保力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：天然氣市場；供應(yīng)；需求；價格；氣代煤；改革；中國

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)放緩，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，低油價、低氣價的行業(yè)背景給正處于起步階段的中國天然氣市場帶來巨大挑戰(zhàn)。與此同時，巴黎氣候大會之后低碳發(fā)展已成為全球共識，中國正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型和能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，未來高效、清潔的天然氣發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

1　中國天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)

1.1天然氣需求增速大幅放緩

2000－2013年，中國經(jīng)歷了天然氣市場發(fā)展的黃金時代，全國天然氣消費量從245億立方米增至1705億立方米，年均增速高達(dá)16.1%。當(dāng)時的需求增長主要是供應(yīng)驅(qū)動和價格驅(qū)動。2014年以來，受經(jīng)濟(jì)放緩、氣價走高、冬季偏暖、替代能源快速發(fā)展等多種因素影響，中國天然氣需求增速急劇下降，2014年大幅下降到8.6%，表觀消費量為1845億立方米；2015年進(jìn)一步降至4%以內(nèi)，表觀消費量估計不到1920億立方米（見圖1）。

1.2資源供應(yīng)出現(xiàn)過剩

按照幾年前兩位數(shù)的需求增長預(yù)期，中國準(zhǔn)備了過多的天然氣供應(yīng)。國家發(fā)改委2012年印發(fā)的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》預(yù)測，2015年中國天然氣需求為2300億立方米；國家發(fā)改委等三部委發(fā)布的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》要求2015年中國天然氣供應(yīng)能力達(dá)到2500億立方米。由于需求增速放緩，中國天然氣市場出現(xiàn)供應(yīng)過剩的苗頭。

2015年，中國三大石油公司均出現(xiàn)了不同程度的上游限產(chǎn)、長期貿(mào)易進(jìn)口減量的情況，甚至開始將其在國際市場上采購的長期貿(mào)易資源在市場上低價轉(zhuǎn)售。中國石油一直是國內(nèi)天然氣和進(jìn)口氣的主要供應(yīng)者，2015年長慶、塔里木等幾大上游氣田均出現(xiàn)不同程度的限產(chǎn)，LNG接收站按照最低輸量安排計劃，嚴(yán)格控制現(xiàn)貨進(jìn)口。中國石化則在夏季關(guān)閉了普光氣田20多口氣井，日外輸量1000萬立方米，僅為年初的一半。進(jìn)口氣方面，中國石化于2014年在國際市場轉(zhuǎn)售了巴布亞新幾內(nèi)亞（PNG）的LNG長期貿(mào)易資源；對于澳大利亞太平洋（AP）的LNG長期貿(mào)易資源，目前也已經(jīng)征得合作方同意繼續(xù)低價轉(zhuǎn)售。中國海油于2015年初決定擱置安徽的頁巖氣項目，10－12月共轉(zhuǎn)售澳大利亞昆士蘭柯蒂斯（QC）LNG項目3船LNG現(xiàn)貨。

圖1　中國天然氣消費量與增速

1.3進(jìn)口長期貿(mào)易天然氣面臨照付不議的壓力

2015年，中國LNG進(jìn)口量大幅下降，1－10月僅為1592萬噸，較全年合同量少570萬噸?？紤]到供應(yīng)能力分別為120億立方米/年、250億立方米/年的中緬管道和中亞C線投產(chǎn)，加之三大石油公司正進(jìn)入執(zhí)行窗口期的合計300億立方米/年（2400萬噸/年）的長期貿(mào)易LNG進(jìn)口合同，以及國內(nèi)上游項目進(jìn)展，未來5年內(nèi)中國天然氣市場供應(yīng)量充足，“十三五”期間每年至少需要150億立方米的市場增量才能保證消化過剩資源。

1.4價格競爭力明顯不足

2013年7月至2015年10月，隨著中國天然氣價格改革三步走的落實，天然氣城市門站價格平均上漲36%。同期，布倫特原油現(xiàn)貨價格從108美元/桶降至48美元/桶，降幅超過55%；秦皇島港動力末煤（Q5500）平倉價格由575 元/噸降至383元/噸，降幅為33%。按單位熱值價格計算，2015年11月初中國天然氣價格已經(jīng)基本與燃料油和LPG價格持平，是煤炭價格的3倍以上。燃煤機(jī)組的電力成本不斷下降，燃?xì)鈾C(jī)組的成本卻在上升，挫傷了天然氣發(fā)電的積極性。

1.5新價格將助推需求快速增長，但可能引發(fā)新問題

自2015年11月20日起，中國非居民用氣最高門站價格下調(diào)0.7元/立方米，降幅接近25%，回到2011年的價格水平。這將有助于提升天然氣的價格競爭力，促進(jìn)中國天然氣需求恢復(fù)增長，緩解日趨嚴(yán)重的資源過剩問題。

但是，氣價下調(diào)可能引發(fā)三個新問題：一是抑制非常規(guī)氣的生產(chǎn)。頁巖氣、煤層氣、煤制氣的平均生產(chǎn)供應(yīng)成本相對較高，盡管不受政府最高門站價管制，但在資源過剩的背景下，即便有政府補(bǔ)貼也很難與常規(guī)氣同臺競爭。本次價改后非常規(guī)氣將面臨更加嚴(yán)峻的生存壓力，規(guī)劃的產(chǎn)能建設(shè)項目將被大面積推遲甚至取消，相關(guān)技術(shù)、材料、裝備的研發(fā)和制造也會受到影響，進(jìn)而抑制產(chǎn)業(yè)的遠(yuǎn)期發(fā)展。二是抑制天然氣進(jìn)口的積極性。國內(nèi)氣價下調(diào)重新導(dǎo)致進(jìn)口氣價與國內(nèi)門站價的倒掛。按照2.18元/立方米的上海市非居民用氣最高門站價格測算，考慮增值稅和氣化管輸費等因素，進(jìn)口LNG價格的盈虧平衡點將降至7.5美元/百萬英熱單位以下。三是下游用戶難以直接享受降價的好處。盡管門站價格下調(diào)了，但是省級天然氣管網(wǎng)、城市管網(wǎng)的終端銷售價未必能及時調(diào)整到位，這可能導(dǎo)致中間配氣環(huán)節(jié)截留利益，影響價改預(yù)期效果的實現(xiàn)。

1.6居民與工商業(yè)氣價倒掛，違背市場規(guī)律

居民生活用氣規(guī)模小，不同時段和季節(jié)波動大，因此在所有的用戶中供氣成本最高；而工業(yè)用氣規(guī)模大、需求穩(wěn)定，單位供氣成本明顯偏低。因此，發(fā)達(dá)國家居民生活用氣價格一般是工業(yè)/發(fā)電用氣的2倍甚至更高。中國則恰恰相反。以北京市為例，目前居民用氣零售價格為2.28 元/立方米，低于2.78元/立方米的非居民用氣門站價格，工業(yè)用氣價格則高達(dá)3.78元/立方米，發(fā)電用氣價格也達(dá)到3.22元/立方米。能源價格的交叉補(bǔ)貼不僅擾亂了正常的市場秩序，讓工商業(yè)天然氣用戶背負(fù)了本不屬于自己的巨大包袱，還容易滋生利益輸送等腐敗問題。

1.7儲運設(shè)施發(fā)展滯后

截至2014年底，中國輸氣管道長度約為6.5萬千米，配氣管道長40萬千米。幾乎同等國土面積的美國輸氣管道長度接近50萬千米，配氣管道長度超過200萬千米，分別是中國的7.7倍和5.4倍，中國僅相當(dāng)于其上世紀(jì)50年代的水平。截至2014年底，中國已建成儲氣庫（群）11座，調(diào)峰能力為42.9億立方米，僅占2014年全國天然氣消費量的2.4%，遠(yuǎn)低于10%以上的世界平均水平。儲運設(shè)施發(fā)展滯后極大地限制了中國冬季供氣的安全性，影響了天然氣市場的健康發(fā)展。

2　中國天然氣市場發(fā)展機(jī)遇與前景

2.1中國天然氣市場空間十分巨大

2014年，中國人均天然氣消費量為135億立方米，天然氣占一次能源消費總量的比重約為6.0%；全球平均水平分別為467立方米/人和23.7%。對照發(fā)達(dá)國家天然氣市場發(fā)展規(guī)律，當(dāng)前中國天然氣市場尚處于早期階段，未來仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α０凑漳壳笆澜缛司烊粴庀M水平估算，中國14億人口至少能創(chuàng)造超過6500億立方米的市場空間。

長期來看，經(jīng)濟(jì)因素是決定天然氣需求能否增長的根本因素；短期來看，氣價下調(diào)可能會提高潛在需求用戶的用氣意愿和支付能力。盡管挑戰(zhàn)重重，但未來中國天然氣市場仍具有較大的增長潛力。在基準(zhǔn)情景下，預(yù)計2020年中國天然氣需求接近3000億立方米，2030年將超過4500億立方米，其間需求增速為9%；若政策得當(dāng)，天然氣需求在2020年有望達(dá)到3300億立方米，2030年達(dá)到5000億立方米以上，需求增速再度恢復(fù)兩位數(shù)，達(dá)到11%～12%。

2.2大氣污染防治與應(yīng)對氣候變化提供了歷史機(jī)遇

作為全球最大的能源、煤炭消費國和主要的碳排放大國，中國已多次向國際社會作出了碳減排的莊嚴(yán)承諾。2015年11月19日，國家發(fā)改委發(fā)布了《中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動2015年度報告》；11月30日，習(xí)近平主席赴法國巴黎出席第21屆聯(lián)合國氣候變化大會開幕活動并發(fā)言，向國際社會傳遞了中國參與國際氣候治理、堅持低碳發(fā)展的決心和誠意。中國承諾，2030年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值CO2排放量比2005年下降60%～65%。這不僅會帶動中國非化石能源的發(fā)展，在政策到位的情況下，也將極大地帶動天然氣消費的增長。

2.3天然氣的發(fā)展空間在于替代煤炭

天然氣作為一種新興的化石能源品種在中國發(fā)展歷史較短，且沒有自己的市場，自始至終是通過替代其他類型能源實現(xiàn)自身發(fā)展的，替代的能源品種有汽油、甲醇、燃料油、煤炭、液化石油氣、電能、柴油。從目前的情況看，替代煤炭潛力最大且最為現(xiàn)實。

從國外的經(jīng)驗看，氣代煤先從工業(yè)燃料和化工轉(zhuǎn)化領(lǐng)域開始，最后推向發(fā)電領(lǐng)域。因此，目前發(fā)達(dá)國家“碩果僅存”的煤炭消費主要集中在發(fā)電領(lǐng)域，發(fā)電用煤在美國占90%，在德國占80%，在韓國占60%（另有28%用于煉焦），在日本占53%（另有32%用于煉焦）。中國的氣代煤替代路徑也應(yīng)如此。目前，中國用于發(fā)電的煤炭消費只占46%，另外50%左右用于供熱、化工轉(zhuǎn)化、工業(yè)燃料等領(lǐng)域。如果這50%左右用于供熱、工業(yè)燃料等的煤炭能夠被新能源和天然氣分別均等替代，那么煤炭消費占一次能源的比例將由當(dāng)前的66%下降到33%左右，天然氣占比則相應(yīng)增加15%左右，達(dá)到20%以上，與國際平均水平看齊。

未來中國天然氣替代煤炭市場空間巨大，預(yù)計“十三五”期間氣代煤需求量為1126億立方米。其中工業(yè)替代需求最大，占47%；發(fā)電替代需求占37%；供熱替代需求占16%。從地域分布上來看，氣代煤市場主要集中于東部沿海地區(qū)的京津冀魯、長三角、珠三角區(qū)域，因為這些地區(qū)既是煤炭消費密集地區(qū)，又面臨較大的環(huán)保壓力，經(jīng)濟(jì)承受能力相對較強(qiáng)，是減少煤炭使用的重點地區(qū)。特別是燃煤電廠集中地區(qū)減排壓力較大，單位面積污染物排放強(qiáng)度是全國平均水平的5倍左右，為天然氣市場的發(fā)展提供了廣闊空間。

3　相關(guān)政策建議

3.1深化市場改革

近兩年來，為推進(jìn)天然氣市場化改革，中國政府密集出臺了多項配套政策，包括開放天然氣基礎(chǔ)設(shè)施、成立并運行上海石油天然氣交易中心、天然氣價格改革、新疆常規(guī)油氣田向社會資本開放招標(biāo)等。但與國外先進(jìn)國家相比，中國天然氣市場在價格管理機(jī)制、市場開放度、天然氣的競爭性等方面還有很長的路要走。

因此，建議首先要完善天然氣價格機(jī)制，解決居民與工業(yè)用氣價格倒掛、交叉補(bǔ)貼等問題，縮短調(diào)價周期，完善石油天然氣交易中心建設(shè)；其次加快電力市場改革，建立電價和熱價與氣價的傳導(dǎo)機(jī)制，完善調(diào)峰發(fā)電價格機(jī)制；此外，還要優(yōu)化管網(wǎng)體制，加強(qiáng)市場監(jiān)管，減少中間環(huán)節(jié)，放開大用戶直購，推動熱值計量計價等。

3.2加大環(huán)保力度

高效清潔的天然氣是中國優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)能源革命的必然選擇。目前國內(nèi)外天然氣市場供應(yīng)寬松，與中亞資源國的天然氣合作順利推進(jìn)等，為中國大力發(fā)展以氣代煤提供了有利時機(jī)和資源保障。

因此，政府應(yīng)制定更加嚴(yán)格的環(huán)保政策并落實到位，以政策引導(dǎo)能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變；積極倡導(dǎo)天然氣替代煤炭的發(fā)展路線，加快燃煤設(shè)施天然氣替代步伐，并將其從沿海向內(nèi)陸城市推廣，在大中城市設(shè)立“無燃煤區(qū)”；研究征收碳稅或環(huán)境稅，以體現(xiàn)不同能源的生態(tài)補(bǔ)償成本。

3.3促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，需要國家相關(guān)政策的支持，特別是在行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新方面。建議國家鼓勵天然氣、電力企業(yè)加強(qiáng)合作，縱向一體化發(fā)展；加強(qiáng)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)研發(fā)，努力降低設(shè)備購置和養(yǎng)護(hù)成本；對天然氣儲運設(shè)施建設(shè)給予投融資和稅費減免等政策支持；做好煤炭行業(yè)升級疏導(dǎo)，給予資源性城市特殊支持政策。

編 輯：王立敏

編 審：夏麗洪

China’s natural gas market development direction in the future

SHAN Weiguo
(Economics and Technology Research Institute, CNPC)

Abstract：Affected by the economic slowdown, higher gas price, warm winter, the rapid development of alternative energy and other factors, China’s natural gas demand growth has fallen sharply.Although the recent gas price cut helps restore the competitiveness of natural gas and improve the demand growth, it may turn to curb supply growth and impact domestic unconventional gas production and foreign gas imports.China’s natural gas market also faces the pressure of take or pay contracts in long-term imports trade agreement, the price hang upside down between residential and industrial gas consumption, development lagging behind in storage and transportation infrastructure.China’s natural gas market space is huge in the future, with main development route of substituting coal for gas, but need the government to deepen reform of market, strengthen environmental protection, to promote the industry development.

Key words：natural gas market; supply; demand; price; substitute coal for gas; reform; China

收稿日期：2015-12-28